2011-2012中國手機市場研究年度報告(簡版)

2011年中國手機市場在國際市場平穩(wěn)快速發(fā)展的依托下，整體保持良好發(fā)展態(tài)勢。從產品類型來看，各類型手機百花齊放，智能、3G、GPS手機成為中國手機市場熱度最高的三種機型。其中智能手機用戶關注度再創(chuàng)新高，超八成，成為消費者換機/購機時的首選，也成為中國手機市場銷量增長的新動力。

從品牌競爭格局來看，盡管中國手機市場話語權仍然掌握在國外/臺系品牌手中，但國產品牌陣營正在重新崛起的事實不容忽視。不少國產品牌如聯想、華為、中興等借助智能、3G的東風采取了全新的產品及市場競爭策略，并取得了群體性突破，ZDC預計2012年中國手機市場最受用戶關注的前十大品牌中國產品牌席位有望進一步增加。本報告要點

·2011年中國手機市場的品牌格局有了明顯的轉變，品牌關注集中度下降。盡管諾基亞仍為冠軍品牌，但關注比例較2010年明顯下降。

·2011年前三季度中國手機市場的品牌格局走勢比較穩(wěn)定，第四季度三星取代諾基亞成為最受關注的品牌。

·2011年中國手機市場最受消費者關注的產品價位段為1000-2000元，但關注比例明顯下降，中高端產品開始更受青睞。

·2011年中國手機市場中智能手機進一步普及，全年的整體關注比例達到了81.8%，較2010年提高了14.7%。

·2011年中國手機市場中，2.9英寸以上的大屏幕手機的關注比例較2010年提高了近三成。

·2011年中國手機市場中擁有500萬及以上像素攝像頭的手機的累計關注比例較2010年提高了26.3%之多。

·2011年中國手機市場的整體均價為1683元，全年走勢較為穩(wěn)定。一、市場概述

中國手機市場銷量持續(xù)增長，但環(huán)比增長率低于預期

統(tǒng)計數據顯示，2011年第一、第二季度中國國內手機銷量分別為6674萬部、6894萬部，第二季度中國手機市場銷量較第一季度增長220萬部，保持持續(xù)增長態(tài)勢，但從增長率來看，第二季度環(huán)比增長率為3.3%，較第一季度環(huán)比4.7%的增長率低1.4%，且遠遠低于分析師預期。這也是自2010年第三季度以來中國手機市場銷量環(huán)比增長率連續(xù)三個季度呈下降走勢。整體來看，中國手機市場處于銷量增長、但增速放緩的階段。

另外，由于智能、3G手機行業(yè)門檻相對較高，2011年中國手機市場上，山寨機潮出現消退跡象，銷量開始出現下滑趨勢，市場釋放出盤整信號。

智能、3G手機熱度不減，成為手機市場增長新引擎

ZDC統(tǒng)計數據顯示，2011年中國手機市場上，智能、3G手機為用戶關注的絕對主流，其中智能手機用戶關注度超八成，成為用戶關注度最集中的機型。并且ZDC認為，隨著2011年底千元智能機型的大規(guī)模推出，智能手機銷量將快速增長。同時，臺灣有研究機構指出，2010年中國大陸智能手機銷售量達8,000萬支，預計2011年中國智能手機銷售量將高達1.1億支，年成長率為37.5%，遠遠高于中國整體手機市場的年增長率。

隨著三大運營商對3G市場及業(yè)務的全面推進，3G手機銷量也表現出迅猛的增長勢頭。IDC數據顯示，2011年第二季度，3G手機在中國手機市場整體出貨量中的占比已經超過65%，近幾個季度3G手機出貨量均呈快速提升態(tài)勢。在智能與3G手機的助力下，預計2012-2015年中國手機市場將進入新一輪的快速增長期。

國外/臺系品牌掌握市場話語權，國產品牌仍需轉思路

2011年中國手機市場上，諾基亞、三星、HTC三大品牌位居用戶關注前三甲，其中諾基亞仍擁有較為明顯的領先優(yōu)勢。從最受用戶關注的十五大品牌來看，九家品牌為國外品牌或臺系品牌，與2010年格局基本一致，可見，中國手機市場上，國外/臺系品牌掌握市場話語權的局面并未改變。

