第5頁(yè)共13頁(yè)中國(guó)汽車(chē)行業(yè)及配件膠管（1）汽車(chē)歷史產(chǎn)銷(xiāo)量情況1、2001年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量234.2萬(wàn)輛；2、2002年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量325.12萬(wàn)輛；3、2003年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量444.3萬(wàn)輛；4、2004年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量507.1萬(wàn)輛；5、2005年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量571萬(wàn)輛；6、2006年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量728萬(wàn)輛；7、2007年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量888.24萬(wàn)輛；8、2008年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量934.5萬(wàn)輛；9、2009年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量1379萬(wàn)輛；10、據(jù)中汽協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2010年全國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)1826.47萬(wàn)輛和1806.19萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)32.44%和32.37%。中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)連續(xù)第二年全球第一。中國(guó)成為世界第一大汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)。2010年中國(guó)共生產(chǎn)了1826.47萬(wàn)輛汽車(chē)，同比增長(zhǎng)32.4%，其中乘用車(chē)1389.71萬(wàn)輛，商用車(chē)436.76萬(wàn)輛，成為世界第一大乘用車(chē)生產(chǎn)國(guó)和第二大商用車(chē)生產(chǎn)國(guó)。2010年中國(guó)乘用車(chē)生產(chǎn)量占到汽車(chē)生產(chǎn)總量的76.1%，略高于75.1%的世界平均水平，中國(guó)乘用車(chē)和商用車(chē)比例關(guān)系與世界平均水平一致；中重型貨車(chē)和大中型客車(chē)產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的比重遠(yuǎn)超其它車(chē)型。2010年中國(guó)共生產(chǎn)中重型貨車(chē)226萬(wàn)輛，占世界總產(chǎn)量的53.5%，大中型客車(chē)16萬(wàn)輛，占世界總產(chǎn)量的41.3%，乘用車(chē)占23.9%，輕型商用車(chē)只占13.2%，中重型貨車(chē)和大中型客車(chē)比重相對(duì)較高。（2）中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量未來(lái)趨勢(shì)2011年中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)測(cè)（據(jù)中商情報(bào)網(wǎng)）中國(guó)主要汽車(chē)產(chǎn)商未來(lái)產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃：1、長(zhǎng)安汽車(chē)1月25日6、2011年8月3日時(shí)隔半個(gè)月，北汽宣布再建一自主品牌乘用車(chē)生產(chǎn)基地。8月18日，北汽集團(tuán)宣布重組廣州寶龍輕汽不帶歷史問(wèn)題的所有資源，包括寶龍輕汽的股權(quán)、土地、廠(chǎng)房、設(shè)備、資質(zhì)、車(chē)輛產(chǎn)品公告等，并以全資子公司的形式建設(shè)北汽自主品牌乘用車(chē)生產(chǎn)和出口華南基地。根據(jù)規(guī)劃，北汽華南基地采用分期建設(shè)方式建立兩座整車(chē)工廠(chǎng)，項(xiàng)目總投資50億元。第一工廠(chǎng)在廣州寶龍輕汽現(xiàn)有廠(chǎng)房基礎(chǔ)上改造、擴(kuò)建成10萬(wàn)輛產(chǎn)能，第二工廠(chǎng)規(guī)劃產(chǎn)能為20萬(wàn)輛。此外，北汽還規(guī)劃有另外兩大乘用車(chē)生產(chǎn)基地。其中，湖南株洲基地預(yù)計(jì)投產(chǎn)自主輕卡、輕客、SUV、MPV以及微客和小型轎車(chē)，規(guī)劃產(chǎn)能20萬(wàn)輛，已基本建設(shè)完成。北京順義乘用車(chē)基地總投資達(dá)40億元，2013年總產(chǎn)能將達(dá)30萬(wàn)輛，一期工程產(chǎn)能15萬(wàn)輛，可于明年年底投產(chǎn)。以上四大基地產(chǎn)能相加，北汽自主品牌乘用車(chē)規(guī)劃產(chǎn)能已達(dá)110萬(wàn)輛。7、2010年5月17日據(jù)介紹，奇瑞汽車(chē)鄂爾多斯項(xiàng)目，規(guī)劃從零部件起步，逐步開(kāi)始整車(chē)改裝，最終形成年產(chǎn)30萬(wàn)輛SUV、皮卡、商務(wù)車(chē)、改裝車(chē)的生產(chǎn)能力。