我國炒貨行業(yè)正處于成長期供求格局較為穩(wěn)定市場集中度還有待提升炒貨是指植物的果實(shí)或種子經(jīng)過晾曬、烘干、油炸等方法加工而成的一類炒貨。作為植物的精華部分，堅(jiān)果含有較高的蛋白質(zhì)、油脂、礦物質(zhì)以及維生素。從產(chǎn)品類型上看，炒貨可以分為兩類，一類是包括青豆、蠶豆、花生、葵花籽、西瓜子、南瓜子等在內(nèi)的種子類堅(jiān)果；另一類是包含榛子、快樂果、核桃、松子等的樹堅(jiān)果。

一、炒貨行業(yè)分類

據(jù)作者發(fā)布的《中國炒貨行業(yè)現(xiàn)狀深度討論與將來前景猜測(cè)報(bào)告（2022-2029年）》顯示，炒貨根據(jù)加工工藝不同炒貨食品可分為烘炒類、油炸類和其他類。烘炒類是指原料添加或不添加輔料，經(jīng)炒制或烘烤（包括蒸煮后烘炒）而成的產(chǎn)品，如烘炒的瓜子、山核桃，烘烤的杏仁、扁桃仁等；油炸類是指原料按肯定工藝配方，常常壓或真空油炸制成的產(chǎn)品，如油炸的蘭花豆、腰果、琥珀桃仁等；其它類是指原料添加或不添加輔料，經(jīng)水煮、糖制或其它加工工藝制成的產(chǎn)品，如水煮花生、杏仁酥等。

炒貨食品根據(jù)原料品種不同主要可分為以下幾類。

炒貨食品根據(jù)原料品種不同分類

序號(hào)

主要類別

按原料品種分類

1

瓜子類

葵花子

2

西瓜子

3

（黑）南瓜子

4

白瓜子

5

吊瓜子

6

花生類

花生果（仁）

7

豆類

豌豆

8

大豆

9

黑豆

10

核桃類

山核桃

11

大核桃

12

碧根果

13

其他堅(jiān)果類

快樂果

14

杏仁

15

扁桃仁

16

腰果

17

松子

18

香榧

19

榛子

20

板栗

21

夏威夷果

22

鮑魚果

23

白果

24

橡果

25

組合堅(jiān)果類

杏仁酥

26

核桃酥

27

花生酥

28

瓜子酥

資料來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

一、炒貨行業(yè)所屬的生命周期

目前中國炒貨行業(yè)正處于行業(yè)的成長期，市場還有特別大的增長空間，同時(shí)行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭格局也遠(yuǎn)未成型，市場集中度還有待提升。

資料來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

三、炒貨行業(yè)市場規(guī)模

近年來，炒貨食品作為我國傳統(tǒng)的養(yǎng)分型休閑食品，隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速進(jìn)展，全行業(yè)呈持續(xù)快速進(jìn)展態(tài)勢(shì)，2022年炒貨行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到2366.8億元。

資料來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

炒貨行業(yè)不同產(chǎn)品原材料氣候條件差異會(huì)使原材料產(chǎn)量及品質(zhì)等方面產(chǎn)生差異，比如新疆盛產(chǎn)核桃、云南是澳洲堅(jiān)果主產(chǎn)區(qū)、吉林省是松子主要加工區(qū)。炒貨消費(fèi)端依據(jù)消費(fèi)者口味、人均可支配收入、居民購買力量差異和倉儲(chǔ)物流等配套設(shè)施的健全程度也將導(dǎo)致炒貨行業(yè)具有肯定的區(qū)域性特征。

我國炒貨行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模分布如下，其中，華東地區(qū)占比33.1%，華中占比13.8%，華南占比16.2%，華北地區(qū)占比11.2%，東北地區(qū)占比13.1%，西部地區(qū)占比12.6%。

資料來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

我國炒貨行業(yè)市場規(guī)模將隨著技術(shù)和應(yīng)用的創(chuàng)新而持續(xù)增長，估計(jì)到2027年達(dá)到5582億元。

數(shù)據(jù)來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

四、炒貨行業(yè)供需規(guī)模

1、行業(yè)供應(yīng)狀況

近年來，我國炒貨產(chǎn)量始終呈遞增趨勢(shì)，2022年因新冠疫情的影響，增速有所下降，但增長態(tài)勢(shì)沒有轉(zhuǎn)變，產(chǎn)量達(dá)到144.63萬噸。

資料來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

2、行業(yè)需求狀況

隨著居民收入水平快速提升，食品品類結(jié)構(gòu)升級(jí)明顯，消費(fèi)者對(duì)食品的品質(zhì)、健康性的要求不斷提升，成為拉動(dòng)堅(jiān)果消費(fèi)需求的重要驅(qū)動(dòng)力。網(wǎng)購的高普及率為炒貨線上銷售快速增長為用戶流量奠定基礎(chǔ)，電商的高速成長成為堅(jiān)果市場增長的重要驅(qū)動(dòng)力，促使炒貨行業(yè)供應(yīng)加強(qiáng)。

我國類產(chǎn)品雖然年人均數(shù)量消費(fèi)量相對(duì)較小，但堅(jiān)果的品類繁多，且經(jīng)討論證明不同的堅(jiān)果所含養(yǎng)分元素的種類和含量有所差異，不僅能夠滿意不同消費(fèi)者的養(yǎng)分需求，搭配食用還有利于混搭銷售。此外堅(jiān)果消費(fèi)場景也漸漸增加與細(xì)化，除節(jié)假日、消遣休閑時(shí)間外，下午茶、旅行、辦公、代餐等多種場景同樣拉動(dòng)了炒貨類食品消費(fèi)的需求增加。2022年我國炒貨食品銷量為130.17億元，詳細(xì)如下：

