2022年?yáng)|南報(bào)告導(dǎo)讀Introductio東南亞??眾多，經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭較好，是全球電商市場(chǎng)增?最亮眼的區(qū)域。本報(bào)告基于2019年-2022年的相零售電商：本報(bào)告討論范疇限定于C端電商市場(chǎng)及相關(guān)的價(jià)值鏈上下游市場(chǎng)，不涉及B2B電商，報(bào)告中提及的電商均指零售電商?Content

Ecommerc MarketConsume InsightMarke EvolvemenDigita Enablemen0東南亞電商市場(chǎng)格局?度分散，?態(tài)占位機(jī)會(huì)多數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模東南亞處于??紅利期，推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)?2025年翻?東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)GM（%總消費(fèi)?額占?2020-20226E數(shù)字經(jīng)濟(jì)年復(fù)合增?率東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)GM（%總消費(fèi)?額占?2020-20226E數(shù)字經(jīng)濟(jì)年復(fù)合增?率14% 美歐中東南東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)GMV增速?于全球?部分地區(qū)，預(yù)計(jì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模將從2021數(shù)據(jù)來(lái)源：WeAreSocial?最多的地區(qū)之?東南亞六國(guó)??規(guī)模（百萬(wàn)?

第第數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模2021年?yáng)|南亞各國(guó)??/?購(gòu)??規(guī)模和??占?（百萬(wàn)? 2021年各地區(qū)互聯(lián)?普及率及?購(gòu)??占

0

互聯(lián)網(wǎng)用

網(wǎng)購(gòu)用

互聯(lián)網(wǎng)普及 網(wǎng)購(gòu)人口占

東南 中 美 日 東南亞的互聯(lián)?普及率已持平中國(guó)，1年?yáng)|南亞??規(guī)模達(dá).4億?，1年??規(guī)模年復(fù)合增?率約。2021年?yáng)|南亞?購(gòu)??規(guī)模達(dá)3.5億?，占??總量的80%以及總??的58%。?購(gòu)??規(guī)模仍將有4-6千萬(wàn)

的年增?量，電商市場(chǎng)規(guī)模電商市場(chǎng)規(guī)模CAG新加越馬來(lái)西菲律泰印2022-2025E東南CAG新加越馬來(lái)西菲律泰印馬來(lái)西印 泰 越 菲律 馬來(lái)西 新加 泰2022年?yáng)|南亞市場(chǎng)電商GMV為1310億美元，其中印尼是最?電商市場(chǎng)。預(yù)計(jì)2025年?yáng)|南亞電商規(guī)模將達(dá)到2110億美元，年復(fù)合增?率%，其中越南增?率在%以上，有望超越泰國(guó)成為東南亞第??電商市場(chǎng)。除新加坡外，東南亞有五國(guó)在2年電商規(guī)模增?率排名全球前?，與拉美?同成為增速最快的地區(qū)。電商市場(chǎng)規(guī)模電商市場(chǎng)規(guī)模

2016-2026E東南亞零售電商滲透

美 東南亞各國(guó)電GMV現(xiàn)狀

GMV（?億美元2020年電商GMV占GDP?

除印尼外，東南亞各國(guó)電商GMV在零售總額中的占?，與中美對(duì)?，?前仍有

電商賣(mài)家

東南亞電商價(jià)值鏈版圖垂直類(lèi)平 社交電東南亞電商價(jià)值鏈版圖

?付?關(guān)&解決?即時(shí)速遞&最后?英供應(yīng)鏈集成&跨境貨

BNPL及跨境轉(zhuǎn)電商??電商價(jià)值鏈之電商平臺(tái)電商價(jià)值鏈之電商平臺(tái)?公司SA是?家于紐交所上市的東南亞互聯(lián)?企業(yè)，東南亞國(guó)、巴西、墨西哥等?余個(gè)市場(chǎng)。?公司SA是?家于紐交所上市的東南亞互聯(lián)?企業(yè)，東南亞國(guó)、巴西、墨西哥等?余個(gè)市場(chǎng)。年開(kāi)啟跨境業(yè)務(wù)，為賣(mài)家提供流量、孵化、物流、?付、語(yǔ)?等?站式跨境解決?案。成?于賓、新加坡、泰國(guó)和越南，年成為阿?巴巴集團(tuán)旗下電商平臺(tái)。成?于年，是印尼最?的電?商務(wù)市場(chǎng)，物流范圍覆蓋%冊(cè)賣(mài)家達(dá)到萬(wàn)，阿?巴巴于年?完成了Tpdi的輪領(lǐng)投。成?于年，最初只銷(xiāo)售圖書(shū)，后發(fā)展成商品多元化的線上市場(chǎng)，?前平臺(tái)擁有多萬(wàn)種商品，包括玩具、數(shù)碼設(shè)備、圖書(shū)、?活?品和美容?品等。

