1/1重拾我國鋼鐵企業(yè)國際鐵礦石定價(jià)話語權(quán)

【摘要】我國是世界上最大的鐵礦石進(jìn)口國，作為世界鐵礦石的最大買家，卻年年在被迫接受鐵礦石賣家的提價(jià)，喪失應(yīng)有的話語權(quán)。文章分析了國際鐵礦石價(jià)格連續(xù)攀升的原因，并提出了扭轉(zhuǎn)我國鋼鐵企業(yè)被動(dòng)受價(jià)，重拾話語權(quán)的對(duì)策建議。

【關(guān)鍵詞】高鐵礦石話語權(quán)采購聯(lián)盟期貨定價(jià)

隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，對(duì)鋼材的需求從而帶動(dòng)對(duì)原材料鐵礦石的需求也越來越大，我國2000年到2017年鐵礦石產(chǎn)量一直不足億噸，增加不明顯，2017年鐵礦石產(chǎn)量突破3億噸，國內(nèi)的鐵礦石已不能滿足國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的需求，因此我國鋼鐵企業(yè)對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依賴也越來越大。2017年，我國超過日本成為世界最大鐵礦石進(jìn)口國。

然而自2017年以來，國際鐵礦石價(jià)格持續(xù)增長，2017年上漲9%，2017年上漲%，2017年上漲%，2017年鐵礦石談判曠日持久，6月20日卻意外上漲了19%，我國為此多付出100多億新增成本，2017年鐵礦石談判中國鋼鐵企業(yè)又將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。作為世界鐵礦石的最大買家，卻年年在被迫接受鐵礦石賣家的提價(jià)。為何大買家卻不能在價(jià)格的談判中占據(jù)有利地位，為何世界最大的鐵礦石進(jìn)口國掌握不了談判的話語權(quán)呢？

一、世界鐵礦石供需現(xiàn)狀

盡管我國是世界十大鐵礦石生產(chǎn)大國之一，但礦產(chǎn)資源分布極不平衡，鐵礦石主要分布在遼東，冀北和川西地區(qū)。我國鐵礦資源的特點(diǎn)是中小礦多、大礦少，貧礦多、富礦少，伴生礦多、采選難度大、生產(chǎn)成本高，而且中小礦山資源的逐漸枯竭造成產(chǎn)能消失，使我國鐵礦石的生產(chǎn)不能滿足市場需求，供應(yīng)不足部分必須依靠進(jìn)口來解決。2017年中國粗鋼的生產(chǎn)量為億噸，消耗鐵礦石億噸，其中，進(jìn)口鐵礦石億噸，進(jìn)口依賴度超過50%。據(jù)中國鋼鐵協(xié)會(huì)估計(jì)，2017年年我國將進(jìn)口鐵礦石億噸，比2017年增加3700萬噸左右，增長%左右。在未來幾年里，對(duì)鐵礦石的需求還會(huì)保持較高水平。

中國、巴西、澳大利亞、印度、俄羅斯、烏克蘭、美國、南非、加拿大和瑞典是世界鐵礦石十大生產(chǎn)國。世界鐵礦石進(jìn)口國主要為亞洲中，日、韓、中國臺(tái)灣4個(gè)國家（地區(qū)）和歐洲英、法、德、意4個(gè)國家，8個(gè)國家或地區(qū)的進(jìn)口量占世界貿(mào)易量的80%左右。澳大利亞、巴西、印度以及南非等出口國繼續(xù)主宰著全球鐵礦石的貿(mào)易。有著“全球吸鐵石”稱號(hào)的中國，是世界鐵礦石市場最大買主，2001年進(jìn)口鐵礦為9239萬噸，比2000年增長2200多萬噸，2002年進(jìn)口億噸，2017年進(jìn)口量仍大幅增長,達(dá)到億噸，已超越日本歐盟，成為全球最大的鐵礦石進(jìn)口國，而2017年進(jìn)口鐵礦更是達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的億噸，2017年進(jìn)口總量又在增加，達(dá)億噸。我國鐵礦石進(jìn)口主要集中于澳大利亞、巴西、印度和南非，它們的供應(yīng)量占我國當(dāng)年進(jìn)口量的90%以上。

