2023年建材行業(yè)分析報告2023年4月目錄一、新型玻璃材料行業(yè)：超薄玻璃和Low-E節(jié)能玻璃 PAGEREFToc363390622\h61、玻璃行業(yè)的發(fā)展現狀：市場逐步向優(yōu)質浮法靠攏 PAGEREFToc363390623\h6（1）行業(yè)連續(xù)生產、周期性較強 PAGEREFToc363390624\h6（2）浮法玻璃工藝為主，產量快速增長 PAGEREFToc363390625\h6（3）平板玻璃出口增長有限，加工玻璃出口增長較快 PAGEREFToc363390626\h8（4）市場需求逐步在向優(yōu)質浮法玻璃靠攏 PAGEREFToc363390627\h9（5）玻璃加工率持續(xù)上升，未來品質的競爭是關鍵 PAGEREFToc363390628\h9（6）國內外玻璃裝備差距主要體現在穩(wěn)定性和精度 PAGEREFToc363390629\h102、玻璃行業(yè)發(fā)展趨勢：超薄、超厚、超大、超白 PAGEREFToc363390630\h10（1）產業(yè)政策發(fā)展導向，大規(guī)模需求態(tài)勢仍將持續(xù) PAGEREFToc363390631\h11（2）行業(yè)布局調整，優(yōu)化產品結構 PAGEREFToc363390632\h11（3）技術創(chuàng)新促進發(fā)展 PAGEREFToc363390633\h12（4）促進節(jié)能減排，走低碳排放為特征的發(fā)展之路 PAGEREFToc363390634\h12（5）加快對外貿易轉型，提高國際競爭力 PAGEREFToc363390635\h133、玻璃新型材料：Low-E、超薄、光伏玻璃 PAGEREFToc363390636\h13（1）Low-E節(jié)能玻璃空間廣闊，有待政策配套 PAGEREFToc363390637\h13（2）光伏玻璃仍有前景，但短期蟄伏 PAGEREFToc363390638\h14（3）超薄玻璃短期需求缺口大，技術壁壘高 PAGEREFToc363390639\h15二、玻璃纖維行業(yè)：玻纖制品發(fā)展是行業(yè)未來亮點 PAGEREFToc363390640\h161、玻璃纖維概括：品種繁多，復合應用后空間廣 PAGEREFToc363390641\h16（1）市場空間大和技術進步帶動玻璃纖維快速發(fā)展 PAGEREFToc363390642\h16（2）纖維品種繁多，復合應用是關鍵 PAGEREFToc363390643\h17（3）未來的主要推廣領域是汽車、風電、建筑 PAGEREFToc363390644\h172、近期行業(yè)的形勢：短期剛性需求差，電子布產能有望快速提升 PAGEREFToc363390645\h19（1）下半年剛性需求均較差，穩(wěn)定價格是主要目標 PAGEREFToc363390646\h19（2）今年電子布產能上升較快 PAGEREFToc363390647\h193、玻璃纖維未來發(fā)展趨勢：制品發(fā)展是行業(yè)未來亮點 PAGEREFToc363390648\h20（1）發(fā)展制品加工是玻纖行業(yè)去產能的關鍵 PAGEREFToc363390649\h20（2）產品結構從熱固向熱塑轉變 PAGEREFToc363390650\h20（3）中國玻纖制品領域有望出現有較大規(guī)模的企業(yè) PAGEREFToc363390651\h21三、新型防水材料行業(yè)：防水材料龍頭企業(yè)將逐步勝出 PAGEREFToc363390652\h211、防水材料行業(yè)現狀：應用范圍拓寬帶來成長，行業(yè)分化已現端倪 PAGEREFToc363390653\h212、防水材料行業(yè)挑戰(zhàn)：集中度低、環(huán)保約束日益增加 PAGEREFToc363390654\h243、防水材料行業(yè)的發(fā)展趨勢：龍頭企業(yè)逐步勝出 PAGEREFToc363390655\h25（1）行業(yè)集中度大幅提升，龍頭企業(yè)結盟大地產商模式日漸成熟 PAGEREFToc363390656\h25（2）龍頭企業(yè)通過營銷模式創(chuàng)新、加大物流投入，產業(yè)鏈延伸實現持續(xù)成長 PAGEREFToc363390657\h25（3）準入門檻逐步提高，綠色建筑帶來行業(yè)發(fā)展新方向 PAGEREFToc363390658\h26（4）新技術開啟防水材料行業(yè)的新未來 PAGEREFToc363390659\h26四、新型裝飾裝修材料行業(yè)：裝修材料呈部件化 PAGEREFToc363390660\h271、建筑裝飾裝修材料：門類多、更新快、發(fā)展?jié)摿Υ?PAGEREFToc363390661\h272、重點建筑裝飾裝修材料：石膏板 PAGEREFToc363390662\h28（1）石膏板發(fā)展歷程 PAGEREFToc363390663\h28（2）紙面石膏板行業(yè)未來發(fā)展方向：隔墻領域的應用推廣 PAGEREFToc363390664\h293、重點建筑裝飾裝修材料：墻紙 PAGEREFToc363390665\h30（1）墻紙行業(yè)發(fā)展歷程 PAGEREFToc363390666\h30（2）墻紙行業(yè)的特點及發(fā)展方向：綠色環(huán)保+商業(yè)品牌 PAGEREFToc363390667\h324、其他有發(fā)展前景的裝飾裝修材料：吊頂材料、粉刷石膏 PAGEREFToc363390668\h33（1）吊頂材料：裝飾材料新興領域 PAGEREFToc363390669\h33（2）粉刷石膏：較為環(huán)保的粉刷裝飾材料 PAGEREFToc363390670\h335、裝飾裝修材料行業(yè)發(fā)展中的問題：門檻低、與裝修施工企業(yè)脫節(jié)導致企業(yè)難成規(guī)模 PAGEREFToc363390671\h34五、新型功能及結構陶瓷材料行業(yè)：電子陶瓷市場空間較大 PAGEREFToc363390672\h351、超純超細是先進陶瓷區(qū)別于傳統陶瓷的基本特征 PAGEREFToc363390673\h352、結構陶瓷是以力學性能為主要指標的材料 PAGEREFToc363390674\h36（1）氧化鋁陶瓷 PAGEREFToc363390675\h36（2）氧化鋯陶瓷 PAGEREFToc363390676\h36（3）氮化硅 PAGEREFToc363390677\h37（4）碳化硅 PAGEREFToc363390678\h37（5）氮化硼 PAGEREFToc363390679\h37（6）氮化鋁陶瓷 PAGEREFToc363390680\h373、功能陶瓷是電磁光熱等性能為主要指標的材料 PAGEREFToc363390681\h38（1）電子陶瓷 PAGEREFToc363390682\h38（2）導電陶瓷 PAGEREFToc363390683\h39（3）光電陶瓷 PAGEREFToc363390684\h39（4）生物陶瓷 PAGEREFToc363390685\h394、先進陶瓷未來發(fā)展趨勢：電子陶瓷材料、納米陶瓷、微晶玻璃 PAGEREFToc363390686\h39（1）技術層面陶瓷結構從單向結構向多向結構發(fā)展，從微米級尺寸向納米級尺寸發(fā)展 PAGEREFToc363390687\h39（2）先進陶瓷產業(yè)部分向中國轉移 