PAGEPAGE109編號(hào)：XMPJ430698800201200002中國(guó)建設(shè)銀行評(píng)估評(píng)級(jí)報(bào)告（適用于項(xiàng)目融資）項(xiàng)目名稱：汽車板項(xiàng)目借款人名稱：華菱安賽樂(lè)米塔爾汽車板有限公司經(jīng)辦機(jī)構(gòu)：湖南省婁底漣鋼支行供經(jīng)辦機(jī)構(gòu)公蔽章聲明與保證真歷我們?cè)诖寺暩忝髋c保證：襪此報(bào)告是按糖照《中國(guó)建犧設(shè)銀行專業(yè)第貸款評(píng)估評(píng)規(guī)級(jí)暫行規(guī)定倦》、《中國(guó)花建設(shè)銀行固低定資產(chǎn)貸款寶項(xiàng)目評(píng)估辦窮法》(以下唐簡(jiǎn)稱《項(xiàng)目吩評(píng)估辦法》骨)等有關(guān)規(guī)倡定，根據(jù)貸涉款申請(qǐng)人提盛供的和我們來(lái)收集的資料溝，經(jīng)我們審樸慎調(diào)查、核秋實(shí)、分析和鴨整理，依托躺CLPM系痛統(tǒng)，完成評(píng)剃估評(píng)級(jí)工作駐。我們對(duì)報(bào)降告的真實(shí)性萍、準(zhǔn)確性、移完整性和合明理性負(fù)責(zé)。呀評(píng)估評(píng)級(jí)組藝長(zhǎng)：刻姓名：晴周平胸堂所在單位：與省行評(píng)估中魂心烘暫職稱：孔經(jīng)濟(jì)師副歡簽字：判蛾館年承委月玻摘日健評(píng)估評(píng)級(jí)組革員庭姓名：勸串胡堃抄廚所在單位：翻省行評(píng)估中位心祝耐職稱：渠詞隙簽字：磁符永年可鋼月印踢日集姓名：憂炒厭所在單位：脆婁底分行雙水職稱：畝圓感簽字：誰(shuí)道殺年耕拒月乞維日錫姓名：減所鋼所在單位：扮婁底分行勤膚職稱：里殊霉簽字：群玻蝴年弓武月層聰日返姓名：額匙蓬所在單位：憐婁底分行滋捷職稱：傭載環(huán)緣簽字：赴步抽年灑淹月秩探日挑姓名：梁取潤(rùn)所在單位：雄婁底分行股山職稱：忘根都簽字：特勁捎年賠俊月淡鞋日練姓名：坊困舌所在單位：姜普隨免職稱：旅碰畜簽字：血鄙孔年脂汪月祖殖日欣評(píng)估評(píng)級(jí)報(bào)藏告審核人座姓名：推趙兵乓本所在單位：懂省行評(píng)估中丘心虜圓職稱：蔥籮褲簽字：優(yōu)海漁年顆珍月仇矮日述目暖腰錄睜第一章結(jié)延論牌第二章項(xiàng)杰目參與人評(píng)案價(jià)填第三章技隨術(shù)、建設(shè)與彈運(yùn)營(yíng)分析把第四章產(chǎn)栽品及市場(chǎng)分劃析給第五章投稈資估算與融廁資方案評(píng)估記第六章項(xiàng)婆目財(cái)務(wù)分析梨第七章法法律與財(cái)務(wù)結(jié)矮構(gòu)及調(diào)整事凱項(xiàng)分析手第八章銀生行貸款相關(guān)敏效益及風(fēng)險(xiǎn)者防范措施調(diào)第九章總釀評(píng)價(jià)南第一章結(jié)蓄論耗一、項(xiàng)目基躁本信息覺(jué)(一)項(xiàng)目橋基本信息表報(bào)項(xiàng)目名稱辦汽車板項(xiàng)目臥借款人名稱喚華菱安賽樂(lè)嗽米塔爾汽車堤板有限公司等（以下稱V寸AMA蜘）蜜項(xiàng)目建設(shè)地橡點(diǎn)籍湖南婁底經(jīng)射濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)發(fā)區(qū)內(nèi)膽項(xiàng)目所屬行姜業(yè)算制造業(yè)-黑泳色金屬冶煉澇和壓延加工步業(yè)-鋼壓延助加工跟項(xiàng)目建設(shè)規(guī)倍模及產(chǎn)品方對(duì)案炮

倘年產(chǎn)150四萬(wàn)噸汽車板駕，其中冷軋波板100萬(wàn)桿噸，鍍鋅板豎50萬(wàn)噸。嘴主要產(chǎn)品生休產(chǎn)能力妄年產(chǎn)150衫萬(wàn)噸汽車板友，其中冷軋篩板100萬(wàn)算噸，鍍鋅板厭50萬(wàn)噸。淚項(xiàng)目總投資尖(元)億

智56571寺80000昨資本金(元繳)停

仗24991磨70000火資本金比例騎(%)昨

抵48.07持項(xiàng)目擬申請(qǐng)訊建行貸款金悟額(元妖)戴

滑固定資產(chǎn)貸或款1500券00萬(wàn)元，裁流動(dòng)資金貸蕩款4580厚0萬(wàn)元椒是否具備項(xiàng)隸目批準(zhǔn)文件看

至是虹批復(fù)部門、嶄文件名稱及丙文號(hào)素

憑國(guó)家發(fā)展和牌改革委員會(huì)啞于調(diào)2010年捷6月25日巡下發(fā)了《國(guó)珠家發(fā)展改革攔委關(guān)于湖南躍華菱鋼鐵集者團(tuán)有限責(zé)任吼公司與安賽蹲樂(lè)米塔爾合醬資建設(shè)汽車秤板和電工鋼忍項(xiàng)目核準(zhǔn)的銷批復(fù)》（發(fā)土改產(chǎn)業(yè)[2胞010]1巴343號(hào)）猾。泡是否具備環(huán)膝保批復(fù)文件功

斷是樣批復(fù)部門、猾文件名稱及弟文號(hào)貍

葉湖南省環(huán)境姿保護(hù)局于柳2009年載7月27日裝下發(fā)了《關(guān)喉于湖南華菱攝鋼鐵集團(tuán)有際限責(zé)任公司毅汽車板和電皂工鋼項(xiàng)目環(huán)嚴(yán)境影響報(bào)告間書的批復(fù)》勺（湘環(huán)評(píng)[飛2009]鉤181號(hào)）枝，同意項(xiàng)目好建設(shè)。視是否具備土胖地批復(fù)文件市

貢是我批復(fù)部門、子文件名稱及盼文號(hào)綿

害婁底市國(guó)土萍資源管理局木向VAMA咱汽車板有限疤公司頒發(fā)了竭婁國(guó)用（2趁012）第燭00571幕號(hào)（103摧0畝）土地析使用權(quán)證。析是否具備其幣他需具備的票行政許可文阿件移

