減阻劑產業(yè)發(fā)展報告

大宗化工產品生產集中度進一步提高，產能利用率達到80%以上；乙烯當量保障水平大幅提升，化工新材料保障水平達到75%以上。城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險化學品生產企業(yè)搬遷改造任務全面完成，形成70個左右具有競爭優(yōu)勢的化工園區(qū)。到2025年，化工園區(qū)產值占行業(yè)總產值70%以上。推動化工園區(qū)規(guī)范化發(fā)展，依法依規(guī)利用綜合標準倒逼園區(qū)防范化解安全環(huán)境風險，加快園區(qū)污染防治等基礎設施建設，加強園區(qū)污水管網排查整治，提升本質安全和清潔生產水平。引導園區(qū)內企業(yè)循環(huán)生產、產業(yè)耦合發(fā)展，鼓勵化工園區(qū)間錯位、差異化發(fā)展，與冶金、建材、紡織、電子等行業(yè)協同布局。鼓勵化工園區(qū)建設科技創(chuàng)新及科研成果孵化平臺、智能化管理系統。嚴格執(zhí)行危險化學品禁限控目錄，新建危險化學品生產項目必須進入一般或較低安全風險的化工園區(qū)（與其他行業(yè)生產裝置配套建設的項目除外），引導其他石化化工項目在化工園區(qū)發(fā)展。加快改造提升，提高行業(yè)競爭能力動態(tài)更新石化化工行業(yè)鼓勵推廣應用的技術和產品目錄，鼓勵利用先進適用技術實施安全、節(jié)能、減排、低碳等改造，推進智能制造。引導烯烴原料輕質化、優(yōu)化芳烴原料結構，提高碳五、碳九等副產資源利用水平。加快煤制化學品向化工新材料延伸，煤制油氣向特種燃料、高端化學品等高附加值產品發(fā)展，煤制乙二醇著重提升質量控制水平。完善創(chuàng)新機制，形成三位一體協同創(chuàng)新體系強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，加快構建重點實驗室、重點領域創(chuàng)新中心、共性技術研發(fā)機構三位一體創(chuàng)新體系，推動產學研用深度融合。優(yōu)化整合行業(yè)相關研發(fā)平臺，創(chuàng)建高端聚烯烴、高性能工程塑料、高性能膜材料、生物醫(yī)用材料、二氧化碳捕集利用等領域創(chuàng)新中心，強化國家新材料生產應用示范、測試評價、試驗檢測等平臺作用，推進催化材料、過程強化、高分子材料結構表征及加工應用技術與裝備等共性技術創(chuàng)新。支持企業(yè)牽頭組建產業(yè)技術創(chuàng)新聯盟、上下游合作機制等協同創(chuàng)新組織，支持地方合理布局建設區(qū)域創(chuàng)新中心、中試基地等。聚丙烯酰胺行業(yè)下游主要應用情況聚丙烯酰胺在石油開采領域，廣泛應用于鉆井、調剖堵水、驅油、壓裂等；在水處理領域，有助于工業(yè)與市政污水處理的達標排放和提標改造，助力水生態(tài)環(huán)境的治理與修復等；在造紙行業(yè)中，主要用作紙漿纖維、添加劑的黏結劑和廢水處理；同時，亦可用于選礦、醫(yī)藥、化工、輕工、紡織等領域，有百業(yè)助劑之稱。在未來很長一段時期內，以上領域的市場發(fā)展將決定著我國聚丙烯酰胺產品的市場容量和發(fā)展前景。