2021年?yáng)|南亞電商平臺(tái)GMV排名（百萬(wàn)美元

LazadaTokopedia

aada是東南亞第??2電商平臺(tái)但印尼的第?電商平臺(tái)卻是本地的Tkpeda。憑借印尼的??優(yōu)勢(shì)，Tkpd訪問(wèn)量和M都擠?前三，與p和zd共同組成了東南亞電商平臺(tái)的第?梯隊(duì)。電商價(jià)值鏈之電商平臺(tái)電商價(jià)值鏈之電商平臺(tái)?前東南亞電商平臺(tái)市場(chǎng)集中度較低，對(duì)?中國(guó)平臺(tái)型電商市場(chǎng)?達(dá)%的R3，泰國(guó)R3僅為%，菲律賓%，越南%。?度分散的平臺(tái)型電商市場(chǎng)，勝負(fù)局勢(shì)并不明朗，也給社交電商等其它形態(tài)的電商留出了發(fā)展空間。東南亞電商平CR3較低馬來(lái)西亞

東南亞前四名電商平臺(tái)的新增??份額中，Shopee占?逐步下降，?Tokopedia則在上3%3%20191Q20202Q20203Q20204Q20201Q2021盡管pe?前具有頭部?jī)?yōu)勢(shì)，但0年起其MV和收?增速有所放緩，表明pe在東南亞的增?可能?臨瓶頸。從新增??量的?例來(lái)看，Spee受到Tkpeda蠶?。年?Tkpd和k合并成T并上市，鞏固了其在印尼市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。

據(jù)2022年6??恩咨詢(xún)的調(diào)研，有40??常?的線上購(gòu)物平臺(tái)數(shù)量2021年的8個(gè)增2022年的1577馬來(lái)西東 數(shù)據(jù)來(lái)源：申萬(wàn)宏 數(shù)據(jù)來(lái)源：招商證 數(shù)據(jù)來(lái)源：?恩咨此外，還不少區(qū)域性?玩家也在各?堅(jiān)守領(lǐng)地，如印尼的kp和、?來(lái)西亞的PGM、越南的Tk、和新加坡的0等，以及Za、Tn等垂類(lèi)電商平臺(tái)。這些平臺(tái)都有?定的本地固定客群，p和zd從中搶奪份額并不容易。東南亞電商平臺(tái)間的競(jìng)爭(zhēng)激烈，在?速增?的市場(chǎng)中，沒(méi)有?家能贏家通吃，頭部地位并不穩(wěn)固，市場(chǎng)格局將在動(dòng)態(tài)中持續(xù)調(diào)整。電商價(jià)值鏈之電商平臺(tái)電商價(jià)值鏈之電商平臺(tái)

TIKTOKINSTAGRAM

WHATSAPPFACEBOOKINSTAGRAMTELEGRAM

TIKTOKINSTAGRAM

WHATSAPPFACEBOOKINSTAGRAMTELEGRAM

Tiktok直播GMV（萬(wàn)美元

FACEBOOKFACEBOOKINSTAGRAM

TWITTER

WHATSAPPINSTAGRAM

TELEGRAM

東南亞各國(guó)社媒使?率排名電商平臺(tái)還?臨著社交電商的威脅。TkTk已成為東南亞六國(guó)最受歡迎的社媒之?亞PP下載總榜常年排名前三，社交類(lèi)下載第?，??量持續(xù)?速增?。此外，拼多多旗下的Tm在北美表現(xiàn)搶眼，年?在美上線后半個(gè)?就登頂eP購(gòu)物PP下載榜；?奪得美國(guó)應(yīng)?商店P(guān)P下載榜?。東南亞可能會(huì)成為T(mén)em的下?個(gè)?標(biāo)，現(xiàn)有電商平臺(tái)將會(huì)受到?jīng)_擊。

02022年2?，TikTok的電商平臺(tái)TikTokShop?駐印尼，0電商價(jià)值鏈之營(yíng)銷(xiāo)電商價(jià)值鏈之營(yíng)銷(xiāo)東南亞各國(guó)數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)?出分類(lèi)及增速（百萬(wàn)美元

東南亞各國(guó)數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)?出持續(xù)增?（百萬(wàn)美元

