羅維CRM項(xiàng)目建議書PAGEPAGE2MyCRM項(xiàng)目建議書二八年七月北京XX科技有限責(zé)任公司目錄1 MyCRM介紹 41.1 MyCRM公司概況 41.2 MyCRM2006－08年度典型領(lǐng)頭羊客戶 41.3 MyCRM歷程及榮譽(yù) 52 三維互動(dòng)CRM項(xiàng)目關(guān)鍵思考 62.1 三維互動(dòng)CRM背景 62.2 三維互動(dòng)CRM的目標(biāo) 62.2.1 總體目標(biāo) 62.2.2 圍繞總體目標(biāo)的達(dá)成需要實(shí)現(xiàn)的6個(gè)子目標(biāo) 62.3 圍繞三維互動(dòng)CRM目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的思考 72.4 三維互動(dòng)CRM目標(biāo)成功的關(guān)鍵 102.5 三維互動(dòng)CRM應(yīng)用階段發(fā)展建議 112.6 MyCRM的核心優(yōu)勢(shì) 123 三維互動(dòng)關(guān)鍵需求MyCRM解決方案 133.1 建立三維互動(dòng)營(yíng)銷服務(wù)體系統(tǒng)一的協(xié)作平臺(tái) 133.1.1 統(tǒng)一權(quán)限體系規(guī)劃 133.1.2 三維互動(dòng)不同應(yīng)用角色在MyCRM統(tǒng)一平臺(tái)中的不同應(yīng)用重點(diǎn) 143.2 市場(chǎng)部系統(tǒng) 143.3 銷售部系統(tǒng) 203.4 終端銷售人員的系統(tǒng) 283.4.1 日程提醒 283.4.2 日歷 293.4.3 工作計(jì)劃和匯報(bào) 303.5 CEO的駕駛艙 30決策支持報(bào)表系統(tǒng) 304 MyCRM確保三維互動(dòng)CRM項(xiàng)目成功 315 MyCRM商務(wù)報(bào)價(jià) 325.1 MyCRM軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià) 325.2 實(shí)施服務(wù) 325.3 服務(wù)與支持 34技術(shù)支持 34產(chǎn)品升級(jí) 34售后服務(wù)保障 345.4 培訓(xùn) 35培訓(xùn)課程 35培訓(xùn)對(duì)象及目標(biāo) 35交付的文件 365.5 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 36需求調(diào)研階段 36系統(tǒng)開發(fā)階段 36系統(tǒng)實(shí)施 37項(xiàng)目驗(yàn)收階段 37前言本應(yīng)用建議書是在針對(duì)三維互動(dòng)(以下簡(jiǎn)稱:三維互動(dòng))前期溝通調(diào)研基礎(chǔ)上撰寫,由于溝通的時(shí)間和次數(shù)所限，本建議書內(nèi)容仍可能有些對(duì)于三維互動(dòng)業(yè)務(wù)理解非恰當(dāng)?shù)拿枋?，希望能夠批評(píng)和指正，MyCRM將在后期的深入溝通和合作中及時(shí)修正，以最終達(dá)到讓MyCRM系統(tǒng)在三維互動(dòng)的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中發(fā)揮最大之作用。結(jié)合前期溝通和多次演示,MyCRM針對(duì)三維互動(dòng)的CRM系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)要求，進(jìn)行了認(rèn)真的研究與規(guī)劃。對(duì)貴方實(shí)施CRM系統(tǒng)的目的與目標(biāo)，CRM系統(tǒng)的應(yīng)用范圍與功能要求，以及實(shí)施原則與實(shí)施方法等方面的要求已有清晰和明確的認(rèn)識(shí)；我們有充分的理由相信MyCRM是三維互動(dòng)此次CRM系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目的最佳合作伙伴MyCRM介紹MyCRM公司概況MyCRM公司專業(yè)從事CRM(客戶關(guān)系管理)軟件產(chǎn)品研發(fā)，通過(guò)MyCRM軟件及其整合應(yīng)用為用戶提供完整的CRM應(yīng)用解決方案和相關(guān)的咨詢、實(shí)施服務(wù)；秉承“為客戶多想一點(diǎn)，離成功就近一點(diǎn)”的經(jīng)營(yíng)理念，精益求精打造MyCRM系列產(chǎn)品和應(yīng)用，讓企業(yè)以最合理的TCO（總體擁有成本），獲得最佳投資回報(bào)，全面推動(dòng)中國(guó)企業(yè)管理進(jìn)步.MyCRM系列產(chǎn)品于2000年12月開始正式發(fā)版，是中國(guó)第一套擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的CRM軟件。累計(jì)投入研發(fā)資金巨大，先后投資方有北京用友軟件股份有限公司投資800萬(wàn)、香港泛華集團(tuán)泛華寬頻網(wǎng)絡(luò)有限公司投資1800萬(wàn)、XX科技投資500萬(wàn)。公司建立了完善的研發(fā)和營(yíng)銷服務(wù)體系，擁有北京總部、北京分公司、上海分公司、廣州分公司、廈門分公司、南京分公司、鄭州分公司、青島分公司、成都分公司以及20余家渠道伙伴。深耕于中國(guó)市場(chǎng)36個(gè)行業(yè)16個(gè)地區(qū)，超過(guò)7年的知識(shí)、方法和經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)MyCRM系列軟件產(chǎn)品及其應(yīng)用，為企業(yè)級(jí)客戶提供高價(jià)值的CRM應(yīng)用咨詢和實(shí)施服務(wù)。通過(guò)努力奮斗，MyCRM品牌在中國(guó)擁有市場(chǎng)份額最大、產(chǎn)品功能最豐富、成功應(yīng)用案例最多、行業(yè)覆蓋面最廣、交付能力最強(qiáng)等各項(xiàng)桂冠。MyCRM2006－08年度典型領(lǐng)頭羊客戶長(zhǎng)達(dá)8年的持續(xù)、專注，超過(guò)900家企業(yè)共同選擇了MyCRM系統(tǒng)，以下僅列舉2006－08年度成交的最具行業(yè)代表性的典型客戶：MyCRM2006－2007年度典型領(lǐng)頭羊客戶雅戈?duì)柤瘓F(tuán)中國(guó)紡織服裝行業(yè)領(lǐng)頭羊供應(yīng)商管理、客戶管理、營(yíng)銷管理平臺(tái)華美教育集團(tuán)華南民辦教育行業(yè)領(lǐng)頭羊以學(xué)生管理為中心，貫穿小學(xué)到大學(xué)到就業(yè)全生命周期濮耐集團(tuán)中國(guó)耐火材料行業(yè)領(lǐng)頭羊供應(yīng)商管理、銷售管理、內(nèi)銷、外銷、市場(chǎng)份額掌控上海起重機(jī)廠中國(guó)重型機(jī)械行業(yè)領(lǐng)頭羊辦公協(xié)同、項(xiàng)目管理普尼檢測(cè)中國(guó)特種檢測(cè)行業(yè)領(lǐng)頭羊自定義工作流、智能報(bào)告輸出、SFA、統(tǒng)計(jì)分析方正科技中國(guó)PC制造行業(yè)領(lǐng)頭羊整合多系統(tǒng)多數(shù)據(jù)源、打造大規(guī)模呼叫中心銷售和服務(wù)SOS國(guó)際救援行業(yè)領(lǐng)頭羊海量會(huì)員數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