（一）聚丙烯酰胺石油開采領域應用情況油氣開采過程復雜，包括鉆井、固井、完井、修井、壓裂、酸化、注水、調剖堵水、采油、地面采出液處理等。聚丙烯酰胺可應用于鉆井處理、采油、調剖堵水、水質處理、頁巖油氣壓裂等領域，是目前應用最廣泛的驅油助劑及酸化壓裂液的添加劑。石油開采是聚丙烯酰胺的最大應用領域，占比40%以上。在石油開采中，聚丙烯酰胺主要用于鉆井泥漿材料以及提高采油率等方面，具有增粘、降濾失、流變調節(jié)、膠凝、分流、剖面調整等功能。目前我國油田開采已經步入開發(fā)中后期，為進一步提高原油采收率，主要推廣聚合物驅和復合驅技術通過注入聚丙烯酰胺或表面活性劑或堿，改善油水流速比，降低油水界面張力，擴大波及體積，提高洗油效率。在化石能源中，作為目前全球第一大能源，石油在展望期內仍將繼續(xù)發(fā)揮主體能源的作用。2020年，全球能源消費中，石油消費占比31．20%，消費占比仍超過煤炭、天然氣以及其他能源。1、全球石油生產及消費情況全球石油產量自2015年以來保持持續(xù)增長勢頭，2020年，全球石油產量增勢未能延續(xù)，總產量為4，165．13百萬噸，同比下降6．99%；2021年，在油氣價格大幅回升的驅動下，全球石油產量反彈至4，423．00百萬噸。2015年至2022年6月末，WTI原油價格走勢呈現波動趨勢，其中2020年原油價格出現大幅下跌，隨著經濟的復蘇，原油價格逐漸回升并保持高位態(tài)勢。2020年3月至2020年9月，全球及美國的石油鉆井平臺數分別由2，172個和784個下滑至1，133個和254個，下滑幅度明顯，隨著宏觀經濟恢復，全球及美國的石油開采投資于2020年第四季度開始逐步恢復。截至2022年6月末，全球及美國的鉆井平臺數分別為1，760個和718個，已經逐步恢復到正常的水平。同時，隨著頁巖油氣開采技術的發(fā)展，頁巖油產量在全球原油產量占比保持上升趨勢。美國是全球頁巖油氣開采技術最先進的國家，隨著技術的發(fā)展及頁巖油氣開采成本的下降，美國成為全球頁巖油氣開采量最大的國家。2、我國石油生產及消費情況2020年，全球油氣行業(yè)陷入低谷，我國油氣行業(yè)表現卻高于全球整體水平，2020年我國原油產量達到194．77百萬噸，同比增長1．97%；2021年全球油氣行業(yè)進入復蘇階段，2021年我國原油產量達到198．88百萬噸，同比增長2．11%。消費量方面，2020年我國原油消費總量達到675．84百萬噸，同比增長0．47%；2021年我國原油消費總量達到703．55百萬噸，同比增長4．10%。近年來，我國原油產量每年保持在190百萬噸左右，即使原油產量相對穩(wěn)定，但其市場需求依舊處于上升的趨勢，我國油氣能源需求長期增長，油氣對外依存度較高，加大開發(fā)力度、維護能源安全勢在必行。由于聚丙烯酰胺作為應用最廣泛的驅油助劑，對于提高采油率起到了巨大的作用，因此隨著我國原油開采量的攀升、采收率不斷提高，油田化學品市場將繼續(xù)保持較快增長，作為驅油助劑及酸化壓裂液添加劑的聚丙烯酰胺市場將會保持穩(wěn)定增長。3、頁巖油及頁巖氣儲量情況頁巖油是以頁巖為主的頁巖層系中所含的原地滯留油氣資源，圈閉界限不明顯，無法形成自然工業(yè)產能。包括泥頁巖孔隙和裂縫中的石油，也包括泥頁巖層系中的致密碳酸巖或碎屑巖鄰層和夾層中的石油資源。