人二、本次非公開A股完成后，公司經(jīng)營與收益的變化，由公司自行負(fù)責(zé)；因本次非公開A股引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。三、本預(yù)案是公司董事會對本次非公開A股的說明，任何與之相反的均屬不實陳述。五、本預(yù)案所述事項并不代表機關(guān)對于本次非公開A股相關(guān)事項的實質(zhì)性判斷、確認(rèn)、批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，本預(yù)案所述本次非公開A股相關(guān)事項的生效和完成尚待取得有關(guān)機關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。重大事項提示登記結(jié)算公司辦理登記及上市申請事宜。2、本次非公開的不超過本次的募金上限除以本次發(fā)投資者。投資基金管理公司以其管理的2只以上基金的，視為一個金本次的。易日總額/定價基準(zhǔn)日前20個日總量，且不低于本次的，前述底價將進行相應(yīng)調(diào)整。最終價格將在公司取得中國關(guān)于本次非公開的核準(zhǔn)批文后，對象以相同價格本次非公開的向中國金融租賃增資。具體情況如下：項投資總額擬投入募金凈剩余將用于補充公司流動。6、本次非公開完成后，、建信基金的本次的股票自結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他對象的本次的自結(jié)束之日起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?！渡鲜泄局敢?號——上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)要求，公司2013年本次非公開獲得公司股東大會審議通過科技的金融租賃公司股東適格性經(jīng)市銀監(jiān)局中國予以核準(zhǔn)人................................................................................................................重大事項提 第一節(jié)本次非公 方案概 一、本次非公開的目的和背 二、對象及其與公司的關(guān) 三、的價格及定價原則、數(shù)量、限售 四、募金投 五、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)..................................................................六、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 七、本次非公開的程 第二節(jié)對象的基本情 一、.................................................................................................二、建信基 第三節(jié)附條件生效 合同內(nèi) 一、價格、方式和數(shù) 二、款的支付方 三、本次非公開的限售 四、合同的生 五、人的保 六、違約責(zé) 第四節(jié)董事會關(guān)于本次募金使用的可行性分 一、本次募金使用計 二、投資項目基本情 三、附條件生效的增資擴股協(xié)議內(nèi) 四、董事會關(guān)于擬收購資產(chǎn)定價合理性的討論與分 第五節(jié)董事會關(guān)于本次對公司影響的討論與分 結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變化情 二、本次后公司財務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動情 同業(yè)競爭及關(guān)聯(lián)等變化情 擔(dān)保的情 有負(fù)債）的情況，是否存在負(fù)債比例過低、財務(wù)成本不合理的情況六、本次相關(guān)的風(fēng)險說 第六節(jié)人的股利分配情 一、公司現(xiàn)行的股利分配政 二、公司利潤分配政策的修 三、最近三年利潤分配及未分配利潤使用情 四、未來的股東回報規(guī) 第七節(jié)本次攤薄即期回報及填補回報措 一、本次非公開對公司當(dāng)年每股收益的影 二、對于本次非公開攤薄即期回報的風(fēng)險提 四、公司非公開攤薄即期回報的填補措 五、公司控股股東、實際控制人和董事、高級管理人員的相關(guān)承諾六、關(guān)于填補本次攤薄即期回報的措施及承諾事項的審議程序釋技指指指指指指指中國監(jiān)督管理所指所指中國登記結(jié)算公指指指指江蘇非公 預(yù)（調(diào)整案指指指指指指 