PAGEREFToc363390688\h40（3）未來值得關注陶瓷領域：電子陶瓷材料、納米陶瓷、微晶玻璃等 PAGEREFToc363390689\h40六、新型墻體與屋面材料行業(yè)：優(yōu)先發(fā)展外保溫復合板等優(yōu)質板材 PAGEREFToc363390690\h411、新型墻體材料發(fā)展是節(jié)能減排的要求 PAGEREFToc363390691\h41（1）粘土磚消耗資源，工業(yè)廢渣污染環(huán)境 PAGEREFToc363390692\h41（2）政策大力扶植新型墻體材料 PAGEREFToc363390693\h41（3）當前新型墻體材料發(fā)展尚存在問題 PAGEREFToc363390694\h422、新型墻材重點發(fā)展領域：與框架結構和鋼結構配套的建筑板材 PAGEREFToc363390695\h42（1）高質量的外墻保溫復合板和輕質內隔墻板 PAGEREFToc363390696\h42（2）符合建筑節(jié)能標準節(jié)能保溫墻材產品 PAGEREFToc363390697\h43（3）利廢量大、利廢技術先進的利廢新墻材產品 PAGEREFToc363390698\h44（4）上檔次、上規(guī)模的技術改造項目 PAGEREFToc363390699\h443、國家政策：稅收、土地、設備折舊政策等全方位支持新型墻體材料 PAGEREFToc363390700\h454、新型墻材行業(yè)重點投資取向：外墻保溫復合板等優(yōu)質板材 PAGEREFToc363390701\h46（1）高質量的建筑板材類項目 PAGEREFToc363390702\h46（2）廢渣燒結保溫磚和保溫砌塊類項目 PAGEREFToc363390703\h48（3）高品質的蒸壓利廢制品 PAGEREFToc363390704\h49（4）新墻材原料標準化預處理技術和供應基地建設項目 PAGEREFToc363390705\h495、新型墻材發(fā)展制約因素：開發(fā)商使用動力不足、使用習慣不同以及安裝不配套 PAGEREFToc363390706\h50七、新型環(huán)境工程材料行業(yè)：安全環(huán)保及健康節(jié)能是未來主流 PAGEREFToc363390707\h501、未來新型環(huán)境工程材料：安全、環(huán)保、健康、節(jié)能、智能 PAGEREFToc363390708\h50（1）人居安全建材 PAGEREFToc363390709\h51（2）環(huán)保健康建材 PAGEREFToc363390710\h52（3）節(jié)能降耗建材 PAGEREFToc363390711\h52（4）智能建材 PAGEREFToc363390712\h532、投資新型環(huán)境工程材料領域企業(yè)的關注點 PAGEREFToc363390713\h53八、行業(yè)重點公司簡況 PAGEREFToc363390714\h541、長海股份（300196）：玻纖“小巨人”成長性漸顯 PAGEREFToc363390715\h542、東方雨虹（002271）：地產直銷促進業(yè)務結構優(yōu)化，催生新一輪高增長期 PAGEREFToc363390716\h543、北新建材（000786）：行業(yè)龍頭，穩(wěn)定增長 PAGEREFToc363390717\h554、南玻A（000012）：OGS引領精細玻璃業(yè)務快速成長 PAGEREFToc363390718\h56一、新型玻璃材料行業(yè)：超薄玻璃和Low-E節(jié)能玻璃1、玻璃行業(yè)的發(fā)展現狀：市場逐步向優(yōu)質浮法靠攏（1）行業(yè)連續(xù)生產、周期性較強玻璃行業(yè)在國民經濟里占的比例并不大，但每次宏觀調控都對玻璃提出了要求。主要原因在于玻璃是一個連續(xù)生產工藝的行業(yè)。玻璃一旦投產后必須要連續(xù)生產七八年，甚至十多年。中間一旦停下以后影響是比較大的（水泥停窯到再次恢復生產約幾十萬費用，鋼鐵停窯再次生產約500-600萬，但是玻璃停窯再恢復生產至少需3000-4000萬）。因而玻璃的周期性比較強，跟隨著宏觀周期波動而波動。（2）浮法玻璃工藝為主，產量快速增長玻璃分兩大類，一是日用玻璃器皿，通俗講即瓶瓶罐罐。其次是工業(yè)領域的產品，即平板玻璃，應用于建筑等領域。按照工藝分，玻璃又可分為浮法玻璃、壓延法玻璃（主要應用在超薄上）、引上法玻璃、平拉法玻璃。引上法玻璃和平拉法玻璃已經作為淘汰工藝。（“十五”的時候就提出來進行淘汰，要求“十一五”全部淘汰完，引上已經全部淘汰完，平拉玻璃目前還有三四千萬重箱，預計“十四五”淘汰完）。平法玻璃深加工以后是鋼化玻璃、夾層玻璃、中空玻璃、鍍膜玻璃、制鏡玻璃、ITO導電膜玻璃。應用領域包括建筑玻璃，汽車玻璃，太陽能玻璃，電子玻璃，特種用途玻璃。從終端應用上說，玻璃的70%以上是用在建筑上，汽車玻璃大約占了5%左右。太陽能玻璃主要以壓延玻璃為主，浮法玻璃平板較少。產業(yè)政策里原來的特種玻璃是指的超白玻璃，實際上真正意義上的特種玻璃是指應用于航空航天領域的玻璃。現在玻璃行業(yè)中的大型企業(yè)包括華爾潤、信義，福耀，金晶，中國玻璃等；汽車玻璃龍頭企業(yè)是福耀，占整個主機廠的75%左右；信義玻璃在汽車零配領域規(guī)模較大，約占50%。太陽能玻璃主要企業(yè)有：福萊特、中航三星、信義玻璃等；電子玻璃和特種玻璃以進口為主。2023年開始中國家玻璃發(fā)展比較快。.2023年產量是4.2億重箱，2023年達到7.6億重箱，年平均增長13%。發(fā)達國家玻璃增長一般是在2-3%，中國速度遠超發(fā)達國家，連續(xù)22年位居世界第一，占全球總量50%以上。中國加工玻璃年均增長率比較高，達到20%-30%。中國浮法玻璃比例由2023年的73%增至2023年的89.9%，浮法單線規(guī)模由461噸每日增至575噸每日。目前國外最大生產線規(guī)模是1100噸每日，我國家已經做到了1200噸每日。平板玻璃加工由25%增加到40%，已形成品種繁多、種類齊全的深加工玻璃產品。（3）平板玻璃出口增長有限，加工玻璃出口增長較快2023年平板玻璃出口只有4.55億美元，到2023年達6.13億美元。從2023年到2023年出口比例增加不大，主要原因在于行業(yè)協會、國家層面一直建議屬于能源資源消耗大的產品不要以原材料促進產品出口。2023年稅目調整，國家將平板玻璃出口稅目由原來的13%降到5%，此后又從5%去掉退稅。國家和協會支持加工玻璃出口。從2023年到2023年加工玻璃出口基本上翻了一倍，由10億美金到2023年漲到21.7億美金。除了國家支持出口以外更大的一個原因是，整個加工玻璃產品質量水平提高了，性價比較高也促進了整個出口量的增加。生產線的分布情況：浮法玻璃企業(yè)有86家，擁有生產線274條，現有213條線在運行，還有60多條線冷修。由于產能過剩，有一些線冷修完了沒有再投產，目前的產能的利用率不到70%。從生產線的分布來看，華東跟華北最集中，華東大約集中了89條線，華北集中了83條線，華北大部分線在沙河，整個沙河擁有30多條生產線，相對來說比較集中。目前可能沒有生產線的就是西藏、寧夏，其他的地區(qū)都有生產線。（4）市場需求逐步在向優(yōu)質浮法玻璃靠攏浮法玻璃工藝已經是一個主導的產品工藝，隨著這幾年市場需求、技術的提升，優(yōu)質浮法玻璃比例也不斷的在提高。從2023年到2023年優(yōu)質浮法玻璃由23%提高到35%。