軟件開發(fā)與銷售行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃

軟件和信息技術(shù)服務業(yè)行業(yè)概況軟件產(chǎn)品收入平穩(wěn)增長。2022年，軟件產(chǎn)品收入26583億元，同比增長9．9%，增速較上年同期回落2．4個百分點，占全行業(yè)收入比重為24．6%。其中，工業(yè)軟件產(chǎn)品實現(xiàn)收入2407億元，同比增長14．3%，高出全行業(yè)整體水平3．1個百分點。信息技術(shù)服務收入較快增長。2022年，信息技術(shù)服務收入70128億元，同比增長11．7%，高出全行業(yè)整體水平0．5個百分點，占全行業(yè)收入比重為64．9%。其中，云服務、大數(shù)據(jù)服務共實現(xiàn)收入10427億元，同比增長8．7%，占信息技術(shù)服務收入的14．9%，占比較上年同期提高2個百分點；集成電路設計收入2797億元，同比增長12．0%；電子商務平臺技術(shù)服務收入11044億元，同比增長18．5%。信息安全產(chǎn)品和服務收入穩(wěn)步增長。2022年，信息安全產(chǎn)品和服務收入2038億元，同比增長10．4%，增速較上年同期回落2．6個百分點。嵌入式系統(tǒng)軟件收入兩位數(shù)增長。2022年，嵌入式系統(tǒng)軟件收入9376億元，同比增長11．3%，增速較上年同期回落7．7個百分點。東部地區(qū)保持較快增長，中、西部地區(qū)增勢突出。2022年，東部、中部、西部和東北地區(qū)分別完成軟件業(yè)務收入88663億元、5390億元、11574億元和2499億元，分別同比增長10．6%、16．9%、14．3%和8．7%。其中，中部、西部地區(qū)高出全國平均水平5．7、3．1個百分點。四個地區(qū)軟件業(yè)務收入在全國總收入中的占比分別為82．0%、5．0%、10．7%和2．3%。中心城市軟件業(yè)務收入穩(wěn)步增長，利潤總額增速小幅回落。2022年，全國15個副省級中心城市實現(xiàn)軟件業(yè)務收入53419億元，同比增長10．0%，增速較上年同期回落6．3個百分點，占全國軟件業(yè)的比重為49．4%；實現(xiàn)利潤總額6924億元，同比增長2．4%，增速較上年同期回落2．1個百分點。其中，武漢、寧波、濟南、青島和沈陽軟件業(yè)務收入同比增速超過全行業(yè)整體水平。信息技術(shù)服務行業(yè)競爭格局PaaS產(chǎn)業(yè)鏈共有六大環(huán)節(jié)，上游廠商主要提供基礎硬件以及基礎軟件，中游廠商進行產(chǎn)品開發(fā)、銷售與咨詢，下游環(huán)節(jié)進行產(chǎn)品運營及使用，PaaS廠商處于產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品運營環(huán)節(jié)。PaaS廠商不僅面臨來自同行業(yè)PaaS廠商的競爭，還有來自IaaS廠商的壓力。目前綜合市場表現(xiàn)力和產(chǎn)品競爭力，阿里云、騰訊云和華為云分別位列行業(yè)前三。2021年中國IaaS市場頭部廠商排名穩(wěn)定，市場份額占據(jù)主導地位，但隨著行業(yè)客戶的用云需求轉(zhuǎn)變，其他云廠商仍有較大的發(fā)展機會。一方面，頭部云廠商由于業(yè)務體量龐大，服務行業(yè)廣泛，在面臨業(yè)務調(diào)整的過程中，市場反饋到實踐落地的周期較長；另一方面，頭部云廠商為爭取先發(fā)優(yōu)勢，在行業(yè)用云萌芽期即開始投入，但受限于行業(yè)經(jīng)驗，前期投入并不樂觀，部分產(chǎn)品及服務后期轉(zhuǎn)型面臨挑戰(zhàn)。反觀其他中小型云廠商，其產(chǎn)品及服務具備綜合性、場景及行業(yè)較為專精，能更靈活和及時地調(diào)整其發(fā)展策略，彌補頭部云廠商尚未觸達的市場空缺。2021年中國公有云IaaS+PaaS市場格局與中國公有云IaaS市場格局類似，阿里云、騰訊云、華為云仍居市場前三。在IaaS+PaaS市場中，互聯(lián)網(wǎng)背景云廠商（包括中國及海外背景廠商）憑借其在軟件領域的優(yōu)勢，相較于公有云IaaS市場，整體份額進一步放大。而ICT、運營商背景云廠商雖然在云資源領域占據(jù)舉足輕重的位置，但在加入PaaS后，總體份額均不同程度壓縮。因此，從基礎云總體（IaaS+PaaS）看，PaaS已成為左右市場格局的重要因素。但是，傳統(tǒng)行業(yè)當前云建設仍以云資源為主。因此，云資源仍是云廠商拓展營收的關(guān)鍵，云能力則是云廠商提升市場表現(xiàn)的重點。成熟行業(yè)依托云能力滲透提升云資源轉(zhuǎn)化率，熱點行業(yè)加速云資源投入規(guī)模以構(gòu)建云能力底座，潛在行業(yè)聚攏生態(tài)觸角為云平臺入局做準備，是云廠商在增速上跑贏市場的關(guān)鍵。目前，雖然行業(yè)發(fā)展的此起彼伏可能會產(chǎn)生短期的臨時份額波動，但是中國基礎云市場中各廠商份額總體較為穩(wěn)定。