2023年理財師崗位職責(zé)(20篇)

書目

第1篇信托理財師崗位職責(zé)

第2篇網(wǎng)絡(luò)理財師崗位職責(zé)

第3篇基金理財師崗位職責(zé)

第4篇理財師內(nèi)勤崗位職責(zé)

第5篇寧波-理財師崗位職責(zé)

第6篇高級金融理財師崗位職責(zé)

第7篇大客戶理財師崗位職責(zé)

第8篇afp理財師崗位職責(zé)

第9篇獨立理財師崗位職責(zé)

第10篇紹興-理財師崗位職責(zé)

第11篇黃金投資理財師崗位職責(zé)

第12篇壽險理財師崗位職責(zé)

第13篇清華理財師崗位職責(zé)

第14篇助理理財師崗位職責(zé)

第15篇家庭理財師崗位職責(zé)

第16篇理財師助理崗位職責(zé)

第17篇高端客戶理財師崗位職責(zé)

第18篇綜合理財師崗位職責(zé)

第19篇投資理財師崗位職責(zé)

第20篇綜合金融理財師崗位職責(zé)

信托理財師崗位職責(zé)

信托理財師四川信托四川信托有限公司,四川信托開發(fā)維護(hù)信托類客戶,完成公司考核

網(wǎng)絡(luò)理財師崗位職責(zé)

1、工作仔細(xì)細(xì)致,責(zé)任心強、為人正直2、具有團(tuán)隊合作神經(jīng),能承受肯定的工作壓力3、完成部門經(jīng)理交代的其他臨時事務(wù)4、無須打電話,以網(wǎng)絡(luò)營銷為主

1、工作仔細(xì)細(xì)致,責(zé)任心強、為人正直2、具有團(tuán)隊合作神經(jīng),能承受肯定的工作壓力3、完成部門經(jīng)理交代的其他臨時事務(wù)4、無須打電話,以網(wǎng)絡(luò)營銷為主

基金理財師崗位職責(zé)

理財師(私募基金)好買財寶好買財寶管理股份有限公司,howbuy,好買基金,好買財寶,好買財寶管理,好買工作內(nèi)容:

1、開拓高凈值客戶,通過對高凈值客戶綜合理財需求的分析,幫助制定專業(yè)化資產(chǎn)配置方案等金融服務(wù);

2、負(fù)責(zé)為客戶供應(yīng)包括公募基金、信托產(chǎn)品、陽光私募基金、私募股權(quán)基金、海外產(chǎn)品等在內(nèi)的專業(yè)詢問和投資建議;

3、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍、公司市場活動等開發(fā)高凈值客戶;

4、基于公司探討和服務(wù)平臺支持,為客戶供應(yīng)持續(xù)的專業(yè)理財服務(wù),包括客戶資產(chǎn)改變狀況,客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議,客戶持續(xù)溝通等,提升客戶滿足度和忠誠度。

崗位要求:

1、有擔(dān)當(dāng)銀行貴賓理財經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理工作閱歷,且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮;

2、有第三方理財機構(gòu)、信托公司、證券期貨業(yè)高級理財顧問或者團(tuán)隊經(jīng)理及以上崗位工作閱歷,且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮;

3、具備肯定的金融專業(yè)學(xué)問,持有理財、證券、基金等資格證優(yōu)先;

4、為人正直誠信,具良好的發(fā)展人際關(guān)系的實力與表達(dá)實力,懂金融營銷,有高端客戶服務(wù)閱歷,能承受工作壓力。

理財師內(nèi)勤崗位職責(zé)

想擁有高薪嗎?想熬煉自身實力嗎?只要你有志氣,有擔(dān)當(dāng),就來這里——為有幻想的年輕人供應(yīng)創(chuàng)業(yè)平臺,

寧波-理財師崗位職責(zé)

理財經(jīng)理淳石資產(chǎn)管理(寧波)有限公司淳石資產(chǎn)管理(寧波)有限公司,淳石資產(chǎn),淳石職責(zé)描述:

1、針對公司的各類金融產(chǎn)品,通過多種方式開發(fā)高凈值客戶(100萬以上);

2、熟識高凈值客戶開發(fā)方式,最好有相對成熟的客戶來源渠道;

3、對已開發(fā)的客戶進(jìn)行定期回訪和維護(hù),開發(fā)客戶潛力,并挖掘新客戶資源;

4、完成個人業(yè)績指標(biāo),幫助完成團(tuán)隊整體業(yè)績?nèi)蝿?wù)。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬;

2、具有肯定的金融學(xué)問,持有基金從業(yè)資格證或者證券從業(yè)資格證者優(yōu)先;

3、具有銀行、券商、信托、三方理財機構(gòu)、基金公司等金融機構(gòu)相關(guān)閱歷并準(zhǔn)備在金融行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展者優(yōu)先考慮。

