植物保護(hù)產(chǎn)品行業(yè)需求與投資規(guī)劃報(bào)告

鼓勵(lì)有條件的地方構(gòu)建市場(chǎng)準(zhǔn)入、資金支持、金融保險(xiǎn)、用地用電、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、產(chǎn)業(yè)扶持等相互協(xié)同的政策體系，支持小農(nóng)戶結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)和特長(zhǎng)在農(nóng)村創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新。健全就業(yè)服務(wù)體系，擴(kuò)大農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)渠道，鼓勵(lì)農(nóng)村勞動(dòng)力就地就近就業(yè)，支持農(nóng)村勞動(dòng)力進(jìn)入二三產(chǎn)業(yè)就業(yè)。支持小農(nóng)戶在家庭種養(yǎng)基礎(chǔ)上，通過發(fā)展特色手工和鄉(xiāng)村旅游等，實(shí)現(xiàn)家庭生產(chǎn)的多業(yè)經(jīng)營(yíng)、綜合創(chuàng)收。保護(hù)小農(nóng)戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，落實(shí)小農(nóng)戶土地承包權(quán)、宅基地使用權(quán)、集體收益分配權(quán)，激發(fā)小農(nóng)戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性，使小農(nóng)戶成為發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的積極參與者和直接受益者。小農(nóng)戶是我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的基本組織形式，對(duì)保障國家糧食安全和重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給具有重要作用。農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化離不開小農(nóng)戶的現(xiàn)代化。扶持小農(nóng)戶，引入現(xiàn)代生產(chǎn)要素改造小農(nóng)戶，提升農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)集約化、標(biāo)準(zhǔn)化、綠色化水平，有利于小農(nóng)戶適應(yīng)和容納不同生產(chǎn)力水平，在農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化過程中不掉隊(duì)。完善小農(nóng)戶扶持政策（一）穩(wěn)定完善小農(nóng)戶土地政策保持土地承包關(guān)系穩(wěn)定并長(zhǎng)久不變，銜接落實(shí)好第二輪土地承包到期后再延長(zhǎng)三十年的政策。建立健全農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)登記制度，為小農(nóng)戶確實(shí)權(quán)、頒鐵證。在有條件的村組，結(jié)合高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等，引導(dǎo)小農(nóng)戶自愿通過村組內(nèi)互換并地、土地承包權(quán)退出等方式，促進(jìn)土地小塊并大塊，引導(dǎo)逐步形成一戶一塊田。落實(shí)農(nóng)村承包地所有權(quán)、承包權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)三權(quán)分置辦法，保護(hù)小農(nóng)戶土地承包權(quán)益，及時(shí)調(diào)處流轉(zhuǎn)糾紛，依法穩(wěn)妥規(guī)范推進(jìn)農(nóng)村承包土地經(jīng)營(yíng)權(quán)抵押貸款業(yè)務(wù)，鼓勵(lì)小農(nóng)戶參與土地資源配置并分享土地規(guī)模經(jīng)營(yíng)收益。規(guī)范土地流轉(zhuǎn)交易，建立集信息發(fā)布、租賃合同網(wǎng)簽、土地整治、項(xiàng)目設(shè)計(jì)等功能于一體的綜合性土地流轉(zhuǎn)管理服務(wù)組織。（二）強(qiáng)化小農(nóng)戶支持政策對(duì)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體的評(píng)優(yōu)創(chuàng)先、政策扶持、項(xiàng)目?jī)A斜等，要與帶動(dòng)小農(nóng)生產(chǎn)掛鉤，把帶動(dòng)小農(nóng)戶數(shù)量和成效作為重要依據(jù)。充分發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，鼓勵(lì)各地采取貼息、獎(jiǎng)補(bǔ)、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)确绞?，撬?dòng)社會(huì)資本投入農(nóng)業(yè)農(nóng)村，帶動(dòng)小農(nóng)戶發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。對(duì)于財(cái)政支農(nóng)項(xiàng)目投入形成的資產(chǎn)，鼓勵(lì)具備條件的地方折股量化給小農(nóng)戶特別是貧困農(nóng)戶，讓小農(nóng)戶享受分紅收益。（三）健全針對(duì)小農(nóng)戶補(bǔ)貼機(jī)制穩(wěn)定現(xiàn)有對(duì)小農(nóng)生產(chǎn)的普惠性補(bǔ)貼政策，創(chuàng)新補(bǔ)貼形式，提高補(bǔ)貼效率。完善糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者補(bǔ)貼制度。鼓勵(lì)各地對(duì)小農(nóng)戶參與生態(tài)保護(hù)實(shí)行補(bǔ)償，支持小農(nóng)戶參與耕地草原森林河流湖泊休養(yǎng)生息等，對(duì)發(fā)展綠色生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、保護(hù)農(nóng)業(yè)資源環(huán)境的小農(nóng)戶給予合理補(bǔ)償。