打捆機行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告

到2025年，全國農(nóng)機總動力穩(wěn)定在11億千瓦左右，農(nóng)機具配置結構趨于合理，農(nóng)機作業(yè)條件顯著改善，覆蓋農(nóng)業(yè)產(chǎn)前產(chǎn)中產(chǎn)后的農(nóng)機社會化服務體系基本建立，農(nóng)機裝備節(jié)能減排取得明顯效果，農(nóng)機對農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展支撐明顯增強，機械化與信息化、智能化進一步融合，農(nóng)業(yè)機械化防災減災能力顯著增強，農(nóng)機數(shù)據(jù)安全和農(nóng)機安全生產(chǎn)進一步強化。具體指標為：全國農(nóng)作物耕種收綜合機械化率達到75%，糧棉油糖主產(chǎn)縣（市、區(qū)）基本實現(xiàn)農(nóng)業(yè)機械化，丘陵山區(qū)縣（市、區(qū)）農(nóng)作物耕種收綜合機械化率達到55%，設施農(nóng)業(yè)、畜牧養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖和農(nóng)產(chǎn)品初加工機械化率總體達到50%以上。農(nóng)業(yè)機械化產(chǎn)業(yè)群產(chǎn)業(yè)鏈更加穩(wěn)固，農(nóng)機服務總收入持續(xù)增長，農(nóng)業(yè)機械化進入全程全面和高質量發(fā)展時期。積極發(fā)展丘陵山區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)高效專用農(nóng)機，推動丘陵山區(qū)通用動力機械裝備及特色作物生產(chǎn)、特種養(yǎng)殖需要的高效專用農(nóng)機研發(fā)，增加裝備供給。強化需求引領，推進協(xié)同合作，積極創(chuàng)設項目，推動產(chǎn)學研推用緊密結合，加快丘陵山區(qū)適用農(nóng)機裝備創(chuàng)新和機械化技術的推廣應用。大力推進丘陵山區(qū)適用農(nóng)機專項鑒定，落實農(nóng)機新產(chǎn)品購置補貼試點政策，加快適宜當?shù)禺a(chǎn)業(yè)需求的農(nóng)機具研發(fā)成果轉化應用。農(nóng)機行業(yè)進入壁壘（一）進入農(nóng)機補貼目錄需要相應的資質從2004年開始，我國政府對農(nóng)民購置進入國家推廣支持目錄的農(nóng)業(yè)機械進行直接補貼。補貼機具必須是全國農(nóng)機購置補貼機具種類范圍內的產(chǎn)品，同時還應具備以下資質之一：①獲得農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定證書（農(nóng)業(yè)機械推廣鑒定證書）；②獲得農(nóng)機強制性產(chǎn)品認證證書；③列入農(nóng)機自愿性認證采信試點范圍，獲得農(nóng)機自愿性產(chǎn)品認證證書。因此，產(chǎn)品能否獲得相應的資質對行業(yè)新進入企業(yè)至關重要。（二）農(nóng)機行業(yè)技術和人才壁壘農(nóng)機裝備結構復雜、品類較多、加工精度要求較高。當前市場對產(chǎn)品的要求已經(jīng)從以前的簡、廉、牢向機電液一體化、信息技術和生物科學綜合運用的方向轉變，農(nóng)機裝備的技術水平和技術附加值在逐步上升。技術水平低、生產(chǎn)工藝落后的農(nóng)機企業(yè)已經(jīng)無法在市場中取得競爭優(yōu)勢。因此，行業(yè)新進入者面臨較高的技術壁壘。同時，農(nóng)機裝備的研發(fā)和制造需要高水平且經(jīng)驗豐富的專業(yè)研發(fā)團隊和生產(chǎn)人員；農(nóng)機產(chǎn)品的銷售和售后服務需要兼?zhèn)錉I銷能力、維修技能和服務意識的復合型人才。（三）農(nóng)機行業(yè)銷售網(wǎng)絡和售后服務網(wǎng)絡的建立我國農(nóng)機消費具有分散化和差異化的特點，用戶對售前與售后的服務要求較高。目前行業(yè)內的企業(yè)主要通過經(jīng)銷商或代理商進行銷售，因此，建立完善且覆蓋范圍較廣的銷售網(wǎng)絡和售后服務網(wǎng)絡至關重要。