2023年統計局對外數據是行業(yè)盈利0.9億，實際上行業(yè)是虧損。但是在去年經營過程當中質量好的企業(yè)比普通的浮法玻璃所受影響小很多。2023年上半年優(yōu)質浮法玻璃基本都是盈利，而普通的浮法玻璃基本上是在持平和虧損。市場的發(fā)展逐步的在向優(yōu)質浮法玻璃靠攏。（5）玻璃加工率持續(xù)上升，未來品質的競爭是關鍵我國加工玻璃的加工率雖然占了整體產品的40%，但仍低于世界平均水平的55%，更低于發(fā)達國家的70%。我國鋼化玻璃2023年大概接近3億平米，夾層1億平米以上，中空玻璃大概3億平米以上，Low-E中空玻璃大約1.2億平方米。目前來看玻璃加工率不斷提高。由于產能過剩，短期內我國的加工玻璃加工率會上升，明后年加工玻璃也可能會出現產能過剩。行業(yè)內充分認識到目前增量發(fā)展已經不可持續(xù)，今后不是量的競爭，而是品質的競爭。（6）國內外玻璃裝備差距主要體現在穩(wěn)定性和精度玻璃裝備制造的情況看，國內取得了很大的進步，但是與國外發(fā)達國家的設備相比，仍然還有很大的差距，主要體現在在穩(wěn)定性、精密度上。目前整個玻璃行業(yè)的產能大約80%是國產設備，20%左右進口。2、玻璃行業(yè)發(fā)展趨勢：超薄、超厚、超大、超白在玻璃應用領域還沒有非常好的替代產品，而且玻璃通過內部改性、表面改性和替代一些其他產品，應用領域也在不斷擴大。玻璃行業(yè)還是一個朝陽性的行業(yè)，未來在新能源、信息網絡、高端制造業(yè)、節(jié)能環(huán)保實際上仍能大規(guī)模應用。原片將朝著超薄、超厚、超大、超白等方向發(fā)展，以滿足市場需求。目前超薄玻璃大量的靠進口，仍然有較大替代空間。最近玻璃工業(yè)協會與建設部在協商考慮把玻璃作為結構材料。如果說玻璃能作為一個結構材料，那么它就會朝超厚、超大去發(fā)展。（1）產業(yè)政策發(fā)展導向，大規(guī)模需求態(tài)勢仍將持續(xù)1）玻璃工業(yè)傳統應用領域將向節(jié)能環(huán)保的發(fā)展。建筑節(jié)能和綠色建筑節(jié)能將進一步推進，同時太陽能應用將呈現巨大的發(fā)展?jié)摿?，將為綠色玻璃產品呈現廣闊的市場。“十一五”十大重點節(jié)能工程意見里邊就把節(jié)能技術改造項目給獎勵，提到了玻璃行業(yè)綜合技術的實施推廣，推動玻璃行業(yè)的進步。2）自主創(chuàng)新的產業(yè)政策。國務院的文件對高新技術，包括玻璃、高新技術產業(yè)化項目給予一些稅收的優(yōu)惠和財政的支持，為玻璃行業(yè)大力開展自主創(chuàng)新提供了驅動力。3）國家經濟戰(zhàn)略調整帶來的機遇。西部大開發(fā)、振興東北老工業(yè)基地、建設社會主義新農村、區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略，這些經濟戰(zhàn)略的實施不但為玻璃行業(yè)可持續(xù)發(fā)展開辟了廣闊前景，而且將極大促進玻璃行業(yè)向小城市發(fā)展，為玻璃行業(yè)進一步優(yōu)化布局奠定了基礎。此外新型城市化建設也離不開玻璃，特別是節(jié)能玻璃。（2）行業(yè)布局調整，優(yōu)化產品結構玻璃產業(yè)布局向著靠近市場的終端，靠近能源基地，靠近資源基地，靠近交通樞紐區(qū)域集中。大企業(yè)之間協調發(fā)展的方向逐步在得到優(yōu)化。通過大企業(yè)集團重組聯合，提高行業(yè)集中度。再是以加工玻璃發(fā)展為核心，調整產業(yè)產品結構，大力發(fā)展優(yōu)質浮法玻璃，適合建筑節(jié)能的汽車玻璃以及電子玻璃。（3）技術創(chuàng)新促進發(fā)展最近行業(yè)協會提出來發(fā)展浮法玻璃二代，目前擁有浮法玻璃二代技術的世界上只有三個國家，一個是英國的皮爾金頓，二是美國的PPG，三是中國的洛陽浮法。但是中國的洛陽浮法和皮爾金頓、PPG相比還有很大差距。未來制定玻璃標準會從主要產品的節(jié)能和壽命方面考慮。（4）促進節(jié)能減排，走低碳排放為特征的發(fā)展之路首先是生產環(huán)節(jié)當中的節(jié)能減排。包括：全氧燃燒技術、余熱發(fā)電、脫銷等。全氧燃燒主要在于成本較高，如果將來成本下降，全氧燃燒仍有發(fā)展空間。目前40%的生產線已經安裝了余熱發(fā)電，未來這一比例會進一步提高。國內玻璃行業(yè)脫硝的技術難度比較大，脫硝700毫克是作為一個參考值。目前協會跟環(huán)保部協商，未來可能進行強制環(huán)保治理。其次是以綠色化產品作為下游領域節(jié)能，包括Low-E玻璃推廣。在國外發(fā)達國家，Low-E玻璃應用占比達到70%-80%，但是我們國家只有10%。Low-E玻璃沒有發(fā)展起來的原因是國家的一些政策還不配套。監(jiān)督部門尚未能夠制定一些評價的系統來約束企業(yè)的節(jié)能減排。（5）加快對外貿易轉型，提高國際競爭力國內的加工玻璃雖然有一些增長，但是還是以物美價廉為主，在國外加工玻璃的附加值是原片的5倍，但是中國加工玻璃附加值只有2.5倍。從行業(yè)協會角度來講，產能過剩是結構性的。目前優(yōu)質的浮法玻璃，特種玻璃還需要進口，但是普通的浮法玻璃，特別是建筑領域浮法玻璃，嚴重過剩。要消化和化解產能過剩，一是擴大玻璃的應用領域，二是加大出口。3、玻璃新型材料：Low-E、超薄、光伏玻璃玻璃新型材料現狀及發(fā)展趨勢，一個是具備生產和技術條件，形成一定規(guī)模的領域，如低輻射鍍膜玻璃和超白玻璃、超薄技術、光伏光熱玻璃等。此外還有一些規(guī)模小的不具備生產條件的領域，如防火基板玻璃、防輻射玻璃、導電玻璃、飛機與高速列車風擋玻璃、納米及微晶基板玻璃等。（1）Low-E節(jié)能玻璃空間廣闊，有待政策配套現在整個建筑能耗占了全社會能耗的30%，門窗占了建筑的50%，門窗中玻璃的能耗又占門窗能耗的70%。所以玻璃對整個建筑的節(jié)能是至關重要的。今后如果將整個建筑節(jié)能列入強制驗收以后，節(jié)能玻璃，包括Low-E節(jié)能玻璃使用量可能就會上升。從裝備水平看，我國Low-E生產線的技術指標和國外差距不大，Low-E發(fā)展趨勢、速度快慢主要看政府政策配套（部分在線Low-E有中國有自主技術創(chuàng)新以外，離線Low-E生產線都是國外引進的）。（2）光伏玻璃仍有前景，但短期蟄伏光伏行業(yè)今后仍是有前景的行業(yè)。目前行業(yè)遇到的困難一是政策的困難，二是技術困難。目前整個光伏的發(fā)展還是靠政府的補貼，也就是由于政府的補貼使行業(yè)得到了快速的發(fā)展。隨著政府的補貼退出給行業(yè)帶來毀滅性的災難。其更深層次原因是是技術沒有大的突破，發(fā)電成本高，轉化率低。以比較成熟的單晶硅為例，轉化率最高為20%左右。薄膜的轉化率僅為6-12%。（3）超薄玻璃短期需求缺口大，技術壁壘高超薄玻璃在國內今后需求量較大。未來超薄玻璃在顯示器、手機用觸摸屏、家電等領域都會大規(guī)模應用。超薄玻璃盈利水平較好，但是目前仍有技術瓶頸。目前超薄玻璃技術基本上控制在康寧、旭硝子等幾家大的外國公司手中。我國引進了一部分也都是低代的技術（現在是4.5代，我們的技術創(chuàng)新在向5代、8代靠攏，但是難度較大）。國內洛玻、南玻前期在技術上都做了很大投入。傳統的制造企業(yè)去做這種高端的產品，除了技術以外需要在管理上、在理念上有所轉變。雖然最近這兩個企業(yè)超薄的盈利都還不錯，但是從整體管理上，還需要有所提高。