健全小農(nóng)戶生產(chǎn)技術(shù)裝備補(bǔ)貼機(jī)制，按規(guī)定加大對(duì)丘陵山區(qū)小型農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼力度。鼓勵(lì)各地對(duì)小農(nóng)戶托管土地給予費(fèi)用補(bǔ)貼。（四）提升金融服務(wù)小農(nóng)戶水平發(fā)展農(nóng)村普惠金融，健全小農(nóng)戶信用信息征集和評(píng)價(jià)體系，探索完善無抵押、無擔(dān)保的小農(nóng)戶小額信用貸款政策，不斷提升小農(nóng)戶貸款覆蓋面，切實(shí)加大對(duì)小農(nóng)戶生產(chǎn)發(fā)展的信貸支持。支持農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、村鎮(zhèn)銀行等農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)立足縣域，加大服務(wù)小農(nóng)戶力度。支持農(nóng)村合作金融規(guī)范發(fā)展，扶持農(nóng)村資金互助組織，通過試點(diǎn)穩(wěn)妥開展農(nóng)民合作社內(nèi)部信用合作。鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)鏈金融、互聯(lián)網(wǎng)金融在依法合規(guī)前提下為小農(nóng)戶提供金融服務(wù)。鼓勵(lì)發(fā)展為小農(nóng)戶服務(wù)的小額貸款機(jī)構(gòu)，開發(fā)專門的信貸產(chǎn)品。加大支農(nóng)再貸款支持力度，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)增加小農(nóng)戶信貸投放。鼓勵(lì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)可控和商業(yè)可持續(xù)的前提下擴(kuò)大農(nóng)業(yè)農(nóng)村貸款抵押物范圍，提高小農(nóng)戶融資能力。（五）拓寬小農(nóng)戶農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)覆蓋面建立健全農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障體系，從覆蓋直接物化成本逐步實(shí)現(xiàn)覆蓋完全成本。發(fā)展與小農(nóng)戶生產(chǎn)關(guān)系密切的農(nóng)作物保險(xiǎn)、主要畜產(chǎn)品保險(xiǎn)、重要菜籃子品種保險(xiǎn)和森林保險(xiǎn)，推廣農(nóng)房、農(nóng)機(jī)具、設(shè)施農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、制種等保險(xiǎn)品種。推進(jìn)價(jià)格保險(xiǎn)、收入保險(xiǎn)、天氣指數(shù)保險(xiǎn)試點(diǎn)。鼓勵(lì)地方建立特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品保險(xiǎn)制度。鼓勵(lì)發(fā)展農(nóng)業(yè)互助保險(xiǎn)。建立第三方災(zāi)害損失評(píng)估、監(jiān)督理賠機(jī)制，確保受災(zāi)農(nóng)戶及時(shí)足額得到賠付。加大針對(duì)小農(nóng)戶農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼力度。現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)（一）種子行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)生物育種技術(shù)和基因編輯技術(shù)近年來以CRISPR/Cas9為代表的先進(jìn)生物技術(shù)，通過使用序列特異核酸酶在基因組水平上對(duì)靶標(biāo)基因進(jìn)行定向、準(zhǔn)確修飾，促進(jìn)了植物基因功能研究和預(yù)期農(nóng)藝性狀的選擇，在提高作物產(chǎn)量、作物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品品質(zhì)、抗病性等方面取得了顯著研究成果。目前，我國對(duì)于以CRISPR為代表的基因編輯技術(shù)研究非常重視，中美兩國在論文和相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量上均居世界前列，處于世界領(lǐng)先地位。以玉米為例，中國是世界上最大玉米消費(fèi)國，并且擁有全球最大的玉米種植面積，但平均單產(chǎn)僅為美國的一半，主要由于對(duì)具有先進(jìn)性狀的生物育種玉米商業(yè)化不足導(dǎo)致。未來，隨著生物育種和基因編輯技術(shù)的不斷發(fā)展和商業(yè)化，玉米等飼料作物種子存在可觀商業(yè)空間。在全球種子市場(chǎng)中，蔬菜種子的市場(chǎng)規(guī)模增速最快，并有望到2030年相較于當(dāng)前市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)100%的增長(zhǎng)。蔬菜種子市場(chǎng)利好發(fā)展的源動(dòng)力主要來自于近年來種業(yè)企業(yè)通過基因編輯等技術(shù)，增強(qiáng)蔬菜種子的抗病能力，提高了蔬菜的品質(zhì)和產(chǎn)量。目前，發(fā)展中國家（如中國和印度）隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步，國民將不斷提高購買能力和轉(zhuǎn)變飲食習(xí)慣，其對(duì)蔬菜種子的需求也在快速提升，蔬菜種子在未來具有可觀的市場(chǎng)發(fā)展空間，也成為了種業(yè)巨頭的未來戰(zhàn)略要地。雜交技術(shù)在種子行業(yè)的發(fā)展中一直發(fā)揮著重要作用，尤其在玉米和我國的水稻領(lǐng)域中是不可缺失的培育技術(shù)，雜交小麥的技術(shù)也向著更加高效和增產(chǎn)不斷發(fā)展中。傳統(tǒng)育種技術(shù)需要長(zhǎng)達(dá)12年的時(shí)間才能產(chǎn)生理想的雜交品種，隨著雙單倍體技術(shù)的出現(xiàn)，雜交育種時(shí)間可顯著縮短。