盡管2011年多家國產品牌發(fā)力千元智能3G手機市場，且不論品牌關注度還是手機銷量均取得了不錯的成績，但整體來看，國產品牌要想在新形勢下站穩(wěn)腳跟，抑或在國產手機陣營中脫穎而出，仍需轉變發(fā)展思路，依靠創(chuàng)新贏得市場。

移動互聯網滲透加速，手機市場應用與服務競爭升級

最新統(tǒng)計數據顯示，2011年第三季度，中國移動互聯網用戶規(guī)模達到3.96億人，接近4億，環(huán)比增長4.4%，較2010年中國移動互聯網2.88億的用戶數增長37.5%。隨著移動互聯網滲透的加速，中國手機市場應用與服務競爭升級的特征也愈來愈明顯。盡管手機終端競爭仍為各大手機廠商比拼的重點，但能直接提升用戶體驗的手機服務及應用程序的較量也在進一步升級。

大屏幕、高像素手機關注度節(jié)節(jié)攀升，成用戶新寵

隨著移動互聯網覆蓋范圍的不斷擴大，能夠為用戶帶來全新上網、閱讀、應用體驗的大屏幕、高分辨率、高像素手機，尤其是智能、3G手機，成為消費者的新寵，用戶關注比例持續(xù)攀升。ZDC統(tǒng)計數據顯示，2011年中國手機市場上，3.3英寸以上大屏手機用戶關注度累計達到47.6%，且呈現出繼續(xù)擴大之勢。另3摩托羅拉HTCHTCHTC4HTC摩托羅拉摩托羅拉摩托羅拉5索尼愛立信蘋果蘋果蘋果6蘋果索尼愛立信索尼愛立信索尼愛立信7聯想黑莓LG聯想8黑莓LG黑莓華為9LG聯想聯想魅族10魅族魅族華為小米11夏普華為魅族LG12華為中興步步高步步高13酷派酷派中興中興14多普達夏普紐曼黑莓15OPPO紐曼酷派紐曼數據來源：ZDC，2012.01

2、3G手機市場

3G手機市場品牌集中度同樣明顯下降

2011年中國3G手機市場有了突破性的發(fā)展，用戶數量顯著提高。另外同整體市場趨勢一致的是，3G手機市場的品牌集中度也有了明顯的下降。本年諾基亞仍然為3G手機市場的最受消費者關注品牌，但關注比例較2010年明顯下降。三星和HTC緊隨其后，關注比例均較去年有明顯提高。摩托羅拉在3G手機市場的關注比例則較2010年翻了一番，同時排名從第六位上升至第四位。

(圖)2011年中國3G手機市場品牌關注比例分布(表)2010-2011年中國3G手機市場品牌關注比例對比排名2010年2011年品牌關注比例品牌關注比例1諾基亞41.5%諾基亞25.3%2三星12.2%三星16.3%3HTC9.5%HTC13.8%4蘋果8.6%摩托羅拉11.5%5索尼愛立信6.9%蘋果7.3%6摩托羅拉5.3%索尼愛立信6.7%7LG4.2%華為2.4%8黑莓2.3%魅族2.3%9多普達2.1%LG2.2%10聯想1.6%黑莓2.1%-其他5.8%其他10.1%數據來源：ZDC，2012.01

三星、華為、小米等品牌上升明顯

2011年中國3G手機市場中三星的上升趨勢相當明顯，第四季度還取代了諾基亞成為3G手機市場最受消費者關注的品牌冠軍。另外本土品牌華為在第二季度登上榜單，下半年更是保持在第七位的位置。另外小米憑借一款小米手機迅速招徠大量擁躉，表現亮眼。(表)2011年Q1－Q4中國3G手機市場品牌關注排名對比排名Q1Q2Q3Q41諾基亞諾基亞諾基亞三星2摩托羅拉三星三星諾基亞3三星HTCHTCHTC4HTC摩托羅拉摩托羅拉摩托羅拉5索尼愛立信蘋果蘋果蘋果6蘋果索尼愛立信索尼愛立信索尼愛立信7LG黑莓華為華為8黑莓魅族LG聯想9聯想LG魅族小米10魅族華為黑莓魅族數據來源：ZDC，2012.013、GPS手機市場

