紡織產品產業(yè)發(fā)展行動指南

研發(fā)輕質柔軟正壓防護服面料，提高材料機械性能、氣密性和耐化學性。研發(fā)舒適性醫(yī)用防護服和醫(yī)用防護口罩，開發(fā)不同功能和防護等級的口罩。土工建筑用紡織品（一）土工用紡織品開發(fā)碳纖維增強土工格柵、碳玻復合土工格柵、阻燃抗靜電雙向拉伸土工格柵、高強超濾土工管袋等產品，發(fā)展高強粗旦聚丙烯紡粘土工布，擴大土工用紡織品在基礎設施、礦山安全、環(huán)境工程、海洋工程中的應用。（二）建筑用紡織品研發(fā)推廣碳纖維建筑補強材料。發(fā)展聚酯紡粘、粗旦雙組分非織造布以及玻璃纖維加筋胎基布，提升建筑防水材料性能。開發(fā)大型場館建設用大幅寬ETFE涂層膜材料。推廣阻燃、吸音、保溫、裝飾非織造墻面材料。紡織行業(yè)進入壁壘產業(yè)政策，生產技術研發(fā)，企業(yè)規(guī)模及資金優(yōu)勢是紡織企業(yè)參與市場化競爭、獲得領先優(yōu)勢的關鍵要素。目前，處于行業(yè)領先地位的一批優(yōu)秀企業(yè)已開始圍繞以上方面構建起核心競爭優(yōu)勢，由此也成為行業(yè)新進入者的競爭壁壘。（一）紡織行業(yè)產業(yè)政策壁壘為推動紡織行業(yè)，特別是印染行業(yè)轉型升級，優(yōu)化產業(yè)結構，實現(xiàn)協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展，國家出臺多項政策鼓勵采用清潔生產工藝、廢水治理和污染防治措施，限制重污染項目建設，淘汰落后產能，關停環(huán)保不達標企業(yè)。對于新建或改建項目，國家在企業(yè)布局、工藝和裝備、能源消耗、環(huán)境保護等方面均設置了較高的準入標準，如果無法滿足相關條件，將難以獲得土地管理部門、環(huán)保部門的審批，提高了行業(yè)進入壁壘。（二）紡織行業(yè)技術研發(fā)壁壘滌綸成品面料，尤其是差別化功能性面料的開發(fā)和生產，紡織產品的色牢度、耐磨度、抗撕裂和縮水率等指標對產品質量具有較大影響，需要紡絲、織造、染色及后整理各環(huán)節(jié)全面配合，對每一個環(huán)節(jié)的生產設備及生產工藝、技術均有較高要求，從而實施全程的品質控制，環(huán)節(jié)后端在對前端產品的使用過程中能夠快速地驗證、反饋，以提高前端工序質量。滌綸紡織行業(yè)內的領先企業(yè)注重化纖絲線開發(fā)和織造、染整生產加工技術領域的研究，涉及新材料、新技術、新裝備的開發(fā)和使用。在多年的生產經(jīng)營中，相關企業(yè)形成了多項生產專利技術，積累了豐富的生產實踐經(jīng)驗，生產技術成熟，生產工藝穩(wěn)定，能夠有效提升紡織產品的質量，因此技術研發(fā)能力是紡織行業(yè)新進入者的重要障礙之一。（三）紡織行業(yè)規(guī)模與資金壁壘紡織行業(yè)的規(guī)模效應較為明顯，一般情況下企業(yè)需要形成較大的規(guī)模以降低產品的單位成本，保證企業(yè)利潤空間。企業(yè)形成較大的規(guī)模有利于其組織生產與供應鏈管理，從獲取潛在客戶商業(yè)機會，到實現(xiàn)大批量生產，再到產品交付給客戶，時間要求往往較為緊迫，因此供應鏈的高效運作顯得尤為重要。規(guī)模較大的企業(yè)能夠通過有效的供應鏈管理組織上游供應商與相應的物流企業(yè)，保證產品及時交付。對于新進入者而言，形成規(guī)?；?jīng)營需要一定時間，盈利能力在短期內也無法得到保證。而且生產經(jīng)營過程中需要大量的資金投入，如采購環(huán)節(jié)需要持有較多的流動資金以保證原材料的穩(wěn)定供應，在設備的采購、維護和更新方面也需要承擔巨大的資金壓力。因此，企業(yè)規(guī)模與資金壓力也是新進入企業(yè)需要面對的壁壘之一。（四）紡織行業(yè)環(huán)保壁壘目前，紡織行業(yè)綠色化已經(jīng)成為一種趨勢，綠色生產和綠色消費正改變著紡織品生產過程和人們的消費觀念。國際市場對紡織品的環(huán)保要求不斷提高，一些發(fā)達國家相繼出臺嚴格的環(huán)保法規(guī)和生態(tài)紡織品認證標準和規(guī)定，我國對紡織行業(yè)及紡織品的環(huán)保要求也不斷提高。