2022年全球及工具五金(五金工具)行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、五金工具綜述五金工具是指鐵、鋼、鋁等金屬經(jīng)過(guò)鍛造、壓延、切割等物理加工，制造而成的各種金屬器件的總稱。五金工具種類繁多，按照產(chǎn)品的用途來(lái)劃分，可分為工具五金、建筑五金、日用五金、鎖具磨具、廚衛(wèi)五金、家居五金以及五金零部件等幾類。手工具和電動(dòng)工具是五金工具最主要的組成部分。手工具(Handtools)也稱為手工工具、手動(dòng)工具，指借助于手來(lái)擰動(dòng)或施力的工具，主要包含以下幾類產(chǎn)品：扳手、鉗、錘、旋具(螺絲刀)、銼刀、鋸、剪等。動(dòng)力工具(Powertools)，指由動(dòng)力源驅(qū)動(dòng)的工具。按動(dòng)力源分，動(dòng)力工具可分為電動(dòng)工具、氣動(dòng)工具、燃油工具、液壓工具等。電動(dòng)工具按用途主要分為金屬切削、研磨、裝配和鐵道用電動(dòng)工具。常見(jiàn)的電動(dòng)工具有電鉆、電動(dòng)砂輪機(jī)、電動(dòng)扳手、電動(dòng)螺絲刀、電錘、電鉆、混凝土振動(dòng)器、電刨等。手工具和電動(dòng)工具是應(yīng)用最廣泛，價(jià)值量最大的兩種五金工具。工具五金分類二、五金工具產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，手工具(含電動(dòng)工具)上游主要是鋼鐵、有色金屬、塑料等原材料，中游是量具、鋸類、扳手類、鉆孔類、園藝工具等眾多細(xì)分品類(按照動(dòng)力來(lái)源，可分為手工具和電動(dòng)工具)，下游主要面向建筑建造、汽車修理、房屋維改、制造加工等。五金工具產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈上游來(lái)看，近年來(lái)，鋼鐵行業(yè)在上游原料供應(yīng)充足及下游需求持續(xù)增長(zhǎng)的帶動(dòng)下迅速發(fā)展，其產(chǎn)品的產(chǎn)量也隨之逐年增加。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)生鐵產(chǎn)量為86857萬(wàn)噸，同比2020年下降2.3%；粗鋼產(chǎn)量為103279萬(wàn)噸，同比2020年下降3%；鋼材產(chǎn)量為133667萬(wàn)噸，同比2020年增長(zhǎng)0.9%。2016-2021年中國(guó)鋼鐵行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況三、五金工具行業(yè)現(xiàn)狀分析1、全球市場(chǎng)從全球五金工具市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球工具市場(chǎng)空間達(dá)670億美元，其中電動(dòng)工具市場(chǎng)空間約在415億美元，占比約62%；手工具及其他市場(chǎng)空間約為255億元。2016-2022年全球五金工具市場(chǎng)主要產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模亞太是最大的五金工具消費(fèi)地，北美、歐洲居民是高端五金工具的主要消費(fèi)群體。全球五金工具需求主要集中在北美、歐洲和亞太地區(qū)。其中，亞太地區(qū)需求主要集中在中國(guó)、日本等國(guó)家。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年北美地區(qū)五金需求占比為29%，歐洲地區(qū)為25.8%，亞太地區(qū)為38.6%。2020年全球五金工具行業(yè)地區(qū)需求占比情況2、中國(guó)市場(chǎng)就國(guó)內(nèi)五金工具市場(chǎng)而言，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年國(guó)內(nèi)五金工具市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2500億元，其中電動(dòng)工具市場(chǎng)規(guī)模為1873億元，電動(dòng)工具市場(chǎng)規(guī)模占比較大。2017-2022年中國(guó)電動(dòng)工具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速情況就出口狀況而言，中國(guó)制品出口區(qū)域主要是一帶一路、美國(guó)和歐盟28國(guó)，其中占比最高的是一帶一路部分，占比28%。在五金工具出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，占比前三的分別是手工類及存儲(chǔ)、專業(yè)電動(dòng)工具和電動(dòng)工具的配件，總和占比為65%，其中手工類及存儲(chǔ)占比最高，為26%。