隨著目前石油開采技術的不斷提高和對于能源供應保障重視程度的不斷深化，頁巖油成為最有可能替代常規(guī)石油天然氣的能源已是各國的共識。尤其是我國近年大量的石油新增儲量品質變差，采收率偏低，單井產量低，穩(wěn)產期短，因此需要開采頁巖油作為重要的替代資源。目前全球46個國家當中的104個盆地的170多套頁巖層系中均已探明頁巖油氣資源，其中，美國、俄羅斯和中國頁巖油儲量位居全球前三。頁巖氣是指富含有機質、成熟的暗色泥頁巖或高碳泥頁巖中由于有機質吸附作用或巖石中存在著裂縫和基質孔隙，使之儲集和保存了一定具商業(yè)價值的生物成因、熱解成因及二者混合的成因。隨著減少煤炭消費，增加清潔能源使用的行為理念不斷推廣深化，以頁巖氣為代表的非常規(guī)清潔能源逐漸受到重視。而我國豐富的頁巖氣儲量更是為整個行業(yè)發(fā)展提供了一個極佳的條件。據《BP世界能源統計年鑒》公布的數據顯示，2018年我國頁巖氣儲量高達31．6萬億立方米，遙遙領先世界其他國家。4、美國和中國頁巖油及頁巖氣開采情況自2000年以來，美國頁巖氣和頁巖油的開采急劇增加。據Statista數據統計，美國頁巖油及頁巖氣的產量由2000年的1．77萬億立方英尺增長到2020年的大約23．16萬億立方英尺，復合增長率達到了13．72%。預計未來30年美國頁巖油及頁巖氣產量增速雖會大幅下降，但產量仍將平穩(wěn)增長，到2050年美國頁巖油及頁巖氣產量有望達到33．67萬億立方英尺。聚丙烯酰胺的主要用途之一就是石油開采及鉆井壓裂，隨著頁巖油及頁巖氣產量的平穩(wěn)增長，未來增長空間將十分廣闊。進入十四五規(guī)劃開局之年，中國對于能源開采和勘探的投資呈現增長態(tài)勢。2015年以來由于油價走低的影響導致油氣在勘探開采方面的投資意愿不高，2019年全國油氣勘查、開采投資分別為821．29億元和2，527．10億元，同比分別增長29．0%和24．4%，勘查投資達到歷史最高，預計2020年之后一段時間內將保持高投資態(tài)勢。根據華經情報網統計，以鄂爾多斯盆地為例，垂深2千米左右的豎井總投資在300萬元以內，但頁巖油井的總投資高達2，200-3，000萬元左右，是豎井的8到10倍，這表明頁巖油的開采將極大推動國內油氣資源的投資。根據《國家能源局公布2021年能源成績單》，我國2021年度頁巖油產量為240萬噸、頁巖氣產量為230億立方米。盡管我國頁巖油勘探開發(fā)取得了較大進展，但仍處于起步階段，面臨著諸多挑戰(zhàn)，隨著頁巖油開采技術的進步，預計未來我國頁巖油開采量將會進一步提升。近年來，我國頁巖氣取得了突破性的進步，2015年我國頁巖氣產量為46億立方米，2021年頁巖氣產量為230．00億立方米，復合增長率為30．77%。（二）聚丙烯酰胺水處理領域應用情況聚丙烯酰胺絮凝劑主要通過與水中懸浮物進行電中和、架橋和纏繞，形成絮團。優(yōu)點有用量少、絮凝效果好、絮凝沉降速度快、適用范圍廣等。PAM在水處理中的主要作用：①減少絮凝劑用量。在達到同等水質的前提下，PAM與其他無機絮凝劑配合使用，可大大降低絮凝劑的使用量。②改善水質。在飲用水處理和工業(yè)廢水處理中，PAM與無機絮凝劑配合使用，可以明顯改善出水水質。③提高絮體強度和沉降速率。PAM形成絮體強度高，沉降性能好，從而提高固液分離速率，有利于污泥脫水。④循環(huán)冷卻系統的防腐與防垢。