0

印 泰 菲律 馬來(lái)西 越其它方式支 視頻內(nèi)容營(yíng) 社交媒體投 定向展示廣 搜索競(jìng)價(jià)排 數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)增

YouTubeInstagram等社媒的定向?告，增?更迅速。東南亞?告展?成本僅為歐美地區(qū)的30-40，仍存在?定的流量紅利。但受到數(shù)字經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)，東南亞數(shù)字?告投放持續(xù)增?，年增速在9-16間，其中印尼和泰國(guó)的數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)規(guī)模及增速都?于其它國(guó)家。這說(shuō)明???東數(shù)據(jù)來(lái)源：WeAre

電商價(jià)值鏈之營(yíng)銷(xiāo)電商價(jià)值鏈之營(yíng)銷(xiāo)但社交營(yíng)銷(xiāo)的重要性越來(lái)越突出。據(jù)iKala調(diào)研，平臺(tái)賣(mài)家認(rèn)為，在所有的引流?式中，社交平臺(tái)的?告投放，對(duì)流量的增?效果最明顯社交? Google?告Messenger? 社交? Google?告社交? Google?告Messenger? 社交? Google?告Messenger? 新加 越社交? Google?告Messenger? 社交? Google?告Messenger? 數(shù)據(jù)來(lái)源：億邦動(dòng) 數(shù)據(jù)來(lái)源電商價(jià)值鏈之營(yíng)銷(xiāo)電商價(jià)值鏈之營(yíng)銷(xiāo)Facebook和Tiktok等社媒是電商的重要獲客渠Facebook?告覆蓋

YouTube?告覆蓋

TikTok?告覆蓋菲律新加泰馬來(lái)西越越馬來(lái)亞泰新加菲律印印數(shù)據(jù)來(lái)源東南亞是社交重度市場(chǎng)除印尼外，F(xiàn)ck??在各國(guó)總??中占?均超過(guò)，在歲以上??中潛在?告觸達(dá)率為，乎??都上aceb，使??例超過(guò)?部分歐美國(guó)家。此外，Y和nsm也是主流獲客平臺(tái)。但東南亞社交營(yíng)銷(xiāo)的競(jìng)爭(zhēng)格局也在迅速變化中，TkT在東南亞增?迅速，?前?告覆蓋率已超過(guò)nsm在未來(lái)將超過(guò)Y，成為第?重要的營(yíng)銷(xiāo)渠道。電商價(jià)值鏈之物流電商價(jià)值鏈之物流2021年?yáng)|南亞和拉美國(guó)家快遞市場(chǎng)集中度（CR5 印尼物流市場(chǎng)分

第三方物 平臺(tái)自營(yíng)物 傳統(tǒng)物流企數(shù)據(jù)來(lái)源：易觀分 數(shù)據(jù)來(lái)源：頭豹研究

即時(shí)物 ?營(yíng)物

除印尼外，東南亞物流市場(chǎng)相對(duì)分散最后?英?配送物流份額占?接近?半。?來(lái)西亞參與者眾多，國(guó)內(nèi)物流有五?貨運(yùn)公司DHL，CEVALogistics，TiongNamLogistics，CJcentury，XinHwa。泰國(guó)物流公司有嘉?物流，DHL，CJExpress，SKLogistics,Shippop，aCommerce，F(xiàn)edEx，TNT等。最后?英?配送電商價(jià)值鏈之物流電商價(jià)值鏈之物流跨境企業(yè)選擇的跨境物流類(lèi)別

跨境企業(yè)?臨的倉(cāng)儲(chǔ)物流主要難題

平臺(tái)?營(yíng)物流、海外倉(cāng)、第三?物流對(duì)?

?前跨境物流的主要痛點(diǎn)在于丟包率和破損率越來(lái)越多商家開(kāi)始選擇海外倉(cāng)服務(wù)

電商價(jià)值鏈之物流電商價(jià)值鏈之物流印尼最后?英?配送耗時(shí)印尼最后?英?配送耗時(shí)/費(fèi)?East 34NorthSouth North EastWest 3.8數(shù)據(jù)來(lái)源：頭豹研究 數(shù)據(jù)來(lái)源各國(guó)快遞?業(yè)參與者年業(yè)務(wù)量普遍不?10億單，快遞市場(chǎng)整體發(fā)展程度不?，但隨著電商發(fā)展，快遞業(yè)也將進(jìn)??熱化競(jìng)爭(zhēng)電商價(jià)值鏈之?付電商價(jià)值鏈之?付新加2021年?yáng)|南亞各國(guó)?融賬?普及馬來(lái)西新加2021年?yáng)|南亞各國(guó)?融賬?普及馬來(lái)西泰印越菲律 銀行數(shù)據(jù)來(lái)源東南亞的銀?賬?普及率低?10%有信?卡，這給其它?付?式提供了較?發(fā)展空間預(yù)計(jì)從2021年到2026年，電??付的規(guī)模將有超過(guò)120%的增?，這是來(lái)?于電???前線上交易仍有20%是通過(guò)現(xiàn)??付的，這??例將逐漸減少，預(yù)計(jì)到2026年?現(xiàn)?付將占線上交易的92% 20212026E

