預混合飼料專題調研報告

雖然過去5年我國飼料工業(yè)發(fā)展取得了突出成效，但總體仍處于從大國向強國邁進的爬坡過坎期，還存在一些突出的矛盾和問題，制約產(chǎn)業(yè)加快升級。從生產(chǎn)體系看，與現(xiàn)代化的要求相比，多數(shù)飼料生產(chǎn)企業(yè)在加工裝備、管理體系和技術創(chuàng)新能力等方面還有差距，產(chǎn)品同質化問題突出，具有較強國際影響力的企業(yè)和品牌不多。從經(jīng)營體系看，飼料生產(chǎn)企業(yè)與養(yǎng)殖場戶對接不夠緊密，產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)多費用高。從監(jiān)管體系看，技術支撐機構人才裝備建設滯后，基層監(jiān)督執(zhí)法體制機制不健全，風險管控和日常監(jiān)管沒有全面落實到位。從政策體系看，飼料工業(yè)是微利行業(yè)，但在應對大宗原料價格波動、采用新技術新裝備等方面缺乏政策支持，在建廠用地等方面受到越來越多的限制，抗風險和持續(xù)發(fā)展能力不強。飼料行業(yè)發(fā)展趨勢（一）生物飼料將成為飼料行業(yè)的重要發(fā)展方向《農(nóng)業(yè)部十三五規(guī)劃》明確提出生物飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展是供給側改革的重要突破口，是解決畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑，對于促進農(nóng)副資源飼料化與高效利用、推動飼料配方體系的變革、改善動物生產(chǎn)性能、降低養(yǎng)殖成本、實現(xiàn)從減抗到無抗養(yǎng)殖、減排環(huán)保以及應對大豆供應危機等具有重要意義。生物飼料作為新型飼料，推動著飼料工業(yè)結構的改變。相較于常規(guī)飼料而言，生物飼料在充分利用飼料資源、改善動物機能、安全環(huán)保及經(jīng)濟高效等方面具有出色表現(xiàn)。目前飼料行業(yè)對于生物飼料的整體研究、規(guī)范及應用迎來快速發(fā)展。隨著未來對生物飼料從理論、標準、研發(fā)及應用的進一步發(fā)布與推廣，將促進生物飼料在行業(yè)內(nèi)市場份額快速擴大。因此，發(fā)展生物飼料是飼料產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的主要途徑，將成為飼料企業(yè)未來的重要發(fā)展方向。（二）飼料行業(yè)集中度進一步提高，形成差異化競爭格局隨著下游養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)?；饾u提升，作為上游的飼料行業(yè)也由過去依賴廣告宣傳營銷、拓寬渠道等傳統(tǒng)競爭方式逐步向產(chǎn)品質量、技術服務能力轉變?？總鹘y(tǒng)低價競爭的小飼料生產(chǎn)企業(yè)因食品安全性及環(huán)保性不足、服務水平低、市場應對能力弱等原因而逐漸被邊緣化，大型企業(yè)將憑借自身在采購議價能力、產(chǎn)品研發(fā)、自動化生產(chǎn)、及時響應客戶需求、綜合運營等方面的專業(yè)化水平及規(guī)?；a(chǎn)能力，贏得更大的市場份額。行業(yè)集中度將進一步提高，且形成以差異化產(chǎn)品及服務為綜合實力的競爭格局。（三）飼料配方水平不斷提升飼料配方技術是飼料行業(yè)的核心技術之一，飼料配方?jīng)Q定了飼料產(chǎn)品品質、產(chǎn)品經(jīng)濟效益。隨著科學技術快速發(fā)展，飼料企業(yè)采用多種科學手段不斷精進飼料配方，飼料配方技術水平持續(xù)提升，已成為動物營養(yǎng)學、化學、生物學、統(tǒng)計學以及計算機學等多種學科結合的產(chǎn)物。