2012年，新版《國家紡織產品基本安全技術規(guī)范》（GB18401-2010）正式實施，新標準更加關注紡織產品的環(huán)保、安全性。2016年，國家工信部在化纖工業(yè)和紡織工業(yè)的發(fā)展規(guī)劃中均提出了綠色制造、持續(xù)發(fā)展的目標，堅持低能耗、循環(huán)再利用，加快推廣應用先進節(jié)能減排技術和裝備，完善綠色制造的技術支撐體系。紡織行業(yè)及紡織品環(huán)保要求的不斷提高，提高了紡織企業(yè)的環(huán)保投入成本，增加了紡織技術工藝復雜程度，對紡織服裝企業(yè)的生產提出了更高要求，提高了行業(yè)進入壁壘。紡織行業(yè)特有經(jīng)營模式我國滌綸面料行業(yè)的主要經(jīng)營模式包括兩種，分別為單環(huán)節(jié)模式和全產業(yè)鏈模式。前者主要從事滌綸面料單個環(huán)節(jié)的生產經(jīng)營，如化纖供應商、坯布供應商、印染布企業(yè)、面料貿易商；后者則建立了從紡絲、織造到染色、后整理完整的產業(yè)鏈，從事一體化的生產經(jīng)營，能夠提供全產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)包括滌綸長絲、滌綸面料（坯布）及滌綸面料（成品）在內的所有產品。我國無縫成衣行業(yè)的主要經(jīng)營模式包括三種，分別為OEM模式、ODM模式和OBM模式。OEM模式是指一種代工生產方式，依據(jù)品牌商提供的產品樣式生產制造產品，并銷售給品牌商的業(yè)務模式；ODM模式是指制造廠商除了制造加工外，增加了設計環(huán)節(jié)，承擔部分設計任務，生產制造產品并銷售給品牌商的業(yè)務模式；OBM模式是指制造商擁有自主品牌、自主設計產品，并自主制造產品，擁有完整業(yè)務鏈的業(yè)務模式。我國染整企業(yè)的主要經(jīng)營模式包括兩種，分別為自營模式和受托加工模式。自營模式的企業(yè)一般自行生產或購買坯布，針對市場和客戶需求對坯布進行印染處理后，將成品面料銷售給客戶，在該種模式下，印染僅為企業(yè)生產過程中的一個環(huán)節(jié)，其價值最終在成品面料中體現(xiàn)；受托加工模式下的企業(yè)僅提供染整加工服務，由委托方（客戶）提供坯布，印染企業(yè)按其要求對坯布進行染整處理并收取相應的印染加工費用。我國滌綸長絲企業(yè)經(jīng)營模式主要分為兩類，第一類主要以PTA和MEG為生產原料，生產包括滌綸POY、滌綸FDY、滌綸DTY、滌綸復合絲在內的全系列滌綸長絲產品；第二類則是以滌綸POY為原材料，經(jīng)加彈生產出滌綸DTY。影響紡織行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）影響紡織行業(yè)發(fā)展的有利因素1、紡織行業(yè)產業(yè)政策提供有力支持紡織工業(yè)是我國傳統(tǒng)支柱產業(yè)、重要民生產業(yè)和創(chuàng)造國際化新優(yōu)勢的產業(yè)，是科技和時尚融合、生活消費與產業(yè)用并舉的產業(yè)，是國家產業(yè)政策重點支持和鼓勵發(fā)展的行業(yè)，十三五及十四五期間先后出臺了多項發(fā)展規(guī)劃或產業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。2019年11月，國家發(fā)改委發(fā)布了《產業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》，阻燃、抗靜電、抗紫外、抗菌等差別化、功能性化學纖維的高效柔性化制備技術；采用高速數(shù)控無梭織機、自動穿經(jīng)機、全成形電腦橫機、高速電腦橫機、高速經(jīng)編機等新型數(shù)控裝備，生產高支、高密、提花等高檔機織、針織紡織品；采用數(shù)字化智能化印染技術裝備、染整清潔生產技術（酶處理、高效短流程前處理、針織物連續(xù)平幅前處理、低溫前處理及染色、低鹽或無鹽染色、低尿素印花、小浴比氣流或氣液染色、數(shù)碼噴墨印花、泡沫整理等）、功能性整理技術、新型染色加工技術、復合面料加工技術，生產高檔紡織面料等內容被列為鼓勵類。