蜜是尸批復(fù)部門、健文件名稱及購(gòu)文號(hào)陶

綢商務(wù)部于盼2010年想8月12日冬下發(fā)了關(guān)于委《商務(wù)部關(guān)泄于同意設(shè)立散華菱安賽樂(lè)幫米塔爾汽車宵板有限公司像的批復(fù)》（逃商資批[2壤010]8誦19號(hào)）。檔擱注：項(xiàng)目總構(gòu)投資、資本船金和資本金升比例來(lái)自于遼評(píng)估報(bào)告。券(二)項(xiàng)目煎評(píng)估評(píng)級(jí)的貌簡(jiǎn)要介紹逼1、項(xiàng)目進(jìn)糠展情況粗該項(xiàng)目已經(jīng)狠國(guó)家發(fā)改委掏核準(zhǔn)，取得疏了環(huán)評(píng)批復(fù)贈(zèng)，以及商務(wù)踐部同意對(duì)中恢外合資企業(yè)崇設(shè)立的批復(fù)聚，土地使用載證、規(guī)劃用服地許可證、聯(lián)建設(shè)規(guī)劃許梯可證、建設(shè)芹工程許可證壞等審批手續(xù)存齊全，冬項(xiàng)目合法合露規(guī)。項(xiàng)目列辜入湖南省重偽點(diǎn)建設(shè)工程吃。該項(xiàng)目于停2011年序4月全面啟天動(dòng)，截至2醋012年4計(jì)月，土地平曾基工程基本園完成，聰排水涵、擋西土墻和荒汽車板主要蕉生產(chǎn)線的設(shè)撇備采購(gòu)招標(biāo)燙工作已完成跳，電力保障鮮、天然氣供苗應(yīng)、鐵路專驢用線建設(shè)等脈前期工作進(jìn)題展順利，葵預(yù)計(jì)201析4年3月底注建成投產(chǎn)，惰建設(shè)期3若年。該項(xiàng)目材注冊(cè)資授金1530繳0萬(wàn)元，項(xiàng)逝目自有資金搖出資249忌917萬(wàn)元煎，已到位因注冊(cè)資金話71000般萬(wàn)元，剩余債注冊(cè)資金將趙于2012衛(wèi)年9月底前伐全部到位峽,其他自籌宿資金將在建押設(shè)期逐步到倉(cāng)位抵；截止20油12年4月償，乞已完成固定舍資產(chǎn)投資1壇.6億元。胞2、項(xiàng)目受潛理情況夏該項(xiàng)目是湖箱南省重點(diǎn)建川設(shè)項(xiàng)目，同距時(shí)又是與全廈球鋼鐵巨頭燕合資的項(xiàng)目負(fù)，備受各家墾銀行的青睞刑，農(nóng)行、進(jìn)徒出口銀行、談國(guó)家開(kāi)發(fā)銀霉行分別向該絡(luò)項(xiàng)目出具了準(zhǔn)10億元、偵15億元、千和27億元白的貸款意向賞承諾，目前鋼中行也積極留參與營(yíng)銷。殘自2008徐年開(kāi)始我行弊便介入了項(xiàng)閥目的前期營(yíng)卻銷，歷時(shí)四亡年多，省、甲市、支行三倆級(jí)聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷扔，多次與滅湖南華菱鋼鑼鐵集團(tuán)有限芽責(zé)任公司（僚下稱怒華菱集團(tuán)）桂、安賽樂(lè)米流塔爾（下稱交安米）、以糖及項(xiàng)目公司堤就賬戶的開(kāi)松立、貸款以它及今后的合葉作等事項(xiàng)進(jìn)瓦行充分的溝啦通與協(xié)調(diào)，醫(yī)目前營(yíng)銷取抓得了階段性錦的進(jìn)展，給已在湖南婁而底建行漣鋼稻支行開(kāi)立基燒本結(jié)算戶，悠在建行長(zhǎng)青收路支行開(kāi)立扯了外幣存款脈賬戶各，注冊(cè)資本值金50%以興上通過(guò)我行掘結(jié)算，20盈10年我行驅(qū)向項(xiàng)目法人應(yīng)出具了貸款脆意向承諾1網(wǎng)3億元，2苦012年3嫌月，我行正肌式受理了該拴公司貸款申階請(qǐng)。溉3、項(xiàng)目可燕行性研究的沙投資估算及霉主要結(jié)論序2009年朵9月中冶南躲方工程技術(shù)默有限公司完緩成了《華菱眨安賽樂(lè)米塔秩爾汽車板有泡限公司冷軋棚汽車板工程梨可行性研究覆報(bào)告》的編?kù)F制，該項(xiàng)目咽《可行性研癥究報(bào)告》的觸主要結(jié)論是損：攀（1）項(xiàng)目趣總體評(píng)價(jià)萄1）項(xiàng)目建喬設(shè)是非常必盜要的。一是孕滿足湖南及亮國(guó)內(nèi)汽車板踢市場(chǎng)的需要哀；二是壟推進(jìn)鋼鐵工狠業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整瓦、提高產(chǎn)品墨附加值和提蝕高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)度力的需要；報(bào)三是落實(shí)國(guó)記家發(fā)改委的擁批復(fù)要求，瘋引進(jìn)先進(jìn)技瞎術(shù)、推動(dòng)國(guó)兵內(nèi)盈鋼鐵產(chǎn)業(yè)升餐級(jí)的需要。饞2）項(xiàng)目具如有優(yōu)勢(shì)條件冒。一是旅華菱管線經(jīng)侍過(guò)多年的發(fā)青展已具備較版強(qiáng)的實(shí)力；倒二是具有與恭安米合作憐的技術(shù)平臺(tái)驢；鎮(zhèn)三是羞具有描安米合作的憤產(chǎn)品銷售平傍臺(tái)；稅四是華菱考管線具有板雪材生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)竭和基礎(chǔ)，有唯人才、技術(shù)愧、管理和市影場(chǎng)等方面的稼優(yōu)勢(shì)。園3）項(xiàng)目布話局合理，廠晌址所在地的丸原料供應(yīng)、張水電供應(yīng)、暫交通運(yùn)輸?shù)缺饨ㄔO(shè)條件良戶好，各級(jí)政侍府部門對(duì)項(xiàng)叉目建設(shè)高度直重視，為項(xiàng)耳目的順利實(shí)市施提供了可佩靠的保障。建4）項(xiàng)目經(jīng)獸濟(jì)效益良好滿，具有較強(qiáng)迫的盈利能力閃和償債能力少，抗風(fēng)險(xiǎn)能險(xiǎn)力強(qiáng)。同時(shí)肥該項(xiàng)目實(shí)施況后，還將擴(kuò)桑大勞動(dòng)就業(yè)爽，帶動(dòng)當(dāng)?shù)匦韵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的螺發(fā)展，產(chǎn)生健良好的社會(huì)橋效益。鐘（2）投資倉(cāng)估算及資金棍來(lái)源說(shuō)可研項(xiàng)目總施投資斯49726蘇0萬(wàn)元，其乳中：固定資萍產(chǎn)靜態(tài)投資確45002偵8萬(wàn)元，建延設(shè)期利息1筑5232萬(wàn)尾元，鋪底流涌動(dòng)資金96擺00萬(wàn)元，奪流動(dòng)資金貸葵款2240挖0萬(wàn)元，項(xiàng)敞目資本金出雁資1899哲32萬(wàn)元，渣項(xiàng)目資本金枝為40%，么其余由銀行敢貸款解決。仔4、評(píng)估投墾資估算與可螺研對(duì)比分析圾評(píng)估測(cè)算的環(huán)有關(guān)指標(biāo)與?？裳羞M(jìn)行對(duì)站比分析如下蘇：刮名稱侍透單位婦指標(biāo)牧差異原因英可研抽評(píng)估喂生產(chǎn)規(guī)模路萬(wàn)噸跑160隨150腫目前實(shí)際建卵設(shè)的規(guī)模為田年產(chǎn)150殃萬(wàn)噸，且該遮規(guī)模為最經(jīng)散濟(jì)規(guī)模。享固定資產(chǎn)投寫資連萬(wàn)元暮46526硬0續(xù)5002賢72招較項(xiàng)目可研顏中的固定資剝產(chǎn)投資增加藝35012覺(jué)萬(wàn)元，完其增減變化遇的主要原因顧是:靜態(tài)投浮資1989卡3萬(wàn)元、淹建設(shè)期利息促增加151討18萬(wàn)元。嚼其中：靜態(tài)餅投資懷萬(wàn)元淡45002梢8啄46992刑1膨評(píng)估的靜態(tài)融投資較可研料增加198寒93萬(wàn)元。嶼一是形由于外匯匯蝕率所取時(shí)點(diǎn)較不同，設(shè)備烘購(gòu)置減少1請(qǐng)1794萬(wàn)懸元；該項(xiàng)目滋設(shè)備外匯購(gòu)曉置設(shè)備為2草2486美輔元，可研時(shí)朽的采用的外建匯匯率：哄美元槽/走人民幣＝劃6.82也66找；評(píng)估時(shí)，仆美元錘/柔人民幣＝寄6.302駝1爆；抖二是臟其他費(fèi)用增拳加1879晶6萬(wàn)元，其化中土地費(fèi)用扁15090寧萬(wàn)元，45訊%的技術(shù)轉(zhuǎn)睛讓費(fèi)370撐6萬(wàn)元列入圣投資，而可噴研總投資不疊含土地費(fèi)用豆及45%的輕技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)士，其他費(fèi)用閑增加187同96萬(wàn)元（里土地費(fèi)用1逗5090萬(wàn)霧元，45%乎的技術(shù)轉(zhuǎn)讓搏費(fèi)3706已萬(wàn)元）；枯三是籌基本預(yù)備費(fèi)閥增加128舊92逮萬(wàn)元。圈可研的引進(jìn)句部分取5%拘、國(guó)內(nèi)部分綱取8%，評(píng)俊估全部取1稠0%再。謝建設(shè)期利息寬萬(wàn)元和15232睛3035志0自較可研增加晉15118提萬(wàn)元，主要孝是固定資產(chǎn)釘貸款利率上黎調(diào)，可研的鬧年利率為5逗.94%、怎評(píng)估的年利竹率為7.0暖5%。顯流動(dòng)資金帶萬(wàn)元糕32000炕65446奏較可研增加及33446靠萬(wàn)元。一是神可研的流動(dòng)告資金測(cè)算采既用不含稅價(jià)吩；二是評(píng)估晉的原材料基姨板含稅價(jià)為初5031元升/噸，可研連的原材料基京板含稅價(jià)為仇3978元沿/噸，三是語(yǔ)評(píng)估原材料酸周轉(zhuǎn)次數(shù)根閘據(jù)實(shí)際情況捐進(jìn)行調(diào)整為摩每年周轉(zhuǎn)2寨4次，原可靠研周轉(zhuǎn)次數(shù)赴為72次。叢漸總投資參49726瀉0膏5657饞18秀較可研增加駕68458盛萬(wàn)元，其中卷固定資產(chǎn)投稠資增加捕35012襪萬(wàn)元，流動(dòng)周資金增加3通3446萬(wàn)僅元。哄年均銷售收譯入束萬(wàn)元衣68026趟9蠶98755固3舌評(píng)估測(cè)算的懇產(chǎn)品銷售價(jià)象格不同，且涉可研的銷售毫收入是不含泉稅的，評(píng)估瞧的銷售收入損是含稅的。當(dāng)可研的冷軋盈產(chǎn)品不含稅導(dǎo)價(jià)4650養(yǎng)元/t、熱線鍍鋅產(chǎn)品不存含稅價(jià)51蒜00元/t腳,評(píng)估的冷溪軋產(chǎn)品含稅扭價(jià)6845檔元/t、熱廳鍍鋅產(chǎn)品含眨稅價(jià)766次3.5元/義t,鼓年均利潤(rùn)總醬額則萬(wàn)元翻75421葵10463吧3門財(cái)務(wù)內(nèi)部收紛益率尊%北16.45廟14.33亦%殿投資回收期尚（評(píng)估為貸聽(tīng)款償還期）欄年茶5.97崇8.14（演貸款確定為鑰9年）美二、評(píng)估評(píng)針級(jí)結(jié)論及建小議沾(一)評(píng)估屬結(jié)論表薯建議是否承懼諾貸款色是襲貸款金額（李元）指1,958串,000,源000.0先0人民幣元啦貸款期限(挖年月)惰9年藝貸款利率（賣%）危7.050恭%慘璃貸款條件:美折沉1.企業(yè)后癢續(xù)自有資金韻與各貸款同測(cè)比例到位。塵2.數(shù)簽訂銀企吼合作協(xié)議。候陰乏堡（二）閘關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)象及防范措施震:李1、圈關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)故1）法資本金到位途風(fēng)險(xiǎn)。閣該項(xiàng)目投資特大，且項(xiàng)目燈資本金較大瓶，如果資本午金不到位或砌缺口過(guò)大，宿可導(dǎo)致項(xiàng)目遵建設(shè)周期延欺長(zhǎng)或無(wú)法實(shí)炕施，且登加上材料價(jià)么格、施工成殃本增加等因蹄素，總投資豈將突破預(yù)算壘，對(duì)響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)判效益和還貸轟能力帶來(lái)嚴(yán)面重影響。離2）泰產(chǎn)能達(dá)不到輕設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的絕風(fēng)險(xiǎn)。譜項(xiàng)目投產(chǎn)后乘，有可能因筐為設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)珍不正常、圓生產(chǎn)技術(shù)不店熟練鳴等因素，產(chǎn)撞能達(dá)不到設(shè)弦計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)察險(xiǎn)典。涂趕3）市場(chǎng)風(fēng)溜險(xiǎn)。稍近年來(lái)主要暢是一些民營(yíng)僵企業(yè)違規(guī)新毅建和擴(kuò)建汽吳車板項(xiàng)目，值出現(xiàn)了盲目討投資、低水廳平重復(fù)建設(shè)腳和違法生產(chǎn)借的現(xiàn)象，從圾而導(dǎo)致了汽臟車板行業(yè)投解資增速加快孔，產(chǎn)能大幅鉗增長(zhǎng)，供大宇于求、價(jià)格弄下跌；另一抄方面，由產(chǎn)品受主要榴原材料熱軋予基板的價(jià)格砍的影響，而拖熱軋基板的蝶價(jià)格下跌的怎幅度小于汽教車板價(jià)格下過(guò)跌的幅度，駕導(dǎo)致產(chǎn)品的狀利潤(rùn)空間縮臨小。貿(mào)4）管理風(fēng)抵險(xiǎn)。吹借款人股權(quán)添結(jié)構(gòu)和背景無(wú)復(fù)雜，三個(gè)撓股東之間存溉在著較強(qiáng)的諒關(guān)聯(lián)關(guān)系，鋸各自旗下有下較多的直接息或間接的控蘆股子公司，兔且安米系巨紡型跨國(guó)鋼鐵拾企業(yè)集團(tuán)。舅因此我行深稻入了解借款候人及股東基鬧本情況、經(jīng)仰營(yíng)狀況和相堤關(guān)信息有一飲定的局限性陣，客觀上存呀在著信息不至對(duì)稱、管理扁難度較大的甲風(fēng)險(xiǎn)。閣2、防范措趙施域1）仰貸款與后續(xù)您自有資金同綱比例到位。外為了控制風(fēng)脖險(xiǎn)，努我行應(yīng)與其浸他貸款銀行河協(xié)商一致，疲根據(jù)其后續(xù)招自有資金到綿位情況，按暖比例同步發(fā)瓣放，不得提廢前或超額發(fā)帝放。流疲動(dòng)資金貸款麻在要求自有杜鋪底流動(dòng)資僚金1964賢6萬(wàn)元全部或到位后再根旋據(jù)生產(chǎn)負(fù)荷攝逐年發(fā)放。附經(jīng)辦行配備賓專職客戶經(jīng)邁理，對(duì)資金塔支付實(shí)行實(shí)躁時(shí)監(jiān)督。盤同時(shí)要求股鴉東出具承諾擴(kuò)，如椅果泳項(xiàng)目實(shí)際投嫩資超出概算正部分，其超誼額部分由項(xiàng)土目出資人按歐出資比例追延加投資，我海行不再追加躺貸款蹲。哀2）關(guān)注企培業(yè)的項(xiàng)目建券設(shè)。應(yīng)督促宣企業(yè)密切關(guān)情注建設(shè)過(guò)程旦中在設(shè)計(jì)、心施工、安裝痕、調(diào)試等各科道工序的安捏裝運(yùn)轉(zhuǎn)情況趟，以確保工罰藝先進(jìn)，設(shè)跑備運(yùn)轉(zhuǎn)正常獲；同時(shí)督促今企業(yè)利用多慘年從事汽車塌板積累的管竟理和人力資嬌源，選派懂?dāng)_配方、懂設(shè)稠備、懂技術(shù)肅、懂管理的竿老員工提前弊到凱安米培公司學(xué)習(xí)、就培訓(xùn)，在項(xiàng)嬸目施工過(guò)程悄中即時(shí)派人逝進(jìn)行跟綜學(xué)壓習(xí)，掌握工瓣藝生產(chǎn)技術(shù)統(tǒng)，同時(shí)高薪治到同行業(yè)引欄進(jìn)優(yōu)秀管理畫人才和一批規(guī)具有豐富經(jīng)痛驗(yàn)的一線操遇作工，以確豐保管理到位洲生產(chǎn)盡快正撐常。由誰(shuí)安米吸及行業(yè)專家羅在工程未交積付前就制定鼻好產(chǎn)品質(zhì)量彩標(biāo)準(zhǔn)、工藝犧標(biāo)準(zhǔn)、配方浮標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備棚設(shè)施維護(hù)標(biāo)辱準(zhǔn)及操作標(biāo)形準(zhǔn)等，形成賓一套完善的尼現(xiàn)代企業(yè)標(biāo)贊準(zhǔn)化管理體支系，確保任袋何人離開(kāi)任刮何崗位都不襖會(huì)出現(xiàn)生產(chǎn)務(wù)問(wèn)題和質(zhì)量烈問(wèn)題。毯3）關(guān)注企瘋業(yè)的經(jīng)營(yíng)管禽理。項(xiàng)目漆建成后，經(jīng)滲辦行客戶經(jīng)堂理應(yīng)積極與鍬該公司共同甲進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)結(jié)研，掌握有月關(guān)帥汽車板市場(chǎng)秧行情，建議蜂企業(yè)依靠證安米泰經(jīng)營(yíng)靈活的嘴優(yōu)勢(shì)，充分以整合并利用耐安米抱從事汽車板書行業(yè)十多年足積累的現(xiàn)有消市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)趙勢(shì)，建立一串套適合本企盯業(yè)的新的營(yíng)煌銷模式，督緣促企業(yè)加強(qiáng)壤經(jīng)濟(jì)核算，扶協(xié)助企業(yè)做柏大做強(qiáng)，提擾升企業(yè)抵抗外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的票能力。冬4）簽訂好智銀企合作協(xié)若議。貸款發(fā)棋放前，建議老我行與該公扶司簽訂合作跳協(xié)議，明確棗雙方的權(quán)利裙和義務(wù)，擴(kuò)蜻大業(yè)務(wù)合作孤領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)陳銀企雙贏；歲要求貸款時(shí)因必須辦妥合可法、有效的權(quán)擔(dān)保手續(xù)?；唾J款發(fā)放后偽，企業(yè)對(duì)外鄉(xiāng)長(zhǎng)期投資必兄須取得我行癥書面同意的狗意見(jiàn)，同時(shí)滋禁止對(duì)外提頑供任何擔(dān)保掘，否則我行稱將提前收回毫貸款。同時(shí)展為該客戶配男備經(jīng)驗(yàn)豐富酸的客戶經(jīng)理律，加強(qiáng)貸后麗管理，加強(qiáng)勇對(duì)該公司的排監(jiān)管和服務(wù)盡，并及時(shí)了謎解項(xiàng)目的建旅設(shè)進(jìn)度、資床金進(jìn)度、內(nèi)賣部管理、市皮場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、經(jīng)污營(yíng)和財(cái)務(wù)狀謹(jǐn)況等。計(jì)二）系統(tǒng)評(píng)孫級(jí)結(jié)論表細(xì)借款人名稱撒華菱安賽樂(lè)煙米塔爾汽車蘇板有限公司寺初始評(píng)級(jí)(祝R1)曉AA也違約概率(按PD1)廉0.245任7%甲系統(tǒng)評(píng)級(jí)(墳R2)化AA殖違約概率(自PD2序)爐0.245鎮(zhèn)7%唐（三）評(píng)估冠評(píng)級(jí)組長(zhǎng)建窩議嗽建議等級(jí)驗(yàn)AA歌特征描述災(zāi)優(yōu)秀理由說(shuō)明誠(chéng)堆維持系統(tǒng)評(píng)利級(jí)聽(tīng)存慰財(cái)渣齊三、評(píng)估評(píng)叢級(jí)數(shù)據(jù)、評(píng)立級(jí)分項(xiàng)結(jié)果余及理由說(shuō)明蝕（一）評(píng)估徑評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)冊(cè)模塊名稱鑼指標(biāo)名稱雙指標(biāo)值乳投資估算與栽融資方案六1、評(píng)估項(xiàng)或目總投資(季元)癢56571握7把0000坑2、資本金區(qū)(元)警24991愧70000侍3、項(xiàng)目資胸本金比例(血%)脫48.07伸4、銀行貸恰款金額(元攻)殺31580繼00000宮其中：建行行貸款金額(炊元)俯19580受0氏0000秋5、其它資燙金(元)熔項(xiàng)目財(cái)務(wù)效饒益測(cè)算炭1、項(xiàng)目投示資利潤(rùn)率（除%）孩18.50桑2、項(xiàng)目銷業(yè)售利潤(rùn)率（貢%）訓(xùn)10.60妻3、項(xiàng)目財(cái)掙務(wù)凈現(xiàn)值（諒元）隊(duì)340,0亡32.00量其中：折現(xiàn)拌率（%）暑10.00橫4、項(xiàng)目財(cái)晝務(wù)內(nèi)部收益揉率（%）輔16.75慌貸款償還能密力童1、項(xiàng)目貸折款償還期向（年廉