隨著行業(yè)內(nèi)競爭加劇，飼料企業(yè)將更加注重配方技術改進和創(chuàng)新，提高競爭實力。（四）飼料行業(yè)進入資本時代隨著飼料行業(yè)整體成熟度的提升，飼料行業(yè)將從勞動密集型向資本密集型過渡。由于土地及勞動力價格的上漲、原料價格波動、環(huán)保要求提高及下游養(yǎng)殖場的綜合服務需求日益增長，未來投資建設飼料企業(yè)的成本和標準將越來越高。因此，未來將有更多飼料生產(chǎn)企業(yè)采取其他方式進行產(chǎn)業(yè)重組，大型企業(yè)集團通過資本、技術和品牌實施快速擴張戰(zhàn)略，甚至加大海外市場的拓展，中小規(guī)模企業(yè)將面臨嚴峻挑戰(zhàn)。技術競爭壓力更大互聯(lián)網(wǎng)，生物技術，智能制造等新技術既是推動飼料工業(yè)升級的新動能，也是飼料企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中面臨的主要壓力和必須突破的瓶頸。飼料行業(yè)已有十多家企業(yè)公布了互聯(lián)網(wǎng)+發(fā)展計劃，在提高生產(chǎn)效率、降低經(jīng)營成本、整合資源要素、提升服務能力等方面都可能帶來革命性變化。生物飼料技術蓬勃發(fā)展，飼用微生物、酶制劑等產(chǎn)品種類不斷增加、功能不斷拓展，在促進飼用抗生素減量使用、飼料資源高效利用、糞污減量排放等方面展現(xiàn)出巨大潛力，已經(jīng)成為飼料技術競爭的核心領域。加工裝備自動化和智能化既可大幅減小勞動強度和人員需求，還能提高安全生產(chǎn)水平和產(chǎn)品質量，降低能耗和加工成本，是飼料加工升級的必然選擇。產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長2015年，全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量2億噸，比2010年增長23．5%，保持世界第一。受規(guī)模養(yǎng)殖快速發(fā)展推動，2015年配合飼料產(chǎn)量達到1．74億噸，比2010年增長34．1%，濃縮飼料1961萬噸，比2010年減少25．9%。從不同品種看，2015年豬、肉禽、水產(chǎn)、反芻飼料產(chǎn)量分別為8344萬噸、5515萬噸、1893萬噸和884萬噸，比2010年分別增長40．3%、16．5%、26%和21．4%，蛋禽飼料3020萬噸，與2010年持平。發(fā)展安全高效環(huán)保飼料產(chǎn)品（一）加快發(fā)展新型飼料添加劑穩(wěn)定提高營養(yǎng)改良型酶制劑生產(chǎn)水平，加快研發(fā)具有抗氧化、抗應激、分解霉菌毒素等特殊功能的新型酶制劑。開發(fā)具有耐酸、耐熱等不同特點的微生物制劑，以及滿足不同動物種類、不同生長階段差異化需求的微生物制劑。加強藥食同源類植物功能挖掘，鼓勵提取工藝穩(wěn)定、功能成分清楚、應用效果明確的產(chǎn)品申報新飼料添加劑。開發(fā)飼用多糖和寡糖產(chǎn)品。制定完善質量安全標準和評價技術規(guī)范，引導新型飼料添加劑產(chǎn)業(yè)規(guī)范有序發(fā)展。（二）研發(fā)推廣安全環(huán)保飼料產(chǎn)品集成氨基酸平衡配方、酶制劑、微生物制劑、植物提取物等技術，發(fā)展改善動物整體健康水平的新型飼料產(chǎn)品，促進藥物飼料添加劑減量使用。推廣低氮、低磷和低礦物質飼料產(chǎn)品，促進畜禽糞污減量排放。按照修訂后的《飼料衛(wèi)生標準》嚴格控制飼料中的總砷含量，禁止添加有機砷制劑。按照《飼料添加劑安全使用規(guī)范》要求嚴格控制飼料中的銅、鋅用量，防止超量添加。推動微生物發(fā)酵技術在飼料產(chǎn)品中的應用，開發(fā)全發(fā)酵配合飼料產(chǎn)品。