我國第三方支付行業(yè)交易規(guī)模增速有所放緩市場集中度較高第三方支付是指具備肯定實(shí)力和信譽(yù)保障的獨(dú)立機(jī)構(gòu)，通過與銀聯(lián)或網(wǎng)聯(lián)對接而促成交易雙方進(jìn)行交易的網(wǎng)絡(luò)支付模式。

2022年1月13日下午，中國人民銀行發(fā)布了一項(xiàng)支付領(lǐng)域的新規(guī)定《中國人民銀行辦公廳關(guān)于實(shí)施支付機(jī)構(gòu)客戶備付金集中存管有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確了第三方支付機(jī)構(gòu)在交易過程中，產(chǎn)生的客戶備付金，今后將統(tǒng)一交存至指定賬戶，由央行監(jiān)管，支付機(jī)構(gòu)不得挪用、占用客戶備付金。

2022年3月，網(wǎng)聯(lián)下發(fā)42號(hào)文督促第三方支付機(jī)構(gòu)接入網(wǎng)聯(lián)渠道，明確2022年6月30日前全部第三方支付機(jī)構(gòu)與銀行的直連都將被切斷，之后銀行不會(huì)再單獨(dú)直接為第三方支付機(jī)構(gòu)供應(yīng)代扣通道。

在我國，根據(jù)第三方支付牌照的不同業(yè)務(wù)掩蓋范圍，其分類如下圖所示：

第三方支付業(yè)務(wù)類型

資料來源：公開資料整理

第三方支付依據(jù)業(yè)務(wù)類型可以細(xì)分為銀行卡收單、網(wǎng)絡(luò)支付、預(yù)付卡發(fā)行與手里。其中網(wǎng)絡(luò)支付依據(jù)支付終端的不同，可以細(xì)分為固定電話支付、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)支付、數(shù)字電視支付、貨幣兌換。目前互聯(lián)網(wǎng)支付及移動(dòng)支付是最主流的網(wǎng)絡(luò)支付方式。

國內(nèi)第三方支付始終處于較高的增長通道中，2022年第三方支付行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到4850.5億元，同比增長28.23%，較前幾年有所放緩。

2022-2022年我國第三方支付市場規(guī)模

資料來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

2022年，我國第三方支付平臺(tái)交易規(guī)模大約為226.2萬億元，同比上漲18.74%，經(jīng)受了前幾年的爆發(fā)式增長后，近年來支付平臺(tái)交易規(guī)模的增長漸漸緩和下來。

2022-2022年我國第三方支付交易規(guī)模

資料來源：中國人民銀行，作者數(shù)據(jù)中心整理

第三方支付行業(yè)正處于高速進(jìn)展期，業(yè)態(tài)逐步趨于穩(wěn)定。在經(jīng)濟(jì)社會(huì)進(jìn)展、消費(fèi)者支付習(xí)慣的轉(zhuǎn)變、金融電子化、互聯(lián)網(wǎng)快速普及的背景下，行業(yè)飛速進(jìn)展。

目前，我國第三方支付市場集中度較高，支付寶、財(cái)付通占據(jù)了大部分市場份額。其中，在互聯(lián)網(wǎng)支付領(lǐng)域，支付寶、財(cái)付通實(shí)行搶占入口的策略，利用其在個(gè)人用戶端的獨(dú)占優(yōu)勢，以C2C平臺(tái)以及自身其他業(yè)務(wù)為進(jìn)展基礎(chǔ)，利用賬戶支付的模式綁定個(gè)人用戶，培育了個(gè)人用戶的使用習(xí)慣和粘性，領(lǐng)先優(yōu)勢明顯。而其他主要廠商則立足于細(xì)分市場的專業(yè)化服務(wù)來保證穩(wěn)定的市場增長。

由于支付的基礎(chǔ)是交易場景，支付寶、財(cái)付通依據(jù)其電商、社交的場景優(yōu)勢，能夠搶占入口，快速積攢客戶，利用賬戶支付的模式綁定個(gè)人用戶，培育了個(gè)人用戶的使用習(xí)慣和粘性，領(lǐng)先優(yōu)勢明顯。

但支付寶、財(cái)付通的領(lǐng)先優(yōu)勢主要集中在個(gè)人支付賬戶的市場份額，在互聯(lián)網(wǎng)支付領(lǐng)域由于其他第三方支付機(jī)構(gòu)立足于細(xì)分市場，深耕垂直行業(yè)、查找差異化道路，使得兩巨頭的市場集中度有所下降。