據(jù)悉，該項(xiàng)目奇瑞及其合作伙伴將分期投入資金最終將達(dá)200億元，計(jì)劃“十二五”期間完成投資。8、2010年5月20日,“長(zhǎng)城汽車(chē)天津30萬(wàn)輛乘用車(chē)項(xiàng)目”據(jù)悉，新增30萬(wàn)輛乘用車(chē)的項(xiàng)目將與去年2月在天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)建的“長(zhǎng)城汽車(chē)50萬(wàn)輛整車(chē)及配套零部件生產(chǎn)基地”項(xiàng)目融為一體，明年長(zhǎng)城汽車(chē)天津基地一期產(chǎn)能達(dá)到30萬(wàn)輛，2012年二期基地再擴(kuò)展30萬(wàn)輛產(chǎn)能。到2015年，長(zhǎng)城天津基地整車(chē)產(chǎn)能將達(dá)到100萬(wàn)至120萬(wàn)輛。屆時(shí)，加上保定生產(chǎn)基地，長(zhǎng)城汽車(chē)將達(dá)到產(chǎn)能200萬(wàn)輛、銷(xiāo)量180萬(wàn)輛的跨越式發(fā)展。9、2010年5月21日2010年1月15日據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)各大企業(yè)到"十二五"規(guī)劃末期，總體規(guī)劃產(chǎn)能將在4000萬(wàn)輛以上，遠(yuǎn)超陳斌所預(yù)測(cè)的3124萬(wàn)輛，已經(jīng)拉響了國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)能過(guò)剩的警報(bào)。其中，到"十二五"規(guī)劃末期，上汽集團(tuán)發(fā)展目標(biāo)為年產(chǎn)銷(xiāo)整車(chē)600萬(wàn)輛；一汽集團(tuán)目標(biāo)為年產(chǎn)銷(xiāo)量500萬(wàn)輛；長(zhǎng)安集團(tuán)目標(biāo)規(guī)模也將超過(guò)500萬(wàn)輛；北汽集團(tuán)的目標(biāo)為350萬(wàn)輛；吉利、奇瑞、比亞迪、長(zhǎng)城等自主品牌車(chē)企規(guī)劃目標(biāo)也均為200萬(wàn)輛。發(fā)改委嚴(yán)防產(chǎn)能過(guò)剩汽車(chē)企業(yè)對(duì)于產(chǎn)能擴(kuò)張的熱衷也讓有關(guān)部委發(fā)出了產(chǎn)能過(guò)剩的警示。有汽車(chē)企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者采訪(fǎng)時(shí)認(rèn)為，發(fā)改委只是對(duì)目前整個(gè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的情況進(jìn)行披露，并透露調(diào)控產(chǎn)能的政策取向，但并不一定馬上實(shí)施，企業(yè)還是要根據(jù)自身情況和對(duì)市場(chǎng)的了解來(lái)制定和調(diào)整戰(zhàn)略，確定長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展戰(zhàn)略。在作出2015年國(guó)內(nèi)汽車(chē)企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能為3124萬(wàn)輛的同時(shí)，陳斌已經(jīng)示警國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩跡象。產(chǎn)能過(guò)剩出現(xiàn)的原因可能是市場(chǎng)信號(hào)失靈，企業(yè)很難準(zhǔn)確預(yù)測(cè)市場(chǎng)需求，導(dǎo)致盲目的投資行為出現(xiàn)。嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩將會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑，工廠(chǎng)開(kāi)工不足等一系列問(wèn)題，會(huì)嚴(yán)重阻礙汽車(chē)行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展，甚至對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成不利的影響。"陳斌說(shuō)。發(fā)改委也已經(jīng)出臺(tái)政策對(duì)車(chē)企"非正常需求"擴(kuò)張進(jìn)行了嚴(yán)格限制。國(guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司副司長(zhǎng)陳建國(guó)此前表示，發(fā)改委盡管沒(méi)有具體的限制汽車(chē)企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張的政策出臺(tái)，但發(fā)布了明確的示警信號(hào)，其根本目的一方面是通過(guò)兼并重組政策增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)的投資和決策集中度，嚴(yán)防真正出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩；另一方面，是要嚴(yán)打汽車(chē)企業(yè)通過(guò)異地建分廠(chǎng)賺取土地差價(jià)的"圈地運(yùn)動(dòng)"，以保證國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。（2）汽車(chē)用膠管市場(chǎng)容量經(jīng)過(guò)百年發(fā)展，傳統(tǒng)動(dòng)力汽車(chē)結(jié)構(gòu)與技術(shù)相對(duì)成熟。