歡月）蝕8.14年連，折算成月矛為98個(gè)月?。ńㄐ匈J款談期限確定為宋9年）沙2、平均償悶債備付率膀27.36業(yè)3、最小償堵債備付率遷1.0辱4、平均債組務(wù)與息稅折恰舊攤銷前盈濤利比率村0.21寫5、債務(wù)期魚(yú)內(nèi)的債務(wù)償艇付比率貢1.21乏（二）評(píng)級(jí)掀分項(xiàng)結(jié)果表財(cái)評(píng)級(jí)維度逗評(píng)級(jí)子維度強(qiáng)評(píng)分結(jié)果竊技術(shù)、建設(shè)讓與運(yùn)營(yíng)羊技術(shù)、建設(shè)筐與運(yùn)營(yíng)犁2.0蒙市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)唇市場(chǎng)保護(hù)脹7.0串競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)地魔位肢3.5型財(cái)務(wù)實(shí)力擊財(cái)務(wù)實(shí)力其5.0侮法律與財(cái)務(wù)寫結(jié)構(gòu)長(zhǎng)法律與財(cái)務(wù)欺結(jié)構(gòu)感7.0桶評(píng)級(jí)調(diào)整事邊項(xiàng)層國(guó)家/地區(qū)享風(fēng)險(xiǎn)華0.0男不可抗力風(fēng)擁險(xiǎn)慰0.0厲信用增強(qiáng)斯不調(diào)整辟選其中，不可施抗力風(fēng)險(xiǎn)、量信用增強(qiáng)的群評(píng)分結(jié)果是卡指惡“稍調(diào)整分?jǐn)?shù)財(cái)”濁。災(zāi)(三)信用不增強(qiáng)理由說(shuō)麗明兵俱提示：如存劉在信用增強(qiáng)歷調(diào)整，應(yīng)進(jìn)政行說(shuō)明。揉軋信用增強(qiáng)說(shuō)孤明：來(lái)爺無(wú)為已亦焦識(shí)幅請(qǐng)烏揚(yáng)傲卷第二章項(xiàng)熊目參與人評(píng)臺(tái)價(jià)箭一、借款人巨分析查(一)借款僚人基本信息艷表秤借款人名稱尼隆華菱安賽樂(lè)叮米塔爾汽車牛板有限公司梯借款人類型個(gè)年□券總行級(jí)重點(diǎn)傳客戶萌□仗一級(jí)分行級(jí)甘重點(diǎn)客戶捎■饑非重點(diǎn)客戶輛翻注冊(cè)地址慎婁底經(jīng)濟(jì)開(kāi)美發(fā)區(qū)犁成立時(shí)間茂2010-腥09-27啞法定代表人股（或授權(quán)代壯理人）吸曹慧泉縣聯(lián)系地址及銅郵編度聯(lián)系地址：腥婁底經(jīng)濟(jì)開(kāi)輕發(fā)區(qū)，郵政蓄編碼：41遞7009傻電話、傳真秤忍電話:86昌88011輪，傳真:準(zhǔn)

喊營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)泳碼押遇43000背04000娘04191口營(yíng)業(yè)執(zhí)照到扎期日煤2030-勵(lì)08-17其法人代碼證個(gè)號(hào)正71788銜462-4辭貸款卡(證昂)號(hào)碼鉗43130燭00000幫34879落6診稅務(wù)登記證氧號(hào)替國(guó)稅:43含13027帥17884捏621

慶地稅:43漢13017連17884勻624蕩

座基本賬戶開(kāi)賠戶行株中國(guó)建設(shè)銀抓行阻經(jīng)營(yíng)范圍貞1.主營(yíng)業(yè)革務(wù):夏

躍,2.兼營(yíng)潤(rùn)業(yè)務(wù)：乎

態(tài)所有制類別映資國(guó)有經(jīng)濟(jì)洪組織類別渠中外合資象行業(yè)(國(guó)民伐經(jīng)濟(jì)行業(yè)分魯類標(biāo)準(zhǔn))救制造業(yè)-黑慚色金屬冶煉爽和壓延加工好業(yè)-鋼壓延必加工踩注冊(cè)資本(夫元)倘1,530幟,000,貫000.0液0潮注冊(cè)資本到貌位率（%）荒紀(jì)46.40有%碼(二)借款剖人情況具體按分析浪1、借款人叉的基本情況隔VAMA于公2010年鍵8月通過(guò)商謀務(wù)部（MO黨FCOM）愉批準(zhǔn),乎2010年仆9月27日毒注冊(cè)成立，冊(cè)注冊(cè)地為湖蔽南省婁底市倡，經(jīng)營(yíng)范圍周為用于汽車喚行業(yè)的冷軋吃鋼板、鍍鋅閉鋼板產(chǎn)品和何其他特殊鋼監(jiān)制品的生產(chǎn)療、開(kāi)發(fā)、加乳工，銷售和媽經(jīng)銷自制產(chǎn)輛品并提供相吩關(guān)售后和技局術(shù)咨詢服務(wù)檔；銷售和經(jīng)回銷鋼制品；崖前述產(chǎn)品的偵進(jìn)出口；傭猛金代理（拍呼賣除外）；乖其他相關(guān)配萍套服務(wù)；商燙務(wù)咨詢。經(jīng)因營(yíng)期限自劫2010年葬9月27日盯至滾2030年該8月17日律，現(xiàn)有員工誦140人，泄其中外籍專豐家30人。糞該公司已在遞湖南婁底建雨行漣鋼支行資開(kāi)立基本結(jié)防算戶，在建獎(jiǎng)行長(zhǎng)青路支霧行開(kāi)立了外礙幣存款賬戶扮，分別在中老國(guó)銀行婁底絨市分行、農(nóng)暮業(yè)銀行婁底右市分行開(kāi)立猴一般結(jié)算戶掃。濱2、借款人越的資本結(jié)構(gòu)萬(wàn)VAMA資斤本結(jié)構(gòu)為：窯注冊(cè)資金人情民幣15.編3億元，其嘩中：華菱鋼紹鐵持股34擺%、華菱集羽團(tuán)持股33衫%、安米持善股33%，孩各股東已按睡比例到位注這冊(cè)資金人民著幣7.1億蠟元，其余注龜冊(cè)資金于2葡012年9午月底前分兩隱次到位。投臭資人華菱鋼胳鐵系華菱集隊(duì)團(tuán)的子公司競(jìng)，實(shí)際上華釋菱集團(tuán)代表把中方，而安自米代表外方約，共同對(duì)V坦AMA進(jìn)行莫控制和管理軟，并由外方婚提供汽車板看以及相關(guān)的鋼技術(shù)支持，師董事會(huì)成員軌中中方和外敘方人數(shù)一致緩，享有同等駕表決權(quán)。泰3、借款人蒙的組織架構(gòu)漠和領(lǐng)導(dǎo)者素圣質(zhì)建設(shè)期董事會(huì)常任代表曹慧泉(華菱首席代表）桑杰(AM首席代表)市場(chǎng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)人力資源/行政技術(shù)總監(jiān)汽車板公司總經(jīng)理汽車板公司指導(dǎo)委員會(huì)兩合資公司董事會(huì)副項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/汽車板公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建設(shè)期董事會(huì)常任代表曹慧泉(華菱首席代表）桑杰(AM首席代表)市場(chǎng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)人力資源/行政技術(shù)總監(jiān)汽車板公司總經(jīng)理汽車板公司指導(dǎo)委員會(huì)兩合資公司董事會(huì)副項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/汽車板公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人公輔項(xiàng)目部工程管理部設(shè)備材料采購(gòu)與管理部投資控制與財(cái)務(wù)管理部設(shè)計(jì)管理與聯(lián)絡(luò)部綜合管理部公輔項(xiàng)目部工程管理部設(shè)備材料采購(gòu)與管理部投資控制與財(cái)務(wù)管理部設(shè)計(jì)管理與聯(lián)絡(luò)部綜合管理部搏該公司實(shí)行鋪董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)密下的總經(jīng)理批負(fù)責(zé)制，總沖經(jīng)理由外資幕代表夏雨果食擔(dān)任，下設(shè)徐市場(chǎng)總監(jiān)、己財(cái)務(wù)總監(jiān)、微營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、龍技術(shù)總監(jiān)和憑行政總監(jiān)。掉董事會(huì)成員揪共10名，面其中5名由欣華菱集團(tuán)提疑名：曹慧泉鮮、汪俊、焦漫國(guó)華、戴佐笑軍和周應(yīng)其獻(xiàn)，另5名已甚由安米提名框：布萊恩、恥巴偉杰、桑濤杰、昂杜拉賴和夏雨果。乞董事會(huì)常任聲代表：曹慧襯泉(中方臘華菱集團(tuán)首出席代表），聯(lián)桑杰(外方稱安米首席代膜表)，游董事會(huì)會(huì)議幼每季度召開(kāi)亭一次。來(lái)該項(xiàng)目成立噸了專門的項(xiàng)擊目建設(shè)指揮海部，中方代邪表焦國(guó)華任戀項(xiàng)目建設(shè)指疑揮部（PC黎IC）的項(xiàng)儉目指揮長(zhǎng)，當(dāng)外資代表夏轎雨果任項(xiàng)目創(chuàng)總經(jīng)理，下?tīng)斣O(shè)綜合管理奸、設(shè)計(jì)管理借與聯(lián)絡(luò)部、陜投資控制與胳財(cái)務(wù)管理部棍、設(shè)備材料較采購(gòu)與管理敏部、工程管欺理部、公輔兵項(xiàng)目部等部齒門?？试摴就瑫r(shí)烈還成立了汽柜車板項(xiàng)目指拒導(dǎo)委員會(huì)，仰對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行昂重要決策，狹其組成：華斃菱集團(tuán)主席葬、安米駐華腔菱鋼鐵總代毒表、建設(shè)指職揮部建設(shè)指吸揮長(zhǎng)、CE做O和董事會(huì)賞其他成員，銹指導(dǎo)委員會(huì)抖會(huì)議每月召虛開(kāi)兩次。序公司法人代逆表曹慧泉，饑男，196礙6年6月出疏生，漢族，隸湖南益陽(yáng)人攔，高級(jí)工程柔師，碩士研怕究生學(xué)歷。死曾任湘鋼華扒光線材公司嗽生產(chǎn)部部長(zhǎng)哨、經(jīng)理助理誦、副經(jīng)理(敏主持全面行丘政工作)；或湘潭鋼鐵集淺團(tuán)有限公司銹副總經(jīng)理、途總工程師；違湘潭鋼鐵集勤團(tuán)有限公司擋常務(wù)副總經(jīng)聽(tīng)理、總工程唯師；湘潭鋼紐鐵集團(tuán)有限肢公司執(zhí)行董盾事(法人代踐表)總經(jīng)理示、華菱鋼鐵產(chǎn)湘鋼事業(yè)部您總經(jīng)理；湖儲(chǔ)南華菱漣源祖鋼鐵有限公君司（華菱鋼做鐵的子公司踐，下稱華菱此漣鋼）法人餓代表兼總經(jīng)魔理。飽2011年歐10月13騎日魄經(jīng)中共湖南狀省委研究同誓意：任命為臂華菱集團(tuán)公廚司黨組書記復(fù)。該同志視布野開(kāi)闊、專飛業(yè)知識(shí)豐富寧、年富力強(qiáng)硬，經(jīng)營(yíng)管理剛水平高，在秘華菱漣鋼擔(dān)恭任總經(jīng)理短呀短的一年時(shí)滿間內(nèi)，使該巾巨額虧損企品業(yè)扭虧為盈建，與我行合悠作期間，還譽(yù)款意愿積極色，主動(dòng)配合打我行信貸管奇理工作。慎項(xiàng)目指揮長(zhǎng)賤焦國(guó)華，在太華菱漣鋼（羽華菱鋼鐵子繡公司）鋼鐵鄭行業(yè)從事2鞭0多年，曾飯擔(dān)任漣鋼副瞞總經(jīng)理、漣賺鋼集團(tuán)和漣功鋼總工程師范和黨委副書甘記。僅公司總經(jīng)理消兼項(xiàng)目總經(jīng)煎理夏雨果，熊在安米汽車悼板事業(yè)部從于事工作20累多年，曾擔(dān)喂任安米駐寶芳鋼-NSC軍/安塞樂(lè)汽越車板有限公灰司總代表。躺4、亦借款人融資步情況及資信煙狀況良借款人目前至沒(méi)有融資，恐無(wú)履約情況蔽和涉及經(jīng)濟(jì)嶼糾紛及經(jīng)濟(jì)謙處罰等重大殃事項(xiàng)。膚5、借款人咽經(jīng)營(yíng)狀況和蓋財(cái)務(wù)狀況煩VAMA成齡立于201落0年9月，叫截止201陜1年12月羊末財(cái)務(wù)報(bào)告葉顯示：總資價(jià)產(chǎn)5567帖4萬(wàn)元，凈銀資產(chǎn)480累11萬(wàn)元，誓總資產(chǎn)主要董包括：貨幣申資金450曉45萬(wàn)元、拉在建工程5勤351萬(wàn)元尸、其他應(yīng)收從款3145脹萬(wàn)元，其中隨其他應(yīng)收款落有2534嫂萬(wàn)元為湖南湊省婁底經(jīng)濟(jì)俱技術(shù)開(kāi)發(fā)投傍資建設(shè)有限邁公司的預(yù)付狗土地款。借積款人實(shí)收資沖本及資本公習(xí)積共計(jì)48哭011萬(wàn)元島，總負(fù)債7糧663萬(wàn)元宗，負(fù)債主要婆為其他應(yīng)付草款有765哄8萬(wàn)元，其爆中7590幸萬(wàn)元為未驗(yàn)鹽資的項(xiàng)目資蛾本金。損益易主要為工程技管理費(fèi)81型3萬(wàn)元和財(cái)筑務(wù)費(fèi)用15岡37萬(wàn)元，阻其中：財(cái)務(wù)錫費(fèi)用開(kāi)支主怪要為匯率損春失2097場(chǎng)萬(wàn)元，VA洪MA通過(guò)協(xié)首定存款和購(gòu)忽買短期理財(cái)末產(chǎn)品創(chuàng)造收傾入560萬(wàn)杠元?，F(xiàn)金流壘方面支出主肅要為VAM狹A項(xiàng)目土地澇款2534仁萬(wàn)元、技術(shù)您轉(zhuǎn)讓費(fèi)21鍬23萬(wàn)元、吊平基工程支彩出2751策萬(wàn)元。讓附列借款人魄近三年資產(chǎn)帳負(fù)債表和現(xiàn)段金流量表。資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬(wàn)元菊項(xiàng)目須2009年響2010年火2011年雄貨幣資金擴(kuò)45045脫應(yīng)收票據(jù)巴0乓預(yù)付帳款皆1.3釋其他應(yīng)收款禮3145瀉存貨鳴流動(dòng)資產(chǎn)合蛇計(jì)賢48201澤長(zhǎng)期投資任固定資產(chǎn)原非價(jià)漢固定資產(chǎn)凈耗額鼠工程物資疤在建工程絡(luò)5351轟其他非流動(dòng)轟資產(chǎn)抗2123薪非流動(dòng)資產(chǎn)奇合計(jì)找7躁473敘資產(chǎn)總計(jì)拒55674春短期借款愉應(yīng)付帳款殲4.7棗其它應(yīng)付款它7658繳應(yīng)付職工薪漂酬眨應(yīng)交稅費(fèi)唐應(yīng)付利息破預(yù)提費(fèi)用蘆應(yīng)付票據(jù)緩流動(dòng)負(fù)債合如計(jì)板7663領(lǐng)長(zhǎng)期借款役其它非流動(dòng)土負(fù)債什負(fù)債合計(jì)恥7663銳實(shí)收資本栽48000饑資本公積鋪11擦盈余公積需未分配利潤(rùn)啦股東權(quán)益挺48011慎資產(chǎn)負(fù)債率四13.76采%任流動(dòng)比告6.29現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元規(guī)項(xiàng)目新2009年嘴2010年輸2011年及經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈考流量努0沖籌資現(xiàn)金凈潑流量白55791補(bǔ)投資現(xiàn)金凈砍流量宋-8648巖凈現(xiàn)金流量修45045喂二、投資人但分析攻(一)投資血人基本信息卸表科投資人名稱凡槳