電商價(jià)值鏈之?付電商價(jià)值鏈之?付 現(xiàn)?/貨到付款/柜臺(tái)付/ATM付款東南亞電商也是電??付的重要推?，經(jīng)過(guò)近三年的迅速發(fā)展，?前已成為主流的?付?段。印尼于年年底推出FT，??發(fā)展實(shí)時(shí)?付?絡(luò)，因此預(yù)計(jì)未來(lái)三年增?迅速。在?來(lái)西亞，銀?相關(guān)?付?式占據(jù)主導(dǎo)，電?錢(qián)包不如其它市場(chǎng)受歡迎。?機(jī)錢(qián)包在東南亞五國(guó)都是增?最快的?付?式。先享后付（P）這種輕貸款?式也較受歡迎，但不會(huì)成為市場(chǎng)主流。菲律賓、泰國(guó)和越南?前仍以傳統(tǒng)的現(xiàn)?和TM坡外，其它五國(guó)的?付?式，在未來(lái)五年內(nèi)依然會(huì)是多元化的，與中國(guó)不同，電?錢(qián)包在東南亞電商?付中暫不會(huì)形成領(lǐng)先地位。電商價(jià)值鏈之?付電商價(jià)值鏈之?付

國(guó)銀行卡（信用卡國(guó)內(nèi)支移動(dòng)支先享后其流通時(shí)量（百萬(wàn)流通時(shí)量（百萬(wàn)流通時(shí)量（百萬(wàn)流通時(shí)量（百萬(wàn)流通時(shí)量（百萬(wàn)印?BI-FAST(2021年流通GPN,ATMBersama,OVO,ShopeePay,Dana,Akulaku,Kredivo,Indodana貨到付款，柜臺(tái)支563馬來(lái)西?Duitnow,TouchnGo,GrabPay,貨到付款，柜臺(tái)支343349菲律xPesonet,Gcash,Billease,貨到付款，柜臺(tái)支5437新加xGrabPay,DBSPayLah,Singtel貨到付854泰?TrueMoney,LinePay,Atome,Traveloka,貨到付款，柜臺(tái)支583越xMoMo,Zalopay,WowMelo,PayLaterby貨到付款，柜臺(tái)支54535東南亞各國(guó)的?付市場(chǎng)發(fā)展階段和路徑各不相同新加坡是銀?卡?付最成熟的市場(chǎng)，信?卡和借記卡占絕對(duì)主導(dǎo)地位。?在印尼、?來(lái)西亞和泰國(guó)，政府都在推?本國(guó)的實(shí)時(shí)?付（RTP）如-FTPmpPyFPX、P等，使

各國(guó)的移動(dòng)交付進(jìn)??速發(fā)展期，在2021年?機(jī)錢(qián)包??家眾多，?機(jī)錢(qián)包有P、pPy，和P連鎖零售企業(yè)多種業(yè)態(tài)，但動(dòng)?付為主，尚未有?家企業(yè)在東南亞全域形成領(lǐng)先地位

國(guó)便利店較普及，全國(guó)有上萬(wàn)家7-然后憑付款碼在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到全家、電商價(jià)值鏈之?結(jié)0東南亞電商??觀察???度移動(dòng)化和社交化電商??特征之移動(dòng)化電商??特征之移動(dòng)化東南亞跳過(guò)PC階段直接進(jìn)?移動(dòng)互聯(lián)除新加坡外，東南亞各國(guó)固?接?率不?60%，但有超過(guò)96%互聯(lián)???使??機(jī)上?，這??例超過(guò)全球?部分東南亞互聯(lián)???變化趨勢(shì)（億

東南亞互聯(lián)?各端?流量占? 移動(dòng)互聯(lián)??? 總??數(shù)