指指《法指《中民法指指第一節(jié)本次非公開方案概一、本次非公開的目的和背（一）本次非公開的目1、通過產(chǎn)融結(jié)合的戰(zhàn)略合作，獲得業(yè)務(wù)發(fā)展的協(xié)同效應(yīng)支產(chǎn)業(yè)能支產(chǎn)業(yè)能電力自動化產(chǎn)品業(yè)城智慧節(jié)能、智慧營能源與環(huán)醫(yī)療與健交通與物旅游（產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢中金租中金租業(yè)務(wù)優(yōu) 優(yōu)勢是銀監(jiān) 設(shè)立的非銀行金融 2、通過產(chǎn)融結(jié)合的戰(zhàn)略合作，探索商業(yè)模式的創(chuàng)新升級 項目投資形自有(自籌 投中金 項目投資形自有(自籌 投中金 投項目運營模重資產(chǎn)運營“總包設(shè)計”+“管理運營”的輕資產(chǎn)運營模式業(yè)務(wù)收入來新能源項目運營收EPC設(shè)計費+項目建設(shè)費+項運對公司財務(wù)的影資本投入大，資產(chǎn)負(fù)大幅降低資本投比較有實現(xiàn)專業(yè)管理服務(wù)輸出，可同時開展多個項3、持有具有長期投資價值的金融資產(chǎn)，獲得良好的投資收益監(jiān)復(fù)[2013]250號，批準(zhǔn)籌建中金租。2013年6月6日，中金租在市濱海20136191.37335公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定后凈資產(chǎn)收益率在20%以上。同時國內(nèi)金融租賃行業(yè)快速擴張，2007240201432,000億，年復(fù)合增長46.22%盡管近年來我國融資租賃行業(yè)發(fā)展20134.85%20%-30%的水平，未來融資租（二）本次非公開的背1、金融租賃行業(yè)快速擴張，行業(yè)發(fā)展空間廣闊32,00046.22%速遠高于行業(yè)平均增速。我國金融租賃公司數(shù)量在三類公司中最少，2014年金1.4%，而其發(fā)展速度遠高于其他兩類公司，2014年新從融資租賃市場滲透率和融資租賃投資額占GDP所的來看，我國的情融資租賃滲透率在30%左右，亞洲國家和韓國的融資租賃滲透率也高于中國，平均在10%左右。GDP之比反映了一國融資租賃在國民經(jīng)濟總量中地位的指1%2%以上的水平相比，還有率先進入融資租賃行業(yè)的公司將擁有的發(fā)展機遇。2+融資租賃”市場發(fā)展空間廣闊2015年8月26日，常務(wù)會議明確要加快融資租賃和金融租賃行我國未來綠色產(chǎn)業(yè)的投資每年需要兩萬億元以上，占GDP的3%。不過，目前財政僅能拿出3,000億元左右投入節(jié)能、環(huán)保、新能源等綠色領(lǐng)域，在二、對象及其與公司的關(guān)本次非公開的對象為包括、建信基金在內(nèi)的不超過10名截至本預(yù)案簽署日，持有公司87,323,800股，占公司總股截至本預(yù)案簽署日，建信基金持有公司10,058,675股，占公司總股5%以上的股東，為公司關(guān)聯(lián)方。 三 的價格及定價原則、數(shù)量、限售期（一）非公 的種類與面（二）方本次的采取向特定對象非公開的方式（三）數(shù)量及對本次非公開的不超過本次的募金上限除以本次本次非公開的對象為包含、建信基金在內(nèi)的不超過10名 （四）價格及定價原日總額/定價基準(zhǔn)日前20個日總量，且不低于本次方案調(diào)整之前的價格。若人在定價基準(zhǔn)日至日期間發(fā)生派息/現(xiàn)金分紅、送紅股、資紅為D，調(diào)整后價格為P1，則：派息/現(xiàn)金分紅：P1=P0-送股或轉(zhuǎn)增股本：P1P0/(1兩項同時進行：P1P0-D)/(1最終價格將在公司取得中國關(guān)于本次非公開的核準(zhǔn)批文后，對象以相同價格本次非公開的（五）方。（六）限售期結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他對象的本次的自發(fā)四、募金投項投資總額擬投入募金凈剩余將用于補充公司流動。五、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)本次非公開的對象為包括、建信基金在內(nèi)的不超過10名截至本預(yù)案簽署日，持有公司87,323,800股，占公司總股本截至本預(yù)案簽署日，建信基金持有公司10,058,675股，占公司總股本4.34%，系公司第二大股東。本次完成后，建信基金將成為公司持股5%以六、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化截至本預(yù)案簽署日，公司總股本為231,718,904股，其中，控股股東集團持有公司87,323,800股，占公司總股本的37.69%，公司實際控制人、徐兵、、、朱華明、丁小異和合計持有61.60%的股權(quán)，通過控制本公司。