加固類材料行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究

中國復合材料行業(yè)市場規(guī)模中國復合材料行業(yè)是一個蓬勃發(fā)展的行業(yè)，其市場規(guī)模以迅猛的速度在增長。根據(jù)市場調(diào)研在線網(wǎng)發(fā)布的2023-2029年中國復合材料行業(yè)市場需求分析及投資戰(zhàn)略咨詢報告分析，2017年，中國復合材料行業(yè)總產(chǎn)值達到1．45萬億元，同比增長9．4%，而2018年該行業(yè)總產(chǎn)值則超過1．6萬億元，同比增長了10．8%。隨著全球復合材料市場的不斷發(fā)展，中國復合材料行業(yè)也受益良多。由于復合材料具有輕量化、高強度、良好的耐腐蝕性、低質(zhì)量、低成本等優(yōu)勢，它的使用范圍越來越廣泛，用于航空航天、船舶、汽車、橋梁、建筑、能源、家用電器等領域。此外，中國政府支持開發(fā)創(chuàng)新型復合材料，相關政策也推動了復合材料行業(yè)的發(fā)展。預計未來幾年，中國復合材料行業(yè)將繼續(xù)保持高速增長。根據(jù)市場研究公司Technavio的報告，中國復合材料行業(yè)的市場規(guī)模在2019-2023年期間將穩(wěn)步增長，預計到2023年，中國復合材料行業(yè)的市場規(guī)模將超過2．5萬億元。隨著新材料的研發(fā)和應用，中國復合材料行業(yè)的未來市場發(fā)展也將是多元化和精細化。由于復合材料具有輕質(zhì)、高強度、耐腐蝕性、低成本等優(yōu)勢，它的應用領域?qū)⑦M一步擴大，比如用于智能手機、智能家居、醫(yī)療器械、汽車制造等領域。此外，中國將繼續(xù)支持復合材料行業(yè)的發(fā)展，為復合材料行業(yè)提供更多的支持政策。據(jù)預測，未來幾年，中國復合材料行業(yè)將保持良好的發(fā)展態(tài)勢。中國復合材料行業(yè)的市場規(guī)模將持續(xù)增長，應用領域也將進一步擴大，政府也將繼續(xù)支持復合材料行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)提供更多的支持政策。因此，未來幾年，中國復合材料行業(yè)的市場規(guī)模和未來發(fā)展前景都將非常樂觀。中國復合材料行業(yè)區(qū)域集中度根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國復合材料企業(yè)超過3000家，主要分布在珠三角和環(huán)渤海等地，特別以廣東和山東為代表。截至2022年7月，廣東共有相關復合材料企業(yè)數(shù)619家，占比13．9%，山東省則有667家，占比12．7%，江蘇企業(yè)數(shù)量占比為8．1%。礦用安全材料行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）礦用安全材料行業(yè)面臨的機遇1、下游產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定需求為礦用安全材料提供了良好的發(fā)展空間近年來，我國煤炭供給側結構性改革成果顯著，落后產(chǎn)能逐步淘汰，產(chǎn)業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化。自2016年以來，我國煤礦數(shù)量逐步減少，從2015年的10，800處已降至2021年的約4，500處；而與此同時，煤炭產(chǎn)量卻穩(wěn)步提升，煤礦平均單產(chǎn)亦由2015年的34萬噸/年提升至2021年的92萬噸/年，煤炭產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)明顯的集約化特征。與此相對應的是，在經(jīng)歷了幾年供給側改革之后，我國煤炭行業(yè)效益逐漸回暖。根據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2021煤炭行業(yè)發(fā)展年度報告》，2021年我國煤炭產(chǎn)量同比增長5．7%、煤炭消費量同比增長4．6%。