高級金融理財師崗位職責(zé)

高級金融理財師廣州金嘉匯投資詢問有限公司廣州金嘉匯投資詢問有限公司,金嘉匯職責(zé)描述:

1、供應(yīng)銀行業(yè)務(wù),信用卡,存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)等;

2、供應(yīng)證券業(yè)務(wù)及投資:股票債券基金,p2p,信托;

3、供應(yīng)財產(chǎn)保險如:車險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等,人壽保險如:健康、意外、養(yǎng)老投資理財?shù)?/p>

任職要求:

1、年齡25-45周歲,大專及以上學(xué)歷,工作閱歷不限,歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生的加入;

2、性格開朗,具有較強的溝通實力及交際技巧,具有親和力,有團(tuán)隊協(xié)作精神,擅長挑戰(zhàn)。;

3、有主動的進(jìn)取心、自信念、責(zé)任心,并渴望通過努力成就事業(yè),職業(yè)規(guī)劃清楚

大客戶理財師崗位職責(zé)

理財師/理財顧問/理財銷售/理財經(jīng)理/理財規(guī)劃師/客戶經(jīng)理/大客戶經(jīng)理上海巨漳投資管理有限公司上海巨漳投資管理有限公司,巨漳職責(zé)描述:

1、獨立完成客戶的探望及產(chǎn)品銷售;

2、負(fù)責(zé)大客戶開拓,建立穩(wěn)定的客戶關(guān)系,維護(hù)現(xiàn)有客戶資源;

3、針對高凈值客戶人群制定具體的資產(chǎn)配置方案;

4、分析大客戶的消費心理,制定行之有效的銷售策略;

5、完成銷售目標(biāo);

6、進(jìn)行商務(wù)談判,參加銷售合同詳細(xì)條款的制定及合同簽訂。

任職要求:

1、年齡24歲以上優(yōu)秀;有相關(guān)閱歷者及有高凈值資源者優(yōu)先考慮

2、人品端正,處事主動,目標(biāo)感強;

3、擁有肯定的銷售閱歷,優(yōu)質(zhì)的客戶群體或人脈資源;

4、有基本的電腦操作實力,有較強的語言表達(dá)實力,能夠適應(yīng)銷售行業(yè)的工作

afp理財師崗位職責(zé)

一、酷愛投資理財服務(wù)工作;

二、有肯定工作閱歷;

三、持有afp金融理財師證書優(yōu)先。

獨立理財師崗位職責(zé)

獨立理財師(家族辦公室)北京盤古恒星投資管理有限公司北京盤古恒星投資管理有限公司,盤古恒星(股份制私人銀行客戶經(jīng)理3-5年閱歷優(yōu)先)

職位描述:

1、開發(fā)拓展高凈值客戶,與客戶建立長期良好合作關(guān)系;

2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

3、向客戶推介高端私人訂制服務(wù)、信托、基金等金融理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷供應(yīng)專業(yè)的財寶管理詢問。

職位要求:

1、金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、熟識金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理學(xué)問、投資理論學(xué)問,熟識行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

3、品德端正,性格堅毅,勤奮好學(xué),勇于堅持;

4、喜愛與人打交道,擅長溝通,具有較強的團(tuán)隊協(xié)作精神;

5、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)實力;

6、具有金融機構(gòu)個人理財產(chǎn)品的銷售工作閱歷或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售閱歷的優(yōu)先;

7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

8、有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。

紹興-理財師崗位職責(zé)

高級理財經(jīng)理(紹興)信達(dá)期貨信達(dá)期貨有限公司,信達(dá)期貨,信達(dá)崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)期貨市場的市場開發(fā)業(yè)務(wù)、資管業(yè)務(wù)的服務(wù)、推廣與銷售;

2、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議,為客戶供應(yīng)理財詢問、傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

3、聽從營業(yè)部的統(tǒng)一管理,主動參與營業(yè)部統(tǒng)一組織支配的各種營銷活動;

4、維護(hù)所在渠道的各類關(guān)系,幫助營業(yè)部渠道的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,金融、財經(jīng)、營銷類專業(yè)優(yōu)先;

2、有2年及以上銀行、證券、期貨等金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗;

3、有志于從事證券、期貨行業(yè),業(yè)務(wù)推動實力強;

4、有良好的學(xué)習(xí)、適應(yīng)、人際交往實力及敬業(yè)精神,注意團(tuán)隊合作;

5、有恒心,酷愛學(xué)習(xí),有較強的抗壓實力,執(zhí)行力強;

6、有期貨從業(yè)資格證;有證券、基金從業(yè)資格證優(yōu)先。

黃金投資理財師崗位職責(zé)

