2022年新能源汽車出海趨勢及格局分析新能源汽車整體出?，F(xiàn)狀過去國內(nèi)汽車領(lǐng)域受限于發(fā)展較晚和發(fā)動機整體技術(shù)差距，進口依賴嚴重，2016年及以前國內(nèi)汽車出口量不及日德的四分之一，約為70-100萬輛左右，德國受限上游關(guān)鍵芯片和部分原料進口依賴嚴重影響，整體汽車工業(yè)持續(xù)衰落，同時出口量自2016年開始持續(xù)下降，2020年疫情影響背景下，國內(nèi)控制較早，整體影響較小，日德出口下降明顯，2021年來看，疫情反復下，國內(nèi)新能源汽車出海需求持續(xù)增長帶動疊加全球汽車芯片供需持續(xù)偏緊，日德整體市場回暖不及預期，國內(nèi)出口量大幅度增長，2022年前八月出口來看來看，國內(nèi)整體出口量持續(xù)增長，已超過德國出口國成為全球第二大出口國，從前八月數(shù)據(jù)預測整年出口來看，國內(nèi)整體與日本差距較小，未來隨著國內(nèi)新能源汽車技術(shù)領(lǐng)先全球帶動整體汽車出口，國內(nèi)汽車在全球話語權(quán)將持續(xù)提升。2016-2022年8月中日德汽車出口量變動走勢圖在中國汽車出口中，新能源汽車的貢獻引人注意。數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)新能源汽車出口量約為31萬輛，同比2020年增長超300%以上，且占比汽車出口總量持續(xù)增長，從2020年7%左右到2022年1-9月占到了18.4%。隨著國內(nèi)政策持續(xù)推動和相關(guān)補貼促進，未來新能源汽車將成為國內(nèi)新能源出海的關(guān)鍵驅(qū)動力。另外，除開整體出口量持續(xù)增長外，國內(nèi)新能源汽車價格也持續(xù)增長，乘聯(lián)合相關(guān)數(shù)據(jù)顯示2018年中國汽車出口均價1.29萬美元，到2022年8月時漲為1.89萬美元。2015-2022年9月中國汽車和新能源汽車出口量走勢2022年1-8月中國整車出口主要目的地出口量分布細分月度出口數(shù)據(jù)變動來看，下半年受益上汽、比亞迪等國產(chǎn)品牌整體出口量持續(xù)增長，月度出口量整體增長明顯，9月出海數(shù)據(jù)明顯主要受特斯拉出口大幅度下降推動。2022年中國新能源汽車月度出口數(shù)據(jù)走勢能源汽車出口格局就我國汽車出口細分車型來看，2021年國內(nèi)乘用車和商用車出口161.4萬輛和40.2萬輛，分別占比80.06%和19.94%，2022年1-9月數(shù)據(jù)來看，乘用車出口169.6萬輛，同比2021年同期增長60.1%，商用車出口42.2萬輛，同比2021年同期增長39.2%，分別占比80.11%和19.89%，乘用車占比小幅度提升，主要受新能源乘用車出口占比提升影響。2022年1-9月中國汽車出口細分車型結(jié)構(gòu)占比的地就我國汽車整車出口主要目的地分布而言，墨西哥、智利、沙特阿拉伯和比利時等地國內(nèi)主要出口地區(qū)。數(shù)據(jù)顯示，8月出口市場中，墨西哥市場是增量的核心市場，增速超過3.5倍。1-8月中國汽車出口量前十的國家中，墨西哥、泰國市場表現(xiàn)較強，同比分別增長2.2倍和1.8倍。細分新能源市場來看，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-8月前三大市場為比利時、英國和泰國，另外菲律賓澳大利亞整體出口量也較高。2022年1-8月中國整車主要目的地出口量分布就汽車整體出口量企業(yè)分布來看，上汽集團布局海外市場較高，多年來占據(jù)國內(nèi)汽車出海市場龍頭企業(yè)，數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月中國汽車整車出口量為61萬輛，另外奇瑞、長安、東風和特斯拉中國等分別出口量為31.1萬輛、19.4萬輛、17.1萬輛和16.5萬輛。但從9月單月數(shù)據(jù)來看，上汽集團仍是國內(nèi)最大出口企業(yè)，出口量為9.9萬輛。2022年1-9月中國整車出口量前十企業(yè)分布2022年9月中國整車出口量前十企業(yè)分布新能源汽車市場主要企業(yè)格局來看，2022年9月份前三新能源汽車前三出海企業(yè)分別為上汽乘用車、比亞迪和特斯拉中國，出口量分別為15509輛、7736輛和5522輛，相較8月特斯拉整體出口下降明顯，從第一降至第三，比亞迪提升最快。