開發(fā)與地方特色動物產(chǎn)品、功能性動物產(chǎn)品生產(chǎn)配套的飼料產(chǎn)品。加快發(fā)展寵物飼料產(chǎn)品。（三）構建精準配方技術體系以主要畜禽品種為對象，完善動物營養(yǎng)需要、飼料原料營養(yǎng)物質消化利用率動態(tài)預測模型。以近紅外光譜等技術為基礎，完善飼料原料營養(yǎng)物質快速定量檢測方法。充分利用互聯(lián)網(wǎng)技術，針對飼料企業(yè)日常積累的實測數(shù)據(jù)建立收集、匯總和挖掘機制。按照引導支持、技術機構協(xié)調組織、飼料企業(yè)自愿參與的原則，組織開展精準配方技術示范。轉變生產(chǎn)經(jīng)營方式（一）推動信息化發(fā)展鼓勵飼料企業(yè)在原料采購、生產(chǎn)加工、質量控制、產(chǎn)品銷售、服務客戶等方面與互聯(lián)網(wǎng)深度融合，挖掘利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等技術潛力，促進資源節(jié)約、需求聚集、效率提升、渠道拓展、服務轉型。支持飼料企業(yè)積極參與互聯(lián)網(wǎng)＋現(xiàn)代農(nóng)業(yè)行動，發(fā)揮資本、人才和管理優(yōu)勢，打造養(yǎng)殖業(yè)服務平臺，推動產(chǎn)品個性化定制，服務一站式到位。（二）推動全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展鼓勵飼料企業(yè)積極參與構建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，向飼料原料生產(chǎn)、畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖、畜禽屠宰、食品加工等領域延伸發(fā)展，通過股份合作等方式與養(yǎng)殖場戶結成利益共同體，在促進養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈整合、推動種養(yǎng)加一體、一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展等方面發(fā)揮引領作用。支持飼料企業(yè)為養(yǎng)殖場戶提供專業(yè)化服務和融資擔保支持，在養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)性服務體系建設方面發(fā)揮重要作用。（三）推動創(chuàng)新驅動發(fā)展支持飼料企業(yè)建立技術研發(fā)機構和試驗基地，參與國家重大科技項目實施，與科研機構建立戰(zhàn)略合作關系。鼓勵飼料企業(yè)申報新飼料和飼料添加劑產(chǎn)品。支持在國內(nèi)外資本市場直接融資，通過并購、股權置換等方式整合融合，通過租賃、委托加工等方式充分利用現(xiàn)有產(chǎn)能。大力發(fā)展廠場對接的直接銷售模式，加快推廣散裝運輸、料倉儲存、自動飼喂的飼料投送方式。（四）推動全球化發(fā)展支持飼料企業(yè)成為農(nóng)業(yè)對外合作的重要力量，加大在新型市場的投資力度，積極參與全球范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)并購重組和戰(zhàn)略合作。在法規(guī)制度、質量標準、貿(mào)易規(guī)則等方面與主要國家和地區(qū)加強合作交流，為飼料、飼料添加劑和飼料機械產(chǎn)品拓展國際市場創(chuàng)造良好環(huán)境。