數(shù)據(jù)來(lái)源 數(shù)據(jù)來(lái)源電商??特征之移動(dòng)化電商??特征之移動(dòng)化

2021年各國(guó)???均在線時(shí)?排

東南亞互聯(lián)????均上?時(shí)?分布 菲律 巴 哥倫比 南 阿根廷馬來(lái)西亞墨西 印 泰 新加坡全球平 菲律 印 馬來(lái)西 泰 新加 越數(shù)據(jù)來(lái)源 數(shù)據(jù)來(lái)源：WeAre西亞、印尼的??上?時(shí)?也超過(guò)8?時(shí)，?于世界平均?平。除新加坡外，東南亞各國(guó)移動(dòng)端上?時(shí)?占?均超過(guò)?半電商??特征之社交化?以上。東南亞?部分國(guó)家??每天花超過(guò)?以上。東南亞?部分國(guó)家??每天花超過(guò)體，是占?最?的應(yīng)?類(lèi)別。社媒時(shí)?和占?均?于成熟市場(chǎng) 2022年?yáng)|南亞各國(guó)社媒使?時(shí)?/上社交時(shí)長(zhǎng)（分鐘其它時(shí)長(zhǎng)（分鐘社交時(shí)長(zhǎng)（分鐘其它時(shí)長(zhǎng)（分鐘0

越 新加 印 泰 馬來(lái)西 菲律 中 美

馬來(lái)西 泰

越 菲律

東南亞?wèn)|南亞六國(guó)社媒滲透率約為80%上下，超過(guò)中國(guó)68%、美國(guó)80?本65%的?平，?且仍在?速增?，是社交媒體的重度使?市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源：WeAre電商??特征之移動(dòng)社交化通過(guò)移動(dòng)端下單的電商?額占 2021年?yáng)|南亞最受歡迎的購(gòu)物?泰印新泰印新加馬來(lái)西越菲律英日美中社交媒線下傳統(tǒng)零零售網(wǎng)折扣和優(yōu)惠券網(wǎng)中國(guó)電商是先從PC端發(fā)展?成熟階段后，再向移動(dòng)端遷移。東南亞電商最開(kāi)始就是從移動(dòng)端發(fā)展的，??從瀏覽到下單都更傾向于使?移動(dòng)端。移動(dòng)端?前每單?額?P端的總訂單?額占?超過(guò)，已超過(guò)成熟市場(chǎng)的?平，預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)與中國(guó)對(duì)?，?部分電商購(gòu)物都將在移動(dòng)端上進(jìn)?。

另外，與中國(guó)不同，東南亞移動(dòng)互聯(lián)?的發(fā)展快于電商發(fā)展，社媒app電商??特征之??購(gòu)買(mǎi)路徑消費(fèi)者線上購(gòu)買(mǎi)決策路徑數(shù)據(jù)來(lái)源：Meta&?恩咨電商??特征之??購(gòu)買(mǎi)路徑-種草在東南亞，?必需品類(lèi)更偏重于隨機(jī)性的種草式購(gòu)買(mǎi)

嬰 ?? 耗

家 消電對(duì)于?剛需品類(lèi)，如服飾、家裝家飾、?家電、數(shù)碼電?等，有超過(guò)60%的??表?，在?購(gòu)前并沒(méi)有想好要買(mǎi)什么，數(shù)據(jù)來(lái)源：Meta&?恩咨電商??特征之??購(gòu)買(mǎi)路徑-種草2022年?yáng)|南亞??被種草的渠道占2022年有82%的??表?，線上是對(duì)產(chǎn)品/品牌產(chǎn)?購(gòu)買(mǎi)意愿?要渠道，?這??例在年則是的線上化趨勢(shì)并未停?。7%的??提及視頻類(lèi)社媒是?要的種草渠道，?2022年這?

20202020

即時(shí)通 字增字增?21%。這也說(shuō)明視頻類(lèi)應(yīng)?在電商引流中的重要作?其

數(shù)據(jù)來(lái)源：Meta&?恩咨電商??特征之??購(gòu)買(mǎi)路徑-評(píng)估東南亞各國(guó)影響消費(fèi)決策的因素排名

2022年?yáng)|南亞??評(píng)估商品的渠道占/品牌的主要信息來(lái)源

其它視

+即時(shí)通+即時(shí)通

其它電 數(shù)據(jù)來(lái)源：Meta&?恩咨電商??特征之??購(gòu)買(mǎi)路徑-購(gòu)買(mǎi)2022年有2022年有?半的線上消費(fèi)是通過(guò)電商平臺(tái)進(jìn)?的，但?在其它電商形式中，社交電商增?最快，GMV和訂單量倍增?。?通過(guò)聊天軟件直接賣(mài)貨，也有的份額。的電商平 零售商和品牌的在線商 其它電 外賣(mài)/超級(jí)2022均

