輕燒氧化鎂產(chǎn)業(yè)分析報告

依據(jù)耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢，及時制修訂耐火材料行業(yè)準入條件，規(guī)范行業(yè)準入。在規(guī)劃布局、工藝裝備、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、能源消耗、環(huán)境保護和生態(tài)恢復、綜合利用和安全生產(chǎn)等方面強化準入要求。加大監(jiān)督檢查力度，公告符合行業(yè)準入條件的企業(yè)名單，對不符合準入要求的責令限期整改。按照礦產(chǎn)資源規(guī)劃和相關(guān)政策要求，加強資源整合，優(yōu)化耐火粘土、菱鎂等礦產(chǎn)資源配置，推進資源利用的規(guī)模化、集約化，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價優(yōu)用。在菱鎂資源富集的遼寧、山東等地區(qū)優(yōu)先發(fā)展鎂質(zhì)耐火材料。在耐火粘土富集的河南、山西、山東、貴州等地區(qū)優(yōu)先發(fā)展鋁硅質(zhì)耐火材料。支持遼寧、河南、山東、江蘇、浙江等資源富集或產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好的地區(qū)創(chuàng)建新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地。菱鎂制品行業(yè)特點（一）菱鎂制品行業(yè)具有較強的區(qū)域性菱鎂制品行業(yè)主要原料為菱鎂礦，菱鎂礦是我國的優(yōu)勢礦產(chǎn)資源之一，其儲量、產(chǎn)量、出口量均居世界首位。遼寧海城地區(qū)是我國乃至世界上菱鎂礦資源量最大的地區(qū)，被譽為世界鎂都。海城地區(qū)已查明菱鎂礦資源量約為20億噸，約占全國總量的50%?！哆|寧省工業(yè)發(fā)展十三五規(guī)劃》指出重點建設(shè)海城菱鎂新材料產(chǎn)業(yè)集群。受益于原材料優(yōu)勢及政策支持，目前菱鎂新材料產(chǎn)業(yè)集群主要集中在海城地區(qū)及周邊，具有明顯的區(qū)域化分布特點。（二）菱鎂制品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及周期性菱鎂制品應用領(lǐng)域包括耐火材料領(lǐng)域、化工產(chǎn)品領(lǐng)域、建筑材料領(lǐng)域。菱鎂制品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中，鎂質(zhì)耐火產(chǎn)業(yè)較強，占總行業(yè)比重近90%。鎂質(zhì)耐火產(chǎn)業(yè)絕大多數(shù)是服務于鋼鐵、水泥等產(chǎn)業(yè)，受下游行業(yè)波動影響較為明顯。鎂質(zhì)耐火產(chǎn)業(yè)低端產(chǎn)品市場已近飽和，市場競爭激烈。菱鎂制品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展不均衡。2018年，海城市人民政府辦公室發(fā)布《海城市鎂制品項目建設(shè)指導意見》，鼓勵發(fā)展鎂質(zhì)化工材料及鎂質(zhì)建筑材料生產(chǎn)，促進菱鎂制品行業(yè)結(jié)構(gòu)均衡發(fā)展。（三）菱鎂制品行業(yè)集中度較低目前，菱鎂制品行業(yè)集中度較低，存在數(shù)量較多小型企業(yè)。行業(yè)發(fā)展初期，由于缺少行業(yè)規(guī)范性文件約束，許多小企業(yè)投資建設(shè)時沒有進行規(guī)范設(shè)計，且在加工、檢測設(shè)備及環(huán)保裝置方面資金投入較少，成本較低。粗放式發(fā)展導致菱鎂制品行業(yè)低端產(chǎn)品產(chǎn)能嚴重過剩，企業(yè)間形成惡意競爭，直接導致企業(yè)利潤率降低，環(huán)境污染嚴重，同時造成嚴重的資源浪費。近年來，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和環(huán)保整治攻堅戰(zhàn)持續(xù)推進的背景下，工信部出臺《耐火材料行業(yè)規(guī)范條件》、海城市人民政府辦公室發(fā)布《海城市鎂制品項目建設(shè)指導意見》等行業(yè)規(guī)范文件。以上文件對耐火材料、菱鎂制品新建產(chǎn)能生產(chǎn)布局及生產(chǎn)工藝與裝備、質(zhì)量管理、清潔生產(chǎn)、節(jié)能降耗和綜合利用、安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生和社會責任等方面做出限制性規(guī)定，嚴格實施行業(yè)準入，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級；引導合理投資，遏制低水平重復建設(shè)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。