國際工程風險管控RiskManagement&ControlforInternationalProject張策基業(yè)長青國際工程與投資研究院TheWOWInternationalConstructionandInvestmentInstitute2018.12國際工程風險管控RiskManagement&ControlofOverseasProject工作簡歷

從事海外工程30多年，先后參加了巴基斯塔卡拉奇OP-V75000噸液品碼頭的建設(shè)、馬耳他油庫改擴建工程、利比亞米蘇拉塔5000套住房項目、利馬勒基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、舒哈達基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，參與管理了毛里塔尼亞友誼港4、5號泊位建設(shè)、沙特朱拜勒海水冷卻等工程。張策央企海外事業(yè)部探討兩個問題：1、什么是國際工程？國際工程的特點？

WhatistheInternationalProject(OverseasProject)?Whatcharacteristicstheyare?國際工程風險管控RiskManagement&ControlofOverseasProject2、在國際工程中，我們會遇到什么風險？Fortheinternationalprojects,

whatkindofriskswemaymeet?國際工程風險管控RiskManagement&ControlofOverseasProject國際工程風險管控RiskManagement&ControlofOverseasProjectThepurposeofeveryfor-profitorganizationistoearnprofit,tosecureitsexistenceandtomeetstakeholders'expectations,buteverycompanyisalsoconfrontedwithcertainrisks.以營利為目的機構(gòu)的目的是掙取利潤、以確保它的存在以及滿足利益相關(guān)者的期望，但每個公司都要面對一定的風險。

Author:MarinaStoll英國學者MarinaStoll關(guān)于風險管理重要性的論述國際工程風險管控RiskManagement&ControlofOverseasProjectSomeareeasytohandle,othersareexistence-threatening.Theaccumulationofglobaleconomiccrises,frauds,andfinancialscandals,butalsoterroristattacksandfailuresinlargecomputersystems,showsthatbusinessesfacegreaterchallengesthanbeforeandverifiestheimportanceofriskmanagement.

一些（風險）容易控制，其他的確是現(xiàn)實存在的威脅。全球經(jīng)濟危機、經(jīng)濟欺詐、金融丑聞的積累，也包括恐怖襲擊和在大型計算機系統(tǒng)中的問題等說明商務活動比以前面臨著更大的挑戰(zhàn)，它也證明了風險管理的重要性。國際工程風險管控RiskManagement&ControlofOverseasProjectHence,companieshavetoimplementriskmanagementsystemsandprocessestoidentify,assessandtreatrisks.

因此，為了辨識、評估和處置風險，公司就要實施風險體系和過程的管理。Whatexactlyisriskmanagement?Whatexactlyisamanagementcontrolsystem?

準確地講，什么是風險管理？什么是（風險）管控體系？Author:MarinaStoll國際工程風險管控RiskManagement&ControlofOverseasProject中國在國際上投資劇增，同時必然面臨越來越多的風險《2017年世界投資報告》中提到，隨著“一帶一路”倡議的不斷推進，中國企業(yè)海外投資規(guī)模進一步擴大。中國2016年對外投資飆升44%，達到1830億美元（占全球直接投資1.61萬億美元的11.4%)，這是中國在該報告中首次成為全球第二大對外投資國。商務部對外投資和經(jīng)濟合作司公布：2017年全年，我國境內(nèi)投資者共對全球174個國家和地區(qū)的6236家境外企業(yè)新增非金融類直接投資，累計實現(xiàn)投資1200.8億美元，與2016年相比同比下降29.4%，非理性對外投資得到切實有效遏制。

從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，無論是對外投資流量、存量還是中資企業(yè)境外資產(chǎn)總額，中國無疑已經(jīng)成為對外投資大國。聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議發(fā)布的《2017年世界投資報告》UnitedNationsConferenceonTradeandDevelopment國際工程風險管控RiskManagement&ControlofOverseasProject10國際工程風險管控RiskManagement&ControlofOverseasProject國際工程風險管控RiskManagement&ControlofOverseasProject隨著“一帶一路”和國際產(chǎn)能合作的推進，2017年中國對外投資仍保持快速增長，接近與吸收外資相同體量。

同時也應看到，中國對外投資的質(zhì)量和結(jié)構(gòu)仍有進一步提高的潛力，應加快從點式、分散型投資轉(zhuǎn)向鏈式、集群式投資，重點著眼于構(gòu)建自己的全球一體化生產(chǎn)體系，提高在全球范圍內(nèi)配置和掌控資源的能力以及在全球市場的競爭力。

(如肯尼亞蒙內(nèi)鐵路，2017年5月簽訂10年運維合同，從工程建設(shè)走向運營維護，走向產(chǎn)業(yè)鏈上游。這將有助于帶動中國標準、中國鐵路裝備制造產(chǎn)能全方位走出去）。

（意大利公司利比亞大學城項目）

此外，中國對外投資亟須強化海外風險的防控機制。

美的收購德國庫卡機器人公司中國企業(yè)已經(jīng)走向國際科技高端行業(yè)。中國投資不僅額度迅猛增長，而且投資質(zhì)量也在不斷提高，正在向高技術(shù)和大型綜合管理領(lǐng)域擴展。在德國投資高科技企業(yè)國際工程風險管控RiskManagement&ControlofOverseasProject庫卡（KUKA）是工業(yè)機器人四大家中唯一的德國企業(yè)；是工業(yè)自動化領(lǐng)域被中國資本所收購的少數(shù)巨頭之一；

