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文檔簡介
CRM系統(tǒng)詳細設(shè)計報告1.CRM模塊模塊1.1我的客戶【我的客戶功能項信息】功能代碼功能說明所屬模塊參數(shù)值application瀏覽并操作數(shù)據(jù)CRM模塊業(yè)務(wù)表名:個人客戶信息【顯示風格】:僅表格【明細表框架結(jié)構(gòu)】 垂直顯示 主表顯示比例50% 顯示主表詳細信息【查詢語句】:V個人客戶信息【個人客戶信息顯示格式】字段名顯示名顯示寬度表達式擴展操作截斷是否有商機商機10客戶簡稱客戶名稱50主聯(lián)系人聯(lián)系人30辦公電話辦公電話100移動電話移動電話100最近聯(lián)系時間最近聯(lián)系日期60客戶狀態(tài)客戶狀態(tài)40客戶類型客戶類型40客戶關(guān)系客戶關(guān)系40熟悉程度熟悉程度40擁有者所有人30【個人客戶信息查詢字段設(shè)置】順序號字段名稱顯示名稱數(shù)據(jù)類型【查詢表單】:查詢【UISCRIPT】://基礎(chǔ)代碼結(jié)構(gòu)varDataGridObj=newDataGrid(DataGrid1);DataGridObj.Refresh();DataGridObj.setColumnStyle('0','','center','');DataGridObj.setColumnStyle('1','','center','');DataGridObj.setColumnStyle('6','','center','');DataGridObj.setColumnStyle('7','','center','');DataGridObj.setColumnStyle('8','','center','');DataGridObj.setColumnStyle('9','','center','');DataGridObj.setColumnStyle('10','','center','');【個人客戶信息明細表列表】表名顯示名格式關(guān)聯(lián)顯示級聯(lián)刪除更新添加菜單聯(lián)系人聯(lián)系人自定義客戶名稱->客戶名稱1000(local)@v管理架構(gòu)管理架構(gòu)表單管理架構(gòu)客戶名稱->客戶名稱100客戶信息客戶信息自定義客戶名稱->客戶名稱000THEEVENT計劃自定義客戶名稱->客戶名稱1000聯(lián)系記錄活動記錄自定義客戶名稱->客戶名稱擁有者->擁有者1001添加活動記錄商機商機自定義客戶名稱->客戶名稱100客戶商務(wù)信息商務(wù)信息表單客戶商務(wù)信息客戶名稱->客戶名稱000客戶潛在需求潛在需求自定義客戶名稱->客戶名稱000客戶競爭對手競爭信息表單競爭信息客戶名稱->客戶名稱100報價報價自定義客戶名稱->客戶名稱100合作伙伴合作伙伴自定義客戶名稱->客戶名稱1000物流信息物流信息自定義客戶名稱->客戶名稱1000問題與策略動態(tài)與策略自定義客戶名稱->客戶名稱1000workcal工作計劃自定義客戶名稱->客戶名稱100客戶部門角色客戶部門角色自定義客戶名稱->客戶名稱000【表單】:管理架構(gòu)【表單】:客戶商務(wù)信息【表單】:競爭信息【個人客戶信息附件設(shè)置】 無附件【個人客戶信息查詢條件列表】順序號條件名稱內(nèi)容默認查詢【個人客戶信息無遞歸設(shè)置】【個人客戶信息添加權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1添加我的客戶角色總經(jīng)理12添加我的客戶角色系統(tǒng)管理員13添加我的客戶所有人1【個人客戶信息瀏覽權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1個人客戶信息瀏覽角色系統(tǒng)管理員12個人客戶信息瀏覽角色總經(jīng)理13個人客戶信息瀏覽所有人1【個人客戶信息修改權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1添加我的客戶角色總經(jīng)理12添加我的客戶角色系統(tǒng)管理員13添加我的客戶所有人1【表單添加我的客戶截圖】【表單個人客戶信息瀏覽截圖】【個人客戶信息數(shù)據(jù)安全】:復合模式 【個人客戶信息提交人相關(guān)】用戶群組讀取更改刪除包含提交人1111提交人的主管1101角色銷售總監(jiān)1111角色系統(tǒng)管理員1111 【個人客戶信息表單數(shù)據(jù)相關(guān)】條件名條件語句用戶讀取更改刪除自己的客戶擁有者=<%=sysLoginUser.uname%>111<%=sysLoginUser.uname%>in(selectuidfromsys_underlingwhereunderuid=擁有者)1101.2機會管理【機會管理功能項信息】功能代碼功能說明所屬模塊參數(shù)值application瀏覽并操作數(shù)據(jù)CRM模塊業(yè)務(wù)表名:商機【顯示風格】:僅表格【明細表框架結(jié)構(gòu)】 垂直顯示 主表顯示比例50% 顯示主表詳細信息【查詢語句】:V商機【商機顯示格式】字段名顯示名顯示寬度表達式擴展操作截斷客戶簡稱客戶名稱40項目簡要機會名稱100預算金額金額40項目狀態(tài)階段20成交率成交率20預計采購日期訂單預期60最近聯(lián)系時間最近聯(lián)系60項目背景用途主要標的150商機狀態(tài)狀態(tài)20跟單人跟單人30ISAdtion附件【商機查詢字段設(shè)置】順序號字段名稱顯示名稱數(shù)據(jù)類型1客戶簡稱客戶名稱varchar(50)2項目簡要機會名稱varchar(150)3預算金額金額4項目狀態(tài)階段varchar(50)5成交率成交率numeric6預計采購日期訂單預期7最近聯(lián)系時間最近聯(lián)系varchar(50)8項目背景用途主要標的varchar(500)9商機狀態(tài)狀態(tài)varchar(50)10跟單人跟單人varchar(50)【查詢表單】:查詢【UISCRIPT】://基礎(chǔ)代碼結(jié)構(gòu)varDataGridObj=newDataGrid(DataGrid1);DataGridObj.Refresh();DataGridObj.setColumnStyles('4,5,6,7,9,10','','center','');DataGridObj.setColumnStyles('3','','right','');【商機明細表列表】表名顯示名格式關(guān)聯(lián)顯示級聯(lián)刪除更新添加菜單聯(lián)系人聯(lián)系人自定義客戶名稱->客戶名稱1001添加聯(lián)系人(local)@v管理架構(gòu)管理架構(gòu)表單管理架構(gòu)客戶名稱->客戶名稱1000需求明細需求明細表單需求明細項目id->項目id1001添加需求明細客戶競爭對手競爭信息表單競爭信息客戶名稱->客戶名稱1001添加競爭信息THEEVENT計劃自定義客戶名稱->客戶名稱1000聯(lián)系記錄活動記錄自定義客戶名稱->客戶名稱1001添加活動記錄成交率分析成交率分析表單成家率分析項目id->項目id1001添加成交率分析商機角色關(guān)系角色表單角色關(guān)系客戶