農(nóng)機制造企業(yè)往往需要在前期投入大量的人力、物力和財力以建立覆蓋全面的經(jīng)銷網(wǎng)絡和服務網(wǎng)絡，且經(jīng)銷商數(shù)量越多，管理難度也越大，新進入企業(yè)往往很難在短時間內獲得這種優(yōu)勢。（四）農(nóng)機行業(yè)資金壁壘農(nóng)業(yè)機械制造業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，生產(chǎn)線的建設、產(chǎn)品的研發(fā)和改進都需要大規(guī)模的資金投入。同時，農(nóng)機裝備的季節(jié)性需求較為明顯，農(nóng)機企業(yè)往往要面對較大的現(xiàn)金流壓力。此外，農(nóng)機企業(yè)的主要銷售模式為經(jīng)銷或代理銷售，終端用戶對售后服務的響應速度也有較高要求，農(nóng)機制造企業(yè)建立和維護一定規(guī)模的銷售網(wǎng)絡和售后服務網(wǎng)絡也需要較大的資金投入。因此，本行業(yè)存在較高的資金壁壘。（五）農(nóng)機行業(yè)管理水平壁壘農(nóng)機企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中對研發(fā)、生產(chǎn)、采購、銷售和人員的管理，以及企業(yè)文化的建立等，都需要較高的管理水平作為保證。以上經(jīng)營環(huán)節(jié)都將直接或間接影響農(nóng)機產(chǎn)品的質量、性能和成本，并最終決定其市場競爭力。因此，建立科學、完善的管理體系對農(nóng)機制造企業(yè)的長遠發(fā)展至關重要。（六）農(nóng)機行業(yè)品牌壁壘受到廣泛認可的農(nóng)機品牌是企業(yè)產(chǎn)品質量、售后服務、管理水平和市場渠道等多方面積累的綜合體現(xiàn)。農(nóng)機品牌從建立到獲得用戶的認可需要相當一段時間。除了傳統(tǒng)的品牌推廣方式外，更重要的是用戶通過多年的親自使用，以口口相傳的方式使品牌得到更為廣泛的認可和贊譽。產(chǎn)品質量、服務速度、管理水平、技術創(chuàng)新等都是影響用戶使用體驗和評價的重要因素。因此，品牌認可度會成為行業(yè)新進入者的壁壘。農(nóng)業(yè)機械面臨挑戰(zhàn)隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進入機械化為主導的新階段，廣大農(nóng)民群眾和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織、服務組織對機械化生產(chǎn)的需求越來越廣泛、越來越迫切，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)各領域對農(nóng)業(yè)機械化的需求結構發(fā)生深刻變化，農(nóng)業(yè)機械化在區(qū)域、產(chǎn)業(yè)、品種、環(huán)節(jié)上發(fā)展不平衡不充分的矛盾凸顯。從區(qū)域上看，北方平原地區(qū)機械化發(fā)展較快，南方地區(qū)特別是西南丘陵山區(qū)發(fā)展較慢，典型丘陵山區(qū)縣農(nóng)作物耕種收綜合機械化率低于50%。從產(chǎn)業(yè)、品種和環(huán)節(jié)上看，主要糧食作物生產(chǎn)機械化水平較高，棉油糖果菜茶等經(jīng)濟作物生產(chǎn)關鍵環(huán)節(jié)以及畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品初加工、設施農(nóng)業(yè)等領域機械化水平較低。推進農(nóng)業(yè)機械化全程全面和高質量發(fā)展，還有許多制約因素需要攻克。一是農(nóng)機產(chǎn)品研發(fā)制造亟待加強。部分關鍵核心技術、重要零部件、材料受制于人，制造工藝、重大裝備等與發(fā)達國家還有較大差距，研發(fā)能力和產(chǎn)品性能還不能很好滿足農(nóng)民的需要，農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)水平還不高，部分高端機具主要依賴進口，國產(chǎn)機具多為中低端產(chǎn)品，產(chǎn)能過剩、同質化嚴重，可靠性適應性亟待提升，部分領域或環(huán)節(jié)無機可用無好機用問題依然明顯。二是農(nóng)機農(nóng)藝農(nóng)田協(xié)同配套亟待加強。