擁有超過百年歷史，卻始終走在創(chuàng)新前列；是作為全球工業(yè)機器人的領(lǐng)軍公司，被視為德國工業(yè)4.0的核心企業(yè)之一。

2017年年初，庫卡宣布與美的完成交易，出讓多數(shù)股權(quán)，也成為目前為止工業(yè)自動化行業(yè)中資跨境并購最大的案例。國際工程風險管控RiskManagement&ControlofOverseasProject

2016年4月，斯里蘭卡現(xiàn)任政府因債務問題，向中方提出以15億美元“債轉(zhuǎn)股”的方式將漢班托塔港交給中方的請求。中國政府決定以全面收購漢班托塔港資產(chǎn)的方式協(xié)助斯方解決債務問題。漢班托塔港在斯里蘭卡投資大型港口綜合開發(fā)和運營項目國際工程風險管控RiskManagement&ControlofOverseasProject依托招商局集團“港—區(qū)—城”的綜合開發(fā)經(jīng)驗，通過大力招商引資，建設(shè)臨港物流園區(qū)、工業(yè)園區(qū)和城市建設(shè)，漢班托塔港未來將發(fā)展成為南亞地區(qū)的綜合性樞紐港，服務于當?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展，助力斯里蘭卡發(fā)展成為南亞地區(qū)海運中心。國際工程風險管控RiskManagement&ControlofOverseasProject

國際投資法律、自然條件、文化、項目管理模式、技術(shù)要求、結(jié)算及匯率等與從事國內(nèi)項目完全不同，投資越大風險也就越大！一位朋友咨詢在日本投資買房，經(jīng)營民宿。中日兩國之間關(guān)系、政策、法律法規(guī)、經(jīng)營管理、市場前景分析等必須做好現(xiàn)行研究。國際工程風險管控RiskManagement&ControlofOverseasProject關(guān)于國際工程項目風險管理

按照美國項目管理協(xié)會的項目管理知識體系PMBOK(ProjectManagementBodyofKnowledge)的說法，項目風險管理是一個過程，是項目管理的重要內(nèi)容之一。在項目的全生命周期中應持續(xù)不斷地控制風險。

項目風險管理過程通?？煞譃?個階段：

項目風險管控規(guī)劃、項目風險識別、項目風險估計與評價、項目風險應對、項目風險監(jiān)控。國際工程風險管控RiskManagement&ControlofOverseasProject二、風險計劃編制與體系設(shè)置Task2:Planning&SystemSettings三、風險識別Task3:RiskIdentification四、風險評估Task4:RiskEvaluation國際工程風險管控RiskManagement&ControlofOverseasProject一、風險基本概念Task1:SomeBasicConceptsaboutRisk五、風險應對Task5:RiskTreating國際工程風險管控之風險基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject基本概念1、風險的定義及基本術(shù)語2、風險的特征3、風險的分類4、項目全壽命周期風險管理理論5、國際工程風險分擔原則1、

風險及管理基本概念BasicConceptsoftheRiskManagement&Control

對風險這一基本概念，在經(jīng)濟學家、統(tǒng)計學家、決策理論家和保險學者，即使在風險管理領(lǐng)域，尚無一個適用于他們各個領(lǐng)域的一致公認的定義。

風險的概念最早由美國學者Haynes（海恩斯）提出，他在1895年出版的著作《RiskasanEconomicFactor》中將風險定義為“損害或損失的可能性”。

對風險進行開拓性研究的是美國經(jīng)濟學家們。上世紀90十年代，美國學者阿瑟?威廉姆斯等在《風險管理與保險》一書中，把風險定義為：“在給定的情況下和特定的時間內(nèi)，對于那些在發(fā)生的結(jié)果可能出現(xiàn)差異的情況下。如果肯定只有一個結(jié)果，則差異為零，風險為零；如果有多種結(jié)果，則有風險，且差異越大，風險越大。”（如：合同工期24個月）

1.1風險的基本含義Basic

MeaningofRisk國際工程風險管控之風險基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject由于對風險的理解和認識程度不同，或?qū)︼L險的研究角度不同，不同的學者對風險概念有著不同的解釋，從而形成了不同風險學派，比較有代表性的觀點有：（1）風險是未來可能結(jié)果發(fā)生的不確定性。（2）風險是損失發(fā)生的不確定性

國際工程風險管控之風險基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject國際工程風險

國際工程風險是承包商在其從事國際工程設(shè)計、施工生產(chǎn)、經(jīng)營管理的過程中，由于各種事先無法預料的不確定因素帶來的影響，使得實際效果與預期效果發(fā)生一定的矛盾或偏差，從而蒙受損失或獲得額外收益的不確定性。

國際工程風險管控之風險基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject國際工程風險特點：

1、突發(fā)性：在預測范圍或預防措施之外突然發(fā)生。2、不可預測性：受技術(shù)能力及水平的局限，往往風險難以預測。3、危害性：發(fā)生風險危害性更大，不僅給項目、企業(yè)帶來巨大經(jīng)濟損失或人員傷亡，而且可能會牽扯到中國駐東道國使館，牽扯到中國政府，處理不好還會上升為更嚴重的問題。4、客觀性：風險無時不在，無處不在。它存在于項目管理的方方面面工作中，絕不可忽視與否定。