類型->客戶類型客戶名稱->客戶名稱商機進展階段_角色->商機進展階段_角色項目ID->項目ID0100商機變更記錄變更記錄自定義項目ID->項目ID1101變更機會狀態(tài)個人客戶信息客戶資料自定義創(chuàng)建人->創(chuàng)建人客戶名稱->客戶名稱0000客戶信息客戶信息自定義客戶名稱->客戶名稱0000商機團隊成員團隊成員自定義項目id->項目id1000團隊意見團隊意見自定義項目id->項目id1001添加團隊意見客戶商務(wù)信息客戶商務(wù)信息自定義客戶名稱->客戶名稱0000報價報價自定義客戶名稱->客戶名稱項目id->項目id1000問題與策略機會分析自定義客戶名稱->客戶名稱1000workcal工作計劃自定義客戶名稱->客戶名稱0000客戶部門角色客戶部門角色自定義客戶名稱->客戶名稱0000商機分析1商機分析1自定義項目id->項目id0000商機分析2商機分析2自定義項目id->項目id0000合作伙伴合作伙伴自定義客戶名稱->客戶名稱1000【表單】:管理架構(gòu)【表單】:需求明細【表單】:競爭信息【表單】:成家率分析【表單】:角色關(guān)系【商機附件設(shè)置】 數(shù)據(jù)庫存儲附件【商機查詢條件列表】順序號條件名稱內(nèi)容默認查詢【商機無遞歸設(shè)置】【商機添加權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1商機管理角色總經(jīng)理12商機管理角色系統(tǒng)管理員13商機管理所有人1【商機瀏覽權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1瀏覽角色總經(jīng)理12瀏覽角色系統(tǒng)管理員13瀏覽所有人1【商機修改權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1商機管理角色總經(jīng)理12商機管理角色系統(tǒng)管理員13商機管理所有人1【表單商機管理截圖】【表單瀏覽截圖】【商機數(shù)據(jù)安全】:復合模式 【商機提交人相關(guān)】用戶群組讀取更改刪除包含角色總經(jīng)理1001提交人的主管1101提交人1101角色系統(tǒng)管理員1011角色銷售總監(jiān)1001 【商機表單數(shù)據(jù)相關(guān)】條件名條件語句用戶讀取更改刪除(<%=sysLoginUser.uname%>in(selectuidfromsys_underlingwhereunderuid=創(chuàng)建人))or(<%=sysLoginUser.uname%>in(selectuidfromsys_underlingwhereunderuid=跟單人))110(selectcount(1)from商機團隊成員awherea.項目id=V商機.項目idand姓名=<%=sysLoginUser.uname%>)=1100跟單人=<%=sysLoginUser.uname%>1101.3工作回顧【工作回顧功能項信息】功能代碼功能說明所屬模塊參數(shù)值application瀏覽并操作數(shù)據(jù)CRM模塊業(yè)務(wù)表名:聯(lián)系記錄【顯示風格】:僅表格【明細表框架結(jié)構(gòu)】 垂直顯示 主表顯示比例50% 不顯示主表詳細信息【聯(lián)系記錄顯示格式】字段名顯示名顯示寬度表達式擴展操作截斷開始日期活動日期60客戶名稱客戶名稱80工作內(nèi)容工作內(nèi)容120完成情況完成情況120會見人對方人員30執(zhí)行人我方人員30開始時間開始時間60耗時耗時(m)30【聯(lián)系記錄查詢字段設(shè)置】順序號字段名稱顯示名稱數(shù)據(jù)類型【查詢表單】:chaxun【聯(lián)系記錄明細表列表】表名顯示名格式關(guān)聯(lián)顯示級聯(lián)刪除更新添加菜單聯(lián)系人聯(lián)系人自定義會見人->會見人客戶名稱->客戶名稱0000個人客戶信息個人客戶信息自定義客戶名稱->客戶名稱0000【聯(lián)系記錄附件設(shè)置】 無附件【聯(lián)系記錄查詢條件列表】順序號條件名稱內(nèi)容默認查詢【聯(lián)系記錄無遞歸設(shè)置】【聯(lián)系記錄添加權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1項目拜訪記錄角色總經(jīng)理12項目拜訪記錄角色系統(tǒng)管理員13項目拜訪記錄所有人1【聯(lián)系記錄瀏覽權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1瀏覽角色系統(tǒng)管理員12瀏覽角色總經(jīng)理13瀏覽所有人1【聯(lián)系記錄修改權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1項目拜訪記錄角色總經(jīng)理12項目拜訪記錄角色系統(tǒng)管理員13項目拜訪記錄所有人1【表單項目拜訪記錄截圖】【表單瀏覽截圖】【聯(lián)系記錄數(shù)據(jù)安全】:復合模式 【聯(lián)系記錄提交人相關(guān)】用戶群組讀取更改刪除包含提交人1111提交人的主管1001角色銷售總監(jiān)1001 【聯(lián)系記錄表單數(shù)據(jù)相關(guān)】條件名條件語句用戶讀取更改刪除<%=sysLoginUser.uname%>in(selectuidfromsys_underlingwhereunderuid=執(zhí)行人)1001.4客戶共享【客戶共享功能項信息】功能代碼功能說明所屬模塊參數(shù)值application瀏覽并操作數(shù)據(jù)CRM模塊業(yè)務(wù)表名:客戶信息【顯示風格】:僅表格【明細表框架結(jié)構(gòu)】 垂直顯示 主表顯示比例50% 顯示主表詳細信息【查詢語句】:v客戶信息【客戶信息顯示格式】字段名顯示名顯示寬度表達式擴展操作截斷客戶名稱客戶全稱100客戶簡稱客戶簡稱80擁有者所有人100城市位于60區(qū)域行業(yè)20【客戶信息查詢字段設(shè)置】順序號字段名稱顯示名稱數(shù)據(jù)類型【查詢表單】:查詢【客戶信息明細表列表】表名顯示名格式關(guān)聯(lián)顯示級聯(lián)刪除更新添加菜單聯(lián)系人聯(lián)系人自定義客戶名稱->客戶名稱1100(local)@v管理架構(gòu)管理架構(gòu)表單管理架構(gòu)客戶名稱->客戶名稱1100商機商機自定義客戶名稱->客戶名稱1100客戶商務(wù)信息商務(wù)信息表單商務(wù)信息客戶名稱->客戶名稱0100客戶競爭對手競爭信息表單競爭對手客戶名稱->客戶名稱1100個人客戶信息所有人自定義客戶名稱->客戶名稱1101添加所有人【表單】:管理架構(gòu)【表單】:商務(wù)信息【表單】:競爭對手【客戶信息附件設(shè)置】 無附件【客戶信息查詢條件列表】順序號條件名稱內(nèi)容默認查詢【客戶信息無遞歸設(shè)置】【客戶信息添加權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1添加表單角色總經(jīng)理12添加表單角色系統(tǒng)管理員1【客戶信息瀏覽權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1瀏覽角色總經(jīng)理12瀏覽角色系統(tǒng)管理員1【客戶信息修改權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1添加表單角色總經(jīng)理12添加表單角色系統(tǒng)管理員1【表單添加表單截圖】【表單瀏覽截圖】【客戶信息數(shù)據(jù)安全】:提交人相關(guān) 