GPS手機市場競爭加劇

2011年中國GPS手機繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢頭，市場規(guī)模不斷擴大。加上智能手機市場的高速發(fā)展，手機的GPS功能也得到了良好的普及。2011年中國GPS手機市場的品牌集中度較2010年明顯下降，關注比例前十品牌的累計關注比例較2010年下降了3.7%。領軍品牌諾基亞的領先優(yōu)勢也明顯減弱。另外，2011年本土品牌魅族和華為也登上了中國GPS手機品牌關注排行榜單，表現不俗。

(圖)2011年中國GPS手機市場品牌關注比例分布

2011年中國GPS手機市場前三關注品牌排名同2010年并沒有變化，但諾基亞的關注比例較2010年下降了23.5%之多，三星、HTC等品牌的關注比例均價2010年有明顯的提高。

(表)2010-2011年中國GPS手機市場品牌關注比例對比排名2010年2011年品牌關注比例品牌關注比例1諾基亞49.9%諾基亞26.4%2三星10.6%三星15.5%3HTC10.2%HTC14.4%4摩托羅拉5.6%摩托羅拉12.1%5索尼愛立信5.4%蘋果8.8%6蘋果4.9%索尼愛立信6.2%7黑莓2.5%黑莓2.4%8多普達2.2%魅族2.2%9LG2.1%華為1.9%10夏普1.8%LG1.6%-其他4.8%其他8.5%數據來源：ZDC，2012.014、國產手機市場

國產手機市場競爭更趨激烈

2011年中國國產手機市場的品牌集中度較2010年也有了明顯的下降，前十品牌的累積關注比例僅為83.9%，較2010年下降了7.6%之多。聯想仍為最受中國手機市場用戶關注的國產品牌，但其在國產手機市場中的關注比例較2010年下降了12.9%。2011年魅族成為最受中國國產手機市場消費者關注的品牌亞軍，關注比例較2010年上升了7.3%。盡管魅族在2011年僅出售魅族M9，年末發(fā)布了新款魅族MX，也以其不俗的軟硬件表現獲得了眾多消費者和魅族粉絲的青睞。

(圖)2011年中國國產手機市場品牌關注比例分布

2011年中國國產手機市場的品牌格局同2010年有了明顯的改變，魅族、華為、中興等品牌的關注排名獲得了明顯的提升，另外一些品牌的聲音逐漸的弱下去甚至消失了。(表)2010-2011年中國國產手機市場品牌關注比例對比排名2010年2011年品牌關注比例品牌關注比例1聯想28.7%聯想15.8%2多普達17.0%魅族12.2%3OPPO11.0%華為11.9%4天語9.8%中興8.4%5酷派7.4%酷派7.5%6魅族4.9%步步高7.0%7步步高4.1%紐曼6.3%8華為3.2%OPPO5.4%9金立2.9%天語4.8%10中興2.5%多普達4.6%-其他8.5%其他16.1%數據來源：ZDC，2012.01三、產品結構分析

(一)產品價格結構

2000元內手機的關注比例較2010年明顯下降

2011年中國手機市場最受消費者關注的產品價位段為1000-2000元，關注比例為38.5%，較2010年下降了10.6%之多。盡管2000元內中低端手機產品的關注比例超過一半，但較2010年下降了13.6%之多。主要是由于智能手機發(fā)展不斷提速，更多消費者愿意選擇中高端智能手機產品，2000元以上的中高端手機的關注比例較2010年有了明顯的提升。

(圖)2011年中國手機市場不同價位段產品關注比例分布(二)不同類型

智能手機的關注比例超過八成

2011年中國手機市場中智能手機進一步普及，全年的整體關注比例達到了81.8%，較2010年提高了14.7%之多，預計2011年將會超過九成。3G手機和GPS手機的型號也不斷增多，關注比例分別較2010年提高了20.2%和19.8%，也都接近80.0%。國產手機在2011年獲得了不俗的發(fā)展，尤其在智能手機市場聯想、魅族、小米、華為等本土品牌表現出色。