二、玻璃纖維行業(yè)：玻纖制品發(fā)展是行業(yè)未來亮點1、玻璃纖維概括：品種繁多，復合應用后空間廣（1）市場空間大和技術進步帶動玻璃纖維快速發(fā)展過去二十年，中國玻璃纖維行業(yè)的銷售額從10億增長到1000億。在建材的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃中玻纖與水泥、玻璃一起形成建材的三大支柱產業(yè)。“十四五”規(guī)劃中提出玻纖行業(yè)完善池窯技術，大力發(fā)展制品加工的要求。玻纖行業(yè)快速發(fā)展主要是由于其作為高性能材料，市場空間大。玻纖快速發(fā)展另一個因素是因為池窯工藝技術的不斷提升。以池窯拉絲為例，過去池窯法拉絲一臺機子200個孔，一個人看兩臺，共400孔?，F在的池窯法拉絲一臺8000孔，一個人可看20臺，共160000孔。生產力提高了400倍。中國玻纖的生產工藝提升以及人工成本低導致過去十年全球產能往中國轉移。（2）纖維品種繁多，復合應用是關鍵玻纖制品有兩萬多個品種。目前中國100多家企業(yè)僅僅做出一萬種。玻璃纖維不能單獨成制品使用，只可以復合使用。因此玻纖行業(yè)只有跟下游行業(yè)去合作，才能大規(guī)模發(fā)展。行業(yè)準入標準不斷提高。玻纖行業(yè)協會2023年以來頒布了有兩輪公告。第一輪公告是進行技術改造的公告，要求一些企業(yè)提升改擴建。第二輪公告是禁止改擴建公告，并且推出了準入制度的行業(yè)標準。行業(yè)協會規(guī)定玻纖企業(yè)生產中污水的零排放。玻纖行業(yè)準入明確規(guī)定，各省市玻纖必須備案后報工信部，并委托中國玻纖工業(yè)協會進行專家審議。行業(yè)的進入門檻不斷得到提高。（3）未來的主要推廣領域是汽車、風電、建筑汽車等領域玻纖使用比例遠比國外低主要在于產業(yè)配套尚未形成。目前中高檔車內室件中20%的材料是玻璃纖維，但是國內中高檔汽車均為合資品牌。國家雖然要求合資企業(yè)中零部件必須達到10%的國產化，但具體執(zhí)行仍然困難。實際上合資企業(yè)玻纖零部件均通過國外系統配套采購。假設中國玻璃纖維在汽車領域的應用能夠按國外的水平，那么玻纖行業(yè)需求將有極大的提升。假設一輛汽車平均消耗50公斤的玻璃纖維，全國一千萬輛車，將新增50萬噸市場規(guī)模。玻纖在風能領域這幾年的發(fā)展較快。北京玻鋼院以及連云港玻鋼兩大企業(yè)均達到20多個億的銷售，未來仍較有前景。玻纖在工程建設，如橋梁、隧道、高速鐵路、建筑模板等仍有應用空間。玻璃纖維復合材料在建筑模板中替代鋼板，在保證強度的同時，可以大大降低重量。2、近期行業(yè)的形勢：短期剛性需求差，電子布產能有望快速提升（1）下半年剛性需求均較差，穩(wěn)定價格是主要目標行業(yè)1-5月份整體形勢與去年相比略有好轉，前5個月行業(yè)銷售額增長14%，利潤增長16.2%。下半年來看，不管是歐美還是中國剛性需求均較差，因此工業(yè)產品價格不可能具備漲價的基礎。此外玻纖行業(yè)還面臨去庫存問題。今年上半年玻纖價格上漲200-300元/噸，維持目前價格是下半年任務。行業(yè)現有冷修產能41萬噸。下半年各家企業(yè)如能達成一致不再點火，價位仍有望保持合理。（2）今年電子布產能上升較快國內電子布大部分進口自日本臺灣。今年行業(yè)協會鼓勵國內企業(yè)發(fā)展電子布進行進口替代。預計2023年投產三萬噸電子紗，另外上線800臺世界最先進的織機，預計新增兩億平米的電子布。3、玻璃纖維未來發(fā)展趨勢：制品發(fā)展是行業(yè)未來亮點（1）發(fā)展制品加工是玻纖行業(yè)去產能的關鍵2023年行業(yè)內外生存環(huán)境發(fā)生變化，企業(yè)需要在行業(yè)轉型升級的大背景下尋找機遇。行業(yè)協會認為目前的產能過剩約10%，只要不再擴張池窯產能，需求增長就能逐步消化產能。未來關鍵是引導龍頭企業(yè)向制品加工領域轉移。玻纖行業(yè)今后的出路就在制品加工，單純的池窯產量擴張將使得玻纖行業(yè)和水泥玻璃陶瓷一樣的產能過剩。目前池窯拉出絲以后有兩萬個高附加值的品種有待于加工，制品領域的發(fā)展空間仍然巨大。（2）產品結構從熱固向熱塑轉變國外發(fā)展來看，熱玻纖塑型性增強材料由于可回收，是環(huán)保產品，目前占玻璃纖維應用的60%。中國熱塑僅僅只占玻璃纖維應用的20%。熱塑型增強材料在國內沒有大規(guī)模發(fā)展的主要原因是行業(yè)界線。熱塑屬于塑料范疇，歸屬于化工行業(yè)；而熱固屬于建材行業(yè)。建材行業(yè)這些年發(fā)展的玻纖產品主要是熱固性增強材料。玻纖未來具有發(fā)展前景的是熱塑性增強材料。玻纖圍繞著熱塑性增強發(fā)展，可以應用于汽車、電冰箱、洗衣機等下游市場。玻纖熱塑性增強材料只要把成本降下來，壽命延長，就可以形成對傳統材料的替代。技術角度而已，就是增加玻璃纖維在復合材料中的含量。目前國內現有含量只有15%-20%，而在國外復合材料中玻纖含量有高達50%，未來發(fā)展的空間仍很大。（3）中國玻纖制品領域有望出現有較大規(guī)模的企業(yè)玻纖池窯領域的產能已經轉移至中國，目前世界五大玻纖企業(yè)中有三個是中國企業(yè)。玻纖制品加工領域中國尚未出現較大規(guī)模企業(yè)，但目前已經逐步出現這樣的趨勢。國內個別制品加工廠銷售額已經突破20個億，企業(yè)圍繞制品加工領域實現技術的全方位突破。比如常州某企業(yè)，目前做熱塑性板材，準備申請上市。此類企業(yè)一旦有所突破未來成長仍值得期待。三、新型防水材料行業(yè)：防水材料龍頭企業(yè)將逐步勝出1、防水材料行業(yè)現狀：應用范圍拓寬帶來成長，行業(yè)分化已現端倪建筑防水已經從單純的房屋建筑的防水，也即屋頂、外墻、地下室等單純的房屋建筑防水領域向高速公路、高速鐵路、橋梁、地鐵、機場、碼頭、隧道、涵洞，垃圾填埋處理等領域發(fā)展。建筑防水材料是建筑材料的一個重要組成部分。按國家統計局數據顯示，2023年行業(yè)的總產值約1500億。建筑防水材料在工程建設領域市場份額可能會占到總銷售收入的40%-50%。防水材料承擔混凝土的防護作用，隨著混凝土更多用于工程建設和基礎設施，防水材料的使用范圍也隨之拓展。建筑防水關乎建筑安全、建筑節(jié)能、環(huán)境保護。建筑滲漏是國家長期的建筑通病。建筑的安全是來自于建筑的主體—鋼筋混凝土。鋼筋混凝土本身沒有防水功能，在長期的雨水下，鋼筋混凝土會發(fā)生銹、開裂，主體功能發(fā)生問題。因此建筑防水對房屋主體安全至關重要。建筑防水也關乎建筑節(jié)能，建筑節(jié)能是我們國家的國策，任何保溫材料在受水和受潮的情況下性能都會有非常大的折扣。建筑防水也關乎于環(huán)境保護，包括垃圾填埋、環(huán)境處理，包括尾礦處理等行業(yè)都需要防水處理。建筑防水重要性認知程度不斷提升。國家在建筑材料里面僅兩個產品需要國家行政許可證：1、水泥（關乎于建筑主體結構安全），2、防水建材（保護鋼筋混凝土主體結構不受侵害的）。建筑防水作為隱蔽工程，不外露，以往重要性不被認識。四萬億的投入使得高速公路、高速鐵路、機場碼頭、垃圾填埋場等工程中開始大量使用防水材料。人們對防水重要性認知程度不斷提升。產品結構以防水卷材為主、以防水涂料為輔。卷材占行業(yè)產品的70%的份額，涂料類占30%份額。主材里面是以卷材為主，卷材里面還包括SVS和自粘卷材和高分子卷材，這些新產品是未來的發(fā)展趨勢。2023年以后行業(yè)快速增長，產能面臨過剩壓力。行業(yè)從2023年到2023年發(fā)展迅速，每年增幅大幅提升。