PhotobyPhotobyKearneyAlum告已有十年歷史。根據(jù)流趨勢發(fā)生了很大熟。勢可以說是微但2013年以來，我們開始看到企業(yè)的生產(chǎn)足跡亞太其他低成本國家sia國大陸的進口額仍在縮。這一變化主要對越早期的制造業(yè)向大陸大陸在美國進口總量中了大幅哥進口的制成品總額已經(jīng)從3200億美元增長到4020億美元(增幅為26%)，個跡象。此外，中國更靠近美國市場，許造業(yè)務，在那里建立和擴大產(chǎn)能。已經(jīng)成為現(xiàn)可以印證。我們的最定或已經(jīng)實施制造業(yè)務的回流，相比上一年的78%有顯費者情緒變化的影響。即使需比以前更愿意購買美國產(chǎn)品。同時，消費者越來越關注ESG(環(huán)境、社會與治另外，美國政府出臺的政策也在鼓勵美國企業(yè)回歸本國。和成本的下降，企業(yè)可以通過自動化彌補高技能勞動力短缺這一企業(yè)回流的最大挑戰(zhàn)。G問題日益關注、政府出臺更多鼓勵措施以及彌補勞動力缺口的自動化水平不斷提高，這些條件使美國企業(yè)終于潮。正如參話說，制造業(yè)回鏈、引領企業(yè)走不足為奇了，這一勢。由于這些轉(zhuǎn)變，2022年，美國從亞洲14個低成本國家或地區(qū)進口的制成品總額占美國國內(nèi)制造業(yè)總產(chǎn)值的比例從2021年的內(nèi)制造業(yè)增長首次超過從亞洲低成本國家或地區(qū)進口的1)。這可謂是一個不小的進步，因為2022口總額比上一年增長對政策因素帶來供緊張局勢和關稅面對這些挑戰(zhàn)，部分企業(yè)已經(jīng)開始遷出中國，但他們選擇了臨近中國的“亞洲替代供應鏈”(Altasia)地區(qū)。在消費電子產(chǎn)品行業(yè)，隨著產(chǎn)業(yè)鏈體系在東南亞的逐漸成熟，實現(xiàn)供應鏈的多元化，蘋果和三星等公司已經(jīng)開始將生產(chǎn)從中國遷往越南和印度。在消費電子行業(yè)中，因為產(chǎn)業(yè)鏈體系的重要性，將生產(chǎn)完全遷離亞洲尚不具備可行性。隨著“亞洲替代供應鏈” (Altasia)受到更多的關注，這些國家或地區(qū)也在大力投資基礎設施建設，出臺激勵措施，推動對這一生態(tài)系統(tǒng)的部分復制，提高本國或本地區(qū)的吸引力。美國國內(nèi)制造業(yè)總產(chǎn)值增速超過美國從14個亞洲低成本國家或地區(qū)進口的增速，RI指數(shù)值為正數(shù)314168192020202210.6412.3412.4712.7413.0612.0812.9514.4914.109810080396039402000–27–20–40–32–60–57–87–87201820192020202120220201320142015201620132014MIR是用美國從14個亞洲低成本國趨勢。去年的成本的上漲、供應中國的速度。這些，美國國會批準延洲替代供應鏈”(Altasia)普惠制免關稅待遇(以規(guī)避美對)的企業(yè)又重新回到中國。外轉(zhuǎn)移，將生產(chǎn)遷回能節(jié)省大型笨重、低價值密度消費品的物流和運輸成本的企業(yè)。這種趨勢的發(fā)展。很中國企業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)市附近涌現(xiàn)了很多這這些中國企業(yè)在墨西多為他們供貨的中國我們會看到中國家具列入他們的計有行業(yè)都有超過80%的企業(yè)制定了未來三年內(nèi)至少回流業(yè)所在行業(yè)為美國政府鼓勵本土投資的行業(yè)。例如，《通脹削減法案》(IRA)的車行業(yè)發(fā)展，《芯片法案》(CHIPS)鼓勵半導體行業(yè)回歸美國。在《芯片法案》布了若干引人注目的在美投資計劃(請參閱：美國的政策短期內(nèi)可能促進回流，但……)。 (EEM)行業(yè)都有應用。隨著電子化趨勢加速滲透更多產(chǎn)擇(請參閱：乘著電子化的浪潮)。流或近岸外包業(yè)，尤其是基礎化學品生產(chǎn)企業(yè)，的多元化。