薄電子布行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局玻璃纖維行業(yè)概況玻璃纖維是一種性能優(yōu)異的無機非金屬材料，是以葉臘石、石英砂、石灰石等天然無機非金屬礦石為原料，按一定的配方經(jīng)高溫熔制、拉絲、絡(luò)紗等數(shù)道工藝加工而成，具有質(zhì)輕、高強度、耐高溫、耐腐蝕、隔熱、吸音、電絕緣性能好等優(yōu)點。其單絲的直徑相當(dāng)于一根頭發(fā)絲的1/20-1/5，每束纖維原絲都有數(shù)百根甚至數(shù)千根單絲組成。玻纖能夠替代鋼、鋁、木材、水泥、PVC等多種傳統(tǒng)材料，廣泛應(yīng)用于交通運輸、建筑與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、電子電氣、環(huán)保等產(chǎn)業(yè)。玻璃纖維的分類方法有很多種:（1）根據(jù)生產(chǎn)時選擇的原材料的不同，可將玻璃纖維分為無堿、中堿、高堿及特種玻璃纖維;（2）根據(jù)纖維外觀的不同，可將玻璃纖維分為連續(xù)玻璃纖維、定長玻璃纖維、玻璃棉;（3）根據(jù)單絲直徑的差異，可將玻璃纖維分為超細(xì)纖維（直徑小于4μm）、高級纖維（直徑在3～10μm）、中級纖維（直徑大于20μm）、粗纖維（直徑在30μm左右）。（4）根據(jù)纖維性能的不同，可將玻璃纖維分為普通玻璃纖維、耐強酸強堿玻璃纖維、耐強酸玻璃纖維、耐高溫玻璃纖維、高強度玻璃纖維等。玻纖行業(yè)與上下游之間的關(guān)聯(lián)性較強。上游對應(yīng)礦石、化工、能源等產(chǎn)業(yè)，下游應(yīng)用領(lǐng)域主要集中在交通運輸、建筑與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、電子電氣、環(huán)保及一些新興產(chǎn)業(yè)等。電子級玻璃纖維行業(yè)基本情況及發(fā)展趨勢（一）電子級玻璃纖維紗簡介玻璃纖維是一種人造無機非金屬材料，以葉臘石、高嶺土、石英砂、石灰石、硼鈣石、螢石等礦石為原料經(jīng)高溫熔制、拉絲等工藝制造而成。玻璃纖維具有耐腐蝕、耐高溫、吸濕性小、強度高、質(zhì)量輕、電絕緣和阻燃等優(yōu)良性能，被廣泛運用于生產(chǎn)、生活的諸多領(lǐng)域，如消費電子、工業(yè)、通信、航天航空等，成為當(dāng)代高新技術(shù)發(fā)展中不可缺少的部分。電子級玻璃纖維紗，業(yè)界通稱電子紗，是玻璃纖維紗中的高端產(chǎn)品，單絲直徑不超過9微米，具備優(yōu)異的耐熱性、耐化學(xué)性、電氣及力學(xué)性能。電子紗是制造電子級玻璃纖維布的主要原材料，被廣泛用于各類電子產(chǎn)品中。（二）電子級玻璃纖維布簡介電子級玻璃纖維布由電子級玻璃纖維紗織造而成，可提供雙向（或多向）增強效果，屬于重要的基礎(chǔ)性材料，業(yè)界通稱電子布。電子布具有高強度、高耐熱性、耐化性佳、耐燃性佳、電氣特性佳及尺寸安定性佳等優(yōu)點，起絕緣、增強、抗脹縮、支撐等作用，使印刷電路板具備優(yōu)異的電氣特性及機械強度等性能。在電子行業(yè)，電子布浸上由不同樹脂組成的膠粘劑而制成覆銅板（含粘結(jié)片），而覆銅板是制造印刷電路板的基本材料。絕大多數(shù)電子紗和電子布用于制造印刷電路板，并進(jìn)一步應(yīng)用于電子產(chǎn)品中，少量電子紗和電子布用于電氣設(shè)備等工業(yè)用途。印刷電路板是重要的電子部件，是電子元器件的支撐體和連接載體。幾乎所有的電子設(shè)備，小到計算器、手機，大到計算機、通訊電子設(shè)備、武器系統(tǒng)，都需使用印刷電路板，因此被稱為電子系統(tǒng)產(chǎn)品之母。因此，電子紗、電子布作為生產(chǎn)覆銅板不可缺少的上游原材料，也是電子產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)材料。玻璃纖維行業(yè)面臨的機遇（一）玻璃纖維國家的產(chǎn)業(yè)政策支持材料工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，為鼓勵和支持玻纖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國家出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行大力扶持，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了有利的市場環(huán)境。