當前我國經(jīng)濟運行穩(wěn)定，但能源供給仍然存在缺口，加之自受國際能源緊缺、原產(chǎn)國停止出口、新冠疫情沖擊等多種因素影響，可以預見未來較長一段時間我國對煤炭的需求將保持在較高水平。而煤炭的需求必然向其上游礦用安全材料傳導，為行業(yè)提供良好的發(fā)展空間。而我國煤礦的集約化發(fā)展，勢必帶來煤礦的規(guī)范化、專業(yè)化運行，對煤礦生產(chǎn)的安全生產(chǎn)起到了推動作用。過往中小型煤礦出于成本考慮，一般選擇效果較差、價格較低的礦用安全材料，大型煤礦則運行更為規(guī)范，對安全生產(chǎn)更為重視，這為井下反應型高分子材料的應用提供了發(fā)展空間。2、礦用安全材料國家產(chǎn)業(yè)政策扶持礦用安全材料作為煤炭開采中的主要輔助材料，為煤炭生產(chǎn)乃至能源供給提供了有力保障。國家煤礦安全監(jiān)察局在《煤礦安全生產(chǎn)十三五規(guī)劃》中要求煤炭企業(yè)繼續(xù)加大煤礦安全生產(chǎn)的投入，提高煤礦作業(yè)中對礦井災害的防治能力；國家發(fā)展及改革委員會在《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2019年本）》中將礦井災害（瓦斯、煤塵、礦井水、火、圍巖、地溫、沖擊抵押等）防治列為了鼓勵類行業(yè)。以上文件為礦用安全材料的發(fā)展及應用提供了理論和現(xiàn)實依據(jù)，也為礦用安全材料行業(yè)提供了發(fā)展空間。3、礦用安全材料行業(yè)集中度不斷提高安全無小事，礦用安全材料的性能與使用過程中的安全可靠將直接決定煤礦災害治理的效果、相關企業(yè)的財產(chǎn)安全以及井下工作人員的生命與健康。因此監(jiān)管部門對礦用安全材料的監(jiān)管日趨嚴格。近年來，近年來國家各部委相繼出臺了《煤礦井下反應型高分子材料安全管理辦法（試行）》等法律法規(guī)及《AQ/T1087-2020煤礦堵水用高分子材料》《AQ/T1089-2020煤礦加固煤巖體用高分子材料》《AQ/T1090-2020煤礦充填密閉用高分子發(fā)泡材料》等多項安全標準。國家對煤炭安全生產(chǎn)的日益重視為礦用安全材料提出了更嚴苛的要求，目前所有礦用安全產(chǎn)品均需獲得安標國家礦用產(chǎn)品安全標志中心認證方可銷售。受此影響，該行業(yè)中規(guī)模偏小、技術落后和生產(chǎn)不規(guī)范的企業(yè)將面臨淘汰。礦用安全材料的生產(chǎn)準入門檻將面臨提升，所在行業(yè)集中度將進一步提高。行業(yè)將面臨更廣闊的市場空間。4、礦用安全材料行業(yè)產(chǎn)品應用領域的不斷拓展井下反應型高分子材料本質(zhì)上是高分子結構性材料，具有施工相對簡單、見效迅速、理化性能優(yōu)異、穩(wěn)定性強等優(yōu)勢，較傳統(tǒng)結構性材料的具有明顯的優(yōu)勢。以聚氨酯為代表的高分子材料普遍具備可定制性強的特征，隨著針對高分子結構性材料的研究不斷深入，其下游應用領域不斷拓寬，除煤礦井下災害治理外，此類材料在金屬礦藏開采、隧道挖掘、建筑建造、路橋建設等領域均有較為成功的應用案例。目前，制約高分子結構性材料向其他領域拓展的主要因素是價格相對傳統(tǒng)結構材料昂貴，其他領域?qū)Σ牧系母黜椥阅芤蟮陀诿旱V井下災害治理領域，從成本考慮其他領域較少使用高分子結構性材料。未來隨行業(yè)技術發(fā)展，此類高分子材料對傳統(tǒng)結構材料的優(yōu)勢將進一步擴大，而隨著產(chǎn)品成本和售價下降，其性價比也將逐漸凸顯，并對傳統(tǒng)結構性材料形成滲透與替代。行業(yè)產(chǎn)品目前雖主要用于煤礦井下災害治理領域，但未來市場前景廣闊，具備良好的發(fā)展空間。（二）礦用安全材料行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、礦用安全材料主要業(yè)務易受宏觀環(huán)境影響礦用安全材料應用場景比較單一，其市場需求取決于下游市場傳導。目前，我國對能源結構的深入改革尚在進行中，雖然可以預見的將來，煤炭仍然將會在能源結構中占相當重要的地位，但煤礦的生產(chǎn)受到宏觀經(jīng)濟、環(huán)境影響較大，礦用安全材料仍無法排除因下游市場需求量變少引起的業(yè)績下滑的情形。