二、我國鋼鐵企業(yè)被迫接受高價(jià)的原因

2002年以前鐵礦石市場長期供大于求，價(jià)格始終低位徘徊，每噸只有25-30美分。2002年后，由于中國鋼鐵產(chǎn)量快速增長和國際鋼材價(jià)格的上揚(yáng)，國際鐵礦石價(jià)格也迅速生溫，2017年比2002年價(jià)格累計(jì)漲幅達(dá)到了%，2017年一年就上漲了%，2017年，國際鐵礦石供應(yīng)商又要求把價(jià)格再上漲19%。

鐵礦石的價(jià)格漲幅之快其消極影響是廣泛的，除了對(duì)鋼鐵企業(yè)本身的影響，還直接影響了鋼鐵業(yè)下游的產(chǎn)業(yè)鏈，鐵礦石漲價(jià)由此引發(fā)的鋼鐵價(jià)格上漲，必然對(duì)家電，房地產(chǎn)，機(jī)械制造，電力，汽車等下游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大的影響。國際鐵礦石價(jià)格的快速飆升究其原因有以下幾個(gè)方面。

1、日本企業(yè)主導(dǎo)亞太地區(qū)鐵礦石價(jià)格

由于中國進(jìn)口礦石的長期合同價(jià)格完全由礦石巨頭和日本鋼鐵企業(yè)的協(xié)商價(jià)格為主導(dǎo)。日本企業(yè)的談判價(jià)格直接主導(dǎo)亞太地區(qū)的鐵礦石價(jià)格，中國企業(yè)只有被動(dòng)接受。因?yàn)槿毡句撹F企業(yè)在世界各主要鐵礦山幾乎都有投資，即使高礦價(jià)使其鋼鐵業(yè)受損，還有礦山投資利潤彌補(bǔ)。

2、我國采購體制決定的被動(dòng)態(tài)度

長期以來中國在大宗原材料的采購上實(shí)行行政計(jì)劃體制，提倡企業(yè)埋頭做事不出頭，養(yǎng)成了企業(yè)被動(dòng)的態(tài)度。2017年10月,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)和寶鋼集團(tuán)公司、鞍鋼集團(tuán)公司、武鋼集團(tuán)公司、首鋼集團(tuán)公司、邯鋼集團(tuán)公司正式被國際鋼鐵協(xié)會(huì)接納為國際鋼鐵協(xié)會(huì)(IISI)會(huì)員。盡管是由于其他原因才使得這么晚才加入這樣一個(gè)重要的國際話語平臺(tái)，但畢竟痛失了不少發(fā)言機(jī)會(huì)。

3、談判雙方力量不均衡

在國際市場上，鐵礦石的價(jià)格是在逐年談判的基礎(chǔ)上商定的，當(dāng)供需雙方就一種礦石的價(jià)格達(dá)成協(xié)議后，其他供需方就以此價(jià)格作為參照。在國際鐵礦石市場的供給方，必和必拓、力拓和淡水河谷三大公司壟斷了80%貨源，中國雖然占有40%的需求量，但買方是中國眾多鋼鐵企業(yè)，談判地位懸殊。我國鋼鐵企業(yè)數(shù)量多達(dá)870家以上，而且布局分散，幾乎所有鋼鐵企業(yè)都利用進(jìn)口礦，每個(gè)鋼鐵企業(yè)都有各自的利益，集中度低。加上目前我國從事進(jìn)口鐵礦石的貿(mào)易商很多，這些貿(mào)易商的利益不同，很難形成統(tǒng)一對(duì)外的合力。談判地位的懸殊導(dǎo)致國際鐵礦石供應(yīng)商們態(tài)度強(qiáng)硬。在鐵礦石的談判中，中國對(duì)鐵礦石的大量需求從而增加了賣方手中的砝碼。另外我國鋼鐵企業(yè)參與國際進(jìn)口鐵礦石談判的主動(dòng)性不夠、經(jīng)驗(yàn)不足。過去我國鐵礦石進(jìn)口大都是由貿(mào)易商進(jìn)行代理，貿(mào)易商不可能參與進(jìn)口礦價(jià)談判。由鋼鐵企業(yè)自己經(jīng)營進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易直接與礦石供應(yīng)商談判的歷史并不長，經(jīng)驗(yàn)不足，這也致使被動(dòng)接受提價(jià)。

