數(shù)據(jù)監(jiān)控模塊行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略報告

新增清潔取暖面積15億平方米左右，新增電能替代電量1500億千瓦時左右，電能占終端能源消費(fèi)比重達(dá)到27%左右。光伏扶貧等能源扶貧工程持續(xù)推進(jìn)，完成三區(qū)三州和抵邊村寨農(nóng)網(wǎng)改造升級。牢記初心使命，以滿足人民群眾美好生活需要為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，深入推進(jìn)貧困地區(qū)能源資源開發(fā)利用，加大民生用能基礎(chǔ)設(shè)施投入，加快能源惠民利民工程建設(shè)，推動能源公共服務(wù)向農(nóng)村延伸、向貧困地區(qū)延伸，統(tǒng)籌做好能源領(lǐng)域脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)工作。嚴(yán)格執(zhí)行階段性降電價、氣價政策，降低社會用能成本。突出重點(diǎn)，強(qiáng)化能源民生服務(wù)保障（一）助力打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)堅(jiān)決落實(shí)能源行業(yè)扶貧責(zé)任，大力支持貧困地區(qū)能源資源開發(fā)，促進(jìn)資源優(yōu)勢盡快轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)勢。狠抓民生工程，集中力量推進(jìn)三區(qū)三州、抵邊村寨農(nóng)村電網(wǎng)改造攻堅(jiān)，確保上半年完成。加強(qiáng)對農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)的監(jiān)測評價，提高農(nóng)村電力服務(wù)水平。配合扶貧辦做好光伏扶貧收口工作，開展集中式光伏扶貧電站驗(yàn)收評估。（二）穩(wěn)妥推進(jìn)北方地區(qū)清潔取暖提前部署2020-2021年取暖季清潔取暖工作，統(tǒng)籌能源供應(yīng)和配套設(shè)施建設(shè)，明確各地年度目標(biāo)任務(wù)和實(shí)施進(jìn)度，確保按期完成。堅(jiān)持以氣定改、先立后破，壓實(shí)企業(yè)責(zé)任，穩(wěn)步推進(jìn)北方重點(diǎn)地區(qū)煤改氣工作。量力而行、盡力而為，因地制宜選擇清潔供暖技術(shù)路線，支持發(fā)展背壓式熱電聯(lián)產(chǎn)供暖，積極推動風(fēng)電、地?zé)崮?、生物質(zhì)能技術(shù)應(yīng)用。研究完善清潔取暖支持政策，建立健全長效機(jī)制。探索推動分戶計(jì)量供熱，加強(qiáng)建筑保暖和節(jié)能，營造節(jié)約用能社會新風(fēng)尚。（三）降低社會用能成本落實(shí)階段性降電價政策，采取支持性兩部制電價，降低企業(yè)用電成本。階段性降低非居民用氣成本，以基準(zhǔn)門站價格為基礎(chǔ)適當(dāng)下浮。加快推廣北京、上海等地獲得電力典型經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)優(yōu)化我國用電營商環(huán)境。促創(chuàng)新補(bǔ)短板，培育增強(qiáng)新動能加強(qiáng)能源技術(shù)創(chuàng)新平臺建設(shè)，組織評選一批首臺（套）重大技術(shù)裝備并推進(jìn)示范。加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)、資源配置、政策保障和評估調(diào)整，確保各項(xiàng)技術(shù)裝備短板攻關(guān)有主體、落地有項(xiàng)目、進(jìn)度可追蹤。堅(jiān)持以清潔低碳為發(fā)展目標(biāo)牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念，堅(jiān)持清潔低碳戰(zhàn)略方向不動搖，加快化石能源清潔高效利用，大力推動非化石能源發(fā)展，持續(xù)擴(kuò)大清潔能源消費(fèi)占比，推動能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。全力以赴，做好疫情防控能源供應(yīng)保障（一）抓緊抓實(shí)抓細(xì)保供措施建立健全重點(diǎn)突出、涵蓋全國、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的能源供給保障體系，支撐經(jīng)濟(jì)社會秩序全面恢復(fù)。