在國家環(huán)保整治力度加大的大環(huán)境下，耐材主產(chǎn)區(qū)地方政府紛紛出臺環(huán)保整治提升的具體措施。在國內(nèi)耐火材料行業(yè)準入政策日益趨嚴的情況下，行業(yè)內(nèi)技術(shù)落后、能耗大、規(guī)模小的企業(yè)將逐步被淘汰或兼并，具有技術(shù)、規(guī)模、品牌優(yōu)勢的企業(yè)將得到扶持和壯大，市場將呈現(xiàn)不斷向行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)集中的趨勢。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局按照礦產(chǎn)資源規(guī)劃和相關(guān)政策要求，加強資源整合，優(yōu)化耐火粘土、菱鎂等礦產(chǎn)資源配置，推進資源利用的規(guī)模化、集約化，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價優(yōu)用。在菱鎂資源富集的遼寧、山東等地區(qū)優(yōu)先發(fā)展鎂質(zhì)耐火材料。在耐火粘土富集的河南、山西、山東、貴州等地區(qū)優(yōu)先發(fā)展鋁硅質(zhì)耐火材料。支持遼寧、河南、山東、江蘇、浙江等資源富集或產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好的地區(qū)創(chuàng)建新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地。發(fā)展目標提高資源綜合利用水平和保障能力。到2015年，高端耐火材料基本自給，菱鎂礦石資源綜合利用率不低于90%，耐火粘土礦石資源綜合利用率不低于80%。到2020年，兩種礦石資源綜合利用率分別高于95%和90%。加大節(jié)能減排力度。到2015年，主要耗能設(shè)備能效水平達到一級，主要產(chǎn)品的綜合能耗比2010年降低20%以上，二氧化硫、氮氧化物排放總量比2010年分別下降8%和10%以上，用后耐火材料回收再利用率不低于50%。到2020年，用后耐火材料回收再利用率高于75%。提高產(chǎn)業(yè)集中度。到2015年，形成2～3家具有國際競爭力的企業(yè)，創(chuàng)建若干個新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，前10家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達到25%。到2020年，前10家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提高到45%。鼓勵技術(shù)創(chuàng)新堅持需求牽引和創(chuàng)新驅(qū)動并重，整合行業(yè)創(chuàng)新資源，建立上下游相關(guān)單位共同參與、產(chǎn)學研用相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，搭建行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和交流平臺。著重開展集成創(chuàng)新和引進消化吸收再創(chuàng)新。協(xié)同攻克耐火原料均化、改性、合成，先進耐火材料制備以及高溫工業(yè)生產(chǎn)裝備應用中的重大共性技術(shù)。加快先進技術(shù)工程化，推動科技成果產(chǎn)業(yè)化。嚴格環(huán)境管理加強耐火原料開采與運輸、耐火材料生產(chǎn)、用后耐火材料儲存和回收再利用等環(huán)節(jié)的環(huán)境管理，注重生態(tài)保護，防止六價鉻等重金屬和水土流失，減輕對生態(tài)環(huán)境的影響。加大粉塵治理，健全作業(yè)場所防塵、降塵和除塵設(shè)施，配備降噪設(shè)施，按規(guī)定配套建設(shè)脫硫、脫硝等設(shè)施，減少污染物排放。耐火材料行業(yè)發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）耐火材料行業(yè)發(fā)展面臨的機遇1、政策促使行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，有利于耐火材料行業(yè)的發(fā)展近年來，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和環(huán)保整治攻堅戰(zhàn)持續(xù)推進的背景下，工信部出臺《耐火材料行業(yè)規(guī)范條件》。該規(guī)定文件主要對新建產(chǎn)能生產(chǎn)布局及生產(chǎn)工藝與裝備、質(zhì)量管理、清潔生產(chǎn)、節(jié)能降耗和綜合利用、安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生和社會責任等方面做出限制性規(guī)定，嚴格實施行業(yè)準入，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級；引導合理投資，遏制低水平重復建設(shè)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。