一般而言，風險與不確定性有關(guān)，若某一事件的發(fā)生存在著兩種或兩種以上的可能性，即可認為該事件存在風險。

在保險領(lǐng)域，風險特指和損失有關(guān)的不確定性，包括：

發(fā)生與否的不確定；

發(fā)生時間的不確定；

導致結(jié)果的不確定。

（風吹門的事件；利比亞人員傷亡案例）

國際工程風險管控之風險基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject風險因素：

也稱風險隱患，是指那些會影響某一特定風險事故的發(fā)生，或發(fā)生的可能性，或損失程度的原因或條件。

風險因素是導致風險事故發(fā)生的潛在原因。（如，利比亞疲勞駕駛出現(xiàn)的翻車。）國際工程風險管控之風險基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject風險事故

風險事故指造成人身傷害或財產(chǎn)損失的偶發(fā)事件，是導致?lián)p失的直接的或外在的原因。在事故發(fā)生之前，風險只是一種不確定的狀態(tài)，風險事故的發(fā)生，最終導致?lián)p失。

例如，汽車剎車失靈釀成車禍而導致車毀人亡，其中剎車失靈是風險因素，車禍是風險事故。如果僅有剎車失靈而無車禍（風險事故），就不會造成人員傷亡。RiskAccidents國際工程風險管控之風險基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject損失Loss

在風險管理范疇，損失的含義是指非故意的、非預期的、非計劃的經(jīng)濟價值的減少，即經(jīng)濟損失。

一般以喪失所有權(quán)、失去預期收益、支出費用和承擔責任等形式表現(xiàn)。

由風險事故導致的財產(chǎn)損失和人身傷害稱為直接損失；由直接損失引起的其他損失稱為間接損失，包括額外費用損失、收入損失和責任損失等，有時間接損失可能超過直接損失。landslide國際工程風險管控之風險基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject風險管理:

20世紀50年代起源于美國，70年代傳到歐洲、亞洲等，經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，已逐漸形成一門理論性與技術(shù)性很強的管理科學。

風險管理是運用系統(tǒng)化的方式、方法對企業(yè)潛在的損失的起因及后果進行分析、衡量、控制的科學理論。目前已從保險、金融領(lǐng)域擴展到工程建設(shè)管理等領(lǐng)域。風險已經(jīng)越來越被國家和企業(yè)所重視。有些企業(yè)已經(jīng)開始設(shè)立“風險管理部”。

國際工程風險管控之風險基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject

2008年中鋼收購澳大利亞中西部公司的鐵礦項目損失近百億元人民幣。西澳大利亞中西部地區(qū)港口和鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)權(quán)并不在中鋼手中，而是由默奇森和三菱公司合資的OakajeePort&Rail公司主導。沒有鐵路，中鋼在中西部公司開采出鐵礦也運不出去。還要投資350億元修建鐵路和港口，最后不得不放棄該項目。國際工程風險管控之風險基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject風險沒有充分研究的案例：中鋼公司收購澳大利亞鐵礦損失巨大風險的兩個特征

⑴不確定性：當風險存在時，至少存在兩種可能的結(jié)果，只是在我們面對風險時無法知道哪種結(jié)果將出現(xiàn)。例如，人民幣兌美元匯率波動。

⑵損失：

風險事件發(fā)生的后果至少帶來經(jīng)濟損失。

1.2風險的特征TheCharacteristicsofRisk國際工程風險管控之風險基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject風險是由于事件本身的不確定性引起的，是未來時機效益相對預期收益變動的可能性。

風險既可以是損失，也可以是收益。風險與收益存在對等性，希望獲取利益就必須承擔一定的風險。（開拓新市場，承攬新項目。）國際工程風險管控之風險基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject風險通常會是損失，但也可能是收益風險損失的三個方面：①經(jīng)濟財產(chǎn)損失。

②人身傷害。

③聲譽損害（很可能造成機會損失）

財產(chǎn)損失風險損失國際工程風險管控之風險基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject人身傷害聲譽損害風險的分類可以從各種不同的角度進行，涉及國際工程項目一般有以下幾種分類：

⑴根據(jù)風險造成的不同后果：純粹風險和投機風險；⑵根據(jù)風險是否可以保險：可保險風險和不可保險風險；（建設(shè)工程一切險、安裝工程一切險、

車輛險、人壽險。保險公司一般不保不可抗力事件險）。⑶根據(jù)風險產(chǎn)生的根源：項目環(huán)境風險、項目自身風險、項目干系人風險。

⑷根據(jù)風險發(fā)生的時間：可行階段風險、設(shè)計階段風險、施工階段風險、施工后階段風險。

（利比亞米蘇拉塔港集裝箱岸壁吊交不出去）。

1.3工程項目風險的基本分類BasicRiskClassification

ofEngineeringProject國際工程風險管控之風險基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject純粹風險的分類一旦發(fā)生，只有損失。國際工程風險管控之風險基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject責任風險人身風險財產(chǎn)風險他人過失風險人身風險：死亡或喪失勞動能力；財產(chǎn)風險：任何一個擁有財產(chǎn)的人都會面臨財

產(chǎn)風險，損耗或者被盜。責任風險：無意中對他人人身的傷害，或者疏

忽對他人財產(chǎn)的損害。行為人要承

擔責任。（你對他），（利比亞開挖深管溝，造成附近民房裂縫）他人過失風險：他人無意對其他個人和企業(yè)造成的

人身傷害或財產(chǎn)損失。（他對你）。（行人交通事故。承建收費高速公路，承包商未能及時完工，給企業(yè)帶來損失。債務人未按規(guī)定償還債務）。項目環(huán)境風險

