2023年Q1并購市場回落，跨境交易規(guī)模降幅超八成投中研究院101/中企并購市場數(shù)據(jù)分析02/私募基金以并購方式退出概況03/中企并購市場重大案例04/中企并購市場行業(yè)地域分析Copyright?投中信息2核心發(fā)現(xiàn)市場整體表現(xiàn)相較上期有所下滑，交易規(guī)模下跌用事業(yè)交易規(guī)模排名第一。Copyright?投中信息3數(shù)據(jù)分析2023年Q1，中企并購市場交易數(shù)量和交易規(guī)模整1筆。Copyright?投中信息43.9399126110033.939912611003并購市場宣布交易季度趨勢2023年Q1，披露預案1,003筆并購交易，環(huán)比下降40.23%，同比下降56.80%；當中披露金額的有77843.96%，同比下降47.51%。并購案例數(shù)量和交易規(guī)2021年Q1-2023年Q1中企并購市場宣布交易趨勢0002021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1披露并購金額(億美元)案例數(shù)量(筆)披露金額案例數(shù)量(筆)Copyright?投中信息5并購市場宣布交易月度趨勢總金額為135.94億美元，環(huán)比上升10.89%，同比下77%。40002022年03月-2023年03月中企并購市場宣布交易趨勢 36840044535503月4月5月6月7月8月披露并購金額(億美元)9月10月11月12月1月2月3月披露金額案例數(shù)量(筆)Copyright?投中信息6687687592745767643606709562582555600并購市場完成交易季度趨勢2023年Q1共計完成555筆并購交易，環(huán)比下降筆，交易總金額為386.14億美元，環(huán)比下降20.66%，同比下降19.25%。中企并購市場完成并購2021年Q1-2023年Q1中企并購市場完成交易趨勢180518414244000002021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1披露并購金額(億美元)案例數(shù)量(筆)披露金額案例數(shù)量(筆)Copyright?投中信息785.8340040016720013885.83400400167200138100并購市場完成交易月度趨勢2023年3月共計完成186筆并購交易，環(huán)比上升2022年03月-2023年03月中企并購市場完成交易趨勢6150003月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月披露并購金額(億美元)案例數(shù)量(筆)披露金額案例數(shù)量(筆)Copyright?投中信息8私募基金以并購方式退出概況2023年Q1，共計70支私募基金以并購的方式成功退出，行業(yè)主要集中在IT及信息化、制造Copyright?投中信息9184.047240184.047240私募基金以并購方式退出回報2023年Q1，共計70支私募基金以并購的方式成功退出，回籠金額120.06億元。2023年2月23日，中環(huán)領先半導體材料有限公司收購鑫睿芯電子產業(yè)基金(有限合伙)、徐州昊芯半導體產業(yè)基金(有限合伙)、沂景資本旗下湖州景創(chuàng)股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)等基金成功退出，回籠金額50.112021年Q1-2023年Q1私募股權基金并購退出數(shù)量及回籠金額400002021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1披露并購金額(億元)退出數(shù)量(支)Copyright?投中信息鑫芯半導體IT及信息化鑫芯半導體IT及信息化泰鑫能徐州睿芯電子產業(yè)基金(有限合伙)天風證券金融聯(lián)合發(fā)展投資-潤能新能源公用事業(yè)深圳華潤資本廣東潤創(chuàng)新能源股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)鑫芯半導體IT及信息化泰鑫能徐州昊芯半導體產業(yè)基金(有限合伙)重慶長安新能源汽車行業(yè)渝富資本重慶長新股權投資基金合伙企業(yè) (有限合伙)株冶有色金屬制造業(yè)湘投基金管理湖南湘投金冶私募股權投資基金企業(yè)(有限合伙)禾盛新材制造業(yè)中科創(chuàng)資產-新潮能源能源及礦業(yè)4.11新北京中金通合創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)重慶長安新能源汽車行業(yè)兩江資本重慶兩江新區(qū)承為股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)鑫芯半導體IT及信息化嘉興沂景湖州景創(chuàng)股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)私募機構基金以并購方式退出案例2023年2月15日，湖北宏泰集團有限公司收購天風證券股份有限公司(601162.SH)5.99%股權，湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團有限公司作為機構成功退出，回籠金額16.782023年1月4日，華潤電力控股有限公司(00836.HK)收購廣東潤能新能源有限公司100%股權，華潤資本旗下廣東潤創(chuàng)新能源股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)作為基金成功退出，回籠金額14.40億元。