性別:不限

崗位職責(zé):

香港國泰金業(yè)有限公司(香港金銀業(yè)貿(mào)易場096號牌照最高的a1類),且連續(xù)兩年,每月都獲得金銀業(yè)貿(mào)易場十大行員的殊榮。

壽險理財師崗位職責(zé)

為加快中新華人壽綜合金融布局,回來“保險姓?！钡谋举|(zhì),南京國壽全力打造一批綜合金融人才,特面對南京地區(qū)招募并培育一批綜合素養(yǎng)較高且具有劇烈發(fā)展企圖心,能吃苦耐勞的理財規(guī)劃師。

崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊服務(wù)好公司配發(fā)的老客戶,維護(hù)客戶合作關(guān)系;

2、負(fù)責(zé)跟蹤、分析客戶需求,剛好解決團(tuán)隊相關(guān)問題并開拓團(tuán)隊新業(yè)務(wù);

3、負(fù)責(zé)督促團(tuán)隊車險業(yè)務(wù)、團(tuán)體意外及職工養(yǎng)老規(guī)劃等保險業(yè)務(wù);

4、借助公司在壽險、資產(chǎn)管理等綜合金融領(lǐng)域的優(yōu)勢,進(jìn)行平臺運作。

5、負(fù)責(zé)團(tuán)隊各種客養(yǎng)活動的組織與推動,完成公司團(tuán)隊業(yè)務(wù)指標(biāo)。

6、在團(tuán)隊業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上,發(fā)展團(tuán)隊建設(shè),實現(xiàn)共同晉升。

任職資格

1、?？萍耙陨蠈W(xué)歷,對保險專業(yè)學(xué)問有較強的學(xué)習(xí)實力;

2、具有搜集分析市場數(shù)據(jù),策劃組織銷售活動實力;

3、具有較強的客戶探望及挖掘客戶需求的實力;

4、具有良好的親和力和語言組織溝通的實力;

5、有主動進(jìn)取的精神以及不斷尋求發(fā)展的企圖心;

6、能夠勝任挑戰(zhàn)性工作,在壓力環(huán)境下完成任務(wù)。

清華理財師崗位職責(zé)

職位描述:崗位職責(zé):1、整理客戶資料,匯總客戶看法反饋并對客戶及客戶看法進(jìn)行歸類、分析,建立系統(tǒng)的客戶檔案,為公司的客戶服務(wù)供應(yīng)基本資料與支持;2、推動實施客戶服務(wù)規(guī)范化、制度化管理,提升客服質(zhì)量;3、負(fù)責(zé)來訪客戶和探望客戶的行程聯(lián)系、支配、翻譯,利用客戶信息資源,協(xié)同上級領(lǐng)導(dǎo)做好客戶關(guān)系管理;4、依據(jù)各類客戶信息及數(shù)據(jù)等,擬定基本的客戶服務(wù)方案;5、幫助主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行銷售數(shù)據(jù)的匯總、維護(hù)、統(tǒng)計分析,做好市場推廣、宣揚、銷售的后臺支持與服務(wù);6、幫助上級領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)同同事,做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作;7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其它事務(wù)性工作。崗位要求:1、本科以上學(xué)歷,具備商務(wù)、市場、客服服務(wù)等相關(guān)工作閱歷;企管、市場營銷、外貿(mào)、外語專業(yè),有大型木材加工、貿(mào)易類企業(yè)工作閱歷者優(yōu)先;2、具備較強的外語口語及對外溝通實力,嫻熟運用常用辦公軟件;3、具有良好的人際溝通與協(xié)調(diào)實力、基本的業(yè)務(wù)分析與解決問題的實力;4、工作仔細(xì)細(xì)致,主動進(jìn)取,有團(tuán)隊合作精神;性格開朗,談吐大方,具備較強的敬業(yè)精神。

助理理財師崗位職責(zé)

理財師助理盈泰財寶云北京盈泰財寶云電子商務(wù)有限公司,盈泰財寶,盈泰財寶云,盈泰職責(zé)描述:

1.開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

2.對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

3.向客戶推介基金理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

4.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷供應(yīng)專業(yè)的財寶管理詢問。

任職要求:

1.金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷;

2.熟識金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理學(xué)問、投資理論學(xué)問,熟識行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策優(yōu)先。

3.品德端正,性格堅毅,勤奮好學(xué),勇于堅持;

4.喜愛與人打交道,擅長溝通,具有較強的團(tuán)隊協(xié)作精神;

5.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)實力;

6.具有金融機構(gòu)(含銀行、證券、基金、保險、第三方理財)個人理財產(chǎn)品的銷售工作閱歷或者具有高檔房產(chǎn)、汽車、奢侈品、高爾夫俱樂部、五星級酒店會籍等高端服務(wù)行業(yè)銷售閱歷優(yōu)先。

