分布式光伏電站運維服務產業(yè)發(fā)展行動計劃

深化能源體制和放管服改革，推進能源低碳轉型，激發(fā)市場主體活力，完善可再生能源電力消納保障機制，健全可再生能源市場化發(fā)展體制機制，健全綠色能源消費機制，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發(fā)揮作用，為可再生能源發(fā)展營造良好環(huán)境。光伏發(fā)電行業(yè)面臨的機遇與風險（一）光伏發(fā)電行業(yè)面臨的機遇環(huán)境惡化與資源緊缺的問題制約著全球范圍內的可持續(xù)發(fā)展，故能源體系綠色低碳轉型勢在必行，可再生能源的進一步開發(fā)以及現有能源利用的清潔低碳化將是能源發(fā)展的基本趨勢。在《巴黎協定》中，全球GDP排名前十的國家基本都通過政策宣示或法律規(guī)定公布了溫室氣體排放凈零目標，太陽能、風能及生物質能等可再生能源的發(fā)展和利用則成為各國達成凈零目標的重要途徑。和其他可再生能源相比，太陽能光伏發(fā)電具有能源來源路徑最短、轉換效率最高、儲量最大、清潔安全等特性，因此成為全球能源綠色低碳轉型進程中重要構成部分。1、產業(yè)政策引導光伏發(fā)電行業(yè)蓬勃發(fā)展為促進光伏產業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，近年來我國政府出臺多項政策推動光伏市場化進程。頂層設計方面，碳中和碳達峰目標奠定了我國光伏行業(yè)未來飛速發(fā)展的整體基調。具體政策方面，我國光伏政策整體可以概括為下調光伏補貼，推動平價發(fā)展，鼓勵市場驅動。近年來光伏技術不斷革新，新建光伏電站成本持續(xù)下降，行業(yè)內對平價上網已形成高度共識。政策釋放的信號則極大調動了市場投資積極性，有助于我國光伏發(fā)電行業(yè)由政策導向型行業(yè)向市場化競爭行業(yè)轉變。2、技術進步推動成本下降提升光伏發(fā)電行業(yè)市場需求光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展至今，產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術持續(xù)推陳出新，如金剛線切割技術、PERC電池轉換效率持續(xù)提升等不斷促進光伏發(fā)電效率的提高，降低光伏發(fā)電成本。根據CPIA統計，2021年PERC單晶電池、多晶電池平均轉換效率分別達到23．1%和21．10%，較2017年的21．3%和20．0%大幅提高。自2007年以來，我國光伏發(fā)電度電成本累計下降超過90%，光伏上網電價不斷逼近平價。在可預見的未來，光伏發(fā)電上網價格低于傳統燃煤機組電價的情況將不再久遠，更低的用電成本會使得市場對光伏發(fā)電的需求不斷增強，從而擴大行業(yè)市場空間。受益于云平臺、大數據、物聯網等數字技術的發(fā)展，光伏企業(yè)可以憑數字技術驅動實現能源數字化轉型和創(chuàng)新。在數字技術與光伏產業(yè)的結合下，光伏領域出現了智慧能源系統智能運維平臺光伏電站清掃機器人無人機智能巡檢系統等智能軟件系統或硬件設備。光伏產業(yè)的數字化應用可實現電站建設效率提升、電站運行可視化、電站運維人力縮減等效果，從而全方位降低光伏發(fā)電度電成本。光伏數字化是未來光伏行業(yè)發(fā)展的重要趨勢，也是光伏行業(yè)的重要機遇。（二）光伏發(fā)電行業(yè)面臨的風險1、光伏發(fā)電行業(yè)區(qū)域集中度較高我國光伏發(fā)電產業(yè)在政策支持和技術革新的影響下快速變化，但部分地區(qū)的市場和民眾積極性仍待調動。目前我國分布式光伏主要集中于河北、山東、江蘇、浙江、河南等少數幾個省份，區(qū)域市場集中度較高。隨著光伏發(fā)電成本逐步降低，平價上網全面實現，應通過市場化機制提高各地民眾接受度、促進光伏發(fā)電在各地多元化均衡發(fā)展。