【客戶信息提交人相關(guān)】用戶群組讀取更改刪除包含角色系統(tǒng)管理員1111角色銷售總監(jiān)1111角色總經(jīng)理11111.5客戶轉(zhuǎn)移【客戶轉(zhuǎn)移功能項信息】功能代碼功能說明所屬模塊參數(shù)值browsereport直接報表顯示CRM模塊數(shù)據(jù)接口:(local)@ChangeCust報表名:temp查詢名:客戶轉(zhuǎn)移【(local)@ChangeCust報表權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1temp角色系統(tǒng)管理員12temp角色總經(jīng)理1【表單temp截圖】【查詢表單客戶轉(zhuǎn)移截圖】1.6機會決策方式【機會決策方式功能項信息】功能代碼功能說明所屬模塊參數(shù)值application瀏覽并操作數(shù)據(jù)CRM模塊業(yè)務(wù)表名:采購方式【顯示風格】:僅表格【明細表框架結(jié)構(gòu)】 垂直顯示 主表顯示比例50% 不顯示主表詳細信息【采購方式顯示格式】字段名顯示名顯示寬度表達式擴展操作截斷【采購方式查詢字段設(shè)置】順序號字段名稱顯示名稱數(shù)據(jù)類型【采購方式明細表列表】表名顯示名格式關(guān)聯(lián)顯示級聯(lián)刪除更新添加菜單【采購方式附件設(shè)置】 無附件【采購方式查詢條件列表】順序號條件名稱內(nèi)容默認查詢【采購方式無遞歸設(shè)置】【采購方式瀏覽權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1系統(tǒng)表單角色總經(jīng)理12系統(tǒng)表單角色系統(tǒng)管理員1【表單系統(tǒng)表單截圖】【采購方式數(shù)據(jù)安全】:完全共享1.7渠道客戶等級【渠道客戶等級功能項信息】功能代碼功能說明所屬模塊參數(shù)值application瀏覽并操作數(shù)據(jù)CRM模塊業(yè)務(wù)表名:渠道客戶等級【顯示風格】:僅表格【明細表框架結(jié)構(gòu)】 垂直顯示 主表顯示比例50% 不顯示主表詳細信息【渠道客戶等級顯示格式】字段名顯示名顯示寬度表達式擴展操作截斷【渠道客戶等級查詢字段設(shè)置】順序號字段名稱顯示名稱數(shù)據(jù)類型【渠道客戶等級明細表列表】表名顯示名格式關(guān)聯(lián)顯示級聯(lián)刪除更新添加菜單【渠道客戶等級附件設(shè)置】 無附件【渠道客戶等級查詢條件列表】順序號條件名稱內(nèi)容默認查詢【渠道客戶等級無遞歸設(shè)置】【渠道客戶等級瀏覽權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1系統(tǒng)表單角色總經(jīng)理12系統(tǒng)表單角色系統(tǒng)管理員1【表單系統(tǒng)表單截圖】【渠道客戶等級數(shù)據(jù)安全】:完全共享1.8標準客戶等級【標準客戶等級功能項信息】功能代碼功能說明所屬模塊參數(shù)值application瀏覽并操作數(shù)據(jù)CRM模塊業(yè)務(wù)表名:普通客戶等級【顯示風格】:僅表格【明細表框架結(jié)構(gòu)】 垂直顯示 主表顯示比例50% 不顯示主表詳細信息【普通客戶等級顯示格式】字段名顯示名顯示寬度表達式擴展操作截斷【普通客戶等級查詢字段設(shè)置】順序號字段名稱顯示名稱數(shù)據(jù)類型【普通客戶等級明細表列表】表名顯示名格式關(guān)聯(lián)顯示級聯(lián)刪除更新添加菜單【普通客戶等級附件設(shè)置】 無附件【普通客戶等級查詢條件列表】順序號條件名稱內(nèi)容默認查詢【普通客戶等級無遞歸設(shè)置】【普通客戶等級瀏覽權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1系統(tǒng)表單角色總經(jīng)理12系統(tǒng)表單角色系統(tǒng)管理員1【表單系統(tǒng)表單截圖】【普通客戶等級數(shù)據(jù)安全】:完全共享1.9報價記錄【報價記錄功能項信息】功能代碼功能說明所屬模塊參數(shù)值application瀏覽并操作數(shù)據(jù)CRM模塊業(yè)務(wù)表名:報價【顯示風格】:僅表格【明細表框架結(jié)構(gòu)】 垂直顯示 主表顯示比例50% 顯示主表詳細信息【排序子句(orderby)】:報價日期desc【報價顯示格式】字段名顯示名顯示寬度表達式擴展操作截斷報價日期報價日期60客戶名稱客戶名稱100報價名稱報價名稱100項目名稱項目名稱100聯(lián)系人收件人30制作人制作人30報價單號報價單號50報價狀態(tài)報價狀態(tài)30ISAdtion附件【報價查詢字段設(shè)置】順序號字段名稱顯示名稱數(shù)據(jù)類型1報價日期報價日期varchar(50)2客戶名稱客戶名稱varchar(50)3報價名稱報價名稱varchar(50)4項目名稱項目名稱varchar(50)5聯(lián)系人收件人varchar(50)6制作人制作人varchar(50)7報價單號報價單號varchar(50)8報價狀態(tài)報價狀態(tài)varchar(50)【查詢表單】:chaxun【報價明細表列表】表名顯示名格式關(guān)聯(lián)顯示級聯(lián)刪除更新添加菜單報價明細表報價明細表自定義報價單號->報價單號1001添加報價明細表【報價附件設(shè)置】 數(shù)據(jù)庫存儲附件【報價查詢條件列表】順序號條件名稱內(nèi)容默認查詢【報價無遞歸設(shè)置】【報價添加權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1報價單角色總經(jīng)理12報價單角色系統(tǒng)管理員1【報價瀏覽權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1報價單瀏覽角色總經(jīng)理12報價單角色總經(jīng)理13報價單瀏覽角色系統(tǒng)管理員1【報價修改權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1報價單角色總經(jīng)理12報價單角色系統(tǒng)管理員1【表單報價單截圖】【表單報價單瀏覽截圖】【報價數(shù)據(jù)安全】:復合模式 【報價提交人相關(guān)】用戶群組讀取更改刪除包含角色銷售總監(jiān)1001角色總經(jīng)理1001角色運營總監(jiān)1001 【報價表單數(shù)據(jù)相關(guān)】條件名條件語句用戶讀取更改刪除<%=sysLoginUser.uname%>in(selectuidfromsys_underlingwhereunderuid=制作人id)1101.10競爭對手【競爭對手功能項信息】功能代碼功能說明所屬模塊參數(shù)值application瀏覽并操作數(shù)據(jù)CRM模塊業(yè)務(wù)表名:競爭對手【顯示風格】:僅表格【明細表框架結(jié)構(gòu)】 