一些產(chǎn)業(yè)品種、農(nóng)藝制度、種養(yǎng)方式及產(chǎn)后加工等與機械化生產(chǎn)不協(xié)調等問題較為明顯，農(nóng)機農(nóng)藝融合不夠緊密，影響制約農(nóng)機研發(fā)、推廣應用效果及作業(yè)質量與效益，集成配套的機械化生產(chǎn)體系和系統(tǒng)解決方案還不夠多，尚不能充分滿足農(nóng)業(yè)高質量發(fā)展需要。農(nóng)機作業(yè)、存放等基礎設施建設依然滯后，下田難作業(yè)難存放難等問題還比較突出，一定程度上影響著農(nóng)機裝備的使用效率與壽命。三是農(nóng)業(yè)機械化政策支持和管理服務有待提升。支持農(nóng)機研發(fā)創(chuàng)新、丘陵山區(qū)農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展等方面的政策舉措不夠豐富。農(nóng)業(yè)機械化公共服務能力仍有不足，管理服務信息化水平亟待提升，農(nóng)機安全監(jiān)管能力需要進一步提高。農(nóng)業(yè)機械化人才總量不足、結構不優(yōu)，管理人員機構改革后調整較大，專業(yè)技能亟需提升。農(nóng)機維修難、維修貴等問題有待改善，不少高能耗老舊農(nóng)機需要及時淘汰更新等。農(nóng)機行業(yè)競爭格局當前，全球農(nóng)業(yè)機械行業(yè)形成了巨頭規(guī)模化競爭和中小企業(yè)專業(yè)化競爭并存的局面，總體來看，近十年來行業(yè)集中度呈上升趨勢。盡管近年來我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展迅猛，但仍然缺少具有一定國際影響力的大型農(nóng)機制造企業(yè)，目前行業(yè)內企業(yè)數(shù)量眾多，但以中小企業(yè)居多，企業(yè)實力較弱，行業(yè)競爭格局依然呈現(xiàn)小而散的特點。截至2020年末，全國規(guī)模以上的農(nóng)機制造企業(yè)有1，615家。此外，我國農(nóng)機企業(yè)具有一定的區(qū)域性，主要分布在山東、浙江、河北、河南和江蘇等地。隨著土地流轉速度加快，規(guī)?；?jīng)營生產(chǎn)的趨勢使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者對大型化和智能化的高端農(nóng)機裝備需求更強，且地方性累加補貼政策的方向性引導將推動農(nóng)機行業(yè)技術升級和產(chǎn)品更新?lián)Q代速度進一步加快。未來，具有規(guī)模優(yōu)勢、產(chǎn)品種類豐富、技術先進的大型農(nóng)機制造企業(yè)優(yōu)勢將進一步擴大，規(guī)模小、產(chǎn)品單一、技術落后的小型農(nóng)機制造企業(yè)將面臨被淘汰的風險，農(nóng)機行業(yè)集中度將進一步提高。從履帶式聯(lián)合收割機細分市場來看，行業(yè)集中度已經(jīng)較高。從大中型拖拉機細分市場來看，國內市場容量較大，競爭格局仍然較為分散。雖然2020年一拖股份市場占有率達到13%左右，行業(yè)排名保持第一，但由于拖拉機產(chǎn)品機型較多，行業(yè)內主要企業(yè)在各馬力段拖拉機產(chǎn)品上具有不同的競爭優(yōu)勢和地位，目前行業(yè)內暫未出現(xiàn)具有絕對領先優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。從行業(yè)發(fā)展趨勢來看，農(nóng)業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)的趨勢帶動大中型拖拉機市場需求持續(xù)增長，細分市場發(fā)展空間仍然巨大。未來，產(chǎn)品性能優(yōu)越、技術優(yōu)勢明顯的拖拉機制造企業(yè)將在的大趨勢下獲得更高的市場份額，行業(yè)集中度將進一步提升。綜上，農(nóng)機智能化的趨勢推動具有技術優(yōu)勢的農(nóng)機企業(yè)市場份額持續(xù)提升。未來，聯(lián)合收割機與拖拉機市場的集中度將進一步提高。目前，除插秧機、采棉機和植保無人機的行業(yè)集中度相對較高外，國內其他新興農(nóng)機產(chǎn)品細分市場的競爭格局仍然較為分散。