2、光伏發(fā)電行業(yè)新能源配套電力系統建設滯后新能源電力的大比例接入以及新能源發(fā)電的波動性和間歇性特點增加了電網的穩(wěn)定性風險，新能源大規(guī)模應用首先要解決電力系統的有關平衡問題。目前我國部分地區(qū)電網已達到輸電極限，若想繼續(xù)發(fā)展新能源，就需要增加輸電能力；并且我國廣大農村地區(qū)的電力基礎設施也亟待進一步升級以應對光伏發(fā)電的波動性特征。由于目前新能源配套電力系統建設滯后，使得部分新能源發(fā)電項目無法備案開工或被迫延期并網。新能源發(fā)電項目建設周期較短，電力系統改造建設周期較長，故需要提前開展電力系統改造和升級。我國電力系統存在靈活性資源不足、建設滯后的問題，構建新型電力系統是建設新型能源體系的核心和基礎，也是目前的必然選擇。3、光伏發(fā)電行業(yè)其他可再生能源的替代效應光伏發(fā)電在未來存在被其他可再生能源替代的風險?？稍偕茉窗l(fā)電包括水力發(fā)電、風力發(fā)電、生物質發(fā)電、太陽能發(fā)電、海洋能發(fā)電和地熱能發(fā)電。近年來可再生能源發(fā)電技術發(fā)展愈發(fā)成熟，技術水平不斷突破，發(fā)電效率屢創(chuàng)新高，裝機容量持續(xù)增長。雖然光伏裝機容量占可再生能源裝機容量首位，但根據實際發(fā)電量來看，太陽能發(fā)電量較其他可再生能源發(fā)電量低，且太陽能光伏發(fā)電存在間歇性工作的缺點；如若在其他可再生能源發(fā)電技術取得重大突破，則會對光伏發(fā)電產生替代效應，對光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展具有不利影響。十四五可再生能源發(fā)展主要目標錨定碳達峰、碳中和與2035年遠景目標，按照2025年非化石能源消費占比20%左右任務要求，大力推動可再生能源發(fā)電開發(fā)利用，積極擴大可再生能源非電利用規(guī)模。（一）可再生能源總量目標2025年，可再生能源消費總量達到10億噸標準煤左右。十四五期間，可再生能源在一次能源消費增量中占比超過50%。（二）可再生能源發(fā)電目標2025年，可再生能源年發(fā)電量達到3．3萬億千瓦時左右。十四五期間，可再生能源發(fā)電量增量在全社會用電量增量中的占比超過50%，風電和太陽能發(fā)電量實現翻倍。（三）可再生能源電力消納目標2025年，全國可再生能源電力總量消納責任權重達到33%左右，可再生能源電力非水電消納責任權重達到18%左右，可再生能源利用率保持在合理水平。（四）可再生能源非電利用目標2025年，地熱能供暖、生物質供熱、生物質燃料、太陽能熱利用等非電利用規(guī)模達到6000萬噸標準煤以上?？稍偕茉窗l(fā)展取得顯著成就十三五期間，我國可再生能源實現跨越式發(fā)展，裝機規(guī)模、利用水平、技術裝備、產業(yè)競爭力邁上新臺階，取得了舉世矚目的成就，為可再生能源進一步高質量發(fā)展奠定了堅實基礎。（一）開發(fā)規(guī)模持續(xù)擴大截至2020年底，我國可再生能源發(fā)電裝機達到9．34億千瓦，占發(fā)電總裝機的42．5%，風電、光伏發(fā)電、水電、生物質發(fā)電裝機分別達到2．8、2．5、3．4、0．3億千瓦，連續(xù)多年穩(wěn)居世界第一。（二）利用水平顯著提升2020年我國可再生能源利用總量達6．8億噸標準煤，占一次能源消費總量的13．6%。其中，可再生能源發(fā)電量2．2萬億千瓦時，占全部發(fā)電量的29．1%，主要流域水電、風電、光伏發(fā)電利用率分別達到97%、97%、98%；可再生能源非電利用量約5000萬噸標準煤。（三）技術水平不斷提高水電具備百萬千瓦級水輪機組自主設計制造能力，特高壩和大型地下洞室設計施工能力世界領先。陸上低風速風電技術國際一流，海上大容量風電機組技術保持國際同步。光伏技術快速迭代，多次刷新電池轉換效率世界紀錄，量產單晶硅、多晶硅電池平均轉換效率分別達到22．8%和20．8%。（四）產業(yè)優(yōu)勢持續(xù)增強水電產業(yè)優(yōu)勢明顯，我國已成為全球水電建設的中堅力量。