密切關(guān)注煤炭供需變化，及時組織產(chǎn)運(yùn)調(diào)度，確保港口、電廠庫存保持在合理水平。優(yōu)化電網(wǎng)調(diào)度運(yùn)行，重點(diǎn)滿足民生、醫(yī)療和應(yīng)急物資生產(chǎn)企業(yè)等用電需求。妥善應(yīng)對油氣市場形勢變化，保持油氣產(chǎn)供儲銷銜接有序、供應(yīng)穩(wěn)定。（二）密切跟蹤供需形勢變化進(jìn)一步完善能源統(tǒng)計(jì)、信息共享、分析會商等工作機(jī)制。密切關(guān)注境外疫情對全球和我國能源供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈的影響，加強(qiáng)能源監(jiān)測預(yù)測預(yù)警，早做預(yù)案，適時啟動分級動用和應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制。建立能源形勢監(jiān)測日報制度，監(jiān)測全國和重點(diǎn)地區(qū)煤電油氣供需變化，重點(diǎn)關(guān)注苗頭性、傾向性、潛在性問題，及早應(yīng)對，妥善解決。（三）壓實(shí)保供和安全生產(chǎn)責(zé)任嚴(yán)格落實(shí)能源保供屬地責(zé)任，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，推動解決能源供應(yīng)問題，保障可供能源資源充足穩(wěn)定。密切關(guān)注能源企業(yè)經(jīng)營情況，針對行業(yè)反映集中、影響較大的問題，適時研究出臺支持政策措施予以有效解決。落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，積極采取針對性防控措施，避免發(fā)生影響能源安全的重大事故。組織能源企業(yè)做好高峰時段用能供應(yīng)保障預(yù)案。光伏儲能行業(yè)面臨的機(jī)遇和風(fēng)險（一）光伏儲能行業(yè)面臨的機(jī)遇1、光伏儲能行業(yè)快速發(fā)展，市場空間廣闊近年來全球儲能、光伏行業(yè)快速發(fā)展，市場規(guī)模快速增長。2021年全球已投運(yùn)的儲能裝機(jī)規(guī)模增長至209．4GW，較上一年增長了9．58%，整體呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。根據(jù)WoodMackenzie發(fā)布的《Globalenergystorageoutlook：H22020》預(yù)計(jì)至2030年，全球累計(jì)儲能部署容量將達(dá)到741GWh。全球光伏年度新增裝機(jī)規(guī)模增長至2021年170GW，同比增長30．77%，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，全球光伏2025年新增裝機(jī)規(guī)模樂觀預(yù)測將達(dá)到330GW。2、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整有助于進(jìn)一步擴(kuò)大戶用儲能市場規(guī)模隨著全球范圍內(nèi)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，儲能行業(yè)將獲得更好的政策支持。例如2022年5月，歐洲地區(qū)發(fā)布REPowerEU的能源計(jì)劃，計(jì)劃從目前到2027年，總投資2100億歐元來逐步降低能源進(jìn)口依賴，進(jìn)一步加速推進(jìn)綠色能源轉(zhuǎn)型。戶用儲能既能提高歐洲等居民電價高企地區(qū)居民用電經(jīng)濟(jì)性，又能提高電力基礎(chǔ)設(shè)施較為薄弱地區(qū)居民用電可靠性。在全球范圍內(nèi)儲能政策積極引導(dǎo)背景下，居民用電經(jīng)濟(jì)性和可靠性需求不斷提高，戶用儲能市場規(guī)模將持續(xù)增長。3、電力市場化有望實(shí)現(xiàn)儲能行業(yè)跨越式發(fā)展電力市場化改革是世界電力行業(yè)發(fā)展的共同趨勢，隨著電力交易市場化程度不斷提高，儲能資源可通過虛擬電廠等形式參與現(xiàn)貨市場、輔助服務(wù)（調(diào)頻服務(wù)）市場等多種類型電力市場并從中獲益。同時，伴隨著可再生能源系統(tǒng)的應(yīng)用普及，可再生能源與分布式能源大規(guī)模接入公共電網(wǎng)、微網(wǎng)與智能充電樁結(jié)合形成的光儲充一體化系統(tǒng)等場景需求釋放，儲能技術(shù)將成為調(diào)節(jié)以上新型應(yīng)用場景對公共電網(wǎng)造成影響和沖擊的重要技術(shù)。