)建立、快速檢索、快速更新中遠(yuǎn)國(guó)際貨運(yùn)遠(yuǎn)洋貨運(yùn)行業(yè)領(lǐng)頭羊客戶價(jià)值管理、金子客戶的價(jià)值最大化、統(tǒng)計(jì)分析志鴻集團(tuán)輔助教材行業(yè)領(lǐng)頭羊客戶管理、經(jīng)銷商管理、員工管理、目標(biāo)管理、進(jìn)銷存整合應(yīng)用佩特來(lái)中高檔商用車及工程機(jī)械用發(fā)電機(jī)和起動(dòng)機(jī)領(lǐng)頭羊360°客戶管理、服務(wù)管理麥格集團(tuán)中國(guó)最大的測(cè)繪產(chǎn)品供應(yīng)商企業(yè)級(jí)營(yíng)銷服務(wù)管理平臺(tái)MyCRM歷程及榮譽(yù)MyCRM近7年的品牌發(fā)展歷程中，每個(gè)時(shí)期都有各個(gè)權(quán)威機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)可：2000年MyCRM產(chǎn)品首家通過(guò)CSTC（中國(guó)軟件評(píng)測(cè)中心）的“優(yōu)秀級(jí)”產(chǎn)品認(rèn)證；2001年入選微軟（中國(guó)）））公司W(wǎng)indows2000Server十大經(jīng)典應(yīng)用；2002年成為惟一進(jìn)入國(guó)家863計(jì)劃項(xiàng)目的CRM軟件；2003年榮獲CCW“產(chǎn)品滿意度第一”和“服務(wù)滿意度第一”2項(xiàng)大獎(jiǎng)；2004年榮獲IDC（國(guó)際數(shù)據(jù)公司）中國(guó)CRM市場(chǎng)占有率第一的市場(chǎng)評(píng)測(cè)報(bào)告；2005年ERPWORLD市場(chǎng)評(píng)估MyCRM“中國(guó)最佳CRM解決方案”；2005年ERPWORLD市場(chǎng)評(píng)估MyCRM“中國(guó)十大自主品牌管理軟件”；2005年AMT市場(chǎng)評(píng)估MyCRM中國(guó)市場(chǎng)第一提及率TOP5；2005年榮獲CTI論壇中小企業(yè)CRM解決方案中小企業(yè)CRM技術(shù)產(chǎn)品編輯推薦獎(jiǎng)；2006年度AMT市場(chǎng)評(píng)估中國(guó)CRM領(lǐng)域TOP10；2006年度AMT市場(chǎng)評(píng)估中國(guó)管理軟件行業(yè)最佳知名度企業(yè)；2006年ERPWORLD市場(chǎng)評(píng)估MyCRM“中國(guó)CRM中端市場(chǎng)占有率第一”；2006年ERPWORLD市場(chǎng)評(píng)估MyCRM“2006年度中國(guó)管理軟件十大自主品牌”；2006年天極網(wǎng)信息化年會(huì)市場(chǎng)評(píng)估MyCRM“2006年度信息化貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”；2006年度中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)CRM軟件市場(chǎng)占有率最高產(chǎn)品；2006年度中國(guó)計(jì)算機(jī)用戶CRM服務(wù)優(yōu)質(zhì)企業(yè)；2007年度中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)采購(gòu)CRM軟件產(chǎn)品首選品牌。三維互動(dòng)CRM項(xiàng)目關(guān)鍵思考三維互動(dòng)CRM背景維互動(dòng)營(yíng)銷服務(wù)有限公司成立于2001年，總部設(shè)于上海，是國(guó)內(nèi)專業(yè)的直復(fù)營(yíng)銷服務(wù)提供商。我們立志為各類企業(yè)提供目標(biāo)客戶信息，以及迅速接觸到他們的通道(ROAD)與方法(WAY)，為達(dá)到該目標(biāo)我們提供一整套專業(yè)直復(fù)營(yíng)銷解決方案。三維提供的所有服務(wù)均建立在精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)庫(kù)資源、最新的數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)和完善的售后服務(wù)體系基礎(chǔ)之上。絕大多數(shù)客戶在實(shí)施了我們提供的直復(fù)營(yíng)銷解決方案服務(wù)后,在營(yíng)銷組合方面均取得顯著的改善和加強(qiáng)，對(duì)于銷售業(yè)績(jī)的提升產(chǎn)生了直效的作用。2001年在上海成立，中國(guó)首批獲風(fēng)險(xiǎn)投資的專業(yè)直復(fù)營(yíng)銷公司，2007中國(guó)精準(zhǔn)營(yíng)銷推薦平臺(tái)TOP10、2007獲增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證，在北京、廣州、西安、杭州、深圳設(shè)有分公司，擁有員工776人，在上海、廣州、西安、北京設(shè)有呼叫中心，擁有坐席數(shù)698個(gè)，1300萬(wàn)高質(zhì)量企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)，6000萬(wàn)高消費(fèi)者數(shù)據(jù)庫(kù)，80多家財(cái)富500強(qiáng)企業(yè)使用三維服務(wù)隨著公司的不斷發(fā)展,業(yè)務(wù)的日益發(fā)展壯大,圍繞公司更好的持續(xù)盈利和發(fā)展，三維互動(dòng)的CRM系統(tǒng)建設(shè)被提上日程。三維互動(dòng)CRM的目標(biāo)圍繞三維互動(dòng)CRM項(xiàng)目需求調(diào)研成果，依據(jù)MyCRM對(duì)三維互動(dòng)管理意圖的理解，可將三維互動(dòng)此次CRM項(xiàng)目的目標(biāo)分為以下兩個(gè)方面：總體目標(biāo)建立一個(gè)總公司和各個(gè)分公司之間，以客戶為中心的經(jīng)營(yíng)管理協(xié)作銷售平臺(tái)。加強(qiáng)市場(chǎng)部與各個(gè)分公司的緊密結(jié)合。圍繞總體目標(biāo)的達(dá)成需要實(shí)現(xiàn)的6個(gè)子目標(biāo)客戶資源的360°管理；客戶池的動(dòng)態(tài)監(jiān)控與維護(hù)；快速有效的戰(zhàn)役管理機(jī)制；各個(gè)分公司和上海市場(chǎng)部有效的結(jié)合；完善并固化銷售流程，提高效率；建立決策支持系統(tǒng)，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)分析與查詢應(yīng)用，支持營(yíng)銷決策；圍繞三維互動(dòng)CRM目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的思考當(dāng)前，三維互動(dòng)CRM總體目標(biāo)包含6個(gè)子目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)6個(gè)子目標(biāo)的過(guò)程也就是實(shí)現(xiàn)三維互動(dòng)CRM總體目標(biāo)的過(guò)程；所以6個(gè)子目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)就變的非常關(guān)鍵，對(duì)項(xiàng)目總體目標(biāo)的達(dá)成具有舉足輕重的意義。