垂直顯示 主表顯示比例50% 不顯示主表詳細信息【競爭對手顯示格式】字段名顯示名顯示寬度表達式擴展操作截斷對手名稱對手名稱120概況概況120網(wǎng)址網(wǎng)址120競爭領(lǐng)域競爭領(lǐng)域120ISAdtion附件【競爭對手查詢字段設(shè)置】順序號字段名稱顯示名稱數(shù)據(jù)類型【查詢表單】:查詢【競爭對手明細表列表】表名顯示名格式關(guān)聯(lián)顯示級聯(lián)刪除更新添加菜單【競爭對手附件設(shè)置】 數(shù)據(jù)庫存儲附件【競爭對手查詢條件列表】順序號條件名稱內(nèi)容默認查詢【競爭對手無遞歸設(shè)置】【競爭對手添加權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1競爭對手角色總經(jīng)理12競爭對手所有人1【競爭對手瀏覽權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1瀏覽角色總經(jīng)理12瀏覽所有人1【競爭對手修改權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1競爭對手角色總經(jīng)理12競爭對手所有人1【表單競爭對手截圖】【表單瀏覽截圖】【競爭對手數(shù)據(jù)安全】:完全共享1.11機會階段【機會階段功能項信息】功能代碼功能說明所屬模塊參數(shù)值application瀏覽并操作數(shù)據(jù)CRM模塊業(yè)務(wù)表名:機會階段【顯示風格】:僅表格【明細表框架結(jié)構(gòu)】 垂直顯示 主表顯示比例50% 不顯示主表詳細信息【機會階段顯示格式】字段名顯示名顯示寬度表達式擴展操作截斷【機會階段查詢字段設(shè)置】順序號字段名稱顯示名稱數(shù)據(jù)類型【機會階段明細表列表】表名顯示名格式關(guān)聯(lián)顯示級聯(lián)刪除更新添加菜單【機會階段附件設(shè)置】 無附件【機會階段查詢條件列表】順序號條件名稱內(nèi)容默認查詢【機會階段無遞歸設(shè)置】【機會階段瀏覽權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1系統(tǒng)表單角色系統(tǒng)管理員12系統(tǒng)表單角色總經(jīng)理1【表單系統(tǒng)表單截圖】【機會階段數(shù)據(jù)安全】:完全共享1.12交易產(chǎn)品【交易產(chǎn)品功能項信息】功能代碼功能說明所屬模塊參數(shù)值application瀏覽并操作數(shù)據(jù)CRM模塊業(yè)務(wù)表名:交易產(chǎn)品【顯示風格】:僅表格【明細表框架結(jié)構(gòu)】 垂直顯示 主表顯示比例50% 不顯示主表詳細信息【交易產(chǎn)品顯示格式】字段名顯示名顯示寬度表達式擴展操作截斷【交易產(chǎn)品查詢字段設(shè)置】順序號字段名稱顯示名稱數(shù)據(jù)類型【交易產(chǎn)品明細表列表】表名顯示名格式關(guān)聯(lián)顯示級聯(lián)刪除更新添加菜單【交易產(chǎn)品附件設(shè)置】 無附件【交易產(chǎn)品查詢條件列表】順序號條件名稱內(nèi)容默認查詢【交易產(chǎn)品無遞歸設(shè)置】【交易產(chǎn)品瀏覽權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1系統(tǒng)表單角色總經(jīng)理12系統(tǒng)表單角色系統(tǒng)管理員1【表單系統(tǒng)表單截圖】【交易產(chǎn)品數(shù)據(jù)安全】:完全共享1.13競爭領(lǐng)域【競爭領(lǐng)域功能項信息】功能代碼功能說明所屬模塊參數(shù)值application瀏覽并操作數(shù)據(jù)CRM模塊業(yè)務(wù)表名:競爭領(lǐng)域【顯示風格】:僅表格【明細表框架結(jié)構(gòu)】 垂直顯示 主表顯示比例50% 不顯示主表詳細信息【競爭領(lǐng)域顯示格式】字段名顯示名顯示寬度表達式擴展操作截斷【競爭領(lǐng)域查詢字段設(shè)置】順序號字段名稱顯示名稱數(shù)據(jù)類型【競爭領(lǐng)域明細表列表】表名顯示名格式關(guān)聯(lián)顯示級聯(lián)刪除更新添加菜單【競爭領(lǐng)域附件設(shè)置】 無附件【競爭領(lǐng)域查詢條件列表】順序號條件名稱內(nèi)容默認查詢【競爭領(lǐng)域無遞歸設(shè)置】【競爭領(lǐng)域瀏覽權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1系統(tǒng)表單角色總經(jīng)理12系統(tǒng)表單角色系統(tǒng)管理員1【表單系統(tǒng)表單截圖】【競爭領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全】:完全共享1.14商機自定義標記【商機自定義標記功能項信息】功能代碼功能說明所屬模塊參數(shù)值application瀏覽并操作數(shù)據(jù)CRM模塊業(yè)務(wù)表名:商機自定義標記【顯示風格】:僅表格【明細表框架結(jié)構(gòu)】 垂直顯示 主表顯示比例50% 不顯示主表詳細信息【商機自定義標記顯示格式】字段名顯示名顯示寬度表達式擴展操作截斷【商機自定義標記查詢字段設(shè)置】順序號字段名稱顯示名稱數(shù)據(jù)類型【商機自定義標記明細表列表】表名顯示名格式關(guān)聯(lián)顯示級聯(lián)刪除更新添加菜單【商機自定義標記附件設(shè)置】 無附件【商機自定義標記查詢條件列表】順序號條件名稱內(nèi)容默認查詢【商機自定義標記無遞歸設(shè)置】【商機自定義標記瀏覽權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1系統(tǒng)表單角色系統(tǒng)管理員12系統(tǒng)表單角色總經(jīng)理1【表單系統(tǒng)表單截圖】【商機自定義標記數(shù)據(jù)安全】:完全共享1.15機會類型【機會類型功能項信息】功能代碼功能說明所屬模塊參數(shù)值application瀏覽并操作數(shù)據(jù)CRM模塊業(yè)務(wù)表名:商機類型【顯示風格】:僅表格【明細表框架結(jié)構(gòu)】 垂直顯示 主表顯示比例50% 不顯示主表詳細信息【商機類型顯示格式】字段名顯示名顯示寬度表達式擴展操作截斷【商機類型查詢字段設(shè)置】順序號字段名稱顯示名稱數(shù)據(jù)類型【商機類型明細表列表】表名顯示名格式關(guān)聯(lián)顯示級聯(lián)刪除更新添加菜單【商機類型附件設(shè)置】 無附件【商機類型查詢條件列表】順序號條件名稱內(nèi)容默認查詢【商機類型無遞歸設(shè)置】【商機類型瀏覽權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1系統(tǒng)表單角色總經(jīng)理12系統(tǒng)表單角色系統(tǒng)管理員1【表單系統(tǒng)表單截圖】【商機類型數(shù)據(jù)安全】:完全共享1.16行業(yè)維護【行業(yè)維護功能項信息】功能代碼功能說明所屬模塊參數(shù)值application瀏覽并操作數(shù)據(jù)CRM模塊業(yè)務(wù)表名:自定義地區(qū)維護【顯示風格】:僅表格【明細表框架結(jié)構(gòu)】 