飼料行業(yè)周期性，區(qū)域性和季節(jié)性（一）飼料行業(yè)周期性飼料行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)為養(yǎng)殖業(yè)，養(yǎng)殖業(yè)市場需求變化取決于人們對動物性食品的消費情況，從而影響飼料行業(yè)整體市場狀況。我國作為人口大國，隨著人民生活水平不斷改善，對畜禽肉、蛋類、水產(chǎn)品、奶及其制品的需求相應增加，總體需求量基數(shù)較大具有較強的穩(wěn)定性。因此，長期來看我國飼料行業(yè)不存在較為明顯的周期性特點。但短期而言，受下游養(yǎng)殖業(yè)存欄量波動變化，相應的飼料產(chǎn)品也發(fā)生一定周期性變動，對于飼料企業(yè)造成一定壓力。隨著近年來國家采取積極推廣規(guī)模養(yǎng)殖、加強動物防疫體系建設、完善規(guī)模豬場臨時貸款貼息和生豬良種補貼等一系列措施，有利于促進生豬生產(chǎn)、保障市場供給、維護豬價穩(wěn)定，從而有效保障飼料行業(yè)需求穩(wěn)定。（二）飼料行業(yè)區(qū)域性由于飼料從生產(chǎn)端到銷售端通常存在運輸半徑的限制，一般情況下，配合飼料的運輸半徑為60至100公里，濃縮飼料為150至200公里，預混飼料為300到500公里。為有效節(jié)省運輸成本、保證飼料品質及提高利潤水平，飼料企業(yè)多采取屬地經(jīng)營模式，在相對明確范圍內(nèi)開展生產(chǎn)、銷售等經(jīng)營活動，具有明顯區(qū)域性。對于規(guī)?；暳掀髽I(yè)，通常采用分區(qū)設廠、全國覆蓋方式擴大經(jīng)營規(guī)模及覆蓋范圍，充分滿足下游客戶需求。（三）飼料行業(yè)季節(jié)性隨著下游生豬養(yǎng)殖規(guī)?；l(fā)展，并逐步采用科學現(xiàn)代化的養(yǎng)殖手段，我國生豬養(yǎng)殖受季節(jié)性影響相對較小。同時，受我國居民飲食習慣影響，豬肉一直以來都居于肉類消費量首位。隨著人民生活水平不斷提升，豬肉消費也實現(xiàn)了日?；?，這使得我國豬肉需求量大且具有穩(wěn)定性。因此，作為生豬養(yǎng)殖上游行業(yè)飼料行業(yè)不具有明顯的季節(jié)性上升或下滑的特點。飼料行業(yè)市場供求情況及市場容量分析（一）飼料總產(chǎn)量持續(xù)增長，豬飼料產(chǎn)量占比最大2021年，全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量29，344萬噸。其中，豬飼料13，077萬噸，同比上漲46．57%；蛋禽飼料3，231萬噸，同比下降3．61%；肉禽飼料8，910萬噸，同比下降2．90%；水產(chǎn)飼料2，293萬噸，同比增長7．96%。豬飼料和肉禽飼料是我國工業(yè)飼料的主要生產(chǎn)品種。2010年至2021年，我國豬飼料產(chǎn)量從5，947萬噸增長至13，077萬噸，年復合增長率為7．43%，豬飼料占比約為40%。2019年，受非洲豬瘟疫情等因素影響，下游生豬存欄量大幅萎縮，豬飼料產(chǎn)量亦有所下滑，豬飼料產(chǎn)量占比從2018年的43．95%下降至33．48%。在國家各項穩(wěn)產(chǎn)保供措施支持下，2020年生豬行業(yè)產(chǎn)能恢復開始加速，能繁母豬量以及生豬存欄量逐漸回升，對豬飼料的需求進一步提高。（二）后豬瘟時代，豬飼料需求穩(wěn)中有升我國豬飼料行業(yè)總體面臨著新的需求趨勢，主要體現(xiàn)在以下三點：首先，豬肉在我國肉類結構中一直占據(jù)主導地位且消費量總體較為穩(wěn)定。受悠久的農(nóng)耕文明和傳統(tǒng)的飲食習慣影響，國人形成了對豬肉的偏愛。我國豬肉產(chǎn)量占全球豬肉產(chǎn)量比例達到40%以上，生豬養(yǎng)殖在世界范圍內(nèi)保持重要地位。近10年來，豬肉產(chǎn)量在國內(nèi)肉類產(chǎn)量占比超過50%，遠高于其他肉類，是產(chǎn)量最多的品種。