以下就以6個(gè)子目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)為例，簡(jiǎn)要闡述MyCRM對(duì)三維互動(dòng)CRM項(xiàng)目目標(biāo)的理解和思考：客戶資源的360°管理依據(jù)三維互動(dòng)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，“客戶資源”主要分為兩種類型：一是市場(chǎng)部獲得客戶，二是三維互動(dòng)銷售人員自己開發(fā)。現(xiàn)狀：經(jīng)過(guò)市場(chǎng)活動(dòng)和數(shù)據(jù)購(gòu)買市場(chǎng)部獲得客戶數(shù)據(jù)，然后把客戶數(shù)據(jù)放入OA系統(tǒng)中。另一種是銷售人員自己開拓客戶，同時(shí)也錄入系統(tǒng)。問題：OA系統(tǒng)難以統(tǒng)計(jì)和分析數(shù)據(jù)，客戶化能力非常的薄弱，對(duì)各項(xiàng)市場(chǎng)，銷售、客戶分析能力差，思考：由粗獷式客戶管理轉(zhuǎn)換成為精細(xì)化客戶管理。利用MyCRM各種分析表格加大對(duì)客戶深度分析和客戶購(gòu)買產(chǎn)品預(yù)測(cè)。明確把握客戶生命周期和客戶購(gòu)買動(dòng)向?？蛻舫噩F(xiàn)狀：通過(guò)一些企業(yè)信息商購(gòu)買一些企業(yè)信息數(shù)據(jù)，或者在一些市場(chǎng)活動(dòng)中獲得企業(yè)信息和客戶數(shù)據(jù)，然后放入OA系統(tǒng)中由市場(chǎng)部和銷售人員共同進(jìn)行維護(hù)。問題：所有數(shù)據(jù)都放入客戶池對(duì)客戶池的整個(gè)狀態(tài)、動(dòng)向掌握的不是很清楚，客戶池內(nèi)的健康指標(biāo)一直向下，很多客戶因?yàn)闆]有能夠及時(shí)有效的維護(hù)而導(dǎo)致長(zhǎng)期睡眠甚至成為臟客戶。思考：我們以客戶池內(nèi)的客戶為目標(biāo)不斷的宣傳以此來(lái)打造三維品牌和客戶轉(zhuǎn)換成為訂單客戶為目的。圍繞這個(gè)總體目標(biāo)首先，應(yīng)該對(duì)客戶池里面的客戶進(jìn)行細(xì)分，然后利用各種方法不斷的影響和維護(hù)這些客戶，讓一般客戶盡快對(duì)三維產(chǎn)品感興趣變成訂單客戶。讓一些睡眠客戶盡快蘇醒。在這個(gè)基礎(chǔ)之上動(dòng)態(tài)監(jiān)控客戶池內(nèi)的構(gòu)成比例分析和健康狀態(tài)。高效有序的管理戰(zhàn)役現(xiàn)狀：對(duì)以往的戰(zhàn)役沒有匯總和總結(jié)，對(duì)與戰(zhàn)役的各項(xiàng)指標(biāo)沒有完整的記錄，對(duì)每次的戰(zhàn)役投入產(chǎn)出比只是估算。問題：對(duì)以往的戰(zhàn)役沒有及時(shí)的總結(jié)，在新戰(zhàn)役中沒有良好的知識(shí)體系做支持。每一次的戰(zhàn)役能夠總結(jié)的知識(shí)不夠多。對(duì)戰(zhàn)役的投入產(chǎn)出比更難以計(jì)算。對(duì)戰(zhàn)役的效果很難作出準(zhǔn)確的評(píng)估。思考：對(duì)整個(gè)戰(zhàn)役進(jìn)行量化的指標(biāo)記錄和分析，其中包括戰(zhàn)役的行動(dòng)管理，戰(zhàn)役的目標(biāo)客戶管理，費(fèi)用管理，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手管理。然后對(duì)歷來(lái)戰(zhàn)役的總體比較和分析，并且總結(jié)和結(jié)果分析報(bào)告進(jìn)行保存作為知識(shí)庫(kù)文檔。在以后戰(zhàn)役中避免曾經(jīng)出現(xiàn)的問題和找到快速有效的對(duì)付競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的方法。各個(gè)分公司和上海市場(chǎng)部有效的結(jié)合現(xiàn)狀：上海市場(chǎng)部做完活動(dòng)后把客戶信息整理發(fā)放到各個(gè)分公司。問題：市場(chǎng)部和各個(gè)分公司銷售部結(jié)合不是很緊密，時(shí)效性不夠高，有時(shí)因?yàn)闆]有及時(shí)的傳達(dá)或者維護(hù)不夠及時(shí)導(dǎo)致客戶購(gòu)買周期錯(cuò)過(guò)訂單流失客戶逐漸成為睡眠客戶。思考：分配機(jī)制的建立為了使銷售人員得到的客戶都是高質(zhì)量的線索，我們?cè)诳蛻舫匕l(fā)放的時(shí)候?qū)τ幸庀虻目蛻舭凑招袠I(yè)優(yōu)先發(fā)放到銷售人員的手中。其次是新的客戶，然后是老客戶，這樣不僅可以讓銷售人員達(dá)到快速簽單的目的也可以使整個(gè)數(shù)據(jù)池內(nèi)的客戶不停的維護(hù)，使客戶池保持健康。各個(gè)分公司經(jīng)理統(tǒng)一分配市場(chǎng)部經(jīng)過(guò)市場(chǎng)活動(dòng)后，及時(shí)的把相對(duì)應(yīng)的客戶信息發(fā)放給各個(gè)分公司經(jīng)理，這樣保持快速反應(yīng)機(jī)制，縮短了反應(yīng)時(shí)間大大提升了銷售業(yè)績(jī)。當(dāng)認(rèn)定機(jī)會(huì)的時(shí)候就會(huì)連接機(jī)會(huì)，進(jìn)入銷售階段。限制銷售人員獲得的客戶100個(gè)客戶限制為了防止銷售員掌握過(guò)多的客戶信息，當(dāng)銷售人員流失會(huì)給企業(yè)造成一定影響，我們根據(jù)三維開發(fā)需求限制每個(gè)終端銷售人員只能獲得100個(gè)客戶信息60天限制對(duì)與沒有建立機(jī)會(huì)的線索我們認(rèn)定此銷售人員沒有對(duì)此客戶進(jìn)行維護(hù)，當(dāng)超過(guò)60天的時(shí)候自動(dòng)放入客戶池。完善并固化銷售流程現(xiàn)狀：由工作報(bào)告來(lái)對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)展程度進(jìn)行判定。問題：沒有準(zhǔn)確的量化銷售過(guò)程，對(duì)項(xiàng)目的階段判定不是很準(zhǔn)確，銷售部經(jīng)理很難掌握各個(gè)銷售員手中銷售階段的進(jìn)展情況。難以準(zhǔn)確、快速的下達(dá)命令。思考：定義各個(gè)銷售階段，并且按照各個(gè)銷售階段進(jìn)行分類，能夠及時(shí)看到在各個(gè)機(jī)會(huì)階段的進(jìn)展?fàn)顩r和下一步計(jì)劃，并且能夠?qū)C(jī)會(huì)和項(xiàng)目的整個(gè)情況做評(píng)論和分析。在對(duì)某個(gè)階段的機(jī)會(huì)停留時(shí)間超過(guò)原定機(jī)會(huì)停留時(shí)間加以提醒。建立決策支持系統(tǒng)，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)分析與查詢應(yīng)用，支持營(yíng)銷決策現(xiàn)狀：涉及到客戶、銷售、市場(chǎng)、內(nèi)部團(tuán)隊(duì)、BI等深度的、關(guān)聯(lián)性強(qiáng)的決策要求時(shí)，往往無(wú)法實(shí)現(xiàn)。問題：很多分析方案，管理層能夠想到，但卻無(wú)法得到具體執(zhí)行，三維互動(dòng)便處于想管理，但又因缺乏有效的手段來(lái)輔助實(shí)現(xiàn)。