(圖)2011年中國手機市場不同類型產品關注比例對比

國產品牌手機關注比例穩(wěn)步提升

進入2011年，智能手機、3G手機和GPS手機的關注比例均保持增長勢頭，走勢接近，第四季度智能手機的關注比例已經超過了85.0%，預計2011年將會基本普及全部手機領域。另外值得關注的是國產手機的關注比例從第一季度的13.6%上升至第四季度的17.2%。

(圖)2011年Q1-Q4中國手機市場不同類型產品關注比例走勢

(三)不同屏幕尺寸

2.9英寸以上大屏幕手機的關注比例超過3/4

2011年中國手機市場中屏幕尺寸2.4英寸以下的小尺寸產品和2.4-2.8英寸手機的關注比例分別較2010年下降了14.0%和14.5%，對應的2.9英寸以上的大屏幕手機的關注比例提高了近三成。4.0英寸以上的超大屏幕手機的關注比例接近一成，大尺寸觸摸屏幕是手機市場發(fā)展的明顯趨勢。

(圖)2011年中國手機市場不同屏幕尺寸產品關注比例分布

屏幕尺寸3.3英寸以上手機的關注比例明顯上升

目前手機產品的屏幕尺寸越來越大，4英寸屏幕已經不罕見，甚至出現5英寸、7英寸等超大尺寸手機。2011年，3.3-4.0英寸大屏手機的關注比例上升走勢最為明顯，從第一季度的31.4%上升至第四季度的49.8%，目前最熱門的一些手機產品如蘋果iPhone4S、摩托羅拉ME525、小米手機、諾基亞N9等產品均屬于這一尺寸段。另外，4.0英寸以上超大屏手機的關注比例也從第一季度的5.0%上升至第四季度的17.8%，成為僅次于3.3-4.0英寸的第二大屏幕尺寸段。

(圖)2011年Q1-Q4中國手機市場不同屏幕尺寸產品關注比例走勢

(四)不同攝像頭像素

500萬及以上像素手機的關注比例接近2/3

2011年中國手機市場中擁有500萬像素攝像頭的手機的關注比例達到了42.1%，擁有500萬以上像素攝像頭的手機的關注比例達到了22.7%，累計關注比例較2010年提高了26.3%之多，達到了64.8%。2012年500萬及以上像素攝像頭將會進一步在手機市場普及。而200萬以下像素攝像頭已經基本上銷聲匿跡。

(圖)2011年中國手機市場不同攝像頭像素產品關注比例分布

擁有500萬以上像素攝像頭手機的關注比例明顯走高

2011年，中國手機市場中攝像頭像素為200萬、300萬、320萬的手機的關注比例明顯呈現下降走勢。而500萬像素手機的關注比例走勢比較穩(wěn)定，但在下半年也出現一定下降走勢。擁有500萬以上像素攝像頭的手機的關注比例則從第一季度的16.0%上升至第四季度的33.5%。目前800萬像素手機甚至上千萬像素手機都已經有多款性價比非常優(yōu)秀的產品供消費者選擇。

(圖)2011年Q1-Q4中國手機市場不同攝像頭像素產品關注比例走勢四、價格走勢分析

(一)整體市場價格走勢

2011年中國手機市場均價為1683元

2011年中國手機市場的整體均價為1683元，全年走勢較為穩(wěn)定，一直保持在1640元-1740元之間波動。目前手機市場最受消費者關注的產品價位段仍為1000-2000元價位段，但其關注比例已經出現明顯下降走勢，預計隨著消費者的關注向中高端產品移動，預計2012年手機市場均價將會出現上升。

(圖)2011年中國手機市場月均價格走勢

(二)細分市場價格走勢

1、智能手機市場

智能手機的均價呈現上升走勢

2011年中國手機市場中智能手機的關注比例顯現出明顯的上升走勢，其市場均價也呈現了上升走勢。智能手機市場均價在春節(jié)所在的2月達到最低值2160元，隨后一路上升，在10月新品頻發(fā)的月份達到了全年最高值2479元，年末小幅下降。全年來看智能手機市場的均價為2321元。