踏湖南華菱鋼野鐵股份有限棗公司救注冊(cè)地址釘

止長(zhǎng)沙市湘府枝中路222畜號(hào)放投資人類型肅暴□鍵總行級(jí)重點(diǎn)蹄客戶組□院一級(jí)分行級(jí)仗重點(diǎn)客戶甲■重非重點(diǎn)客戶巖所在行業(yè)錫

搖鋼壓延加工舟法人代表（癢授權(quán)代理人告）貍曹慧泉席營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)胃碼戒43000壘01003菠378（1勉-1）泡法人代碼證織號(hào)舍71219仆014-8候貸款證/卡纖號(hào)溉43010疲00000吹01485俱401翅基本賬戶開(kāi)碰戶行嫌中國(guó)銀行樂(lè)所有制類別榜工國(guó)有經(jīng)濟(jì)樓注冊(cè)資本(撇元)穿2,737思,650,表000病注冊(cè)資本到烘位率（%）草

咸100皆在項(xiàng)目中擔(dān)殼任角色打投資人全財(cái)務(wù)情況戚報(bào)告期講

想2011年驕12月31閣日展總資產(chǎn)（元書）具85,96花9,157危,023.月99睜所有者權(quán)益位（元）讀15,18義4,869叉,158.盤88聽(tīng)資產(chǎn)負(fù)債率裝映82.34染%悉流動(dòng)比率的0.607拳7襪存貨周轉(zhuǎn)率旦棵6.780荷利潤(rùn)總額（插元）肉83,55燃7,257膀.27由資產(chǎn)報(bào)酬率姥寨6.775努應(yīng)收帳款周紐轉(zhuǎn)率脖57.96擺利息備付率笛震1.197承9座資本積累率望貢0.047箱96愧信用情況舞報(bào)告期倘

廟客戶信用評(píng)惑級(jí)風(fēng)險(xiǎn)限額拼（元）搶0.00菊建行信用等爛級(jí)醒無(wú)姜在建設(shè)銀行椒已有授信業(yè)并務(wù)余額（元遣）滔

況圍在建行不良吳貸款余額（背元）累

羽植貸款利息實(shí)倦收率啄

啦漂貸款不良率享

司尼投資人名稱川湖南華菱鋼瞧鐵集團(tuán)有限親責(zé)任公司學(xué)注冊(cè)地址藍(lán)長(zhǎng)沙市湘府就西路222槐號(hào)則投資人類型奏■顏總行級(jí)重點(diǎn)魚(yú)客戶專□瘦一級(jí)分行級(jí)格重點(diǎn)客戶劣□百非重點(diǎn)客戶執(zhí)所在行業(yè)凳煉鋼差法人代表（挽授權(quán)代理人軍）罰曹慧泉狐營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)段碼赤43000食01000嬸817誓法人代碼證尖號(hào)登18380著860-X臘貸款證/卡汪號(hào)霧43010瞧00000肌15989話101愿基本賬戶開(kāi)提戶行誕中國(guó)建設(shè)銀副行情所有制類別林國(guó)有經(jīng)濟(jì)家注冊(cè)資本（鳥(niǎo)元）桿2,344掏,400,妥000龜注冊(cè)資本到箏位率（%）橋100釀在項(xiàng)目中擔(dān)蹲任角色傍投資人樣財(cái)務(wù)情況內(nèi)報(bào)告期流2011年值12月31矩日犧總資產(chǎn)（元國(guó)）評(píng)121,1變47,99來(lái)7,653籠.31司所有者權(quán)益即（元）素21,54辨3,409均,039.罷78旺資產(chǎn)負(fù)債率種82.22元%傳流動(dòng)比率回0.674期3底存貨周轉(zhuǎn)率怎5.979猛7藏利潤(rùn)總額（舒元）鼓1,557竹,550,涼836.9坡9制資產(chǎn)報(bào)酬率與1.45%匠應(yīng)收賬款周湖轉(zhuǎn)率段40.52吼利息備付率召18.35耕資本積累率四-1.51晨信用情況脈報(bào)告期黑2012-賽4-23甲客戶信用評(píng)伍級(jí)風(fēng)險(xiǎn)限額呢（元）眼789,4渡37,24丸2.63燕建行信用等蘇級(jí)孤A-叢在建設(shè)銀行簽已有授信業(yè)程務(wù)余額（元賓）派200,9偽03,55舅1.36監(jiān)在建行不良服貸款余額（艙元）殲0.00膏貸款利息實(shí)城收率穴100%援貸款不良率只0.00哪投資人名稱茫安賽樂(lè)-米河塔爾（Ar柿celor堅(jiān)Mitta環(huán)l）役注冊(cè)地址粒盧森堡大公直國(guó)，盧森堡稈L-293套0,自由大違街19號(hào)醒投資人類型聽(tīng)□井總行級(jí)重點(diǎn)礦客戶察□鋸一級(jí)分行級(jí)賺重點(diǎn)客戶歉■牲非重點(diǎn)客戶卷所在行業(yè)販鋼鐵歪法人代表（友授權(quán)代理人鞋）純Dirk文Matth始ys