此外，通過使用先進(jìn)的基因編輯技術(shù)，單倍體在雜交生產(chǎn)中的應(yīng)用將得到進(jìn)一步改良。然而，雜交種子的生產(chǎn)仍然是一個(gè)耗費(fèi)人力且高成本的過程，隨著技術(shù)的發(fā)展和雜交方法的不斷改進(jìn)，雜交技術(shù)的研發(fā)和生產(chǎn)成本有望逐步降低。隨著人口增長(zhǎng)，動(dòng)物蛋白已經(jīng)無法完全滿足人類對(duì)蛋白質(zhì)日益增長(zhǎng)的需求和健康化傾向，植物替代蛋白的需求顯著增加。根據(jù)國際知名咨詢管理企業(yè)科爾尼管理咨詢（A．T．Kearney）預(yù)測(cè)，到2025年全球肉類消費(fèi)量將達(dá)到12，000億美元，其中植物替代蛋白市場(chǎng)將在肉類市場(chǎng)中占比接近10％，至2030年全球肉類消費(fèi)量將達(dá)到14，000億美元，替代比例將接近20%，潛在市場(chǎng)空間巨大。植物蛋白質(zhì)的需求增長(zhǎng)將直接帶動(dòng)大豆等高蛋白作物種子的市場(chǎng)空間，且基因編輯等農(nóng)業(yè)生物技術(shù)也可應(yīng)用于研發(fā)蛋白質(zhì)含量更高的種子品種，從而進(jìn)一步促進(jìn)種子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。（二）植物保護(hù)產(chǎn)品行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)植物保護(hù)產(chǎn)品中原藥的發(fā)現(xiàn)和研發(fā)過程漫長(zhǎng)、昂貴且具有挑戰(zhàn)性。此外，植物保護(hù)產(chǎn)品巨頭通常會(huì)花費(fèi)高昂成本來獲取大量的數(shù)據(jù)，以滿足監(jiān)管和政府的要求。人工智能和大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)，可使得新型原藥的研發(fā)過程變得更加快速高效，顯著降低研發(fā)成本。例如，預(yù)測(cè)模型可以幫助企業(yè)從化合物數(shù)據(jù)庫中識(shí)別合適的分子，減少研究時(shí)間和實(shí)驗(yàn)對(duì)象的數(shù)量，擴(kuò)展作物種類和地域的應(yīng)用范圍，使其產(chǎn)品的研發(fā)更加滿足農(nóng)戶的需求和法規(guī)的要求，并且會(huì)降低在安全性測(cè)試中對(duì)動(dòng)物試驗(yàn)使用的需求。未來，擁有先進(jìn)的人工智能輔助研發(fā)能力和龐大化合物數(shù)據(jù)庫的企業(yè)，在新型原藥研發(fā)的成功率上將具備顯著的差異化優(yōu)勢(shì)。專利保護(hù)期屆滿后，大部分農(nóng)戶可以負(fù)擔(dān)非專利植物保護(hù)產(chǎn)品成本，非專利植物保護(hù)產(chǎn)品生產(chǎn)商為提升自身行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，將單一原藥產(chǎn)品，開發(fā)出兩種甚至三種原藥復(fù)合的新型產(chǎn)品，以更為先進(jìn)的配方不斷改善產(chǎn)品的有效性，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)力。產(chǎn)品方面，植物保護(hù)產(chǎn)品行業(yè)致力于施用量低、活性高的新產(chǎn)品研發(fā)，過去70年間，每公頃土地植物保護(hù)產(chǎn)品的有效施用量已從數(shù)千克降低至數(shù)百克。此外，種衣劑等精準(zhǔn)應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展進(jìn)一步減少了施用量，為植物保護(hù)產(chǎn)品企業(yè)和農(nóng)戶帶來了可觀價(jià)值。近年來，領(lǐng)先的農(nóng)業(yè)科技巨頭和初創(chuàng)企業(yè)結(jié)合遙感、傳感、大數(shù)據(jù)和人工智能等跨行業(yè)技術(shù)手段，開創(chuàng)各類新型的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)模式，使得植物保護(hù)產(chǎn)品和作物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品等農(nóng)業(yè)投入品施用更加精細(xì)化。以上服務(wù)可根據(jù)作物生長(zhǎng)狀態(tài)和所處環(huán)境特性，因地制宜地進(jìn)行施放，實(shí)時(shí)或半實(shí)時(shí)調(diào)整，最終形成定制的水、藥、肥一體化方案，從而在產(chǎn)生同樣效果的前提下，進(jìn)一步減少所需的植物保護(hù)產(chǎn)品和作物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品等農(nóng)業(yè)投入品施用量，在環(huán)境保護(hù)的同時(shí)提升農(nóng)戶收益。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，至2025年全球精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)市場(chǎng)空間可達(dá)40億美元以上并保持快速增長(zhǎng)。以生物刺激素為代表的生物制劑產(chǎn)品可以改善植物的生理生化狀態(tài)，提高農(nóng)藥效果和肥料的利用率，增強(qiáng)農(nóng)作物抵抗逆境的水平，并最終提高農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)量和品質(zhì)。近幾年來，生物制劑市場(chǎng)快速發(fā)展，根據(jù)DunhamTrimmer和灼識(shí)咨詢數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球生物制劑市場(chǎng)規(guī)模已由2016年的28億美元，增長(zhǎng)到2021年的62億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率18%，2026年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約130億美元，未來5年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到16%。