思考：在市場(chǎng)部導(dǎo)入的數(shù)據(jù)和銷售人員開拓的數(shù)據(jù)，那么圍繞數(shù)據(jù)的價(jià)值化處理，就成為CRM應(yīng)用的核心了。小到具體事務(wù)的關(guān)注，大到未來(lái)狀態(tài)趨勢(shì)的把握，都是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者所關(guān)注和需要的。這些既涉及戰(zhàn)略，也涉及執(zhí)行力。三維互動(dòng)CRM目標(biāo)成功的關(guān)鍵通過(guò)對(duì)三維互動(dòng)CRM項(xiàng)目6個(gè)子目標(biāo)的應(yīng)用達(dá)成分析，MyCRM認(rèn)為此次三維互動(dòng)CRM項(xiàng)目最終成功的關(guān)鍵，在于以下三點(diǎn)：選擇成熟、穩(wěn)定的CRM平臺(tái)選擇成熟穩(wěn)定的CRM平臺(tái)是成功的基礎(chǔ)。從技術(shù)的視角來(lái)看，此CRM平臺(tái)，具有“平臺(tái)化”設(shè)計(jì)的特質(zhì)，可以依據(jù)三維互動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，自定義出各類所需的管理模型和要素，是“隨需而變”的平臺(tái)化軟件系統(tǒng)。尤其是隨著三維互動(dòng)不斷飛速發(fā)展的步伐，“CRM平臺(tái)”能夠與時(shí)俱進(jìn)。CRM平臺(tái)具有超強(qiáng)的“客戶化”能力超強(qiáng)的客戶化能力，無(wú)論是滿足三維互動(dòng)細(xì)節(jié)應(yīng)用，還是打造三維互動(dòng)基于角色應(yīng)用的個(gè)性化的操作平臺(tái)，都顯的非常重要。而系統(tǒng)的易用性、實(shí)用性，也都體現(xiàn)在系統(tǒng)的客戶化能力上。通過(guò)對(duì)三維互動(dòng)的需求調(diào)研，我們發(fā)現(xiàn)三維互動(dòng)的個(gè)性化想法（/需求）還是很多的，而這些個(gè)性化需求的完整滿足，都需要CRM平臺(tái)具備超強(qiáng)的“客戶化”能力。CRM平臺(tái)必須具備強(qiáng)大的應(yīng)用集成能力隨著三維互動(dòng)應(yīng)用系統(tǒng)（自主研發(fā)的內(nèi)部管理控制系統(tǒng)、金蝶K3ERP系統(tǒng)）的不斷增加，將各個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行無(wú)縫集成，“打通”各個(gè)業(yè)務(wù)和管理環(huán)節(jié)，消除當(dāng)前和未來(lái)的“應(yīng)用孤島”，這就要求CRM平臺(tái)具備應(yīng)用集成的能力。尤其是在技術(shù)架構(gòu)和設(shè)計(jì)語(yǔ)言上，是國(guó)際主流的、開放性強(qiáng)的技術(shù)。在具體應(yīng)用上，針對(duì)經(jīng)銷商信用管理、保證金賬號(hào)余額、預(yù)收、應(yīng)付款項(xiàng)管理（需要和金蝶K3ERP系統(tǒng)作集成）VIN號(hào)碼查詢系統(tǒng)（需要和自主研發(fā)內(nèi)部管理控制系統(tǒng)作集成），配件庫(kù)存管理（需要和金蝶K3ERP系統(tǒng)作集成）……，都需要借助CRM平臺(tái)的應(yīng)用集成能力來(lái)完成實(shí)施。三維互動(dòng)CRM應(yīng)用階段發(fā)展建議CRM是一個(gè)企業(yè)長(zhǎng)期的發(fā)展戰(zhàn)略，針對(duì)三維互動(dòng)CRM項(xiàng)目需求和應(yīng)用目標(biāo)，我們提出了如下發(fā)展節(jié)奏建議：第一階段：實(shí)現(xiàn)導(dǎo)入正確的業(yè)務(wù)流程、工作規(guī)范，并借助CRM整體平臺(tái)的搭建，實(shí)現(xiàn)豐富、正確、完整的業(yè)務(wù)信息的持續(xù)收集。第二階段：當(dāng)以上業(yè)務(wù)信息積累到一定程度之后，圍繞信息的“價(jià)值化”處理，就成為CRM系統(tǒng)應(yīng)用的關(guān)鍵。營(yíng)銷總部各級(jí)管理者、使用者都需要要看到自己關(guān)注的信息，圍繞這些信息的價(jià)值化處理。又能直接正面的影響三維互動(dòng)各個(gè)層面人員的工作，以便幫助他們更好的處理自己的工作和業(yè)務(wù)，最終通過(guò)所有人員正確、有序、高效的工作，合力促進(jìn)公司整體戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)第三階段：經(jīng)歷了以上兩個(gè)階段的應(yīng)用，CRM能在很大的程度上幫助三維互動(dòng)管理者的經(jīng)營(yíng)思考，讓系統(tǒng)決策支持報(bào)表更大程度上參與企業(yè)營(yíng)銷經(jīng)營(yíng)決策。各級(jí)管理者在自己的權(quán)限范圍之內(nèi)，能夠有效的利用系統(tǒng)提供的各類算法，最高效、最準(zhǔn)確、最及時(shí)、最直觀的進(jìn)行公司和業(yè)務(wù)的管理。從而最終實(shí)現(xiàn)一招領(lǐng)先，處處領(lǐng)先的信息化企業(yè)營(yíng)銷。按照“總體規(guī)劃，分步實(shí)施，先內(nèi)后外，逐級(jí)應(yīng)用”的原則，對(duì)三維互動(dòng)CRM項(xiàng)目的實(shí)施應(yīng)用進(jìn)程進(jìn)行整體的規(guī)劃，大體可以分以下兩個(gè)步驟進(jìn)行：第一步：著手于三維互動(dòng)CRM系統(tǒng)涉及到的內(nèi)部管理流程和規(guī)范參與主體有：市場(chǎng)部、營(yíng)銷部；主要目標(biāo)是：先在內(nèi)部導(dǎo)入業(yè)務(wù)規(guī)范和工作流程，為今后的推廣應(yīng)用打好基礎(chǔ)。實(shí)施內(nèi)容是：客戶管理；圍繞CRM系統(tǒng)內(nèi)部信息平臺(tái)的搭建；第二步：著手于經(jīng)銷商客戶信息的收集和售車信息的的上報(bào)匯總參與主體有：三維各個(gè)分公司主要目標(biāo)是：完成經(jīng)過(guò)上海市場(chǎng)部分發(fā)的數(shù)據(jù)達(dá)到全國(guó)營(yíng)銷；實(shí)施內(nèi)容是：對(duì)各個(gè)分公司開放平臺(tái)；MyCRM的核心優(yōu)勢(shì)基于以上對(duì)于三維互動(dòng)CRM項(xiàng)目需求的應(yīng)用梳理，以及對(duì)三維互動(dòng)CRM項(xiàng)目6個(gè)子目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的應(yīng)用思考，我們認(rèn)為MyCRM產(chǎn)品是目前三維互動(dòng)CRM項(xiàng)目建設(shè)的的最佳選擇。做為中國(guó)CRM領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)品牌，我們強(qiáng)調(diào)MyCRM擁有以下3點(diǎn)核心優(yōu)勢(shì)：第一：MyCRM全面基于J2EE架構(gòu)體系MyCRM自2001年V2.0開始，便率先采用J2EE技術(shù)架構(gòu)。J2EE技術(shù)架構(gòu)是目前管理軟件領(lǐng)域的國(guó)際主流之選擇。