2023年以前獲得防水建材許可證的企業(yè)約800家。到2023年，獲得防水建材許可證的企業(yè)家數幾乎增加一倍。四萬億刺激政策帶來防水行業(yè)新的投資，同時也帶來了行業(yè)的產能過剩。國外防水企業(yè)最近幾年在華投入加快。美國是全世界防水企業(yè)規(guī)模最大的一個國家，排名前五家的防水企業(yè)在中國都有相應的銷售和投資，有的在中國開始投資建廠，有的收購了中國防水企業(yè)。外國防水企業(yè)也在加大原料以及其他的一些上游產品原材料上的投資力度。龍頭企業(yè)逐步脫穎而出，行業(yè)分化已現端倪。在經濟不好的情況下防水企業(yè)分化程度較大。大的龍頭企業(yè)盈利還在增長，而中小型企業(yè)出現了虧損。2023年排前20的企業(yè)收入增長20-30%，但是小企業(yè)收入下降較多。近幾年出現了較大的防水行業(yè)上市公司東方雨虹，銷售收入超過五億的企業(yè)家數也超過10家。東方雨虹作為領頭羊已經明顯超出其他排名前十的企業(yè)。2023年東方雨虹主營業(yè)務收入29億元，而行業(yè)前十平均僅為8.5億；東方雨虹凈資產12億，而行業(yè)前十平均僅為1.9億；東方雨虹凈利潤約是行業(yè)前十平均的四倍左右。2、防水材料行業(yè)挑戰(zhàn)：集中度低、環(huán)保約束日益增加集中度低，行業(yè)競爭激烈。防水材料行業(yè)門檻較低，導致小企業(yè)林立。行業(yè)中大概有三千家的企業(yè)，其中最大的東方雨虹，一年收入僅30多億，占到1500億的比例僅為2%。行業(yè)前50名的總銷售收入可占不到行業(yè)總銷售收入的20%。在2023年以后經濟開始下滑，很多企業(yè)都是以低于成本價的參加招投標，惡性競爭日益激烈。上游原材料瀝青價格最近十年漲了五倍，但防水材料最近十年僅僅漲了20%，充分說明了行業(yè)競爭激烈。面臨質量監(jiān)管從嚴和重塑社會誠信的挑戰(zhàn)。無證生產，假冒偽劣等行為使得行業(yè)價值和行業(yè)信譽被嚴重地毀損。國家質檢總局連續(xù)三年把防水材料列為重點監(jiān)管的行業(yè)。質量監(jiān)管從嚴會給企業(yè)帶來一些大的挑戰(zhàn)，但對大企業(yè)、對規(guī)范運作的企業(yè)則是利好。面臨節(jié)能環(huán)保和約束性產業(yè)政策的挑戰(zhàn)。政府充分認識到和瀝青相關的產業(yè)對環(huán)境污染較為嚴重，并已經做出相關的產業(yè)布局方面的調整。北京現在已經規(guī)定2023年前所有生產瀝青的企業(yè)要遷出北京市。很多地方防水產業(yè)只能進在化工園區(qū)生產。企業(yè)會遇到搬遷、新建、征地會等相關問題。3、防水材料行業(yè)的發(fā)展趨勢：龍頭企業(yè)逐步勝出（1）行業(yè)集中度大幅提升，龍頭企業(yè)結盟大地產商模式日漸成熟從市場效應來看，行業(yè)集中度明顯提升帶來龍頭企業(yè)的快速發(fā)展。很多大型的基礎設施、政府工程，包括高鐵、地鐵工程，招投標項目，中標的都是大企業(yè)，排名前20的企業(yè)幾乎囊括了所有能公開查到的招投標項目。目前地產商出于對房屋品質的考慮開始把最低價中標的方式由全市場的范圍縮小到戰(zhàn)略合作伙伴里。即在全國排名前五或者前十的企業(yè)之中，選三到五家作為戰(zhàn)略合作伙伴。2023年大的房地產商開始執(zhí)行結盟策略，2023年基本上就已經形成趨勢?，F在幾乎全國范圍內的房地產公司都有防水材料的戰(zhàn)略合作伙伴。東方雨虹有50多家房地產商作為戰(zhàn)略合作伙伴，并且設立專門隊伍負責該項業(yè)務。現在龍頭防水材料企業(yè)銷售收入的30-40%來自于戰(zhàn)略合作項目。（2）龍頭企業(yè)通過營銷模式創(chuàng)新、加大物流投入，產業(yè)鏈延伸實現持續(xù)成長未來龍頭企業(yè)可通過商業(yè)策略和組織結構創(chuàng)新，獲得更多市場份額。具體如：1、營銷渠道拓展：包括直銷、代理商、門店專營、重大項目合作。2、價值鏈的延伸：包括瀝青，包括胎體等。3、物流配送能力提升：做大量物流，為直銷、代理、全國銷售做物資的準備。（3）準入門檻逐步提高，綠色建筑帶來行業(yè)發(fā)展新方向工信部正式發(fā)布了建筑防水卷材準入條件。準入條件的發(fā)布就意味著行業(yè)門檻正式建立。除了產能的門檻增加，準入條件更多的提到了節(jié)能、環(huán)保、安全、社會責任等。這些準入條件將在以后的政府招投標中提供準入門檻。此外，防水建材實施許可證細則2023年做了修訂，5月1號正式實施。實施許可證對現場工藝、裝備、質量管理均有較多的核查。國務院近期發(fā)布2023年1號綠色建筑行動方案。2023年起全面實施綠色建筑標準。未來符合二星、三星綠色建筑的開發(fā)商會獲得較多的政府補貼。以上海為例，廠商最高可以拿到每平米60塊錢補貼。（4）新技術開啟防水材料行業(yè)的新未來一些新的技術，包括光伏發(fā)電一體化太陽能屋面、種植屋面等將成為防水材料行業(yè)發(fā)展的新領域。光伏一體化太陽能屋面利用屋面發(fā)電。此種技術屬于分布式發(fā)電，非常適合中國國情。今年開始國家電網和南方電網都開始接受分布式發(fā)電方式。太陽能屋面系統對防水技術提出了新的要求。種植屋面把屋面作為一個抑制熱導的最佳場所可能是城市的發(fā)展方向。二氧化碳、顆粒物使城市地區(qū)的溫度會高于其他地方，形成熱導。通過屋面綠化可有效降低熱導效應。但是屋頂綠化的前提是保證屋頂的安全，保證不會根穿刺，不會漏水。種植屋面是非常大的新防水技術市場，未來將隨著新技術政策逐步推廣。四、新型裝飾裝修材料行業(yè)：裝修材料呈部件化1、建筑裝飾裝修材料：門類多、更新快、發(fā)展?jié)摿Υ蠼ㄖb飾裝修材料是用于建筑裝飾裝修工程的所有建筑材料的統稱。是集材性、工藝、造型設計、色彩、美學于一體的材料，是品種門類繁多、更新周期最快、發(fā)展過程最為活躍、發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮囊活惤ㄖ牧稀Ｋl(fā)展速度快慢、品種的多少、質量的優(yōu)劣、款式的新舊、配套水平的高低，決定著建筑物裝飾檔次的高低，對美化城鄉(xiāng)建設都有很重要的意義。建筑裝飾裝修材料伴隨著我國經濟的發(fā)展，在改革開放30多年的歷程中得到了迅猛的發(fā)展，至“十一五”末期，行業(yè)產值已突破2萬億元，成為我國與百姓生活密切相關，對實體經濟發(fā)展帶動作用大、促進內需發(fā)展的行業(yè)之一。2、重點建筑裝飾裝修材料：石膏板（1）石膏板發(fā)展歷程紙面石膏板主要是用作于建筑吊頂。石膏板的發(fā)展有幾個階段。一個是上世紀七十年代后期，以中國新型建筑材料工業(yè)杭州設計研究院為自主研發(fā)的第一條年產400萬平方米紙面石膏板自動化生產線投產，填補了我國的空白。到八十年代初，原建材工業(yè)部在幾個新型建材基地投資建設12條年產400萬平方米的紙面石膏板生產線。八十年代初，北新建材從德國KNAUF公司引進了具有國際先進水平的年產2023萬平方米的紙面順便自動化生產線，使我國紙面石膏板生產裝備能力得到提升。二是伴隨著我國墻體材料改革的推廣以及建筑業(yè)的發(fā)展，紙面石膏板的市場需求日益強勁，山東泰山石膏板集團獨樹一幟，以投資省、見效快的理念，在全國各地投資建廠，幾年時間成為我國紙面石膏板業(yè)紛紛投資建廠。國產紙面石膏板最大化生產線的設計產能逐步提高。