在中國，隨著生物制劑產(chǎn)品在農(nóng)戶和分銷商層面的逐步普及，市場(chǎng)規(guī)模已由2016年的1．5億美元以上，增長(zhǎng)到2021年超過3．5億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到17%，至2026年市場(chǎng)規(guī)模將突破8億美元。目前，中國生物制劑相關(guān)專利申請(qǐng)量排名全球第一，生物制劑產(chǎn)業(yè)有望搭上政策利好的快車，迎來快速發(fā)展機(jī)遇。2020年，先正達(dá)集團(tuán)收購了全球領(lǐng)先獨(dú)立生物刺激素企業(yè)瓦拉格羅（Valagro），其產(chǎn)品已在全球80個(gè)國家和地區(qū)銷售，助力先正達(dá)集團(tuán)躋身全球一流的生物制劑企業(yè)。（三）作物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)生物質(zhì)肥料未來有望快速發(fā)展。生命科學(xué)和新型納米材料等技術(shù)，為農(nóng)業(yè)生物質(zhì)肥料發(fā)展提供了全新途徑和技術(shù)支撐，并將推動(dòng)相關(guān)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)快速成長(zhǎng)，例如，利用合成生物學(xué)制備微生物次生代謝產(chǎn)物以預(yù)防病毒性疾?。焕棉r(nóng)作物微生物組和合成菌群構(gòu)建生態(tài)穩(wěn)定的多菌種復(fù)合微生物肥料等。生物質(zhì)肥料使用減少了傳統(tǒng)化肥的用量及減少污染，而通過微生物之間或與植物之間的互作來增強(qiáng)植物的抗病與抗逆能力，對(duì)于提高農(nóng)作物品質(zhì)及產(chǎn)量、延長(zhǎng)農(nóng)產(chǎn)品的采收期和自然保鮮期均有著重要意義。農(nóng)業(yè)生物質(zhì)肥料的成功產(chǎn)業(yè)化將改變農(nóng)業(yè)生產(chǎn)嚴(yán)重依賴化學(xué)肥料和藥物的現(xiàn)狀，并提升產(chǎn)量，從而逐步改變產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，應(yīng)用前景廣闊。（四）發(fā)展智慧農(nóng)業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)數(shù)字技術(shù)以前所未有的速度和規(guī)模改變經(jīng)濟(jì)社會(huì)活動(dòng)，面對(duì)新的歷史機(jī)遇，各國紛紛將數(shù)字經(jīng)濟(jì)作為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和可持續(xù)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。農(nóng)業(yè)數(shù)字化是未來長(zhǎng)期趨勢(shì)，近年來，許多國家和地區(qū)都開始大力扶持并推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村的數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展，在政策制定中充分關(guān)注智慧農(nóng)業(yè)、大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)、電子商務(wù)、人工智能等國際前沿領(lǐng)域。我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村數(shù)字基礎(chǔ)環(huán)境正在不斷完善，過去10年基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+等領(lǐng)域已經(jīng)獲得可觀成就。但我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村數(shù)字化仍然存在諸多發(fā)展瓶頸，如農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)仍然相對(duì)落后、數(shù)字農(nóng)業(yè)推廣成本高、數(shù)字化核心技術(shù)自主創(chuàng)新能力不足、專業(yè)人才缺失等，亟待變革創(chuàng)新。（五）現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)行業(yè)集中度持續(xù)提高近年來，全球范圍內(nèi)大型的種子和植物保護(hù)產(chǎn)品企業(yè)經(jīng)歷了一系列的并購浪潮，促進(jìn)了行業(yè)的整合。截至目前，植物保護(hù)產(chǎn)品和種業(yè)市場(chǎng)主要由下列農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)：先正達(dá)集團(tuán)、拜耳、巴斯夫和科迪華。然而，中國的農(nóng)業(yè)投入品行業(yè)仍然高度分散。從國際行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來看，科技的不斷現(xiàn)代化發(fā)展，最終必然使得行業(yè)走向并購整合，擁有先進(jìn)技術(shù)和研發(fā)能力、商業(yè)化能力優(yōu)異且資本雄厚的企業(yè)有望成為行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)面臨的主要機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)機(jī)遇1、農(nóng)業(yè)供需矛盾長(zhǎng)期存在，農(nóng)業(yè)科技推動(dòng)全球農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化變革，優(yōu)質(zhì)農(nóng)業(yè)投入品與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)市場(chǎng)需求廣闊從全球范圍來看，糧食需求的剛性增長(zhǎng)與耕地資源有限的矛盾是對(duì)糧食安全的重大挑戰(zhàn)，解決人、地、糧矛盾的核心是通過農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率，以先進(jìn)農(nóng)業(yè)投入品和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)體系為抓手，不斷推動(dòng)全球農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化變革。