雖然隨著汽車(chē)普及量的增加，環(huán)保、節(jié)能與交通安全壓力增大，要求現(xiàn)代汽車(chē)向電子化、新動(dòng)力方向發(fā)展，但支撐條件與產(chǎn)業(yè)環(huán)境的成熟需要時(shí)間，相關(guān)因素決定了汽車(chē)結(jié)構(gòu)與技術(shù)的顯著變化很難在短時(shí)間內(nèi)、大范圍形成。在今后我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)絕對(duì)增長(zhǎng)的20年間，傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)、技術(shù)主導(dǎo)的汽車(chē)依然會(huì)處于絕對(duì)主導(dǎo)地位。汽車(chē)膠管屬于零部件配套層次較低的基礎(chǔ)部件，其單車(chē)用量相對(duì)穩(wěn)定。隨著中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的快速發(fā)展，汽車(chē)膠管的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求將表現(xiàn)出與汽車(chē)產(chǎn)業(yè)同步快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。汽車(chē)零部件的市場(chǎng)容量取決于主機(jī)廠(chǎng)的配套數(shù)量與維修市場(chǎng)供貨數(shù)量，近幾年我國(guó)汽車(chē)工業(yè)表現(xiàn)出持續(xù)旺盛的增長(zhǎng)勢(shì)態(tài)，載貨車(chē)、客車(chē)、轎車(chē)同步增長(zhǎng)，汽車(chē)保有量持續(xù)增長(zhǎng)。在我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)大的背景下，國(guó)內(nèi)的汽車(chē)膠管企業(yè)大多是伴隨著新中國(guó)在建立自身的汽車(chē)工業(yè)體系過(guò)程中逐漸產(chǎn)生的，當(dāng)初的一汽、二汽、上汽等都有自己獨(dú)立的或關(guān)聯(lián)的膠管廠(chǎng)。隨著汽車(chē)工業(yè)的市場(chǎng)化進(jìn)程加快，一些專(zhuān)業(yè)的汽車(chē)膠管生產(chǎn)廠(chǎng)家逐漸成長(zhǎng)起來(lái)，比如四川川環(huán)、寧波豐茂及本公司等，這些專(zhuān)業(yè)的汽車(chē)膠管廠(chǎng)家由于比較適應(yīng)市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槠?chē)膠管行業(yè)的中堅(jiān)力量。中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展尤其是中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展為全世界汽車(chē)零部件生產(chǎn)企業(yè)提供了巨大市場(chǎng)機(jī)遇，外國(guó)汽車(chē)膠管生產(chǎn)企業(yè)紛紛加入到國(guó)內(nèi)汽車(chē)膠管市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中來(lái)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇。到目前為止，20家左右的中外合資和外商獨(dú)資膠管企業(yè)中，除少數(shù)幾家企業(yè)生產(chǎn)液壓膠管外，大多為汽車(chē)用膠管生產(chǎn)企業(yè)。其中10家為2004年全球非輪胎橡膠制品50強(qiáng)企業(yè)，它們是：法國(guó)哈欽森公司、美國(guó)派克-漢尼芬公司、德國(guó)大陸公司、美國(guó)庫(kù)珀標(biāo)準(zhǔn)汽車(chē)配件公司、日本東海橡膠工業(yè)公司、美國(guó)固特異公司、日本豐田合成公司、美國(guó)伊頓公司、日本橫濱橡膠公司、意大利馬奴里橡膠公司。外商紛紛進(jìn)入中國(guó)投資興建膠管生產(chǎn)企業(yè)，一是看好中國(guó)這個(gè)膠管大市場(chǎng)(尤其是汽車(chē)用膠管市場(chǎng))，欲以其先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備分享市場(chǎng)份額；二是進(jìn)行戰(zhàn)略東移，中國(guó)是東移的主要目的地之一，以此降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)其國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)大目標(biāo)；三是就地就近供應(yīng)和服務(wù)用戶(hù)，而且往往是它們?cè)瓉?lái)的用戶(hù)。在國(guó)際市場(chǎng)上，各大型汽車(chē)膠管跨國(guó)公司在管理、技術(shù)、設(shè)備等方面都具有很強(qiáng)的實(shí)力，其銷(xiāo)售收入絕大部分是國(guó)內(nèi)一般汽車(chē)膠管企業(yè)銷(xiāo)售收入的50倍左右，國(guó)內(nèi)同行業(yè)企業(yè)還不足以與之抗衡，但由于各大汽車(chē)集團(tuán)迫于成本壓力，加大全球采購(gòu)力度，中國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)往往能在某些項(xiàng)目上利用自己的成本優(yōu)勢(shì)取得一些突破。汽車(chē)膠管行業(yè)目前國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)化程度很高，現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間競(jìng)爭(zhēng)的核心是價(jià)格，其次是質(zhì)量管理競(jìng)爭(zhēng)和新品研發(fā)競(jìng)爭(zhēng)。