我國不僅是世界第一大生豬生產(chǎn)大國，亦是第一大豬肉消費大國。2020年全球豬肉產(chǎn)量達到9，669．80萬噸，我國豬肉產(chǎn)量達到4，113．33萬噸，占比高達42．54%。因此，盡管我國豬肉產(chǎn)量較高，但仍然不能滿足國內(nèi)消費需求，每年均需要向國外進口豬肉，如在2020年我國總進口豬肉為528萬噸，同比增長115．51%。隨著人們生活水平不斷提高以及城市化進程不斷加快，國人對高品質的禽肉產(chǎn)品以及各種肉類加工品的需求越來越大，豬肉的產(chǎn)量和消費量將保持穩(wěn)定增長的趨勢，從而進一步拉動豬飼料的需求增長。其次，生豬存欄數(shù)明顯上升。截至2019年12月末，能繁母豬存欄和生豬存欄分別為3，080萬頭和31，041萬頭，供給處于歷史底部位置。隨著非洲豬瘟疫情得到有效控制，生豬和能繁母豬存欄雙雙保持快速恢復勢頭。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，截至2020年12月份，全國能繁母豬存欄連續(xù)15個月環(huán)比增長，生豬存欄連續(xù)11個月環(huán)比增長。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年12月末生豬存欄達到4．07億頭，能繁母豬存欄達到4161萬頭，分別恢復到2017年年末的92．1%和93．1%。因此，受益于生豬養(yǎng)殖持續(xù)加快恢復，生豬基礎產(chǎn)能不斷提高帶動豬飼料的需求也逐步回升。再次，養(yǎng)殖盈利相對豐厚，養(yǎng)殖場戶的生產(chǎn)積極性普遍較高。由于過去兩年爆發(fā)非洲豬瘟疫情、政府對養(yǎng)殖環(huán)保要求趨嚴，部分小規(guī)模養(yǎng)殖戶被迫退出行業(yè)，去產(chǎn)能較為徹底。生豬供給與需求之間的差距越大，養(yǎng)殖盈利空間越大，越容易增強養(yǎng)殖戶補欄信心，從而制定相應的補欄計劃。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對全國規(guī)模豬場全口徑監(jiān)測數(shù)據(jù)，2020年上半年有6，177個新建規(guī)模豬場投產(chǎn)，2019年空欄的規(guī)模豬場有10，788個復養(yǎng)。散養(yǎng)戶補欄積極性也在恢復，4，000個定點監(jiān)測村小散養(yǎng)殖戶生豬存欄量和能繁母豬存欄量連續(xù)5個月實現(xiàn)增長。養(yǎng)殖戶補欄積極性持續(xù)提高亦有助于刺激豬飼料需求的增長。2020年度，受國家多項政策支持及生豬價格保持高位等因素影響，下游生豬養(yǎng)殖規(guī)模持續(xù)提升。2021年，全年生豬養(yǎng)殖規(guī)模仍保持高位，飼料需求相應較為旺盛。根據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量29，344．3萬噸，比上年增長16．1%，其中，豬飼料產(chǎn)量13，076．5萬噸，比上年增長46．56%。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，2022年1月末全國能繁母豬存欄量4，290萬頭，能繁母豬數(shù)量仍處于高位，生豬產(chǎn)能將持續(xù)釋放。根據(jù)2021年9月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)的《生豬產(chǎn)能調控實施方案（暫行）》，提出建立以穩(wěn)定能繁母豬存欄量為目標的生豬產(chǎn)能調控機制，十四五期間將能繁母豬正常保有量穩(wěn)定在4，100萬頭左右。因此，從長遠來看下游生豬養(yǎng)殖仍存在持續(xù)穩(wěn)