PAM可大大降低無機絮凝劑的用量，從而避免無機物質在設備表面的沉積，減緩設備的腐蝕與結垢。近幾年，我國污水年排放量持續(xù)增加，2016年全國城市及縣城排水與污水處理量為573．02億立方米，2020年度增長為675．12億立方米，年均復合增長率為4．18%。目前，官方暫未公布2021年排水與污水處理量，但是經濟持續(xù)恢復穩(wěn)定回升，工業(yè)經濟平穩(wěn)，預計2021年我國排水與污水處理量將增加，有望超過700億立方米。當前我國水資源短缺、水污染嚴重、水環(huán)境惡化等問題日益突出，已成為制約經濟社會可持續(xù)發(fā)展的主要瓶頸。隨著近年來環(huán)保政策的趨嚴，社會各界對于環(huán)保用水處理劑的需求也與日俱增，水處理用聚丙烯酰胺作為市政污水、工業(yè)廢水處理助劑已漸漸成為我國的主流應用方向。近年來，我國水處理領域聚丙烯酰胺產品需求呈現快速上升的趨勢。（三）聚丙烯酰胺造紙工業(yè)領域應用情況造紙行業(yè)是以纖維為原料的化學加工工業(yè)，在制漿、漂白、打漿、抄造及成紙后加工等工藝過程的各個階段，均離不開各種化學品的應用。聚丙烯酰胺在造紙領域中廣泛被用作助留劑、助濾劑、絮凝劑、均度劑等。造紙用聚丙烯酰胺的作用是可以提升紙張的質量，包括加強漿料脫水功能、增加細微纖維及填料的藏著率、削減原材料的耗費以及對環(huán)境的污染等。陽離子型造紙用聚丙烯酰胺共聚物主要用于造紙廢水處理和助濾作用，另外對于提高填料的留著率也有較好的效果；非離子型造紙用聚丙烯酰胺主要用于提高紙漿的濾性，增加干紙強度，提高纖維及填料的留著率。此外，造紙用聚丙烯酰胺還應用于造紙廢水處理和纖維回收。近年來，我國造紙行業(yè)發(fā)展較快，紙和紙板的產量多年以高于GDP的速率遞增，目前產量位于世界第一。根據國家統計局數據，2020年我國機制紙及紙板產量為12，700．63萬噸，同比上漲1．48%，盡管受制于電子閱覽器對傳統紙媒的沖擊，近年來我國新聞紙、印刷紙等品種的產銷量有所下降，但是生活用紙、包裝用紙、箱板紙、瓦楞原紙等品種產銷量總體保持一定增長。未來我國造紙業(yè)仍存在較大的發(fā)展空間，鑒于造紙行業(yè)總產量的提高以及造紙精細化學品使用比重增大等因素，未來我國聚丙烯酰胺等造紙化學品仍將保持穩(wěn)定增長。（四）聚丙烯酰胺洗煤選礦領域應用情況聚丙烯酰胺在礦業(yè)中的應用主要涉及采礦、選礦、冶金和洗煤。在這些過程中會使用大量的水，需要從水溶液中有效分離出固體礦物。使用適當劑型、適當用量的水溶性高分子聚合物聚丙烯酰胺，可以加速細粒物料的濃縮和提高過濾效率，從而達到很高的分離效果和提高設備的生產能力、減少有用礦物的流失、提高產率，加快尾礦廢水的回用等目的。未來隨著國家對礦物入選率要求及環(huán)保標準的不斷提高，為聚丙烯酰胺產品市場提供了新的發(fā)展空間。（五）聚丙烯酰胺紡織印染領域應用情況高性能的水溶性高分子固色劑產品能有效地將染料固著在纖維上，從而大幅提高染料的染色效率，具有固色牢度高，織物顏色鮮艷度高，印染效果強等應用特點。同時，可以降低廢水污染物負荷和染料消耗。特殊結構的新型水溶性高分子作為織物后處理的上漿劑、涂層劑，可以替代難以生物降解的PVA漿料，用作印染助劑時，可作為水性上漿劑、防擦傷助劑、高分子穩(wěn)定劑、高效增稠劑等。