儲能環(huán)節(jié)將成為整個能源互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，電力市場化改革有望助推儲能行業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式的發(fā)展。（二）光伏儲能行業(yè)面臨的風(fēng)險1、光伏儲能行業(yè)國際貿(mào)易沖突近年來，國際貿(mào)易摩擦不斷，全球產(chǎn)業(yè)格局處于調(diào)整階段，國際貿(mào)易摩擦?xí)鴥?nèi)廠商出口業(yè)務(wù)造成不利影響。同時，海外出口貿(mào)易會受到匯率變化、國外反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查、調(diào)高關(guān)稅等影響。國際貿(mào)易沖突、海外出口貿(mào)易政策變化、人民幣升值等因素的影響，將為海外業(yè)務(wù)發(fā)展帶來一定挑戰(zhàn)。2、光伏儲能行業(yè)補(bǔ)貼政策調(diào)整世界各國對光伏及儲能行業(yè)實(shí)施補(bǔ)貼政策及鼓勵政策正引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展方向，促進(jìn)行業(yè)技術(shù)升級，加速行業(yè)市場化進(jìn)程。隨著光伏和儲能行業(yè)鼓勵政策調(diào)整，補(bǔ)貼政策退坡，若企業(yè)無法提升自身技術(shù)及工藝水平，在保證產(chǎn)品性能和品質(zhì)基礎(chǔ)上持續(xù)優(yōu)化成本，將面臨政策調(diào)整帶來的不利影響。戶用儲能市場規(guī)模用電側(cè)儲能系統(tǒng)應(yīng)用包括戶用儲能系統(tǒng)和小型工商業(yè)儲能系統(tǒng)。戶用儲能系統(tǒng)能夠降低家庭用電成本，同時提高居民用電穩(wěn)定性；小型工商業(yè)儲能系統(tǒng)能夠通過削峰填谷、降低容量電價等模式減少高耗電量對用戶的電費(fèi)支出，進(jìn)而提高用電經(jīng)濟(jì)性、穩(wěn)定性。戶用儲能系統(tǒng)市場主要分布在海外，主要集中于海外歐洲、美國、澳大利亞等能源價格高、居民電價高的地區(qū)。相較于海外市場，中國市場現(xiàn)階段主要以發(fā)電側(cè)儲能項(xiàng)目為主，主要原因是國內(nèi)居民電價大幅低于國外地區(qū)，特別是大幅低于歐洲、美國、澳大利亞等地區(qū)的居民電價，國內(nèi)居民應(yīng)用戶用儲能系統(tǒng)對用戶經(jīng)濟(jì)性提升并不突出。目前，歐洲是全球最大的戶用儲能市場，其市場規(guī)模仍處于快速增長階段。隨著可再生能源的大力推廣、鼓勵政策持續(xù)推行、家用光伏系統(tǒng)裝機(jī)量持續(xù)提高，以及能源價格上漲、居民電價高企和峰谷電價差異加大等因素，用電側(cè)儲能項(xiàng)目在全球范圍內(nèi)迎來爆發(fā)。2019年，歐盟提出CEP計(jì)劃，大力支持戶用儲能的發(fā)展；2022年，歐盟進(jìn)一步提出REPowerEU，加大可再生能源領(lǐng)域的投資，加速光伏系統(tǒng)建設(shè)。儲能行業(yè)政策和規(guī)劃的堅(jiān)決推行，居民高企電價帶來的能耗負(fù)擔(dān)，進(jìn)一步推動了歐洲戶用儲能市場快速增長。2020年，歐洲戶用儲能裝機(jī)累計(jì)達(dá)到了1．8GWh，成為全球最大的戶用儲能市場；2021年，歐洲儲能新增投運(yùn)規(guī)模達(dá)到2．8GWh，戶用儲能仍是重要組成部分，其中德國戶用儲能安裝已累計(jì)達(dá)到43萬套，占比最高。2022年，歐洲戶用儲能裝機(jī)呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，其中德國市場已成為了全球最大的戶用儲能市場，其他意大利、英國、捷克、波蘭等歐洲國家，戶用儲能系統(tǒng)裝機(jī)規(guī)模也在加速增長。預(yù)計(jì)2022年、2023年，歐洲戶用儲能市場裝機(jī)規(guī)模分將分別達(dá)到10GWh、23GWh。在儲能行業(yè)政策鼓勵以及能源價格普遍上漲的背景下，海外居民用電經(jīng)濟(jì)性、穩(wěn)定性訴求持續(xù)推動戶用儲能市場快速增長。2021年，全球新增戶用儲能裝機(jī)規(guī)模為1．91GW，按照儲能系統(tǒng)電池容量統(tǒng)計(jì)規(guī)模為4．36GWh。戶用儲能市場規(guī)模正處于快速增長階段，根據(jù)東吳證券行業(yè)研究報告1，預(yù)計(jì)2022年全球戶用儲能裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到15GWh，出貨量將達(dá)到24GWh，到2025年，全球戶用儲能裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到50GWh，按照儲能系統(tǒng)電池容量統(tǒng)計(jì)規(guī)模將達(dá)到122GWh，出貨量將達(dá)到196GWh。