2023年全球及MRO工業(yè)品行業(yè)發(fā)展前晶展望一、MRO工業(yè)品概述MRO是英文Maintenance,Repair&Operations的縮寫。即：Maintenance維護、Repair維修、Operation運行(MRO)。通常是指在實際的生產(chǎn)過程不直接構成產(chǎn)品，只用于維護、維修、運行設備的物料和服務。MRO是指非生產(chǎn)原料性質(zhì)的工業(yè)用品。類MRO采購和生產(chǎn)資料采購除采購產(chǎn)品類型和用途的區(qū)別外，其在采購需求集中度、采購量和發(fā)起者，供應商特點以及對服務的需求等方面均有所不同。MRO采購相對生產(chǎn)資料采購涉及品類數(shù)量多、單品量少，其采購需求分散，供應商數(shù)量眾多，對本地化專業(yè)服務要求較高，根據(jù)服務范圍的不同進行分類。MRO工業(yè)品分類示意圖2、發(fā)展歷程中國MRO行業(yè)一共經(jīng)歷了三個主要階段，目前正處于從高速發(fā)展期逐步邁入成熟期的過程。MRO模式源自歐美，于90年代末進入中國市場。相比美、日等高度成熟的發(fā)達市場，中國MRO市場成熟度較低。在信息化程度方面，中國MROB2B行業(yè)從交易信息目錄化以及阿里巴巴等線上商城上線開始，目前處于由在線交易到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)的發(fā)展階段，未來行業(yè)參與者逐步趨向多元化。中國MRO工業(yè)品發(fā)展歷程示意圖二、發(fā)展背景1、政策因素隨著中國工業(yè)的發(fā)展，國家相繼出臺,RO工業(yè)品行業(yè)相關政策，扶持行業(yè)的發(fā)展，《中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項行動方案》中指出，以新一代信息技術與應用為支撐，以提升中小企業(yè)應對危機能力、夯實可持續(xù)發(fā)展基礎為目標集聚一批面向中小企業(yè)的數(shù)字化服務商培育推廣一批符合中小企業(yè)需求的數(shù)字化平臺、系統(tǒng)解決方案、產(chǎn)品和服務，助推中小企業(yè)通過數(shù)字化網(wǎng)絡化智能化能實現(xiàn)復工復產(chǎn)增添發(fā)展后勁，提高發(fā)展質(zhì)量。中國MRO工業(yè)品行業(yè)相關政策梳理2、社會因素隨著中國工業(yè)增加值的上漲，對MRO工業(yè)品行業(yè)起到一定的帶動作用，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國工業(yè)增加值呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢，2022年中國工業(yè)增加值上漲至401644.3億元，2013-2022年復合增長率為6.79%。2013-2022年中國工業(yè)增加值變化情況三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構MRO工業(yè)品產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構上游為生產(chǎn)制造商，主要為生產(chǎn)廠企業(yè)，包括博世、公生、順泰集團等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為品牌端，MRO、B2B平臺；產(chǎn)業(yè)鏈下游為渠道端及終端客戶，主要為采購企業(yè)，包括中國能源、格力電器、三一重工等。MRO工業(yè)品產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構示意圖2、下游情況從采購渠道看，非生產(chǎn)性物料(MRO)采購渠道包括線上、線下、“線上+線下”三大類。線下采購一般為線下五金店，該場景下產(chǎn)品較為雜亂，并且SKU數(shù)量有限，且價格極不透明。而線上平臺產(chǎn)品分類整齊，SKU數(shù)量或達到線下門店千倍，并且單價會隨著采購量的上升而下降，極大提升采購方的體驗。因此近年來MRO線上采購趨勢明顯，線上線下融合速度加快。其中線上+線下模式占比最重，占比60.3%。