2021年3月，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》指出，改造提升傳統(tǒng)產業(yè)，推動石化、鋼鐵、有色、建材等原材料產業(yè)布局優(yōu)化和結構調整，擴大輕工、紡織等優(yōu)質產品供給，加快化工、造紙等重點行業(yè)企業(yè)改造升級，完善綠色制造體系。2021年6月，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布《紡織行業(yè)十四五發(fā)展綱要》，提出要按照創(chuàng)新驅動的科技產業(yè)、文化引領的時尚產業(yè)、責任導向的綠色產業(yè)發(fā)展方向，持續(xù)深化產業(yè)結構調整與轉型升級，推動供給與需求的動態(tài)平衡，加大科技創(chuàng)新和人才培養(yǎng)力度，打造國際合作和競爭新優(yōu)勢，推動區(qū)域協(xié)調發(fā)展，建成若干世界級先進紡織產業(yè)集群，形成一批知名跨國企業(yè)集團和有國際影響力的紡織服裝品牌，加快邁向全球價值鏈中高端，為鞏固紡織強國地位并為我國實現(xiàn)制造強國質量強國目標發(fā)揮重要作用。2、紡織行業(yè)完整成熟的產業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢我國紡織行業(yè)擁有完整的產業(yè)鏈，上游有強大的化纖、染料及助劑等各類原料及輔料、配件的生產能力，且生產設備的國產化程度日益提高，下游則有日益完善的物流、網(wǎng)絡等配套服務的保障。紡織產業(yè)集中地周邊均有較為完備的原輔料市場相匹配，同時我國經(jīng)濟的高速發(fā)展也帶動了物流、金融、網(wǎng)絡等行業(yè)的快速發(fā)展，紡織產業(yè)鏈的完整、成熟、相互協(xié)同給我國紡織行業(yè)的發(fā)展提供了強有力的支撐。3、紡織行業(yè)生產的信息化和自動化水平不斷提升隨著國家對科技創(chuàng)新的大力支持，紡織行業(yè)的科技水平得到不斷提升。信息化技術在紡織行業(yè)中不斷得到推廣應用，如紡紗全流程在線監(jiān)控系統(tǒng)、織機監(jiān)控系統(tǒng)、染化料自動配送系統(tǒng)及工藝控制系統(tǒng)等逐步成熟，計算機輔助設計系統(tǒng)、生產制造數(shù)控集成系統(tǒng)等數(shù)字化技術的廣泛應用有效提高了紡織服裝企業(yè)的研發(fā)設計能力。其次，紡織機械制造水平大幅提高，我國紡織機械機電一體化已向深層次的智能化、網(wǎng)絡化、系統(tǒng)化方向發(fā)展，電腦提花圓緯機、電腦自動橫機、高速特里科經(jīng)編機等成套裝備技術已推向市場，節(jié)能環(huán)保技術也在紡織機械中得到推廣，節(jié)能、降耗、減排的理念在紡織機械設計中得到貫徹。信息化技術的推廣和紡織機械的優(yōu)化都將提高紡織企業(yè)的研發(fā)和生產水平，提高生產效率和盈利能力。4、紡織行業(yè)生活消費水平提升帶來的發(fā)展機遇從消費結構來看，我國中高檔紡織品需求將不斷增長。在如今多元化的消費時代，紡織品在滿足消費者基本實用性、經(jīng)濟性需求的基礎上，還需要滿足其對品質、品牌價值、情感認同的追求，紡織服裝消費呈現(xiàn)出高端化、體驗化等新的消費特征。這種隨著生活水平提高帶來的消費觀念的升級，為服裝企業(yè)帶來了新的商機，服裝市場的空間進一步擴大。從消費能力來看，我國居民可支配收入不斷增長為我國紡織品消費增長提供了強大購買力。隨著中國經(jīng)濟健康穩(wěn)定發(fā)展、一系列惠民政策的落實和社保體系不斷完善，我國居民可支配收入以及消費意愿都將保持增長勢頭，紡織品需求將持續(xù)增長。