上述控制團隊同時還直接持有公司部分。本次完成后，仍為上市公司控股股東，、、 七、本次非公開的程關(guān)法律、和規(guī)范性文件的規(guī)定，需向中國進行申報。本次非公開全部呈報批準(zhǔn)程序。第二節(jié)對象的基本情內(nèi)的不超過10名特定投資者。、建信基金的基本情況如下：一（一） 基本情況資本：10,500萬元法定代表人：成立日期：20050421（二）股權(quán)結(jié)構(gòu)朱華丁小自然東朱華丁小自然東（三）最近三年的業(yè)務(wù)發(fā)展情況與經(jīng)營成果項201520142013項201512312014123120131231（四）最近一年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)（1）2015項20151231歸屬于母者權(quán)（2）2015項項2015（五）象及其事、監(jiān)事高級管員最近五年等受罰情（六）本次后同業(yè)競爭情況及關(guān)聯(lián)情（七）本次預(yù)案披露前24個月內(nèi)對象及其控股股東、實際控制人二、建信基金（一）建信基金基本情況資本：20,000萬元成立日期：2005919（二）股權(quán)結(jié)構(gòu)中國華 資公公（三）最近三年的業(yè)務(wù)發(fā)展情況與經(jīng)營成果項201520142013項201512312014123120131231（四）最近一年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)（1）2015項20151231-（2）2015項項2015（五）象及其事、監(jiān)事高級管員最近五年等受罰情涉及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事或者仲裁。（六）本次后同業(yè)競爭情況及關(guān)聯(lián)情（七）本次預(yù)案披露前24個月內(nèi)對象及其控股股東、實際控制人信華鑫投資3號資產(chǎn)管理計劃”公司2014年度非公開10,058,675股的已于2015年7月13日上市，鎖定期36個月，可上市流通2018713第三節(jié)附條件生效的合同內(nèi)2015年11月20日，科技與、建信基金簽訂了附條件生效的合同；2016年7月22日，科技與、建信基金簽訂了附一、價格、方式和數(shù) 2、人本次非公開底價為27.08元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前二十個日公司均價的90%（定價基準(zhǔn)日前20個日均價=定，4、最終價格將在公司取得中國關(guān)于本次非公開的核準(zhǔn)批文果與本次的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，但不低于前述底價。參與人本次非公開普通股（A股，承諾金額不低于200,000,000元，根據(jù)最終價格進行相應(yīng)調(diào)整。建信基金參與人本次非公開普通股（A股，承諾二、款的支付方人本次非公開獲得中國監(jiān)督管理核準(zhǔn)且人收到發(fā)行人發(fā)出的認(rèn)股款繳納通知之日起10個工作日內(nèi)，人將全部股款繳納三、本次非公 的限售人的本次非公開自本次結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)四、合同的生2、人股東大會審議批準(zhǔn)本次非公開的所有事宜3、人本次非公開經(jīng)中國監(jiān)督管理核準(zhǔn)則履行協(xié)助、通知、等先契約義務(wù)。五、人的保且可用于人本次非公開。人為保證合同的履行，在人股東大會審議通過本次非公開之后的5個工作日之內(nèi)，向人支付200萬元作為定金建信基金向人支付200萬元作為定則人無條件向人退還定金六、違約責(zé)任1、雙方在履行本合同的過程中應(yīng)遵守國家的法律、及本合同的約定。對方，并在發(fā)生后15日內(nèi)，向?qū)Ψ教峤徊荒苈男谢虿糠植荒苈男袇f(xié)議義 第四節(jié)董事會關(guān)于本次募金使用的可行性分一、本次募金使用計本次非公開募金總額（含費用）不超過160,000.00萬元，項投資總額擬投入募金凈項目的前提下，本公司董事會可根據(jù)項目的實際需求，對上述項目的募金投二、投資項目基本情況（一）中金租基本情況公司名稱地主要辦公地統(tǒng)一社會信用代碼法定代表人成立日期201366資實收資本公司類型經(jīng)營范圍技術(shù)的（國家限制或的貨物及技術(shù)除外（依法須經(jīng)營期限201366（二）中金租歷史沿革情況中金租系由新金融投資公司與中經(jīng)國際新技術(shù)2013年6月共同出資200,000萬元設(shè)立的公司，設(shè)立過程如下融租賃的》（銀監(jiān)復(fù)[2012]554號。