根據(jù)農(nóng)機購置補貼公示數(shù)據(jù)顯示，2021年全國11個省份插秧機合計銷售數(shù)量排名前三位的分別為久保田、洋馬和沃得農(nóng)機。目前，國內傳統(tǒng)手扶式插秧機正逐漸被技術附加值更高的高速插秧機所替代，高速插秧機的市場規(guī)模持續(xù)提升。在采棉機領域，近幾年國內廠商快速崛起，2019年本土品牌的市場占有率首次超越以約翰迪爾為代表的進口品牌。根據(jù)農(nóng)機購置補貼公示數(shù)據(jù)顯示，2020年新疆缽施然產(chǎn)品銷量國內市場占有率已達到54%，領先優(yōu)勢較為明顯；約翰迪爾市場占有率為14%，排名行業(yè)第二；現(xiàn)代農(nóng)裝市場占有率為12%，排名行業(yè)第三。目前，國內采棉機市場仍然處于產(chǎn)能短缺的狀態(tài)，市場未來發(fā)展空間巨大。在植保無人機領域，大疆和極飛科技已形成較明顯的領先優(yōu)勢。根據(jù)農(nóng)機購置補貼公示數(shù)據(jù)顯示，2020年大疆和極飛科技的市場份額合計已經(jīng)超過60%，行業(yè)集中度較高。2021年，植保無人機正式被納入全國通用類農(nóng)業(yè)機械補貼范圍，產(chǎn)品的市場需求將有望持續(xù)提高，隨著農(nóng)機技術的不斷進步，未來細分領域仍然具有較大的發(fā)展空間。此外，根據(jù)農(nóng)機購置補貼公示數(shù)據(jù)顯示，打捆機、烘干機和噴霧機的市場集中度目前仍然較低，細分領域內暫未出現(xiàn)具有明顯領先優(yōu)勢的企業(yè)。我國農(nóng)機制造企業(yè)數(shù)量眾多，競爭激烈，市場化程度較高。國內工業(yè)規(guī)模以上農(nóng)機企業(yè)數(shù)量從2011年的1，832家，增加至2017年的2，429家，又減少到2020年的1，615家，近年來行業(yè)集中度呈逐漸上升的趨勢。農(nóng)業(yè)機械發(fā)展目標到2025年，全國農(nóng)機總動力穩(wěn)定在11億千瓦左右，農(nóng)機具配置結構趨于合理，農(nóng)機作業(yè)條件顯著改善，覆蓋農(nóng)業(yè)產(chǎn)前產(chǎn)中產(chǎn)后的農(nóng)機社會化服務體系基本建立，農(nóng)機裝備節(jié)能減排取得明顯效果，農(nóng)機對農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展支撐明顯增強，機械化與信息化、智能化進一步融合，農(nóng)業(yè)機械化防災減災能力顯著增強，農(nóng)機數(shù)據(jù)安全和農(nóng)機安全生產(chǎn)進一步強化。具體指標為：全國農(nóng)作物耕種收綜合機械化率達到75%，糧棉油糖主產(chǎn)縣（市、區(qū)）基本實現(xiàn)農(nóng)業(yè)機械化，丘陵山區(qū)縣（市、區(qū)）農(nóng)作物耕種收綜合機械化率達到55%，設施農(nóng)業(yè)、畜牧養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖和農(nóng)產(chǎn)品初加工機械化率總體達到50%以上。農(nóng)業(yè)機械化產(chǎn)業(yè)群產(chǎn)業(yè)鏈更加穩(wěn)固，農(nóng)機服務總收入持續(xù)增長，農(nóng)業(yè)機械化進入全程全面和高質量發(fā)展時期。展望2035年，我國農(nóng)業(yè)機械化取得決定性進展，主要農(nóng)作物生產(chǎn)實現(xiàn)全過程機械化，畜禽養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖機械化水平大幅躍升，設施種植、農(nóng)產(chǎn)品初加工機械化促進農(nóng)產(chǎn)品增值能力顯著增強，機械化+信息化、智能化全面應用于農(nóng)業(yè)機械化管理、作業(yè)監(jiān)測與服務，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基本實現(xiàn)機械化全覆蓋，機械化全程全面和高質量支撐農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的格局基本形成。