未來十年，先進(jìn)農(nóng)業(yè)投入品與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)市場(chǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈需求廣闊，市場(chǎng)空間有望突破萬億美元。2、中國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化變革亟需核心科技引領(lǐng)，先進(jìn)農(nóng)業(yè)投入品等存在龐大的結(jié)構(gòu)農(nóng)業(yè)是中國經(jīng)濟(jì)與社會(huì)穩(wěn)定的基石，是全球第一大農(nóng)業(yè)市場(chǎng)，但地少人多的國情決定了糧食供需缺口未來將長(zhǎng)期存在。糧食供需結(jié)構(gòu)性不平衡問題已愈發(fā)顯現(xiàn)，糧食安全受到挑戰(zhàn)，同時(shí)中國農(nóng)業(yè)種植收益持續(xù)惡化，農(nóng)村老齡化日趨嚴(yán)重，農(nóng)村撂荒拋荒現(xiàn)象已愈發(fā)明顯，中國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化變革勢(shì)在必行，亟需核心科技引領(lǐng)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化變革。3、全球農(nóng)業(yè)科技巨頭并購整合不斷，我國需要擁有核心科技的龍頭引領(lǐng)行業(yè)整合，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升從全球競(jìng)爭(zhēng)格局來看，科技巨頭引領(lǐng)行業(yè)并購整合是世界農(nóng)業(yè)投入品生產(chǎn)企業(yè)的總體發(fā)展趨勢(shì)。我國農(nóng)業(yè)投入品行業(yè)集中度仍然較低，缺乏核心科技龍頭引領(lǐng)，具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)及研發(fā)優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)未來將占據(jù)更多市場(chǎng)份額，國內(nèi)市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升。4、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)政策的支持迎來空前發(fā)展機(jī)遇近年來國家各部委發(fā)布的產(chǎn)業(yè)政策均明確將農(nóng)業(yè)科技作為未來科技與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)方向，鼓勵(lì)投資者進(jìn)入農(nóng)業(yè)科技行業(yè)，為本行業(yè)的發(fā)展指明了發(fā)展方向、提供了良好的政策環(huán)境。5、生物技術(shù)，信息技術(shù)快速發(fā)展有助于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)研發(fā)創(chuàng)新升級(jí)現(xiàn)代生物技術(shù)、信息技術(shù)迅猛發(fā)展，包括基因工程、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等前沿領(lǐng)域均取得了一系列重要進(jìn)展和重大突破。新技術(shù)的不斷推出對(duì)于生物農(nóng)業(yè)、生物育種、農(nóng)業(yè)數(shù)字化等發(fā)展有著積極作用，有利于先正達(dá)集團(tuán)提升競(jìng)爭(zhēng)力，提升研發(fā)效率，降低生產(chǎn)成本。（二）現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)挑戰(zhàn)1、特定國家地區(qū)或經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定等地緣因素導(dǎo)致現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)的經(jīng)營(yíng)挑戰(zhàn)先正達(dá)集團(tuán)業(yè)務(wù)遍布世界各地，部分地區(qū)的地緣或經(jīng)濟(jì)發(fā)展存在不確定性，對(duì)像先正達(dá)集團(tuán)這類全球經(jīng)營(yíng)企業(yè)構(gòu)成一定的挑戰(zhàn)。2、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)研發(fā)人才稀缺和協(xié)同研發(fā)能力挑戰(zhàn)先進(jìn)農(nóng)業(yè)投入品研發(fā)、推廣領(lǐng)域?qū)儆诩夹g(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對(duì)技術(shù)人員的依賴度較高，相關(guān)人才培養(yǎng)周期較長(zhǎng)，高端、專業(yè)和復(fù)合型人才仍然十分緊缺。同時(shí)，對(duì)于全產(chǎn)業(yè)鏈農(nóng)業(yè)投入品企業(yè)來說，協(xié)同研發(fā)能力是體現(xiàn)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵，因此對(duì)于種子、植保、作物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品等領(lǐng)域的復(fù)合型研發(fā)人才儲(chǔ)備及協(xié)同研發(fā)機(jī)制要求很高。