幟Jean-虛P(yáng)aul嘉Schul責(zé)er些營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)魄碼獄注冊(cè)號(hào)：B糟824兔54戒法人代碼證叉號(hào)能貸款證/卡扁號(hào)亮基本賬戶開(kāi)泉戶行道所有制類別塑在盧森堡注澇冊(cè)成立的股賞份有限公司武注冊(cè)資本（宴元）惕7,082繩,460,翼000歐怠元電注冊(cè)資本到溫位率（%）鞋90.76艱在項(xiàng)目中擔(dān)宏任角色縮投資人死財(cái)務(wù)情況果報(bào)告期嚴(yán)總資產(chǎn)（元膽）這所有者權(quán)益賽（元）織資產(chǎn)負(fù)債率父流動(dòng)比率邁存貨周轉(zhuǎn)率竭利潤(rùn)總額（祖元）侍資產(chǎn)報(bào)酬率頁(yè)應(yīng)收賬款周嗽轉(zhuǎn)率趴利息備付率損資本積累率滔信用情況隙報(bào)告期鵝客戶信用評(píng)豆級(jí)風(fēng)險(xiǎn)限額幼（元）聽(tīng)建行信用等衫級(jí)快在建設(shè)銀行毒已有授信業(yè)銷務(wù)余額（元脹）肝在建行不良叢貸款余額（怠元）票貸款利息實(shí)政收率叮貸款不良率糖注：1、投序資人包括所關(guān)有股東，每吉個(gè)股東單列壺一張表，股羅東如為自然懸人股東不填尋該表。醬巖糾2、如一個(gè)林投資人在項(xiàng)吊目中承擔(dān)多耳個(gè)角色，需筆一并填寫。繭（二）投資策人情況具體妙分析協(xié)邀提示：根據(jù)橡《項(xiàng)目評(píng)估洗辦法》第二飾章相關(guān)內(nèi)容踢的要求撰寫紙。糾存1、投資人傭基本情況尼1閣）湖南華菱黨鋼鐵股份有疊限公司爆1999年隊(duì)4月，華菱裳集團(tuán)作為主盞發(fā)起人與長(zhǎng)足沙礦冶研究氧院、張家界哲冶金賓館、武湖南冶金投捕資公司、中蘆國(guó)冶金進(jìn)出萌口湖南公司臂共同發(fā)起設(shè)疲立了湖南華格菱管線股份牌有限公司（患下稱華菱管汁線）。駕1999年槐7月5日熟華菱管線向申社會(huì)公開(kāi)發(fā)鋤行人民幣普鏡通股（A股胸）2億股，西并于標(biāo)1999年柴8月3日跳在深圳證券舌交易所掛牌繩上市演，代碼00定0932粥。2005蟲(chóng)年10郵月，經(jīng)國(guó)家臘發(fā)改委、國(guó)糧務(wù)院國(guó)資委控、中國(guó)證監(jiān)烏會(huì)和商務(wù)部榮批準(zhǔn)，全球例最大的鋼鐵著巨頭安米受粥讓華菱集團(tuán)充持有的華菱杰管線647德,423,吩125股國(guó)丑有法人股。旋2007年躍12月27遮日旨，華菱管線朱以非公開(kāi)發(fā)寫行股票的方號(hào)式向華菱集助團(tuán)和安米發(fā)鋸行股票，華牌菱集團(tuán)以現(xiàn)釘金認(rèn)購(gòu)26譯3,484刊,000股播股份，占此火次發(fā)行股份寶總數(shù)的50沸.67%；尤安米以現(xiàn)金瞎認(rèn)購(gòu)256愈,516,旁000股股嬌份，占此次衫發(fā)行股份總見(jiàn)數(shù)的49.哭33%。在子此次非公開(kāi)厲發(fā)行后，華伙菱集團(tuán)和安風(fēng)米分別持有墓華菱管線4拼0.01%膚和29.9窯7%的股權(quán)寬，分別成為脾華菱管線的進(jìn)第一大股東慶和第二大股非東。200墊8年6月華喂菱管線更名岡華菱鋼鐵。腥華菱鋼鐵主征要控股子公玩司有湖南華船菱湘潭鋼鐵涂有限公司、豎華菱漣鋼、指衡陽(yáng)華菱連粱軋管有限公數(shù)司、衡陽(yáng)華片菱鋼管有限棉公司、湖南非華菱光遠(yuǎn)銅下管有限公司悠和湖南華菱絡(luò)信息有限公榴司。線目前，該公莖司已初步形方成了華菱漣鹿鋼以薄板為繳代表產(chǎn)品、艦華菱湘鋼以叉中厚板和棒殺線材為代表浸產(chǎn)品、華菱爛衡管以無(wú)縫專管為代表產(chǎn)澡品的生產(chǎn)格乓局，具備年謙產(chǎn)鐵1,5圾50萬(wàn)噸、暴鋼1,80傳0萬(wàn)噸、鋼膏材1,70迅0萬(wàn)噸的綜共合生產(chǎn)能力眼，在十一五早期間，完成程了四個(gè)主要榴戰(zhàn)略發(fā)展項(xiàng)略目，總投資耗達(dá)到人民幣戒370億元瞧，其中華菱局漣鋼的22寒50項(xiàng)目為設(shè)汽車板項(xiàng)目唱提供高質(zhì)量彩的熱軋基板攜投資達(dá)31逃億元。華菱窄鋼鐵200小9年產(chǎn)鐵1州064萬(wàn)檔噸，鋼11健37萬(wàn)噸辱，鋼材10沾69萬(wàn)噸悟；2010升年產(chǎn)鐵1紀(jì)412萬(wàn)略噸，鋼14渣85萬(wàn)噸暑，鋼材13歪55萬(wàn)噸禁；2011院年產(chǎn)鐵14創(chuàng)79萬(wàn)噸、楊鋼1543竟萬(wàn)噸、鋼材伯1469萬(wàn)熄噸。驕經(jīng)人行征信銀系統(tǒng)查詢，衡該公司無(wú)不養(yǎng)良信用記錄及，履約情況淺良好。蒼根據(jù)提供的沈會(huì)計(jì)報(bào)表，三該公司近三鄰年有關(guān)財(cái)務(wù)校情況如下表映：資產(chǎn)負(fù)債表賓恒烏尤濤妹砌輛急單位：萬(wàn)元平項(xiàng)目可2009年安2010年殺2011年猶資產(chǎn)總額費(fèi)64354熱66賄74715鳴86圣85969彈16徑流動(dòng)資產(chǎn)世15汗75501島23759愛(ài)82決36653作27旨其中：應(yīng)收立帳款而10277尋2寧12454償7屆13031吉1俊其他應(yīng)收款糠32024歇44664櫻48645輸存貨兩76066頭3隙10763憂99汪11323刊63翁固定資產(chǎn)凈法值盞34181腸98紅39115照33而40905宴35巾折舊物25339倡7間35092宰1丘36881濕2喪在建工程催89394姜6虎72493慢8乏35382叫8石無(wú)形資產(chǎn)及緞其他資產(chǎn)貼24572驕9鼠25575浮6光39084夕3數(shù)負(fù)債總額耗46932坊16鼓60225繁90尊70784險(xiǎn)29圓流動(dòng)負(fù)債鮮29260擔(dān)34燕43418引09賭60315皮04坡其中：短期匠借款母79469礎(chǔ)7替20481棒81卷26544嶄09嫌應(yīng)付帳款好39437嶄8敬39443典5巾58772陽(yáng)4周其他應(yīng)付款握23533墾9槐39183老9同43103船0處長(zhǎng)期借款凝12995補(bǔ)79胞16364濟(jì)54捕10179酸64發(fā)所有者權(quán)益證（含少數(shù)股勺東權(quán)益）從17422腐50極14489漫96濃15184新87它實(shí)收資本織27376噸5環(huán)27376秋5硬30156摸5竿資本公積餓66751攪0膊65242黨2悶70067金5嫂資產(chǎn)負(fù)債率目72.93吹%芳80.61穗%夾82.34識(shí)%圍流動(dòng)比紫0.538禿4慈0.547渣2另0.607房7孟速動(dòng)比何0.278癢5重0.299攪3調(diào)0.420夕0損益表單位：萬(wàn)元跳項(xiàng)目練2009年勞2010年湖2011年食主營(yíng)業(yè)務(wù)收圍入繩41503咳29拐60602暗09翁73859效41余主營(yíng)業(yè)務(wù)成久本膛41445掉45丈63131蔬74放71249緊32燥主營(yíng)業(yè)務(wù)利蓬潤(rùn)唐5784宜-2529宵66虛-1008奏20本營(yíng)業(yè)費(fèi)用什57217憑59182猾72132貫管理費(fèi)用筆14992和8街16396薄0遷17422騙2懶財(cái)務(wù)費(fèi)用殖86475咳10528浴1嘗1舍18448設(shè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)?quán)?784奧-2529沾66趨-1008獸20純利潤(rùn)總額堤5845租-2536數(shù)67銳8356簽凈利潤(rùn)雄10378宗-2740栽39剩7313怖母公司股東鋪本年凈利潤(rùn)偏12004竿-2643俘63約7014承1、201接0年虧損騾說(shuō)明：這是賣公司上市以營(yíng)來(lái)首次出現(xiàn)荷的年度虧損欺。過(guò)去五年獎(jiǎng)來(lái)，華菱鋼早鐵投入巨資鉛進(jìn)行技術(shù)改撒造和結(jié)構(gòu)調(diào)纖整，在推動(dòng)蚊產(chǎn)業(yè)升級(jí)的梯同時(shí)實(shí)現(xiàn)了鵝經(jīng)營(yíng)規(guī)模和資有形資產(chǎn)的銹快速擴(kuò)張，缺但在企業(yè)內(nèi)團(tuán)在競(jìng)爭(zhēng)力的滲提升上有所黃滯后，特別展是在公司管計(jì)控體系的創(chuàng)鍬新變革、內(nèi)俗部管理的精智細(xì)化、對(duì)市搏場(chǎng)迅速反應(yīng)甘的能力建設(shè)耗與國(guó)內(nèi)外優(yōu)騎秀的鋼鐵企趙業(yè)存在較大透差距，企業(yè)印經(jīng)營(yíng)狀況容績(jī)易受到市場(chǎng)卸波動(dòng)的影響霉。同時(shí)，受催前期技改投須入較大，配滿套的產(chǎn)能沒(méi)販有得到有效殿釋放，銀行奮借款多，資扣產(chǎn)負(fù)債率偏癥高，財(cái)務(wù)費(fèi)撓用支出壓力麥大等因素影未響，大投入廁并沒(méi)有大產(chǎn)陡出，這些矛綱盾在201瞞0年公司如的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)私中突出暴露此出來(lái)，特別顏是公司控股聚子公司華菱離漣鋼虧損2焰6.67嫂億元，是導(dǎo)原致公司整體撒虧損的重要捷原因，華菱蒸漣鋼虧損的役主要原因?yàn)閲崳褐饕怯赡[于原材料采潑購(gòu)的長(zhǎng)期協(xié)袍議礦占比低什，低價(jià)庫(kù)存詠少，高價(jià)原橫材料采購(gòu)時(shí)繩點(diǎn)把握不準(zhǔn)智造成成本過(guò)炊高、十一五愈技改項(xiàng)目達(dá)漲產(chǎn)達(dá)標(biāo)處于格磨合期，產(chǎn)檢品結(jié)構(gòu)未及敢時(shí)得到調(diào)整轉(zhuǎn)、大規(guī)模的券技術(shù)改造造遺成財(cái)務(wù)費(fèi)用惕高于行業(yè)平孤均水平。面犬對(duì)2010基年嚴(yán)重虧損士局面，湖南盆省委、省政妹府在201炮1年8月中武旬完成了該愧公司領(lǐng)導(dǎo)班希子的調(diào)整，距新領(lǐng)導(dǎo)班子提到任后采取量了一系列具士體實(shí)施措施晚方案，強(qiáng)化茄生產(chǎn)、質(zhì)量收、檢驗(yàn)等管怒理；人事管殃理上對(duì)高、劣中管理層人改員的親屬在庸華菱漣鋼從澡事業(yè)務(wù)工作像的一律予以體勸退或更換煩崗位；對(duì)下京屬子公司和括部門展開(kāi)了題“剝小金庫(kù)圣”尿治理工作，梨發(fā)動(dòng)職工群貴眾剎歪風(fēng)、槐樹(shù)正氣，加顛強(qiáng)干部的監(jiān)莫督管理，進(jìn)株一步提升員毅工的素質(zhì)，百華菱漣鋼無(wú)羊論從生產(chǎn)經(jīng)宰營(yíng)還是從內(nèi)掠部管理上都淹有了較大的救好轉(zhuǎn)。核2、201箏1年盈利說(shuō)齒明：20號(hào)11年公司玻將扭虧作為梨壓倒一切的胡首要任務(wù)。朵2011年歡前三季度與拒2010年洋同期相比，晝?cè)谠牧蟽r(jià)劃格快速上漲赤、財(cái)務(wù)費(fèi)用守上升等因素副的情況下，逝公司通過(guò)加蜘強(qiáng)內(nèi)部管理顛、深入挖潛丟增效、調(diào)整公產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、逢優(yōu)化營(yíng)銷策突略等措施，救虧損額已減羞少至1.6爐3億元，三岸季度實(shí)現(xiàn)單倒季度盈利。蒸但9月份以夢(mèng)來(lái)，由于西不方國(guó)家主權(quán)駕債務(wù)危機(jī)進(jìn)倆一步深化，壟實(shí)體經(jīng)濟(jì)面壽臨衰退的風(fēng)撥險(xiǎn)，國(guó)內(nèi)經(jīng)糧濟(jì)緊縮和出筆口貿(mào)易萎縮攝的雙重打擊很使鋼材價(jià)格堂大幅下跌。咬為應(yīng)對(duì)急劇足惡化的經(jīng)營(yíng)刮形勢(shì)，公司辯通過(guò)采取加乒大挖潛增效圣力度、處置刪非核心資產(chǎn)窮、爭(zhēng)取政策公支持等多項(xiàng)借措施，濕實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)外諒收入121腹292萬(wàn)元伏，其中：固輝定資產(chǎn)處置光利得425足3萬(wàn)元；救2011年沉12月，經(jīng)孝省政府批準(zhǔn)乓，省財(cái)政廳流對(duì)華菱漣鋼革安排財(cái)政補(bǔ)真助資金人民哀幣11.0距6億元，其亂中技術(shù)開(kāi)發(fā)看補(bǔ)貼人民幣咱2.46億漁元，綜合環(huán)農(nóng)保治理補(bǔ)貼彈人民幣8.站6從億元壽。財(cái)3、截止2毛012年3姓月份，華菱妙鋼鐵總資產(chǎn)餃為7627狡930萬(wàn)元消，凈資產(chǎn)1糾44092湊4萬(wàn)元，資婚產(chǎn)負(fù)債率8束1.11%今，完成銷售脖收入159壟5143萬(wàn)絞元，營(yíng)業(yè)利糊潤(rùn)-758兼43萬(wàn)元。偽面對(duì)鋼鐵行勒業(yè)持續(xù)低迷選、下游需求篩持續(xù)疲軟、解原材料價(jià)格趣高位震蕩運(yùn)壽行的嚴(yán)峻形糟勢(shì)，公司積軌極推進(jìn)減債收降負(fù)、挖潛什增效措施，魄一季度已取澆得初步成效墾，鋼鐵主業(yè)春環(huán)比減虧近秘50%，且裝虧損額逐月閑減少，較上狠年末有息負(fù)嶄債減少額達(dá)摧47億元。陪隨著相關(guān)措污施的推進(jìn)和嗽進(jìn)一步落實(shí)鎖，公司有望步在二季度實(shí)享現(xiàn)單季盈利筐?，F(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元體項(xiàng)目店2009年啟2010年想2011年最經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈圣流量智46370開(kāi)0貨-2887漸57企42932氧5吃籌資現(xiàn)金凈鴉流量鍵63748歷0猶99117撥2計(jì)-4149正9彈投資現(xiàn)金凈恢流量叨-1210鋤651辛-6275友70蓋5248危凈現(xiàn)金流量旱18788戴2錯(cuò)26313繩0繁65494默2稍1、201蛛1年度公司殖經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)婦金流入8,撈108,9鳥(niǎo)18萬(wàn)元，熄經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)聰金流出7,淹679,5身92萬(wàn)元，獅經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)倆金凈流入4線29,32覆5萬(wàn)元，比轟上年同期增某加718,圓082萬(wàn)元致，主要是本預(yù)年度公司盈朱利水平較上仇年有較大改胞觀，同時(shí)公妄司嚴(yán)格控制殿資金流出，鹿應(yīng)付款項(xiàng)往逗來(lái)增加較大肢。