近年來中國草甘膦行業(yè)相關(guān)政策梳理2022年草甘膦行業(yè)現(xiàn)狀分析一、草甘膦綜述草甘膦(N-膦?；谆拾彼?是一種高效、低毒、安全的除草劑，是全球市場規(guī)模最大的除草劑品種。其工作原理為抑制植物氮代謝酶(EPSPS合酶)的活性，從而讓植物死亡。而通過基因改造可以生產(chǎn)抗草甘膦的轉(zhuǎn)基因作物，轉(zhuǎn)入的基因可以讓氮代謝酶增加50倍，從而抵消草甘膦的作用，農(nóng)民能夠殺死雜草而不殺死莊稼。隨著上世紀90年代開始轉(zhuǎn)基因抗草甘膦作物(大豆、棉花、油菜、玉米)的發(fā)展，草甘膦的用量逐年增加。草銨膦與其他農(nóng)藥對比情況草甘膦包括甘氨酸法、IDA法兩種工藝。其中IDA工藝由美國孟山都公司于1971年創(chuàng)制成功，我國沈陽化工研究院于1973年研制甘氨酸合成路線成功。目前，海外生產(chǎn)以IDA工藝為主導(dǎo)，而國內(nèi)則是甘氨酸法占主導(dǎo)地位。據(jù)統(tǒng)計，2022年，國內(nèi)甘氨酸法的產(chǎn)能占比為68%，IDA法生產(chǎn)草甘膦的產(chǎn)能占比為32%。草甘膦兩種生產(chǎn)工藝流程二、草甘膦行業(yè)發(fā)展政策梳理草甘膦作為有機磷農(nóng)藥，其供給端的生產(chǎn)必然會受到環(huán)保約束和安全生產(chǎn)規(guī)范的影響。自2013年發(fā)布《關(guān)于開展草甘膦(雙甘膦)生產(chǎn)企業(yè)環(huán)保核查工作的通知》開始對草甘膦生產(chǎn)企業(yè)進行環(huán)保核查，無論是環(huán)評、安評還是能評要求都進一步提升，中小生產(chǎn)企業(yè)由于規(guī)模和資金問題無法大量投入符合標準的清潔生產(chǎn)工藝和廢水處理技術(shù)，因此很難拿到生產(chǎn)許可證。2019年國家發(fā)改委發(fā)布的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄，也將新建草甘膦生產(chǎn)設(shè)備作為限制類項目。2012-2021年中國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量及增速情況三、草甘膦產(chǎn)業(yè)鏈草甘膦主要原材料包括甘氨酸、甲醇、黃磷、甲醛等，中游通過草甘膦原藥和其他成分生產(chǎn)成草甘膦制劑，下游主要應(yīng)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，特別是耐草甘膦轉(zhuǎn)基因作物。草甘膦產(chǎn)業(yè)鏈草甘膦屬于化學(xué)類農(nóng)藥，從化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量來看，2016年我國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為377.8萬噸，此后隨著行業(yè)監(jiān)管力度和環(huán)境保護意識提升，部分經(jīng)營不規(guī)范的中小企業(yè)陸續(xù)關(guān)停整改，行業(yè)落后產(chǎn)能得以淘汰，農(nóng)藥行業(yè)實現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年我國化學(xué)農(nóng)藥原藥(折有效成分100%)產(chǎn)量達到249.8萬噸，較2020年增加35萬噸。四、草甘膦行業(yè)現(xiàn)狀分析1、市場規(guī)模從草甘膦行業(yè)市場規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計，2020年全球草甘膦行業(yè)市場規(guī)模為56.0億美元，同比下降0.71%。2010-2020年全球草甘膦行業(yè)市場規(guī)模及增速情況2、供需現(xiàn)狀從草甘膦行業(yè)供給情況來看，據(jù)統(tǒng)計，近年來國內(nèi)草甘膦行業(yè)產(chǎn)能保持穩(wěn)定，2021年中國草甘膦行業(yè)產(chǎn)能為76萬噸，產(chǎn)量約為62.05萬噸，同比增長10.5%。