信息技術(shù)服務行業(yè)基本風險特征（一）信息技術(shù)服務行業(yè)上游供應商相對集中行業(yè)上游的IT設備廠商主要生產(chǎn)網(wǎng)絡交換機、服務器等網(wǎng)絡設備，目前國內(nèi)服務器、網(wǎng)絡交換機生產(chǎn)制造主要集中在新華三、華為、?？低暋⒋笕A和浪潮等知名品牌，行業(yè)上游供應商數(shù)量較少，品牌相對集中，行業(yè)格局較為穩(wěn)定，國內(nèi)外大型IT廠商占據(jù)較大市場份額。因此，存在上游供應商相對集中、知名上游品牌議價能力較強的風險。（二）外部競爭者進入，信息技術(shù)服務行業(yè)市場集中度逐漸提高阿里云，華為云，騰訊云等在內(nèi)的云服務商和電信運營商進入到IT基礎架構(gòu)建設領域，在政企項目中承擔總集成商的角色，將對市場上既有的系統(tǒng)集成商造成一定程度的沖擊。但云服務商大多以自有云計算產(chǎn)品為核心，無論在客戶的具體業(yè)務流程或者專業(yè)的線下服務團隊上都存在競爭優(yōu)勢，需要引入生態(tài)伙伴來幫助其共同拓展客戶。全國性的系統(tǒng)集成商一方面將通過融入云服務商的生態(tài)來鞏固市場地位，另一方面，針對細分的地方市場和行業(yè)領域，也將采取與云服務商類似的模式建立自有生態(tài)。不同廠商間的合作趨勢將更加明顯，即由一個總集成商負責項目的整體把控，并分包給各個細分領域的專業(yè)廠商。未來市場預計將進一步走向集中，全國性廠商會逐漸蠶食地方性廠商的份額。雖然現(xiàn)有的客戶關(guān)系是地方性廠商的優(yōu)勢，但中小系統(tǒng)集成商仍需在特定的細分領域內(nèi)做專做精，以應對市場格局的變化。（三）信息技術(shù)服務行業(yè)人才缺乏和流失風險云計算領域?qū)θ瞬诺木C合能力要求較高，一方面要求精通云原生、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，熟悉通信工程技術(shù)、自動化技術(shù)、計算機技術(shù)、工程類技術(shù)等多種學科；另一方面要求能夠深入了解各行業(yè)用戶（目前主要為政企、、金融、醫(yī)療、教育等行業(yè)）的業(yè)務流程、運營模式及系統(tǒng)現(xiàn)狀，準確理解和把握用戶需求，具備較強的溝通交流能力。因此，綜合技術(shù)人才的缺乏制約著本行業(yè)的發(fā)展。此外，伴隨著行業(yè)技術(shù)的不斷更新和市場競爭的不斷加劇，相關(guān)技術(shù)人才的競爭也日趨激烈，可能造成人才流失，從而給行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。（四）信息技術(shù)服務行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策風險軟件和信息技術(shù)服務業(yè)是國家重點扶持和鼓勵的產(chǎn)業(yè)，國家及地方政府相繼頒布了多項鼓勵、支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，為行業(yè)將來穩(wěn)定健康發(fā)展提供了堅實的制度保障。如果未來國家和地方政府針對本行業(yè)的相關(guān)政策發(fā)生變化，優(yōu)惠政策減少或取消，將會給產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境和市場發(fā)展空間帶來不利影響，對企業(yè)經(jīng)營尤其是中小企業(yè)的發(fā)展帶來不確定性風險。但基于國家中長期發(fā)展規(guī)劃，作為國家基礎性、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，短期內(nèi)發(fā)生產(chǎn)業(yè)政策變動的風險較小。（五）信息技術(shù)服務行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)風險軟件和信息技術(shù)服務業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，具有技術(shù)更新速度快、產(chǎn)品生命周期縮短、迭代升級頻繁等特點。為了滿足市場不斷變化的需求，要求企業(yè)精準把握軟件技術(shù)和應用行業(yè)的發(fā)展趨勢，緊跟用戶需求，通過不斷增強自身產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)開發(fā)能力，優(yōu)化產(chǎn)品性能和用戶體驗，保持自身產(chǎn)品和服務的競爭力。如果行業(yè)技術(shù)和市場發(fā)展趨勢方面出現(xiàn)失誤，或是自身研發(fā)能力無法滿足市場日益變化的產(chǎn)品服務需求，行業(yè)將面臨技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)風險。信息技術(shù)服務行業(yè)市場規(guī)模（一）軟件和信息技術(shù)服務行業(yè)市場規(guī)模軟件和信息技術(shù)服務市場由軟件產(chǎn)品和信息技術(shù)服務兩大細分市場組成。軟件產(chǎn)品包括平臺軟件產(chǎn)品、應用軟件產(chǎn)品和信息安全產(chǎn)品。