2022年網(wǎng)約車行業(yè)全景速覽

摘要：一、發(fā)展環(huán)境：國(guó)家政策大力支持，網(wǎng)約車行業(yè)高速發(fā)展網(wǎng)約車，即網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營(yíng)服務(wù)的簡(jiǎn)稱，是指以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為依托構(gòu)建服務(wù)平臺(tái)，接入符合條件的車輛和駕駛員，通過(guò)整合供需信息，提供非巡游的預(yù)約出租汽車服務(wù)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。2022年1月國(guó)務(wù)院出臺(tái)《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》，提出引導(dǎo)和規(guī)范網(wǎng)約車、共享單車、汽車分時(shí)租賃和網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)等健康發(fā)展，防止無(wú)序擴(kuò)張。整體而言國(guó)家政策對(duì)網(wǎng)約車行業(yè)持鼓勵(lì)態(tài)度，同時(shí)通過(guò)不斷更新規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)保障行業(yè)有二、發(fā)展現(xiàn)狀：市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，經(jīng)營(yíng)許可企業(yè)不斷增加近年來(lái)，我國(guó)網(wǎng)約車行業(yè)發(fā)展迅猛，市場(chǎng)規(guī)模開(kāi)始擴(kuò)大，2021年我國(guó)網(wǎng)約車市場(chǎng)規(guī)模為3581億元，較上年增長(zhǎng)15%。2021年中國(guó)網(wǎng)約車相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量為395家。隨著網(wǎng)約車市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)滲透率不斷提高，我國(guó)網(wǎng)約車平臺(tái)獲得經(jīng)營(yíng)許可企業(yè)數(shù)量逐漸增加，截止到2022年12月已經(jīng)有298家企業(yè)獲得平臺(tái)經(jīng)營(yíng)許可，截至2022年12月，網(wǎng)約車完成訂單量69.6億單，從網(wǎng)約車的城市滲透率來(lái)看，網(wǎng)約車在一線城市的滲透率最高，達(dá)到50.3%，三、企業(yè)格局：中國(guó)網(wǎng)約車行業(yè)集中度較高隨著中國(guó)網(wǎng)約車市場(chǎng)的高速發(fā)展，涌現(xiàn)出了一批優(yōu)秀的網(wǎng)約車平臺(tái)，我國(guó)網(wǎng)約車企業(yè)數(shù)量較多，但大部分規(guī)模較小，行業(yè)集中度高，龍頭企業(yè)占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，其中滴滴出行的市場(chǎng)份額最高。滴滴出行為網(wǎng)約車行業(yè)的主要品牌，根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2022年12月，城市用車行業(yè)中(不包含聚合平臺(tái))，滴滴出行活躍人數(shù)領(lǐng)域滲透率達(dá)19.27%，嘀嗒出行8.75%，花小豬打車2.89%，T3出行1.92%，曹操出行1.08%，其他平臺(tái)活躍人數(shù)領(lǐng)域滲透率不足1%。四、發(fā)展趨勢(shì)：政策加持帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展，服務(wù)質(zhì)量持續(xù)提高我國(guó)網(wǎng)約車處于高速發(fā)展階段，隨著網(wǎng)約車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合趨勢(shì)日益明顯，網(wǎng)約車剛誕生之時(shí)使用社會(huì)車輛、民用車輛的車型，而隨著網(wǎng)約車體里的增加，規(guī)模化車隊(duì)的出現(xiàn)，網(wǎng)約車平臺(tái)存在規(guī)?；ㄖ菩枨螅?guī)?；ㄖ颇軌?qū)崿F(xiàn)運(yùn)營(yíng)商的運(yùn)營(yíng)需求，我國(guó)對(duì)于網(wǎng)約車的管理正在逐步精細(xì)化。自2016年《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于深化改革推進(jìn)出租汽車行業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》公布以來(lái)，各類細(xì)化的規(guī)范與條文逐步出臺(tái)，有利于促進(jìn)網(wǎng)約車行業(yè)健康有序發(fā)展。關(guān)鍵詞：網(wǎng)約車、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢(shì)一、發(fā)展環(huán)境：國(guó)家政策大力支持，網(wǎng)約車行業(yè)高速發(fā)展網(wǎng)約車，即網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營(yíng)服務(wù)的簡(jiǎn)稱，是指以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為依托構(gòu)建服務(wù)平臺(tái)，接入符合條件的車輛和駕駛員，通過(guò)整合供需信息，提供非巡游的預(yù)約出租汽車服務(wù)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。網(wǎng)約車產(chǎn)業(yè)鏈包括上游車輛及技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商，中游網(wǎng)約車服務(wù)商以及下游應(yīng)用場(chǎng)景。上游的車輛供應(yīng)商主要為網(wǎng)約車平臺(tái)提供業(yè)務(wù)開(kāi)展所需的車輛工具及服務(wù)，中游的網(wǎng)約車服務(wù)商主要分為第三方網(wǎng)約車平臺(tái)和聚合網(wǎng)約車平臺(tái)，為下游網(wǎng)約出租車、網(wǎng)約快車、網(wǎng)約專車、拼車/順風(fēng)車等分配訂單、規(guī)劃路線和提供車輛相關(guān)的組合服務(wù)等。