國家風險、經(jīng)濟風險、法律風險、社會文化風險、以及自然條件風險等。項目干系人風險

包括源于業(yè)主、承包商、供應商、分包商、工程師等方面的風險。項目自身風險

包括決策風險、技術(shù)風險、管理風險等。國際工程風險管控之風險基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject對工程項目風險產(chǎn)生根源來分類

項目施工建設(shè)是發(fā)生工程成本支出的主要階段，同時也是風險因素較為集中的階段。

全壽命周期風險管理貫穿于建設(shè)項目全過程，并在不同階段有不同的特點和目標，各階段的管理環(huán)環(huán)相連，形成一個持續(xù)動態(tài)的風險管理。

可行性研究計劃與設(shè)計施工建設(shè)竣工投運

項目的全壽命周期：（從項目立項到交付使用、運營維護的全過程）

1.4項目全壽命周期風險管理RiskManagementInTheProjectLife-cycle國際工程風險管控之風險基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject項目的全壽命周期風險管理：

“觀念決定意識，意識決定行動，行動決定效果”，樹立辯證的國際工程風險觀是風險管控基礎(chǔ)的基礎(chǔ)，也是合理有效進行風險管控的根本出發(fā)點。

風險事件帶來的可能是損失，也可能是收益（因此有學者將風險定義為“實際結(jié)果與預期結(jié)果的偏差”），風險與收益是辯證統(tǒng)一的。風險越大，收益越大，但發(fā)生損失的可能性也就越大。風險越小，收益就會越低。1.5辯證的國際工程風險觀DialecticalConceptOfRiskOnInternationalProject國際工程風險管控之風險基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject中國紫金礦業(yè)在剛果（金）投資銅礦

2015年，中國紫金礦業(yè)與加拿大艾芬豪礦業(yè)及剛果（金）政府的合資開發(fā)剛果（金）的的卡莫阿-卡庫拉(KamoaKakula)銅礦項目。由于當時世界鋼鐵和有色金屬市場低迷，一般企業(yè)很害怕承受風險。

紫金礦業(yè)當時僅僅用了25億元人民幣投資收購該礦，當時探明的銅礦資源量2400萬噸，當時銅礦平均210元/噸（2017年7月，1300元/噸）。到2017年底，經(jīng)過近三年的不斷勘探，現(xiàn)在探明的整體資源量達到4249萬噸，增長了近一倍。其平均品位為2.56%。而礦產(chǎn)銅產(chǎn)量也將從原先的年產(chǎn)15萬噸，增加到年產(chǎn)50萬噸以上。

國際工程風險管控之風險基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject的卡莫阿-卡庫拉(KamoaKakula)銅礦5234最低成本原則(ThelowestCostPrinciples)風險與回報相適應原則

(BeingAccommodated)最有控制力原則(MostControlPrinciples)過錯原則

(FaultPrinciples)

公平原則

(EquityPrinciples)11.6風險分擔的五個原則Fiveprinciples

OfTheRiskSharing國際工程風險管控之風險基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject（被各方都能接受，理論上的原則）1公平原則業(yè)主與承包商之間的權(quán)利義務要公平合理，要大體上平衡，強調(diào)一方給付與對方給付之間的等值性，合同上的負擔和風險的分配合理。（菲迪克施工合同條件紅皮書調(diào)價條款）國際工程風險管控之風險基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject2過錯原則哪一方引起風險，就由該方承擔責任，若風險是由一方引起，則由該方承擔。3最有控制力原則哪一方對風險最有控制力，就由該方承擔該風險，即將某項風險分攤給有能力控制該風險并能降低或消除該風險不利后果影響的一方。（政府批準項目選址）國際工程風險管控之風險基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject4最低成本原則哪一方控制或管理風險的成本最低，就由該方承擔該風險。5風險與回報相適應原則任何一方所承擔的風險程度與其所得回報相適應。這一原則與“風險與機會并存”的理念相似。國際工程風險管控RiskManagement&ControlofOverseasProject二、風險計劃編制與體系設(shè)置Task2:Planning&SystemSettings三、風險識別Task3:RiskIdentification四、風險評估Task4:RiskEvaluation國際工程風險管控RiskManagement&ControlofOverseasProject一、風險基本概念Task1:SomeBasicConceptsaboutRisk五、風險應對Task5:RiskTreating二、風險計劃編制與體系設(shè)置Task1:Planning&SystemSettings2.1風險管控計劃編制PlanningoftheRiskManagement&Control2.2風險管控體系設(shè)置SystemSettingoftheRiskManagement&Control國際工程風險管控之計劃編制與體系設(shè)置RiskManagement&ControlofOverseasProject

項目風險管控計劃是項目風險管理工作大綱，是項目全壽命周期管理總要求的一個組成部分。

項目風險管控計劃是對整個項目生命周期內(nèi)如何組織和進行風險識別、風險分析、風險應對、風險監(jiān)督和風險控制制訂的規(guī)劃。

項目風險管理計劃包括風險管理方法、風險判斷的依據(jù)、風險評價基準、風險分析人員以及信息收集與溝通等方面的內(nèi)容。國際工程風險管控之計劃編制與體系設(shè)置RiskManagement&ControlofOverseasProject