信息技術(shù)服務包括信息技術(shù)咨詢與培訓、服務外包、信息技術(shù)支持與維護、信息技術(shù)系統(tǒng)集成等。近年來，隨著技術(shù)進步帶來的模式創(chuàng)新，軟件產(chǎn)品和信息技術(shù)服務市場邊界逐步模糊，軟件產(chǎn)品呈現(xiàn)出服務化發(fā)展趨勢。目前，我國軟件和信息技術(shù)服務業(yè)呈現(xiàn)平穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢，收入和利潤均保持較快增長，從業(yè)人數(shù)穩(wěn)步增加；信息技術(shù)服務加快云化發(fā)展，軟件應用服務化、平臺化趨勢明顯；中部地區(qū)軟件業(yè)增速較快，東部地區(qū)保持集聚和領先發(fā)展態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國軟件和信息技術(shù)服務業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超4萬家，累計完成軟件業(yè)務收入94，994．00億元左右，同比增長約17．70%，兩年復合增長率約為15．50%。根據(jù)相關(guān)研究機構(gòu)預測，2022年中國軟件業(yè)務收入將突破10萬億元。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國軟件業(yè)利潤總額11，875．00億元左右，同比增長約7．60%，兩年復合增長率約為7．70%；主營業(yè)務利潤率提高0．10個百分點達9．20%。根據(jù)相關(guān)研究機構(gòu)預測，2022年中國軟件業(yè)利潤總額將達12，990．00億元左右。1、信息技術(shù)服務行業(yè)分領域情況軟件產(chǎn)品收入平穩(wěn)較快增長。2021年，軟件產(chǎn)品收入24，433．00億元左右，同比增長約12．30%，增速較上年同期提高約2．20個百分點，占全行業(yè)收入比重約為25．70%。其中，工業(yè)軟件產(chǎn)品實現(xiàn)收入2，414．00億元左右，同比增長約24．80%，高出全行業(yè)水平約7．10個百分點。信息技術(shù)服務收入增速領先。2021年，信息技術(shù)服務收入60，312．00億元左右，同比增長約20．00%，高出全行業(yè)水平約2．30個百分點，占全行業(yè)收入比重約為63．50%。其中，云服務、大數(shù)據(jù)服務共實現(xiàn)收入7，768．00億元左右，同比增長約21．20%，約占信息技術(shù)服務收入的12．90%，占比較上年同期提高約4．60個百分點；集成電路設計收入2，174．00億元左右，同比增長約21．30%；電子商務平臺技術(shù)服務收入10，076．00億元，同比增長約33．00%。信息安全產(chǎn)品和服務收入增長加快。2021年，信息安全產(chǎn)品和服務收入1，825．00億元左右，同比增長13．00%，增速較上年同期提高3個百分點。嵌入式系統(tǒng)軟件收入漲幅擴大。2021年，嵌入式系統(tǒng)軟件收入8，425．00億元左右，同比增長約19．00%，增速較上年同期提高約7個百分點。2、信息技術(shù)服務行業(yè)分地區(qū)情況東部地區(qū)保持較快增長，中西部地區(qū)增勢突出。2021年，東部、中部、西部和東北地區(qū)分別完成軟件業(yè)務收入76，164．00億元、4，618．00億元、11，586．00億元和2，627．00億元，分別同比增長約17．60%、18．90%、19．40%和12．10%。其中，中部、西部地區(qū)高出全國平均水平1．20、1．70個百分點。四個地區(qū)軟件業(yè)務收入在全國總收入中的占比分別約為80．20%、4．90%、12．20%和2．80%。（二）PaaS市場規(guī)模在政策的支持下，―上云已經(jīng)成為各組織數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主要途徑。近幾年，政府發(fā)布多項―上云支持政策，覆蓋范圍廣泛，不論組織性質(zhì)、體量規(guī)模均得到相應支持。同時，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的意愿也在逐漸加強，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面的投入也持續(xù)增加。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)表明，2021年P(guān)aaS市場規(guī)模為421．00億元左右，預計未來五年保持高速增長，年均增長率保持在35．00%以上，將于2025年突破1，800．00億元。按照產(chǎn)品分類角度，PaaS可以分為四個市場，分別是技術(shù)賦能型、應用開發(fā)型、集成服務型和底座支撐型。