(圖)2011年中國智能手機市場月均價格走勢

2、3G手機市場

3G手機市場均價波動明顯

2011年中國手機市場中3G手機的關注比例走勢也為明顯上升，其市場均價為2198元，月均價走勢波動較為明顯。3G手機的均價在9月達到全年最低值2071元，隨后在11月達到最高值2290元。整體來看3G手機的均價呈現小幅上升的走勢，但仍是比較平穩(wěn)的。

(圖)2011年中國3G手機市場月均價格走勢五、主流廠商分析

(一)品牌結構對比

三星、HTC發(fā)展勢頭良好

2011年，諾基亞的關注比例份額持續(xù)流失，從第一季度的36.1%下降至第四季度的18.3%，并于第四季度被三星趕超，失去了保持多年的冠軍寶座。三星和HTC則借助在智能手機市場的優(yōu)異表現，關注比例一路走高。尤其是三星的關注比例從第一季度的11.3%上升至第四季度的19.6%，成為關注冠軍品牌。摩托羅拉的品牌關注比例走勢比較平穩(wěn)，但呈現小幅下降的走勢。

(圖)2011年Q1-Q4中國手機市場主流品牌關注比例走勢

(二)產品結構對比

2011年諾基亞保持在三細分市場的領先地位

從2011年全年情況來看，諾基亞在智能手機、3G手機和GPS手機市場中均保持領先地位，關注比例均在25.0%以上，尤其在智能手機市場以29.5%的關注比例領先于其他競爭對手。但是諾基亞在2011年逐漸被三星趕超，年末已經失去了冠軍寶座。從全年情況來看三星、HTC在三細分市場的地位接近，且均處于穩(wěn)定的上升勢頭。摩托羅拉的表現則稍遜一籌。

(圖)2011年不同類型手機市場主流品牌關注比例走勢

三星在售手機產品數量大幅領先競爭對手

2011年中國手機市場中三星的在售產品數量達到了308款，較2010年提高百款以上，其中多數為智能手機產品。三星的在售產品數量大幅領先于諾基亞、HTC和摩托羅拉等競爭對手。2011年諾基亞的在售產品款式為202款，較2010年增長幅度有限。HTC和摩托羅拉的在售產品型號數量均較2010年有明顯提高，尤其是HTC的在售產品數量較2010年翻了一番以上。

(圖)2011年中國手機市場主流品牌市售產品數量對比

諾基亞手機單品關注率領先

2011年中國手機市場中諾基亞的單品關注率達到了0.138%，仍然大幅領先于其他競爭對手。由于三星的在售產品數量較多，單品關注率明顯較低，僅有0.048%，不過這也體現出三星的產品升級換代速度比較快，產品更新迅速。HTC和摩托羅拉的單品關注率非常接近。

(圖)2011年中國手機市場主流品牌單品關注率對比六、市場趨勢預測

(一)影響因素

運營商加大補貼力度推動手機市場發(fā)展

業(yè)內人士透露2011年中國聯通、中國移動和中國電信三大運營商對于3G的話費補貼高達570億元-600億元，而按照三大運營商加緊部署更廉價的智能手機等消息來看，三大運營商在2012年用于發(fā)展3G用戶的花費補貼將會超過2011年。而有運營商的補貼推動之下，2012年中國中高端手機市場將會迎來更有利的發(fā)展環(huán)境。

運營商積極推動千元手機發(fā)展助推本土品牌

2011年中國手機市場中顯現出明顯的中高端產品走俏趨勢，但隨著三大運營商協(xié)同眾多手機廠家大力推廣千元智能手機，未來智能手機市場的格局仍將生變。另外，從三星、HTC、摩托羅拉等幾大國際品牌的動作也可以明顯看出他們的競爭熱點在中高端智能手機市場，而華為、中興等本土品牌則主打價格牌，在中低端領域不斷發(fā)力，走差異化競爭的路線。再加上運營商的聯合助推，未來一段時間本土品牌將在中國手機市場中獲得更為良好的生存環(huán)境。

上游技術競爭激烈推動智能手機更新換代

在智能手機加速普及的現在，作為其硬件核心的CPU也越來越為消費者