國際工程風險管控之計劃編制與體系設(shè)置RiskManagement&ControlofOverseasProject

風險管控計劃集團層面（合規(guī)經(jīng)營）二級單位層面（局級）三級單位層面（公司級）四級單位層面（項目級）

風險管理計劃是進行溝通的重要工具，確保風險管理流程在整個項目全壽命周期內(nèi)都會有效執(zhí)行。

國際工程風險管控之計劃編制與體系設(shè)置RiskManagement&ControlofOverseasProject

風險控制計劃書（支護梁拆除）XXXX建筑公司2016年3月目錄1、項目概況1.1工程概況1.2建筑結(jié)構(gòu)情況1.3支撐梁爆破概況2、編制說明3、風險辨識和控制目標4、部門崗位風險控制職責4.1項目組織機構(gòu)4.2部門/崗位風險管理職責分工5、風險控制措施5.1安全控制5.2環(huán)?？刂?、過程檢測7、應急準備與響應7.1緊急情況處理領(lǐng)導小組7.2應急預案8、記錄要求9、相關(guān)文件國際工程風險管控之計劃編制與體系設(shè)置RiskManagement&ControlofOverseasProject

風險控制計劃通常包括以下幾方面內(nèi)容：1．明確組織；2．選擇風險應對策略；3．資源情況；4．保險計劃；5．財務計劃；6．行動計劃；7．效果評測。國際工程風險管控之計劃編制與體系設(shè)置RiskManagement&ControlofOverseasProject

二、風險計劃編制與體系設(shè)置Task1:Planning&SystemSettings2.1風險管控計劃編制PlanningoftheRiskManagement&Control2.2風險管控體系設(shè)置SystemSettingoftheRiskManagement&Control國際工程風險管控之計劃編制與體系設(shè)置RiskManagement&ControlofOverseasProject

風險管控組織體系一般包括以下組織：1、風險管理委員會2、風險管理部3、項目風險管理小組4、各類專家委員會5、外部專家團隊（一）風險管控組織體系國際工程風險管控之計劃編制與體系設(shè)置RiskManagement&ControlofOverseasProject

很多企業(yè)，尤其是一些大型企業(yè)建立了風險管理部，并制定了相應的風險管控制度，為其管控境外項目經(jīng)營風險打下了良好的基礎(chǔ)。企業(yè)風險管理部作為政策和資源協(xié)調(diào)方，負責提供支持和服務。具體的服務內(nèi)容包括以下兩點：

1、企業(yè)應建立以項目風險管控為核心的境外項目風險管控體系。

2、對于境外項目，以項目組成員為風險管控主體，項目經(jīng)理為項目風險管控小組的組長，對項目風險負全責。

國際工程風險管控之計劃編制與體系設(shè)置RiskManagement&ControlofOverseasProject

專家團隊：

風險管理部圍繞企業(yè)業(yè)務和境外風險特點建立企業(yè)的風險專家?guī)?，相關(guān)專家來自企業(yè)內(nèi)部和外部。對于一些棘手的風險管控問題，應選擇合適的專家提供專業(yè)意見。國際工程風險管控之計劃編制與體系設(shè)置RiskManagement&ControlofOverseasProject

制度體系：風險管理部的職能以防范和控制企業(yè)的經(jīng)營風險為主，在制度體系建設(shè)上有經(jīng)驗和資源，結(jié)合公司境外業(yè)務情況制定符合其發(fā)展的風險管控制度。（二）風險管控制度體系國際工程風險管控之計劃編制與體系設(shè)置RiskManagement&ControlofOverseasProject

風險管控制度一般包括：《境外風險識別和評估管理辦法》《風險庫更新管理制度》《境外風險預警管理制度》《環(huán)境風險管控制度》《非傳統(tǒng)安全風險管控制度》《境外勞務管理制度》《合同風險管控制度》《境外經(jīng)營風險監(jiān)督檢查辦法》《境外經(jīng)營風險跟蹤評價管理制度》《境外經(jīng)營保險投保管理規(guī)定》。

企業(yè)可以結(jié)合實際情況自行制定上述制度，也可以委托專業(yè)的咨詢機構(gòu)協(xié)助制定。國際工程風險管控之計劃編制與體系設(shè)置RiskManagement&ControlofOverseasProject

國際工程風險管控RiskManagement&ControlofOverseasProject二、風險計劃編制與體系設(shè)置Task2:Planning&SystemSettings三、風險識別Task3:RiskIdentification四、風險評估Task4:RiskEvaluation國際工程風險管控RiskManagement&ControlofOverseasProject一、風險基本概念Task1:SomeBasicConceptsaboutRisk五、風險應對Task5:RiskTreating項目干系人的風險東道國政府、業(yè)主、咨詢工程師、分包商等項目環(huán)境風險戰(zhàn)爭、東道國經(jīng)濟、社會發(fā)展、法律體系等項目自身管理的風險承包商管理水平、人員素質(zhì)、技術(shù)水平等國際工程風險管控之

風險識別RiskManagement&ControlofOverseasProject三、風險識別Task

3:RiskIdentification3.1項目環(huán)境風險3.2項目干系人風險風險3.3項目自身風險國際工程風險管控之

風險識別RiskManagement&ControlofOverseasProject導言Introduction風險識別是風險管控過程中最基本和最重要的環(huán)節(jié)，只有正確地識別風險，才能為后續(xù)分析和評估風險做好準備，進而才能采取合理的應對措施來控制風險帶來的影響。國際工程風險管控之

