建筑行業(yè)鋼結(jié)構(gòu)專題研究：裝配式建筑迎來熱潮，鋼結(jié)構(gòu)前景廣闊1

鋼結(jié)構(gòu)是具備多種優(yōu)勢的建筑結(jié)構(gòu)形式1.1

鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)已進入新的發(fā)展階段鋼結(jié)構(gòu)是主要由鋼板、型鋼、鋼管、鋼索等鋼材，用焊縫、螺栓或鉚釘連接而成

的建筑結(jié)構(gòu)形式。與其他結(jié)構(gòu)形式如鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)、磚石等砌體結(jié)構(gòu)相比，鋼結(jié)

構(gòu)不僅具有強度高、自重輕、塑性韌性與抗震性能好等諸多優(yōu)點，且適用于機械化

加工，工業(yè)化程度高，施工周期短。由于很少使用水泥砂石等材料，大幅度減輕了揚

塵、建筑垃圾和噪音等環(huán)境污染問題，符合可持續(xù)發(fā)展的要求。鋼結(jié)構(gòu)在我國的發(fā)展大致可分為

4

個階段。新中國成立后，隨著經(jīng)濟建設(shè)的發(fā)

展，鋼結(jié)構(gòu)曾起到重要的作用。第一個五年計劃期間，我國建設(shè)了一大批鋼結(jié)構(gòu)廠

房、橋梁，但受到鋼產(chǎn)量的制約，在其后很長一段時間內(nèi)，鋼結(jié)構(gòu)被限制使用在其他

結(jié)構(gòu)不能代替的重大工程項目中，我國鋼結(jié)構(gòu)的發(fā)展在一定程度上受到限制。自

1978

年改革開放以來，我國經(jīng)濟飛速發(fā)展，鋼產(chǎn)量逐年增加，1996

年鋼產(chǎn)量更是

超過

1

億噸，鋼材供不應(yīng)求的局面得以改變。建設(shè)部于

1997

年發(fā)布的《1996-2010

年建筑技術(shù)政策》中明確提出了合理使用鋼材，推廣和發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)。2008

年奧運會

和2010年世博會在我國舉辦,更為鋼結(jié)構(gòu)在我國的發(fā)展提供了前所未有的歷史契機。

市場經(jīng)濟的發(fā)展與不斷成熟更是為我國鋼結(jié)構(gòu)的發(fā)展創(chuàng)造了有利條件，我國鋼結(jié)構(gòu)

正處于迅速發(fā)展的初期。作為最主要的建筑結(jié)構(gòu)形式之一，鋼結(jié)構(gòu)廣泛應(yīng)用于房屋建筑、機械、能源、

市政設(shè)施等行業(yè)。鋼結(jié)構(gòu)的分類方法尚無統(tǒng)一標準，按應(yīng)用領(lǐng)域可分為設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)

（密封壓力容器鋼結(jié)構(gòu)，塔桅鋼結(jié)構(gòu)、船舶海洋鋼結(jié)構(gòu)、水利鋼結(jié)構(gòu)、煤炭電力鋼結(jié)

構(gòu)、釬具和釬鋼、地下鋼結(jié)構(gòu)等）、建筑重鋼結(jié)構(gòu)（高層鋼結(jié)構(gòu)、重型廠房等）、建筑

輕鋼結(jié)構(gòu)（輕型廠房、鋼結(jié)構(gòu)住宅等）、橋梁鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)等五大類。1.2

我國鋼結(jié)構(gòu)滲透率仍有較大提升空間鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)仍處于成長期，鋼結(jié)構(gòu)占建筑用鋼量比例較低。2012-2019

年我國

鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量持續(xù)較快增長，CAGR為

12.37%，2019

年全國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量

7920

萬噸，

同比增速

15.22%。從鋼結(jié)構(gòu)占粗鋼產(chǎn)量之比來看，2017-2019

年鋼結(jié)構(gòu)占粗鋼產(chǎn)量

分別為

7.39%/7.41%/7.59%，未出現(xiàn)顯著提高。2018

年建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值

6736

億元，

同比增速

32.08%；建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值占建筑業(yè)產(chǎn)值的比例在

2012-2018

年始終穩(wěn)定

在

2%~3%之間；從下游建筑領(lǐng)域來看，建筑業(yè)是鋼材最重要的應(yīng)用領(lǐng)域之一，2017-

2019

年鋼結(jié)構(gòu)建筑用鋼量占建筑業(yè)總用鋼量之比為

14.9%/16.4%/17.7%。2016

年

11

月工信部發(fā)布的《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃（2016-2020

年）》中提出“到

2020

年

鋼結(jié)構(gòu)用鋼占建筑用鋼比例從

2015

年的

10%提升到

25%以上”，依此目標，2020

年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量有望實現(xiàn)快速增長。在歐美等發(fā)達國家發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)較早，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)已成為主要的建筑結(jié)構(gòu)形式，美國鋼結(jié)構(gòu)建筑用鋼量占比逾

