新能源充電樁01項目概述02項目背景C目錄ONTENTS03市場分析05風險提示04項目方案06結論建議21-1基本信息31-2股權結構無錫國聯(lián)環(huán)保能源集團有限公司深圳市科陸電子科技股份有限公司中設國聯(lián)無錫新能源發(fā)展有限公司無錫聯(lián)科新能源交通投資運營有限公司41%40%5%無錫國聯(lián)產業(yè)投資有限公司10%團隊4%41-3合作方介紹-科陸電子電力系統(tǒng)服務商智慧電網(wǎng)智慧能源智慧節(jié)能2007年3月6日，科陸電子在深圳證券交易所成功掛牌上市，股票代碼002121，2014年年收入20億，總市值100億。深圳市科陸電子科技股份有限公司，是專業(yè)從事電工儀器儀表、電子式電能表和電力自動化產品的研發(fā)、生產和銷售的國家重點高新技術企業(yè)，成立于1996年。智慧能源：新能源發(fā)電、虛擬電廠充電樁和充電站、儲能解決方案，科陸為中國充電樁及儲能協(xié)會的理事單位。智慧節(jié)能：余熱發(fā)電工程、建筑節(jié)能服務、變頻節(jié)能&電能治理智慧電網(wǎng)：智能變配電解決方案、高級量測體系AMI、儀器儀表5濟南鄭州合肥南京上海臺北福州南昌杭州廣州長沙南寧貴陽昆明武漢重慶成都蘭州銀川呼和浩特西寧拉薩烏魯木齊西安太原石家莊北京長春天津哈爾濱香港澳門?？谏蜿柍鞘泻腺Y布局北京：充電站合作建設運營布局。（包括-停簡單互聯(lián)網(wǎng)停車管理公司，北京高威科技）重慶：重慶市政府合作深圳：國開基金合資運營（深圳市車電網(wǎng)新能源公司）洛陽：洛陽市政府新能源產業(yè)合作廣州：廣州保稅區(qū)集團合資運營全國：保利協(xié)鑫、華潤集團業(yè)務布局物流：控股深圳市地上鐵租車有限公司（順豐，圓通全國戰(zhàn)略合作）公交：南昌公交集團合資運營商業(yè)地產：華潤微電子合資運營商超品牌充電站巴士：控股深圳市中電綠源有限公司，新能源通勤巴士充維運營1-3合作方介紹-科陸電子科陸新能源充電樁布局61-3合作方介紹-科陸電子充電設備研發(fā)充電站建設EPC充電場站運營電動汽車運營、租賃新能源綜合服務深圳市坂田華為天安云谷充電站運營布局2015年7月，科陸電子增資入股中電綠源，與中電綠源資本合作，著力打造車網(wǎng)、樁網(wǎng)、電網(wǎng)三網(wǎng)一體的叫車及調度管理平臺，同時布局全國的通勤車、物流車、公交車的運營市場由普天智綠公司、科陸電子公司和深圳市暉譜能源公司聯(lián)合發(fā)起，并攜手深圳東風共同運營推廣新能源汽車成立地上鐵租車（深圳）有限公司注冊資本為5000萬。主營出租物流車、通勤車、分時租賃業(yè)務等將與公司充電樁產品、充電站運營。71-3合作方介紹-科陸電子項目單位：江西南昌公交集團科陸電子與南昌公交集團共建所有南昌市公交系統(tǒng)的充電站系統(tǒng)首批建設4個充電站，共計70臺120KW快充，2014年11月昌南站建設完成正式投入運營，耗時18天，12月完成紅谷灘站建設完成投入運營，長陵、民營計劃2015年2月份完成建設投入運營?？脐懱峁┙鉀Q方案、成套設備、工程施工及后續(xù)所有站點的運行維護。項目單位：湛江公交集團湛江公交為迎接廣東省省運會的召開，快速啟動了城市公交新能源汽車的更換項目，建設5個公交充電站，總共61套充電樁包含了充電架、一體充電樁、分體充電樁、變配電部分、施工等。供科陸電子控股公司運營170輛純電動巴士充電運營使用。本項目特點是：大功率充電架商用，同時最大充電機功率將達到450KW，電動汽車電池5分鐘內可充滿。8大家學習辛苦了，還是要堅持繼續(xù)保持安靜91-4項目建設內容1.新能源充電樁計劃：2.