7.具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

8.有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。

家庭理財師崗位職責(zé)

1、服務(wù)于公司客戶,為客戶供應(yīng)全方面金融理財詢問及服務(wù);2、通過與客戶溝通,了解客戶家庭財務(wù)方面存在的缺口以及理財?shù)男枨?3、依據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受實力進(jìn)行專業(yè)的理財安排方案設(shè)計,并舉薦合適的理財產(chǎn)品;4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等金融產(chǎn)品的比重,達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在平安、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值增值;5、幫助客戶開立帳戶及維護(hù)后續(xù)服務(wù);6、定期為客戶匯總理財產(chǎn)品的收益狀況,向客戶供應(yīng)新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場資訊。

理財師助理崗位職責(zé)

理財師助理盈泰財寶云北京盈泰財寶云電子商務(wù)有限公司,盈泰財寶,盈泰財寶云,盈泰職責(zé)描述:

1.開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

2.對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

3.向客戶推介基金理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

4.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷供應(yīng)專業(yè)的財寶管理詢問。

任職要求:

1.金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷;

2.熟識金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理學(xué)問、投資理論學(xué)問,熟識行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策優(yōu)先。

3.品德端正,性格堅毅,勤奮好學(xué),勇于堅持;

4.喜愛與人打交道,擅長溝通,具有較強的團(tuán)隊協(xié)作精神;

5.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)實力;

6.具有金融機構(gòu)(含銀行、證券、基金、保險、第三方理財)個人理財產(chǎn)品的銷售工作閱歷或者具有高檔房產(chǎn)、汽車、奢侈品、高爾夫俱樂部、五星級酒店會籍等高端服務(wù)行業(yè)銷售閱歷優(yōu)先。

7.具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

8.有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。

高端客戶理財師崗位職責(zé)

性別:不限|駕照:不要求

崗位職責(zé):

將來10年是中國保險業(yè)飛速發(fā)展的時期,你是否能夠在這個大機遇面前共享到屬于自己的那一份勝利與收獲,取決于你對職業(yè)的選擇,選對職業(yè)贏得將來,選錯職業(yè)失去機會,財寶也會與你擦肩而過。將來保險市場消費者是中高端人群,擁有這樣的人群人脈你就贏得了先機,取得了贏得勝利與財寶的機會,你還在遲疑嗎?選擇大于一切。

綜合理財師崗位職責(zé)

1、開發(fā)、搜尋新的目標(biāo)客戶、擴(kuò)展?jié)撛诳蛻簟?/p>

2、開發(fā)銷售渠道,與銷售經(jīng)理溝通,選擇正確的客戶拓展渠道。

3、剛好反饋客戶信息,幫助客戶解決難題。

4、完成大客戶銷售任務(wù)目標(biāo)。

5、調(diào)查分析潛在大客戶,維護(hù)客戶關(guān)系,定期探望和跟進(jìn)。

6、統(tǒng)計分析現(xiàn)有客戶的需求及信息資料。

7、協(xié)調(diào)公司與客戶之間的關(guān)系,提高客戶滿足度。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

1、22~45周歲,?？萍耙陨蠈W(xué)歷(含同等學(xué)歷);

2、有肯定的金融理財學(xué)問;

3、學(xué)習(xí)實力強,有較強的語言表達(dá)實力和溝通實力,有較強的團(tuán)隊合作意識;

4、認(rèn)同壽險業(yè)務(wù),為人正直,工作仔細(xì),勤懇踏實,吃苦耐勞,銳意進(jìn)取;

5、能夠有信念帶領(lǐng)團(tuán)隊完成公司下達(dá)的各項經(jīng)營指標(biāo)

6、以往從事銷售工作,具有管理閱歷優(yōu)先。

1、公司具備快速培育新人的用人機制,為新人供應(yīng)全面、系統(tǒng)的入行培訓(xùn);

2、針對員工不同發(fā)展階段設(shè)計相應(yīng)的培訓(xùn)課程,每位員工均可獲得“崗前培訓(xùn)”“技術(shù)分析培訓(xùn)”“營銷技能培訓(xùn)”“在崗提升培訓(xùn)”等持續(xù)不間斷的培訓(xùn)項目;

3、表現(xiàn)優(yōu)異者可獲得快速晉升機會,經(jīng)考核達(dá)標(biāo)后可晉升干部階層,工作重心轉(zhuǎn)于處理團(tuán)隊管理等事宜。

投資理財師崗位職責(zé)

投資理財師顧問金斧子深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡(luò),金斧子崗位職責(zé):

1、通過對高凈值客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶供應(yīng)高端理財產(chǎn)品;

2、完成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo);

3、參加組織理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作