自動化包裝設備行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃包裝機械行業(yè)發(fā)展背景包裝設備融合了機械加工、電氣控制、信息系統(tǒng)控制、工業(yè)機器人、圖像傳感技術、微電子等多領域技術，結合下游行業(yè)的生產工藝，實現(xiàn)成型、裝填、封口、貼標、打碼、捆扎、碼垛、纏繞等一系列包裝工序的自動化，已成為企業(yè)提高生產效率、降低勞動強度、改善作業(yè)環(huán)境、節(jié)約人工成本、優(yōu)化生產工藝和實現(xiàn)大規(guī)模生產的關鍵因素之一。20世紀60年代以來，隨著包裝新材料、新工藝、新技術的不斷出現(xiàn)，以及下游行業(yè)包裝需求的更新，全球包裝機械行業(yè)得到了持續(xù)發(fā)展。從國內來看，上世紀70年代，通過對國外技術的引進消化吸收，中國制造完成第一臺包裝機，經過30多年技術革新，包裝機械行業(yè)現(xiàn)已成為機械工業(yè)的十大行業(yè)之一。包裝機械行業(yè)發(fā)展初期以手動和半自動的傳統(tǒng)包裝設備為主，產品自動化程度較低，行業(yè)適應性差，市場推廣受到極大限制。隨著國民經濟水平的快速發(fā)展，各行業(yè)生產自動化要求的提高，包裝機械行業(yè)得到了快速發(fā)展，包裝設備在食品、飲料、醫(yī)藥、化工、機械制造、倉儲物流等行業(yè)領域得到廣泛應用。特別是近幾年，受下游行業(yè)市場競爭愈發(fā)激烈、規(guī)?；图s化生產趨勢、人力資源成本上升等因素的影響，包裝設備在生產和物流環(huán)節(jié)發(fā)揮著越來越大的作用，高度自動化、高效化、智能化、節(jié)能化的包裝設備逐漸受到下游行業(yè)青睞，傳統(tǒng)的包裝設備逐步與現(xiàn)場總線技術、傳動控制技術、運動控制技術、自動識別技術和安全檢測技術相結合，從而導致現(xiàn)代化的智能包裝設備應運而生。下游市場發(fā)展迅速促行業(yè)進步隨著居民生活水平的不斷提高，消費者的需求趨于多元化，各類產品更新?lián)Q代的周期越來越短，特別是在速消費品領域如食品、飲料、化妝品、日用家化等行業(yè)，產品生產量較大，品種不斷推陳出新，包裝機械的壽命遠大于產品的壽命周期，因此要求包裝企業(yè)充分利用先進技術，及時升級包裝機械，提高包裝機械的適應性，以滿足變化多變的包裝物品、包裝樣式、包裝材料的需要。從產品結構看，我國包裝機械品種只有1，300多種，例如飲料包裝機、機器人裝箱機等型號，其配套數(shù)量少，缺少高精度和大型化產產品，不能滿足市場需求：產品質量差距表現(xiàn)在產品性能低，穩(wěn)定性和可靠性差、外觀造型不美觀、表面處理粗糙，許多元器件質量差，壽命短、可靠性低，影響了整體產品的質量；從企業(yè)狀況看，國內包裝機械行業(yè)缺少龍頭企業(yè)，生產規(guī)模大、產品檔次高的企業(yè)不多；從產品開發(fā)看，我國還基本停留在測試仿制階段，自行開發(fā)能力弱。包裝機械的研發(fā)、設計、制造等環(huán)節(jié)橫跨多個專業(yè)技術領域，行業(yè)技術創(chuàng)新和產品更新?lián)Q代速度快，企業(yè)需要大量專業(yè)人才不斷研發(fā)新技術、新產品、新工藝以滿足客戶不斷變化的需求。近幾年來經過行業(yè)內優(yōu)勢企業(yè)的培養(yǎng)和積累，逐步形成一批經驗豐富、訓練有素的技術研發(fā)人員和高級技術工人。除優(yōu)勢企業(yè)自主培養(yǎng)的技術人才外，行業(yè)內專業(yè)人才相對缺乏，新進入者很難在短期內吸收、培養(yǎng)專業(yè)人員，建立高質量的技術研發(fā)團隊，并搭建起對于專業(yè)技術人員高效的管理模式。我國為醫(yī)藥生產大國，隨著藥品市場的快速發(fā)展，醫(yī)藥包裝行業(yè)規(guī)模非常龐大，這也給上游的醫(yī)藥包裝機械行業(yè)帶來很大的機遇。在看到機遇的同時，也需要看到國產醫(yī)藥包裝機械的不足之處。