4、內(nèi)部利益驅(qū)使的投機(jī)行為

2017年鐵礦石談判中方企業(yè)本已經(jīng)主導(dǎo)了整個(gè)談判過程，經(jīng)過我國鋼鐵企業(yè)的努力使供方40％的漲幅要求沒有實(shí)現(xiàn)，但最終還是得接受19％漲幅的結(jié)局。雖然亞洲其他鋼鐵企業(yè)的“放水”是最大的原因，但個(gè)別有長期協(xié)議的鋼鐵企業(yè)與貿(mào)易商在低價(jià)進(jìn)口鐵礦后，轉(zhuǎn)手高價(jià)倒賣給了那些沒有長期協(xié)議資格的小企業(yè)，造成了一種產(chǎn)品，兩種價(jià)格，中國鐵礦石市場價(jià)被抬高，給了供方“中國市場價(jià)高”的口實(shí)。

三、扭轉(zhuǎn)被動(dòng)受價(jià)，重拾定價(jià)話語權(quán)

1、規(guī)范國內(nèi)鐵礦石開采

中國的鐵礦資源還是有潛力可挖的，目前已探明2034處鐵礦石產(chǎn)地，鐵礦石資源量億噸，居世界第四位。全國共探明各類富鐵礦儲(chǔ)量約億噸。但這些已探明的鐵礦石產(chǎn)地有許多存在無序開采現(xiàn)象，造成了鐵礦石資源的極大浪費(fèi)。2017年中國國土資源部加大了對(duì)無證開采、濫挖亂采及破壞性開采行為的打擊處罰力度，以保護(hù)鐵礦資源，保證鐵礦石的有序開采。

2、積極參與國際鐵礦石的開采合作

市場內(nèi)部化理論已經(jīng)揭示企業(yè)內(nèi)化某些外部交易能夠節(jié)約交易費(fèi)用，從而起到穩(wěn)定價(jià)格的作用。我國企業(yè)要采取主動(dòng)走出去的策略，讓國際礦業(yè)公司的利益和自己的利益捆綁起來。如果用較合適的價(jià)格購進(jìn)國外礦山的股份，或者聯(lián)合開采，不失為一種較適宜的中長期策略，既可保證鋼鐵業(yè)的持續(xù)發(fā)展，也可讓下游產(chǎn)業(yè)獲得應(yīng)有的利潤。實(shí)際上國內(nèi)鋼鐵企業(yè)已做出了初步嘗試。2017年澳大利亞必和必拓公司(BHP)與我國武鋼、馬鋼、沙鋼和唐鋼四家主要鋼鐵企業(yè)達(dá)成合作意向，雙方成立合資企業(yè)聯(lián)手開采鐵礦，此舉有利于建立長期穩(wěn)定的原料供應(yīng)基地，將緩解國內(nèi)鋼鐵企業(yè)鐵礦石緊缺的現(xiàn)狀。

3、整合國內(nèi)鋼鐵行業(yè)，爭取更大的話語權(quán)