三是進入二十一世紀之后我國紙面石膏板行業(yè)進入快速發(fā)展的成熟期，其標志是國家相繼出臺了一系列相關的產業(yè)政策支持紙面石膏板的發(fā)展，鼓勵利用工業(yè)副產石膏作用原料生產紙面石膏板，并從財稅政策上予以支持。國家從政策環(huán)境、發(fā)展環(huán)境支持大型紙面石膏板企業(yè)做大做強。北新建材、山東泰山、圣戈班、拉法基、可耐福等大型紙面順便生產企業(yè)堅持以科技創(chuàng)新為主導，在生產過程中采用具有國際先進水平的新工藝新技術新裝備，提高了紙面順便在國際上的競爭能力。紙面石膏板生產所用原料發(fā)生了根本性的變化。紙面石膏板已經成為消納廢料、綜合利用、發(fā)展循環(huán)經濟的重要行業(yè)。紙面石膏板行業(yè)經過30多年的發(fā)展，經歷了從無到有，一哄而上，大浪淘沙，跌宕起伏的一個漫長的痛苦歷程，發(fā)展到今天已基本形成了以大型骨干企業(yè)為主體引領行業(yè)發(fā)展的競爭格局。行業(yè)龍頭企業(yè)在市場定位、生產布局、原材料供應、管理成本等方面，有著較為明顯的優(yōu)勢，尤其在技術開發(fā)、產品研究、推廣應用等方面做出了卓有成效的貢獻，為行業(yè)的發(fā)展起到了積極的推動作用（2）紙面石膏板行業(yè)未來發(fā)展方向：隔墻領域的應用推廣我國紙面石膏板經過三十多年的發(fā)展雖然取得了輝煌的成果，但未來的發(fā)展?jié)摿θ允鞘志薮蟮摹Ｒ皇菑氖澜绺鲊司M量來看，美國人均10平方米以上，日本人均5平方米以上，加拿大人均10平方米，法國、英國、德國為人均3平方米以上，我國2023年僅為人均的1.5平方米，假如在未來20年里達到人均5平方米，其市場空間十分驚人。二是從各國紙面石膏板的應用部位來看，國外發(fā)達國家的紙面石膏板70%用于輕質墻體。按照建筑物的常理推算，一般墻體面積是地面面積的2.5倍，而輕質墻體用紙面石膏板的數量是吊頂用量的兩到四倍，因此，提高紙面石膏板在輕質墻體中的應用，將大大提升紙面石膏板的發(fā)展空間。我國紙面石膏板未來的發(fā)展方向應該是以下幾個方面：一是堅持以節(jié)能減排、綠色環(huán)保為綱，進一步深化產業(yè)結構的調整，鼓勵和支持行業(yè)內有較大規(guī)模和影響力的企業(yè)，采取聯合、重組、合作等多種形式，整合行業(yè)資源，扶持和培養(yǎng)行業(yè)的排頭兵企業(yè)，從根本上改變行業(yè)企業(yè)數量大規(guī)模小集中度低的現狀。二是堅持科學發(fā)展觀，進一步完善紙面石膏板的產品體系。進一步開展利用工業(yè)副產石膏和化學石膏作為紙面石膏板生產原料的研制和完善工作，并形成標準化體系。三是積極加強紙面石膏板推廣應用，加強行業(yè)自律，規(guī)范行業(yè)市場行為。我國紙面石膏板僅占整個墻材的比例不到10%，未來在墻材方面的提升空間仍然很大。3、重點建筑裝飾裝修材料：墻紙墻紙，墻紙也稱為壁紙，定義很簡單。它是一種應用相當廣泛的室內裝飾材料，因為墻紙具有色彩多樣、圖案豐富、豪華氣派、安全環(huán)保、施工方便、價格適宜等多種其他室內裝飾材料所無法比擬的特點，廣泛用于建筑物室內墻面和頂棚的裝飾。（1）墻紙行業(yè)發(fā)展歷程墻紙這一歐美裝飾的時尚寵兒，基本上是與紙面石膏板同時進入我國的建筑裝飾市場。1978年北京特普麗從日本引進生產技術建成投產，填補了我國的空白。發(fā)展初期，經歷了十分艱難的宣傳推廣的過程。1985年墻紙行業(yè)的發(fā)展進入了第一個高峰期，改革開放初見成效的人們對墻紙的青睞程度提升到了提高百姓居住品質的高度，墻紙行業(yè)出現了供不應求的局面，與此同時，引發(fā)了全國各地紛紛投資建廠的熱潮。至1989年，短短四年內全國墻紙廠如雨后春筍般崛起，發(fā)展到200多家，一涌而上的結果是，惡性競爭，打價格戰(zhàn)，攪亂了行業(yè)秩序。新技術的出現刺激了投資者們在墻紙行業(yè)淘金的熱潮，在1994年到2023年這輪發(fā)展熱潮中，全國又冒出了100多家有一定規(guī)模和產量的墻紙廠，同樣的狀況重復發(fā)生了，墻紙行業(yè)開始了第二輪大洗牌，最后就剩十幾家了。2023年以后房地產繁榮，墻紙行業(yè)迎來了第三輪的繁榮時期，革命性的發(fā)展。北京特普利、廣東玉蘭、江蘇愛舍、上海歐雅等國內墻紙生產骨干企業(yè)，在引進吸收國外先進技術的基礎上，注重行業(yè)的綠色環(huán)保，走自主創(chuàng)新、原創(chuàng)設計的道路，在墻紙的圖案花色設計上，強化民族元素，使我國的墻紙行業(yè)逐步走向了健康合理的發(fā)展軌道。墻紙這一靚麗的時尚裝飾產品再一次吸引了老百姓的眼光，成為建筑裝飾業(yè)的室內時裝，墻紙行業(yè)得到突飛猛進的發(fā)展，至2023年，墻紙銷量達到2.2億卷，行業(yè)產值突破百億。墻紙行業(yè)已逐步步入健康合理的發(fā)展軌道，但與國外發(fā)展水平相比仍有相當大的差距。2023年世界主要墻紙消費國人均消費水平4平方米，而我國2023年墻紙人均消費不到1平方米。（2）墻紙行業(yè)的特點及發(fā)展方向：綠色環(huán)保+商業(yè)品牌墻紙產品屬于建筑裝飾業(yè)的時尚裝飾品，有設計高投入的特點。類似于服裝業(yè)的時裝，其圖案花色的設計既要考慮國際流行趨勢，又要結合國內實情，融合民族元素?？梢哉f墻紙產品是高技術知識含量的產品，賦有高附加值。同時墻紙產品又屬于更新快、花色品種繁多的產品，所以原創(chuàng)設計的高投入導致產品成本的提升，而在我國墻紙行業(yè)快速發(fā)展階段，知識產權得不到有力的保護，行業(yè)內也缺乏知識產權保護意識，相互抄襲。綠色環(huán)保是墻紙行業(yè)的生命線。上世紀八九十年代我國墻紙行業(yè)在引進國外技術時沒有有效地引進國外的產品環(huán)保標準，從技術到原材料選用以及鋪裝用的膠水都不符合環(huán)保標準，導致墻紙不環(huán)保。進入新世紀后，追求綠色環(huán)保已成為墻紙行業(yè)不可逾越的底線，目前我國市場上的墻紙已全部達到國家相關環(huán)保標準要求，但在人們的心目中仍根深蒂固的存在不環(huán)保的陰影。因此需要墻紙行業(yè)堅定不移地持續(xù)綠色環(huán)保的發(fā)展。加速墻紙行業(yè)工業(yè)品牌向商業(yè)品牌的轉變，是墻紙行業(yè)做大做強的基礎。盡管一些國內企業(yè)在規(guī)模和實力上都已經超過日本和韓國的一些大廠家，但國內大多數消費者對現階段國內墻紙的優(yōu)良品種和環(huán)保性能還缺乏認識。造成這種現象很重要的原因是大部分企業(yè)近年來一直在致力于在生產上、技術上趕超世界先進水平，而從事品牌宣傳和推廣經驗不足，因而導致目前我國國內有影響力工業(yè)品牌多，有影響力的商業(yè)品牌極少。目前這個行業(yè)還沒有形成強勢的商業(yè)品牌，因此未來打造商業(yè)品牌對行業(yè)發(fā)展具有重大的意義。4、其他有發(fā)展前景的裝飾裝修材料：吊頂材料、粉刷石膏（1）吊頂材料：裝飾材料新興領域從裝飾裝修材料的發(fā)展來看，呈現出往部品部件上面來發(fā)展。最近在裝飾裝修行業(yè)興起的一個比較小的行業(yè)是吊頂材料。傳統吊頂是在衛(wèi)生間起到防水的作用，從2023年開始某些企業(yè)開始引入了一些集成吊頂的概念，即把一些功能型的應用全復合在吊頂上面，包括排風、取暖、防火、防水等。這個子行業(yè)發(fā)展比較快，已經成為了裝飾裝修行業(yè)較為新興的領域。（2）粉刷石膏：較為環(huán)保的粉刷裝飾材料裝飾裝修材料的另一個很大空間是粉刷石膏。