尤其是與進口醫(yī)藥包裝設備相比，國產設備的創(chuàng)新能力、設備運行穩(wěn)定性、自控技術、加工精度等方面依然都存在較大的差距。醫(yī)藥包裝機械的穩(wěn)定性影響產量，對于產能大、產品種類多的醫(yī)藥生產企業(yè)而言，設備穩(wěn)定是關鍵的要求。然而，國產醫(yī)藥包裝機械多以低水平生產為主，穩(wěn)定性不高，導致設備存在質量方面的問題，并影響到整條包裝線。在用戶要求越來越高的背景下，低水平、低穩(wěn)定性的國產醫(yī)藥包裝機械將逐漸被淘汰，亟待國產藥機企業(yè)應提升技術水平，打造穩(wěn)定性更高的產品。裝備制造的普及存在以下不利因素：首先，裝備制造的初始資本投入較高，對于大部分中小企業(yè)的市場吸引力不足。其次，裝備制造需要人機交互，配套配置人才要求較高，為使機器人良好運作需要的前期培訓時間較長。最后，裝備制造在精度、功能等方面已經達到了比較成熟的水平，但在性能穩(wěn)定性、柔性方面仍然相對落后，一定程度影響了其普及速度。未來，隨著原材料供應商競爭加劇，裝備制造操作程序簡化，中小企業(yè)能夠在不犧牲短期生產靈活性的基礎上實現(xiàn)產能和效率提升，裝備制造普及程度將上升。國際巨頭占據(jù)主導，曙光初現(xiàn)（一）國內企業(yè)規(guī)模較小，行業(yè)集中度會逐步提升外企主導高端市場，國內企業(yè)奮力追趕。我國高端包裝設備市場以及世界包裝設備市場，由德國、美國、意大利等制造業(yè)發(fā)達國家占據(jù)了主導地位，以利樂、克朗斯、科埃斯等為代表的國際知名包裝設備企業(yè)，通過提供大型、成套、標準化、高精度、高速化的單機設備和智能包裝生產線，占據(jù)高端包裝設備市場的主要份額。國內從事包裝設備生產的企業(yè)，處于追趕國際知名包裝設備企業(yè)的過程中，經過多年努力，已經從模仿學習階段發(fā)展到自我創(chuàng)新階段。以永創(chuàng)智能為代表的少數(shù)國內領先企業(yè)，憑借多年積累，目前已具備包裝設備的自主研發(fā)、獨立設計、生產制造和安裝調試能力。國內企業(yè)還可利用本土化優(yōu)勢為客戶提供持續(xù)、快捷的售后服務，價格相對國外企業(yè)相對較低，綜合性價比更高，與國際知名企業(yè)之間的市場競爭力差距逐漸縮小。國內包裝機械企業(yè)規(guī)模普遍較小。盡管國內包裝設備行業(yè)市場容量巨大，但行業(yè)內企業(yè)產品各有側重且普遍規(guī)模不大，2020年僅有京山輕機、永創(chuàng)智能的主營業(yè)務收入突破20億元，2021年瑞典利樂全球營收114．5億歐元，德國克朗斯2021年全球營收36億歐元，與國際頂尖企業(yè)相比差距較大。國內包裝機械企業(yè)市場集中度很低，行業(yè)中規(guī)模偏小的企業(yè)眾多，食品和包裝機械行業(yè)80%以上為中小企業(yè)，自主研發(fā)能力弱，高起點企業(yè)少，低水平重復建設多，綜合競爭力弱，缺少產品壟斷力。行業(yè)內每年有近15%的企業(yè)轉產或倒閉，但又有15%的企業(yè)加入。2020年受疫情影響，有很多企業(yè)轉產做口罩機或相關產業(yè)。行業(yè)集中度會逐步提升。隨著下游企業(yè)對于包裝設備柔性化、智能化、效率的要求進一步提高，未來，僅有少數(shù)具有較強研發(fā)能力和技術積累，具備品牌優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)才能獲得相對較高的利潤率，不斷地為市場開發(fā)出新產品；相反規(guī)模較小的包裝設備企業(yè)可能被淘汰或者兼并。乳制品、啤酒、飲料后端包裝等細分領域已經開始出現(xiàn)非常明顯的馬太效應，即一到兩家企業(yè)成為細分領域的標桿，掌握行業(yè)的定價和標準。未來的幾年，在其他細分領域，將不斷漸次出現(xiàn)這樣的競爭態(tài)勢，并以啤酒、飲料、乳制品為參考藍本，行業(yè)的集中度進一步提高。（二），曙光初現(xiàn)從設備參數(shù)看的曙光。