MyCRM在J2EE方面的產(chǎn)品化研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，已經(jīng)有近6年，是中國(guó)CRM領(lǐng)域最早、最成熟的J2EE平臺(tái)產(chǎn)品。第二：平臺(tái)化設(shè)計(jì)MyCRMV5.0采用平臺(tái)化的設(shè)計(jì)理念，這項(xiàng)技術(shù)和應(yīng)用，在主流廠商中是唯一的。對(duì)于企業(yè)提出的很多個(gè)性化需求，利用MyCRMV5.0的平臺(tái)化設(shè)計(jì)思路，均可以最大限度的避免二次開發(fā)，而直接采用MyCRM后臺(tái)的模塊DIY（自定義）功能來(lái)實(shí)現(xiàn)。第三：客戶化能力自MyCRMV4.0開始，MyCRM產(chǎn)品的客戶化能力便是業(yè)界的最優(yōu)之選。當(dāng)前，MyCRMV6.0更是擁有超強(qiáng)的客戶化能力。通過(guò)上述3個(gè)方面的核心優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)，MyCRMV5.0產(chǎn)品將能給三維互動(dòng)帶來(lái)以下幾個(gè)方面的超預(yù)期應(yīng)用價(jià)值：第一：在客戶資源管理和利用、市場(chǎng)和銷售自動(dòng)化、服務(wù)管理、訂單和費(fèi)用管理、決策分析與支持、不同角色基于CRM平臺(tái)的工作幫助、個(gè)性化的業(yè)務(wù)流程方面，通過(guò)利用MyCRM的超強(qiáng)客戶化配置能力，可以讓三維互動(dòng)當(dāng)前和中長(zhǎng)期能夠非常深入的應(yīng)用CRM平臺(tái)。而非從表面的操作和應(yīng)用。相比之下，價(jià)值自然不同。第二：當(dāng)基于MyCRM現(xiàn)有功能模塊的客戶化配置已經(jīng)最大化時(shí)，如果三維互動(dòng)提出一些個(gè)性化的需求，利用MyCRM平臺(tái)化設(shè)計(jì)的先進(jìn)技術(shù)，一般性非技術(shù)人員，只要擁有該模塊的操作權(quán)限，就可以進(jìn)行模塊DIY。然后針對(duì)自定義出來(lái)的新模塊，調(diào)用超強(qiáng)客戶化配置。第三：當(dāng)CRM平臺(tái)需要與其他信息技術(shù)和平臺(tái)，進(jìn)行整合應(yīng)用時(shí)，MyCRM成熟、開放的J2EE架構(gòu)體系，將要發(fā)揮巨大的作用。事實(shí)上，憑借這一優(yōu)勢(shì)，MyCRM系列產(chǎn)品，已經(jīng)與眾多信息技術(shù)和平臺(tái)成功的進(jìn)行了整合應(yīng)用，譬如：CTI、ERP、行業(yè)MIS、自動(dòng)識(shí)別掃描設(shè)備、門戶網(wǎng)站等等。如果三維互動(dòng)選擇與MyCRM合作，一方面導(dǎo)入了已經(jīng)歷經(jīng)8年的產(chǎn)品化發(fā)展的成熟產(chǎn)品；另一方面，借鑒和導(dǎo)入了上述3個(gè)核心優(yōu)勢(shì)；第三方面，MyCRM在中國(guó)擁有超過(guò)900家企業(yè)級(jí)成功應(yīng)用案例，在項(xiàng)目選型、系統(tǒng)應(yīng)用以及實(shí)施服務(wù)方面，自然擁有諸多過(guò)人之處。因此，我們認(rèn)為三維互動(dòng)選擇與MyCRM的合作，MyCRM通過(guò)努力，將能夠最大限度的確保項(xiàng)目的成功。三維互動(dòng)關(guān)鍵需求MyCRM解決方案建立三維互動(dòng)營(yíng)銷服務(wù)體系統(tǒng)一的協(xié)作平臺(tái)通過(guò)MyCRM系統(tǒng)的實(shí)施，構(gòu)建三維互動(dòng)營(yíng)銷總部各部門之間，各分公司之間的統(tǒng)一溝通協(xié)作平臺(tái)。使各種基于銷售業(yè)務(wù)和售后服務(wù)的各項(xiàng)信息，順利完成上傳下達(dá)，各項(xiàng)工作協(xié)同、高效，實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷管理的電子化、信息化。羅維總部羅維總部上海銷售部市場(chǎng)部成都分公司西安分公司杭州分公司深圳分公司廣州分公司北京分公司統(tǒng)一權(quán)限體系規(guī)劃MyCRM通過(guò)營(yíng)銷組織架構(gòu)的設(shè)置，形成了跨部門的營(yíng)銷業(yè)務(wù)管理的信息平臺(tái)，通過(guò)對(duì)三維互動(dòng)角色的層次的設(shè)置，形成了營(yíng)銷業(yè)務(wù)的分級(jí)管理層次，通過(guò)對(duì)角色下的具體使用人員的操作權(quán)限的設(shè)置，最終形成如下的三維互動(dòng)營(yíng)銷業(yè)務(wù)的管理層次：在MyCRM的默認(rèn)角色權(quán)限管理中，上級(jí)角色可對(duì)直接下級(jí)角色的信息進(jìn)行編輯與調(diào)整；平級(jí)角色間的信息相互獨(dú)立，具有私密性，各級(jí)角色可在自已的權(quán)限范圍內(nèi)查看、維護(hù)信息；上級(jí)角色對(duì)直接下級(jí)或間接下級(jí)角色可進(jìn)行任務(wù)和行動(dòng)的安排，可對(duì)完成的任務(wù)和行動(dòng)進(jìn)行檢查，可按角色的級(jí)別分配相應(yīng)級(jí)別的客戶，實(shí)現(xiàn)不同級(jí)別的人員維護(hù)不同級(jí)別客戶的管理方式；需要重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的是：MyCRM的權(quán)限體系是中國(guó)所有專業(yè)供應(yīng)商中，設(shè)計(jì)應(yīng)用深度最細(xì)致和全面的。MyCRM權(quán)限體系從4個(gè)緯度來(lái)體現(xiàn)：MyCRM的數(shù)據(jù)權(quán)限控制、功能權(quán)限控制、操作權(quán)限控制、智能共享規(guī)則。通過(guò)MyCRM的權(quán)限體系的實(shí)際應(yīng)用，能為中高端客戶應(yīng)用實(shí)現(xiàn)諸多價(jià)值。三維互動(dòng)不同應(yīng)用角色在MyCRM統(tǒng)一平臺(tái)中的不同應(yīng)用重點(diǎn)系統(tǒng)崗位角色業(yè)務(wù)目標(biāo)關(guān)注應(yīng)用重點(diǎn)決策支持系統(tǒng)總經(jīng)理/副總經(jīng)理/營(yíng)銷總監(jiān)決策支持系統(tǒng)為企業(yè)決策提供準(zhǔn)確依據(jù)，重點(diǎn)客戶/經(jīng)銷商關(guān)系維護(hù)客戶池分析，銷售分析，戰(zhàn)役分析，員工分析，客戶信息中層管理支持系統(tǒng)營(yíng)銷總部銷售部經(jīng)理重要客戶跟蹤制定切實(shí)可行的銷售計(jì)劃和銷售策略各種定單審核確認(rèn)，重要客戶關(guān)注，客戶銷售排行，銷售額統(tǒng)計(jì)查看，應(yīng)收款統(tǒng)計(jì)查看，回款統(tǒng)計(jì)查看，各階段銷售情況統(tǒng)計(jì)分析與指導(dǎo)。市場(chǎng)部經(jīng)理制訂市場(chǎng)開發(fā)活動(dòng)計(jì)劃、數(shù)據(jù)的輸入，客戶池的維護(hù)，戰(zhàn)役管理，客戶池狀態(tài)查看，數(shù)據(jù)池維護(hù)；銷售人員支持系統(tǒng)各區(qū)域銷售經(jīng)理/業(yè)務(wù)人員本區(qū)域內(nèi)經(jīng)銷商的管理，訂單的發(fā)送，客戶信息的收集，經(jīng)銷商庫(kù)存的核對(duì)，各種銷售信息的反饋收集訂單管理，客戶管理，機(jī)會(huì)管理，訂單管理，市場(chǎng)部系統(tǒng)MyCRM在針對(duì)市場(chǎng)部的問題提出如下解決方案對(duì)客戶池內(nèi)的客戶精細(xì)化分類每一類的客戶管理的方式是不一樣的如果千篇一律的使用一種方法無(wú)法對(duì)客戶池內(nèi)的客戶達(dá)到高效的管理。