超高強(qiáng)合金行業(yè)分析

特種合金材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局鋼鐵行業(yè)全球已經(jīng)進(jìn)入了成熟期，發(fā)達(dá)國(guó)家鋼鐵行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了衰退期，我國(guó)鋼鐵行業(yè)總體上也將從成熟期進(jìn)入到衰退期。特鋼是鋼鐵行業(yè)中產(chǎn)業(yè)升級(jí)的典型，全球特鋼行業(yè)還處于成長(zhǎng)期，尤其是以高溫合金與耐蝕軟磁合金為代表的合金材料行業(yè)正處于成長(zhǎng)期，有望隨著社會(huì)生活自動(dòng)化、智能化的發(fā)展，相應(yīng)需求持續(xù)成長(zhǎng)。耐蝕軟磁合金材料主要應(yīng)用于電磁自動(dòng)控制設(shè)備，各類電磁閥、膨脹閥、電磁泵、電子控制噴油器、車用旋轉(zhuǎn)傳感器、半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備等。耐熱鋼及高溫合金可廣泛應(yīng)用于汽柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的進(jìn)排氣閥。目前國(guó)內(nèi)耐蝕軟磁合金的下游終端客戶面在不斷擴(kuò)展，由傳統(tǒng)的家用冰箱、空調(diào)，逐步向小家電咖啡機(jī)、飲料機(jī)及新能源車快速擴(kuò)展。高溫合金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局高溫合金應(yīng)用于國(guó)家重點(diǎn)行業(yè)和關(guān)鍵設(shè)備，長(zhǎng)期以來(lái)受到國(guó)外的出口限制，目前，我國(guó)自主生產(chǎn)廠家主要有撫順特鋼、上鋼五廠、長(zhǎng)城特鋼、中洲特材、圖南股份等特鋼企業(yè)，以及鋼鐵研究總院、中國(guó)科學(xué)院沈陽(yáng)金屬研究所、北京航空材料研究院等研究基地。特種合金材料行業(yè)發(fā)展空間廣闊隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，為中國(guó)的航空產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間，而中國(guó)強(qiáng)大的工業(yè)力量，也為中國(guó)的航天事業(yè)提供了充足的保障，高溫合金材料屬于航空航天材料中的重要成員，是制造航空航天發(fā)動(dòng)機(jī)熱端部件的關(guān)鍵材料，主要應(yīng)用于發(fā)動(dòng)機(jī)的燃燒室、導(dǎo)向器、渦輪葉片、渦輪盤、尾噴口及機(jī)匣等部件。其次，高溫合金具備耐高溫、耐腐蝕等優(yōu)良性能，也被廣泛應(yīng)用于燃?xì)廨啓C(jī)、石化、工業(yè)和汽車領(lǐng)域等場(chǎng)景。近年來(lái)，我國(guó)高溫合金行業(yè)在下游需求的帶動(dòng)下高速發(fā)展，市場(chǎng)面臨著巨大的需求增長(zhǎng)空間。隨著國(guó)家大力發(fā)展智能制造、軌道交通、通用航空、新能源、汽車制造等領(lǐng)域，高端裝備用鋼、新型高溫合金產(chǎn)品的需求逐漸增多，但由于技術(shù)缺陷，我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有較大差距，目前我國(guó)相關(guān)高溫合金產(chǎn)品尚不能完全滿足高端裝備尤其是航空發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)材料的要求，主要依賴大量進(jìn)口，而發(fā)達(dá)國(guó)家將其作為戰(zhàn)略物資，技術(shù)壟斷程度高，嚴(yán)格禁止產(chǎn)品出口，在很大程度上高溫合金的供給將會(huì)受到阻礙，其緊缺程度也成為制約我國(guó)航空航天發(fā)動(dòng)機(jī)量產(chǎn)的核心因素之一，為防止國(guó)外壟斷，我國(guó)大力開(kāi)展相關(guān)技術(shù)研究，形成一批研究手段較高、研究設(shè)備齊全的科研單位，逐步具備自主研發(fā)能力和生產(chǎn)能力，極大的促進(jìn)高端和新型高溫合金產(chǎn)品的發(fā)展，由于其產(chǎn)品的安全性和可靠性，在航空航天、核電等新興產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用變得更加廣泛，從而也將助力新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。先進(jìn)金屬材料行業(yè)的周期性及區(qū)域性特征（一）先進(jìn)金屬材料行業(yè)周期性高溫及高性能合金和特種不銹鋼應(yīng)用于航空航天、核工程、燃?xì)廨啓C(jī)及汽輪機(jī)、石油化工等國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要領(lǐng)域。