在國內(nèi)耐火材料行業(yè)準入政策日益趨嚴的情況下，行業(yè)內(nèi)技術(shù)落后、能耗大、規(guī)模小的企業(yè)將逐步被淘汰或兼并，具有技術(shù)、規(guī)模、品牌優(yōu)勢的企業(yè)將得到扶持和壯大，市場將呈現(xiàn)不斷向行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)集中的趨勢。2、資源與成本優(yōu)勢促進耐火材料生產(chǎn)逐步向中國轉(zhuǎn)移中國具有生產(chǎn)耐火材料的資源優(yōu)勢，已探明菱鎂礦總探明儲量34億噸，儲量世界第一，是產(chǎn)量及出口大國。另外，中國在勞動力成本方面具有較大的優(yōu)勢。因此，基于中國具有生產(chǎn)耐火材料的資源優(yōu)勢和成本優(yōu)勢，以及經(jīng)濟全球化、世界工業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，世界耐火材料生產(chǎn)逐步向中國轉(zhuǎn)移。3、下游行業(yè)的技術(shù)進步對耐火材料行業(yè)的積極影響高溫技術(shù)的發(fā)展，推動耐火材料技術(shù)的變革，而在一定條件下耐火材料的質(zhì)量、品種對高溫技術(shù)的發(fā)展也起著關(guān)鍵作用。下游行業(yè)尤其是鋼鐵行業(yè)技術(shù)進步與耐火材料行業(yè)存在較高的關(guān)聯(lián)度。隨著鋼鐵、電力、有色金屬等行業(yè)的技術(shù)進步和裝備工藝水平的提高，對耐火材料的品質(zhì)和品種也提出了更高要求，這就需要耐火材料企業(yè)加大投入力度，加快新的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的開發(fā)與研究，以適應和滿足品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化的行業(yè)要求，不斷開發(fā)出優(yōu)質(zhì)、環(huán)保、節(jié)能、功能性的耐火材料制品。過去20年，全球鋼鐵行業(yè)用耐火材料的單耗下降，但是，耐火材料的質(zhì)量提高和壽命延長是耐火材料單耗下降的前提。隨著耐火材料品質(zhì)的不斷提高，優(yōu)質(zhì)耐火材料的單價呈上升趨勢。綜上，以鋼鐵工業(yè)為代表的下游行業(yè)技術(shù)進步和工藝革新將對耐火材料行業(yè)產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性影響，優(yōu)質(zhì)、環(huán)保、節(jié)能、功能性的中高端耐火材料將迎來高于行業(yè)整體水平的增長前景。（二）耐火材料行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)1、耐火材料行業(yè)集中度較低目前，菱鎂制品行業(yè)集中度較低，存在數(shù)量較多小型企業(yè)。行業(yè)發(fā)展初期，由于缺少行業(yè)規(guī)范性文件約束，許多小企業(yè)投資建設(shè)時沒有進行規(guī)范設(shè)計，且在加工、檢測設(shè)備及環(huán)保裝置方面資金投入較少，成本較低。粗放式發(fā)展導致菱鎂制品行業(yè)低端產(chǎn)品產(chǎn)能嚴重過剩，企業(yè)間形成惡意競爭，直接導致企業(yè)利潤率降低，環(huán)境污染嚴重，同時造成嚴重的資源浪費。以上大量小型企業(yè)的存在不僅加劇了行業(yè)內(nèi)原材料等資源的爭奪，而且生產(chǎn)的低端產(chǎn)品不利于耐火材料在高端領(lǐng)域的推廣應用，影響本行業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。2、耐火材料資源浪費嚴重中國是世界上菱鎂礦儲量最大的國家，而中國菱鎂礦的產(chǎn)地主要集中在遼寧省海城等地區(qū)。隨著冶金工業(yè)的不斷發(fā)展，鎂質(zhì)耐火材料需求量與日俱增，同時材料的質(zhì)量也趨向高純度發(fā)展。隨之而來，為了滿足市場需求和追求產(chǎn)品質(zhì)量，大部分礦山采用傳統(tǒng)采礦方式采富棄貧，低品位菱鎂礦被廢棄，并占地堆放，造成資源極大的浪費，嚴重影響當?shù)氐沫h(huán)境，縮短礦山服務年限。耐火原材料沒能按設(shè)計正規(guī)開采，造成采剝失調(diào)，品級失調(diào)；資源綜合利用力度不夠，浪費較為嚴重；用后耐火材料回收、利用技術(shù)還沒有完全成熟，成為菱鎂制品行業(yè)健康發(fā)展亟待解決的問題?；驹瓌t堅持保護性開發(fā)和綜合利用，節(jié)約資源，保護環(huán)境，鼓勵利用再生耐火材料；堅持控制總量和優(yōu)化存量，規(guī)范行業(yè)準入，著力扶優(yōu)扶強，實現(xiàn)規(guī)模效益；堅持合理布局，促進產(chǎn)品升級，立足資源和技術(shù)優(yōu)勢，發(fā)展高技術(shù)含量、高