分類(lèi)網(wǎng)

團(tuán) 直 聊天軟

社交電商訂單量增 社交電商GM 社交電商訂單量增 社交電商GMV增 單個(gè)訂單?額增電商??特征之年輕化電商??特征之年輕化東南亞?半??在35歲以下，利好社交電東南亞各國(guó)???字塔菲律賓越南馬來(lái)西亞印尼東南亞各國(guó)??年齡占? 泰國(guó)新加 中國(guó)東南亞??普遍年輕化，菲律賓年齡中位數(shù)為24.1歲，印尼為31.1歲越南為歲，?中國(guó)為.歲。除新加坡和泰國(guó)外，東南亞四國(guó)35以下??占?均超過(guò)50。菲律賓

印 ?來(lái)西泰 中數(shù)據(jù)來(lái)源：Population電商??特征之年輕化電商??特征之年輕化Z世代將成為東南亞電商的核?消費(fèi)?社交電商??年齡及性別占?

Z世代對(duì)在線購(gòu)物的偏?18-男?25-男?35-男?45-男?18-男?25-男?35-男?45-男Z世代?均在線購(gòu)物花費(fèi)（美元1- 31- 41- 61- 81- 100

相較于實(shí)體店

我未來(lái)將繼續(xù)在線購(gòu)物

東南亞Z世代?前有2.7億?。東南亞社交電商的??中，95后?群占?已超過(guò)X世代，85后和95后?性將成為主流社交電商消費(fèi)者Z世代的電商潛能巨?，有%的Z世代表?，相較于實(shí)體店消費(fèi)，更?睞于在線購(gòu)物。??前有?半Z額超過(guò)美元。隨著千禧?代開(kāi)始?作，在線消費(fèi)將實(shí)現(xiàn)更多增?，并有望超過(guò)?前主流??的消費(fèi)總?額。電商??特征之年輕化+移動(dòng)Z世代對(duì)價(jià)格敏感，購(gòu)買(mǎi)決策路徑穿插線上和線Z世代在線購(gòu)買(mǎi)前到線下商店查看的原因（多選

Z世代到線下購(gòu)買(mǎi)前上?瀏覽的原因（多選

Z世代調(diào)研：選擇在線商店是因?yàn)閮r(jià) 基本反對(duì)6%, 線上和線下同時(shí)穿插在消費(fèi)者的整個(gè)購(gòu)買(mǎi)決策流程。90%以上的Z世代會(huì)在購(gòu)買(mǎi)前先到實(shí)體店/?店查看商品，主要的?的是為了?前驅(qū)動(dòng)他們選擇?購(gòu)的主要因素是價(jià)格這也和Z世代的移動(dòng)化購(gòu)買(mǎi)習(xí)慣有關(guān)。Z世代是在移動(dòng)互聯(lián)?中??的?代，93%的Z世代是使?智能?機(jī)來(lái)瀏覽產(chǎn)品的，86%通?機(jī)下單購(gòu)買(mǎi)。Z世代能夠很?便地在不同消費(fèi)場(chǎng)景間切換。對(duì)于展廳效應(yīng)更明顯的品類(lèi)如時(shí)裝、數(shù)碼和美妝等，要打動(dòng)Z電商消費(fèi)，實(shí)體店的體驗(yàn)化銷(xiāo)售也很重要。電商??特征之年輕化+社交Z世代的消費(fèi)習(xí)慣偏重于社交種ZZ世代的產(chǎn)品信息來(lái)源渠道（多選數(shù)據(jù)來(lái)源笨笨笨笨?明?閑?明?閑?前Z世代的?購(gòu)動(dòng)機(jī)主要是低價(jià)，其中?個(gè)重要原因是，不少Z世但這并不意味著他們對(duì)產(chǎn)品沒(méi)有要求，他們也看重產(chǎn)品評(píng)價(jià)。?紅、社媒討論和??測(cè)評(píng)等?絡(luò)?碑是最主要的購(gòu)買(mǎi)影響因素，同時(shí)社媒還是Z世代的第??購(gòu)買(mǎi)渠道。對(duì)Z估再到下單全過(guò)程中，都發(fā)揮著重要作?。電商??特征之?結(jié)東南亞未來(lái)的電商核???是?度移動(dòng)社交化的“逛街”型Z世?度社交化?度社交化?度移動(dòng)化“逛街”型??為主0東南亞電商將發(fā)展?下?階段從同質(zhì)化向品牌化轉(zhuǎn)變東南亞電商發(fā)展階段東南亞電商發(fā)展路徑呈現(xiàn)Copy-From-China模省多快&賣(mài)家是?前電商的主要玩家，使得東南亞電商呈現(xiàn)Copyfrom省多快&?品牌、低價(jià)商品為主，單店鋪SKU眾多但同質(zhì)?絡(luò)、KOL等多種?式開(kāi)展精準(zhǔn)海外營(yíng)銷(xiāo)投國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)倉(cāng)仍為主流，但已開(kāi)始布局海外倉(cāng)，兼?物流成本占交易額?重約40-物流成本占交易?重30%左右，海外營(yíng)銷(xiāo)占?5-物流成本占交易額?重約20-30%，海外營(yíng)銷(xiāo)2015-20212021-20252026年?yáng)|南亞電商發(fā)展階段-“省”東南亞電商ARPU值顯著低于世界平均和中國(guó)。除新加坡和?來(lái)西亞外，其它四國(guó)的客0

