民用直升機通航細分市場分析

陳能幸+吳大河+伍堅庭[提要]通用航空市場可以劃分為公益性服務(wù)市場、消費型服務(wù)市場、工農(nóng)林航空市場、飛行培訓(xùn)市場。本文結(jié)合直升機通航市場現(xiàn)狀以及《通用航空“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，對直升機應(yīng)急救援、醫(yī)療救護、公務(wù)航空和私人飛行、空中游覽、航空護林、國土及地質(zhì)勘查、電力巡線及直升機吊裝服務(wù)、飛行培訓(xùn)等細分市場進行分析及展望。Key：民用直升機；通航；市場；分析；預(yù)測：F713：A收錄日期：2017年9月29日根據(jù)亞翔2016年度亞太地區(qū)民用直升機報告，在大中華地區(qū)（包括香港、澳門、臺灣）共有543架渦輪直升機，58%的直升機屬于多用途直升機，12%的直升機用于海上作業(yè)，10%的直升機用于執(zhí)法，其余的直升機用于搜救與救援、包機、緊急救援、飛行培訓(xùn)和私人用途。其中，多用途類型（包括救火和觀光游覽）的直升機在所有任務(wù)類型中占比最高，用于這一用途的直升機主要為中型和大型直升機。在534架直升機中，航空工業(yè)直升機共有38架，占比7%，其中，AC311有14架、直11有3架、AC313有1架，在總架數(shù)中占比3%，任務(wù)類型以多用途和執(zhí)法為主。通用航空是指除軍用航空和民航運輸之外的所有航空技術(shù)和航空活動的總稱。近年來，隨著我國社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，通用航空將是我國為數(shù)不多的萬億產(chǎn)業(yè)之一。通用航空產(chǎn)業(yè)項目可以分為經(jīng)營性通用航空項目和非經(jīng)營性通用航空項目。結(jié)合直升機在通用航空產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀以及《通用航空“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，下面對民用直升機通航細分市場進行分析和展望。一、公益性服務(wù)市場（一）應(yīng)急救援任務(wù)描述：利用直升機自身優(yōu)勢轉(zhuǎn)運群眾和傷員，運輸與投放救災(zāi)物資與藥品，對災(zāi)情進行巡視，在較大程度上減少災(zāi)難事故所造成的財產(chǎn)損失和人員傷亡。直升機是目前國際上應(yīng)對大型突發(fā)性災(zāi)害和重大事故普遍采用的一種重要救援手段。適配機型：輕型單發(fā)直升機和大型直升機為主。任務(wù)選裝設(shè)備：攝影攝像、應(yīng)急定位發(fā)射裝置、絞車吊掛、生命探測、醫(yī)療救護等專業(yè)設(shè)備。市場分析：近年來我國氣象、地質(zhì)災(zāi)害頻發(fā)，直升機在災(zāi)害中表現(xiàn)出來的救援能力給人們留下深刻印象，尤其在道路阻塞、山體滑坡的災(zāi)區(qū)，直升機是唯一的交通工具。該領(lǐng)域適宜使用小型直升機偵察、大型直升機運送傷員、藥物或者吊掛作業(yè)。預(yù)測：加強中國應(yīng)急救援直升機配備，讓直升機成為國家應(yīng)急救援體系的核心裝備，在中國省級政府層面啟動逐步組建直升機救援服務(wù)隊伍，提升應(yīng)急救援水平和能力。此外，中國“一帶一路”倡議的推進與實施，應(yīng)急救援，特別是海上應(yīng)急救援市場前景可觀。AC311和AC313產(chǎn)品可以組成高低搭配，為此領(lǐng)域服務(wù)。（二）直升機醫(yī)療救護（HEMS）任務(wù)描述：迅速將救護人員及救護設(shè)備用直升機運送到傷病員身邊，通過初步救治使其穩(wěn)定病情，然后用直升機迅速將其運送到治療中心，途中亦可對患者進行救護。適配機型：輕型單發(fā)直升機、輕型雙發(fā)直升機、中輕型直升機。任務(wù)選裝設(shè)備：直升機需要加裝呼吸機、氧氣、監(jiān)護儀等專業(yè)設(shè)備，對任務(wù)性和適航性要求很高。