2016年3月中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會、中國復(fù)合材料工業(yè)協(xié)會發(fā)布《纖維復(fù)合材料工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》，其中明確提出推進(jìn)高性能玻璃纖維發(fā)展，重點發(fā)展耐堿、低介電、扁平纖維、超細(xì)電子纖維及超薄電子布等功能玻璃纖維，加快研發(fā)智能、綠色的生產(chǎn)制造技術(shù)，推動高強高模玻璃纖維以及熱塑性復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)化。2016年11月《十三五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確提出：擴大高性能纖維、先進(jìn)無機非金屬材料等規(guī)?；瘧?yīng)用范圍，逐步進(jìn)入全球高端制造業(yè)采購體系。2018年11月，國家統(tǒng)計局發(fā)布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，將玻璃纖維及玻纖制品列入《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類》目錄中。2019年11月，國家發(fā)改委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，將超細(xì)、高強高模、耐堿、低介電、高硅氧、可降解、異形截面等高性能玻璃纖維及玻纖制品技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)列入鼓勵類。2019年12月，中國工信部發(fā)布《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2019年版）》將電子級超細(xì)玻璃纖維列為關(guān)鍵戰(zhàn)略材料。以上一系列產(chǎn)業(yè)鼓勵政策的推出，對電子級玻璃纖維行業(yè)的健康發(fā)展提供了良好的政策指引和制度保障，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營帶來了積極影響。（二）隨著5G移動通信技術(shù)在全球的普及，將會帶動電子布的旺盛需求電子布用作增強材料，浸上由不同樹脂組成的膠粘劑而制成覆銅板，作為印刷電路板中的常用板材，是電子工業(yè)重要的基礎(chǔ)材料。電子布的市場應(yīng)用空間由通訊、汽車電子、消費電子等終端領(lǐng)域的市場決定。5G時代，無線信號將向更高頻段延伸，由于基站覆蓋區(qū)域與通信頻率成反比，因此基站密度和移動數(shù)據(jù)計算會大幅增加。5G基站數(shù)量將會達(dá)到4G時代的2倍，此外還有約10倍數(shù)量的小基站，用于解決弱覆蓋、覆蓋盲點問題?；ヂ?lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）和通信基站的增加會帶來高速印刷電路板的巨大需求。5G的通信頻段會增加射頻前段元器件數(shù)量，需使用大面積多層印刷電路板及高頻高速基材，單個基站印刷電路板的價值量也會大幅提升。隨著5G的建設(shè)和全球推廣，電子布將面臨良好的發(fā)展機遇。（三）我國擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈和世界上最大的電子布消費市場近年來，我國已是全球電子級玻璃纖維第一生產(chǎn)大國，印刷電路板第一制造大國，是全球最大的電子產(chǎn)品生產(chǎn)基地，也是全球主要的電子產(chǎn)品消費市場，全球規(guī)模較大的電子信息行業(yè)的企業(yè)大部分都在中國設(shè)立了生產(chǎn)基地。一方面，完整、貫通的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)沟迷牧喜少徔旖萸疫\輸成本低，另一方面，由于貼近下游客戶，銷售渠道廣闊、響應(yīng)時間短，中國的廣闊市場為電子級玻璃纖維行業(yè)的發(fā)展壯大提供了有力支持。全球玻璃纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程玻璃纖維起源于20世紀(jì)30年代的美國。1938年，OC成為世界上第一家玻璃纖維企業(yè)，其采用鉑金坩堝拉制連續(xù)玻璃纖維的生產(chǎn)技術(shù)，實現(xiàn)了大規(guī)模玻璃纖維生產(chǎn)，為現(xiàn)代玻璃纖維制造工業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。