所以MyCRM認(rèn)為在精細(xì)化管理客戶的原則下對(duì)客戶池內(nèi)的客戶進(jìn)行細(xì)分。我們提出了按照購(gòu)買產(chǎn)品分類，客戶來(lái)源分類客戶行業(yè)分類，客戶狀態(tài)分類，客戶維護(hù)次數(shù)分類，客戶池狀態(tài)，客戶企業(yè)類型，客戶采購(gòu)周期分類，客戶維護(hù)等級(jí)分類。購(gòu)買來(lái)的數(shù)據(jù)快速有效的導(dǎo)入MyCRM系統(tǒng)為了市場(chǎng)部購(gòu)買的數(shù)據(jù)方便快速的導(dǎo)入MyCRM系統(tǒng)，我們開發(fā)了，開放式EAI接口。根據(jù)字段的對(duì)應(yīng)。點(diǎn)擊導(dǎo)入即可快速準(zhǔn)確的把購(gòu)買的數(shù)據(jù)快速導(dǎo)入系統(tǒng)客戶池健康動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)客戶池內(nèi)的數(shù)據(jù)構(gòu)成比例，每類客戶維護(hù)的情況，市場(chǎng)部經(jīng)過(guò)戰(zhàn)役的客戶放入客戶池里面客戶的狀態(tài)如何，客戶池是否健康。那么我們就要對(duì)客戶池的總體狀態(tài)和健康情況進(jìn)行實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)的監(jiān)控，始終保持客戶池健康?？蛻舫胤治鰣?bào)表明確對(duì)有參加過(guò)三維舉辦的市場(chǎng)活動(dòng)的客戶和沒有參加過(guò)的客戶做一個(gè)區(qū)分，并且對(duì)有明確意向的客戶，維護(hù)過(guò)的客戶，有訂單的客戶都在客戶池內(nèi)用比例顯示。維護(hù)次數(shù)各個(gè)行業(yè)維護(hù)的次數(shù)客戶池內(nèi)各個(gè)行業(yè)的構(gòu)成每一個(gè)行業(yè)在客戶池內(nèi)占據(jù)多少，那些行業(yè)數(shù)據(jù)缺少需要補(bǔ)充。企業(yè)類型每種企業(yè)在客戶池占據(jù)的比例客戶的來(lái)源經(jīng)過(guò)市場(chǎng)活動(dòng)或者獲得的線索。多維度的客戶池的維護(hù)為了防止客戶睡眠甚至變成臟客戶，我們要不斷的對(duì)客戶進(jìn)行維護(hù)，除此之外我們更重要的目的是培育市場(chǎng)，讓這些潛在的客戶轉(zhuǎn)換成三維的訂單客戶。日常維護(hù)為了不斷的培育市場(chǎng)我們需要對(duì)客戶池里面的客戶進(jìn)行日常的維護(hù)和關(guān)懷，當(dāng)有我們?nèi)S的簽約新聞和行業(yè)中的解決方案能夠及時(shí)的發(fā)放給客戶，讓對(duì)產(chǎn)品感興趣的客戶及時(shí)的發(fā)放給銷售人員，不是很感興趣的可以不斷的影響他，告訴三維的產(chǎn)品給企業(yè)帶來(lái)的效果。讓他最終使用我們的產(chǎn)品。與此同時(shí)喚醒睡眠的客戶，使臟客戶不斷的凈化。以這樣不用投入大量的人力就可以不斷的影響客戶，樹立三維的市場(chǎng)品牌。特殊維護(hù)特殊維護(hù)是利用系統(tǒng)和銷售人員共同維護(hù)客戶的方法，根據(jù)對(duì)不同的維護(hù)等級(jí)的客戶進(jìn)行高速有效的維護(hù)。特殊事件的提醒及時(shí)的對(duì)設(shè)定的特殊日期進(jìn)行提醒。聯(lián)系人生日能夠及時(shí)的發(fā)放生日問候郵件，并且在標(biāo)記有重要客戶的客戶向銷售人員提醒。節(jié)日問候在節(jié)日期間向客戶發(fā)放節(jié)日問候郵件和短信，并且在標(biāo)記有重要客戶的客戶向銷售人員提醒。戰(zhàn)役戰(zhàn)役包含類型、名稱、目的、負(fù)責(zé)人員、起止時(shí)間、覆蓋區(qū)域、優(yōu)先級(jí)、目標(biāo)客戶、促銷的產(chǎn)品、針對(duì)目標(biāo)客戶的市場(chǎng)訴求、參與人員、合作伙伴、預(yù)計(jì)產(chǎn)生線索數(shù)、預(yù)計(jì)費(fèi)用等信息。如下圖所示：在戰(zhàn)役執(zhí)行過(guò)程中，可以安排行動(dòng)，記錄已發(fā)生的行動(dòng)歷史、費(fèi)用明細(xì)以及由戰(zhàn)役產(chǎn)生的線索。除此之外，還可以對(duì)戰(zhàn)役的基本信息和相關(guān)目標(biāo)客戶、產(chǎn)品、參與人員、合作伙伴等內(nèi)容進(jìn)行修改。行動(dòng)管理在戰(zhàn)役執(zhí)行過(guò)程中，可以安排戰(zhàn)役的待辦事宜、記錄已發(fā)生的行動(dòng)歷史。目標(biāo)客戶管理除戰(zhàn)役直接相關(guān)的行動(dòng)外，還可針對(duì)具體的目標(biāo)客戶建立行動(dòng)安排、群發(fā)郵件、打印信封。費(fèi)用管理記錄戰(zhàn)役執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生的費(fèi)用項(xiàng)。記錄線索在戰(zhàn)役執(zhí)行過(guò)程中，市場(chǎng)工作人員根據(jù)與客戶的交互記錄其反饋，并根據(jù)有效的反饋建立新的銷售線索?？梢栽趹?zhàn)役的詳細(xì)信息頁(yè)中選擇新建線索，也可以直接在線索新建頁(yè)中指定來(lái)源戰(zhàn)役。知識(shí)文檔庫(kù)記錄每次戰(zhàn)役的成功和失敗的原因，有助于以后此類戰(zhàn)役。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手詳細(xì)記錄競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和應(yīng)對(duì)策略，當(dāng)建立一場(chǎng)戰(zhàn)役后把相關(guān)的競(jìng)爭(zhēng)信息。就會(huì)呈現(xiàn)給戰(zhàn)役的參與人員觀看。在戰(zhàn)役執(zhí)行過(guò)程中或戰(zhàn)役完成后，可以針對(duì)其執(zhí)行效果進(jìn)行評(píng)估。如根據(jù)預(yù)期的線索數(shù)與實(shí)際產(chǎn)生線索數(shù)進(jìn)行比較；根據(jù)目標(biāo)客戶數(shù)、實(shí)際產(chǎn)生線索數(shù)、線索轉(zhuǎn)化成機(jī)會(huì)數(shù)評(píng)估戰(zhàn)役績(jī)效；根據(jù)預(yù)期費(fèi)用總額與實(shí)際發(fā)生額之間進(jìn)行比較等。對(duì)管理者的決策支持我們列舉一個(gè)三維市場(chǎng)部最關(guān)心的一個(gè)報(bào)表‘市場(chǎng)活動(dòng)投入產(chǎn)出分析’這個(gè)報(bào)表構(gòu)成是由戰(zhàn)役的創(chuàng)建人，建立一場(chǎng)戰(zhàn)役，從客戶池取出一定量數(shù)據(jù)或者在活動(dòng)中獲得線索的數(shù)量，然后這些線索轉(zhuǎn)換成為客戶的數(shù)量，這些客戶產(chǎn)生的機(jī)會(huì)數(shù)量，在戰(zhàn)役中活動(dòng)的數(shù)量，產(chǎn)生了多少個(gè)訂單和在此戰(zhàn)役中客戶的回款數(shù)。