資料來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

3、行業(yè)供需平衡分析

總體來看，我國炒貨行業(yè)供求關(guān)系相對(duì)較為健康，行業(yè)產(chǎn)銷率始終維持在較好的水平，多余的產(chǎn)能也完全可以通過出口來消化，2022年行業(yè)產(chǎn)銷率大約為90%。

資料來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

五、市場競爭格局

1、市場集中度

從2022年炒貨市場集中度來看，全行業(yè)CR4為4.64%，CR8為5.97%；結(jié)合美國貝恩對(duì)市場結(jié)構(gòu)進(jìn)行的分類分析，目前炒貨行業(yè)屬于競爭型格局。

2022年炒貨市場集中度狀況

集中度類型市場集中度指標(biāo)值（%）CR44.64CR85.97資料來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

2、企業(yè)集中度

目前，我國炒貨行業(yè)市場集中度低洽洽食品等行業(yè)龍頭市場占比較低，企業(yè)集中度較低。堅(jiān)果市場在線上線下集中度也有區(qū)分，線上集中度明顯高于線下：在淘寶堅(jiān)果銷售額前三企業(yè)中，三只松鼠、百草味和良品鋪?zhàn)訉?duì)應(yīng)線上占有率分別為14.4%、9.0%和5.0%。在流量紅利末期，新進(jìn)入者流量成本高，線上堅(jiān)果已經(jīng)形成較強(qiáng)的進(jìn)入壁壘。

數(shù)據(jù)來源：作者數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）

3、國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)、品牌的狀況

（1）良品鋪?zhàn)?/p>

良品鋪?zhàn)?，?chuàng)立于2022年，總部設(shè)在湖北武漢，專注于從全球30個(gè)國家、地區(qū)優(yōu)選好原料，為消費(fèi)者供應(yīng)高端零食。

目前，集團(tuán)已形成掩蓋肉類零食、堅(jiān)果炒貨、糖果糕點(diǎn)、果干果脯、素食山珍等多個(gè)品類、1400余種的產(chǎn)品組合，有效滿意不同消費(fèi)者群體在不同場景下的多元化休閑食品需求，連續(xù)6年高端零食市場終端銷售額全國領(lǐng)先。

良品鋪?zhàn)右彩菄鴥?nèi)休閑零食行業(yè)唯一擁有線上線下結(jié)構(gòu)均衡、且高度融合的全渠道銷售網(wǎng)絡(luò)。目前，線下開設(shè)了2700家門店。線上細(xì)分運(yùn)營99個(gè)子渠道入口。

（2）百草味

百草味是以休閑食品研發(fā)、加工、生產(chǎn)、貿(mào)易、倉儲(chǔ)、物流為主體，集互聯(lián)網(wǎng)商務(wù)經(jīng)營模式、新零售為一體的全渠道品牌和綜合型品牌。百草味以“讓更多的人吃上放心健康的食品”為使命，以“食品平安布道者，行業(yè)模式探究者”的角色，專注休閑食品，在全球優(yōu)質(zhì)原產(chǎn)地探尋美味，于全鏈路探究更好用戶體驗(yàn)，在全渠道無限觸達(dá)消費(fèi)者。

聚焦消費(fèi)者，百草味不斷探究產(chǎn)品解決方案，完善涵蓋堅(jiān)果、果干、肉類、糕點(diǎn)、糖果等全品類休閑食品供應(yīng)鏈，目前擁有全品類零食產(chǎn)品1000+SKU；持續(xù)革新零售模式，實(shí)現(xiàn)電商、商超、新零售、流通、進(jìn)出口全網(wǎng)掩蓋，為7000余萬用戶和更多消費(fèi)者帶來更好購物體驗(yàn)。此外，百草味打通了物流體系，建立起掩蓋全國華東、華北、華中、華南、東北五大區(qū)域的十七大倉儲(chǔ)物流中心，樹立起世界領(lǐng)先的現(xiàn)代智能化物流標(biāo)桿。

（3）三只松鼠

三只松鼠股份有限公司由“松鼠老爹”章燎原創(chuàng)立于2022年，總部位于安徽蕪湖，并于南京成立研發(fā)與創(chuàng)新中心。八年潛心耕耘，公司已進(jìn)展成為擁有4000余名正式員工、年銷售額破百億元的上市公司（股票代碼：300783），正加速向數(shù)字化供應(yīng)鏈平臺(tái)企業(yè)轉(zhuǎn)型。

依托品牌、產(chǎn)品、物流及服務(wù)優(yōu)勢(shì)，自2022年起，公司連續(xù)五年位列天貓商城“零食/堅(jiān)果/特產(chǎn)”類目成交額第一，并先后被新華社和《人民日?qǐng)?bào)》譽(yù)為新時(shí)代的“改革名片”“下一個(gè)國貨領(lǐng)頭羊”，上市當(dāng)天獲譽(yù)“國民零食第一股”。2022年雙十一，公司以10.49億元銷售額刷新中國食品德業(yè)交易記錄，被《華爾街日?qǐng)?bào)》《路透社》《彭博社》等外媒稱為“美國公司遭受的強(qiáng)勁對(duì)手