奧瑞金科技股份有限公司ORGPackagingCo.,Ltd.(北京市懷柔區(qū)雁棲工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū))向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告(二次修訂稿)奧瑞金科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告(二次修訂稿)2本次募集資金使用計(jì)劃奧瑞金科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“奧瑞金”或“公司”)向不特定對(duì)象發(fā)行可本次擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金規(guī)模將減至不超過(guò)人民幣94,000.00萬(wàn)元(含94,000.00萬(wàn)元)，所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于以下項(xiàng)目：投資金額使用募集資金金額1奧瑞金(棗莊)包裝有限公司新建年產(chǎn)16億只(一期9億只)易拉罐配套項(xiàng)目,473.53,500.002奧瑞金(佛山)包裝有限公司遷建水都項(xiàng)目0000.00投二、本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的背景和目的(一)本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的背景、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持金屬包裝行業(yè)發(fā)展導(dǎo)意見(jiàn)》(工信部聯(lián)消費(fèi)[2016]397號(hào))，提出多措并舉，進(jìn)一步提升我國(guó)包裝產(chǎn)業(yè)的奧瑞金科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告(二次修訂稿)3爭(zhēng)力，國(guó)家先后將金屬包裝列入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2022年版)》，以鼓勵(lì)外商投資和行業(yè)發(fā)展。2022年9月，中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)印發(fā)《中國(guó)包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2025年)》，對(duì)我國(guó)包裝工業(yè)發(fā)展的整體發(fā)展優(yōu)勢(shì)的包裝形式，將會(huì)具有更廣闊的發(fā)展機(jī)遇。2、金屬包裝行業(yè)仍有較廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間4(二)本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的目的1、把握戰(zhàn)略機(jī)遇期，鞏固公司國(guó)內(nèi)行業(yè)龍頭地位公司是國(guó)內(nèi)金屬包裝行業(yè)首家A股上市公司，在布局完整性、業(yè)務(wù)規(guī)模、盈利水于位，增強(qiáng)公司的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。5(一)奧瑞金(棗莊)包裝有限公司新建年產(chǎn)16億只(一期9億只)易拉罐配套項(xiàng)目名稱：奧瑞金(棗莊)包裝有限公司新建年產(chǎn)16億只(一期9億只)易拉罐項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)主體：奧瑞金(棗莊)包裝有限公司號(hào)地塊國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)，已取得項(xiàng)目用地《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書》(證書編號(hào)：魯(2021)棗莊市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第4066363號(hào))。2、項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性(1)順應(yīng)啤酒行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，鞏固市場(chǎng)領(lǐng)先地位(2)配合客戶智慧化生態(tài)產(chǎn)業(yè)建設(shè)，共同打造上下游一體的產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新集群6(一期60萬(wàn)16億只(一期9億只)的自動(dòng)化生產(chǎn)線。棗莊項(xiàng)目投產(chǎn)后，通過(guò)物料識(shí)別技術(shù)可提高。3、項(xiàng)目可行性分析(1)產(chǎn)業(yè)政策的支持導(dǎo)意見(jiàn)》(工信部聯(lián)消費(fèi)[2016]397號(hào))，提出多措并舉，進(jìn)一步提升我國(guó)包裝產(chǎn)業(yè)的爭(zhēng)力，國(guó)家先后將金屬包裝列入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2022年版)》，以鼓勵(lì)外商投資和行業(yè)發(fā)展。2022年9月，中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)印發(fā)《中國(guó)包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2025年)》，對(duì)我國(guó)包裝工業(yè)發(fā)展的整體金發(fā)展優(yōu)勢(shì)的包裝形式，將會(huì)具有更廣闊的發(fā)展機(jī)遇。(2)下游行業(yè)需求空間巨大奧瑞金科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告(二次修訂稿)7(3)公司擁有順利實(shí)施本項(xiàng)目的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)京市企業(yè)技術(shù)中心以及北京市高精尖產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)中心。公司擁有行業(yè)中首家通過(guò)CNAS4、投資項(xiàng)目概算奧瑞金科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告(二次修訂稿)8投資金額擬使用募集資金金額1--2.0024.68%.0073%3.6024.93%.60427.56%--5資金97406,473.53500.00項(xiàng)目預(yù)期收益經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率11.27%，靜態(tài)投資回收期7.76年(不含建設(shè)期)，資好。6、項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)項(xiàng)目的批復(fù)文件本項(xiàng)目已取得項(xiàng)目用地《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書》(證書編號(hào)：魯(2021)棗莊市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)并取得《山東省建設(shè)項(xiàng)目備案證明》(項(xiàng)目代碼：2106-370403-04-05-495717)；項(xiàng)目司新建年產(chǎn)16億只(一期9億只)易拉罐配套項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》(棗環(huán)薛審字〔2021〕B-12)。(二)奧瑞金(佛山)包裝有限公司遷建水都項(xiàng)目項(xiàng)目名稱：奧瑞金(佛山)包裝有限公司遷建水都項(xiàng)目奧瑞金科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告(二次修訂稿)9項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)主體：奧瑞金(佛山)包裝有限公司及輔產(chǎn)本項(xiàng)目是將奧瑞金(佛山)包裝有限公司部分生產(chǎn)線由三水區(qū)西南街道三達(dá)路搬遷2、項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性(1)順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，鞏固市場(chǎng)領(lǐng)先地位相關(guān)背景及必要性詳見(jiàn)本節(jié)“(一)奧瑞金(棗莊)包裝有限公司新建年產(chǎn)16億(2)彌補(bǔ)華南地區(qū)未來(lái)產(chǎn)能缺口，縮短運(yùn)輸距離，優(yōu)化生產(chǎn)線布局。奧瑞金科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告(二次修訂稿)3、項(xiàng)目可行性分析項(xiàng)目可行性詳見(jiàn)本節(jié)“(一)奧瑞金(棗莊)包裝有限公司新建年產(chǎn)16億只(一期9億只)易拉罐配套項(xiàng)目”之“3、項(xiàng)目可行性分析”部分。4、投資項(xiàng)目概算0.00投資金額擬使用募集資金金額10082%0023.91.914--5資金.98%3.66%0.000.00。項(xiàng)目預(yù)期收益經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率12.83%，靜態(tài)投資回收期8.54年(不含建設(shè)期)，資好。6、項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)項(xiàng)目的批復(fù)文件奧瑞金科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告(二次修訂稿)得《廣東省企業(yè)投資項(xiàng)目備案證明》(項(xiàng)目代碼：2203-440607-04-01-707055)；項(xiàng)目已遷建水都項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表>審批意見(jiàn)的函》(佛環(huán)三復(fù)〔2022〕38號(hào))。發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況等的影響(一)本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金將用于投資建設(shè)“奧瑞金(棗莊)包裝有限公司新建年產(chǎn)16億只(一期9億只)易拉罐配套項(xiàng)目