現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)行業(yè)基本情況隨著世界人口的增加、居民人均財(cái)富的提升以及人類飲食變化等原因，促使人類對(duì)糧食的需求不斷提高，人均食品支出預(yù)計(jì)也將進(jìn)一步增長(zhǎng)，同時(shí)植物油、畜產(chǎn)品和魚類等高價(jià)值產(chǎn)品的比例也將不斷增加。然而，日益增長(zhǎng)的糧食需求對(duì)人類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提出嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，主要體現(xiàn)在耕地稀缺和嚴(yán)重的區(qū)域性失衡、環(huán)境惡化和病蟲危害、務(wù)農(nóng)勞動(dòng)力短缺且生產(chǎn)力水平差異較大，以及不同地區(qū)農(nóng)業(yè)科技水平的差異。在中國，保障糧食安全是國家安全的重要基礎(chǔ)，面對(duì)短缺的耕地供給和巨大的糧食需求的矛盾，我國政府長(zhǎng)期高度關(guān)注糧食安全問題。目前，我國農(nóng)業(yè)整體已取得高度成就，農(nóng)業(yè)領(lǐng)域科技附加值正在逐步提升，但生產(chǎn)領(lǐng)域仍然存在不斷積累的矛盾和問題，需要引起高度重視。首先，飼料作物種植結(jié)構(gòu)不平衡問題突出，供需長(zhǎng)期不均衡，考慮到隨著食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化帶來的對(duì)飼料作物需求的持續(xù)增長(zhǎng)，以上失衡問題將日益嚴(yán)重；其次，農(nóng)作物種植收益惡化，受限于農(nóng)業(yè)投入品科技附加值低以及相對(duì)薄弱的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的機(jī)械化和自動(dòng)化水平，我國小麥、水稻、玉米等主要糧食作物每畝產(chǎn)值增長(zhǎng)緩慢，損害了農(nóng)戶耕種積極性，對(duì)未來我國的糧食安全構(gòu)成挑戰(zhàn)；并且，農(nóng)村老齡化和三留守問題顯著，導(dǎo)致有效耕作勞動(dòng)力不足和各類社會(huì)問題的出現(xiàn)。以上矛盾和問題的形成，不僅反映出我國農(nóng)業(yè)尚處于高度依賴經(jīng)驗(yàn)性人工耕作的欠發(fā)達(dá)階段，也是我國農(nóng)業(yè)科技附加值與美國歐洲相比尚有相當(dāng)大差距的必然結(jié)果。農(nóng)業(yè)投入品是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，連接上游化工原材料行業(yè)和下游農(nóng)產(chǎn)種植戶，其需求隨下游農(nóng)產(chǎn)品種植周期不同，呈現(xiàn)一定的周期性。先進(jìn)的農(nóng)業(yè)投入品和現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)服務(wù)是解決以上糧食供需問題的關(guān)鍵所在，必須通過農(nóng)業(yè)生物科技使農(nóng)業(yè)投入品提質(zhì)增效并提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率，才能滿足日益增長(zhǎng)的糧食需求。農(nóng)業(yè)生物技術(shù)是當(dāng)今世界高新技術(shù)發(fā)展的重要領(lǐng)域之一，正面臨一系列革命性的突破，并逐漸成為世界農(nóng)業(yè)發(fā)展方向和農(nóng)業(yè)科技的核心，生物技術(shù)和信息化相結(jié)合的研發(fā)實(shí)力、對(duì)尖端生物技術(shù)投資的資金實(shí)力、供應(yīng)鏈一體化整合能力、終端種植戶綜合解決方案的提供能力等，成為業(yè)內(nèi)企業(yè)提升國際競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵，也成為進(jìn)入農(nóng)業(yè)投入品行業(yè)的重要壁壘，全球農(nóng)業(yè)投入品行業(yè)總體呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的發(fā)展格局。而生物技術(shù)和信息化相結(jié)合的研發(fā)實(shí)力更成為業(yè)內(nèi)企業(yè)提升國際競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。與發(fā)達(dá)國家相比，我國農(nóng)業(yè)生物科技依然存在原始創(chuàng)新能力不足、產(chǎn)業(yè)支撐能力偏弱等問題，尤其在種子行業(yè)中最為嚴(yán)峻，如生物育種技術(shù)發(fā)展不足、多價(jià)復(fù)合性狀產(chǎn)品上存在技術(shù)代差、基因編輯方面與國際先進(jìn)水平尚存較大差距等。展望未來，隨著政府不斷加強(qiáng)科學(xué)監(jiān)管、加大宣傳和推廣力度，農(nóng)業(yè)生物科技未來發(fā)展空間將會(huì)非常廣闊。促進(jìn)小農(nóng)戶和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有機(jī)銜接是鞏固執(zhí)政基礎(chǔ)的現(xiàn)實(shí)需要小農(nóng)戶是重要依靠力量和群眾基礎(chǔ)。始終把維護(hù)農(nóng)民群眾根本利益、促進(jìn)農(nóng)民共同富裕作為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。扶持小農(nóng)戶，提升小農(nóng)戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)水平，拓寬小農(nóng)戶增收渠道，讓農(nóng)村政策的陽光雨露惠及廣大小農(nóng)戶，有利于實(shí)現(xiàn)好、維護(hù)好、發(fā)展好廣大農(nóng)民根本利益，讓廣大農(nóng)民群眾的獲得感、幸福感、安全感更加充實(shí)、更有保障、更可持續(xù)。植物保護(hù)產(chǎn)品行業(yè)概況植物保護(hù)產(chǎn)品是指用于控制危害農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的病害、蟲災(zāi)和雜草的各種物質(zhì)，在農(nóng)業(yè)產(chǎn)量和食品安全方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。