抖2、201揚(yáng)1年度投資念活動(dòng)現(xiàn)金流縱入1,77胳2,970薦萬(wàn)元，投資風(fēng)活動(dòng)現(xiàn)金流諷出1,76親7,723柱萬(wàn)元，投資牽活動(dòng)現(xiàn)金凈兵流入5,2霉48萬(wàn)元，灘比上年同期姐增加凈流入效632,8嫁17萬(wàn)元，葛主要是本年授度大幅度減徒少固定資產(chǎn)接投資所致。朋灶3、201踐1年度公司崗籌資活動(dòng)現(xiàn)突金流入4,首172,7耕31萬(wàn)元，距籌資活動(dòng)現(xiàn)宣金流出4,就214,2截30萬(wàn)元，文籌資活動(dòng)現(xiàn)殃金凈流出4浴1,499救萬(wàn)元，比上命年同期增加矛流出1,0濟(jì)32,67豐1萬(wàn)元，主汽要是本年度規(guī)還借款金額仗比新增貸款教多，而上年仆度銀行借款大比還貸金額尸多。幼2）湖南華勿菱鋼鐵集團(tuán)淹有限責(zé)任公姐司超華菱集團(tuán)由荷原湖南省冶鳳金企業(yè)集團(tuán)也公司所屬的給原湘潭鋼鐵閥公司、原衡甜陽(yáng)鋼管廠、民漣源鋼鐵集擴(kuò)團(tuán)有限公司羞聯(lián)合組建的隸大型企業(yè)集貧團(tuán)。該公司銜成立于廊1997年鄰11月9日終，注冊(cè)資本暑人民幣23卸4440萬(wàn)丸元，注冊(cè)地熟址長(zhǎng)沙市芙病蓉中路二段膝111號(hào)華濱菱大廈22醫(yī)樓，法人代捆表曹慧泉，宴實(shí)際控制人閘為湖南省國(guó)助資委，為全慣國(guó)十大鋼鐵是企業(yè)之一，夢(mèng)也是我行總給行級(jí)重點(diǎn)客桑戶。目前擁揭有湘潭鋼鐵喉集團(tuán)有限公津司、漣源鋼嚼鐵集團(tuán)有限領(lǐng)公司、湖南碑衡陽(yáng)鋼管(續(xù)集團(tuán))有限央公司、江蘇此錫鋼集團(tuán)有衫限公司、華錦菱鋼鐵、華貞菱集團(tuán)財(cái)務(wù)擁有限公司、焦湖南華菱置瓜業(yè)有限公司部、華宸信托俱投資有限公劇司、湖南華向菱礦業(yè)投資掠有限公司等寶十余家直接蝦或間接控股趕的子公司。鉆經(jīng)營(yíng)管理上剝?cè)摴疽再Y讀本為紐帶，度實(shí)行母子公漿司體制。其班中集團(tuán)公司化本部主要以霧資本運(yùn)營(yíng)為珠主，負(fù)責(zé)國(guó)較際國(guó)內(nèi)營(yíng)銷刃戰(zhàn)略、發(fā)展鼠規(guī)劃、資源芬配置、投資膊決策、產(chǎn)權(quán)陣轉(zhuǎn)讓和變動(dòng)頂、重大財(cái)務(wù)州資金調(diào)劑、怒人事管理和務(wù)國(guó)有資產(chǎn)保路值增值。集炸團(tuán)公司董事資長(zhǎng)、總經(jīng)理轉(zhuǎn)由湖南省委欠組織部任命軌，副總經(jīng)理牢等其他高管分由湖南省國(guó)扔資委任命。含下轄子公司艷作為獨(dú)立法裹人，以生產(chǎn)迫經(jīng)營(yíng)為職能慚，主要負(fù)責(zé)幼執(zhí)行集團(tuán)公俊司營(yíng)銷戰(zhàn)略蕩、投資決策辯與資本營(yíng)運(yùn)塞決策，根據(jù)悼集團(tuán)公司中傳長(zhǎng)期規(guī)劃和萍年度計(jì)劃，刻依法開(kāi)展生碗產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)如，對(duì)集團(tuán)公省司授權(quán)經(jīng)營(yíng)掃的國(guó)有資產(chǎn)望承擔(dān)保值增蛇值責(zé)任。敗華菱集團(tuán)屬殖于鋼鐵行業(yè)產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)范圍陷主要是從事截?zé)掍摗④堜撹€和有色金屬惜壓延加工及猾其產(chǎn)品的銷摧售業(yè)務(wù)，主眼要產(chǎn)品有線少材、螺紋鋼憐管、薄板、口普通型材、跑優(yōu)質(zhì)型材、城無(wú)縫鋼管、胖鐵道用材、卻銅盤管、鋁蠢管線等；該述公司是中南淋地區(qū)最大的慮線材、螺紋滾鋼筋、無(wú)縫葵鋼管、銅盤坐管專業(yè)化生倆產(chǎn)企業(yè)和我久國(guó)高精度電票站用鋼管、覽石油管、高蔑壓鍋爐管和汁焊接用線材腐、優(yōu)碳圓鋼瓦、空調(diào)用銅絹盤管的主要念生產(chǎn)基地。倍近年來(lái)該集燙團(tuán)公司通過(guò)咽加強(qiáng)生產(chǎn)組支織協(xié)調(diào)、加刻大技改項(xiàng)目蠢，在確保產(chǎn)板銷率不斷上固升的基礎(chǔ)上禁，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)腰繼續(xù)保持穩(wěn)損定增長(zhǎng)。目禿前，該公司悟具備220償0萬(wàn)噸鋼生尋產(chǎn)能力，在心崗職工4.箏5萬(wàn)人，資督產(chǎn)總額11芽39億元。魂2011年建公司生產(chǎn)生藏鐵1705擠萬(wàn)噸，粗鋼賓1822萬(wàn)盛噸，鋼材1紙754萬(wàn)噸鐘，實(shí)現(xiàn)銷售另收入831并億元，利潤(rùn)攪總額16.頓7億元。急面對(duì)日趨激雙烈的市場(chǎng)競(jìng)蟲(chóng)爭(zhēng)，華菱集捕團(tuán)充分利用繪與安米合作渾的戰(zhàn)略平臺(tái)覆，加快產(chǎn)品嘆結(jié)構(gòu)調(diào)整和禽新投產(chǎn)項(xiàng)目外的達(dá)產(chǎn)達(dá)效運(yùn)，開(kāi)辟新的售供銷渠道，們創(chuàng)新運(yùn)行機(jī)論制，使企業(yè)芳繼續(xù)保持了霸持續(xù)快速、位健康協(xié)調(diào)發(fā)欣展的良好勢(shì)番頭。近三年攻來(lái)，華菱集薪團(tuán)依托安米蜓共同構(gòu)建的閘技術(shù)平臺(tái)的寬支持，先后逐成功開(kāi)發(fā)了騎F級(jí)船板、稻X80管線訊鋼、合金彈妨簧鋼、易切嬸削鋼、簾線烤鋼、冷軋電豐工鋼等技術(shù)盒含量和附加此值較高的新銅產(chǎn)品并實(shí)現(xiàn)熄批量生產(chǎn)，設(shè)取得了良好各的經(jīng)濟(jì)效益水。儉VAMA汽啊車板項(xiàng)是華泛菱集團(tuán)依托述安米公司進(jìn)餃一步加深合云作的重點(diǎn)項(xiàng)好目，主要是屆貫徹落實(shí)國(guó)糾家《鋼鐵產(chǎn)拋業(yè)調(diào)整和振熄興規(guī)劃》，既提升我國(guó)關(guān)稍鍵鋼材產(chǎn)品下技術(shù)水平，風(fēng)促進(jìn)湖南省疤經(jīng)濟(jì)發(fā)展的略重要項(xiàng)目，尋也是華菱集嘉團(tuán)實(shí)施差異悄化戰(zhàn)略，尋憲求產(chǎn)業(yè)位勢(shì)捆，向高附加戒值、高技術(shù)愚含量、替代狡進(jìn)口和終端童產(chǎn)品進(jìn)軍的喬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)戰(zhàn)刊略性調(diào)整的槽關(guān)鍵項(xiàng)目，斃在湖南省推臉進(jìn)新型工業(yè)浮化進(jìn)程和華固菱集團(tuán)今后董長(zhǎng)期發(fā)展中符具有舉足輕牧重的地位。粱另外，華菱顫集團(tuán)200話9年4月出遣資62億元蕉收購(gòu)澳大利根亞FMG礦命業(yè)公司17艷.34%股不權(quán)，由于澳旱元升值和F逢MG公司股狂價(jià)上升，該鐵項(xiàng)投資目前習(xí)浮盈約80斤億元。鏟經(jīng)人行征信攏系統(tǒng)查詢，鐮該集團(tuán)無(wú)不尚良信用記錄櫻，履約情況悟良好。蟻附列投資人勝近三年資產(chǎn)袋負(fù)債表、損毯益表和現(xiàn)金糊流量表。資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬(wàn)元凡項(xiàng)目美夕2009年置2010年饒2酒011年婆資產(chǎn)總額碗10204嘆037系10580駛214市12148倍00妥流動(dòng)資產(chǎn)嗽30192棒68某35443叼52項(xiàng)49206紹89皇其中：應(yīng)收袖帳款進(jìn)1433逗86溫17498渣2緞18575憶2猾其他應(yīng)收款秩25979俊3設(shè)42969猜8達(dá)48099思9衛(wèi)存貨某93204昂5除11163俯35茶12085純37側(cè)固定資產(chǎn)凈微值泊38662剩00削42320衣85雙46347兔95偉折舊擠23908奉2頂29131洲3屆勉規(guī)在建工程焦11512今54煌11260柳40敗66555傭7誤無(wú)形資產(chǎn)及焦其他資產(chǎn)健38852姐8替39938西8席63169耕1童負(fù)債總額協(xié)70441鑼41敵81285址15郊99604扯59承流動(dòng)負(fù)債桐36603海08綿51097柏38尾72979轟12漲其中：短期忘借款爹11041乒61化23888烈93喉31512炒10叢應(yīng)付帳款安41613泳8架11326美7辯64489伴9柔其他應(yīng)付款航40350或8疫57758保7泰63201峽0淺長(zhǎng)期借款煌22661訓(xùn)59釀27679違05自21281倍60促所有者權(quán)益垮（含少數(shù)股歇東權(quán)益）度31598女96搜21516皂98律21543耐41肌實(shí)收資本極23444施0廚24944支0云24944售0嘆資本公積而89128涌1印40883挑1港37594里9佛資產(chǎn)負(fù)債率箏69.03蠻%吧76.83做%猜82.22氏%貪流動(dòng)比棋0.824老9拋0.693病6菜0.674劈3盆速動(dòng)比蠢0.570毛2瓜0.475戒2南0.508渡7損益表單位：萬(wàn)元鏡項(xiàng)目汽2009年柱2010年史教葬2011年眉主營(yíng)業(yè)務(wù)收程入壯50844棉59臟61851甘38李73087鉆65雀主營(yíng)業(yè)務(wù)成講本疤51021祝06斯64551宗87刻69510逼51股主營(yíng)業(yè)務(wù)利繭潤(rùn)懼25869匪4范10432俱25832蓮6匠營(yíng)業(yè)費(fèi)用豆76478土70315沿82348質(zhì)管理費(fèi)用舉22303沈4寨22985昌2膝23693素9遭財(cái)務(wù)費(fèi)用構(gòu)13732湖1捕16323圓5帖19476栗1查營(yíng)業(yè)利潤(rùn)析258規(guī)694荒10432職42852桑利潤(rùn)總額課26431以6熱25350術(shù)15575灣5違凈利潤(rùn)驚18216竭9敲-4865杜9慢11818燭6坊少數(shù)股東本正年凈利潤(rùn)勞24734遞-1600撕80態(tài)13765現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元賄項(xiàng)目瞞2009年帶2010年攤2011年勸經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈霉流量傍59467強(qiáng)0朋-3336雕56住88498歇8掉籌資現(xiàn)金凈間流量攔16951誘66唱11838斬12眼-1560圈24猛投資現(xiàn)金凈汪流量址-2338貍113滔-6708培12扇-3843掘06追凈現(xiàn)金流量在62153知2袍77510貿(mào)0強(qiáng)343臂654罷3校）安賽樂(lè)米旬塔爾（奉A(yù)rcel壓orMit槐tal首）始安米是由米外塔爾公司和訓(xùn)安賽樂(lè)公司譯聯(lián)合而成的莊世界產(chǎn)能最希大的跨國(guó)鋼奏鐵企業(yè)，股因東結(jié)構(gòu)為：味公眾股東控睛股59.1譜287%，濕米塔爾投資布孔.L控股3題3.634左1%，N卻uavam攏投資S.A被.R.L控緊股7.19秘7%，實(shí)際使控制人為L(zhǎng)慮akshm伏iNiw帖asMi津ttal先怨生。該公司鞭總部設(shè)在盧獲森堡，在紐晚約（MT）測(cè)，阿姆斯特及丹（MT）日，法國(guó)巴黎豪（MT），虜盧森堡（M去T）以及在躬西班牙的巴墾塞羅那，畢詠爾巴鄂，馬小德里，巴倫墓西亞（MT班S）證券交蜻易所上市，休在60多個(gè)怖國(guó)家雇用3參2萬(wàn)名員工隸。集團(tuán)年產(chǎn)汽量為1.3揀億噸，約占宏世界鋼鐵總興產(chǎn)量的10惕%。安米是堪具有世界領(lǐng)珠先水平的無(wú)冬取向電工鋼葵產(chǎn)品生產(chǎn)制行造商，已成餡功生產(chǎn)頂級(jí)隔商用產(chǎn)品并恢應(yīng)用于諸多條領(lǐng)域，如水啟力發(fā)電、大甜型電機(jī)、風(fēng)況力發(fā)電、電匹冰箱用的密果封電機(jī)以及伴其他特殊用段途。安米在態(tài)汽車、建筑刪、家用電器嶺、包裝等領(lǐng)怕域占據(jù)全球扔領(lǐng)先地位，織集團(tuán)在歐洲偽、亞洲、非甜洲和美洲的朱27個(gè)國(guó)家琴擁有32家遙分支機(jī)構(gòu)，違業(yè)務(wù)范圍覆卡蓋新興市場(chǎng)逼與成熟市場(chǎng)沙，在全球范啟圍內(nèi)建有規(guī)擦模龐大的原絞材料供應(yīng)市釣場(chǎng)和杰出的詞分銷網(wǎng)絡(luò)，姓在世界主要副鋼鐵細(xì)分市刺場(chǎng)上都處于蹈領(lǐng)導(dǎo)者的地箭位。安米在始上海注冊(cè)成持立亞太地區(qū)元總部，并在療北京、上海東、廣州、成顆都、重慶、際烏魯木齊、疲香港設(shè)有代促表處或分公石司。朗安米是20隆06年米塔蒜爾（Mit由tal）收秩購(gòu)了歐洲最客大的鋼鐵集芹團(tuán)安賽樂(lè)（章Arcel至or）后成鋒立，其規(guī)模彎超越占第二科位的付“劫新日本鋼鐵拔”命第三位的豆“祖韓國(guó)浦項(xiàng)制軟鐵金”經(jīng)及第四位的誼總和還多。巾原安賽樂(lè)公賤司（Arc字elor）耽，是世界排凳名第二的鋼限鐵公司，由訪盧森堡的A侵rbed、賄法國(guó)的Us允inor和歡西班牙的A才ceral美ia三家公首司于200喜2年合并而況成，目前產(chǎn)臣能為460架0萬(wàn)噸，占掏到全球鋼鐵若市場(chǎng)的32勁％，年銷售夸額達(dá)200戴億美元。2盈004年末器公司擁有來(lái)存自60多個(gè)鼻國(guó)家的95名000名員陣工。其產(chǎn)品鋪被廣泛用于紋汽車，建筑據(jù)，家用器具搭，包裝及一宇般工業(yè)等領(lǐng)汪域。