不斷提升安全監(jiān)管能力深入開展全國安全生產(chǎn)月安全宣傳咨詢日和安全宣傳五進活動，創(chuàng)新宣傳形式、豐富宣傳內容，提升安全宣傳效果。常態(tài)化組織農(nóng)機事故應急演練，加強事故原因分析，完善預防措施，規(guī)范農(nóng)機事故處理認定。加強農(nóng)機安全監(jiān)管和應急救援，更新升級基層農(nóng)機安全監(jiān)管裝備，推進農(nóng)機安全監(jiān)管信息化建設，推進農(nóng)機安全監(jiān)管數(shù)據(jù)全國系統(tǒng)內實時共享。加強農(nóng)機安全監(jiān)管隊伍建設，組織開展崗位知識和技能培訓，實現(xiàn)崗位練兵常態(tài)化，推行專業(yè)崗位持證上崗，培養(yǎng)造就高素質農(nóng)機安全監(jiān)管隊伍。突出加強鄉(xiāng)村農(nóng)機安全監(jiān)管力量建設，推進農(nóng)機安全網(wǎng)格化管理。嚴格落實安全監(jiān)管責任嚴格履行安全監(jiān)管職責，依法核發(fā)拖拉機和聯(lián)合收割機牌證，做好駕駛人培訓和考試管理，嚴格農(nóng)機安全技術檢驗。強化安全檢查和隱患排查，加強重要節(jié)假日、重要農(nóng)時和重要活動等關鍵時點的安全生產(chǎn)督導檢查，嚴查嚴處違法違規(guī)行為。建立手扶變型運輸機等只有運輸功能、無農(nóng)田作業(yè)功能的變型拖拉機退出機制，加快清零。切實加強安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法，有效遏制農(nóng)機發(fā)生較大以上安全事故。推進主要畜禽規(guī)模化養(yǎng)殖全程機械化健全完善畜牧業(yè)機械化技術標準體系，制定生豬、蛋雞、肉雞、奶牛、肉牛、肉羊等主要畜種規(guī)?；B(yǎng)殖設施裝備配套技術規(guī)范。加強畜禽品種、養(yǎng)殖工藝、設施裝備集成配套，著力改善中小規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）設施裝備條件，鞏固提高飼草料生產(chǎn)與加工、飼草料投喂、環(huán)境控制等環(huán)節(jié)機械化水平，推動構建區(qū)域化、規(guī)?；藴驶?、信息化的畜禽養(yǎng)殖全程機械化生產(chǎn)模式。加快解決疫病防控、畜產(chǎn)品采集加工、糞污收集處理與利用等薄弱環(huán)節(jié)機械裝備應用難題，推廣應用先進適用畜禽養(yǎng)殖機械裝備技術。到2025年，生豬、蛋雞、肉雞規(guī)?；B(yǎng)殖機械化率達到70%以上，奶牛、肉牛、肉羊規(guī)?；B(yǎng)殖機械化率分別達到80%、50%、50%以上。壯大農(nóng)機作業(yè)社會化服務培育壯大農(nóng)機作業(yè)服務公司、農(nóng)機合作社、農(nóng)機服務專業(yè)戶等農(nóng)機社會化服務主體，鼓勵農(nóng)機服務主體創(chuàng)新服務方式，推進農(nóng)機社會化服務向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全過程、全產(chǎn)業(yè)延伸，推動農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營，促進小農(nóng)戶和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有機銜接。支持農(nóng)機社會化服務區(qū)域中心建設，推廣全程機械化+綜合農(nóng)事服務模式，廣泛開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管。加強救災防災專用農(nóng)機裝備儲備建設，提升農(nóng)機應急搶收搶種搶烘及排澇抗旱服務能力。鼓勵大中專畢業(yè)生、科技人員等創(chuàng)辦領辦新型農(nóng)機服務組織，引導鼓勵農(nóng)機服務主體與家庭農(nóng)場、種植養(yǎng)殖大戶、農(nóng)民合作社及農(nóng)業(yè)企業(yè)等規(guī)模生產(chǎn)主體構建農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務聯(lián)合體，探索實現(xiàn)農(nóng)機互助、設備共享、互利共贏的有效方式，提高農(nóng)機使用效率。推進綠色高效