大部分作物在種植過程中若未使用適當(dāng)?shù)闹参锉Ｗo(hù)產(chǎn)品，其產(chǎn)量將降低一半以上。植物保護(hù)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈可分為原材料-中間體-原藥生產(chǎn)（AISynthesis）-制劑和包裝-銷售五大環(huán)節(jié)。（一）國際植物保護(hù)產(chǎn)品業(yè)發(fā)展概況全球農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展已經(jīng)較為成熟，主要分為除草劑、殺蟲劑、殺菌劑、種衣劑及其他特殊用途產(chǎn)品。整體看，國際植物保護(hù)產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展不僅受到愈發(fā)嚴(yán)格的政策與監(jiān)管影響，新化合物的開發(fā)難度的逐年增加，也導(dǎo)致原藥研發(fā)成本不斷加大、研發(fā)周期逐步增長(zhǎng)，對(duì)進(jìn)入市場(chǎng)的新企業(yè)構(gòu)成了相當(dāng)高的壁壘。在目前的全球植物保護(hù)產(chǎn)品行業(yè)中，只有先正達(dá)集團(tuán)、拜耳、巴斯夫、科迪華和富美實(shí)在內(nèi)的大型企業(yè)才有實(shí)力從事規(guī)模性的新型原藥和相應(yīng)制劑的創(chuàng)制并擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)，具備一定技術(shù)實(shí)力的第二梯隊(duì)企業(yè)則主要聚焦于中間體、過期專利原藥和制劑的加工環(huán)節(jié)上。根據(jù)AgbioInvestor9統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年全球植物保護(hù)產(chǎn)品用于農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模為658億美元，自2016年來年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3．3%，主要由于歐美等國家對(duì)植物保護(hù)產(chǎn)品環(huán)保要求提升，導(dǎo)致低端產(chǎn)品用量已呈現(xiàn)出逐步減少的趨勢(shì)。根據(jù)AgbioInvestor預(yù)測(cè)，未來五年預(yù)計(jì)植物保護(hù)產(chǎn)品市場(chǎng)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到2．2%，在新型產(chǎn)品的發(fā)現(xiàn)、新技術(shù)在新興市場(chǎng)不斷應(yīng)用、先進(jìn)且符合環(huán)保要求的產(chǎn)品對(duì)舊產(chǎn)品的替代等因素影響下，預(yù)計(jì)植物保護(hù)產(chǎn)品行業(yè)整體市場(chǎng)價(jià)值將不斷提升。（二）國內(nèi)植物保護(hù)產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展概況我國植物保護(hù)產(chǎn)品行業(yè)目前已對(duì)外資全面放開，并廣泛鼓勵(lì)研發(fā)創(chuàng)新和市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，成為了世界植物保護(hù)產(chǎn)品生產(chǎn)和出口大國。然而整體而言，我國植物保護(hù)產(chǎn)品行業(yè)大而不強(qiáng)，企業(yè)多以原材料、中間體、非專利藥制造為主，整體研發(fā)投入占比較低。多年來，植物保護(hù)產(chǎn)品行業(yè)的創(chuàng)制化合物研發(fā)以歐美企業(yè)為主，中國的植物保護(hù)產(chǎn)品制造商大多處于產(chǎn)業(yè)鏈中低端，創(chuàng)新能力有限，不僅導(dǎo)致企業(yè)定價(jià)權(quán)薄弱、低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)時(shí)有發(fā)生，AgbioInvestor成立于2017年，是一家總部位于英國的知名咨詢和研究企業(yè)，致力于提供有關(guān)全球農(nóng)作物保護(hù)行業(yè)的深度數(shù)據(jù)和分析。也使得我國對(duì)于高端植物保護(hù)產(chǎn)品形成進(jìn)口依賴。同時(shí)，國內(nèi)植物保護(hù)產(chǎn)品企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)相對(duì)單一，產(chǎn)品研發(fā)孤立，缺乏優(yōu)質(zhì)種質(zhì)資源、化合物數(shù)據(jù)庫和全球化研發(fā)平臺(tái)，對(duì)大數(shù)據(jù)、人工智能研發(fā)等前沿輔助研發(fā)技術(shù)的應(yīng)用動(dòng)力不足，也使得研發(fā)有效性和效率與國際巨頭相比具有較大差距。根據(jù)AgbioInvestor統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年我國植物保護(hù)產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模480億元，同比保持穩(wěn)定，自2016年來年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3．1%。預(yù)計(jì)2026年整體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到628億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率5．5%，增長(zhǎng)主要得益于逐步采用更為先進(jìn)且更具可持續(xù)性的植物保護(hù)產(chǎn)品技術(shù)。促進(jìn)小農(nóng)戶和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有機(jī)銜接是鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的重大舉措小農(nóng)戶是家庭承包經(jīng)營(yíng)的基本單元。