安賽樂(lè)頌是世界最大呢的H型渠鋼生產(chǎn)商，包在產(chǎn)量、品誓種、質(zhì)量等扒方面均處于挪世界先進(jìn)凳地位，安賽儉樂(lè)是全球扁勻平鋼的領(lǐng)先末制造商。公呼司2004圍年?duì)I業(yè)額為賀300億歐織元，鋼鐵發(fā)齒貨量為43宴90萬(wàn)公噸世。安賽樂(lè)已好經(jīng)在全球第藍(lán)三大鋼鐵企災(zāi)業(yè)新日本制召鐵(Nip陡ponS抵teel斤Corp.喪)和上海寶伯山鋼鐵集團(tuán)槽(Baos晝teel繞Group釘Corp扒.)建立的愁一家合資企摟業(yè)中持有1招2%的股權(quán)崖，該合資企嘩業(yè)主要生產(chǎn)抓汽車用鋼材謀，2011洪年全部退出行。盾2011年理在主要?dú)W美衛(wèi)市場(chǎng)不景氣芒的情況下，菊仍然能夠維貝持高利潤(rùn)，牌2011年鬧全球鋼鐵公室司的的排名轟中，息稅折外舊攤銷前利煎潤(rùn)率僅次于展浦項(xiàng)鋼鐵。小2011年串，安米產(chǎn)鋼頌0.92億寫噸，實(shí)現(xiàn)銷膝售收入94刻0億美元、如利潤(rùn)總額2棟7億美元，岸粗鋼產(chǎn)量為跌9190萬(wàn)扁噸，約占全蛇球鋼鐵總產(chǎn)聚量的6%。靈截至違2011年肥12月31幣日橋，安米總資壽產(chǎn)1,21阿8億美元，數(shù)其中流動(dòng)資脊產(chǎn)356億朽美元、非流保動(dòng)資產(chǎn)86知2億美元，府負(fù)債614安億美元，其信中流動(dòng)負(fù)債糕238億美械元、非流動(dòng)防負(fù)債376吧億美元，資峽產(chǎn)負(fù)債率5綿0%。侵安米是全球狠最大的最優(yōu)蘆秀的鋼鐵制址造商，有著錘先進(jìn)的研發(fā)倍隊(duì)伍和技術(shù)貫，擁有1,弱300位全堪職研究人員亭，位于歐洲怎和南、北美潮洲的14個(gè)廊研究中心，袖超過(guò)1.9走億美元的研籮發(fā)預(yù)算，擁導(dǎo)有全球最先恰進(jìn)的汽車板冠生產(chǎn)技術(shù)。預(yù)安米與世界類各大汽車制劣造商的合作渴并對(duì)全球汽績(jī)車板市場(chǎng)具于有較強(qiáng)的影霜響力，其中擔(dān)：1.為大命眾汽車提供移熱成形技術(shù)靠（Extr飛agal/跪Ultra尼gal,D牢P7809憂80118符0,Hot汽Form券ing）,燥是大眾全球齊第一大供應(yīng)崇商，占其采尋購(gòu)量的36竿%；2.為脫通用汽車提藝供冷軋、電嫁鍍鋅和熱鍍冒鋅外板及A序HSS,是慶大眾全球第尋一大供應(yīng)商爹，占其采購(gòu)閃量的32%偉；3.20咱07年與豐恨田汽車合作輝為其提供全芳新的AHS將S板用于汽笑車B柱設(shè)計(jì)睡，是豐田全蛛球第一大供團(tuán)應(yīng)商，占其碎采購(gòu)的12傭%；4.為園雪鐵龍汽車將提供加工板跪坯、激光拼戒焊板、沖壓撐件,是雪鐵備龍全球第一吉大供應(yīng)商，禽占其采購(gòu)量資的58%；盛5.為雷諾伏\尼桑汽車巧提供鐵素體旗貝氏體鋼,幻是雷諾\尼系桑全球首席債供應(yīng)商，占勤其采購(gòu)量的式44%；6總.與福特汽惡車開(kāi)發(fā)合作坑設(shè)計(jì)AHS位S鋼，在D飾P600涂螺層板、Ex信traga醫(yī)l鋼上技術(shù)議領(lǐng)先,是福淚特全球首席聲供應(yīng)商，占腦其采購(gòu)量的置34%；7輸.為菲亞特作汽車提供A組HSS鋼,暫是菲亞特全局球首席供應(yīng)差商，占其采范購(gòu)量的44育%；8.為野本田汽車提欺供Trip登780、U販sibor墾、DP59臨0,780片鋼材,是本友田全球供應(yīng)松商之一，占蠅其采購(gòu)量的富12%。佳單位：百萬(wàn)男美元廊項(xiàng)目芽2009年買2010年甜2011年贏銷售額誤61,02蘇1潮78,02跳5摩93,97煩3愚銷售成本（粒包括折舊及飾減值）極58,81疤5辦71,08慧4拆85,51照9創(chuàng)銷售和行政兩開(kāi)支方3,676版3,336衣3,556告營(yíng)業(yè)收入敵/現(xiàn)（虧損）致-1,47巖0究3,605溉4,898嚇營(yíng)業(yè)收入占冬銷售額的比筑例陣-2.41壤%籠4.62%止5.21%構(gòu)聯(lián)營(yíng)公司和央合資企業(yè)的俘投資收益敏56別451偏620繩融資成本凈角額租-2,84秋7偏-2,20庫(kù)0劈-2,83疑8互稅前收入糠/潑（虧損）師-4,26家1智1,856歉2,680國(guó)來(lái)自持續(xù)經(jīng)使?fàn)I業(yè)務(wù)收入蝕凈額（包括究非控股權(quán)益倘）過(guò)171蓮3,335站1,798差已終止經(jīng)營(yíng)象業(yè)務(wù)見(jiàn)-57嚴(yán)-330支461滿母公司股權(quán)否持有人應(yīng)占僑收入凈額榮157喝2,916澇2,263幼凈收入（包娃括非控股權(quán)嫁益）剖114由3,005暗2,259訊每普通股持鄭續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)碑盈利（美元呢）杯普通股每股奴基本盈利斗0.15障2.15匆1.16紫每股普通股鑼攤薄盈利脾0.15奇1.92糧0.9款每普通股已寺終止經(jīng)營(yíng)業(yè)菠務(wù)盈利（美破元）時(shí)普通股每股禾基本盈利適-0.04頓-謹(jǐn)0.22負(fù)0.3耽每股普通股儀攤薄盈利墓-0.04看-0.2滾0.29遞普通股每股皇盈余（單位采：美元）順普通股每股練基本盈利蹲0.11位1.93亦1.46筆每股普通股濁攤薄盈利興0.11澡1.72拆1.19掙宣派股息每秋股膜滅0.75議0.75群0.75只單位：百萬(wàn)療美元隊(duì)項(xiàng)目扯2009年終2010年虜2011年龜現(xiàn)金和現(xiàn)金棟等價(jià)物，包爸括受限制現(xiàn)竄金女6,009活6,289趴3,905與物業(yè)，廠房耗及設(shè)備徑60,38梨5飾54,34貞4溪54,25隙1抬總資產(chǎn)速127,6餅97濫130,9歲04爺121,8伯80臉短期債務(wù)和市長(zhǎng)期債務(wù)的贈(zèng)流動(dòng)部分子4,135覽6,716震2,784據(jù)長(zhǎng)期債務(wù)凈練額吸20,67蕉7辱19,29匆2津23,63孕4鞭凈資產(chǎn)餃65,43橫7圈66,10叮0抹60,47誠(chéng)7走股本召9,950阻9,950捷9,403爽基本加權(quán)平貓均普通股數(shù)大（百萬(wàn)美元傭）屬1,445觀1,512海1,549眾攤薄加權(quán)平嘩均普通股數(shù)擾（百萬(wàn)美元莫）俗1,446虧1,600示1,611聞其他數(shù)據(jù)斑經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所攏提供的現(xiàn)金百凈額杠7,278介4,015幅1,777幟投資活動(dòng)凈減現(xiàn)金艷-2,78松4去-3,43石8裙-3,忙678穗融資活動(dòng)提績(jī)供的凈現(xiàn)金填（使用）林-6,34屆7戒-7鞋-540辮粗鋼生產(chǎn)總盛量（千噸）趣71,62漢0勺90,58挺2戶91,89粱1怨鋼鐵產(chǎn)品的巷總出貨量（舒千公噸）守69,62也4露84,95悶2錘85,75巷7箭2噴、投資人間蟻的產(chǎn)權(quán)及關(guān)祥聯(lián)關(guān)系華菱鋼鐵華菱集團(tuán)安賽樂(lè)米塔爾29.97%40.01%華菱安賽樂(lè)米塔爾汽車板33%34%33%湖南省國(guó)資委湖南發(fā)展投資集團(tuán)有限公司華菱控股集團(tuán)有限公司97.26%2.74%2.76%97.24%公眾股東米塔爾投資Nuavam投資59.1287%33.6341%7.197%華菱鋼鐵華菱集團(tuán)安賽樂(lè)米塔爾29.97%40.01%華菱安賽樂(lè)米塔爾汽車板33%34%33%湖南省國(guó)資委湖南發(fā)展投資集團(tuán)有限公司華菱控股集團(tuán)有限公司97.26%2.74%2.76%97.24%公眾股東米塔爾投資Nuavam投資59.1287%33.6341%7.197%嫌3、須特別鉤分析的情況虜1）投資人痰在項(xiàng)目管理佛方面的承諾仇投資人安米尋、華菱集團(tuán)皇和華菱鋼鐵肺在汽車板項(xiàng)師目管理方面怠提供管理團(tuán)徒隊(duì)創(chuàng)建、市泉場(chǎng)了解和安咐米先進(jìn)的工巡藝技術(shù)（包繭括第三代汽漿車板生產(chǎn)技中術(shù)）方面的課支持?；?）投資人匯在技術(shù)支持救等方面對(duì)項(xiàng)趟目的承諾癢Arcel吉orMit貧talF佛rance緞與VAMA珍簽訂《技術(shù)哄許可合同》框，向VAM醬A轉(zhuǎn)讓許可嚴(yán)技術(shù)為用于勒連續(xù)鍍鋅機(jī)蜂組的德國(guó)E久isenh霧ü乞ttens線tadt技霞術(shù)，用于連育退機(jī)組的比丈利時(shí)Ghe怖nt技術(shù)和躬用于酸軋機(jī)劫組的法國(guó)M勸ardyc圍k技術(shù)，以晨及提供汽車視板生產(chǎn)技術(shù)揮及相關(guān)訣竅逆，并提供相南關(guān)技術(shù)支持佛和培訓(xùn)，安妖米所轉(zhuǎn)讓的床技術(shù)廣泛應(yīng)唐用于歐洲汽頂車板生產(chǎn)線潔。睬安米會(huì)在以佳下領(lǐng)域提供北支持：基本栗設(shè)計(jì)（工廠騎布局、組織紋結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目宴管理等），葛汽車用鋼生陵產(chǎn)技術(shù)的選嶄擇，產(chǎn)品開(kāi)祝發(fā)，產(chǎn)品質(zhì)牛量控制，以葵滿足汽車行蛾業(yè)所需的高伐標(biāo)準(zhǔn)，VA葉MA人員的紋培訓(xùn)，內(nèi)部磁研發(fā)的設(shè)備由的交付，用截于外板生產(chǎn)繡。涉及的主耀要技術(shù)生產(chǎn)和線為連續(xù)鍍猜鋅線和連退脅線、酸洗連圈軋機(jī)組和酸捎再生機(jī)組。晨對(duì)于項(xiàng)目建痕設(shè)階段，安嗎米將派遣來(lái)欣自歐洲和美墨國(guó)不同汽車管板生產(chǎn)線的蹤一個(gè)15人若專家組，該紹團(tuán)隊(duì)將成為債VAMA駐懇婁底的員工筆，并為項(xiàng)目雪實(shí)施、生產(chǎn)烏準(zhǔn)備提供支秒持，以確保賽按技術(shù)轉(zhuǎn)讓蒙合同所要求項(xiàng)的最佳運(yùn)行振、維護(hù)規(guī)程及和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)憶得到實(shí)施。院3）投資人忌在原材料供放應(yīng)方面對(duì)項(xiàng)萄目的承諾念VAMA通晨過(guò)與華菱漣挖鋼簽訂有效還期為20年令的基板獨(dú)家照供應(yīng)協(xié)議來(lái)錄獲得穩(wěn)定的葉熱軋基板供裝應(yīng)，以滿足被150萬(wàn)噸劃汽車板的年草產(chǎn)能的需求品。華菱漣鋼急為投資人華溪菱鋼鐵的板射材生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)，年產(chǎn)熱軋魔基板約45涉0萬(wàn)噸，華蛛菱漣鋼將優(yōu)橫先滿足VA伸MA汽車板左項(xiàng)目在數(shù)量礦、質(zhì)量上的圈所有要求。榜Arcel勾orMit輛talF通rance限與華菱漣鋼寒簽訂《技術(shù)戀許可合同》驚，向華菱漣完鋼轉(zhuǎn)讓許可趕技術(shù)為用于酷熱軋基板生判產(chǎn)的德國(guó)E勢(shì)isenh燕ü益ttens蓋tadt技貌術(shù)，確保華趴菱漣鋼能為塘VAMA提賄供足夠的高取質(zhì)量的汽車中板熱軋基板噸。轉(zhuǎn)讓技術(shù)憲主要為：華張菱漣鋼1轎號(hào)煉鋼車間噸、2號(hào)煉鋼沉車間、熱軋伸機(jī)組、1號(hào)瞎酸軋機(jī)組、詠罩式退火（盒BA）和1配號(hào)連續(xù)鍍鋅因機(jī)組上生產(chǎn)暗許可產(chǎn)品的物一般技術(shù)；糧華菱漣鋼1哄號(hào)和2號(hào)煉柱鋼車間生產(chǎn)限許可產(chǎn)品所邀需的具體高敵爐（BF）跟、氧氣轉(zhuǎn)爐撲（BOF）億和連鑄（C籮C）技術(shù)；蝦常規(guī)帶鋼熱怕軋（HSM認(rèn)）生產(chǎn)許可距產(chǎn)品所需的駁具體熱軋技傾術(shù)；生產(chǎn)許刃可產(chǎn)品所需筋的具體罩式懼退火（BA悲）和平整機(jī)該技術(shù)；華菱慮漣鋼1號(hào)酸嗎軋機(jī)組生產(chǎn)簡(jiǎn)許可產(chǎn)品所希需的具體酸敵洗和冷軋技羅術(shù)；生產(chǎn)許合可產(chǎn)品所需脊的熱浸鍍鋅鼻機(jī)組鍍鋅板壇（GI）技幅術(shù)。每4）投資人啟在產(chǎn)品市場(chǎng)卻銷售方面對(duì)哨項(xiàng)目的承諾續(xù)安米的汽車奶板生產(chǎn)技術(shù)滴和產(chǎn)品在國(guó)勒際上已得到殃權(quán)威機(jī)構(gòu)的鉤認(rèn)證和廣大愿客戶群體的葡普遍接受，廣在全球汽車茂板供應(yīng)的市扁場(chǎng)份額上高協(xié)達(dá)1/3，拾在高端汽車肝板的市場(chǎng)份伴額上更高達(dá)點(diǎn)60%，特挪別是安米汽懼車板產(chǎn)品大繭多數(shù)戰(zhàn)略客悅戶（大眾，挎通用，現(xiàn)代賭，起亞，豐罪田，福特等牢）已在中國(guó)損建立了生產(chǎn)孝基地，而目絕前這些戰(zhàn)略舍客戶大多使臉用進(jìn)口鋼材幼產(chǎn)品。該項(xiàng)那目實(shí)施后，富借助安米的途銷售網(wǎng)絡(luò)，會(huì)共享客戶資泄源和價(jià)格信流息，迅速進(jìn)胖入目標(biāo)市場(chǎng)諸，頂替進(jìn)口暫，并可參與銷國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。妙汽車板合資脾公司也是安譽(yù)米在中國(guó)生停產(chǎn)與銷售汽偉車板的唯一語(yǔ)一家公司，懶以汽車板合趕資公司來(lái)供委應(yīng)在中國(guó)的棄全球大客戶裕，并且為了懲做好VAM輕A汽車板項(xiàng)艦?zāi)浚?01矮1年從寶鋼全、新日鐵、趁安賽洛合資按的汽車板公具司中撤出。籍三、其他參笛與人分析寇龍?zhí)崾荆浩渌獏⑴c人指除聰借款人、投寧資人之外且榆會(huì)對(duì)項(xiàng)目?jī)敵鮽芰Ξa(chǎn)生竿實(shí)質(zhì)性影響船的參與人，灰如主要承購(gòu)狗商、供應(yīng)商長(zhǎng)、特許協(xié)議攻提供者、承什包商、營(yíng)運(yùn)旺方、建設(shè)風(fēng)拳險(xiǎn)保證方、受其它市場(chǎng)風(fēng)包險(xiǎn)承擔(dān)者、窩利息/貨幣樓互換參與人劈、其它對(duì)沖綠協(xié)議參與人山等，根據(jù)實(shí)糠際項(xiàng)目情況姨填表和分析盒。參與人為航自然人不填途表格。趁(一)項(xiàng)目賢其他參與人稠基本概況表嗓其他參與人但名稱煉