2013年2月28日，五洲會計師（特殊普通合伙）出具《驗資金租已收到全體股東繳納的資本（實收資本）合計20億元，各股東201359日，中國銀監(jiān)會下發(fā)了《中國銀監(jiān)會關(guān)于中國金融租賃有限公司開業(yè)的》（銀監(jiān)復(fù)[2013]250號，批準(zhǔn)中金租開業(yè)，核準(zhǔn)中金租的2013年7月1日，中金租經(jīng)市濱海新區(qū)工商行政管理局核準(zhǔn)設(shè)立，并（12600753序股東名稱出資額（萬元占資本比例12合（三）中金租股權(quán)結(jié)構(gòu)及控制情況1、股權(quán)結(jié)構(gòu)新金融投資新金融投資公 2、實際控制人情況3、主要股東概況（1）新金融投資公司資本：710,000萬元住所：市濱海新區(qū)中心商務(wù)區(qū)水線路2號增1號于家堡金融區(qū)服務(wù)中心樓成立日期：2008928股東名稱出額（萬元持股比例合理。（2）中經(jīng)國際新技術(shù)資本：104,100萬元成立日期：1999330（四）中金租《公司章程》中對可能對本次產(chǎn)生重要影響的條款中金租《公司章程》中可能對本次產(chǎn)生影響的主要條款如下銀行業(yè)監(jiān)督管理依法責(zé)令轉(zhuǎn)讓的除外，不將所擁有的公司股權(quán)進行質(zhì)押（五）中金租主營業(yè)務(wù)情況1、中金租所屬行業(yè)情況中金租所屬行業(yè)根據(jù)中國頒布的《上市公司行業(yè)分類》（2012年修訂，中金租所屬行業(yè)為貨幣金融服務(wù)（J66）；根據(jù)國家《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2011）公司屬于金融租賃服務(wù)行業(yè)（J6631行業(yè)主管部門和體類：金融租賃公司，由銀監(jiān)會與；融資租賃公司，由和商務(wù)廳審批與。項金融租賃公司融資租賃公司部國民經(jīng)濟行業(yè)分類J-金融業(yè)-66貨幣金融服務(wù)-企業(yè)性質(zhì)細分類別項金融租賃公司融資租賃公司租賃標(biāo)的范圍融資3個月以上定期存款；同業(yè)拆解；風(fēng)險準(zhǔn)備金租賃資產(chǎn)登記2、中金租所屬行業(yè)發(fā)展概況、前景與趨勢中國融資租賃行業(yè)起步于20世紀(jì)80年代初，2000年經(jīng)批準(zhǔn)，融資20143.2133倍。最近五年，融資租賃行業(yè)仍保持高速增長，2010-2014年復(fù)合增長率為46.22%。截至2014年12月底，融資租賃合同余額為3.2萬億元，同比增長52.38%。

2007- 融資租賃合同余額（億元

融資租賃合同余額（億元 同比增長 目前，融資租賃已經(jīng)成為與銀行信貸、并駕齊驅(qū)的第三大金融工具，全2007年之后我國融資租賃業(yè)發(fā)展迅速，融資租賃市場滲透率10.17%20134.85%，然而中國與主要發(fā)達國家的融資租賃市場滲透率比較情況根據(jù)國家數(shù)據(jù)顯示我國全社會固定資產(chǎn)投資總額自2007年的13.73萬201451.20年平均增長20遠高于GDP增長率。未10年，如果中國全社會固定資產(chǎn)投資總額仍然保20%的年增長速度，同時融我國200793家20154,508家，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量快速擴充。公司數(shù)量增長速度最快的是的租賃公司，較為嚴(yán)格，2007-2013每年僅新增2-4家金融租賃公司。2014年2007- 年三類融資租賃公司數(shù)量及增長情0 租賃公司數(shù) 內(nèi)資租賃公司數(shù) 金融租賃公司數(shù) 租賃公司增長 內(nèi)資租賃公司增長 金融租賃公司增長 119.05%109.35% 金融租賃公司數(shù)金融租賃公司增長20141.3萬億，占行業(yè)業(yè)務(wù)總規(guī)模的40.6%，占據(jù)主導(dǎo)地位。2007-2014年三類融資租賃公司業(yè)務(wù)規(guī)模（億元-

金融租 內(nèi)資租 租