中國(guó)五金工具出口結(jié)構(gòu)分布情況(單位:%)四、五金工具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局從全球五金工具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球工具收入前五名企業(yè)為史丹利百得、創(chuàng)科實(shí)業(yè)(TTI)、博世(Bosch)、牧田(Makita)、實(shí)耐寶(Snap-on)，2021年前五名市占率約為67%，巨星科技市占率約為2.6%。2021年全球五金工具行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局情況就手工具行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局而言，目前市面上針對(duì)維護(hù)，維修和工業(yè)操作等不同需求類型而設(shè)計(jì)的手工具產(chǎn)品高達(dá)500+種。產(chǎn)品制造門檻低、多元化產(chǎn)品類型也造成了手工具行業(yè)市場(chǎng)分散的格局，當(dāng)前全球手工具廠商CR3為32.3%，其中國(guó)內(nèi)企業(yè)巨星科技市場(chǎng)占比為6.2%。2021年全球手工具行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局情況2、巨星科技經(jīng)營(yíng)情況巨星科技已成長(zhǎng)為亞洲最大、全球第三大手工具企業(yè)。公司主要產(chǎn)品包括手工具、動(dòng)力工具、激光測(cè)量?jī)x器、存儲(chǔ)箱柜四大類。從公司經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù)披露，2021年巨星科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入109.2億元，凈利潤(rùn)達(dá)到12.7億元。其中手工具及電動(dòng)工具業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收65.41億元、10.21億元，分別營(yíng)收占比為59.90%、9.35%。2013-2021年巨星科技營(yíng)業(yè)總收入及凈利潤(rùn)情況五、五金工具行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、先進(jìn)和智能技術(shù)出現(xiàn)和采用推動(dòng)市場(chǎng)需求主要電動(dòng)工具和OPE市場(chǎng)參與者越來(lái)越重視創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)，以增加差異化和保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)將推動(dòng)該行業(yè)未來(lái)的進(jìn)一步增量增長(zhǎng)。主要市場(chǎng)參與者一直在推出配備先進(jìn)技術(shù)的新產(chǎn)品，以滿足終端用戶的多樣化需求和偏好。此外，物聯(lián)網(wǎng)、傳感器或AI賦能的產(chǎn)品因其增強(qiáng)用戶體驗(yàn)的能力而成為未來(lái)潛在的增長(zhǎng)領(lǐng)域。這種技術(shù)進(jìn)步有可能提高生產(chǎn)力，并推動(dòng)市場(chǎng)對(duì)各種使用場(chǎng)景中電動(dòng)工具及戶外動(dòng)力設(shè)備的需求。2、專業(yè)級(jí)電動(dòng)工具需求增加由于基礎(chǔ)設(shè)施和商業(yè)建筑活動(dòng)、住宅建設(shè)的增長(zhǎng)和美國(guó)市場(chǎng)新房銷售的增加，預(yù)計(jì)對(duì)電動(dòng)工具和OPE產(chǎn)品的市場(chǎng)需求也將增加，而工業(yè)項(xiàng)目對(duì)電動(dòng)工具需求的增加有助于市場(chǎng)增長(zhǎng)。3、亞太地區(qū)對(duì)電動(dòng)工具的需求有明顯提升全球五金工具需求主要集中在北美、歐洲和亞太地區(qū)。其中，亞太地區(qū)需求主要集中在中國(guó)、日本等國(guó)家。從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，2018年北美、歐洲、亞洲、拉丁美洲手工具市場(chǎng)占全球市場(chǎng)比例為35%、30%、8%、6%，北美和歐洲合計(jì)占有65%的市場(chǎng)。2020年亞太、北美和歐洲地區(qū)電動(dòng)工具市場(chǎng)占全球比例為33%、26%、30%，相對(duì)于