精密結構件行業(yè)產銷需求與投資預測

新能源汽車零部件產業(yè)發(fā)展趨勢面對現狀，國內新能源汽車零部件產業(yè)不僅呈現出電動化、智能化、網聯化、共享化的新四化趨勢，而且在零部件領域也同時出現了低碳化、國際化、輕量化的三化特點。要適應節(jié)能減排需要，新能源汽車及其零部件的發(fā)展對整個國內汽車產業(yè)帶來了重大挑戰(zhàn)。與此同時，低碳化也促進了國內汽車產業(yè)的能源多元化發(fā)展，純電驅動、混合動力、氫燃料電池三條技術路線正并行發(fā)展。2021年我國新能源汽車零部件行業(yè)的市場規(guī)模達到2870億元，占據我國國民經濟的0．25%左右，未來隨著新能源汽車行業(yè)的快速的發(fā)展，將會帶動我國新能源汽車零部件行業(yè)的發(fā)展，在國民經濟體系中的占比將會提升。新能源汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模新能源汽車零部件行業(yè)領域也同時出現了低碳化、國際化、輕量化的三化特點。要適應節(jié)能減排需要，新能源汽車及其零部件的發(fā)展對整個國內汽車產業(yè)帶來了重大挑戰(zhàn)。低碳化也促進了國內汽車產業(yè)的能源多元化發(fā)展，純電驅動、混合動力、氫燃料電池三條技術路線正并行發(fā)展。2021年我國新能源汽車零部件件行業(yè)的市場規(guī)模達到2870億元，占據我國國民經濟的0．25%左右，未來隨著新能源汽車行業(yè)的快速的發(fā)展，將會帶動我國新能源汽車零部件行業(yè)的發(fā)展，在國民經濟體系中的占比將會提升。汽車零部件行業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)根據中國汽車工業(yè)協會的數據統(tǒng)計，2021年我國新能源汽車銷量為330萬輛，同比增長率為157．8%。2021年我國汽車銷量為2，627．5萬輛，據此計算，2021年我國新能源汽車的滲透率已上升至12．56%。根據統(tǒng)計數據，截至2021年底，我國新能源汽車保有量為784萬輛，占汽車總量的2．6%，其中，純電動汽車保有量640萬輛，同比增長60%，占新能源汽車總量的81．6%。根據中汽協數據顯示，2021年全年，新能源汽車產銷分別完成354．5萬輛和352．1萬輛，同比均增長1．6倍，市場占有率達到13．4%，高于上年8個百分點。其中純電動汽車產銷分別完成294．2萬輛和291．6萬輛，同比分別增長1．7倍和1．6倍;插電式混合動力汽車產銷分別完成60．1萬輛和60．3萬輛，同比分別增長1．3倍和1．4倍;燃料電池汽車產銷完成0．2萬輛，同比呈現增長。汽車行業(yè)的景氣度與國內外經濟發(fā)展、貿易格局、產業(yè)政策等宏觀經濟因素以及上下游的供需情況息息相關。當宏觀經濟發(fā)展與人均可支配收入等增速放緩，國家對汽車行業(yè)的支持力度降低，以及因貿易政策導致原材料或產品價格上升時，汽車的銷售規(guī)模往往也會受到影響。同時，汽車行業(yè)是一個龐大的產業(yè)鏈，當產業(yè)鏈中的關鍵零部件未能及時交付時，將影響下游汽車的產量。《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提到，到2025年我國新能源滲透率要達到20%，新能源汽車行業(yè)的不斷發(fā)展為汽車零部件帶來了全新的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)。一方面，新能源汽車是汽車產業(yè)未來重要的發(fā)展方向之一，能夠為汽車行業(yè)帶來更廣闊的增量市場空間，也推動了汽車零部件行業(yè)技術與產品的創(chuàng)新。另一方面，新能源汽車在結構設計與動力系統(tǒng)等方面與傳統(tǒng)汽車也存在一定的差異，這就要求汽車零部件廠商快速響應下游整車廠的需求，研發(fā)和生產出適合新能源汽車發(fā)展趨勢的產品。國內新能源汽車零部件行業(yè)現狀低碳化也促進了國內汽車產業(yè)的能源多元化發(fā)展，純電驅動、混合動力、氫燃料電池三條技術路線正并行發(fā)展。2021年我國新能源汽車零部件行業(yè)的市場規(guī)模達到2870億元，占據我國國民經濟的0．25%左右。新能源汽車零部件行業(yè)的自主創(chuàng)新又對整車產業(yè)的發(fā)展產生強大推動力，他們是相互影響、相互作用的，沒有整車的自主品牌，強大零部件體系的研發(fā)創(chuàng)新能力難以迸發(fā)，沒有強大零部件體系的支撐，自主品牌的做大作強將難以為繼。面對現狀，國內新能源汽車零部件產業(yè)不僅呈現出電動化、智能化、網聯化、共享化的新四化趨勢，2021年中國新能源乘用車產量達335．