2013年底三類融資租賃公司資本分布情融資租賃公司類型金融租賃內(nèi)資租賃租004752、中金租經(jīng)營模式及模20151231租賃資產(chǎn)余額（租賃資產(chǎn)余額（萬元租賃模式租賃模式租賃資產(chǎn)余額（萬元合（3）模3、中金租主營業(yè)務(wù)開展情況采礦業(yè)1.29衛(wèi)生22.6310.27,,制造業(yè)21.1321.70,21.47, 48.73,商務(wù)服務(wù)業(yè),地產(chǎn)業(yè)16.5919.62,服務(wù)6.00 中金租 ,,4.13,,2.43,,2.85,重慶,21.54,15.96,廣西2.17,16.83,,25.11,山西,7.56 ,3.83,湖南,9.73江蘇,21.00山東,14.99,2.81,,4.85,浙江,30.35.49（六）中金租主要資屬狀況、對外擔(dān)保情況及主要負(fù)債情1、主要資屬狀項201633120151231-資產(chǎn)總計2、主要負(fù)債情況項201633120151231負(fù)債總計3、對外擔(dān)保情況（七）中金租近兩年及一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)及發(fā)展趨勢項2016331/20161-320151231/201520141231/2014（八）中金租估值情況1、標(biāo)的評估值及評估方66賬面價值為272,699.23萬元，評估價值為524,08.00萬元。評估增值251,381.77萬92.18%。 租賃合同公司/個人辦公合同起止時間每月金額（金額合計（元23F5F本次收益法評估中所涉及的未來預(yù)測是建立在被評估公司管理定評估對象價值的評估思路。收益法的基本為：EB式中：E－被評估企業(yè)的股東全部權(quán)益價值；D－評估對象的付息價值BPP i1(1 r(1三、附條件生效的增資擴股協(xié)議內(nèi)容1、公司擬通過非公開方式募集的參與中金租第一步增資計劃，擬投額預(yù)計為1,542,857,141.70元，第一步增資完成后，金租增資擴股后22.22%；第二步增資計劃中，新的擬出資人及出資時間待定，第二步增資計劃完成后，公司擬金租增資擴股后的股權(quán)比例為20%。具體每股增資價格不超過2.7元。本協(xié)議為2015年9月29日簽署的《江蘇與中國金融四、董事會關(guān)于擬收購資產(chǎn)定價合理性的討論與分析（一）價格及定價依過2.7元股，雙參照價基，并綜合考慮并全面評估中金租作為金融機構(gòu)的戰(zhàn)略資源及其與公司在業(yè)務(wù)協(xié)同等因素后通過談判協(xié)商確定。（二）與可比業(yè)上市公司相對估值情況對比分20151231/2015中金渤海金控遠東宏信代-期末總資產(chǎn)期末凈資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債率營業(yè)收入凈利市盈率盡管上述可比公司屬于同一行業(yè)，但其經(jīng)營牌照、融資、、財（三）董事會對本次定價的意 目資產(chǎn)評估報告書》（中同華評報字（2016）第536號）。第五節(jié)董事會關(guān)于本次對公司影響的討論與分管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變化情況（一）本次對公司業(yè)務(wù)發(fā)展的影公開而導(dǎo)致的業(yè)務(wù)與資產(chǎn)整合計劃。（二）本次對公司章程的影（三）本次對股權(quán)結(jié)構(gòu)的影江、、朱華明、丁小異和共7名自然人仍為公司的實際控制人。本次（四）本次對高管人員結(jié)構(gòu)的影（五）對業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響二、本次后公司財務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動情（一）本次對公司財務(wù)狀況的影（二）本次對公司能力的影（三）本次對公司現(xiàn)金流量的影理關(guān)系、同業(yè)競爭及關(guān)聯(lián)等變化情況關(guān)聯(lián)人之間不會因本次及募投項目的實施而產(chǎn)生新的同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)。四、本次完成后，公司是否存在、資產(chǎn)被第一大股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)人占用的情形，或公司為第一大股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形五、公司負(fù)債結(jié)構(gòu)是否合理，是否存在通過本次大量增加負(fù)（包括或有負(fù)債）的情況，是否存在負(fù)債比例過低、財務(wù)成本不合理的情況資產(chǎn)負(fù)債率為38.99%。本次募金到位后，公司的資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降，六、本 相關(guān)的風(fēng)險說（一）增資中金租獲 20%股權(quán)無法順利實施的風(fēng)1、該次收購行為無法通過本公司內(nèi)部決策程序的風(fēng)險雖然公司已就收購中金租20%股權(quán)事項與中金租及其股東新金融、中2、該次收購無法通過銀監(jiān)會批準(zhǔn)的風(fēng)險3、本次非公開的風(fēng) （二）募金投資項目的相關(guān)風(fēng)1、中金租的流動性風(fēng)險流動性風(fēng)險是指租賃項目回收期與該項目的借款償還期在時間和金額方面不匹配而導(dǎo)致出租人損失的可能。