垂直顯示 主表顯示比例50% 不顯示主表詳細信息【自定義地區(qū)維護顯示格式】字段名顯示名顯示寬度表達式擴展操作截斷【自定義地區(qū)維護查詢字段設(shè)置】順序號字段名稱顯示名稱數(shù)據(jù)類型【自定義地區(qū)維護明細表列表】表名顯示名格式關(guān)聯(lián)顯示級聯(lián)刪除更新添加菜單【自定義地區(qū)維護附件設(shè)置】 無附件【自定義地區(qū)維護查詢條件列表】順序號條件名稱內(nèi)容默認查詢【自定義地區(qū)維護無遞歸設(shè)置】【自定義地區(qū)維護瀏覽權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1系統(tǒng)表單角色總經(jīng)理12SystemForm角色系統(tǒng)管理員1【表單系統(tǒng)表單截圖】【表單SystemForm截圖】【自定義地區(qū)維護數(shù)據(jù)安全】:完全共享1.17機會分析【機會分析功能項信息】功能代碼功能說明所屬模塊參數(shù)值browsereport直接報表顯示CRM模塊數(shù)據(jù)接口:(local)@SP_商機分析表報表名:報表1查詢名:【(local)@SP_商機分析表報表權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1報表1角色總經(jīng)理12報表1所有人1【表單報表1截圖】1.18中國地區(qū)【中國地區(qū)功能項信息】功能代碼功能說明所屬模塊參數(shù)值application瀏覽并操作數(shù)據(jù)CRM模塊業(yè)務(wù)表名:中國地區(qū)【顯示風格】:樹加表格順序號維護表名維護字段關(guān)聯(lián)字段1(local)@地區(qū)subjectidupsubject【明細表框架結(jié)構(gòu)】 垂直顯示 主表顯示比例50% 不顯示主表詳細信息【排序子句(orderby)】:subjectid【中國地區(qū)顯示格式】字段名顯示名顯示寬度表達式擴展操作截斷subjectid地區(qū)編號80subjectname地區(qū)名稱00地區(qū)全名地區(qū)全名00【中國地區(qū)查詢字段設(shè)置】順序號字段名稱顯示名稱數(shù)據(jù)類型1subjectid地區(qū)代碼varchar(100)2subjectname地區(qū)名稱varchar(200)3地區(qū)全名地區(qū)全名varchar(50)【UISCRIPT】://基礎(chǔ)代碼結(jié)構(gòu)varDataGridObj=newDataGrid(DataGrid1);DataGridObj.Refresh();document.all.item("ResetBtn").style.display="";【中國地區(qū)明細表列表】表名顯示名格式關(guān)聯(lián)顯示級聯(lián)刪除更新添加菜單【中國地區(qū)附件設(shè)置】 無附件【中國地區(qū)查詢條件列表】順序號條件名稱內(nèi)容默認查詢【中國地區(qū)無遞歸設(shè)置】【中國地區(qū)添加權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1添加角色總經(jīng)理12添加角色系統(tǒng)管理員1【中國地區(qū)瀏覽權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1瀏覽角色總經(jīng)理12瀏覽角色系統(tǒng)管理員1【中國地區(qū)修改權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1修改角色總經(jīng)理12修改角色系統(tǒng)管理員1【表單添加截圖】【表單瀏覽截圖】【表單修改截圖】【中國地區(qū)數(shù)據(jù)安全】:完全共享注:本文檔內(nèi)容來自方正飛鴻ES2007論壇。更多信息請關(guān)注ES2007相關(guān)信息。1.ES2007之概述
:81/showtopic-977.aspx2.ES2007簡介
:81/showtopic-986.aspx3.ES2007_Studio設(shè)計器介紹
:81/showtopic-987.aspx
4.ES2007_WorkFlow流程設(shè)計
:81/showtopic-989.aspx
5.ES2007_FormDesign表單設(shè)計
:81/showtopic-982.aspx
6.ES2007_MSQ即時通訊
:81/showtopic-975.aspx
7.ES2007_Theme主題相關(guān)
:81/showtopic-974.aspx
8.ES2007_Coding源碼開發(fā)
:81/showtopic-979.aspx
9.ES2007_Develope小型項目開發(fā)
:81/showtopic-980.aspx
10.ES2007_Others其他功能組件介紹
:81/showtopic-985.aspx
11.ES2007_NewVerion新版本功能設(shè)想
:81/showtopic-984.aspxCRM系統(tǒng)詳細設(shè)計報告1.CRM模塊模塊1.1我的客戶【我的客戶功能項信息】功能代碼功能說明所屬模塊參數(shù)值application瀏覽并操作數(shù)據(jù)CRM模塊業(yè)務(wù)表名:個人客戶信息【顯示風格】:僅表格【明細表框架結(jié)構(gòu)】 垂直顯示 主表顯示比例50% 顯示主表詳細信息【查詢語句】:V個人客戶信息【個人客戶信息顯示格式】字段名顯示名顯示寬度表達式擴展操作截斷是否有商機商機10客戶簡稱客戶名稱50主聯(lián)系人聯(lián)系人30辦公電話辦公電話100移動電話移動電話100最近聯(lián)系時間最近聯(lián)系日期60客戶狀態(tài)客戶狀態(tài)40客戶類型客戶類型40客戶關(guān)系客戶關(guān)系40熟悉程度熟悉程度40擁有者所有人30【個人客戶信息查詢字段設(shè)置】順序號字段名稱顯示名稱數(shù)據(jù)類型【查詢表單】:查詢【UISCRIPT】://基礎(chǔ)代碼結(jié)構(gòu)varDataGridObj=newDataGrid(DataGrid1);DataGridObj.Refresh();DataGridObj.setColumnStyle('0','','center','');DataGridObj.setColumnStyle('1','','center','');DataGridObj.setColumnStyle('6','','center','');DataGridObj.setColumnStyle('7','','center','');DataGridObj.setColumnStyle('8','','center','');DataGridObj.setColumnStyle('9','','center','');DataGridObj.setColumnStyle('10','','center','');【個人客戶信息明細表列表】表名顯示名格式關(guān)聯(lián