2、礦用安全材料專業(yè)人才存在缺口礦用安全材料產(chǎn)業(yè)屬于與基礎研究與產(chǎn)業(yè)實踐聯(lián)系較為緊密的技術密集型產(chǎn)業(yè)。因此，新型材料、配方和生產(chǎn)工藝的研究和開發(fā)所需的專業(yè)人才，既需要具備扎實的理論功底，又需要一定的產(chǎn)業(yè)實踐經(jīng)驗，能夠?qū)⒗碚搩滢D(zhuǎn)化為實踐成果，因此該等專業(yè)人才存在起點較高、培養(yǎng)周期較長的問題。目前，我國專業(yè)性強、技術積淀深、技術創(chuàng)新能力突出的研發(fā)人才較為匱乏，難以匹配我國改性材料產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展趨勢，一定程度上制約了行業(yè)業(yè)務的發(fā)展。復合材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀由于復合材料行業(yè)具有技術密集性高、研發(fā)投入高、產(chǎn)品附加值高、應用范圍廣等特點，已成為衡量一個國家國力與科技發(fā)展水平的重要指標。近年來全球復合材料市場規(guī)模持續(xù)增長，2021年全球復合材料市場規(guī)模約為775．5億美元，同比增長4．8%，預計2022年將達到833．6億美元。下游應用帶動行業(yè)發(fā)展，復合材料以優(yōu)異的耐腐蝕性、高強度與抗沖擊性，在航空航天、建筑、防腐、管道、水處理等領域得到了廣泛應用，市場規(guī)模不斷擴張，從2017年的1576．07億元增長至2031．74億元，期間年均復合增長率為6．55%。礦用安全材料行業(yè)競爭格局概覽我國的礦用安全材料行業(yè)規(guī)模較大，業(yè)內(nèi)企業(yè)間充分競爭狀態(tài)，但由于準入門檻較高，行業(yè)整體較為集中。一方面，下游煤礦生產(chǎn)行業(yè)供給側改革初見成效。近年來，國內(nèi)煤礦數(shù)量總體呈現(xiàn)逐年下降趨勢，但煤炭產(chǎn)量卻逐年上升，國內(nèi)煤礦生產(chǎn)企業(yè)逐漸朝集約化、特大型化發(fā)展。越來越集中的下游市場采購，逐漸帶動礦用安全材料趨向集中化。另一方面，近年來國家各部委相繼出臺了《煤礦井下反應型高分子材料安全管理辦法（試行）》等法律法規(guī)及《AQ/T1087-2020煤礦堵水用高分子材料》《AQ/T1089-2020煤礦加固煤巖體用高分子材料》《AQ/T1090-2020煤礦充填密閉用高分子發(fā)泡材料》等多項安全標準。國家對煤炭安全生產(chǎn)的日益重視為礦用安全材料提出了更嚴苛的要求，目前所有礦用安全產(chǎn)品均需獲得安標國家礦用產(chǎn)品安全標志中心認證方可銷售。部分小型企業(yè)技術積累不足，獨立創(chuàng)新能力較弱，缺乏技術配方的研究能力，逐漸淡出市場。中國復合材料企業(yè)布局我國復合材料的種類較多，行業(yè)內(nèi)企業(yè)根據(jù)其主營產(chǎn)品的不同呈較為分散的競爭狀態(tài)。從重點布局區(qū)域來看，我國復合材料業(yè)務多為國內(nèi)布局，國外銷售網(wǎng)絡還有進一步打開的空間。根據(jù)其營收規(guī)模來看，普特利、中材科技、會通股份有較強的業(yè)務競爭力。復合材料行業(yè)前景分析2022年3月10日，交通運輸部、科學技術部發(fā)布《十四五交通領域科技創(chuàng)新規(guī)劃》，其中交通運輸裝備關鍵核心技術攻堅工程明確：聚焦載運工具、工程裝備、生產(chǎn)作業(yè)裝備、應急保障裝備等交通裝備的瓶頸問題，攻克高性能軸承、齒輪、高性能傳感器、數(shù)控系統(tǒng)、伺服電機等關鍵核心零部件、專業(yè)工程軟件系統(tǒng)及高性能合金和復合材料技術。目前，國內(nèi)上游纖維制造集中度強，中游復合材料產(chǎn)能分散。上游纖維產(chǎn)能集中在中低端產(chǎn)品，高端產(chǎn)品依賴進口。玻璃纖維方面，中國巨石、泰山玻纖、重慶國際和中材科技占據(jù)絕大部分國內(nèi)產(chǎn)能;碳纖維方面，國內(nèi)產(chǎn)能集中在中復神鷹、中簡科技、江蘇恒神、光威復材等企業(yè);芳綸纖維方面，國內(nèi)產(chǎn)能集中在泰和新材、儀征化纖、中藍晨光等公司。