市場分析：目前我國只有北京120急救中心和北京999急救中心對HEMS進行了較為深入的探索，普遍認為可行的方式是醫(yī)療機構(gòu)與通航公司合作，傷患者走航空意外險。5月25日，中國航空醫(yī)療救援聯(lián)盟在上海成立，共有77家成員單位。預(yù)測：我國航空醫(yī)療救護起步晚，可以通過推廣“政府支持、通航企業(yè)運營、保險業(yè)及醫(yī)療機構(gòu)等參與”的商業(yè)模式，鼓勵符合條件的通用航空企業(yè)積極開展醫(yī)療救護作業(yè)，同時制定相關(guān)標準，由點及面，逐漸推向全國。二、消費型服務(wù)市場（一）公務(wù)航空和私人飛行任務(wù)描述：通用航空企業(yè)通過提供直升機、機組、燃油和航空旅行所需的其他服務(wù)，降低直升機私人和公務(wù)使用的門檻。適配機型：活塞直升機、輕型單發(fā)直升機、輕型雙發(fā)直升機。市場分析：在通用航空運營的結(jié)構(gòu)上，我國與通用航空發(fā)達國家存在較大差距。目前，我國通用航空主要以工業(yè)作業(yè)、農(nóng)林作業(yè)、飛行培訓(xùn)為主，而美國的私人飛行、公務(wù)飛行等消費類通用航空約占飛行總量的80%，消費類通用航空器也占據(jù)總數(shù)的80%以上。中國的通用航空遠不是成熟市場，由于低空開放、任務(wù)審批、地面設(shè)施和保障等環(huán)境層面還不能讓企業(yè)或者個人實現(xiàn)隨心所欲的公務(wù)飛行和私人飛行，公務(wù)航空和私人飛行在中國尚屬空白。預(yù)測：隨著低空開放深化和通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展，未來私人飛行、公務(wù)飛行將取得很大的發(fā)展。建設(shè)航空俱樂部將成為培育私人飛行的重要載體。（二）空中游覽任務(wù)描述：游客搭乘直升機在特定地域上空進行觀賞的飛行活動。適配機型：活塞直升機、輕型單發(fā)直升機。市場分析：我國多年來對直升機游覽進行了許多有益的嘗試。據(jù)不完全統(tǒng)計，中國目前有100多條低空旅游航線，具備低空旅游資質(zhì)的企業(yè)超過百家，從目前開展的低空旅游項目看，選用的機型多樣，從超輕活塞R44到輕型單發(fā)AC311，從輕型雙發(fā)EC135到中型雙發(fā)S-76都有涉及，飛行時間大概在10～20分鐘，報價在600～2，500元不等。從景點分布上看，多數(shù)空中游覽景點集中在華北、華東和西南地區(qū)，這與區(qū)域在冊從事空中游覽企業(yè)數(shù)量較多不無關(guān)系。預(yù)測：根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于促進旅游業(yè)改革發(fā)展的若干意見》，在世界自然與文化遺產(chǎn)、5A與4A景區(qū)等旅游資源豐富的地區(qū)發(fā)展直升機旅游，開發(fā)“多樣化、特色化”航空旅游產(chǎn)品將是實現(xiàn)旅游產(chǎn)品差異化的路徑選擇。在空中游覽航線設(shè)計的步驟中要有效考慮到觀賞點布局、景區(qū)地形、景區(qū)氣候等影響因素，確定飛行航跡、進行航跡技術(shù)評估以及航線經(jīng)濟效益評估，這樣才能設(shè)計出優(yōu)良的直升機游覽航線。endprint三、工農(nóng)林航空市場（一）航空護林任務(wù)描述：使用直升機和專用儀器設(shè)備并配備專業(yè)人員，在林區(qū)實施林火消防以保護森林資源的作業(yè)飛行。它具有機動、靈活、快速、高效等優(yōu)點，是保護森林資源的強有力的措施。主要作業(yè)項目有巡護飛行、索降滅火、機降滅火、噴液滅火、吊桶滅火等。適配機型：大、重型直升機。任務(wù)選裝設(shè)備：吊桶、水炮、電動絞盤車、機腹式水箱、載水吊囊、索降、繩索滑降等。市場分析：以大型直升機為工具執(zhí)行護林滅火任務(wù)，被世界各個國家公認為是目前最行之有效的方式。目前，我國每年需要航空護林滅火的森林面積大約7億畝，林區(qū)分散。