新能源汽車開展計劃：出資2000萬，通過參股及控股的方式與國內新能源交通相關的專業(yè)公司合作，在無錫推廣新能源通勤大巴、物流車和乘用車業(yè)務。1001項目概述02項目背景C目錄ONTENTS03市場分析05風險提示04項目方案06結論建議112-1三位一體能源結構改變，降低環(huán)保壓力環(huán)境問題對產業(yè)結構的訴求產業(yè)結構改變，帶來能源結構的改變環(huán)境要求產業(yè)升級能源安全122-1環(huán)境保護需求如果全球不控制碳排放的問題，那么將會給全球帶來環(huán)境毀滅性的打擊。全球二氧化碳排放中，汽車尾氣占了整體排放的25%。132-1能源安全需求中國的石油產量基本不變，但消費量卻在上升。美國恰恰相反。2008年之后，美國開始調整能源戰(zhàn)略，石油對外依存度快速下降，2016年，美國已經(jīng)開始對外出口石油142-1產業(yè)發(fā)展需求汽車品牌人氣排行榜汽車大國到汽車強國的轉變需要彎道超車，燃油車無法超越美國、日本、德國，只能依靠新能源汽車。152-2新能源汽車現(xiàn)狀-國外私人充電網(wǎng)絡健全，市場巨大強有力的充電設施建設補貼措施特斯拉的示范帶動效應充電服務商的發(fā)展美國整車企業(yè)深度參與新能源汽車的開發(fā)車企“售-用-養(yǎng)”全方位服務車企合作成立充電服務公司日本通過電動汽車租賃來帶動充電設施的使用。代表企業(yè)Autolib項目為目前全球規(guī)模和影響最大的純電動汽車共享租賃項目。法國本項目的模式更多的借鑒法國的發(fā)展模式162-2新能源汽車現(xiàn)狀-國內2010觀望期2012增長期2013回落期2014二次成長充電設施超前于新能源汽車發(fā)展國家電網(wǎng)主導，充電樁少盈利模式不明晰虧本運營導致充電設施建設回落試點城市扶持政策密集出臺172-2新能源汽車現(xiàn)狀-國內18充電設施供應商設備生產商配電設備生產商管理輔助設備生產商充電樁/機供應商濾波設備供應商監(jiān)控設備供應商變壓器、高低壓保護設備、低壓開關配電設備等，行業(yè)壁壘低成本占50%以上，行業(yè)壁壘高饋網(wǎng)式充放點設備電池及電池管理系統(tǒng)2-3產業(yè)鏈19目標：“三縱三橫三平臺”三縱：混合動力汽車、純電動汽車、燃料電池汽車三橫：電池、電機、電控;三大平臺：標準檢測、能源供給、集成示范2012年2013年2014年2015年《電動汽車科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》目標：國家補貼在2020年退出市場；2013年以后每年的補助在前年基礎上下降5%；補助對象是消費者目標：加快充電設施建設（完善充電設施、標準技術等）進一步完善政策體系免征車輛購置稅、完善新能源汽車推廣補貼政策、建立金融服務體系目標：完善充電站建設運營補貼落地細則明確充電服務運營商運營管理細則《國務院關于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產業(yè)的意見》《國務院辦公廳關于加快新能源汽車推廣應用的指導意見》《關于“十三五”新能源汽車充電基礎設施獎勵政策及加強新能源汽車推廣應用的通知》國務院總理李克強2015年9月23日主持召開國務院常務會議，會議中指示:“把城市合理規(guī)劃布局和建設停車場結合起來，加快配建充電樁、城市充換電站、城際快充站等設施。新建住宅停車位建設或預留安裝充電設施的比例應達到100%，大型公共建筑物、公共停車場不低于10%?！?-4產業(yè)政策202-4補貼政策-乘用車江蘇省的2016年的補貼計算標準和2015年有較大的變化，2015年主要依據(jù)軸距來定補貼，2016年補貼則是按照國家統(tǒng)一的續(xù)航里程作為補貼的確定標準。無錫市的補貼政策目前尚未出臺，如果車補按照去年的設計辦法補貼額度為2015年的1.5倍，如上表數(shù)字，如果按照地方補貼和國家補貼1:1的水平，那么無錫的補貼如上表內括弧內數(shù)字。212-4補貼政策-大巴車PS：每一顏色列從左到右依次為：國家補貼，省級補貼，市級補貼。如無錫市的補貼按2015年的設計方法，預計為江蘇省的1.5倍。222-4補貼政策-專用車國家補貼