四種類型的核心價值不同，技術(shù)賦能型的核心價值在于將技術(shù)賦能于前端的應用和業(yè)務，降低技術(shù)的使用門檻；應用開發(fā)型的核心價值在于提升應用開發(fā)效率；集成服務型的核心價值在于解決數(shù)據(jù)孤島問題并深挖數(shù)據(jù)價值；底座支撐型的核心價值在于提供云原生技術(shù)為主的底層技術(shù)支持。根據(jù)海比研究院的數(shù)據(jù)表明，技術(shù)賦能型PaaS最受市場青睞，2020年市場規(guī)模約為108．00億元，約占38．50%的市場份額，其余三種PaaS市場份額均在20．00%左右，與技術(shù)賦能型有較大的差距。按照行業(yè)角度分類，根據(jù)海比研究院的數(shù)據(jù)表明，制造行業(yè)的PaaS市場規(guī)模最大，為33．90億元，占12．10%的市場份額，主要因為制造業(yè)行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多并且制造行業(yè)通常采購單價較高的定制化PaaS。信息技術(shù)服務業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀20世紀90年代以來，隨著信息技術(shù)的不斷創(chuàng)新和廣泛應用，具有高技術(shù)含量、高附加值特點的信息產(chǎn)業(yè)已成為眾多發(fā)達國家保持經(jīng)濟持續(xù)增長的最重要的手段和拉動國民經(jīng)濟發(fā)展的強大動力，以及國民經(jīng)濟的基礎性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，信息化成為全球經(jīng)濟社會發(fā)展的顯著特征，越來越多的企業(yè)需要投入大量的精力物力用于高科技產(chǎn)品研發(fā)以及信息技術(shù)平臺建設和普及，從而減少營運成本，提高生產(chǎn)力，應對全球化發(fā)展下日益激烈的市場競爭。信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為推動全球經(jīng)濟的發(fā)展以及社會的前進的重要支撐。近年來，隨著信息技術(shù)服務逐步走向應用前臺，而且正作為融合IT技術(shù)與企業(yè)自身業(yè)務、提升企業(yè)管理水平和運營效率的工具被提升到公司戰(zhàn)略層面，受到越來越多的企業(yè)用戶的重視，對信息技術(shù)服務的投入也在持續(xù)升溫，從而帶動信息技術(shù)服務產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速擴大。根據(jù)美國信息產(chǎn)業(yè)咨詢公司Gartner的預測數(shù)據(jù)，2014年全球IT服務支出達到9，560億美元，同比增長2．7%，預計2015年將達到9，810億美元，比2014年相比增長2．5%，信息技術(shù)服務市場將隨著經(jīng)濟前景及投資意欲的好轉(zhuǎn)而穩(wěn)定增長。信息技術(shù)服務業(yè)與軟件產(chǎn)品業(yè)、通信業(yè)的融合正在向全方位擴展。互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、多媒體技術(shù)、高速傳輸技術(shù)等新技術(shù)日趨成熟，通信技術(shù)、計算機技術(shù)、廣播電視技術(shù)不斷融合和滲透，為信息技術(shù)服務發(fā)展奠定了堅實的技術(shù)基礎。云計算及相關(guān)技術(shù)的發(fā)展應用，激發(fā)了用戶對信息技術(shù)服務的需求，也為用戶享用信息技術(shù)服務提供了便利的途徑。在需求漸趨多樣化、商業(yè)模式創(chuàng)新日益頻繁等因素的影響下，技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的融合正進一步加深，分工程度也在進一步細化，信息技術(shù)服務業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展催生出更多的新興服務業(yè)態(tài)。軟件和信息技術(shù)服務行業(yè)發(fā)展趨勢數(shù)字經(jīng)濟將成為我國經(jīng)濟雙循環(huán)發(fā)展格局的重要抓手，能夠支撐打通生產(chǎn)、分配、流通、消費各個環(huán)節(jié)，支持關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈及其核心環(huán)節(jié)和鏈主企業(yè)的布局和發(fā)展，國內(nèi)國際互聯(lián)互通，良性互動，有利于推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級，助力新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。因此，數(shù)字化將成為支撐整個社會經(jīng)濟運轉(zhuǎn)的重要方式，建設和投入將會越來越大，軟件和信息技術(shù)服務業(yè)也將迎來最大的窗口期。數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展正成為世界經(jīng)濟復蘇和可持續(xù)發(fā)展的重要驅(qū)動力。