)顯示級聯(lián)刪除更新添加菜單聯(lián)系人聯(lián)系人自定義客戶名稱->客戶名稱1000(local)@v管理架構(gòu)管理架構(gòu)表單管理架構(gòu)客戶名稱->客戶名稱100客戶信息客戶信息自定義客戶名稱->客戶名稱000THEEVENT計劃自定義客戶名稱->客戶名稱1000聯(lián)系記錄活動記錄自定義客戶名稱->客戶名稱擁有者->擁有者1001添加活動記錄商機商機自定義客戶名稱->客戶名稱100客戶商務(wù)信息商務(wù)信息表單客戶商務(wù)信息客戶名稱->客戶名稱000客戶潛在需求潛在需求自定義客戶名稱->客戶名稱000客戶競爭對手競爭信息表單競爭信息客戶名稱->客戶名稱100報價報價自定義客戶名稱->客戶名稱100合作伙伴合作伙伴自定義客戶名稱->客戶名稱1000物流信息物流信息自定義客戶名稱->客戶名稱1000問題與策略動態(tài)與策略自定義客戶名稱->客戶名稱1000workcal工作計劃自定義客戶名稱->客戶名稱100客戶部門角色客戶部門角色自定義客戶名稱->客戶名稱000【表單】:管理架構(gòu)【表單】:客戶商務(wù)信息【表單】:競爭信息【個人客戶信息附件設(shè)置】 無附件【個人客戶信息查詢條件列表】順序號條件名稱內(nèi)容默認查詢【個人客戶信息無遞歸設(shè)置】【個人客戶信息添加權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1添加我的客戶角色總經(jīng)理12添加我的客戶角色系統(tǒng)管理員13添加我的客戶所有人1【個人客戶信息瀏覽權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1個人客戶信息瀏覽角色系統(tǒng)管理員12個人客戶信息瀏覽角色總經(jīng)理13個人客戶信息瀏覽所有人1【個人客戶信息修改權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1添加我的客戶角色總經(jīng)理12添加我的客戶角色系統(tǒng)管理員13添加我的客戶所有人1【表單添加我的客戶截圖】【表單個人客戶信息瀏覽截圖】【個人客戶信息數(shù)據(jù)安全】:復合模式 【個人客戶信息提交人相關(guān)】用戶群組讀取更改刪除包含提交人1111提交人的主管1101角色銷售總監(jiān)1111角色系統(tǒng)管理員1111 【個人客戶信息表單數(shù)據(jù)相關(guān)】條件名條件語句用戶讀取更改刪除自己的客戶擁有者=<%=sysLoginUser.uname%>111<%=sysLoginUser.uname%>in(selectuidfromsys_underlingwhereunderuid=擁有者)1101.2機會管理【機會管理功能項信息】功能代碼功能說明所屬模塊參數(shù)值application瀏覽并操作數(shù)據(jù)CRM模塊業(yè)務(wù)表名:商機【顯示風格】:僅表格【明細表框架結(jié)構(gòu)】 垂直顯示 主表顯示比例50% 顯示主表詳細信息【查詢語句】:V商機【商機顯示格式】字段名顯示名顯示寬度表達式擴展操作截斷客戶簡稱客戶名稱40項目簡要機會名稱100預算金額金額40項目狀態(tài)階段20成交率成交率20預計采購日期訂單預期60最近聯(lián)系時間最近聯(lián)系60項目背景用途主要標的150商機狀態(tài)狀態(tài)20跟單人跟單人30ISAdtion附件【商機查詢字段設(shè)置】順序號字段名稱顯示名稱數(shù)據(jù)類型1客戶簡稱客戶名稱varchar(50)2項目簡要機會名稱varchar(150)3預算金額金額4項目狀態(tài)階段varchar(50)5成交率成交率numeric6預計采購日期訂單預期7最近聯(lián)系時間最近聯(lián)系varchar(50)8項目背景用途主要標的varchar(500)9商機狀態(tài)狀態(tài)varchar(50)10跟單人跟單人varchar(50)【查詢表單】:查詢【UISCRIPT】://基礎(chǔ)代碼結(jié)構(gòu)varDataGridObj=newDataGrid(DataGrid1);DataGridObj.Refresh();DataGridObj.setColumnStyles('4,5,6,7,9,10','','center','');DataGridObj.setColumnStyles('3','','right','');【商機明細表列表】表名顯示名格式關(guān)聯(lián)顯示級聯(lián)刪除更新添加菜單聯(lián)系人聯(lián)系人自定義客戶名稱->客戶名稱1001添加聯(lián)系人(local)@v管理架構(gòu)管理架構(gòu)表單管理架構(gòu)客戶名稱->客戶名稱1000需求明細需求明細表單需求明細項目id->項目id1001添加需求明細客戶競爭對手競爭信息表單競爭信息客戶名稱->客戶名稱1001添加競爭信息THEEVENT計劃自定義客戶名稱->客戶名稱1000聯(lián)系記錄活動記錄自定義客戶名稱->客戶名稱1001添加活動記錄成交率分析成交率分析表單成家率分析項目id->項目id1001添加成交率分析商機角色關(guān)系角色表單角色關(guān)系客戶類型->客戶類型客戶名稱->客戶名稱商機進展階段_角色->商機進展階段_角色項目ID->項目ID0100商機變更記錄變更記錄自定義項目ID->項目ID1101變更機會狀態(tài)個人客戶信息客戶資料自定義創(chuàng)建人->創(chuàng)建人客戶名稱->客戶名稱0000客戶信息客戶信息自定義客戶名稱->客戶名稱0000商機團隊成員團隊成員自定義項目id->項目id1000團隊意見團隊意見自定義項目id->項目id1001添加團隊意見客戶商務(wù)信息客戶商務(wù)信息自定義客戶名稱->客戶名稱0000報價報價自定義客戶名稱->客戶名稱項目id->項目id1000問題與策略機會分析自定義客戶名稱->客戶名稱1000workcal工作計劃自定義客戶名稱->客戶名稱0000客戶部門角色客戶部門角色自定義客戶名稱->客戶名稱0000商機分析1商機分析1自定義項目id->項目id0000商機分析2商機分析2自定義項目id->項目id0000合作伙伴合作伙伴自定義客戶名稱->客戶名稱1000【表單】:管理架構(gòu)【表單】:需求明細【表單】:競爭信息【表單】:成家率分析【表單】:角色關(guān)系【商機附件設(shè)置】 數(shù)據(jù)庫存儲附件【商機查詢條件列表】順序號條件名稱內(nèi)容默認查詢【商機無遞歸設(shè)置】【商機添加權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1商機管理角色總經(jīng)理12商機管理角色系統(tǒng)管理員13商機管理所有人1【商機瀏覽權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1瀏覽角色總經(jīng)理12瀏覽角色系統(tǒng)管理員13瀏覽所有人1【商機修改權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1商機管理角色總經(jīng)理12商機管理角色系統(tǒng)管理員13商機管理所有人1【表單商機管理截圖】【表單瀏覽截圖】【商機數(shù)據(jù)安全】:復合模式 【商機提交人相關(guān)】用戶群組讀取更改刪除包含角色總經(jīng)理1001提交人的主管1101提交人1101角色系統(tǒng)管理員1011角色銷售總監(jiān)1001 【商機表單數(shù)據(jù)相關(guān)】條件名條件語句用戶讀取更改刪除(<%=sysLoginUser.uname%>in(selectuidfromsys_underlingwhereunderuid=創(chuàng)建人))or(<%=sysLoginUser.uname%>in(selectuidfromsys_underlingwhereunderuid=跟單人))110(selectcount(1)from商機團隊成員awherea.