風電產業(yè)鏈完整，7家風電整機制造企業(yè)位列全球前十。光伏產業(yè)占據全球主導地位，多晶硅、硅片、電池片和組件分別占全球產量的76%、96%、83%和76%。全產業(yè)鏈集成制造有力推動我國可再生能源裝備制造成本持續(xù)下降、國際競爭力持續(xù)增強。（五）政策體系日益完善以可再生能源法為基礎，可再生能源發(fā)電全額保障性收購管理辦法出臺，可再生能源電力消納保障機制穩(wěn)步實施，市場化競爭性配置有序推進，監(jiān)測預警機制逐步完善，事中事后監(jiān)管進一步加強，穩(wěn)定了市場預期，調動了各類市場主體的積極性。但也應該看到，雖然可再生能源發(fā)電增長較快，但在能源消費增量中的比重還低于國際平均水平；可再生能源規(guī)模化發(fā)展和高效消納利用的矛盾仍然突出，新型電力系統亟待加快構建；制造成本下降較快，但非技術成本仍相對較高；可再生能源非電利用發(fā)展相對滯后；保障可再生能源高質量發(fā)展的體制機制有待進一步健全完善。光伏發(fā)電行業(yè)壁壘（一）光伏發(fā)電行業(yè)技術壁壘光伏電站系統集成業(yè)務涉及屋頂勘察、方案排布、項目建設、并網移交、運維保修等一系列環(huán)節(jié)，要求企業(yè)在勘察評估、方案排布、項目建設等方面具備較高的技術水平，各環(huán)節(jié)的業(yè)務水平決定了電站的最終發(fā)電效率和后續(xù)運營成本，繼而影響電站投資者的投資回報率。且分布式光伏電站還有著單體規(guī)模小、數量多、地點分散、難以集中管理運營的特點，為滿足市場上大量新增分布式光伏電站客戶的投資需求，企業(yè)需要擁有電站開發(fā)集成運維全產業(yè)鏈的業(yè)務能力以及降本增效的信息化管理能力。故市場上專業(yè)技術較高、項目經驗豐富、具備全產業(yè)鏈業(yè)務能力和信息化管理能力的企業(yè)具備更強的競爭力。（二）光伏發(fā)電行業(yè)區(qū)域壁壘分布式光伏電站系統集成業(yè)務通常需要進行下沉式的資源開發(fā)和地區(qū)化的項目管理。未突破屬地化的企業(yè)業(yè)務開展通常只能局限于某一區(qū)域；只有擁有多區(qū)域開發(fā)建設管理能力的企業(yè)才能在市場上擁有更強競爭力，從而滿足各地電站投資者的需求。行業(yè)新進入者難以在多個省市區(qū)同時進行屋頂資源開發(fā)和電站項目建設，故行業(yè)存在區(qū)域壁壘。（三）光伏發(fā)電行業(yè)資金壁壘分布式光伏電站系統集成業(yè)務中，通常需要墊付大量資金用于采購組件、逆變器、支架等設備材料。分布式光伏電站投資運營業(yè)務也屬于資金密集型行業(yè)，前期建造資金需求量較高。強大的資金能力是同時推進多個光伏電站項目的必要保證，故行業(yè)中存在一定的資金壁壘。（四）光伏發(fā)電行業(yè)品牌壁壘目前市場上光伏電站投資方主要為大中型發(fā)電企業(yè)、能源投資企業(yè)及其下屬企業(yè)。這些客戶通常都建立了完善的供應商認證體系，企業(yè)聲譽、產品品牌是光伏電站投資方選擇電站集成商的重要考慮因素。為保證所投資光伏電站的長期運營和穩(wěn)定收益，以上企業(yè)通常傾向于選擇品牌聲譽良好、電站質量穩(wěn)定、項目經驗充分的供應商。故光伏發(fā)電行業(yè)內品牌知名度高、市場認可度較高的企業(yè)往往具有一定的競爭優(yōu)勢；行業(yè)新進入者很難在短期內積累客戶資源、建立品牌效應，故行業(yè)中存在一定的品牌壁壘。穩(wěn)妥推進海洋能示范化開發(fā)（一）穩(wěn)步發(fā)展潮汐能發(fā)電優(yōu)先支持具有一定工作基礎、站址優(yōu)良的潮汐能電站建設，推動萬千瓦級潮汐能示范電站建設。開展?jié)暫?、動態(tài)潮汐能技術等環(huán)境友好型新型潮汐能技術示范，開展具備綜合利用前景的潮汐能綜合開發(fā)工程示范。（二）開展潮流能和波浪能示范繼續(xù)實施潮流能示范工程，積極推進兆瓦級潮流能發(fā)電機組應用，開展潮流能獨立供電示范應用。