（二）影響紡織行業(yè)發(fā)展的不利因素1、紡織行業(yè)能耗雙控政策的不利影響根據(jù)國家發(fā)展改革委辦公廳2020年2月下發(fā)的《關于明確階段性降低用電成本政策落實相關事項的函》，經(jīng)商國家統(tǒng)計局，按照國民經(jīng)濟行業(yè)分類、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報的行業(yè)分類，高耗能行業(yè)范圍為：石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)，化學原料和化學制品制造業(yè)，非金屬礦物制品業(yè)，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)，電力、熱力生產和供應業(yè)。2021年8月，國家發(fā)展和改革委員會辦公廳印發(fā)《2021年上半年各地區(qū)能耗雙控目標完成情況晴雨表》，在能耗強度降低和能源消費總量控制方面，江蘇省及浙江省分別為一級預警和二級預警。針對上半年嚴峻的節(jié)能形勢，為確保完成全年能耗雙控目標，部分地方政府組織實施高耗能企業(yè)用能預算管理、有序用電、限電、錯峰生產等措施。為落實國家能耗雙控制度、堅決遏制兩高項目盲目發(fā)展，發(fā)揮價格機制倒逼企業(yè)加強節(jié)能降耗和轉型升級，及為加快推進電價市場化改革，2021年10月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《關于進一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革的通知》（發(fā)改價格[2021]1439號），燃煤配套電源上網(wǎng)電價形成機制，浙江省對供電價格進行了調整，2021年10月開始，電價開始上漲。此外，2021年第四季度受煤炭價格大幅上漲、能耗雙控等多重因素影響，蒸汽和天然氣價格大幅上漲。2、紡織行業(yè)原材料價格波動與勞動力成本上升化纖，染化料助劑生產行業(yè)屬于石油化工的下游行業(yè)，其市場價格易受國際油價及市場供需影響，波動較大，對企業(yè)的原材料采購、生產周期、庫存管理、銷售回款等各方面提出了更嚴峻的挑戰(zhàn)。上游原材料價格的大幅波動可能在短期內給企業(yè)生產經(jīng)營造成較大的影響。隨著我國人口紅利的逐漸消失，勞動力市場也經(jīng)歷著較大的結構性轉變，供給結構正從勞動力過剩向勞動力供給平衡乃至短缺轉變，我國城鄉(xiāng)開始出現(xiàn)勞動力短缺現(xiàn)象，這導致了紡織行業(yè)勞動力緊張、用工成本上升。3、貿易摩擦加劇對紡織行業(yè)出口形成一定沖擊隨著我國貿易規(guī)模的不斷擴大，國際市場針對我國的貿易保護和反傾銷進一步加劇，2018年以來中美之間貿易摩擦升級，美國對中國出口美國的商品加征一定比例的進口關稅，第三輪3，000億美元征稅A清單涉及紡織織物、針織服裝等，所涉及產品自2019年9月1日起對應關稅稅率為15%，2020年2月14日起對應的關稅稅率為7．5%。中美貿易摩擦除直接影響關稅外，也可能會對中美兩國間的匯率造成直接或間接影響，會給行業(yè)內出口占比較高的企業(yè)帶來一定的不利影響。醫(yī)療健康用紡織品（一）醫(yī)療用紡織品推動疝氣補片、可吸收縫合線、人造血管、血液透析材料的臨床試驗和示范應用，加快止血、抗菌等功能性醫(yī)用紡織材料研發(fā)應用，加強可降解材料、一體編織覆膜支架等產品研發(fā)攻關。（二）健康衛(wèi)生用紡織品加快成人失禁、防褥瘡、康復用紡織品的應用推廣，提升產品易護理、易清潔、抗菌抑菌等性能，加快智能可穿戴紡織品、健康監(jiān)測紡織品研發(fā)應用。紡織行業(yè)技術特點紡織產業(yè)鏈條長，自動化程度高，從纖維至紡織品生產涉及紡紗、織造、染整等多個工序，每一生產工序均有其對應的工藝技術和紡織裝備。近年來隨著我國紡織行業(yè)的產業(yè)升級，紡織產業(yè)鏈整體的技術水平不斷提升，化纖紡織新設備、自動化技術的應用改變了傳統(tǒng)紡織業(yè)的生產效率，化纖紡織企業(yè)生產工藝不斷提高，新產品不斷涌現(xiàn)。不足之處在于，化纖紡織行業(yè)中低端產品生產技術成熟，生產效率高、產量大，而高端產品生產能力不足，