純電動、插電式混合動力（含增程式）等專用車、貨車推廣應用補助標準：按電池容量每千瓦時補助1800元，并將根據(jù)產品類別、性能指標等進一步細化補貼標準。江蘇省補貼

插電式混合動力（含增程式）專用車、貨車每輛補貼1.5萬元；純電動專用車、貨車按電池容量每千瓦時補助400元（最高補貼不超過3萬元）。無錫市補貼

插電式混合動力（含增程式）專用車、貨車每輛補貼2.25萬元；純電動專用車、貨車按電池容量每千瓦時補助600元（最高補貼不超過4.5萬元）（尚未定）。232-4補貼政策-充電樁江蘇省規(guī)定：單個充電站的省市兩級補貼的總額不超過200萬。補貼對象須滿足充電樁運營資質要求?！?016年江蘇省新能源汽車推廣應用省級財政補貼實施細則》資質要求：2000萬實繳注冊資本。省內獨立運營的充電樁大于500個。10名以上新能源汽車充電領域專職技術人員。單個慢充設施充電樁不少于5個，間距不大于10米完成驗收。——《江蘇省公共領域新能源汽車充電設施建設、運營管理辦法（試行）》——《江蘇省公共領域新能源汽車充電設施驗收細則（試行）》242-5政府規(guī)劃國家規(guī)劃

到2020年，新能源汽車累計產銷量500萬輛，新能源汽車充電樁480萬個，充電站1.2萬個。----節(jié)能與新能源汽車發(fā)展規(guī)劃(2011—2020年)----電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南(2015—2020年)江蘇省規(guī)劃

2016年推廣新能源汽車14000輛以上，其中，客車4998輛，專用車2665輛，乘用車6337輛，建設各類公共領域充換電站（樁群）1000個以上，各類充電樁14000個以上。至2020年全省建成20萬根充電樁。----江蘇省新能源汽車推廣應用會議----江蘇省十三五電動汽車充電樁設施的專項規(guī)劃無錫市規(guī)劃

2015—2017年擬推廣應用新能源汽車3000輛，三年分別為600、1000、1400輛，2016年推廣節(jié)能環(huán)保型公交車100輛，新能源汽車充電樁1500個。----無錫市新能源汽車推廣應用實施方案（2015—2017年）----無錫市2016年為民辦實事工程2501項目概述02項目背景C目錄ONTENTS03市場分析05風險提示04項目方案06結論建議263-1市場預測-交流充電樁273-2市場預測-直流充電樁283-2市場預測-直流充電樁根據(jù)市場調研的結果，2015年無錫市共淘汰了6000多輛黃標車，其中有1000多輛的是通勤大巴，5000多輛的是物流用車。2016年大約要報廢1000輛黃標客運車，其中大約有20%可能換成新能源大巴，預計這些新能源大巴一年的對直流樁的需求量約100個。物流車用充電樁的市場需求會和大巴和乘用車的市場需求存在重疊的部分293-3目標市場303-4競爭優(yōu)勢市場優(yōu)勢無錫地區(qū)新能源交通基礎設施發(fā)展剛起步，尚沒有形成穩(wěn)固的市場格局，障礙小。無錫作為長三角地區(qū)的經(jīng)濟強市，市場發(fā)展空間巨大。股東優(yōu)勢國聯(lián)集團的本地資源、科陸電子充電樁生產運營經(jīng)驗、中設國聯(lián)新能源運營經(jīng)驗。