包裝速度是表征包裝設備性能的重要參數(shù)，設備的傳感器、控制單元、伺服電機、電磁閥、密封件、高速軸承等零部件的性能最終將體現(xiàn)在包裝速度，從國際巨頭以及國內龍頭典型包裝機械的包裝速度來看，國內龍頭包裝速度并不占劣勢。國際巨頭在灌裝設備的積累多年，利樂、克朗斯等企業(yè)均有自身擅長的領域。利樂在常溫紙盒包裝業(yè)務處于世界領先地位，利樂產品種類繁多，覆蓋乳制品、飲料、冰淇淋、奶酪、食品和蔬萊以及寵物食品等產品的加工和包裝生產線，在乳制品方面有紙包裝和塑料包裝多種產品，液態(tài)奶是利樂最主要的下游應用?？死仕瓜掠沃饕獞妙I域為啤酒廠、軟飲料及葡萄酒、氣泡酒與烈性酒廠；在后道包裝領域，克朗斯擁有專門的冷卻機和加熱器進行巴氏殺菌，灌裝線對產品的質量安全保障方面具有優(yōu)勢。國內企業(yè)永創(chuàng)智能和中亞股份分別從不同下游領域起步，在灌裝速度、耐用性等方面已經基本趕上進口設備，而且在殺菌等工藝方面也逐漸取得長足進步；同時國內企業(yè)可以為下游企業(yè)提供定制化產品，專業(yè)的優(yōu)質售后服務；此外還計劃進一步加大在包裝材料的投入，穩(wěn)步提升競爭力。從營收變化來看的曙光。從國際巨頭利樂近年來的營收增速來看，其增長明顯乏力，低于包裝設備行業(yè)增速；KHS近年來營收長期處于負增長，低于包裝設備行業(yè)增速；亞太地區(qū)是包裝機械行業(yè)增長最快的地區(qū)，而GEA亞太區(qū)營收增速自2019年轉為負增長，低于行業(yè)增速；克朗斯灌裝線自2020年轉為負增長，2021年大幅降低。中國包裝機械廠商，其營業(yè)收入整體保持增長，增速明顯高于利樂等國際巨頭，而且2021年收入增速明顯加快。永創(chuàng)智能2016年來營業(yè)收入復合增速高達21．9%，中亞股份2016年來營業(yè)收入復合增速高達10．8%，兩家企業(yè)近10年營業(yè)收入基本維持正增長，中亞股份2020年由于疫情影響收入下滑，但2021年快速反彈，營業(yè)收入增速高達60%以上。從營業(yè)收入來看，國產包裝機械在進口替代方面已經走出第一步。從市場消息看的曙光。2020年12月，西方32個國家宣布取消對中國包裝機械的關稅優(yōu)惠，從側面反映出國產包裝機械競爭實力的提升，初步具備了和國外包裝機械競爭的實力。2020年，達意隆低溫奶包裝設備在國內多家乳制品企業(yè)廣受好評，李子園常溫乳制品產線也采用了國產包裝設備，國產包裝機械發(fā)展態(tài)勢良好。2021年，我國包裝機械產量達到75．4萬臺，同比增長186%，是國產設備大幅增長的重要原因。的基礎已經具備。國內包裝設備企業(yè)已經在啤酒、低溫牛奶、休閑食品等細分行業(yè)的包裝設備方面取得明顯進步，國內龍頭企業(yè)的基礎已經具備，國際巨頭因其長期塑造的品牌影響力，在食品飲料企業(yè)采購包裝設備時更受青睞。的限制更多來自客戶的已有認知，對國產設備信心不足，近年來的曙光已近，已有國內廠商等選用國產的包裝機械設備，初步實現(xiàn)了從0到1的突破。國產設備有望在新晉食品飲料企業(yè)中取得突破。食品飲料行業(yè)面臨新的消費需求，新進入者眾多，新進入者對國外設備執(zhí)念不深，對包裝設備的性價比更為重視，如果國產設備廠商能夠積極跟進推廣，國產設備在新進入食品飲料行業(yè)企業(yè)的市占率有望得到提升。長期來看，包裝機械具有較高的確定性。目前尚處于起始階段，多數(shù)國內食品飲料廠商尚處于觀望，國產設備廠商有充分的信心，在下游客戶使用了國產設備之后，對國產設備的信心會大幅提升，后續(xù)的設備采購也有望實現(xiàn)加速。，曙光初現(xiàn)之后有望迎來加速上升。（三）國內食品包裝機械市場規(guī)模約511億元，2025年達到約1200億元我國已經成為全球發(fā)展最快，規(guī)模最大，最具潛力的包裝機械市場。隨著全球加工制造業(yè)的中心轉移，我國的包裝機械行業(yè)將進一步加速發(fā)展。2019年以來，在下游食品，藥品、日化等行業(yè)新增長點拉動下，我國包裝專用設備產量逐年增長；根據(jù)中商情報網數(shù)據(jù)，2020年我國包裝專用設備產量達26．