以家庭承包經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)、統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營(yíng)體制，是我國農(nóng)村的基本經(jīng)營(yíng)制度，需要長(zhǎng)期堅(jiān)持并不斷完善。扶持小農(nóng)戶，在堅(jiān)持家庭經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)性地位的同時(shí)，促進(jìn)小農(nóng)戶之間、小農(nóng)戶與新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體之間開展合作與聯(lián)合，有利于激發(fā)農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的內(nèi)在活力，是夯實(shí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系的根基。提高小農(nóng)戶組織化程度（一）引導(dǎo)小農(nóng)戶開展合作與聯(lián)合支持小農(nóng)戶通過聯(lián)戶經(jīng)營(yíng)、聯(lián)耕聯(lián)種、組建合伙農(nóng)場(chǎng)等方式聯(lián)合開展生產(chǎn)，共同購置農(nóng)機(jī)、農(nóng)資，接受統(tǒng)耕統(tǒng)收、統(tǒng)防統(tǒng)治、統(tǒng)銷統(tǒng)結(jié)等服務(wù)，降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本。支持小農(nóng)戶在發(fā)展休閑農(nóng)業(yè)、開展產(chǎn)品營(yíng)銷等過程中共享市場(chǎng)資源，實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)互利。引導(dǎo)同一區(qū)域同一產(chǎn)業(yè)的小農(nóng)戶依法組建產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、聯(lián)合會(huì)，共同對(duì)接市場(chǎng)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。支持農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織和合作經(jīng)濟(jì)組織利用土地資源、整合涉農(nóng)項(xiàng)目資金、提供社會(huì)化服務(wù)等，引領(lǐng)帶動(dòng)小農(nóng)戶發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。（二）創(chuàng)新合作社組織小農(nóng)戶機(jī)制堅(jiān)持農(nóng)戶成員在合作社中的主體地位，發(fā)揮農(nóng)戶成員在合作社中的民主管理、民主監(jiān)督作用，提升合作社運(yùn)行質(zhì)量，讓農(nóng)戶成員切實(shí)受益。鼓勵(lì)小農(nóng)戶利用實(shí)物、土地經(jīng)營(yíng)權(quán)、林權(quán)等作價(jià)出資辦社入社，盤活農(nóng)戶資源要素。財(cái)政補(bǔ)助資金形成的資產(chǎn)，可以量化到小農(nóng)戶，再作為入社或入股的股份。支持合作社根據(jù)小農(nóng)戶生產(chǎn)發(fā)展需要，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品初加工、倉儲(chǔ)物流、市場(chǎng)營(yíng)銷等關(guān)鍵環(huán)節(jié)建設(shè)，積極發(fā)展農(nóng)戶+合作社、農(nóng)戶+合作社+工廠或公司等模式。健全盈余分配機(jī)制，可分配盈余按照成員與合作社的交易量（交易額）比例、成員所占出資份額統(tǒng)籌返還，并按規(guī)定完成優(yōu)先支付權(quán)益，使小農(nóng)戶共享合作收益。扶持農(nóng)民用水合作組織多元化創(chuàng)新發(fā)展。支持合作社依法自愿組建聯(lián)合社，提升小農(nóng)戶合作層次和規(guī)模。（三）發(fā)揮龍頭企業(yè)對(duì)小農(nóng)戶帶動(dòng)作用完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化帶農(nóng)惠農(nóng)機(jī)制，支持龍頭企業(yè)通過訂單收購、保底分紅、二次返利、股份合作、吸納就業(yè)、村企對(duì)接等多種形式帶動(dòng)小農(nóng)戶共同發(fā)展。鼓勵(lì)龍頭企業(yè)通過公司+農(nóng)戶、公司+農(nóng)民合作社+農(nóng)戶等方式，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈、保障供應(yīng)鏈、完善利益鏈，將小農(nóng)戶納入現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。鼓勵(lì)小農(nóng)戶以土地經(jīng)營(yíng)權(quán)、林權(quán)等入股龍頭企業(yè)并采取特殊保護(hù)，探索實(shí)行農(nóng)民負(fù)盈不負(fù)虧的分配機(jī)制。鼓勵(lì)和支持發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體，通過統(tǒng)一生產(chǎn)、統(tǒng)一營(yíng)銷、信息互通、技術(shù)共享、品牌共創(chuàng)、融資擔(dān)保等方式，與小農(nóng)戶形成穩(wěn)定利益共同體。作物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品行業(yè)概況作物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品，或稱肥料，主要用以為植物生長(zhǎng)提供良好營(yíng)養(yǎng)環(huán)境的物料，是植物生長(zhǎng)過程中高度依賴的營(yíng)養(yǎng)品。作物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈主要分為原材料-基礎(chǔ)