和花銷的費(fèi)用。這樣我們很快和很準(zhǔn)確的得出這場(chǎng)戰(zhàn)役的投入產(chǎn)出比是否達(dá)到預(yù)期效果。其次我們還有多方面幫助決策者分析的報(bào)表銷售部系統(tǒng)完善并固化銷售流程各個(gè)銷售階段的定義和階段的時(shí)間周期根據(jù)機(jī)會(huì)狀態(tài)，和業(yè)務(wù)員對(duì)此機(jī)會(huì)的計(jì)劃給予指導(dǎo)意見。對(duì)各個(gè)階段的進(jìn)程分析，如果該階段停留的天數(shù)超過(guò)了標(biāo)準(zhǔn)停留天數(shù)，則對(duì)相應(yīng)的人員進(jìn)行提醒。對(duì)客戶精細(xì)化分根據(jù)多指標(biāo)評(píng)估得出的結(jié)論把客戶分等級(jí)根據(jù)訂單額對(duì)客戶分為中小客戶-年銷售額低于100W大客戶-年銷售額超過(guò)100W超級(jí)客戶-年銷售額超過(guò)500W客戶等級(jí)僅適合已簽單客戶多指標(biāo)評(píng)估根據(jù)不同的內(nèi)容分配給不同的權(quán)重，系統(tǒng)會(huì)綜合的算出評(píng)定指標(biāo)。找出最好的客戶?？蛻粼敿?xì)的維護(hù)記錄在客戶詳細(xì)信息下面可以自定義顯示各項(xiàng)記錄，默認(rèn)的是訂單明細(xì)，整個(gè)維護(hù)過(guò)程，還有費(fèi)用明細(xì)。幫助銷售人員快速了解整個(gè)客戶發(fā)展?fàn)顟B(tài)。目標(biāo)管理對(duì)員工進(jìn)行目標(biāo)任務(wù)和實(shí)際完成任務(wù)相比較，綜合評(píng)定完成率。銷售部的決策和分析客戶銷售額排名產(chǎn)品銷售趨勢(shì)分析產(chǎn)品銷售對(duì)比分析產(chǎn)品購(gòu)買力分析客戶綜合系統(tǒng)分析產(chǎn)品銷售量排名銷售業(yè)績(jī)分析機(jī)會(huì)效果分析機(jī)會(huì)升遷分析客戶產(chǎn)品購(gòu)買歷史記錄分析對(duì)銷售人員行動(dòng)的審查對(duì)銷售人員業(yè)績(jī)排行除此三維關(guān)注的報(bào)表之外我們還有更多報(bào)表支持終端銷售人員的系統(tǒng)日程提醒對(duì)未來(lái)七天內(nèi)日程安排對(duì)特別日子和客戶生日的提醒特別日子或聯(lián)系人生日提醒特別日子或聯(lián)系人生日提醒分給終端銷售人員100個(gè)客戶是否維護(hù)過(guò)作為一個(gè)提醒，并且有圖形分析更加直觀日歷對(duì)于今天活動(dòng)安排的提醒，同時(shí)也是上級(jí)下達(dá)命令的一個(gè)小工具，工作計(jì)劃和匯報(bào)列出工作計(jì)劃和報(bào)告CEO的駕駛艙決策支持報(bào)表系統(tǒng)MyCRM擁有強(qiáng)大的決策支持報(bào)表系統(tǒng)。對(duì)于IT應(yīng)用水平一般的客戶，MyCRM提供“報(bào)表DIY模塊”，擁有操作權(quán)限的用戶，可以隨需而動(dòng)的DIY自己需要的各類管理報(bào)表。對(duì)于IT應(yīng)用水平較高的客戶，MyCRM專門提供了“報(bào)表開發(fā)模塊”，用戶可以在MyCRM技術(shù)專家的培訓(xùn)和指導(dǎo)下，進(jìn)行特殊報(bào)表的定制工作。通過(guò)“報(bào)表DIY模塊”和“報(bào)表開發(fā)模塊”的靈活組合，MyCRM可以為客戶實(shí)現(xiàn)所有任意的決策支持報(bào)表。以下就“報(bào)表DIY模塊”做進(jìn)一步說(shuō)明。根據(jù)管理層次的不同，報(bào)表分為企業(yè)、部門、個(gè)人三大類，列舉部分如下，三維互動(dòng)可以依據(jù)管理的需要靈活的定制自己的報(bào)表系統(tǒng)。MyCRM決策報(bào)表系統(tǒng)特點(diǎn)：多對(duì)象、多角度分析：如“客戶分析”按“構(gòu)成分析”、“發(fā)展階段分析”和“客戶價(jià)值分析”等；多種分析模式：簡(jiǎn)單分組分析、交叉分組分析、對(duì)比分析，例如銷售對(duì)比分析、趨勢(shì)分析，例如產(chǎn)品銷售狀況時(shí)間趨勢(shì)分析、ABC分析，例如客戶ABC分析、產(chǎn)品ABC分析等。強(qiáng)大的自定義功能：通過(guò)報(bào)表自定義功能可以生成各種復(fù)雜關(guān)系的報(bào)表，以滿足客戶不同的需要；易使用易管理：MyCRM具有靈活的報(bào)表使用分配機(jī)制，以及嚴(yán)密的權(quán)限管理機(jī)制，使報(bào)表使用方便，安全可靠。MyCRM確保三維互動(dòng)CRM項(xiàng)目成功針對(duì)三維互動(dòng)CRM項(xiàng)目，MyCRM高度的重視，無(wú)論是前期的需求調(diào)研，還是方案提交、以及今后的商務(wù)、實(shí)施等工作，MyCRM都給予最大程度的資源保障和優(yōu)惠政策，確保三維互動(dòng)CRM項(xiàng)目成功：第一：商務(wù)我們將會(huì)提供非常優(yōu)惠的商務(wù)條款。第二：系統(tǒng)實(shí)施：經(jīng)成立了專項(xiàng)小組時(shí)刻待命。（技術(shù)專家、高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)協(xié)調(diào)、總體資源協(xié)調(diào)）有效掌控實(shí)施進(jìn)程，確保全面上線第三：CRM發(fā)展戰(zhàn)略為三維互動(dòng)定向培養(yǎng)2個(gè)MyCRM專家，在組織內(nèi)部持續(xù)推進(jìn)CRM戰(zhàn)略雙方達(dá)成戰(zhàn)略性的長(zhǎng)期深入合作，循序漸進(jìn)的推進(jìn)三維互動(dòng)“CRM化”戰(zhàn)略MyCRM商務(wù)報(bào)價(jià)MyCRM軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià)MyCRM項(xiàng)目總價(jià)格為：人民幣拾叁萬(wàn)玖千捌百圓整（小寫：139，800元）MyCRM報(bào)價(jià)方案1MyCRM企業(yè)版6.0數(shù)量單價(jià)合計(jì)系統(tǒng)服務(wù)器端16800068,000用戶名/密碼20150030,000總價(jià)格98,000共20套用戶名/密碼，三維互動(dòng)可以自主分配用戶許可到公司內(nèi)部任何人2系統(tǒng)實(shí)施系統(tǒng)服務(wù)器端報(bào)價(jià)×35％23,800已包括培訓(xùn)費(fèi)用3二次開發(fā)1在客戶池中按照填寫的客戶數(shù)量獲取客戶池中相對(duì)應(yīng)的客戶數(shù)，對(duì)有意向客戶批量打標(biāo)簽2每個(gè)終端銷售人員只能有100個(gè)客戶數(shù)據(jù)。3報(bào)表開發(fā)12天1500人日18,0005服務(wù)與支持MyCRM此次提供給三維互動(dòng)的報(bào)價(jià)，已包含第一年度的免費(fèi)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)12,180第一年（“第一年”是指：自系統(tǒng)正式驗(yàn)收完成之日起，12個(gè)月）免日常維護(hù)服務(wù)費(fèi)。服務(wù)與支持部分費(fèi)用按年度收取，額度為MyCRM系統(tǒng)平臺(tái)總價(jià)格（不含二次開發(fā)價(jià)格）的10％。