新冠肺炎疫情拉開傳統(tǒng)的社交距離，但數(shù)字經(jīng)濟迅速發(fā)展將拉近數(shù)字服務與各行業(yè)企業(yè)和消費者的距離?？梢灶A期，未來全球數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模將大幅增加，云服務、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等數(shù)字服務將加速發(fā)展。以5G為代表的新的信息技術(shù)基礎設施建設，將在全國乃至全球加速布局和不斷加大投資。數(shù)字產(chǎn)業(yè)化趨勢將進一步深化軟件和信息技術(shù)服務業(yè)的變革，加速高端制造業(yè)和實體經(jīng)濟的服務化趨勢，推進信息技術(shù)服務新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式、新產(chǎn)業(yè)鏈的形成。軟件和信息技術(shù)服務行業(yè)競爭格局從國際市場看，國際巨頭占據(jù)主導地位，其不論在市場份額還是在技術(shù)研發(fā)拓展方面均處于領先地位。從國內(nèi)市場看，隨著新興技術(shù)迅速發(fā)展，國內(nèi)軟件和信息技術(shù)服務業(yè)繼續(xù)保持強勁增長勢頭。在信息技術(shù)服務業(yè)中，國內(nèi)企業(yè)眾多，市場集中度尚不明顯，市場化程度較高，充分競爭。隨著新一代信息技術(shù)快速演進，全球信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新進入新一輪加速期，我國軟件和信息技術(shù)服務業(yè)將持續(xù)高速發(fā)展并逐漸成熟。軟件和信息技術(shù)服務業(yè)步入加速創(chuàng)新、快速迭代、群體突破的爆發(fā)期，加快向網(wǎng)絡化、平臺化、服務化、智能化、生態(tài)化演進。大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等快速發(fā)展和融合創(chuàng)新，先進計算、高端存儲、人工智能、虛擬現(xiàn)實、神經(jīng)科學等新技術(shù)加速突破和應用，進一步重塑軟件的技術(shù)架構(gòu)、計算模式、開發(fā)模式、產(chǎn)品形態(tài)和商業(yè)模式，新技術(shù)、新產(chǎn)品、新模式、新業(yè)態(tài)日益成熟，加速步入質(zhì)變期。開源、眾包等群智化研發(fā)模式成為技術(shù)創(chuàng)新的主流方向，產(chǎn)業(yè)競爭由單一技術(shù)、單一產(chǎn)品、單一模式加快向多技術(shù)、集成化、融合化、平臺系統(tǒng)、生態(tài)系統(tǒng)的競爭轉(zhuǎn)變，生態(tài)體系競爭成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點。軟件企業(yè)依托移動互聯(lián)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)平臺，強化技術(shù)、產(chǎn)品、內(nèi)容和服務等核心要素的整合創(chuàng)新，加速業(yè)務重構(gòu)、流程優(yōu)化和服務提升，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展。信息技術(shù)引發(fā)的產(chǎn)業(yè)變革將加速新一代信息技術(shù)與金融、物流、交通、文化、旅游等服務業(yè)的跨界融合和創(chuàng)新發(fā)展，帶來更多的新產(chǎn)品、服務和模式創(chuàng)新，催生新的業(yè)態(tài)和經(jīng)濟增長點，加速各行業(yè)領域的融合創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級。應用場景的多元化將引發(fā)居民消費、民生服務、社會治理等領域多維度、深層次的變革和帶來分享經(jīng)濟、平臺經(jīng)濟、算法經(jīng)濟等眾多新型網(wǎng)絡經(jīng)濟模式。軟件和信息技術(shù)服務行業(yè)發(fā)展背景隨著我國經(jīng)濟發(fā)展模式的演進與轉(zhuǎn)變，以傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級為背景，大量垂直行業(yè)將會重新尋找自身的創(chuàng)新驅(qū)動力，數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求將迎來爆發(fā)式增長。國家各部委也積極推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型，如工信部發(fā)布《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺白皮書（2019年）》，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃（2019—2025年）》，交通運輸部印發(fā)《數(shù)