但受環(huán)境及，所以盡管疫情期間有國經(jīng)濟的復蘇，基礎化國的亞洲替代供應鏈(Altasia)地流美國本土似最強勁的一個。根據(jù)我建議，希望把生產(chǎn)轉(zhuǎn)移的地區(qū)的CEO數(shù)量比去年翻了一番(見壓力，還面臨著來自社交媒體的壓力。而在去年的制造業(yè)回流指數(shù)報告中，這一比例為22%(見圖3)。表示已經(jīng)回流決定的公司數(shù)量幾乎內(nèi)實施回流戰(zhàn)略。會獲得新的增長勢改變想法?？偟拈_展某種程度的回流。CEO門高管圖2各利益相關方已與CEO直接接觸，建議其考慮回流或近岸外包調(diào)研問題:是否有利益相關方直接建議或要求您將(部分)制造業(yè)務遷回離美國市場更近的地區(qū)(選擇所有適用選項)與CEO討論過重新布局制造業(yè)務足跡的利益相關方202220212%24%25%董事會員工行業(yè)組織當?shù)卣⒅菡蚵?lián)邦政府家人和朋友來源:科爾尼34%消費者對回流也發(fā)揮積極影響34%2022年進行的一項民意調(diào)查顯示，美國消費者往往愿意半的消費者甚至愿意為能反映了后疫情時代消識，以及氣候報告引起的消費者對ESG問題的敏感性。這聽很多企業(yè)逐漸發(fā)現(xiàn)，和被谷歌收錄為新詞。雖然制造商最初可能只將這些無爭議的價格上漲視為提高利潤的機會，但他們也可以利用額外的利潤作為緩沖，彌補回流或近岸外包面臨的較高成本。們支持回流和近岸外包的首要考量。制造業(yè)回流的一大明顯而減少溫室氣體排放。雖然運輸在制造企業(yè)碳足跡中的占比通常較小，但這仍然是其ESG評分中的一個要素，也是很容易引起消費者注意的要素。此外，回流的另一個積極ESG影響是可以減輕對勞工人權狀況的顧慮。美國海關和邊境保護局(CBP)最近一直在關注來自部分亞洲地區(qū)和其他海外制造基地的進口產(chǎn)品。產(chǎn)品在美款等。CBP加強此類舉措的行動可能導致供應中斷，使一些CEO對制造業(yè)回流的前景比之前更加樂觀46%2022202146%38%26%22%全部制造業(yè)務(過去三年)業(yè)務回流美國(未來三年內(nèi))尚未決定制造業(yè)務諸多趨勢。經(jīng)過十年的包趨勢逐漸清晰，從根和電子制造服務商(EMS)。產(chǎn)品的持續(xù)電子化趨勢和重塑全球供應鏈的必要性將極大地推動EEM行業(yè)的壯大發(fā)展。它們帶來的雙重挑戰(zhàn)將球供應鏈重塑，也使其更加復雜化。這些供應鏈的建設曾耗費數(shù)十年時EEM供應鏈重塑的主要經(jīng)濟驅(qū)動因素包括:—電子化。物聯(lián)網(wǎng)(IoT)的發(fā)展推動電子產(chǎn)品應用范圍的備等)?！蛟旃滍g性的要求。在新冠疫情、對ESG問題關—消費者情緒的轉(zhuǎn)變。消費者現(xiàn)在愿意為本地制造的產(chǎn)有了更大的投資靈活性。5000億美元以上，并繼續(xù)以每年約5.5%的復合增長—遍布全球的制造中心和生態(tài)系統(tǒng)網(wǎng)絡。這樣龐大的全球性網(wǎng)絡使EEM行業(yè)具備了在全球供應鏈轉(zhuǎn)型中處于領先地位所需的臨界量。需要供應鏈管理人才指導和優(yōu)化新的供應鏈流程?！鷳B(tài)系統(tǒng)的重建。需要將側(cè)重STEM綜合技能和貿(mào)易OEM行業(yè)的CEO需要評估整個端到端供應鏈的轉(zhuǎn)型準務的爆發(fā)做好準備，加強端到端供應鏈能力，服務，布局地域多元的契合度，同時加強ESG承諾。門高管都提及他們遭遇了措手不及的重大挑戰(zhàn)。己曾經(jīng)是如何訓練中國供應的產(chǎn)品的。如果沒有留下準確的標準作業(yè)程序(SOP)記錄，那么現(xiàn)在要搬去另一個力來完成質(zhì)檢工作，那么對的成績。此類質(zhì)量問題不僅地的原材料和零部件等的缺是之前離岸外包時曾碰到過勞動力可得性和勞動力技能以及相應的管理能力(請參閱：時也在考慮從墨西哥的進口顯著增長。與其他國家相占比大幅增加，即使考慮2021和2022年前所未有的通脹率，其增長速度也超過了美國國內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)出的增速(見圖4)。