我國(guó)網(wǎng)約車自2010年興起，經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，格局多次調(diào)整，2010年5月，易到用車在北京成立，率先推出“專車”服務(wù)，易到用車也成為中國(guó)網(wǎng)約車行業(yè)的鼻祖。2014年Uber正式進(jìn)入中國(guó)，我國(guó)網(wǎng)約車快速發(fā)展。隨著2015年2月滴滴和快的合并，網(wǎng)約車市場(chǎng)逐漸形成滴滴出行一家獨(dú)大的局面，網(wǎng)約車行業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)啟動(dòng)期間。2017年起，網(wǎng)約車行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期，國(guó)家也出臺(tái)相關(guān)政策鼓勵(lì)網(wǎng)約車行業(yè)繼續(xù)發(fā)展，行業(yè)合規(guī)化進(jìn)程加快，各平臺(tái)積極配合監(jiān)管，安全規(guī)范成為重要評(píng)價(jià)因素。國(guó)家出臺(tái)了多項(xiàng)有關(guān)網(wǎng)約車行業(yè)相關(guān)的政策，2015年10月交通運(yùn)輸部等出臺(tái)《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營(yíng)服務(wù)管理暫行辦法(征求意見(jiàn)稿)》，提出從網(wǎng)約車平臺(tái)公司、網(wǎng)的車車輛和駕駛員,網(wǎng)約車經(jīng)營(yíng)行為、監(jiān)督檢查、法律責(zé)任等角度,對(duì)網(wǎng)約車經(jīng)營(yíng)服務(wù)管理辦法進(jìn)行了規(guī)定；2017年2月國(guó)務(wù)院出臺(tái)《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》，提出鼓勵(lì)企業(yè)發(fā)展城市定制公交、農(nóng)村定制班車、網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車、汽車相賃等服務(wù)，2019年8月國(guó)務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)范性康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出在網(wǎng)約車、共享單車,汽車分時(shí)租賃等領(lǐng)域,建立健全身份認(rèn)證、雙向評(píng)價(jià)。2022年1月國(guó)務(wù)院出臺(tái)《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》，提出引導(dǎo)和規(guī)范網(wǎng)約車、共享單車、汽車分時(shí)租賃和網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)等健康發(fā)展，防止無(wú)序擴(kuò)張。整體而言國(guó)家政策對(duì)網(wǎng)約車行業(yè)持鼓勵(lì)態(tài)度，同時(shí)通過(guò)不斷更新規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)保障行業(yè)有序發(fā)展。主要政策如下：二、發(fā)展現(xiàn)狀：市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，經(jīng)營(yíng)許可企業(yè)不斷增加1、網(wǎng)約車市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大近年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，消費(fèi)需求逐漸增加，對(duì)于出行的要求持續(xù)上升，使得網(wǎng)約車行業(yè)發(fā)展迅猛，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2017-2021年中國(guó)網(wǎng)約車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2017年我國(guó)網(wǎng)約車市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2000億元，已經(jīng)進(jìn)入高速發(fā)展階段，2020年受疫情影響呈現(xiàn)小幅度下降，隨著疫情得到有效控制，我國(guó)經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù)，網(wǎng)約車市場(chǎng)也逐漸回暖，市場(chǎng)規(guī)模開(kāi)始擴(kuò)大，2021年我國(guó)網(wǎng)約車市場(chǎng)規(guī)模為3581億元，較上年增長(zhǎng)15%。預(yù)計(jì)2022年網(wǎng)約車市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3128億元。2、網(wǎng)約車用戶市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大根據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心(CNNIC)發(fā)布第49次《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，2017-2021年中國(guó)網(wǎng)約車用戶規(guī)模整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2021年網(wǎng)約車用戶的規(guī)模為4.53億人，較上年增長(zhǎng)24.11%，占網(wǎng)民整體使用率的43.9%；截止到2022年6月份，我國(guó)網(wǎng)約車用戶規(guī)模達(dá)到4.05億人，占網(wǎng)民整體使用率的38.5%，2022年2017-2019年中國(guó)網(wǎng)約車相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量不斷增加，2019年網(wǎng)約車相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量近2500家，2020年受到疫情的影響，網(wǎng)約車相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量有所減少，減少到996家，2021年中國(guó)網(wǎng)約車相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量為395家，2022年上半年中國(guó)網(wǎng)約車相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量為48家。