風險識別RiskManagement&ControlofOverseasProject3.1.1國家風險3.1.2安保風險3.1.3經(jīng)濟與金融風險3.1項目環(huán)境風險3.1.4法律法規(guī)風險3.1.5自然環(huán)境風險國際工程風險管控之

風險識別RiskManagement&ControlofOverseasProject3.1.1國家風險countryrisk

國家風險又稱政治風險，是指由于東道國政府在政權(quán)、政策法律等政治環(huán)境方面的異常變化而給國際投資活動造成經(jīng)濟損失的可能性。

國家風險主要涉及政治、軍事、外交等方面，內(nèi)容包括戰(zhàn)爭、政變、政府更迭、主權(quán)風險、征用和國有化風險、戰(zhàn)爭風險和政策風險等。國際工程風險管控之

風險識別RiskManagement&ControlofOverseasProject國際工程風險管控之

風險識別RiskManagement&ControlofOverseasProject3.1.1.1戰(zhàn)爭風險3.1.1.3內(nèi)亂3.1.1.4政府更迭3.1.1國家風險3.1.1.5國家風險的特點3.1.1.6國家風險的應對3.1.1.2主權(quán)風險國際工程風險管控之

風險識別RiskManagement&ControlofOverseasProject1990年8月2日，為了將科威特的石油寶藏控制在伊拉克手中，薩達姆-侯賽因下令其軍隊悍然入侵科威特。伊拉克出動3350輛坦克，幾十架軍用直升飛機和5個師約10萬人的兵力入侵科威特，整個軍事行動只用了不到10個小時。3.1.1.1戰(zhàn)爭風險敵國入侵國際工程風險管控之

風險識別RiskManagement&ControlofOverseasProject戰(zhàn)爭原因分析：1.石油政策。由于近年來石油供過于求，油價從1990年1月的每桶21美元下跌到7月的14美元。伊拉克指控科威特伙同阿聯(lián)酋有意超產(chǎn)石油、降低油價，使伊拉克損失140億美元的石油收入。

2.領(lǐng)土糾紛。伊科之間有長約120公里的陸地邊界，其中盛產(chǎn)石油的沙漠地帶未劃定邊界，伊指控科在兩伊戰(zhàn)爭期間蠶食伊拉克領(lǐng)土，在屬于伊拉克的地區(qū)建立軍事哨所和石油設(shè)施，還在屬于伊拉克的魯邁拉油田南部盜采了價值24億美元的石油。

3.債務問題。兩伊戰(zhàn)爭期間伊拉克所欠700多億美元債務中，欠科威特等海灣國家的債務約350億美元。伊拉克提出它與伊朗作戰(zhàn)是保衛(wèi)阿拉伯民族，因此應正式免除戰(zhàn)爭期間所欠科威特、阿聯(lián)酋等阿拉伯國家的債務。國際工程風險管控之

風險識別RiskManagement&ControlofOverseasProject

主權(quán)風險是指東道國從本國利益出發(fā)所采取的不受任何外來法律約束而獨立自主地處理國內(nèi)或?qū)ν馐聞諘r，給外國投資者造成經(jīng)濟損失的可能性。1979年，伊朗伊斯蘭革命，美、伊敵對，雙方政府均宣布凍結(jié)對方在本國的財產(chǎn)。主權(quán)風險不可避免地會給投資者造成極大的損失。3.1.1.2主權(quán)風險2014年也門政變，也門政府下臺。胡塞武裝自2015年1月控制首都薩那?？偨y(tǒng)哈迪及其內(nèi)閣辭職，前往沙特避難。

3.1.1.3內(nèi)亂國際工程風險管控之

風險識別RiskManagement&ControlofOverseasProject在也門開展投資合作的中國企業(yè)一共14家，人員約460人。從事石油開采、通訊技術(shù)、建筑、路橋建設(shè)和漁業(yè)等。2015年3月30日，包括中資企業(yè)人員在內(nèi)的需要撤出的571名中國公民已全部安全撤離也門。（電影紅海行動）2015年3月30日中資企業(yè)員工撤離也門國際工程風險管控之

風險識別RiskManagement&ControlofOverseasProject國際工程風險管控之

風險識別RiskManagement&ControlofOverseasProject3.1.1.3政府更迭國際工程風險管控之

風險識別RiskManagement&ControlofOverseasProject項目背景

2004年，斯里蘭卡時任總理拉尼爾·維克勒馬辛哈(RanilWickremesinghe)提出了“大西部省”的規(guī)劃構(gòu)想，旨在促進國民經(jīng)濟發(fā)展，改善城市配套基礎(chǔ)設(shè)施服務，提升國民幸福感，于2030年實現(xiàn)“斯里蘭卡成為高收入發(fā)達國家”的愿景。斯里蘭卡政府對科倫坡城市發(fā)展進行了定位，目標是把科倫坡打造成南亞地區(qū)的國際商業(yè)和金融中心。這一定位使得科倫坡土地短缺問題更加凸顯。近年隨著經(jīng)濟發(fā)展迅速，房地產(chǎn)逐漸升溫，城市中心區(qū)土地供不應求。