項目id=V商機.項目idand姓名=<%=sysLoginUser.uname%>)=1100跟單人=<%=sysLoginUser.uname%>1101.3工作回顧【工作回顧功能項信息】功能代碼功能說明所屬模塊參數(shù)值application瀏覽并操作數(shù)據(jù)CRM模塊業(yè)務(wù)表名:聯(lián)系記錄【顯示風格】:僅表格【明細表框架結(jié)構(gòu)】 垂直顯示 主表顯示比例50% 不顯示主表詳細信息【聯(lián)系記錄顯示格式】字段名顯示名顯示寬度表達式擴展操作截斷開始日期活動日期60客戶名稱客戶名稱80工作內(nèi)容工作內(nèi)容120完成情況完成情況120會見人對方人員30執(zhí)行人我方人員30開始時間開始時間60耗時耗時(m)30【聯(lián)系記錄查詢字段設(shè)置】順序號字段名稱顯示名稱數(shù)據(jù)類型【查詢表單】:chaxun【聯(lián)系記錄明細表列表】表名顯示名格式關(guān)聯(lián)顯示級聯(lián)刪除更新添加菜單聯(lián)系人聯(lián)系人自定義會見人->會見人客戶名稱->客戶名稱0000個人客戶信息個人客戶信息自定義客戶名稱->客戶名稱0000【聯(lián)系記錄附件設(shè)置】 無附件【聯(lián)系記錄查詢條件列表】順序號條件名稱內(nèi)容默認查詢【聯(lián)系記錄無遞歸設(shè)置】【聯(lián)系記錄添加權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1項目拜訪記錄角色總經(jīng)理12項目拜訪記錄角色系統(tǒng)管理員13項目拜訪記錄所有人1【聯(lián)系記錄瀏覽權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1瀏覽角色系統(tǒng)管理員12瀏覽角色總經(jīng)理13瀏覽所有人1【聯(lián)系記錄修改權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1項目拜訪記錄角色總經(jīng)理12項目拜訪記錄角色系統(tǒng)管理員13項目拜訪記錄所有人1【表單項目拜訪記錄截圖】【表單瀏覽截圖】【聯(lián)系記錄數(shù)據(jù)安全】:復合模式 【聯(lián)系記錄提交人相關(guān)】用戶群組讀取更改刪除包含提交人1111提交人的主管1001角色銷售總監(jiān)1001 【聯(lián)系記錄表單數(shù)據(jù)相關(guān)】條件名條件語句用戶讀取更改刪除<%=sysLoginUser.uname%>in(selectuidfromsys_underlingwhereunderuid=執(zhí)行人)1001.4客戶共享【客戶共享功能項信息】功能代碼功能說明所屬模塊參數(shù)值application瀏覽并操作數(shù)據(jù)CRM模塊業(yè)務(wù)表名:客戶信息【顯示風格】:僅表格【明細表框架結(jié)構(gòu)】 垂直顯示 主表顯示比例50% 顯示主表詳細信息【查詢語句】:v客戶信息【客戶信息顯示格式】字段名顯示名顯示寬度表達式擴展操作截斷客戶名稱客戶全稱100客戶簡稱客戶簡稱80擁有者所有人100城市位于60區(qū)域行業(yè)20【客戶信息查詢字段設(shè)置】順序號字段名稱顯示名稱數(shù)據(jù)類型【查詢表單】:查詢【客戶信息明細表列表】表名顯示名格式關(guān)聯(lián)顯示級聯(lián)刪除更新添加菜單聯(lián)系人聯(lián)系人自定義客戶名稱->客戶名稱1100(local)@v管理架構(gòu)管理架構(gòu)表單管理架構(gòu)客戶名稱->客戶名稱1100商機商機自定義客戶名稱->客戶名稱1100客戶商務(wù)信息商務(wù)信息表單商務(wù)信息客戶名稱->客戶名稱0100客戶競爭對手競爭信息表單競爭對手客戶名稱->客戶名稱1100個人客戶信息所有人自定義客戶名稱->客戶名稱1101添加所有人【表單】:管理架構(gòu)【表單】:商務(wù)信息【表單】:競爭對手【客戶信息附件設(shè)置】 無附件【客戶信息查詢條件列表】順序號條件名稱內(nèi)容默認查詢【客戶信息無遞歸設(shè)置】【客戶信息添加權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1添加表單角色總經(jīng)理12添加表單角色系統(tǒng)管理員1【客戶信息瀏覽權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1瀏覽角色總經(jīng)理12瀏覽角色系統(tǒng)管理員1【客戶信息修改權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1添加表單角色總經(jīng)理12添加表單角色系統(tǒng)管理員1【表單添加表單截圖】【表單瀏覽截圖】【客戶信息數(shù)據(jù)安全】:提交人相關(guān) 【客戶信息提交人相關(guān)】用戶群組讀取更改刪除包含角色系統(tǒng)管理員1111角色銷售總監(jiān)1111角色總經(jīng)理11111.5客戶轉(zhuǎn)移【客戶轉(zhuǎn)移功能項信息】功能代碼功能說明所屬模塊參數(shù)值browsereport直接報表顯示CRM模塊數(shù)據(jù)接口:(local)@ChangeCust報表名:temp查詢名:客戶轉(zhuǎn)移【(local)@ChangeCust報表權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1temp角色系統(tǒng)管理員12temp角色總經(jīng)理1【表單temp截圖】【查詢表單客戶轉(zhuǎn)移截圖】1.6機會決策方式【機會決策方式功能項信息】功能代碼功能說明所屬模塊參數(shù)值application瀏覽并操作數(shù)據(jù)CRM模塊業(yè)務(wù)表名:采購方式【顯示風格】:僅表格【明細表框架結(jié)構(gòu)】 垂直顯示 主表顯示比例50% 不顯示主表詳細信息【采購方式顯示格式】字段名顯示名顯示寬度表達式擴展操作截斷【采購方式查詢字段設(shè)置】順序號字段名稱顯示名稱數(shù)據(jù)類型【采購方式明細表列表】表名顯示名格式關(guān)聯(lián)顯示級聯(lián)刪除更新添加菜單【采購方式附件設(shè)置】 