50%，日韓等國家的鋼

結(jié)構(gòu)用鋼量約

40%，相比之下，我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量還有至少一倍的上升空間。2018

年鋼結(jié)構(gòu)建筑完工項目用鋼量

276.57

萬噸，建筑面積

2450

萬平方米，占

2018

年全國房屋竣工面積的

0.6%。從鋼結(jié)構(gòu)的應(yīng)用領(lǐng)域來看，多高層/高層/超高層

建筑鋼結(jié)構(gòu)用鋼量最大，占比為

33.52%、其次是文體中心、展覽中心等公共建筑，

占比

26.40%，廠房鋼結(jié)構(gòu)用鋼量占比

20.83%，橋梁、車站、機場等交通樞紐以及

電廠、通信塔架等基礎(chǔ)設(shè)施總共占比

15.79%，住宅之比為

2.39%。1.3

政策力度大，產(chǎn)業(yè)升級與生態(tài)環(huán)保雙管齊下通過梳理國家近年來與鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的相關(guān)政策，我們認為國家推動鋼結(jié)構(gòu)建筑

發(fā)展主要有兩個層面，一是以帶動智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的建筑業(yè)全面轉(zhuǎn)

型升級，二是以推廣綠色建材、建筑垃圾減量的生態(tài)環(huán)保路線。2

裝配式建筑熱潮開啟，鋼結(jié)構(gòu)住宅大有可為2.1

裝配式建筑：建筑工業(yè)化轉(zhuǎn)型的必由之路國家大力推動新型建筑工業(yè)化的發(fā)展，裝配式建筑得到了廣泛的關(guān)注。簡單來

說，裝配式建筑是指由預(yù)制構(gòu)件通過可靠連接方式而建造的建筑。根據(jù)國家標準《裝

配式鋼結(jié)構(gòu)建筑技術(shù)標準》GBT51232-2016

中的定義，裝配式建筑是“結(jié)構(gòu)系統(tǒng)、

外圍護系統(tǒng)、設(shè)備與管線系統(tǒng)、內(nèi)裝系統(tǒng)的主要部分采用預(yù)制部品部件集成的建筑?！?/p>

裝配式建筑的特點圍繞“六化”展開，即標準化設(shè)計、工廠化生產(chǎn)、裝配化施工、一體

化裝修、信息化管理、智能化應(yīng)用。在我國工業(yè)化水平穩(wěn)步推進、人口紅利消退，以及城鎮(zhèn)化率快速提升等因素的

背景下，2015

年-2018

年我國建筑業(yè)農(nóng)民工人數(shù)持續(xù)下降，2019

年小幅上升

1.38%

為

5364

萬人，整體下降趨勢未明顯改變。與此同時，建筑業(yè)農(nóng)民工工資不斷上漲，

2019

年建筑業(yè)農(nóng)民工月均收入達到

4567

元，同比增長

8.51%。裝配式建筑減少施

工現(xiàn)場的操作，進而減少建筑垃圾的產(chǎn)生。相比傳統(tǒng)的現(xiàn)澆建筑，裝配式建筑的產(chǎn)

業(yè)化、工業(yè)化水平高，工廠生產(chǎn)構(gòu)件，現(xiàn)場機械化裝配可大大減輕工人勞動強度，減

少勞動力需求，同時可為我國城鎮(zhèn)化建設(shè)提供大量產(chǎn)業(yè)化的新農(nóng)民工人技術(shù)隊伍。據(jù)住建部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019

年全國新開工裝配式建筑面積達到

41800

萬平方

米，較

2018

年增長

44.6%，2015-2019

復(fù)合年均增長率達

54.90%。裝配式建筑占

建筑業(yè)新開工面積之比也不斷提高，2015

年裝配式建筑占建筑業(yè)新開工面積之比為

1.55%，2019

年該比例達

8.12%。裝配式建筑在商品房中的應(yīng)用也在逐步增加，2019

年新開工裝配式建筑中，商品住房為

1.7

億

m2，保障性住房

0.6

億

m2，分別占新開

工裝配式建筑的

40.7%、13.4%，合計占比超

50%。就裝配式建筑的結(jié)構(gòu)形式來看，國家及地方推廣裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑的力度顯然

更大，如住建部等部門《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等部門關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的

若干意見》：大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)建筑。鼓勵醫(yī)院、學(xué)校等公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)，積

極推進鋼結(jié)構(gòu)住宅和農(nóng)房建設(shè)。根據(jù)住建部發(fā)布的《裝配式建筑工程投資估算指標》（征求意見稿）中的相關(guān)內(nèi)

容，對比裝配式建筑與傳統(tǒng)建筑，裝配式建筑可以減少

20-80%的人工，同時效率更

高，最快