2023年Q1私募基金并購退出部分案例金金額(億元)退出機構退出標的基金Copyright?投中信息重大案例2023年Q1，超10億美元規(guī)模完成并購交易共5易規(guī)模最大的是長江電力(600900.SH)以119.04億美元收購云川水電100%股權。Copyright?投中信息公用事業(yè)消費升級建筑建材金融化學工業(yè)公用事業(yè)公用事業(yè)消費升級建筑建材金融化學工業(yè)公用事業(yè)建筑建材制造業(yè)化學工業(yè)云川水電金沙酒業(yè)廣東建工集團鑫芯半導體易普力鄭州污水凈化合肥水泥研究院水口山有色金屬金?；らL江電力華潤啤酒粵水電南嶺民爆株冶集團河北高速4.90境內完成并購大額案例2023年1月10日，中國長江電力股份有限公司 (600900.SH)收購三峽金沙江云川水電開發(fā)有限公司100%股權，交易金額119.04億美元。通過本次交易，長江電力在長江流域的聯(lián)合調度能力將進一步增強，突出2023年1月10日，華潤啤酒(控股)有限公司 (00291.HK)收購貴州金沙窖酒酒業(yè)有限公司50.58%股權，交易金額16.67億美元。華潤啤酒將繼續(xù)探索與白酒生產企業(yè)的合作，進一步加強于白酒行業(yè)的競爭力。2023年Q1中國境內完成并購案例TOP10金金額(億美元)被并購方并購方股權Copyright?投中信息40404000跨境并購數(shù)據(jù)趨勢億美元，環(huán)比下降81.55%，同比下降.61%。其中出境并購17筆，入境并購14筆。2021年Q1-2023年Q1中企參與跨境并購完成交易趨勢2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1披露并購金額(億美元)案例數(shù)量(筆)披露金額案例數(shù)量(筆)Copyright?投中信息蘇里南共和國新加坡美國英屬維爾京群島蘇里南共和國新加坡美國英屬維爾京群島英屬維爾京群島美國薩摩亞英國新西蘭l多美滋乾林控股鏵金投資摩飛消費Agrinova能源及礦業(yè)化學工業(yè)金融制造業(yè)金融金融消費升級化學工業(yè)紫金礦業(yè)海南橡膠藥非凡中國達能太古地產仙樂健康華發(fā)股份新寶股份安道麥A跨境并購案例2023年2月1日，紫金礦業(yè)集團股份有限公司 (601899.SH)(02899.HK)通過境外全資子公司收購元，紫金礦業(yè)通過收購RGM可以增加黃金資源儲量，提2023年2月3日，海南天然橡膠產業(yè)集團股份有限公司 (601118.SH)通過設立境外SPV收購HalcyonAgriCorporationLimited36%股權，交易金額1.81億美元。2023年Q1中企參與跨境并購完成部分案例金金額(億美元)并購方被并購方Copyright?投中信息并購市場行業(yè)地域分析2023年Q1，廣東并購完成案例數(shù)量排名第一，云南交易規(guī)模居于全國首位。Copyright?投中信息地域分布2023年Q1完成并購地域分布 (按投資標的分類)4.3%4.7%5.9%11.0%廣東浙江江蘇上海北京山東四川安徽福建湖南河北河南其他廣東江蘇上海浙江貴州安徽重慶湖南河南其他并購規(guī)模(億美元)10306090120廣東浙江江蘇上海山東北京福建安徽湖南四川其他并購數(shù)量(家)020406080100Copyright?投中信息28.8228.82.35885.102.202.004.302023年Q1中企完成并購交易按行業(yè)數(shù)量分布4.0%4.7%%%健康2023年Q1中企完成并購交易按行業(yè)規(guī)模分布億美元0226.7133Copyright?投中信息數(shù)據(jù)說明：數(shù)據(jù)說明?報告中數(shù)據(jù)來源均為CVSource投中數(shù)據(jù)。?“中企并購市場”是指由中國企業(yè)作為買方、賣方以及投資標的披露的交易?私募基金交易包含了由私募基金管理人進行的交易，也包含了由金融機構和公眾公司進行的本質是私募股權投資性質的交易數(shù)據(jù)未包含交易?傳聞的交易或不確定的交易?無形資產以及實物資產轉讓?基金份額的轉讓?新建公司的投資?企業(yè)內部的并購重組?案例數(shù)量不包含以名義金額交易或無償轉讓匯率換算為剔除匯率的影響，折算我們采用交易發(fā)生日的即期匯率進Copyright?投中信息ABOUTUS投中信息創(chuàng)辦于2005年，現(xiàn)已成為中國私募股權投資行業(yè)領先的金融服務科技企業(yè)，致力于解決私募股權投資行業(yè)的信息不對稱問題。投中信息目前擁有媒體平臺、研究咨詢、金融數(shù)據(jù)、會議活動四大主營業(yè)務，通過提供全鏈條的信息資源與專業(yè)化整合服務，以期讓出資者更加了解股權基金的運作狀態(tài)，讓基金管理者更加洞徹產業(yè)發(fā)展趨勢。目前，投中信息在北