樹脂行業(yè)的主要供應商有宏昌電子和上緯新材等。材料性能是決定飛機性能的最重要因素?，F(xiàn)代大飛機原材料的選取是安全性、經(jīng)濟性、技術水平綜合評估的結果。復合材料在大型民用飛機主承力結構上的應用比例，已成為衡量民機技術先進性和市場競爭力的重要標志。近些年，隨著國內(nèi)軌道交通行業(yè)的快速發(fā)展，軌道車輛輕量化的要求越來越高，碳纖維復合材料等先進復合材料在軌道車輛上的應用成為軌道交通行業(yè)下一步的重點研發(fā)方向。隨著技術發(fā)展，傳統(tǒng)的金屬材料正在被先進復合材料所代替，復合材料用量已成為新一代民機先進性的重要標志。結合當今國際主流民用大飛機機型對復合材料使用的案例（如空中客車的A350復合材料使用比例超過50%，而C919這一比例只有12%;而飛機發(fā)動機等核心部件也在持續(xù)加大復合材料替代金屬的研發(fā)和應用），預計中國國產(chǎn)飛機的復合材料使用比例有較大提升空間，未來發(fā)展前景良好。從全球來看，復合材料在交通運輸領域需求較大，以及工業(yè)設備領域，分別占據(jù)24%和26%的需求量;而國內(nèi)的復合材料目前主要集中于建筑與結構領域，作為主力的交通運輸及工業(yè)設備領域發(fā)展空間巨大。隨著國民經(jīng)濟的高速發(fā)展，經(jīng)濟結構的轉(zhuǎn)變，新能源、環(huán)保、高端裝備制造等其他新興產(chǎn)業(yè)的加快發(fā)展，國內(nèi)高性能纖維復合材料需求將日漸強勁。中國復合材料行業(yè)市場排名我國復合材料種類較多，以目前行業(yè)中較為主流的復合材料產(chǎn)品碳纖維復合材料為例，根據(jù)CNPP的排名，市場上口碑較好的碳纖維復合材料多為日本和德國的產(chǎn)品，排名前三名的分別為日本東麗、東邦（日本帝人）、西格里（德國），中國較為知名的品牌分別有光威復材、吉林化纖和中復神鷹。中國復合材料行業(yè)技術水平及特點經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展，我國玻璃纖維復合材料制品相關生產(chǎn)技術原理已經(jīng)較成熟，相關技術原理已被行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)所掌握。目前常用的生產(chǎn)工藝包括手糊工藝、纏繞工藝、壓制工藝、液體模塑工藝等，不同的生產(chǎn)工藝應用場景不盡相同。目前，我國玻璃纖維復合材料制品生產(chǎn)領域相關的創(chuàng)新方向主要體現(xiàn)在根據(jù)下游客戶的應用需求持續(xù)進行產(chǎn)品研發(fā)設計方案創(chuàng)新，模具結構設計的不斷改善以及生產(chǎn)工藝流程的持續(xù)改良等。大兆瓦機組需適配更大規(guī)格的零部件，如齒輪箱、葉片、塔筒、機艙罩、導流罩等，并且大型化需要兼顧減重需求。這對供應商的制造能力提出更高的要求，生產(chǎn)更大規(guī)格的部件則需要更大的廠房、更大的配套生產(chǎn)設備以及更強的研發(fā)設計團隊，諸多因素提高了供應商的整體準入門檻。一方面，2021年以來的風電平價上網(wǎng)壓力倒逼整個風電行業(yè)在2021年加速降本提效，倒逼行業(yè)加快大兆瓦機型的推廣進度，機型迭代頻率提高。高頻的機型迭代，要求整機上游配套廠商有更強的配套迭代研發(fā)能力。另一方面，產(chǎn)業(yè)鏈降本加速背景下，主動降本能力強的配套廠商競爭優(yōu)勢凸顯。除根據(jù)主機廠的要求被動降本外，上游配套廠商可以在滿足下游需求的基礎上，通過多種途徑主動降本，比如不斷優(yōu)化零部件結構設計，優(yōu)化原材料結構配比，使用新的原材料，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，擴大生產(chǎn)規(guī)模以提高規(guī)模效應等。經(jīng)營規(guī)模大、研發(fā)實力強的配套廠商主動降本能力和競爭優(yōu)勢更強。風力發(fā)電機通常被安裝于風電塔筒頂部，所處環(huán)境風力大、濕度高、紫外線強、海拔高。為保證風力發(fā)電機組在復雜的外部環(huán)境下長期、穩(wěn)定、高效運行，需要不斷提升風電機組罩體的防水、防沙、散熱、耐腐蝕等保護性能