除了森林警察配置的大型直升機外，目前我國航空護林滅火任務(wù)由林業(yè)局牽頭，采取與擁有大型直升機、具有直升機護林滅火經(jīng)驗的通航公司簽訂租機或購買飛行小時服務(wù)的合同的方式開展合作。預(yù)測：隨著政府部門投入的森林保護預(yù)算逐步增多，在未來的3～5年里，預(yù)計會有300架直升機用于這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域。（二）國土及地質(zhì)勘查任務(wù)描述：航空物探，是使用裝有專用探測儀器的直升機，通過從空中測量地球各種物理場（磁場、電磁場、重力場、放射場等）的變化，了解地下地質(zhì)情況和礦藏分布狀況的飛行作業(yè)。適配機型：輕型單發(fā)直升機、中輕型直升機。任務(wù)選裝設(shè)備：航空磁力、重力、電磁、放射性、遙感儀器等。市場分析：擁有長期作業(yè)經(jīng)驗的通航公司會逐漸上升到技術(shù)門檻更高、利潤更高的航空物探等領(lǐng)域。預(yù)測：目前國內(nèi)直升機最大勘探比例尺已達15，000，預(yù)測未來直升機在該類作業(yè)市場還將有著良好的發(fā)展。（三）電力巡線及直升機吊裝服務(wù)任務(wù)描述：電力巡線是按照預(yù)先設(shè)計的區(qū)域和時間范圍，使用裝有專用儀器直升機對電力線路進行巡察監(jiān)測。設(shè)施吊運安裝包括直升機輸電線路基礎(chǔ)施工、直升機組裝鐵塔和施放導(dǎo)引繩等；在高原、高寒、山地、沙漠等人煙稀少、交通不便的地區(qū)從事勘探開發(fā)石油工作時，借助于直升機的獨特功能，擔(dān)負空中吊裝與運輸服務(wù)的飛行。適配機型：輕型單發(fā)直升機、大型直升機。任務(wù)選裝設(shè)備：監(jiān)視器、GPS天線、控制箱、吊艙、激光三維掃描系統(tǒng)、紅外成像儀等；絞車等。市場分析：電力巡線多由電網(wǎng)公司與通航公司合作完成。設(shè)施吊運安裝等工作往往由使用大型機的公司執(zhí)行。目前，國網(wǎng)通航、海直通航等憑借逐漸建立起的技術(shù)能力，各自在工業(yè)領(lǐng)域取得一定市場份額。預(yù)測：未來特高壓電網(wǎng)將覆蓋全國，相信直升機電力作業(yè)技術(shù)將會得到更廣闊的運用。這兩類領(lǐng)域?qū)χ鄙龣C服務(wù)有著長期需求，局方對這些工業(yè)作業(yè)領(lǐng)域的補貼還將長期存在。四、飛行培訓(xùn)市場任務(wù)描述：指使用直升機掌握飛行駕駛技術(shù)，獲得飛行駕駛執(zhí)照為目的的飛行活動。包括以正常教學(xué)為目的的任何飛行，教官帶飛和學(xué)員在教官的指導(dǎo)下單飛，但不包括熟練飛行。適配機型：活塞直升機、輕型單發(fā)直升機。市場分析：國內(nèi)共有173架直升機用于培訓(xùn)，其中活塞式直升機157架（占比91%），單發(fā)直升機16架（占比9%）。其中，羅賓遜直升機117架（占比68%），施瓦澤38架（占比22%），貝爾直升機7架（占比4%），航空工業(yè)4架（占比2%），恩斯特龍3架（占比2%），空客直升機2架（占比1%），Guimba12架（占比1%）。預(yù)測：截至2016年12月31日，我國通用航空公司駕駛員2，524人，直升機職業(yè)駕駛員數(shù)量1，461人，兩者共計3，985人，根據(jù)通用航空發(fā)展“十三五”規(guī)范，飛行員到2020年將達到7，000人，飛行員缺口為3，015人。獲得飛行員私照的成本大約在35萬元人民幣，取得商照的成本（包含私照費用）約為80萬人民幣。隨著飛行模擬器和VR技術(shù)的發(fā)展，飛行培訓(xùn)費用有望降低。商照培訓(xùn)會隨著通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢而波動；針對個人的私照培訓(xùn)將會蓬勃發(fā)展。主要Reference：[1]通用航空經(jīng)營許可管理規(guī)定[EB/OL].http：///XXGK/XXGK/MHGZ/201605/t20160530_37621.html.[2]亞翔航空有限公司.2016年度亞翔航空機隊報告[EB/OL].http：//.[3]中國民用航空局.2016