3萬臺，2021年全國包裝專用設備產量為75．4萬臺，同比大幅增長186%，截至2022年10月，產量達80．8萬臺，預計2022年包裝專用設備產量同比增長不低于25%。包裝機械產量大幅增長與中國包裝機械技術水平提升以及市場認可度提升有密切關系，也反應出包裝機械行業(yè)迎來快速發(fā)展的新階段。我國食品和包裝機械行業(yè)在2015年實現(xiàn)了行業(yè)國際貿易順差，2020年包裝機械行業(yè)實現(xiàn)進出口貿易總額45．32億美元，其中出口29．72億美元，進口15．7億美元；貿易順差逐漸擴大，我國包裝機械產品在國際上的競爭力不斷提升，走出去步伐明顯加快。2025年食品包裝機械市場規(guī)模將達到1200億元。2021年，全國食品包裝設備行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入511億元，同比增長24．63%，2020年疫情影響下，包裝專用設備營收仍增長15．82%，根據(jù)食品加工和包裝工業(yè)協(xié)會，包裝專用設備增長主要來自于乳制品、飲料、酒類、肉類等自動化、智能化程度較高的細分領域的升級改造。根據(jù)中國食品加工和包裝機械工業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃，2019年，全國食品和包裝機械全行業(yè)實現(xiàn)生產總值4000億元，到2025年預計行業(yè)生產總值達到5000億元，規(guī)模以上企業(yè)總產值達到1500億元，全年均增長率穩(wěn)定在8%左右，出口額達到120億美元，實現(xiàn)規(guī)模和質量協(xié)調發(fā)展，國際競爭力明顯提升。2019年，全國食品和包裝機械工業(yè)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營收同比增長2．63%，其中包裝專用設備同比增長8．78%，由于包裝機械增速遠高于食品加工機械，假設國內包裝機械市場5年內復合增長率為24%，到2025年我國食品包裝機械行業(yè)市場規(guī)模將達到約1200億元。包裝機械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀現(xiàn)代化的包裝設備是利用現(xiàn)代信息技術進行操作與控制的單機設備和智能包裝生產線，體現(xiàn)了包裝設備高自動化、機電一體化、智能化的發(fā)展要求。與傳統(tǒng)的包裝設備相比，現(xiàn)代化的包裝設備具有快節(jié)拍和連續(xù)生產、生產適應性強、無人化操作等特點，并可實現(xiàn)自動識別、動態(tài)監(jiān)測、自動報警、故障自診斷、安全連鎖控制和數(shù)據(jù)自動存儲等功能，更加符合現(xiàn)代化大規(guī)模生產的需要。發(fā)達國家已經進行了自動化改造，包裝設備是生產的必須設備，并且隨著發(fā)展中國家（如中國）人工費用的上升，勞動保護的加強，每一個工廠都為后道包裝的用人問題而頭疼，全自動、無人化的包裝正是發(fā)展的趨勢，隨著各種工控系統(tǒng)的運用，又促使了包裝領域技術性的提高，包裝成本的減少是各個工廠研究的課題，對包裝設備需求越來越強烈，其中食品、飲料、醫(yī)藥、紙品、化工行業(yè)是包裝設備最主要的下游市場。近年來，在我國人均消費水平提高、消費需求升級換代的持續(xù)拉動下，食品、飲料、醫(yī)藥、化工、紙品等眾多行業(yè)領域生產企業(yè)把握發(fā)展機遇，不斷擴大生產規(guī)模，提高市場競爭力，為我國包裝機械行業(yè)快速發(fā)展提供了有效保障。低碳環(huán)保成為行業(yè)新要求隨著包裝行業(yè)與加工行業(yè)發(fā)展的進一步提高后，使得商品包裝的效果和生產方式都有了新的要求，尤其是在市場經濟發(fā)展有所改變下看，更是促使其的發(fā)展有新的一面體現(xiàn)在市場之上，為此包