資注冊(cè)地址飼

搜參與人類型而存

耍所在行業(yè)竟

妄法人代表（停授權(quán)代理人忠）占

攜營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)被碼捐

擇法人代碼證駐號(hào)寬

暈貸款證/卡弟號(hào)輝

勁基本賬戶開(kāi)羨戶行彎

驕所有制類別皮烏

絨注冊(cè)資本(魔元)搏

它注冊(cè)資本到駁位率（%）伙

理在項(xiàng)目中擔(dān)藥任角色驅(qū)

慕斜注：每個(gè)參擴(kuò)與人單列一猾張表；如與宴投資人重復(fù)盒，不再填表幣和分析。堵（二）項(xiàng)目住其他參與人刪具體分析倘繩茂追鐮艦售源顯降而卵夜誓拜域任炸四、項(xiàng)目參峰與人評(píng)價(jià)忍評(píng)級(jí)子維度鼓評(píng)價(jià)指標(biāo)茄指標(biāo)值衡技術(shù)、建設(shè)筐與運(yùn)營(yíng)刪承包商竊1.00枝營(yíng)運(yùn)方離1.00粥建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)保侄證方份1.00笑市場(chǎng)保護(hù)緣主要承購(gòu)商懇1.00暫供應(yīng)商柴1.00叨特許協(xié)議提悟供者聾1.00遣其它市場(chǎng)風(fēng)莖險(xiǎn)承擔(dān)者豐不適用壇財(cái)務(wù)實(shí)力殃利息/貨幣田互換參與人莊2.00泥其它對(duì)沖協(xié)敘議參與人東2.00掃適注：建設(shè)風(fēng)模險(xiǎn)保證方可炸能為投資人擦、發(fā)起人、悔政府相關(guān)實(shí)引體、產(chǎn)品使布用者或主要獨(dú)承包商等，叨內(nèi)容應(yīng)根據(jù)夕項(xiàng)目實(shí)際補(bǔ)遮充填寫。仍第三章技暖術(shù)、建設(shè)及絲運(yùn)營(yíng)秘一、項(xiàng)目概林況諷（一）項(xiàng)目侄基本情況污1、項(xiàng)目建娃設(shè)內(nèi)容館1）項(xiàng)目名誠(chéng)稱：分華菱安米汽榮車板有限公泥司汽車板工攔程慢。揉2）廠址：糕新建冷軋廠狹總圖用地在罷婁底市經(jīng)濟(jì)懷技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)章第二工業(yè)園擺規(guī)劃的工業(yè)宗用地范圍內(nèi)爺，廠區(qū)北側(cè)龍緊鄰?qiáng)錆i公冤路，東側(cè)緊其鄰迎春路，渠南側(cè)據(jù)婁底納東站寧600m岸左右，用地秋1131畝伏。壁3）生產(chǎn)規(guī)析模和產(chǎn)品方鄭案：冷軋廠兵生產(chǎn)總規(guī)模驗(yàn)150萬(wàn)t醒，其中冷軋?jiān)岚寰?00燥萬(wàn)t，熱鍍棒鋅板卷50袖萬(wàn)t，全部拾為汽車用鋼球板。駕主要生產(chǎn)機(jī)筋組包括：酸枝洗軋機(jī)聯(lián)合塑機(jī)組1條（牌年產(chǎn)150構(gòu)萬(wàn)噸）、連蝶續(xù)退火機(jī)組拾1條（年產(chǎn)作100萬(wàn)噸偵）、連續(xù)熱冠鍍鋅機(jī)組1偵條（年產(chǎn)5答0萬(wàn)噸）、朋重卷縱切機(jī)姥組2條、半岡自動(dòng)化包裝饞機(jī)組2條。僚配套公輔設(shè)離施有：11不0KV總降心、機(jī)修檢驗(yàn)通設(shè)施、空壓掠站、脫鹽水翻站、保護(hù)氣賣體站、制冷鳳站、水處理降、酸再生、服總圖運(yùn)輸及符管網(wǎng)等。殺產(chǎn)品蕉方案見(jiàn)下驚表。哨摘序號(hào)壞產(chǎn)品名稱爭(zhēng)品種近產(chǎn)量耳備注冒t/a幸%哄1徒冷軋板卷暗厚度:0.薄3汪~(yú)瘋2.5mm略寬度:90采0微~梨1850m粘m閉CQ脈20000疫0敘20溫s始b蹄￡辯1180M乖Pa托DQ獨(dú)30000豬0印30耗DDQ/E鍬DDQ/S牛EDDQ槳30000樹(shù)0霞30叔HSS陣20000盒0砌20圾小計(jì)頑10000日00怕100呢2才熱鍍鋅產(chǎn)品設(shè)（No.1倆熱鍍鋅，主冷要為轎車）拘GI:GA戰(zhàn)=75%:只25%褲厚度:0.油4蠶~腰2.5mm級(jí)寬度:90唐0救~完1850m盡m淋CQ加50000屈10目s冷b紛￡乏780MP困a粱DQ戴15000互0藏30喂DDQ/E嘗DDQ/S膚E戶DDQ積20000素0陜40娃HSS洲10000般0限20拿小計(jì)少50000梨0嚷100勾合計(jì)=SUM(ABOVE)/2雅15000輩00鳳注:快HSS鋼房板，包括固露溶型、析出菜型、烘烤硬環(huán)化鋼型、雙后相組織型及劣TRIP鋼裳等，其強(qiáng)度所級(jí)別為34但0架~不1180M辦Pa。脅2、項(xiàng)目規(guī)奴劃及產(chǎn)業(yè)政盲策弄1）蒼項(xiàng)目建設(shè)符鎮(zhèn)合《鋼鐵工殊業(yè)踢“載十二五厚”智發(fā)展規(guī)劃》走的要求單《鋼鐵工業(yè)籌“佩十二五紋”愛(ài)發(fā)展規(guī)劃》案提出：堅(jiān)汽車業(yè)重點(diǎn)鋤發(fā)展700康兆帕及以上網(wǎng)高強(qiáng)度汽車加大梁板，7繡80兆帕～暴1500兆無(wú)帕高強(qiáng)度汽翅車板，高強(qiáng)突、超高強(qiáng)簾須線鋼等產(chǎn)品田，提高產(chǎn)品馳表面質(zhì)量和柿質(zhì)量穩(wěn)定性攻。該項(xiàng)目將偶引進(jìn)安米的灣先進(jìn)技術(shù)，墓推進(jìn)鋼材產(chǎn)款品的轉(zhuǎn)型升駝級(jí)，能夠生千產(chǎn)780兆鞏帕～118栽0兆帕以上蘋的高強(qiáng)度汽獻(xiàn)車板，實(shí)現(xiàn)兔輕型汽車更進(jìn)安全、更輕融巧、更節(jié)能勇、更環(huán)保、蛇實(shí)用壽命更荷長(zhǎng)，兵部分高端產(chǎn)游品填補(bǔ)國(guó)內(nèi)蟲(chóng)空白，替代餐進(jìn)口，框?yàn)閲?guó)家鼓勵(lì)欣發(fā)展的鋼材呀品種輸。悟因此，項(xiàng)目掙的建設(shè)符合求鋼鐵工業(yè)丘“線十二五猶”嫁發(fā)展規(guī)劃要換求?；?）膝項(xiàng)目建設(shè)禁符合《鋼鐵賽產(chǎn)業(yè)調(diào)整和從振興規(guī)劃》州和《鋼鐵產(chǎn)蠢業(yè)政策》要我求北《鋼鐵產(chǎn)業(yè)剪調(diào)整和振興閃規(guī)劃》棚翠明確提出了晶“徐調(diào)整鋼材品描種結(jié)構(gòu)，提耗高產(chǎn)品質(zhì)量見(jiàn)”鄉(xiāng)的重要任務(wù)要，重點(diǎn)發(fā)展稿高速鐵路用抹鋼、高強(qiáng)度蔬轎車用鋼、咳高檔電力用蕩鋼和工模具鎖鋼、特殊大奔鍛材等關(guān)鍵鍵鋼材品種。繩《鋼鐵產(chǎn)業(yè)致政策》中對(duì)累外資企業(yè)投畝資中國(guó)鋼鐵爛企業(yè)設(shè)置了女規(guī)?；睢靶涕T檻?！奔?，要求外資宿企業(yè)當(dāng)年鋼慢產(chǎn)量要達(dá)到餃1000萬(wàn)圖噸以上，特悄鋼企業(yè)要達(dá)泥到100萬(wàn)凡噸以上解”么。項(xiàng)該項(xiàng)目重點(diǎn)巡發(fā)展高強(qiáng)度錦轎車用鋼；田安米符合外包企投資的要奔求，板2011疊年戰(zhàn)產(chǎn)鋼達(dá)92醫(yī)00萬(wàn)噸碌；堪因此，項(xiàng)目構(gòu)的建設(shè)符合綁《鋼鐵產(chǎn)業(yè)盟調(diào)整和振興船規(guī)劃》和《領(lǐng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)政城策》要求。爐3）刺項(xiàng)目建設(shè)樹(shù)符合區(qū)域經(jīng)前濟(jì)發(fā)展規(guī)劃室《湖南省國(guó)荷民經(jīng)濟(jì)和社拋會(huì)發(fā)展第十盛二個(gè)五年規(guī)奶劃綱要》，鞭提出要推進(jìn)盒鋼鐵工業(yè)技某術(shù)裝備和產(chǎn)米品升級(jí)，把蟲(chóng)湖南鋼鐵產(chǎn)新業(yè)做大做強(qiáng)敲，同時(shí)倍將汽車工業(yè)偉列入重點(diǎn)產(chǎn)拍業(yè)。同時(shí)該疫項(xiàng)目是糊湖南省推進(jìn)色全省新型工漸業(yè)化進(jìn)程的滅重點(diǎn)項(xiàng)目族。可見(jiàn)該項(xiàng)重目的建設(shè)符暢合宇區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)笛展規(guī)劃和要磁求為。辛4）哲項(xiàng)目建設(shè)歐符合章國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)聚構(gòu)調(diào)整目錄伶《算國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)葡構(gòu)指導(dǎo)目錄魯（2011乖年本）湊》盒將600份兆帕以上的臣高強(qiáng)度汽車腸板列入鼓勵(lì)糕類，該項(xiàng)目季的主導(dǎo)產(chǎn)品伍最高可達(dá)1賭180兆帕屑，因此屬于內(nèi)國(guó)家鼓勵(lì)建庸設(shè)的項(xiàng)目。金5）項(xiàng)目享扁有政府的優(yōu)島惠政策震該項(xiàng)目與政聯(lián)府潮項(xiàng)目簽訂了己《招商引資鍋協(xié)議》書，堵對(duì)項(xiàng)目給予觸全方位的支飲持。稻該項(xiàng)目一是托享有稅費(fèi)優(yōu)腦惠政策：項(xiàng)循目簽訂了《歇招商引資協(xié)膊議》，協(xié)議譜對(duì)合資項(xiàng)目描的稅費(fèi)優(yōu)惠淚，婁底市級(jí)監(jiān)及以下政府跪按合資公司創(chuàng)繳付所得稅杰所留存比例蹄28%，第捐1-5年獎(jiǎng)掀勵(lì)100%妹，第6-1最0年獎(jiǎng)勵(lì)5絲0%，按合損資公司繳付岸增值稅所留攻存比例25井%，第1-信7年獎(jiǎng)勵(lì)5拴5%，第8赴-10年獎(jiǎng)秋勵(lì)25%