市場的美國或歐洲企業(yè)，孩之寶、特斯拉和美泰都宣布了擴大墨西哥產(chǎn)能的計—在墨西哥生產(chǎn)制成品后銷往美國的中國企業(yè)。他們這里生產(chǎn)可以避免受到中美關系緊張帶來的影響。隨著美國尋找替代中國的供應鏈，除亞洲LCC外，墨西哥在美國進口額中的占比也出現(xiàn)快速增長國從亞洲LCC進口、從墨西哥進口以及美國國內(nèi)制造業(yè)總產(chǎn)值對比 (以2013年為基準計算指數(shù)值,2013–2022)01.451.351.20.9910.990.961.000.961.001.000.942013201420152016201720182019202020212022 亞洲Lcc進口MGO墨西哥進口捕寨MGO是指美國國內(nèi)制造業(yè)總產(chǎn)值但……門高管認為的前五大最主要因素。但從美國最近頒布(如上文提到的美國海關和邊境保護局(CBP)針對不公平勞動的行動)或收緊的政策、法規(guī)和法律來看，美國政府正試圖推動企業(yè)做出符合其國家安全和國內(nèi)議程及目標的始關注這些地緣政治。因為現(xiàn)在美國正在重建其工業(yè)基礎，所以這類政策預計這些政策時需要更加靈活變通。雖然其中一些政策短期且很大程度上促進了2022年制造業(yè)相關建設支出的空前增長。但我們不能忘《通脹削減法案》(IRA)美國《通脹削減法案》(IRA)的目的是在降低美國消費者量與制造業(yè)產(chǎn)值，減少國家碳排放。該法案還影響美國企業(yè)的回流趨勢，特別是電動汽車及其電池這兩個仍然嚴重依賴進口的產(chǎn)稅額減免，消費者的內(nèi)制造業(yè)的發(fā)展，到2024年，這一比例將提高動者權力和環(huán)境法規(guī)政《芯片法案》(CHIPS)半導體行業(yè)的競爭力和統(tǒng)帶回美國，減少未來供應鏈中斷帶來的影響。美國曾經(jīng)占據(jù)全球半導體市造帶回美國的資本負擔是巨大的。高盛研究部(GoldmanSachsResearch數(shù)據(jù)顯示，在美國建造半導體工廠的地區(qū)(先進計算機芯片制造業(yè)全球領先)顯的效果。在美國尚在有若干晶圓工廠在美美國半導體行業(yè)曾經(jīng)一度面臨高技能人才(和供應商)短和德克薩斯大學在》發(fā)展相關教育和培訓計劃,而這些新培養(yǎng)的半導體專業(yè)人才進入勞動力市場最大限度吸引任何可也試圖采用一些創(chuàng)造機芯片制造商必須向這一要求能否成為有創(chuàng)造了新的就業(yè)機會并不意味著這些崗位自然而然就能被填滿。我們對制造部門高管的調(diào)研結(jié)果表明，在2022在努力填補勞動力空更多的制造業(yè)務帶回會更加激勵。到時又業(yè)的自動化。調(diào)研結(jié)回流的制造部門高管當中，有63%已經(jīng)決定提高自動化程度或已經(jīng)提高了回流的一部分。但通過自動化投入CFO有時很難去證明此類投資的合理性。先，機器人的成本在持續(xù)下降。斯坦福大學的一項人工智能指數(shù)調(diào)臂的中位數(shù)價格下降了46.2%，促進了全球范圍內(nèi)機器人密度的激增。根據(jù)國際密度的年復合增長率為8%，現(xiàn)在每萬名員工操作的機器自動化處理重復性的工人才培訓和培養(yǎng)一般汽車技術等職業(yè)技代化制造技術更多的時機，寶馬中心還提供了電一體化方面的技術培或不愿意投資設美國電動汽車制造商LucidMotors與亞利桑那州中央學培訓新員工。隨，不再局限于傳統(tǒng)的員工輔導和培訓，就可以用數(shù)字培訓工具(諸如DeepHow和其他AR或VR應用)開展培訓或為車間層面的決策提供指導。墨西哥對美國出口的增長尚未完全反映在墨西哥的外商只是第一波近岸外的制造基礎，通過第三方合同提供全套解決方案(turnkey)。此外，我們還為一些非墨西哥企業(yè)在墨西哥開展近岸外包業(yè)務的相關墨西哥的外商直接投資數(shù)據(jù)之所以未能完全反映近岸外包的實際情況，還有一個原因與推動美國從墨西哥進口據(jù)，中國對墨西哥的投資僅增長到約2.25億美元。