探索推進波浪能發(fā)電示范工程建設，推動多種形式的波浪能發(fā)電裝置應用。（三）探索開發(fā)海島可再生能源結合生態(tài)島礁工程，選擇有電力需求、可再生能源資源豐富的海島，開展海島可再生能源多能互補示范，探索海洋能在海島多能互補電力系統的推廣應用。全球光伏發(fā)電市場發(fā)展概況（一）全球光伏發(fā)電市場發(fā)展歷程在當前全球能源消費結構中，傳統化石能源依然占主要地位，受其儲量枯竭和全球氣候變化影響，以太陽能、風能和生物質能為代表的可再生能源的應用將會愈發(fā)重要。就電力行業(yè)而言，與其他形式的可再生能源發(fā)電相比，光伏發(fā)電具有資源儲量豐富、場地要求低、開發(fā)利用難度低、碳排放量小、轉換效率高等優(yōu)勢，引起了全球范圍內的廣泛關注。光伏發(fā)電技術的起源可追溯至1839年法國科學家E．Becquerel發(fā)現液體的光生伏特效應。自2004年起，光伏發(fā)電開始了全球范圍內的商業(yè)應用。全球光伏發(fā)電行業(yè)的發(fā)展可分為以下四個階段：①2004-2011年，以德國為首的各國推出光伏補貼政策，目的是通過一定的政策和資金的扶持推動光伏發(fā)電技術突破和規(guī)模增長，促使光伏發(fā)電商業(yè)化。②2011-2013年，歐洲各國紛紛大幅度降低和取消政府補貼，光伏發(fā)電投資收益率的大幅下降導致了需求減少，光伏發(fā)電行業(yè)的盲目擴張和歐洲債務危機也加劇了供需失衡。③2013-2015年，經過上一階段的優(yōu)勝劣汰和光伏技術的逐漸成熟，光伏發(fā)電系統投資成本持續(xù)下降，越來越多的國家加入支持光伏發(fā)電的行列，具有技術研發(fā)優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)逐漸涌現。④2015年至今，隨著2015年《巴黎協定》的簽署，各國對新能源愈發(fā)重視；同時光伏技術進一步發(fā)展推動了光伏發(fā)電成本持續(xù)下降，光伏發(fā)電逐漸脫離補貼，實現平價上網。（二）全球光伏發(fā)電應用市場發(fā)展概況近年來，隨著光伏發(fā)電全產業(yè)鏈的技術進步，光伏裝機成本不斷下降，據SolarPowerEurope統計，2009-2018年，光伏裝機成本下降超過80%。光伏裝機成本的下降有效降低了光伏裝機平準化度電成本（LCOE），根據美國咨詢Lazard最新統計，2009-2019年，美國大型地面光伏LCOE下降89%。因此，各國光伏發(fā)電應用市場普遍處于補貼退坡、行業(yè)市場化程度不斷提升的階段，全球新增光伏裝機容量持續(xù)增加。積極推進風電和光伏發(fā)電分布式開發(fā)（一）積極推動風電分布式就近開發(fā)在工業(yè)園區(qū)、經濟開發(fā)區(qū)、油氣礦區(qū)及周邊地區(qū)，積極推進風電分散式開發(fā)。重點推廣應用低風速風電技術，合理利用荒山丘陵、沿海灘涂等土地資源，在符合區(qū)域生態(tài)環(huán)境保護要求的前提下，因地制宜推進中東南部風電就地就近開發(fā)。創(chuàng)新風電投資建設模式和土地利用機制，實施千鄉(xiāng)萬村馭風行動，大力推進鄉(xiāng)村風電開發(fā)。積極推進資源優(yōu)質地區(qū)老舊風電機組升級改造，提升風能利用效率。（二）大力推動光伏發(fā)電多場景融合開發(fā)全面推進分布式光伏開發(fā)，重點推進工業(yè)園區(qū)、經濟開發(fā)區(qū)、公共建筑等屋頂光伏開發(fā)利用行動，在新建廠房和公共建筑積極推進光伏建筑一體化開發(fā)，實施千家萬戶沐光行動，規(guī)范有序推進整縣（區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)，建設光伏新村。積極推進光伏+綜合利用行動，鼓勵農（牧）光互補、漁光互補等復合開發(fā)模式，推動光伏發(fā)電與5G基站、大數據中