粉刷石膏在歐洲、北美應用非常廣泛。粉刷石膏有一個很大的好處是有“呼吸”的作用，能夠自動調節(jié)房屋內濕度，較為環(huán)保，且其施工工藝是噴涂，較為簡單。在歐洲的法國、德國，居民家中的內墻裝修幾乎百分之百是用粉刷石膏，在美國使用比例也達到近70%。裝飾裝修材料中使用粉刷石膏是很好的發(fā)展方向。5、裝飾裝修材料行業(yè)發(fā)展中的問題：門檻低、與裝修施工企業(yè)脫節(jié)導致企業(yè)難成規(guī)模裝飾裝修行業(yè)的特點是品類繁雜，企業(yè)數量多，但沒有大型企業(yè)。紙面石膏板、墻紙還是有一些相對集中的大型企業(yè)，但是其他的裝飾裝修材料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)并不多。裝飾裝修企業(yè)難以成規(guī)模主要由以下幾個方面原因：首先，行業(yè)進入門檻較低。有些通過模具生產的產品可以不借助任何機械設備，人工就能生產。整個行業(yè)技術和資金門檻都比較低，競爭較為激烈。其次，裝修和材料企業(yè)在市場上結合并不緊密。裝修和材料企業(yè)有一種天然的合作關系。很多新型的建筑材料、裝飾裝修材料的應用很大程度上取決于施工技術的配套和完善，但是國內這兩者在很多方面是脫節(jié)。實際過程中懂材料人的不懂施工技術，懂技術的人對材料使用掌握不足。單就紙面石膏板推廣而言，國家建材局組織公關項目來開展石膏板配套應用技術推廣，目前仍然難以大規(guī)模普及，其他新型裝飾裝修材料的推廣更是較為困難。雖然如此，建筑裝飾行業(yè)發(fā)展對材料行業(yè)長期發(fā)展肯定有推動作用。五、新型功能及結構陶瓷材料行業(yè)：電子陶瓷市場空間較大1、超純超細是先進陶瓷區(qū)別于傳統陶瓷的基本特征從定義來講，傳統陶瓷一般是天然的，或者是天然材料粗略加工后的陶瓷。先進陶瓷是用人工合成材料作為原料加工制造而成的特殊材料，它的特點就是高純超細。高性能先進陶瓷具有以下幾個方面技術特點：（1）原材料高純超細，粒度分布均勻。（2）化學組成和成型可精確調控。（3）燒結可控。傳統陶瓷都是人工窯爐，先進陶瓷均為工廠里的燒電爐窯。PH值控制，溫差控制精確。（4）先進陶瓷對加工的設備精度要求高。先進陶瓷可以分為結構陶瓷和功能陶瓷兩大類。結構陶瓷是以力學性能作為主要的指標來考查的一類材料。結構陶瓷顧名思義是指作為工程結構材料使用的陶瓷，約占整個先進陶瓷市場的25%左右，主要利用陶瓷的高硬度，高耐磨性和它的高溫抗氧化等性能。功能材料是以電磁光熱等性能為主要指標的材料。兩者新進陶瓷在工業(yè)中的應用有所不同。先進陶瓷是我們陶瓷行業(yè)未來發(fā)展的一個方向，它代替了傳統的高溫合金，在航空航天軍事領域、生活醫(yī)療等領域應用廣泛。據統計，我國2023年的時候已經有700多家陶瓷企業(yè)，產值從2023年的500多億提高到了去年的900多億，兩年增長了將近60%，行業(yè)的發(fā)展前景廣闊，建材工業(yè)“十四五”規(guī)劃將特種產品和先進陶瓷作為重點的發(fā)展領域，其中重點提到了氧化鋁、氧化鋯、氮化硅、微晶玻璃等。從目前來看，應用較大的領域有傳感器材料、結構陶瓷、陶瓷軸承、陶瓷刀、陶瓷火花塞等。先進陶瓷在建筑領域亦有應用。因為其燒結的時間較長，且燒結過程中材料是不會變化，因此可以作為承重材料。結構陶瓷的耐磨性使得其在石油鉆采領域也有用武之地。先進陶瓷的應用方興未艾，將來的市場前景廣泛。2、結構陶瓷是以力學性能為主要指標的材料結構陶瓷一般可以分為氧化物陶瓷、氮氧化物陶瓷、氮化物陶瓷、碳化物陶瓷、硅化物陶瓷和硼化物陶瓷等類型。其中氮化物、碳化物、硅化物和硼化物陶瓷等原料在自然界存在少，需要人工合成的原料。（1）氧化鋁陶瓷又名剛玉，熔點高、硬度高，抗壓能力強。一般應用在機械上耐磨、承受壓力的零件、熔化金屬和玻璃的時候的坩堝、家庭中的絕緣陶瓷高硬度陶瓷刀具。氧化鋁陶瓷尚未大規(guī)模產業(yè)化的主要的問題不是材料本身的性能的問題，而是加工其陶瓷本身的工藝和設備問題。（2）氧化鋯陶瓷氧化鋯陶瓷是七十年代初興起的，比氧化鋁的性能要提高了很多倍。氧化鋁耐高溫、耐氧化、耐壓，但是脆性特別大。氧化鋁在不同溫度下晶原子的排列結構是不一樣的，所以造成它在不同結構下體積不一樣，體積不一樣就會產生硬變、增韌。氧化鋯很好的解決了脆性不足的問題，在閥門、軸承、高速機床里面廣泛應用。（3）氮化硅氮化硅的性能和氧化鋁比起來，熱震性好。可以應用于高速軸、飛機高溫部件等。氮化硅陶瓷是現在行業(yè)推廣中最成功的先進陶瓷結構陶瓷之一。（4）碳化硅碳化硅是工業(yè)當中最早應用的材料，導熱性比較好。在燒精密器件的時候，碳化硅材料可作為支架或者擋板使用。（5）氮化硼氮化硼，世界上硬度排第二，僅次于金剛石。廣泛的應用于磨料、耐高溫的坩堝、電子核心芯片、核工業(yè)領域輔助材料等。氮化硼的價格現在比金剛石還要昂貴。（6）氮化鋁陶瓷氮化鋁材料導熱性好，它的導熱性相當于氧化鋁的10倍。應用于大功率集成電路，以及現在熱門的大功率LED領域。3、功能陶瓷是電磁光熱等性能為主要指標的材料（1）電子陶瓷電子材料應用的陶瓷，比如說絕緣陶瓷、裝置瓷、介電陶瓷、敏感性陶瓷幾大類。介電陶瓷主要用于制造電容器，有電阻率高，介電常數大，介質損耗小等特點。最有名的是鈦酸鈣，常用的是鈦酸鉛，是我們國家最早形成規(guī)模的一個產業(yè)。壓電陶瓷主要用于制造壓電陶瓷點火器件，以及超聲振子等。敏感陶瓷可以探測二氧化碳的濃度、一氧化碳的濃度以及探測汽車尾氣的汽油燃燒充分程度等。熱敏陶瓷可以用于電器中的自動的控制開關。（2）導電陶瓷陶瓷最大優(yōu)點是不導電，是絕緣。高壓線里絕緣部分都是用的陶瓷，但是經過處理以后有些陶瓷就會導電，這些導電陶瓷本身導電，電阻率高，發(fā)熱效率高，且不容易氧化。在高溫的一些加熱裝置里面用的是電子陶瓷，如氧化鋯。（3）光電陶瓷通過稀土和氧化鐵改性可以做出軟磁材料，可以應用于磁卡、計算機儲存器件等。內蒙古包頭這方面做的比較好，已經形成一個很大的產業(yè)，也是中國領先世界領域的一個產業(yè)。熱學、光學陶瓷用于制造高端的LED、太陽能設備以及激光器領域。（4）生物陶瓷生物陶瓷可以應用于醫(yī)學領域的人造牙齒、人造骨骼等方面。4、先進陶瓷未來發(fā)展趨勢：電子陶瓷材料、納米陶瓷、微晶玻璃（1）技術層面陶瓷結構從單向結構向多向結構發(fā)展，從微米級尺寸向納米級尺寸發(fā)展先進陶瓷之前的工藝主要側重于提純，有將純度提高到99.9%的先進陶瓷。目前出現把不同純度的材料混到一起來燒結進而設計陶瓷成分的復合材料。這樣既得到了兩種陶瓷的優(yōu)良性能，又降低燒結溫度（越純的陶瓷燒結越困難）。結構陶瓷要從單向結構向多向結構發(fā)展。從功能材料來講另一個方向是圍繞著低成本，高精度方向發(fā)展。目前出現從微米級尺寸向納米級尺寸發(fā)展的趨勢。先進陶瓷做成器件做的越來越小，集成化的程度越來越高。（2）先進陶瓷產業(yè)部分向中國轉移目前中國陶瓷行業(yè)的形成規(guī)模的企業(yè)較少，尤其是和國外的企業(yè)相比，有很大差距。現在這個領域比較著名企業(yè)有淄博華光、中材高新、廣東風華、浙江正陽等。現在國外的企業(yè)也在大舉向中國的新進陶瓷領域進軍。因為全球裝備制造業(yè)產能轉移到中國，與其相配套的新材料應用也會轉移到中國。（3）未來值得關注陶瓷領域：電子陶瓷材料、納米陶瓷、微晶玻璃等電子陶瓷，是發(fā)展最快規(guī)模最大的一個先進陶瓷。由于技術更新較快，該材料領域投資風險較大。需要重點關注它的工藝，其工藝的改變往往帶來成本的降低和性能的提高。