我國是傳統的紡織品強國，目前是世界上最大的紡織品生產、消費和出口國。根據國家統計局數據，2021年我國紡織品紗的產量為2，873．70萬噸，布的產量為502億米。2019年10月，工業(yè)和信息化部發(fā)布《印染行業(yè)綠色發(fā)展技術指南（2019版）》，提出了提高印染行業(yè)綠色發(fā)展水平。因此，未來環(huán)保、綠色、清潔逐漸成為紡織化學品發(fā)展的主流，對紡織印染的助劑產品帶來了更大的市場機會。（六）聚丙烯酰胺分散穩(wěn)定劑領域應用情況在膠體分散體系中投加高分子分散劑，使分散粒子得以穩(wěn)定。分散體系的穩(wěn)定實際上是其某些性質，如濃度、粒徑、密度等，主要指粒徑的穩(wěn)定。聚丙烯酰胺在分散體系中可以通過空間位阻和靜電穩(wěn)定雙重作用對顆粒進行穩(wěn)定。高分子容易在顆粒表面吸附形成保護層，增大顆粒聚集勢能，提高穩(wěn)定性。隨著精細化工產業(yè)的發(fā)展，聚丙烯酰胺在分散穩(wěn)定劑領域的市場規(guī)模將進一步增加。聚丙烯酰胺種類及其性能介紹聚丙烯酰胺，英文名Polyacrylamide，簡稱PAM，是由丙烯酰胺（Acrylamide，簡稱AM）單體經自由基引發(fā)聚合而成的水溶性線性高分子聚合物。聚丙烯酰胺（PAM）為水溶性高分子聚合物，不溶于大多數有機溶劑，如甲醇、乙醇、丙酮、乙醚、脂肪烴和芳香烴等，具有良好的絮凝性，可以增加液體的粘度、降低液體之間的摩擦阻力。聚丙烯酰胺的兩個重要結構參數是分子量和離子性。按照分子量大小，可以分為低分子量、中等分子量、高分子量和超高分子量；按照離子性，即在水溶液中的電離性，可以分為非離子型、陰離子型、陽離子型、兩性離子型；按照物理形態(tài)聚丙烯酰胺可以分為固體、水溶液、乳液等類型。聚丙烯酰胺在石油開采領域，廣泛應用于鉆井、堵水調剖、驅油、壓裂等；在水處理領域，有助于工業(yè)與市政污水處理的達標排放和提標改造，助力水生態(tài)環(huán)境的治理與修復等；在造紙行業(yè)中，主要用作紙漿纖維、添加劑的黏結劑和廢水處理；同時，亦可用于選礦、醫(yī)藥、化工、輕工、紡織等領域，有百業(yè)助劑之稱。加強組織保障（一）強化組織實施各地有關部門要結合本地實際，將重點任務統籌納入部門重點工作，強化事中事后監(jiān)管，協調推進任務落實。有關企業(yè)要結合自身實際，按照主要目標和重點任務，務實推進相關工作，依法披露環(huán)境信息。相關行業(yè)組織要發(fā)揮橋梁紐帶作用，積極服務指導，強化行業(yè)自律。加強政策宣貫解讀，積極回應社會輿論和民眾合理關切，切實提升社會公眾對石化化工的科學理性認知。（二）完善配套政策加強財政，金融，區(qū)域，投資，進出口，能源，生態(tài)環(huán)境，價格等政策與產業(yè)政策的協同。發(fā)揮國家產融合作平臺作用，推進銀企對接和產融合作。強化知識產權保護。加強化工專業(yè)人才培養(yǎng)和從業(yè)員工培訓。推動首臺（套）裝備、首批次材料示范應用。（三）健全標準體系建立完善化工新材料特別是改性專用料、精細化學品尤其是專用化學品等標準體系，生物基材料、生物可降解塑料、再生塑料材料評價標識管理體系，綠色用能監(jiān)測與評價體系。完善重點產品能耗限額、有毒有害化學物