2012-2021年中國草甘膦行業(yè)產(chǎn)量及增速情況3、進出口情況從進出口貿(mào)易來看，國內(nèi)草甘瞵生產(chǎn)企業(yè)作為海外制劑龍頭的上游，為其提供原藥，因此國內(nèi)草甘瞵以出口為主，平均出口比例在77%左右。2016-2021年中國草甘膦行業(yè)出口數(shù)量情況統(tǒng)計4、市場價格從市場價格走勢來看，2021年疫情引發(fā)的糧食安全擔憂助推了全球大宗農(nóng)產(chǎn)品的需求強勁，草甘膦需求增長顯著，加上在庫存低位運行的背景下，草甘膦產(chǎn)能得到控制，導(dǎo)致草甘膦價格大幅上漲，2022年市場價格逐步下降。據(jù)統(tǒng)計，2022年10月17日市場農(nóng)藥草甘膦均價為59250元/噸。2021-2022年中國農(nóng)藥草甘膦市場價格走勢情況2021年中國草甘膦行業(yè)市場競爭格局情況注：圖中數(shù)據(jù)為當月期末值，2022.10數(shù)據(jù)為2022年10月17日當日數(shù)據(jù)。五、草甘膦行業(yè)競爭格局從全球市場競爭格局來看，全球集中度高，議價能力強。據(jù)統(tǒng)計，全球目前擁有總產(chǎn)能112.2萬噸，海外方面拜耳具備37萬噸產(chǎn)能(IDA工藝)，我國產(chǎn)能75.2萬噸。拜耳過去曾是草甘膦行業(yè)的寡頭，在本世紀第一個十年占據(jù)全球超過50%產(chǎn)能。目前，全球草甘膦CR2為49.0%、CR3為62.4%，拜耳、興發(fā)、福華等寡頭對行業(yè)上下游具有很強的議價能力。2021年全球草甘膦行業(yè)市場競爭格局情況國內(nèi)方面，我國草甘膦最早從1982年3家發(fā)展到1990年10家、1994年發(fā)展到18家、2005年發(fā)展到40家。2007年底，多數(shù)企業(yè)產(chǎn)能在5000噸以下，最小的1000噸，集中度低。2008年，我國草甘膦行業(yè)CR3為36.8%，CR5為51.5%。2013、2014年開始，在國家嚴格的監(jiān)管下，大批草甘膦產(chǎn)能遭淘汰，再加上行業(yè)已不再審批新增產(chǎn)能，競爭格局逐步改善。2021年，國內(nèi)僅剩余11家草甘膦廠商，多數(shù)落后產(chǎn)能已在數(shù)次行業(yè)衰退周期、環(huán)保嚴格監(jiān)管中被淘汰。行業(yè)集中度大幅提升。目前，我國草甘膦CR3已上升至54.5%，CR5已上升至72.1%。草甘膦標簽草甘膦標簽六、草甘膦行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、需求將持續(xù)向好一方面，全球極端天氣的持續(xù)和新冠疫情加劇了全球糧食供給體系的不穩(wěn)定性和不確定性，糧食安全重要性凸顯，草甘膦國際需求有望增強；另一方面，我國大豆、玉米等糧食供給高度依賴進口，為滿足不斷增長的糧食需求，保障糧食安全問題，我國對轉(zhuǎn)基因作物的需求應(yīng)運而生，近年來我國的轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品審批明顯加快。此外，我國不斷增長的果園、茶園種植面積也將拉動草甘膦的需求。2、行業(yè)整合持續(xù)推進，邁向寡頭格局環(huán)保約束下，草甘膦行業(yè)新增產(chǎn)能受限，行業(yè)進入存量博弈的階段。長遠來看，在產(chǎn)業(yè)成熟、迭代升級、品牌穩(wěn)定等多股力量的推動下，走向寡頭格局對草甘膦行業(yè)而言是大勢所趨。未來的草甘膦市場，將會呈現(xiàn)龍頭競爭加劇，中小企業(yè)無法進入的趨勢。3、復(fù)配混合的多元化復(fù)配混合有利于增加產(chǎn)品的效果，提高產(chǎn)品的見效速度。如草甘膦與二甲四氯、二四滴酸、氯氟吡氧乙酸異辛酯等激素類除草劑混用，不但對闊葉雜草增效提速不說，還大幅提升了讓草甘膦的性價比。4、向環(huán)保劑型的