結構陶瓷中納米陶瓷材料強度高、韌性好。一般陶瓷強度和韌性是矛盾的，但是納米陶瓷可以把這兩個矛盾統一起來。此外納米陶瓷具有超速性和低結燒溫度等優(yōu)良特性。微晶玻璃就是在玻璃里面生成多晶體的燒結工藝。玻璃是一個原子雜亂無章排列的狀態(tài)，陶瓷作為一種晶體是規(guī)則排的。微晶玻璃兼具了玻璃和陶瓷的特點。最早在航空航天領域應用?，F在利用先進陶瓷和傳統玻璃的工藝結合起來開發(fā)一個新型材料叫裝飾型微晶玻璃，屬于建材領域的一部分。未來可以廣泛的應用于各種建筑裝飾領域。短期內發(fā)展較快、能形成規(guī)模的仍是功能陶瓷中的電子陶瓷，因為結構陶瓷到目前為止還沒有解決加工問題，加工成本過高。六、新型墻體與屋面材料行業(yè)：優(yōu)先發(fā)展外保溫復合板等優(yōu)質板材1、新型墻體材料發(fā)展是節(jié)能減排的要求（1）粘土磚消耗資源，工業(yè)廢渣污染環(huán)境我國長期以來，建房都是采用實心粘土磚，由于實心粘土磚耗土、耗能都十分巨大，不但占用大量農田耕地，而且煙塵排放污染環(huán)境。隨著我國城市建設不斷發(fā)展，住房建設量迅速增大，我國實心粘土磚產量最高達每年6000億塊標磚。實心粘土磚耗能、耗土量之大，必須發(fā)展新型墻體材料替代。與此同時，我國歷年堆積各種廢渣如山。工業(yè)廢渣累計堆存量約100多億噸，每年還有30多億噸排放量逐年增加。城市建設歷年堆積的建筑渣土（含污泥、淤泥）500多億噸，每年以15多億噸排放量逐年增加?？梢娢覈鴱U渣堆存量和排放量之大，這些堆存的廢渣若不利用，不僅占用大量土地，而且嚴重污染環(huán)境。（2）政策大力扶植新型墻體材料1989年我國四個部門聯合試點并逐步在全國推行墻體材料革新和建筑節(jié)能，1992年國務院正式頒布國發(fā)[1992]66號文件《關于加快墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑的意見》，決定在全國范圍內，利用各種廢渣，生產節(jié)能利廢的墻體材料替代實心粘土磚，并用新型墻材建造節(jié)約建筑使用能耗（采暖和空調降溫能耗）的節(jié)能建筑。（3）當前新型墻體材料發(fā)展尚存在問題1）由于我國墻體材料生產裝備技術尚比較落后，多數利廢產品性能還存在不能全面滿足建筑功能要求，例如墻體開裂、滲漏雨水、防火安全性能難以保障、保溫隔熱性能達不到要求、耐久性差、使用壽命不長等；2）普遍存在低水平重復建設，以至于大量低劣墻材產品充斥建筑市場；3）我國墻體材料大都是小磚小塊，采用人工砌筑施工或現場濕作業(yè)澆注混凝土。生產效率低、居住功能差、施工速度慢、建筑綜合經濟效益低下。2、新型墻材重點發(fā)展領域：與框架結構和鋼結構配套的建筑板材（1）高質量的外墻保溫復合板和輕質內隔墻板之所以重點發(fā)展技術先進的優(yōu)質板材，基于以下的必要性：1）建筑結構體系發(fā)展的需要。我國城市建設中，高層建筑的框架結構和鋼結構建筑逐步增多，至少占整個建筑結構體系30%以上，沿海經濟發(fā)達地區(qū)的框架結構和鋼結構建筑幾乎占房屋建筑總量的100%。根據國外多年實踐經驗，與框架結構和鋼結構建筑體系相配套的墻體材料，唯獨發(fā)展建筑板材（包括屋面板、樓板、墻板），其技術性、經濟性最為合理，國外發(fā)達國家建筑板材應用量已占墻體材料總量的40～60%以上，而我國目前板材產量不足10%。2）板材便于工廠工業(yè)化生產，裝配式安裝施工，提高生產和施工效率。由于板材規(guī)格尺寸工整，易于工廠機械化生產，生產效率高；加上板材尺寸大，模塊大，整體性好，可以裝配式安裝。我國1個建筑工人，1個工作日砌磚3—4m2墻面/工日，砌筑砌塊7—9m2墻面/工日，而安裝輕質板材22—26m2墻面/工日，可見施工效率大大提高。3）市場需求量大。僅框架結構和鋼結構體系每年就有6億m2建筑量，約需21億m2建筑板材（外墻板6億m2，內隔墻板9億m2，預制樓板6億m2），然而目前外墻板極為少見，基本屬空白，全部采用小磚小塊人工砌筑或現澆剪力墻方式施工；內隔墻板通常容易產生收縮裂縫，樓板采用大水灰比混凝土現澆注施工，容易產生開裂和空洞現象，而且浪費水泥混凝土嚴重，尤其不適應大跨度結構體系。（2）符合建筑節(jié)能標準節(jié)能保溫墻材產品利用多種廢渣生產承重與保溫合一的燒結保溫磚、保溫與裝飾合一的外保溫砌塊和高檔次清水墻飾面磚等。這些節(jié)能保溫的墻材產品質量穩(wěn)定，長期耐久性好，可與建筑物同等壽命。對于我國廣大中小城鎮(zhèn)和農村，以多層砌筑結構體系為主的房屋推廣節(jié)能建筑，是理想的節(jié)能利廢產品，具有量大面廣的市場前景。另外發(fā)展這類產品，還可以為我國目前近10萬個鄉(xiāng)鎮(zhèn)磚瓦企業(yè)或民營中小企業(yè)在現有基礎上進行轉產改造和調整現有產品結構。（3）利廢量大、利廢技術先進的利廢新墻材產品優(yōu)質高性能高摻量蒸壓廢渣產品。利廢是國家節(jié)能環(huán)保的既定政策，我國無論工業(yè)廢渣或城市建筑垃圾，累計堆存和排放量都十分巨大，既占用大量土地又污染環(huán)境，高摻量利用廢渣可以改善和治理環(huán)境污染；另外，根據多年實踐經驗，在利廢墻材產品中，除了利廢燒結制品質量性能最穩(wěn)定外，唯有采取蒸壓工藝技術，產品質量性能較穩(wěn)定。高質量高性能蒸壓制品可以做到強度高、收縮值低，耐久性好、使用壽命長，而且投資省，節(jié)能減排效果明顯，其技術經濟最為科學合理，在市場上具有較強的競爭能力，主要用于量大面廣的多層房屋內隔墻，因此發(fā)展優(yōu)質的蒸壓利廢制品是變廢為寶的重要技術措施。（4）上檔次、上規(guī)模的技術改造項目我國目前尚有50%以上的實心粘土磚生產廠和部分低檔次新墻材產品生產廠合計9～10萬個鄉(xiāng)鎮(zhèn)磚瓦企業(yè)需要調整結構，轉產改造，因此企業(yè)轉型升級的煩重任務為發(fā)展優(yōu)質高性能的新墻材產品提供廣闊的市場空間。3、國家政策：稅收、土地、設備折舊政策等全方位支持新型墻體材料國家為了推動節(jié)能、利廢、滿足建筑功能要求的新型墻體材料產品發(fā)展，在國家有關部門的支持下，制定和頒布了一系列限制發(fā)展和使用實心粘土磚，鼓勵發(fā)展新型墻體材料的優(yōu)惠政策，其中主要政策內容如下：（1）凡新建、擴建、改建建筑工程未使用新型墻體材料的建設單位，在工程開工前，按照規(guī)劃審批確定的建筑面積，以每平方米最高不超過10元的標準，預繳《新型墻體材料專項基金》（財綜[2023]77號文件）；（2）對實心粘土磚和粘土空心磚生產線項目禁止供地（國土資發(fā)[2023]98號文件）；（3）對實心粘土磚、瓦產品，一律按適用稅率征收增值稅，不得采取簡易辦法減征或免征增值說（財稅[2023]156號文件）；（4）建設新型墻體材料產品示范生產線、新型墻體材料生產技術改造和設備更新，新產品、新工藝及應用技術的研發(fā)和推廣，可用《新型墻體材料專項基金》給予貼息和補助（財綜[2023]77號文件）；（5）生產原料中摻兌廢渣比例不低于30%的特定墻材產品（空心磚、砌塊、墻板、砂漿等），實行免征增值稅政策，列入《新型墻體材料產品目錄》的部分新墻材產品，實行增值稅即征即退50%的政策（財稅[2023]156號）；（6）生產產品原料70%以上為廢渣的新型墻材企業(yè)，其產品符合國家或行業(yè)規(guī)定的技術標準，可享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，在計算應納稅所得額時，減按