為解決土地供求矛盾，斯政府迫切需要實施中央商務區(qū)填海造地項目。

3.1.1.3政府更迭斯里蘭卡海港城項目國際工程風險管控之

風險識別RiskManagement&ControlofOverseasProject項目所在地科倫坡是斯里蘭卡首都，是全國的經(jīng)濟文化中心。港口城緊鄰科倫坡中央商務區(qū)，通過填海造地形成276萬平米濱海土地，規(guī)劃建筑規(guī)模超過500萬平米，將打造集商業(yè)、商務（金融）、旅游、居住等功能為一體的高端城市開發(fā)項目，并為斯里蘭卡創(chuàng)造超過8.3萬個就業(yè)機會。

該項目于2014年9月17日正式動工，一期投資高達14億美元，帶動二期開發(fā)投資預計可達130億美元。中國交通建設(shè)投資的一項大型填海造地土地綜合一級開發(fā)項目，也是“一帶一路”上重要對接項目。

斯里蘭卡北京面積:

6.56萬平方公里。1.461萬平方公里人口:

2100萬。2101.7萬。斯里蘭卡印度國際工程風險管控之

風險識別RiskManagement&ControlofOverseasProject

2015年初，自由黨總書記西里塞納以反對黨共同候選人身份參與總統(tǒng)選舉，擊敗時任總統(tǒng)拉賈帕克薩。

西里塞納“走馬上任”后在外交政策上聲稱，要改變前政府所謂的“親中輕印”政策，采取大國平衡政策，著重修復據(jù)認為被前政府損害的斯印傳統(tǒng)友好關(guān)系。國際工程風險管控之

風險識別RiskManagement&ControlofOverseasProject港口城項目被叫停使中交每天蒙受約38萬美元的直接經(jīng)濟損失

2016年3月9日晚，在中央環(huán)境局最終通過“港口城增補環(huán)評報告”之后，斯里蘭卡政府決定將中國交通建設(shè)股份有限公司（中交）投資開發(fā)的科倫坡港口城項目政府協(xié)議延長6個月。

該項目中止的主要原因“環(huán)評不達標”已不是問題，中方提交了補充材料，用以證明一切環(huán)評內(nèi)容及程序都有據(jù)可查。在暫停一年之后（實際從15年6月至16年7月暫停），項目重新啟動。國際工程風險管控之

風險識別RiskManagement&ControlofOverseasProject參與港口城項目建設(shè)的當?shù)毓と藢椖勘唤型n心忡忡再如：中國某公司在某國承包糖廠建設(shè)項目，由于該國總統(tǒng)換屆選舉，導致項目停工，盡管經(jīng)過努力，后來恢復了施工，但此事件直接影響項目工期和人員安排等，進而大大增加了項目成本。國際工程風險管控之

風險識別RiskManagement&ControlofOverseasProject國際工程風險管控之

風險識別RiskManagement&ControlofOverseasProject馬來西亞東部鐵路項目（EastCoastRailLine，簡稱ECRL）中國和馬來西亞兩國合作建設(shè)的馬來西亞東海岸鐵路項目2017年8月9日在關(guān)丹正式開工。

中馬兩國歷史上最大的經(jīng)貿(mào)合作項目，也是“一帶一路”沿線上的旗艦項目。東海岸鐵路項目由中國交通建設(shè)集團承建，線路全長688公里。

采用中國國家一級客貨兩用標準電氣化鐵路。工期為7年，客運設(shè)計時速為160公里，貨運設(shè)計時速為80公里。合同金額550億林吉特(約合860億元)，中國進出口銀行將為該項目提供年利率3.25%的低息貸款。預計，項目開發(fā)期將為當?shù)貏?chuàng)造超過8萬個就業(yè)機會，運營期穩(wěn)定在6000個以上。此外，還將通過‘中馬鐵路人才培訓合作計劃’，為馬來西亞培養(yǎng)超過3000名鐵路建設(shè)和運營人才。”國際工程風險管控之

風險識別RiskManagement&ControlofOverseasProject新加坡《聯(lián)合早報》報道稱，馬來西亞警方2018年5月17日晚搜查了納吉布家人的3處豪華公寓，并于18日凌晨帶走裝有名牌包的284個箱子及72包首飾、數(shù)目不詳?shù)默F(xiàn)金、手表和其他貴重物品。吉隆坡森圖(Sentul)警察局副局長穆斯塔法(MohamedRafiqMohamedMustafa)表示，森圖警察局的警察已經(jīng)駐守在那里監(jiān)控安全情況。

1、涉及層面多：政治、社會、法律、宗教、經(jīng)濟、金融、外債等多個層面，

2、表現(xiàn)形式多：戰(zhàn)爭、恐怖行動、內(nèi)亂、政變、沖突、人畜疾病流行、地震以及其他自然災害等。

3、采用的方式多：對國際商業(yè)活動可能采取罰沒、收歸國有、禁止出入境、廢除債務、毀約或強行終止合同。

3.1.1.5國家風險的特點國際工程風險管控之

風險識別RiskManagement&ControlofOverseasProject

4、國家風險各因素的相互影響

如政治與經(jīng)濟之間的關(guān)聯(lián)，形成連鎖風險反應，擴展成為綜合的國家風險。

5、國家風險可能擴展成為地區(qū)風險甚至為全球風險

又由于國家與國家之間的政治經(jīng)濟聯(lián)系，國家風險可以通過各種渠道在國際問互相傳染，形成各國所在的地區(qū)風險（如：亞洲金融危機）甚至全球風險。國際工程風險管控之