3、經(jīng)營(yíng)許可企業(yè)不斷增加，駕駛員證和運(yùn)輸證發(fā)放增加隨著網(wǎng)約車市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)滲透率不斷提高，我國(guó)網(wǎng)約車平臺(tái)獲得經(jīng)營(yíng)許可企業(yè)數(shù)量逐漸增加，截止到2022年12月已經(jīng)有298家企業(yè)獲得平臺(tái)經(jīng)營(yíng)許可，2019年我國(guó)交通部新政不僅規(guī)定網(wǎng)約車平臺(tái)運(yùn)營(yíng)需要許可證，車主必須持有《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車駕駛證》才能夠接單；并且《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車運(yùn)輸證》則是車輛的要求。截至到2022年12月，各地共發(fā)放網(wǎng)約車駕駛員證509萬(wàn)本、車輛運(yùn)輸證211.8萬(wàn)本，較上年分別增長(zhǎng)28.93%、35.94%。4、網(wǎng)約車訂單完成量69.6億，一線城市滲透率高截至2022年12月31日，網(wǎng)約車完成訂單量69.6億單，從網(wǎng)約車的城市滲透率來(lái)看，網(wǎng)約車在一線城市的滲透率最高，達(dá)到50.3%，在新一線城市滲透率排名第二，達(dá)到了20.3%，在二線及以下城市滲透率較低，不足10%，數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，網(wǎng)約車行業(yè)滲透率增速放緩，行業(yè)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)期。三、企業(yè)格局：中國(guó)網(wǎng)約車行業(yè)集中度較高隨著中國(guó)網(wǎng)約車市場(chǎng)的高速發(fā)展，涌現(xiàn)出了一批優(yōu)秀的網(wǎng)約車平臺(tái)，2022年位列中國(guó)網(wǎng)約車品牌排行榜前十的有滴滴出行、T3出行、曹操出行、首汽約車、享道出行、神州專車、如祺出行、美團(tuán)打車、嘀嗒出行和萬(wàn)順叫車。網(wǎng)約車行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2021年7月以來(lái)，已有曹操出行、T3出行、如祺出行、大眾出行等多家網(wǎng)約車平臺(tái)獲得新一輪融資。其中，僅曹操出行、T3出行兩家平臺(tái)的融資額就超過(guò)百億元。目前我國(guó)網(wǎng)約車的行業(yè)集中度比較高，主要以曹操出行、滴滴出行等為主要的市場(chǎng)。我國(guó)網(wǎng)約車企業(yè)數(shù)量較多，但大部分規(guī)模較小，行業(yè)集中度高，龍頭企業(yè)占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，其中滴滴出行的市場(chǎng)份額最高。根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2022年12月，城市用車行業(yè)中(不包含聚合平臺(tái))，滴滴出行活躍人數(shù)領(lǐng)域滲透率達(dá)19.27%，嘀嗒出行8.75%，花小豬打車2.89%，T3出行1.92%，曹操出行1.08%，其他平臺(tái)活躍人數(shù)領(lǐng)域滲透率不足1%。四、發(fā)展趨勢(shì)：政策加持帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展，服務(wù)質(zhì)量持續(xù)提高1、政策不斷推動(dòng)行業(yè)不斷規(guī)范化發(fā)展，企業(yè)加速產(chǎn)業(yè)鏈上下游一體化布局我國(guó)對(duì)于網(wǎng)約車行業(yè)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，2022年1月國(guó)務(wù)院出臺(tái)《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》，提出引導(dǎo)和規(guī)范網(wǎng)約車、共享單車、汽車分時(shí)租賃和網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)等健康發(fā)展，防止無(wú)序擴(kuò)張。整體而言國(guó)家政策對(duì)網(wǎng)約車行業(yè)持鼓勵(lì)態(tài)度，同時(shí)通過(guò)不斷更新規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)保障行業(yè)有序發(fā)展。我國(guó)網(wǎng)約車處于高速發(fā)展階段，隨著網(wǎng)約車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合趨勢(shì)日益明顯，以行業(yè)巨頭滴滴出行為例,2018年以來(lái)滴滴先后投資了汽車后市場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)信息安全、移動(dòng)出行、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、新能源汽車整車制造、消費(fèi)金融服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域。2、運(yùn)營(yíng)車輛定制化趨勢(shì)明顯網(wǎng)約車剛誕生之時(shí)使用社會(huì)車輛、民用車輛的車型，而隨著網(wǎng)約車體里的增加，規(guī)?；囮?duì)的出現(xiàn)，網(wǎng)約車平臺(tái)存在規(guī)?；ㄖ菩枨螅?guī)?；ㄖ颇軌?qū)崿F(xiàn)運(yùn)營(yíng)商的運(yùn)營(yíng)需求，如車內(nèi)消毒消殺、對(duì)司機(jī)的監(jiān)控管理等，這些硬件設(shè)備完全可以通過(guò)前裝來(lái)實(shí)現(xiàn)，從而大大減少車輛改裝的時(shí)間及成本。另外，主機(jī)廠要實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，除了針對(duì)C端的定制化，B端的定制化也尤為重要，靠運(yùn)營(yíng)來(lái)增加收入來(lái)源或數(shù)據(jù)來(lái)源，也