在二戰(zhàn)期間，玻璃纖維主要用于航空工業(yè)方面，如飛機雷達(dá)罩、副油箱等。二戰(zhàn)后，玻璃纖維逐步向火箭發(fā)動機外殼、船舶材料等領(lǐng)域延伸，并且逐步在交通、建筑、風(fēng)電、電子等民用領(lǐng)域被大量使用。1958年，美國率先采用池窯拉絲法進(jìn)行玻璃纖維生產(chǎn)，大大提高了玻璃纖維的生產(chǎn)規(guī)模及效率。20世紀(jì)60年代，隨著工業(yè)的發(fā)展，通過改變玻璃成分研究了高強度、高模量玻璃纖維。20世紀(jì)70年代后，隨著各種增強型浸潤劑的應(yīng)用，使增強型玻璃纖維制品在復(fù)合材料中得到了極大發(fā)展。玻璃纖維行業(yè)發(fā)展態(tài)勢（一）玻璃纖維向大型池窯生產(chǎn)線發(fā)展，低端小產(chǎn)能生產(chǎn)線將面臨逐漸淘汰玻璃纖維主要有池窯拉絲法和坩堝拉絲法兩種生產(chǎn)工藝。坩堝拉絲法對生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)要求低，投資少，生產(chǎn)規(guī)?？梢造`活調(diào)整，因此小型玻纖企業(yè)多采用此工藝。但是坩堝拉絲法須兩次成型，程序復(fù)雜，生產(chǎn)過程能耗和污染較大，產(chǎn)品性能和質(zhì)量較差，因此已基本被淘汰。池窯拉絲法根據(jù)要生產(chǎn)的玻纖產(chǎn)品化學(xué)組成，計算出原料配比，然后將原料細(xì)粉按照配比投入玻璃池窯，在高溫下熔融成玻璃液，再通過高速運轉(zhuǎn)拉絲機的牽引，涂覆浸潤劑，將從池窯前爐通路的多孔漏板中流出的玻璃液制成玻璃纖維原絲，再經(jīng)烘干、退解、絡(luò)紗、短切、捻線、編織等工藝形成具有各種結(jié)構(gòu)及性能的玻璃纖維及玻璃纖維制品。國家發(fā)改委2019年11月發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，將5萬噸/年及以上電子紗池窯拉絲技術(shù)，超細(xì)、低介電等高性能玻璃纖維及玻纖制品技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)列入鼓勵類，同時限制玻璃纖維陶土坩堝拉絲生產(chǎn)工藝與裝備，行業(yè)生產(chǎn)模式整體將向大型池窯拉絲生產(chǎn)線發(fā)展。這不僅考驗玻纖生產(chǎn)企業(yè)的資金實力，還對玻纖生產(chǎn)企業(yè)的大型池窯設(shè)計、建造與運行能力提出了更高的要求。（二）玻璃纖維做好應(yīng)用研究與產(chǎn)品開發(fā)，服務(wù)雙碳發(fā)展戰(zhàn)略實施《2030年前碳達(dá)峰行動方案》中指出，緊緊圍繞各領(lǐng)域碳減排發(fā)展需求開展應(yīng)用研究與產(chǎn)品開發(fā)，不斷擴大電子玻璃纖維產(chǎn)品應(yīng)用范圍和市場規(guī)模，更好的服務(wù)我國經(jīng)濟(jì)社會雙碳發(fā)展戰(zhàn)略實施。近年來，行業(yè)內(nèi)企業(yè)在高熔化率大型池窯生產(chǎn)線設(shè)計、物流自動化與智能化、余熱利用、大漏板開發(fā)、浸潤劑改性、玻璃原料檢測分析及配方開發(fā)等方面不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新與集成，推動境內(nèi)玻纖池窯技術(shù)不斷完善和提升。以上生產(chǎn)工藝技術(shù)的不斷優(yōu)化，使得單臺窯產(chǎn)能上限持續(xù)提升，單位產(chǎn)品能耗與漏板鉑金損耗率顯著降低，單臺窯生產(chǎn)操作人員數(shù)量明顯減少，極大提升了玻纖的生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量，降低了玻纖單位成本。（三）玻璃纖維持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提升高性能玻璃產(chǎn)品產(chǎn)量占比《玻璃纖維工業(yè)十四五規(guī)劃》指出，要持續(xù)推進(jìn)玻璃纖維產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，不斷完善高強、高模、超細(xì)（單絲直徑≤6微米）、低介電、高硅氧、耐堿、耐腐蝕等高性能玻璃纖維的生產(chǎn)工藝與裝備，擴大玻璃纖維及制品品種系統(tǒng)，拓展玻璃纖維應(yīng)用領(lǐng)域。截止到十四五末，各類高性能及特種玻