風險識別RiskManagement&ControlofOverseasProject

由于國家風險涉及到許多方面，其評測因數(shù)屬于極具專業(yè)的范疇，一般公司自身不具備評估能力。

應密切關(guān)注中國政府有關(guān)消息、中國社會科學院每年發(fā)布的《中國海外投資國家風險評級》、中國信用保險公司每年發(fā)布的《國際風險分析報告》、《全球投資風險分析報告》等。

3.1.1.6國家風險的應對國際工程風險管控之

風險識別RiskManagement&ControlofOverseasProject國際工程風險管控之

風險識別RiskManagement&ControlofOverseasProject1、商務部及時公布的消息中國社會科學院評級體系納入：經(jīng)濟基礎(chǔ)；償債能力；社會彈性；政治風險；對華關(guān)系。五大指標，共41個子指標。國際工程風險管控之

風險識別RiskManagement&ControlofOverseasProject2、中國社會科學院年度海外投資國家風險評級報告3、社會彈性社會彈性指標反映了影響中國企業(yè)海外投資的社會風險因素，良好的社會運行秩序能確保企業(yè)有序的經(jīng)營。社會彈性指標包含社會、種族、宗教沖突嚴重性的內(nèi)部沖突、教育水平、社會安全等8個子指標。勞動力素質(zhì)越高、內(nèi)部沖突程度越低、社會安全和經(jīng)商環(huán)境越好，企業(yè)投資的風險越小。國際工程風險管控之

風險識別RiskManagement&ControlofOverseasProject1、經(jīng)濟基礎(chǔ)經(jīng)濟基礎(chǔ)指標提供了一個國家投資環(huán)境的長期基礎(chǔ)，較好的經(jīng)濟基礎(chǔ)是中國企業(yè)海外投資收益水平和安全性的根本保障。經(jīng)濟基礎(chǔ)指標包含市場規(guī)模、發(fā)展水平、經(jīng)濟增速、投資開放度、通貨膨脹、失業(yè)率等10個子指標。2、償債能力償債能力指標衡量了一國公共部門和私人部門的債務動態(tài)和償債能力。如果一國爆發(fā)債務危機，包括直接投資和財務投資在內(nèi)的各種類型的投資安全都會受到影響償債能力指標包含公共債務/GDP、外債/GDP等9個子指標。國際工程風險管控之

風險識別RiskManagement&ControlofOverseasProject5、對華關(guān)系對華關(guān)系指標衡量了影響中國企業(yè)在當?shù)赝顿Y風險的重要雙邊投資政策、投資情緒和政治關(guān)系，較好的對華關(guān)系是降低投資風險的重要緩沖。對華關(guān)系指標包含是否簽訂BIT（雙方投資協(xié)定）、投資受阻程度、雙邊政治關(guān)系、投資依存度等6個子指標。4、政治風險政治風險指標考察的是一國政府的穩(wěn)定性和質(zhì)量，以及法律環(huán)境和外部沖突，較低的政治風險是企業(yè)安全投資的先決條件之一。政治風險指標包含政時間、政府穩(wěn)定性、法制等8個子指標。

2018年對57個國家進行了評級，包括美國等16個發(fā)達經(jīng)濟體，和阿聯(lián)酋、俄羅斯等41個新興經(jīng)濟體。從區(qū)域分布來看，美洲涉及6個國家，歐洲涉及15個國家，非洲涉及8個國家，亞太涉及28個國家。憂蓋了中國全部對外直接投資存量的83.5%。

評級由高至低分別為AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C共九級。其中AAA-AA為低風險級別，包括9個國家；A-BBB為中等風險級別，包括34個國家；BB-B為高風險級別，包括14個國家。從中可以看出，評級結(jié)果呈正態(tài)分布，反映出合理的風險分布區(qū)間。國際工程風險管控之

風險識別RiskManagement&ControlofOverseasProject國際工程風險管控之

風險識別RiskManagement&ControlofOverseasProject國際工程風險管控之

風險識別RiskManagement&ControlofOverseasProject國際工程風險管控之

風險識別RiskManagement&ControlofOverseasProject3、中國國際商會全球風險年度報告中國出口信用保險公司國家風險評估。

從2005年發(fā)布我國首部《國家風險分析報告》開始，至2018年，已經(jīng)連續(xù)14年對不同國家進行系統(tǒng)的國家風險分析比較，在復雜多變的國際政治經(jīng)濟形勢下逐步建立“中國信保參考評級”機制，從而引導貿(mào)易和資本的流向。國際工程風險管控之

風險識別RiskManagement&ControlofOverseasProject4、中國出口信用保險公司國家分析風險報告中國出口信用保險公司國家風險評估。

從2005年發(fā)布我國首部《國家風險分析報告》開始，至2018年，已經(jīng)連續(xù)14年對不同國家進行系統(tǒng)的國家風險分析比較，在復雜多變的國際政治經(jīng)濟形勢下逐步建立“中國信保參考評級”機制，從而引導貿(mào)易和資本的流向。國際工程風險管控之

風險識別RiskManagement&ControlofOverseasProject《國家風險分析報告》從以下方面進行評價：國家基本情況；政治狀況；

經(jīng)濟形勢；投資狀況；雙邊關(guān)系。5個方面對60個重點國家進行評估，并在此基礎(chǔ)上做出對國家風險的整體評價和風險評級，得到該國的“總體風險評估”。國際工程風險管控之

風險識別RiskManagement&ControlofOverseasProject中信保2011年國家參考評級

國際工程風險管控之

風險識別RiskManagement&Controlo