9萬輛，占新能源汽車總產量的94．75%，其中純電動產量為276．1萬輛，占新能源汽車總產量的77．88%;插電式混合動力產量為59．8萬輛，占新能源汽車總產量的16．87%。新能源商用車產量為18．6萬輛，占新能源汽車總產量的5．25%，其中純電動產量為18．1萬輛，占新能源汽車總產量的5．11%;插電式混合動力產量為0．3萬輛，占新能源汽車總產量的0．08%。新能源汽車零部件行業(yè)的半年報平均營業(yè)額增長率達到了45%，這個數據不管放在哪個行業(yè)，都是非常驚人的一個數據。甚至還有相關的廠家表示，從去年下半年開始，汽車零部件的出口訂單就已經有了大幅度的提升。新能源汽車零部件概述新能源汽車零部件是指組成交通運輸工具新能源汽車的各個部分的基本單元，也叫新能源汽車配件。新能源汽車零配件作為新能源汽車的重要組成部分，是新能源汽車工業(yè)的基礎，是支撐新能源汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。新能源汽車零部件作為新能源汽車工業(yè)的基礎，是支撐新能源汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。特別是當前新能源汽車行業(yè)正在轟轟烈烈、如火如荼開展的自主開發(fā)與創(chuàng)新，更需要一個強大的零部件體系作支撐。整車自主品牌與技術創(chuàng)新需要零部件作基礎，零部件的自主創(chuàng)新又對整車產業(yè)的發(fā)展產生強大推動力，他們是相互影響、相互作用的，沒有整車的自主品牌，強大零部件體系的研發(fā)創(chuàng)新能力難以迸發(fā)，沒有強大零部件體系的支撐，自主品牌的做大作強將難以為繼。汽車零部件行業(yè)發(fā)展的機遇與挑戰(zhàn)（一）汽車零部件行業(yè)發(fā)展的機遇1、新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展帶來的市場機遇在建立人類命運共同體、共同應對全球氣候變化大背景下，《巴黎協定》提出在本世紀下半葉實現全球溫室氣體的凈零排放，目前全球已有超過120個國家及地區(qū)提出碳中和目標。隨著凈零排放和碳中和目標的提出，全球各主要經濟體相應推出了新能源汽車領域發(fā)展規(guī)劃，逐步降低燃油車市場占比。根據CleanTechnica數據統(tǒng)計，2021年，全球新能源汽車總體銷量達到649．54萬輛，同比增長100．48%；2022年1-9月，全球新能源汽車總體銷量為681．53萬輛，同比增長60．12%。根據EVTank預測，預計2030年全球新能源汽車銷量將突破4，780萬輛，新能源汽車市場規(guī)模正處于高速發(fā)展的快車道。電池盒是隨著新能源汽車出現而新增的必備關鍵零部件，用以承載、固定、保護和集成新能源汽車動力電池系統(tǒng)。由于電池盒需要承擔整個電池組的重量，且工況環(huán)境惡劣，需要具備高強度、耐腐蝕、耐高溫等性能。同時，隨著基于CTP技術、CTB技術等新一代動力電池系統(tǒng)集成技術的逐步應用，新能源汽車電池系統(tǒng)已進一步減少或取消了模組環(huán)節(jié)，部分原本模組所承擔的功能需由電池盒承擔，對電池盒的性能提出了更高的要求。隨著新能源汽車市場規(guī)模的持續(xù)擴大和動力電池系統(tǒng)集成技術的持續(xù)迭代升級，作為電池系統(tǒng)的關鍵零部件，電池盒產業(yè)也將迎來巨大的市場需求增長。2、汽車輕量化發(fā)展趨勢帶來的市場機遇相比傳統(tǒng)燃油車而言，新能源汽車多了三電系統(tǒng)，整車質量比同級別燃油汽車要高出10%-20%，極大地影響了續(xù)航能力。車身輕量化是提高續(xù)航里程的重要途徑，在工況不變的前提下，汽車的能量消耗和質量基本呈線性關系，電動汽車車身質量的增加會明顯縮短續(xù)航里程。根據清華大學蘇州汽車研究院數據，新能源純電動汽車質量每減少10%，電耗下降5．5%，續(xù)航里程將增加5．5%。同時汽車質量的降低還可減少制動距離，提高安全性能。因此，通過輕量化技術的應用，減輕汽車重量、增加續(xù)航里程對新能源汽車有著更重要的意義。近年來，我國政府一直采取鼓勵、支持的政策方針，推出了一系列政策鼓勵汽車輕量化的發(fā)展。2018年12月，國家發(fā)展改革委員會發(fā)布《汽車產業(yè)投資管理規(guī)定》，提出新能源汽車領域重點發(fā)展非金屬復合材料、高強度輕質合金、高強度鋼等輕量化材料的車身、零部件和整車。2020年10月，國家工業(yè)和信息化部、中國汽車工程學會發(fā)布《節(jié)能與新能源技術路線》，提出到2025年新能源乘用車輕量化系數降低15%，2030年降低25%，2035年降低35%，進一步明確新能源汽車的輕量化發(fā)展要求。