大行業(yè)巨頭的市場份額近年來有所下降，在互聯(lián)網(wǎng)支付行業(yè)內(nèi)“強(qiáng)者通吃”的趨勢并不明顯。主要緣由如下：

第一、支付寶、財(cái)付通目前的戰(zhàn)略重點(diǎn)是在個(gè)人消費(fèi)、零售市場等個(gè)人消費(fèi)者主導(dǎo)的小額支付市場，逐步在個(gè)人支付市場形成其生態(tài)圈，因此個(gè)人支付市場目前基本上已經(jīng)由支付寶和財(cái)付通壟斷。企業(yè)支付市場目前的規(guī)模較個(gè)人支付市場來說依舊較小，利潤規(guī)模較低，因此支付寶、財(cái)付通的業(yè)務(wù)開拓的重點(diǎn)在于消費(fèi)者端，對于企業(yè)端市場的開拓力度較小。

其次、在企業(yè)客戶市場領(lǐng)域，市場容量和客戶數(shù)量巨大，且不同行業(yè)有各自獨(dú)特的需求，少數(shù)幾家支付公司難以滿意市場的需求，且同一企業(yè)客戶選擇的第三方支付公司會(huì)有多家。目前處于其次梯隊(duì)的第三方支付公司在進(jìn)展過程中形成自身的經(jīng)營特點(diǎn)，在某些細(xì)分行業(yè)中進(jìn)行差異化競爭，漸漸形成肯定的規(guī)模優(yōu)勢。

部分支付機(jī)構(gòu)開頭從單純的供應(yīng)支付服務(wù)向供應(yīng)行業(yè)解決方案與開展增值服務(wù)轉(zhuǎn)型，在肯定的細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)形成了較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。

第三、目前支付寶、財(cái)付通在個(gè)人支付市場的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在其平臺(tái)化和流量優(yōu)勢，形成強(qiáng)者通吃的局面。若支付寶、財(cái)付通將來拓展企業(yè)支付市場，將和目前的第三方支付公司開拓企業(yè)支付市場一樣，需要和各個(gè)客戶逐一進(jìn)行談判協(xié)商，面臨談判周期久、共性化需求多、客戶關(guān)系簡單等問題，其拓展企業(yè)支付市場需要投入大量成本，獲客成本不具備明顯優(yōu)勢。

因此，若支付寶和財(cái)付通將來大規(guī)模介入企業(yè)支付市場，其在個(gè)人支付市場中的優(yōu)勢無法直接應(yīng)用于企業(yè)市場，在與現(xiàn)有的第三方支付公司之間的競爭中并無明顯的優(yōu)勢。

從2022年我國第三方支付行業(yè)規(guī)模集中度來看，集中度極高，CR4為93.6%，CR8為95.7%；結(jié)合美國內(nèi)恩對市場結(jié)構(gòu)進(jìn)行的分類分析，目前我國第三方支付行業(yè)屬于極高寡占型市場。

2022年中國第三方支付行業(yè)市場集中度狀況

集中度類型

市場集中度指標(biāo)值（%）

CR4

93.6

CR8

95.7

資料來源：作者整理

據(jù)中國支付清算協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年大型第三方支付機(jī)構(gòu)仍舊保持優(yōu)勢地位，占據(jù)較大的市場份額。交易金額排名全國前十的第三方支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)量總和占互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)總金額的89.18%。從各企業(yè)的市場規(guī)模分布來看，支付寶、財(cái)付通仍舊是支付領(lǐng)域肯定的龍頭企業(yè)，其市場份額分別占到53.6%、37.9%。

我國第三方支付行業(yè)企業(yè)集中度

資料來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

欲了解更多內(nèi)容，請參閱我們的行業(yè)分析報(bào)告：

《2022年中國第三方支付市場調(diào)研報(bào)告-市場運(yùn)營態(tài)勢與進(jìn)展前景討論》

《2022年中國第三方支付產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告-市場深度分析與將來前景討論》

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中國專注于行業(yè)分析與產(chǎn)業(yè)討論，多年來持續(xù)追蹤數(shù)千個(gè)細(xì)分行業(yè)，是業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的資深行業(yè)分析報(bào)告供應(yīng)方，曾為數(shù)千家企業(yè)（包括多家世界五百強(qiáng)企業(yè)和數(shù)十家國內(nèi)五百強(qiáng)企業(yè)）供應(yīng)了詳實(shí)的