行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)系波動(dòng)相關(guān)，受單一行業(yè)的影響較小。其中特種不銹鋼產(chǎn)品主要應(yīng)用于石油化工行業(yè)。國(guó)際油氣價(jià)格的大幅波動(dòng)將影響油氣開(kāi)采及石油制品的需求，相關(guān)業(yè)務(wù)可能因石油天然氣價(jià)格大幅波動(dòng)而呈現(xiàn)出一定的周期性。（二）先進(jìn)金屬材料行業(yè)區(qū)域性高溫合金行業(yè)不存在明顯的區(qū)域性；耐蝕合金及特種不銹鋼行業(yè)具有一定的區(qū)域性，主要集中在華東地區(qū)，主要因?yàn)殚L(zhǎng)三角地區(qū)是我國(guó)耐蝕合金及不銹鋼加工與流通的核心區(qū)域，聚集了一批新型高端材料生產(chǎn)廠商。高性能合金行業(yè)（一）高性能合金行業(yè)概況高性能合金是在某些維度（如物理強(qiáng)度、抗腐蝕性、抗氧化性、磁性等）具有特定性能指標(biāo)的金屬合金材料，包括超高強(qiáng)合金、耐蝕合金、精密合金等。超高強(qiáng)合金是指屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度較高的合金，具有高強(qiáng)度、高韌性，一般用于飛機(jī)結(jié)構(gòu)件、起落架、火箭殼體等關(guān)鍵承力部件上；耐蝕合金是在常溫或高溫的腐蝕介質(zhì)中具有耐腐蝕、耐高溫、耐磨損性能的金屬材料，可分為鐵基合金、鎳基合金、鎳鐵基合金等，是能源、石油化工等產(chǎn)業(yè)中不可或缺的關(guān)鍵零部件，成為反映一國(guó)工業(yè)先進(jìn)水平的重要指標(biāo)之一；精密合金通常是指具有特殊物理性能的功能金屬材料，如磁學(xué)、電學(xué)、熱學(xué)等性能，主要包括磁性合金、彈性合金、膨脹合金、熱雙金屬、形狀記憶合金等。（二）高性能合金下游應(yīng)用情況高性能合金在多個(gè)維度展現(xiàn)出優(yōu)異特性，具備較高的應(yīng)用價(jià)值，其中以超高強(qiáng)合金、精密合金、超高純不銹鋼為代表的高強(qiáng)度、良好物理特性的合金材料廣泛應(yīng)用于航空器機(jī)身結(jié)構(gòu)件和發(fā)動(dòng)機(jī)件，以耐蝕合金為代表的高溫耐腐蝕合金材料廣泛應(yīng)用于航空航天、核工程、石油化工和海洋工程領(lǐng)域。1、高性能合金在航空航天領(lǐng)域的應(yīng)用超高強(qiáng)合金在航空器結(jié)構(gòu)件等特種領(lǐng)域的應(yīng)用空間巨大。為滿足飛機(jī)長(zhǎng)壽命、容易維護(hù)、輕量化等需求，基體零件結(jié)構(gòu)向整體化、復(fù)雜化、薄壁化等方向發(fā)展，新型飛機(jī)趨向整體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案，采用新型材料提高飛機(jī)的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度。隨著材料技術(shù)、鍛造技術(shù)、加工技術(shù)的不斷發(fā)展，使用超高強(qiáng)合金制造大型飛機(jī)起落架主承力構(gòu)件成為必然選擇。目前，國(guó)外應(yīng)用比較廣泛的起落架用材為超高強(qiáng)度合金鋼，如法國(guó)35NCD16、俄羅斯30ХГСН2А，美國(guó)300M等，此類高強(qiáng)度材料可以減輕起落架質(zhì)量，而減重一直是起落架設(shè)計(jì)所追求的重要指標(biāo)，同時(shí)，超高強(qiáng)度合金材料本身的優(yōu)良綜合性能，可以保證起落架工作的可靠性。除超高強(qiáng)合金外，超高純不銹鋼、精密合金也在航空發(fā)動(dòng)機(jī)、導(dǎo)彈，以及陀螺儀、緊固件、航電系統(tǒng)、管路等機(jī)載部件上投入應(yīng)用。2、高性能合金在石油化工及核工程領(lǐng)域的應(yīng)用我國(guó)石油化工行業(yè)規(guī)模龐大，設(shè)備需求旺盛，具備對(duì)高性能合金的需求基礎(chǔ)。加之近年來(lái)陸上油氣田已逐步進(jìn)入開(kāi)采的中后期，后期發(fā)現(xiàn)油田的開(kāi)采環(huán)境愈發(fā)惡劣，主要表現(xiàn)在油井深度的增加、油氣埋藏壓力和溫度的增加以及開(kāi)采環(huán)境中的腐蝕性的增強(qiáng)，因而對(duì)耐蝕合金產(chǎn)生了更大的需求量。