東南亞、中國(guó)、世界平均APRU對(duì)?（美元東南 世界平 中

2020年?yáng)|南亞電商平均客單（美元

2021年跨境出?企業(yè)主銷(xiāo)價(jià)格區(qū)間（美元） 數(shù)據(jù)來(lái)源 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)海證 數(shù)據(jù)來(lái)源：億邦動(dòng)?xùn)|南亞?wèn)|南亞電商發(fā)展階段-“多”然?，僅靠低價(jià)已不能滿?東南亞電商消費(fèi)者。2022年?購(gòu)??滿意度有所下降，除了疫情放開(kāi)的影響外，更重要的是影響??滿意各國(guó)在線購(gòu)物NPS最?值各國(guó)在線購(gòu)物NPS最?值在線購(gòu)物的??滿意度?去年有所下降數(shù)據(jù)來(lái)源：Meta&?恩咨東南亞?wèn)|南亞電商發(fā)展階段-“多”有超過(guò)?半電商??表?，在過(guò)去三個(gè)?切換過(guò)最常購(gòu)買(mǎi)的品牌，特別是在?必需品類(lèi)中，如服飾、消費(fèi)電?、美妝等。商??更換品牌的主要原因是更?性?xún)r(jià)??度競(jìng)爭(zhēng)且尚未形成品牌忠誠(chéng)的市場(chǎng)，對(duì)于新進(jìn)?者來(lái)說(shuō)機(jī)會(huì)較?，例如美妝和護(hù)膚品類(lèi)，在過(guò)去年內(nèi)新興品牌分別搶占了和有所增?，也反映了中國(guó)產(chǎn)品的性?xún)r(jià)?優(yōu)勢(shì)已得到市場(chǎng)認(rèn)可，可能從中出現(xiàn)下?階段的新興品牌。品牌切換有上升趨勢(shì)，有?半??更換了常?品牌

東南亞電商??切換品牌的原因

跨境出?企業(yè)在東南亞市占率2020vs2021202253%小幅維持不變顯著提小幅提服 消費(fèi)小幅維持不變顯著提小幅提東南亞?wèn)|南亞電商發(fā)展階段-“好”

線上購(gòu)物頻次不變/增加的??占日用百 美 服 數(shù)線上消費(fèi)?額不變/增加的??占

2022年各品類(lèi)線上消費(fèi)在零售市場(chǎng)總額中的占主要品類(lèi)合 數(shù) 服 美妝個(gè) 家電家平均每次訂單的消費(fèi)?額在2022年有所增增長(zhǎng)東南亞平 嬰兒用 家 消費(fèi)電 個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)源：?恩咨 數(shù)據(jù)來(lái)源：?恩咨東南亞?wèn)|南亞電商發(fā)展階段-“好”東南亞總體GDP增??于全球?平，也?于通脹?平東南亞各國(guó)的?作年齡??將持續(xù)增加，到2030年上

2022年通脹率和實(shí)GDP增?預(yù)

東南亞?齡??將持續(xù)增?新增?齡??數(shù)量（15-64歲），2022-

東南 美

?泰?歐 中

ASEAN2030realGDPpercapita(US$ASEAN2030realGDPpercapita(US$K,

Beauty&PersonalBeauty&PersonalCare東南亞的中產(chǎn)階層將有?幅增?

低收 Consumptionpercapita(US$K,各品類(lèi)2021年?均消費(fèi)?額（千美元Consumptionpercapita(US$K,東南亞電商發(fā)展階段?結(jié)東南亞電商的下?個(gè)機(jī)會(huì)是Z世代的消費(fèi)升已有電商消費(fèi)習(xí)慣的Z世代將成為新增的?齡??。隨著經(jīng)濟(jì)?平增?帶動(dòng)中產(chǎn)階級(jí)的增?，電商市場(chǎng)將從?前更依賴(lài)于通過(guò)在線購(gòu)買(mǎi)來(lái)疊加經(jīng)濟(jì)增?，拉動(dòng)對(duì)品質(zhì)的要求更?