必須對(duì)內(nèi)加速推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)整合，加快淘汰落后鋼鐵生產(chǎn)能力，減少資源浪費(fèi)，以減輕鐵礦石需求壓力,以兼并重組的方式迅速提高產(chǎn)業(yè)集中度，同時(shí)通過產(chǎn)業(yè)整合推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高自身的組織水平和管理水平，在談判中形成一致對(duì)外的聲音。

4、積極主動(dòng)參與國際鐵礦石談判

我國鋼鐵企業(yè)要主動(dòng)出擊，在充分研究市場的前提下，主動(dòng)邀請(qǐng)各主要礦石供應(yīng)商開始商談鐵礦石價(jià)格，不能再次被動(dòng)接受日本的談判價(jià)格。在具體合同方面應(yīng)以簽訂長期合同為主，盡力避免現(xiàn)貨市場的價(jià)格變動(dòng)。

5、建立大宗原材料采購的安全保障機(jī)制

由于很多大宗原材料都是戰(zhàn)略物資，我國對(duì)進(jìn)口的依賴會(huì)日益嚴(yán)重，必須從戰(zhàn)略上考慮在采購方式上鼓勵(lì)和推動(dòng)我國企業(yè)聯(lián)合采購，形成聯(lián)合采購方式，有幾家市場份額較大的企業(yè)組成聯(lián)盟，有這個(gè)聯(lián)盟負(fù)責(zé)集體采購海外大宗原材料，增加企業(yè)談判能力。為此可以借鑒中國有色金屬的銅精礦談判已經(jīng)取得的成功經(jīng)驗(yàn)，建立鐵礦采購聯(lián)盟。應(yīng)盡快建立大宗原材料采購的安全保障機(jī)制。

6、改變定價(jià)模式，創(chuàng)建期貨定價(jià)中心

國際大宗商品主要有三種定價(jià)模式，現(xiàn)貨交易，遠(yuǎn)期交易和期貨交易，其中現(xiàn)貨交易價(jià)格容易受當(dāng)下的供求關(guān)系影響，不利于原料價(jià)格的穩(wěn)定，而期貨交易，可以規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，已成為國際重要原材料主要的定價(jià)模式。為此應(yīng)加快培養(yǎng)專業(yè)人才，貫徹原材料采購期貨戰(zhàn)略模式，通過海外期貨交易市場影響定價(jià)機(jī)制；設(shè)計(jì)自己的期貨交易品種，結(jié)合大買家地位優(yōu)勢和交易中心區(qū)位優(yōu)勢，比如將上海、大連的期交所建立成世界性定價(jià)中心。

7、強(qiáng)化政府和行業(yè)協(xié)會(huì)的監(jiān)督和信息引導(dǎo)作用

政府應(yīng)完善自身的職能，完善法律，法規(guī)體系，減少對(duì)價(jià)格體系的干預(yù)。建立公開、透明、權(quán)威的信息披露機(jī)構(gòu)。

加強(qiáng)行業(yè)協(xié)會(huì)在國際貿(mào)易中的作用，在國內(nèi)市場強(qiáng)調(diào)企業(yè)競爭打擊行業(yè)壟斷，在國際市場則要求企業(yè)互相聯(lián)合，避免互相殺價(jià)，利用公共力量影響國際市場價(jià)格和供求,共同對(duì)付國外企業(yè)壟斷行為，增加我國企業(yè)國外采購談判砝碼。我國應(yīng)通過行業(yè)自律組織和政府強(qiáng)制來約束企業(yè)市場行為，整頓鐵礦石進(jìn)口秩序，制定實(shí)施鐵礦石自動(dòng)進(jìn)口許可管理和進(jìn)口企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，由此減少多頭進(jìn)口、高價(jià)搶購的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)有違背一致對(duì)外的行為，可考慮取消其進(jìn)口鐵礦石的資格。

【參考文獻(xiàn)】

[1]陳支農(nóng)：《國際鐵礦石“天價(jià)”警示》，《