而全球海洋油氣資源、頁(yè)巖氣等非常規(guī)油氣資源開(kāi)采潛力巨大，勘探前景良好，但也同樣面臨開(kāi)采環(huán)境逐漸嚴(yán)苛的問(wèn)題，大陸架淺水區(qū)域的油氣資源勘探開(kāi)發(fā)起步較早，未來(lái)需要將儲(chǔ)量開(kāi)采延伸至海上深水區(qū)，深水區(qū)的腐蝕性更強(qiáng)，會(huì)對(duì)合金性能提出更高的要求；此外，相比常規(guī)油氣開(kāi)采而言，頁(yè)巖氣開(kāi)采過(guò)程中，對(duì)耐腐蝕、耐高溫、耐磨損材料的性能要求更高，需求量更大。高性能合金在石油化工領(lǐng)域的增長(zhǎng)前景良好。核電作為清潔、高效的能源，一直是世界各國(guó)的發(fā)展方向。截至2020年年底，全球核反應(yīng)堆共有448座，總?cè)萘繛?97．78GW。2022年3月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，明確提出全面掌握三代核電技術(shù)，積極安全有序發(fā)展核電。到2025年，核電運(yùn)行裝機(jī)容量達(dá)到7，000萬(wàn)千瓦左右，將成為未來(lái)的主要能源之一，這將有望推動(dòng)上游耐蝕合金等高性能合金的需求發(fā)展。3、高性能合金在海洋工程領(lǐng)域的應(yīng)用以海洋油氣資源為代表的海洋礦產(chǎn)資源是當(dāng)前世界海洋資源開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)和熱點(diǎn)，加快海洋資源開(kāi)發(fā)和利用已成為世界各國(guó)發(fā)展的重要戰(zhàn)略取向。金屬在海水腐蝕中易產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕斷裂、氫脆、腐蝕疲勞、晶間腐蝕等現(xiàn)象，高性能合金所具備的高強(qiáng)度、高韌性、高耐蝕等特性有效保障了海洋工程的實(shí)施。隨著國(guó)內(nèi)對(duì)海洋平臺(tái)、海洋油氣開(kāi)發(fā)裝備核心技術(shù)和關(guān)鍵共性技術(shù)的研究的持續(xù)投入，深海鋪管系統(tǒng)、深海立管系統(tǒng)、水下作業(yè)裝備等建造能力的增強(qiáng)，配套設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率將不斷提高海洋工程專用設(shè)備制造業(yè)的快速發(fā)展及進(jìn)口替代趨勢(shì)，將有力推動(dòng)國(guó)內(nèi)耐蝕合金業(yè)的發(fā)展。此外，我國(guó)屬于全球人均淡水資源最貧乏的國(guó)家之一，人均淡水資源量?jī)H為世界平均水平的1/4。未來(lái)，我國(guó)海水淡化工程將出現(xiàn)較大的發(fā)展契機(jī)，這也將促進(jìn)耐蝕合金等高性能合金材料的需求增長(zhǎng)。耐蝕軟磁合金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局耐蝕軟磁合金材料從電磁控制部件功能方面可分為靜鐵芯材料和動(dòng)鐵芯材料。其中靜鐵芯材料因其質(zhì)量要求高，需具備高耐蝕性、穩(wěn)定的磁性能、高導(dǎo)熱、高氣密性和出色的焊接性能等品質(zhì)。同時(shí)，由于其鋼種牌號(hào)眾多，小批量、多規(guī)格、定制化的特征，國(guó)內(nèi)大型鋼廠生產(chǎn)該類材料投入產(chǎn)出不經(jīng)濟(jì)。因此，長(zhǎng)期以來(lái)，高端耐蝕軟磁合金如制冷行業(yè)電磁閥用靜鐵芯材料等依賴國(guó)外進(jìn)口。隨著全球經(jīng)濟(jì)格局的變化及市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)推進(jìn)和深化，為了打破國(guó)外的局面，自2000年以來(lái)，耐蝕軟磁合金下游行業(yè)廠商逐步加強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的培育與支持，出現(xiàn)了一批高端耐蝕軟磁合金生產(chǎn)者，制冷行業(yè)電磁閥用靜鐵芯材料逐步實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代。經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)耐蝕軟磁合金行業(yè)已經(jīng)形成了一批專業(yè)技術(shù)能力較強(qiáng)的生產(chǎn)企業(yè)，但規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量仍然有限。動(dòng)鐵芯材料方面國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠商相對(duì)較多，主要是價(jià)格與交貨期方面的競(jìng)爭(zhēng)。硬質(zhì)合金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈硬質(zhì)合金行業(yè)上下游整合的趨