2022年9月中國新能源汽車主要車企出口量分布：乘聯(lián)合與中汽協(xié)數(shù)據(jù)存在一定出入業(yè)新能源汽車出口現(xiàn)狀及布局上汽集團作為國內(nèi)最大的汽車出口企業(yè)，布局海外市場較高，依托油車優(yōu)勢，占據(jù)國內(nèi)新能源汽車出海市場關(guān)鍵市場份額。就上汽集團新能源汽車及其出口狀況而言，2022年1-8月上汽集團累計銷量325.31萬輛其中新能源車累計銷量60.31萬輛，同比2021年增長45.44%，占比整體汽車銷量為15.54%左右，8月出口及海外基地銷售的汽車達到10.08萬輛，1-8月上汽集團海外出口及海外基地銷售量累計達到57.99萬輛，同比2021年同期增長56.67%。乘聯(lián)合數(shù)據(jù)顯示，2022年1-8月上汽乘用車出口量約為5.7萬輛，約占比16.8%。2018-2022年8月上汽集團海外汽車銷量變動中國就特斯拉中國整體新能源汽車出口量現(xiàn)狀而言，雖然國內(nèi)國內(nèi)整體新能源汽車出海規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長趨勢，但實際整體特斯拉占據(jù)主要份額，單個本地企業(yè)實際出海水平較低，數(shù)據(jù)顯示，2021年特拉斯中國占比國內(nèi)新能源汽車出口量超50%，2022年上半年同樣占比近一半，下半年開始，東風和比亞迪等國產(chǎn)品牌發(fā)力，1-8月整體占比僅為37%左右，從9月單月來看，出口銷量下降明顯背景下僅占比15.4%。2021-2022年9月特斯拉中國新能源汽車出口量及市占率就比亞迪整體出海狀況變動而言，雖然2021年比亞迪國內(nèi)新能源汽車整體明顯超過上汽集團和特斯拉，但特斯拉整體海外銷量水平較低，2021年整年出口銷量不到1000臺，相較特斯拉中國和上汽集團差距明顯，隨著比亞迪逐步布局和宣傳，加之過硬的品牌和產(chǎn)品硬實力，今年開始，比亞迪海外市場增速明顯，上半年整體銷量近7000臺，7月份開始隨著比亞迪布局持續(xù)呈現(xiàn)并加碼，7-9月比亞迪新能源汽車出口量持續(xù)增長，且月度增速持續(xù)增長，僅9月份單月已超過上半年出口量總和，預計隨著國外市場布局持續(xù)加碼和品牌效應持續(xù)推動，比亞迪或?qū)⒊蔀閲鴥?nèi)新能源汽車出海的主要推動力。2021-2022年9月比亞迪新能源汽車出口量變動比亞迪布局海外乘用車、商用車市場，是比亞迪海外市場持續(xù)高速增長的關(guān)鍵因素。目前比亞迪主要開拓亞太地區(qū)和歐美地區(qū)，乘用車領(lǐng)域來看，2022年7月正式進入日本市場，預計明年1月、中旬和下半年將分別發(fā)售元PLUS、海豹、海豚；印度市場已在21城市建立24家經(jīng)銷商展廳；泰國市場今年8月正式進入并在10月推出元PLUS長續(xù)航版本，歐美地區(qū)來看，2021年5月開始比亞迪布局歐洲市場，目前在荷蘭因布局較早，整體市占率較高，英法德持續(xù)滲透中，巴黎車展后，比利時、挪威、丹麥和瑞典等國有望持續(xù)提升出口量。商用車領(lǐng)域來看，亞太地區(qū)有日韓、印度和印尼市場等市場，歐美地區(qū)匈牙利、瑞典和墨西哥等地持續(xù)布局。圖汽車產(chǎn)業(yè)作為工業(yè)產(chǎn)品中產(chǎn)業(yè)鏈最長、市場潛力大的關(guān)鍵領(lǐng)域，是國內(nèi)整體經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵性支柱性產(chǎn)業(yè)，其整體貿(mào)易逆差的轉(zhuǎn)變將帶動國內(nèi)整體就業(yè)和利潤水平提升，改善民生。尤其是全球經(jīng)濟下行周期背景下，疊加疫情反復，國內(nèi)整體經(jīng)濟萎靡，消費需求受限于高昂的居住成本增長緩慢，出口增長作為“三駕馬車”中國內(nèi)最主要的增長點將承擔這關(guān)鍵性作用。從新能源汽車出海趨勢來看，雖然整體出口市場持續(xù)向好，國產(chǎn)企業(yè)比亞迪和上汽集團等頭部企業(yè)出海持續(xù)增長，但國內(nèi)新能源汽車競爭越發(fā)激烈，傳統(tǒng)車企和造車新勢力持續(xù)搶占市場份額，但蔚來等造車新勢力仍增長較慢，且頭部企業(yè)距離成為新能源汽車全球品牌仍有差距，海外市場銷售