中國MRO下游采購渠道占比情況四、全球MRO工業(yè)品發(fā)展現(xiàn)狀1、市場規(guī)模工業(yè)品超市源于美國，是集工業(yè)品的展示、零售、批發(fā)、維修、信息交流于一體的綜合流通平臺，在歐美地區(qū)，如美國、英國、德國等經(jīng)濟實力強、工業(yè)化水平發(fā)達的國家，工業(yè)品行業(yè)的發(fā)展高度成熟。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球MRO市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢，據(jù)不全統(tǒng)計，2021年全球MRO市場規(guī)模上漲至6714億美元，2018-2021年復合增長率為3.36%，預計2023年全球MRO市場規(guī)模將上漲至6946億美元。2016-2023年中國MRO市場規(guī)模變化及預測情況2018-2023年全球MRO市場規(guī)模變化及預測情況2、區(qū)域分布全球MRO市場主要區(qū)域為北美、歐洲、亞太、拉丁美洲，亞太為全球MRO占比最重的市場，占比37%，其中，北美和歐洲是高度成熟的市場，全球分銷商在該地區(qū)擁有較高的滲透率。同時，北美和歐洲市場采用現(xiàn)代商業(yè)模式，采用電子采購方式，在外包水平和供應商整合方面擁有較高能力。全球MRO市場區(qū)域分布各地區(qū)占比情況五、中國MRO工業(yè)品發(fā)展現(xiàn)狀1、市場規(guī)模工業(yè)增加值穩(wěn)步上升以及工業(yè)中高新技術的快速發(fā)展促使中國MRO市場規(guī)模在過去幾年的時間里得到了快速發(fā)展。市場規(guī)模從2016年的1.3萬億元上漲至2020年的2.1萬億元，年復合增長率為12.74%，快速增長趨勢初顯。未來幾年受到中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化政策驅(qū)動工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，高精設備運用的增加MRO市場將會進一步提高，預計2023年中國MRO市場規(guī)模將上漲至2.5萬億元。2、市場結(jié)構相較于生產(chǎn)性資料，企業(yè)非生產(chǎn)性物料(MRO)具有涉及范圍較廣與品類更為繁雜等特點，采購時經(jīng)常面臨耗時耗力的困境，因此，企業(yè)通常缺乏對MRO的重視，使得MRO占工業(yè)品市場的比重較小。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國生產(chǎn)性資料占總工業(yè)品市場規(guī)模的比重為79.33%；而非生產(chǎn)性資料市場規(guī)模占工業(yè)品市場規(guī)模的比重僅達20.67%。2021年中國工業(yè)品細分市場占比情況3、平臺滿意度MRO采購是企業(yè)采購與生產(chǎn)管理中具備潛在提升空間的領域之一，這一特征吸引相關企業(yè)持續(xù)涌入。面對日益激烈的MRO采購市場競爭，眾多MRO采購平臺紛紛推動平臺資源開放，開展服務、系統(tǒng)迭代更新，不斷滿足企業(yè)采購的需求。目前，齊心集團MRO采購平臺滿意度最高，滿意度為3.8。中國MRO采購平臺滿意度情況4、面臨壓力及挑戰(zhàn)MRO采購專員面臨的壓力最重的為減少運營成本，占比55%，降低庫存成本占比52%，改善資產(chǎn)績效占比42%，面臨挑戰(zhàn)最重的為確保與首選供應商的合同合規(guī)性，占比47%，老化資產(chǎn)維護保養(yǎng)占比46%。MRO采購專員面臨的壓力及挑戰(zhàn)六、中國MRO工業(yè)品市場競爭格局以震坤行為代表的MRO批發(fā)采購模式處于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的1.0或2.0階段，伴隨頭部客戶對MRO工業(yè)品集采需求的釋放、其增長動力更強。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國MRO工業(yè)品B2B采購競爭格局占比中最重的為震坤行，占比29%。中國MRO工業(yè)品B2B采購競爭格局七、中國MRO工業(yè)品未來發(fā)展趨勢我國MRO工業(yè)品行業(yè)仍將延續(xù)結(jié)構調(diào)整的勢頭，但同時會不斷出現(xiàn)一些亮點。五金企業(yè)兩極