三家股東各自均有下屬的上市公司可提供資產證券化渠道。規(guī)模優(yōu)勢江蘇省出臺的規(guī)定，2000萬實繳資本，500個充電樁的門檻。規(guī)模和補貼掛鉤，規(guī)模優(yōu)勢凸顯。3101項目概述02項目背景C目錄ONTENTS03市場分析05風險提示04項目方案06結論建議324-1商業(yè)模式A發(fā)揮國聯(lián)在投資和資本運作方面的優(yōu)勢，參股及控股車輛運營企業(yè)，通過少量的出資引導運營企業(yè)開展新能源車業(yè)務、綁定充電服務，車樁匹配實現(xiàn)充電樁的落地。投資帶動落地B以充電樁作為電力接口和車輛接口，以充電運維為主，逐步拓展定向廣告投放等業(yè)務范圍。收入多元化發(fā)展C新能源汽車使用成本優(yōu)勢會使運營企業(yè)更具競爭優(yōu)勢，未來參股運營公司的股權能實現(xiàn)保值增值，在滿足適當條件時，出售股權便可獲得投資收益。出售車輛運營企業(yè)股權D隨著新能源汽車的日趨成熟，充電樁基礎設施利用率上升，充電樁的唯一性和獨占性價值就能體現(xiàn)。此時，股東可利用自有平臺或外部平臺通過證券化來實現(xiàn)充電樁價值的最大化。充電樁資產證券化33分布式充電網(wǎng)點集中場站網(wǎng)絡層監(jiān)控平臺管理層業(yè)務層4-2充電樁運營模式提供7*24小時可靠的監(jiān)控運維保障充電設備網(wǎng)絡布局手機APP提供業(yè)務查詢等服務344-3發(fā)展思路-車輛運營出資2000萬，通過參股及控股的方式與國內新能源交通相關的專業(yè)公司合作，在無錫推廣新能源通勤大巴、物流車和乘用車業(yè)務。新能源汽車運營業(yè)務通勤車領域物流車領域乘用車領域無錫青旅錫港暢順錦途客運地上鐵分時租賃汽車銷售錫港暢順35景點校園200個樁國聯(lián)系統(tǒng)300個樁政府系統(tǒng)600個樁公交公司120個樁2016年合計1220個充電樁4-3發(fā)展思路-充電樁364-3發(fā)展思路-充電樁374-3發(fā)展思路-充電樁384-3發(fā)展思路-充電樁3901項目概述02項目背景C目錄ONTENTS03市場分析05風險提示04項目方案06結論建議405-1風險提示政策風險市場風險技術風險運營風險充電樁利用率不足充電服務費提升空間布點的科學性電力接口的安全問題補貼提前退坡門檻的降低。換電模式、無線充電模式充電樁的升級成本4101項目概述02項目背景C目錄ONTENTS03市場分析05風險提示04項目方案06結論建議426-1項目亮點01響應國家號召，落實國家政策03以投資車輛運營企業(yè)促進充電基礎設施的落地02促進產業(yè)發(fā)展，倡導綠色出行04股東實力強勁，未來資產證券化道路通暢.436-2專家意見專家：趙春明碩士，教授級高級工程師，中國汽車技術研究中心電動汽車領域首席專家，江蘇大學兼職教授，國家電動汽車產業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)盟理事，中德標準化合作委員會電動汽車工作組專家，國家工信部新能源技術專家組成員，第二十五屆世界電動車大會國際程序委員會委員,天津市131創(chuàng)新人才工程第一層次人才。曾歷任天津清源電動車輛有限責任公司（中國汽車技術研究中心電動汽車研發(fā)中心）總經(jīng)理等職務，是國內知名的電動汽車專家。評審意見該項目在股東資源、市場介入和支持政策落實的時間點、與地方新能源產業(yè)發(fā)展規(guī)劃的匹配度等方面具有較明顯優(yōu)勢，奠定了項目可研落實的基本條件。重點抓住可盡快帶來現(xiàn)金流的項目：公交、公務通勤及物流車等具有車隊管理、運行區(qū)域或路線固定等特點的大客戶項目，并且爭取政府