將不斷上升，帶來(lái)東南亞電商即將出現(xiàn)下沉0東南亞電商的數(shù)智化趨勢(shì)?付數(shù)智化&營(yíng)銷(xiāo)運(yùn)營(yíng)數(shù)智電商數(shù)智化之?付數(shù)智化電商數(shù)智化之?付數(shù)智化全球TOP5國(guó)家:更歡迎新技術(shù)的消費(fèi)者占數(shù)全球TOP5國(guó)家:更歡迎新技術(shù)的消費(fèi)者占數(shù)據(jù)來(lái)源：Wunderman東南亞是全球最早迎接元宇宙的地區(qū)，包括T、加密貨幣、R、R在菲律賓、越南和泰國(guó)等國(guó)都有很?的接受度，有的東南亞受訪者表?在過(guò)去?年使?過(guò)加密貨幣，近?過(guò)R技術(shù)。?度年輕化的消費(fèi)?群也意味著對(duì)新技術(shù)的嘗鮮動(dòng)?很強(qiáng)。?新技術(shù)的起源地，但東南亞可能是最早普及?新技術(shù)的地區(qū)之?技術(shù)滲透率（東南亞vs中美歐?印電商數(shù)智化之?付數(shù)智化電商數(shù)智化之?付數(shù)智化更多?付?式，從國(guó)內(nèi)交易?向跨國(guó)交易更多?付?式，從國(guó)內(nèi)交易?向跨國(guó)交易數(shù)字貨幣、虛擬產(chǎn)品和元宇宙的涌現(xiàn)對(duì)創(chuàng)新?付的監(jiān)管政策也在變化對(duì)涉?區(qū)域內(nèi)多國(guó)的電商賣(mài)家來(lái)說(shuō)，運(yùn)?各國(guó)推?RTP提供多種靈活的?付選擇，有助于提升新進(jìn)?市場(chǎng)的銷(xiāo)量。

2021年?yáng)|南亞市場(chǎng)開(kāi)始流?加密貨幣和

現(xiàn)?交易必須通過(guò)國(guó)家?付?關(guān)NPG進(jìn)?電商數(shù)智化之?付數(shù)智化電商數(shù)智化之?付數(shù)智化東南亞2021年?融詐騙受害者在?絡(luò)??中的占?新加 菲律 泰 越 馬來(lái)西 印

?融詐騙導(dǎo)致的電商損失?額占??融詐騙的電商訂單數(shù)量占?

東南亞最常?的?融詐騙?段 電商數(shù)智化之?付數(shù)智化電商數(shù)智化之?付數(shù)智化在未來(lái)兩年內(nèi)將增加數(shù)字?融服務(wù)使?率的電商賣(mài)家占?保持使用

智能反欺詐的主要升級(jí)需求

智能反欺詐解決?案 交交數(shù)字支交交電商數(shù)智化之營(yíng)銷(xiāo)和運(yùn)營(yíng)數(shù)智化電商數(shù)智化之營(yíng)銷(xiāo)和運(yùn)營(yíng)數(shù)智化DTC模式進(jìn)?快速發(fā)展期，將擴(kuò)展?東南亞區(qū)全球獨(dú)?站分布

2021年跨境出?企業(yè)銷(xiāo)量渠道分亞太地區(qū)拉亞太地區(qū)拉歐洲、北

化化DTC化化DTC電商模式在全球已經(jīng)歷多輪發(fā)展，在歐美取得?速增?，但東南亞的DTC獨(dú)?站仍在起步階段，中國(guó)跨境企業(yè)依然會(huì)?選平臺(tái)電商但隨著東南亞的社交化趨勢(shì)及消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)兩重作?，東南亞也將迎來(lái)獨(dú)?站的發(fā)展浪潮，?前已有安克、環(huán)球易購(gòu)、棒?和吉客企業(yè)的選擇。電商數(shù)智化之營(yíng)銷(xiāo)和運(yùn)營(yíng)數(shù)智化電商數(shù)智化之營(yíng)銷(xiāo)和運(yùn)營(yíng)數(shù)智化DTC品牌依賴(lài)數(shù)字技術(shù)進(jìn)?精準(zhǔn)??畫(huà)像、提升產(chǎn)品體營(yíng)