壯大清潔能源產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型（一）持續(xù)發(fā)展非化石能源落實(shí)《關(guān)于2020年風(fēng)電、光伏項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，保持風(fēng)電、光伏發(fā)電合理規(guī)模和發(fā)展節(jié)奏。有序推進(jìn)集中式風(fēng)電、光伏和海上風(fēng)電建設(shè)，加快中東部和南方地區(qū)分布式光伏、分散式風(fēng)電發(fā)展。積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)。積極穩(wěn)妥發(fā)展水電，啟動雅礱江、黃河上游、烏江及紅水河等水電規(guī)劃調(diào)整，加快龍頭水庫建設(shè)。安全發(fā)展核電，穩(wěn)妥推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)和核能綜合利用等。（二）提高清潔能源利用水平明確2020年各?。▍^(qū)、市）可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重。鼓勵可再生能源就近開發(fā)利用，進(jìn)一步提高利用率。完善流域水電綜合監(jiān)測體系，開展重點(diǎn)流域水能利用情況預(yù)測預(yù)警。繼續(xù)落實(shí)好保障核電安全消納暫行辦法，促進(jìn)核電滿發(fā)多發(fā)。多措并舉，增強(qiáng)油氣安全保障能力（一）加大油氣勘探開發(fā)力度大力提升油氣勘探開發(fā)力度保障能源安全，狠抓主要目標(biāo)任務(wù)落地，進(jìn)一步鞏固增儲上產(chǎn)良好態(tài)勢。重點(diǎn)做大渤海灣、四川、新疆、鄂爾多斯四大油氣上產(chǎn)基地，推動常規(guī)天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步增加，頁巖氣、煤層氣較快發(fā)展。探索湖北宜昌等地區(qū)頁巖氣商業(yè)化開發(fā)。加快推進(jìn)煤層氣（煤礦瓦斯）規(guī)模化開發(fā)利用，落實(shí)低產(chǎn)井改造方案。推動吉木薩爾等頁巖油項(xiàng)目開發(fā)取得突破。（二）加快天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)加快管網(wǎng)和儲氣設(shè)施建設(shè)，補(bǔ)強(qiáng)天然氣互聯(lián)互通和重點(diǎn)地區(qū)輸送能力短板，加快形成全國一張網(wǎng)。壓實(shí)上游供氣企業(yè)和國家管網(wǎng)公司儲氣責(zé)任，加快儲氣庫基地及儲氣設(shè)施重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。有序推進(jìn)液化天然氣（LNG）長期協(xié)議落實(shí)和現(xiàn)貨采購。健全項(xiàng)目用海、用地、環(huán)評等協(xié)調(diào)機(jī)制，積極創(chuàng)造條件推動項(xiàng)目建設(shè)。戶用儲能市場概覽（一）戶用儲能系統(tǒng)構(gòu)成戶用儲能系統(tǒng)主要由儲能逆變器、儲能電池以及其他電氣設(shè)備組成，其中，儲能逆變器包含儲能變流器（PCS）部分與能量管理系統(tǒng)（EMS）部分；儲能電池包含電池模組（電芯）與電池管理系統(tǒng)（BMS）部分。儲能逆變器是戶用儲能系統(tǒng)的控制中心，需要處理來自屋頂光伏發(fā)電端、家庭耗能負(fù)載端、儲能電池電能端傳遞的各種信息，并根據(jù)不同的應(yīng)用場景制定控制策略；同時，儲能逆變器還需要實(shí)現(xiàn)交流直流變換功能，既要控制電能傳輸至電網(wǎng)，又要控制儲能電池的充電和放電過程。儲能電池主要功能是實(shí)現(xiàn)能量存儲，其中，電池管理系統(tǒng)是儲能電池核心組成部分，技術(shù)壁壘較高。電池管理系統(tǒng)核心功能是對電池充放電過程進(jìn)行監(jiān)測及控制，確保在電池安全的情況下使用電池存儲的能量。同時，儲能逆變器通過CAN接口與電池管理系統(tǒng)通訊，獲取儲能電池狀態(tài)信息，并向儲能電池下發(fā)控制指令，根據(jù)不同應(yīng)用場景需要對管理儲能電池工作狀態(tài)進(jìn)行主動