MyCRM提供給三維互動(dòng)的有償服務(wù)期，為系統(tǒng)實(shí)施完成并驗(yàn)收之日后的第二年度開始。合計(jì)151，980優(yōu)惠報(bào)價(jià)139，800說(shuō)明樣板用戶，免費(fèi)贈(zèng)送20套用戶名/密碼我們對(duì)樣板用戶二期項(xiàng)目規(guī)劃擴(kuò)點(diǎn)提供的優(yōu)惠政策:20套用戶名/密碼以內(nèi)1500元20~50套用戶名/密碼1200元/50~100套用戶名/密碼1000元上述價(jià)格均為人民幣含稅價(jià)，包括軟件產(chǎn)品與實(shí)施服務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、第一年服務(wù)與支持費(fèi)；關(guān)于服務(wù)與支持、培訓(xùn)的說(shuō)明，詳見附件；項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，MyCRM項(xiàng)目組成員如果涉及加班，費(fèi)用由北京XX科技有限責(zé)任公司自行承擔(dān)；關(guān)于付款方式，詳見附件；實(shí)施服務(wù)根據(jù)三維互動(dòng)CRM項(xiàng)目總體要求與業(yè)務(wù)需求，結(jié)合MyCRM產(chǎn)品與行業(yè)應(yīng)用實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，為確保系統(tǒng)在既定的時(shí)間、部署范圍內(nèi)完成實(shí)施，收到預(yù)期效果，MyCRM將依據(jù)后期相關(guān)溝通，制定完整、可行的應(yīng)用方案與實(shí)施規(guī)劃，并充分考慮了項(xiàng)目推動(dòng)細(xì)節(jié)，制定詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃，在此僅對(duì)MyCRM實(shí)施服務(wù)作最如下簡(jiǎn)要的描述：實(shí)施內(nèi)容工作量(人日)成果MyCRM軟硬件以及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境建議1《MyCRM系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境建議》《MyCRM實(shí)施主計(jì)劃》確定實(shí)施主計(jì)劃項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)需求調(diào)研3《需求報(bào)告》應(yīng)用規(guī)劃與設(shè)計(jì)3《實(shí)施應(yīng)用方案》《MyCRM使用規(guī)范與管理辦法》產(chǎn)品安裝、調(diào)試與配置6《MyCRM安裝配置培訓(xùn)手冊(cè)》《MyCRM系統(tǒng)管理員基礎(chǔ)設(shè)置培訓(xùn)手冊(cè)》系統(tǒng)管理培訓(xùn)CRM理念導(dǎo)入應(yīng)用操作培訓(xùn)5《組織結(jié)構(gòu)文檔》、《人員權(quán)限文檔》、《相關(guān)規(guī)則文檔》數(shù)據(jù)整理與導(dǎo)入2初始數(shù)據(jù)運(yùn)行輔導(dǎo)2系統(tǒng)優(yōu)化配置表項(xiàng)目驗(yàn)收1《項(xiàng)目驗(yàn)收單》二次開發(fā)報(bào)表12同期進(jìn)行工作量合計(jì)35實(shí)施周期30日實(shí)施服務(wù)費(fèi)35%二次開發(fā)1500元/人日年服務(wù)費(fèi)10%實(shí)施服務(wù)人員姓名職務(wù)聯(lián)系方式資源協(xié)調(diào)趙悅悅MyCRM上海分公司總經(jīng)理（021）64820106咨詢顧問時(shí)煒MyCRM項(xiàng)目總監(jiān)（010）82013123技術(shù)顧問王小鵬MyCRM技術(shù)總監(jiān)（010）82013123項(xiàng)目經(jīng)理艾晶杰MyCRM實(shí)施顧問（010）82013123實(shí)施工程師開國(guó)康MyCRM實(shí)施顧問（021）64820106培訓(xùn)工程師奚忠軍MyCRM實(shí)施顧問（021）64820106商務(wù)咨詢李智宇MyCRM咨詢顧問（021）64820106客服經(jīng)理李媛英MyCRM客服中心（010）82013123服務(wù)與支持技術(shù)支持為保障三維互動(dòng)MyCRM系統(tǒng)的正常運(yùn)行，MyCRM提供以下技術(shù)支持服務(wù)：1）、服務(wù)熱線支持：用戶在軟件使用過(guò)程中，遇到任何應(yīng)用、操作或技術(shù)上的問題，都可通過(guò)MyCRM客戶服務(wù)中心的熱線電話向熱線工程師進(jìn)行咨詢；熱線工程師會(huì)耐心地向用戶解答各類問題。2）、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持：當(dāng)三維互動(dòng)提出的服務(wù)請(qǐng)求（/問題）無(wú)法通過(guò)熱線電話解決時(shí)，MyCRM服務(wù)中心將委派技術(shù)人員上門為用戶現(xiàn)場(chǎng)解決問題?，F(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持主要包括：排除軟件使用故障、技術(shù)故障、解決軟件中的BUG、軟件的優(yōu)化升級(jí)、提供應(yīng)用優(yōu)化建議等工作。現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持服務(wù)在24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)。3）、網(wǎng)站技術(shù)支持：除熱線支持和現(xiàn)場(chǎng)支持外，MyCRM還提供網(wǎng)站的技術(shù)支持。網(wǎng)站技術(shù)支持是一種客戶自助式服務(wù)，主要包括：網(wǎng)上注冊(cè)、產(chǎn)品更版和升級(jí)、應(yīng)用模板、管理報(bào)表模板、軟件應(yīng)用技巧、應(yīng)用規(guī)范、應(yīng)用方案等。產(chǎn)品升級(jí)自系統(tǒng)實(shí)施驗(yàn)收完成后的1年內(nèi)，小版本升級(jí)（例如：從V1.1升級(jí)到V1.2），相同模塊前提下屬于免費(fèi)。售后服務(wù)保障MyCRM希望三維互動(dòng)對(duì)CRM系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)備份，在此前提下，MyCRM提供以下情況發(fā)生時(shí)的故障恢復(fù)措施：1）、公司CRM系統(tǒng)程序中斷：24小時(shí)內(nèi)提供更新版本的CRM系統(tǒng)，來(lái)啟動(dòng)關(guān)鍵的CRM應(yīng)用；在一周內(nèi)為用戶恢復(fù)完整的系統(tǒng)；2）、（地區(qū)）分公司不能上線：48小時(shí)內(nèi)在故障地點(diǎn)為分公司搭建CRM系統(tǒng)，保障當(dāng)?shù)卣I(yè)務(wù)的進(jìn)行。待故障原因查清并排除后，將這段時(shí)間內(nèi)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)一導(dǎo)入三維互動(dòng)數(shù)據(jù)庫(kù)中，恢復(fù)CR