新品研發(fā)競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在應(yīng)用新材料、新工藝、新設(shè)備上。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)生產(chǎn)汽車(chē)膠管企業(yè)有60多個(gè)，其中外資企業(yè)20家，占1/3左右，占據(jù)著大部分配套市場(chǎng)。目前行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模較大、技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的其他企業(yè)主要有四川川環(huán)、寧波豐茂遠(yuǎn)東、上海尚翔等。（1）四川川環(huán)科技股份有限公司四川川環(huán)是集科研、生產(chǎn)和銷(xiāo)售各類(lèi)橡膠管于一體的國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，除生產(chǎn)汽車(chē)橡膠軟管外，其產(chǎn)品還廣泛應(yīng)用于摩托車(chē)、船舶、石化和航天等領(lǐng)域，其中摩托車(chē)軟管配套總額占國(guó)內(nèi)總用量的80%。（2）寧波豐茂遠(yuǎn)東橡膠有限公司寧波豐茂是中國(guó)長(zhǎng)江三角洲最大的集科研、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)于一體的汽車(chē)用橡膠管制造企業(yè)，位于浙江余姚。除汽車(chē)用橡膠管外，寧波豐茂的主要產(chǎn)品還有汽車(chē)傳動(dòng)帶、油封和模壓制品。（3）上海尚翔汽車(chē)膠管有限公司上海尚翔是由上海橡膠總廠(chǎng)轉(zhuǎn)制形成的國(guó)有相對(duì)控股多元投資的現(xiàn)代化大型企業(yè)。該公司主要產(chǎn)品包括冷卻系統(tǒng)水管、吸回油系統(tǒng)油管、電噴系統(tǒng)燃油管、高溫耐油氣管及其他高標(biāo)準(zhǔn)要求橡膠件。2002-2020年中國(guó)汽車(chē)總保有量及增長(zhǎng)率（單位：萬(wàn)輛）年份20022003200420052006200720082009201020152020總保有量1,8002,0002,8403,3203,8354,3804,9605,5206,0859,00511,690增長(zhǎng)率%11.1013.6016.9015.5014.2013.2011.3010.2048.0029.80數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)上表數(shù)據(jù)繪圖2010年-2012年國(guó)內(nèi)汽車(chē)膠管市場(chǎng)總規(guī)?？赏ㄟ^(guò)如下測(cè)算過(guò)程進(jìn)行預(yù)測(cè)：2009年國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)量為1,379.10萬(wàn)輛，2009-2011平均每年汽車(chē)產(chǎn)量按照保守的預(yù)測(cè)為10%的速度遞增，則預(yù)計(jì)2010、2011、2012年國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)量分別為1,517.01萬(wàn)輛、1,668.71萬(wàn)輛、1,835.58萬(wàn)輛。按照每臺(tái)車(chē)平均使用各類(lèi)膠管20米客車(chē)、貨車(chē)等。轎車(chē)平均使用各類(lèi)膠管15米，客車(chē)、貨車(chē)使用膠管長(zhǎng)度一般比轎車(chē)長(zhǎng)，因此每臺(tái)汽車(chē)平均使用各類(lèi)膠管按20產(chǎn)品名稱(chēng)平均每臺(tái)車(chē)使用軟管數(shù)量(米)平均售價(jià)（元/米）平均每臺(tái)使用金額（元）洗車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)附件系統(tǒng)軟管及總成5.520110汽車(chē)燃油系統(tǒng)軟管及總成455220汽車(chē)空調(diào)系統(tǒng)軟管及總成3.540140汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)軟管及總成33090汽車(chē)車(chē)身系統(tǒng)軟管及總成21530汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)軟管及總成280160合計(jì)20750從上表可知，每臺(tái)車(chē)使用膠管及總成總額平均為750元。汽車(chē)維修市場(chǎng)的增量按照當(dāng)年汽車(chē)總產(chǎn)量的5%計(jì)算。依據(jù)上述數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，測(cè)算結(jié)果可見(jiàn)下表所示。2009－2011年國(guó)內(nèi)汽車(chē)膠管市場(chǎng)總規(guī)模預(yù)測(cè)項(xiàng)目2010年2011年2012年整車(chē)新車(chē)總產(chǎn)量（萬(wàn)輛）1,517.011,668.711,835.58整車(chē)配套所需膠管（億米）3.033.332.74整車(chē)膠管配套市場(chǎng)（億元）113.78125.16137.68配件維修市場(chǎng)增加量（萬(wàn)輛）75.8583.4491.78配件維修市場(chǎng)所需膠管（萬(wàn)米）1,517.001,668.801,825.60配件維修市場(chǎng)（億元）5.696.266.89膠管