由于客戶實際融資需求以及銀行信2、中金租的客戶信用風(fēng)險3、中金租的租賃物處置風(fēng)險（三）凈資產(chǎn)收益率和每股收益攤薄的風(fēng)險（四）市場波動的風(fēng) 第六節(jié)人的股利分配情一、公司現(xiàn)行的股利分配政策且超過5,000萬元。現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到80%；現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到40%；現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20%；提出股利分配預(yù)案。4、股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前，應(yīng)當(dāng)通過多種主動與股東特別是中小股東和交流（包括但不限于、傳真、郵箱、互動平臺經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。二、公司利潤分配政策的修改 三、最近三年利潤分配及未分配利潤使用情（一）最近三年利潤分配情況10股（股每10股（含稅每10股201500201400201300年股東大會決議通過的2012年度利潤分配方案，公司以2013204,000,000股為基準(zhǔn)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)1.00元（含稅合201420142014年末總股本207,877,500股為基準(zhǔn)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金股利31,181,625.00元（含稅），剩余未分配利潤2015201520162231,718,904101.50元（含稅34,757,835.60元（含稅（二）最近三年未分配利潤使用情公司報表)93,162,796.519,316,279.65四、未來的股東回報規(guī)根據(jù)公司的狀況及需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。公司有重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生（募金項目除外）資產(chǎn)或者設(shè)備的累計支出達到或者超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的百分之二十，且超過5,000萬元第七節(jié)本次攤薄即期回報及填補回報措意見》（國辦發(fā)〔〕號、《關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見（公告〔2015〕31號）的相關(guān)規(guī)一、本次非公開對公司當(dāng)年每股收益的影（一）財務(wù)指標(biāo)計算的主要假設(shè)和前提1、本次非公開于2016年9月實施完成（該完成時間僅用于計算本次；3、本次非公開募金總額為160,000萬元，不考慮扣除費中國最終核準(zhǔn)的為準(zhǔn)； 7、根據(jù)天衡會計師（特殊普通合伙）出具的《江蘇有性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤為7,877.62萬元。假設(shè)公司2016年度歸屬于母者的凈利潤以2015年度的歸屬于母公8201534,757,835.60已通過股東大會審議，現(xiàn)金股利預(yù)計將已于2016年5月派發(fā)完畢。上述假設(shè)分析中關(guān)于本次前后公司主要財務(wù)指標(biāo)的情況不構(gòu)成公司的（二）對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響項2015/20152016年度/2016前后本次20169（扣非后（扣非后（扣非后（三）關(guān)于測算的說明1、公司對2016年度凈利潤的假設(shè)分析并不構(gòu)成公司的預(yù)測，投資者不2、上述測算未考慮本次募金到賬后，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀二、對于本次非公開攤薄即期回報的風(fēng)險提示（現(xiàn)進一步對本次非公開攤薄即期回報的風(fēng)險說明如下三、本次非公開的必要性和合理性；本次募金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況（一）本次非公 的必要性與合理自2010年起在保加利亞成功投資并運營了三座光伏發(fā)電站，其中Betapark2MW光伏電站是我國在東南歐成功投資的首座光伏發(fā)電站。2014年，公司投