但是轉(zhuǎn)一圈下來，你會看設更多的工業(yè)園區(qū)，雷附近的北美華富山 將原來約430英畝專門提供給中國企業(yè)的園區(qū)區(qū)域再擴化。其中，運進口都呈現(xiàn)增長，包著墨西哥承接半導體封裝和測試(OSAT)外包業(yè)務引發(fā)更哥的進口量將進一步能勞動力、土地西哥北部地區(qū)。勞動力的短缺和通貨膨脹將繼續(xù)推高人工成本。盡管在蒂華部主要制造業(yè)城市，短期內(nèi)供應不足，那亞洲替代供應鏈(Altasia)加速企業(yè)提升，美國從國來說，情況可國進口的產(chǎn)品在其從亞洲低成本國家或地區(qū)進口的產(chǎn)品總額中占比再度下僅僅是因為墨西哥近來吸引力的上升，也不僅僅是因為中國從2022年3CDI的跟蹤，我們發(fā)現(xiàn)，美國從中國的進口在亞洲低成本國家或地區(qū)進口總額中的占比 圖5)。從2018年第二季度特朗普政府開始對中國實施CDI的下降速度時間里，CDI指65%。而自加征關稅之CDI%急速下降至2022年末的48%，雖然美國從中國進口的個家或地區(qū)的進口總額增長了2640億美元，因此這一份額的下降實際上僅造成進口額絕對值縮減180億美元。國家或地區(qū)大力投資基礎設施建設，其中有11個國家或地區(qū)被重新定義始成為替代中國的可靠選擇。的首選目的地。雖然發(fā)企業(yè)對安全問題的他州。然而，那里電力以及運輸成品往返港口和邊境的公路和鐵路設施。房地產(chǎn)等資源在努力想要取代部分中國制造(見圖6)。而現(xiàn)在，甚至一些傳統(tǒng)上工業(yè)化供應鏈重塑中分業(yè)確定為重點產(chǎn)業(yè)。去年，柬埔寨宣布計劃在未來三年內(nèi)投資20億美元以上擴大這些行業(yè)的發(fā)展，預計將創(chuàng)造26,000個工作崗位。柬埔寨的汽車和電子行業(yè)發(fā)展路線圖將使該國成為汽車和單的零部件開始，然前看來，該計劃似乎已經(jīng)奏效。成為半導體制造業(yè)從中國大陸甚至臺灣地區(qū)向外轉(zhuǎn)移的以一定不要低估挑戰(zhàn)的這是已經(jīng)開始回流的一些企業(yè)給我們的忠告。動力挑戰(zhàn)及其相產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)法按時完成。方建廠，公司就不獲得所需的建筑材料、都是許多公司回流或近明，確保以合理的價的原材料、零部件和戰(zhàn)，而且這一挑戰(zhàn)可多公司，物流配送成本外業(yè)務的員工，他們可能不再被公司所需出某個或某些國家或那就必須要與當?shù)卣惚纫郧案e極地處理任何可能出現(xiàn)的服務問題或質(zhì)可能的，尤其是在早為公司可以通過快速解決這些問題來證明縮短供應鏈的而確保成功將部分成本上漲轉(zhuǎn)嫁到產(chǎn)品價格中。包也使企業(yè)更為托第三方在回流到本土的制造基地生產(chǎn)比較好？—能否按實際需要對供應鏈上的資源進行重新分配，盡可能做到集中管理，并且從整體上打造一個更精簡的否回流時，這些擺上桌面討論。對于所有這些挑戰(zhàn)和機會(包括上文未提及的其他挑戰(zhàn)和次調(diào)研中的許多受訪者和調(diào)研對象都承認他們還沒有做的時候，科爾尼國企業(yè)明確自己是否已經(jīng)做好準備迎接制造業(yè)回流的挑Q2'20Q3'20Q4'20%65.6%6.2%.5%50.7%6664596056525250486650486564706768696868666666676667676665新冠疫情656058605554 開始加征關稅5555545045包括美國從中國香港的進口美國從中國進口的絕對值雖然LCC分布情況(2018–2022)其他泰國馬來西亞中國臺灣地區(qū)印度越南中國大陸包括美國從中國香港的進口$8,160億$7,570億$7,660億$9,190億$10,220億5.0%5.5%.6%.6%6.9%8%8%9.8%59.0%59.0%20182019202020212022OmarTroncoso科爾尼全球