新能源汽車中，電池系統(tǒng)占到整車重量的18%-30%，電池盒占電池系統(tǒng)重量的10%-20%。由于電芯的能量密度目前存在技術瓶頸，目前要達到輕量化的目的主要通過減輕非電芯部分的重量。目前，汽車行業(yè)最主流的輕量化材料為鋁合金，其具備密度低、質量輕、可加工性強以及成本較低等優(yōu)勢，是實現整車輕量化的首選材料。在此情況下，具備鋁合金材料研發(fā)和應用能力的新能源汽車零部件廠商將擁有良好的發(fā)展前景。（二）汽車零部件行業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)隨著新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，對于動力電池及關鍵零部件的需求持續(xù)提升。由于電池盒產品均系根據下游客戶具體車型和電池系統(tǒng)進行的定制化配套開發(fā)和生產，隨著新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展和升級換代，對于電池盒的供貨能力、產品性能和質量指標的要求均快速提升，生產及供貨難度逐漸增大，因此新建產能從建設到可批量供應符合客戶需求的產品需要一定的周期。在此背景下，是否能夠在下游需求快速增長時同步進行產能擴張，并同時滿足下游客戶定制化標準與持續(xù)增長的需求，是新能源電池盒企業(yè)面臨的較大挑戰(zhàn)。在國家的政策支持下，新能源行業(yè)已徹底從政策補貼的引導階段邁向了市場化發(fā)展階段，對于新能源汽車及動力電池系統(tǒng)技術更新迭代的需求日益顯著，尚未進入技術及產品的成熟穩(wěn)定狀態(tài)，新技術、新工藝、新材料正被廣泛應用。因此，新能源汽車關鍵零部件廠商需要持續(xù)地進行產品技術研發(fā)創(chuàng)新來跟市場對產品更新換代的需求，從而使產品和技術始終保持競爭力，對于研發(fā)創(chuàng)新能力提出了更高的要求。汽車零部件行業(yè)整體競爭格局由于電池盒市場是由新能源汽車市場發(fā)展所帶來的一個全新賽道，尚處于發(fā)展的早期階段，市場格局尚不明朗。近年來，中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅猛，由此帶來的電池盒市場空間巨大，相比國外企業(yè)在面對中國市場時，國內企業(yè)具有本土優(yōu)勢，能夠以更低的成本提供貼近客戶需求的產品。同時，部分中國企業(yè)通過較早在全球范圍內布局，在技術、產品和市場方面已經優(yōu)于歐美企業(yè)，斬獲眾多國際大型車企的訂單，逐步走向世界。目前，中國企業(yè)是新能源汽車電池盒行業(yè)的主要競爭參與者?，F階段，參與國內新能源汽車電池盒這一細分行業(yè)領域市場競爭的主要企業(yè)可以劃分為二種類型：第一種類型：該類型企業(yè)專注于新能源汽車電池盒箱體產品的生產，在電池盒及相關產品的生產規(guī)模、下游客戶、生產技術上均有深厚的積淀和優(yōu)勢。以上企業(yè)憑借專精于電池盒箱體產品的行業(yè)經驗和先發(fā)優(yōu)勢，已深度綁定了一批國內新能源汽車下游核心客戶，能夠快速響應下游整車廠商以及動力電池廠商需求，提供質量優(yōu)異的定制化電池盒相關產品，具備較強的客戶黏性。第二種類型：該類型企業(yè)主要為傳統(tǒng)汽車零部件生產商，下游客戶以傳統(tǒng)汽車生產商為主，主要包括凌云股份、華域汽車、敏實集團、華達科技、祥鑫科技等企業(yè)。該類企業(yè)憑借傳統(tǒng)汽車零部件業(yè)務積累的優(yōu)質客戶以及規(guī)模、資金、技術的優(yōu)勢快速進入新能源汽車動力電池盒行業(yè)，擁有快速建設電池盒產品產線的能力。從目前來看，未來新能源汽車產業(yè)仍將保持快速發(fā)展，全球新能源產業(yè)的景氣度將保持較高水平。目前，全球新增的電池盒箱體產能中絕大部分集中于中國，中國新能源汽車零部件企業(yè)也在多年的發(fā)展過程中與下游整車廠商和動力電池廠商建立了良好的合作關系。在此背景下，伴隨著全球新能源產業(yè)快速發(fā)展帶來的巨大市場空間，依托于中國作為全球新能源汽車產業(yè)發(fā)展中心的產業(yè)鏈優(yōu)勢，我國新能源汽車關鍵零部件企業(yè)將憑借在產能規(guī)模、產品品質、客戶服務等方面的沉淀與積累，成為最直接的受益者。新能源汽車零部件市場分析近年來，全球汽車產業(yè)從傳統(tǒng)燃油車向新能源車發(fā)展的趨勢已日漸清晰。相較于美歐等國家地區(qū)，我國在傳統(tǒng)汽車領域起步較晚，但在新能源汽車領域位于第一梯隊。新能源汽車時代到來，打破了傳統(tǒng)的汽車產業(yè)供應鏈體系，為我國汽車零部件發(fā)展提供了