無附件【采購方式查詢條件列表】順序號條件名稱內(nèi)容默認查詢【采購方式無遞歸設(shè)置】【采購方式瀏覽權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1系統(tǒng)表單角色總經(jīng)理12系統(tǒng)表單角色系統(tǒng)管理員1【表單系統(tǒng)表單截圖】【采購方式數(shù)據(jù)安全】:完全共享1.7渠道客戶等級【渠道客戶等級功能項信息】功能代碼功能說明所屬模塊參數(shù)值application瀏覽并操作數(shù)據(jù)CRM模塊業(yè)務(wù)表名:渠道客戶等級【顯示風格】:僅表格【明細表框架結(jié)構(gòu)】 垂直顯示 主表顯示比例50% 不顯示主表詳細信息【渠道客戶等級顯示格式】字段名顯示名顯示寬度表達式擴展操作截斷【渠道客戶等級查詢字段設(shè)置】順序號字段名稱顯示名稱數(shù)據(jù)類型【渠道客戶等級明細表列表】表名顯示名格式關(guān)聯(lián)顯示級聯(lián)刪除更新添加菜單【渠道客戶等級附件設(shè)置】 無附件【渠道客戶等級查詢條件列表】順序號條件名稱內(nèi)容默認查詢【渠道客戶等級無遞歸設(shè)置】【渠道客戶等級瀏覽權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1系統(tǒng)表單角色總經(jīng)理12系統(tǒng)表單角色系統(tǒng)管理員1【表單系統(tǒng)表單截圖】【渠道客戶等級數(shù)據(jù)安全】:完全共享1.8標準客戶等級【標準客戶等級功能項信息】功能代碼功能說明所屬模塊參數(shù)值application瀏覽并操作數(shù)據(jù)CRM模塊業(yè)務(wù)表名:普通客戶等級【顯示風格】:僅表格【明細表框架結(jié)構(gòu)】 垂直顯示 主表顯示比例50% 不顯示主表詳細信息【普通客戶等級顯示格式】字段名顯示名顯示寬度表達式擴展操作截斷【普通客戶等級查詢字段設(shè)置】順序號字段名稱顯示名稱數(shù)據(jù)類型【普通客戶等級明細表列表】表名顯示名格式關(guān)聯(lián)顯示級聯(lián)刪除更新添加菜單【普通客戶等級附件設(shè)置】 無附件【普通客戶等級查詢條件列表】順序號條件名稱內(nèi)容默認查詢【普通客戶等級無遞歸設(shè)置】【普通客戶等級瀏覽權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1系統(tǒng)表單角色總經(jīng)理12系統(tǒng)表單角色系統(tǒng)管理員1【表單系統(tǒng)表單截圖】【普通客戶等級數(shù)據(jù)安全】:完全共享1.9報價記錄【報價記錄功能項信息】功能代碼功能說明所屬模塊參數(shù)值application瀏覽并操作數(shù)據(jù)CRM模塊業(yè)務(wù)表名:報價【顯示風格】:僅表格【明細表框架結(jié)構(gòu)】 垂直顯示 主表顯示比例50% 顯示主表詳細信息【排序子句(orderby)】:報價日期desc【報價顯示格式】字段名顯示名顯示寬度表達式擴展操作截斷報價日期報價日期60客戶名稱客戶名稱100報價名稱報價名稱100項目名稱項目名稱100聯(lián)系人收件人30制作人制作人30報價單號報價單號50報價狀態(tài)報價狀態(tài)30ISAdtion附件【報價查詢字段設(shè)置】順序號字段名稱顯示名稱數(shù)據(jù)類型1報價日期報價日期varchar(50)2客戶名稱客戶名稱varchar(50)3報價名稱報價名稱varchar(50)4項目名稱項目名稱varchar(50)5聯(lián)系人收件人varchar(50)6制作人制作人varchar(50)7報價單號報價單號varchar(50)8報價狀態(tài)報價狀態(tài)varchar(50)【查詢表單】:chaxun【報價明細表列表】表名顯示名格式關(guān)聯(lián)顯示級聯(lián)刪除更新添加菜單報價明細表報價明細表自定義報價單號->報價單號1001添加報價明細表【報價附件設(shè)置】 數(shù)據(jù)庫存儲附件【報價查詢條件列表】順序號條件名稱內(nèi)容默認查詢【報價無遞歸設(shè)置】【報價添加權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1報價單角色總經(jīng)理12報價單角色系統(tǒng)管理員1【報價瀏覽權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1報價單瀏覽角色總經(jīng)理12報價單角色總經(jīng)理13報價單瀏覽角色系統(tǒng)管理員1【報價修改權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1報價單角色總經(jīng)理12報價單角色系統(tǒng)管理員1【表單報價單截圖】【表單報價單瀏覽截圖】【報價數(shù)據(jù)安全】:復合模式 【報價提交人相關(guān)】用戶群組讀取更改刪除包含角色銷售總監(jiān)1001角色總經(jīng)理1001角色運營總監(jiān)1001 【報價表單數(shù)據(jù)相關(guān)】條件名條件語句用戶讀取更改刪除<%=sysLoginUser.uname%>in(selectuidfromsys_underlingwhereunderuid=制作人id)1101.10競爭對手【競爭對手功能項信息】功能代碼功能說明所屬模塊參數(shù)值application瀏覽并操作數(shù)據(jù)CRM模塊業(yè)務(wù)表名:競爭對手【顯示風格】:僅表格【明細表框架結(jié)構(gòu)】 垂直顯示 主表顯示比例50% 不顯示主表詳細信息【競爭對手顯示格式】字段名顯示名顯示寬度表達式擴展操作截斷對手名稱對手名稱120概況概況120網(wǎng)址網(wǎng)址120競爭領(lǐng)域競爭領(lǐng)域120ISAdtion附件【競爭對手查詢字段設(shè)置】順序號字段名稱顯示名稱數(shù)據(jù)類型【查詢表單】:查詢【競爭對手明細表列表】表名顯示名格式關(guān)聯(lián)顯示級聯(lián)刪除更新添加菜單【競爭對手附件設(shè)置】 數(shù)據(jù)庫存儲附件【競爭對手查詢條件列表】順序號條件名稱內(nèi)容默認查詢【競爭對手無遞歸設(shè)置】【競爭對手添加權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1競爭對手角色總經(jīng)理12競爭對手所有人1【競爭對手瀏覽權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1瀏覽角色總經(jīng)理12瀏覽所有人1【競爭對手修改權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1競爭對手角色總經(jīng)理12競爭對手所有人1【表單競爭對手截圖】【表單瀏覽截圖】【競爭對手數(shù)據(jù)安全】:完全共享1.11機會階段【機會階段功能項信息】功能代碼功能說明所屬模塊參數(shù)值application瀏覽并操作數(shù)據(jù)CRM模塊業(yè)務(wù)表名:機會階段【顯示風格】:僅表格【明細表框架結(jié)構(gòu)】 垂直顯示 主表顯示比例50% 不顯示主表詳細信息【機會階段顯示格式】字段名顯示名顯示寬度表達式擴展操作截斷【機會階段查詢字段設(shè)置】順序號字段名稱顯示名稱數(shù)據(jù)類型【機會階段明細表列表】表名顯示名格式關(guān)聯(lián)顯示級聯(lián)刪除更新添加菜單【機會階段附件設(shè)置】 無附件【機會階段查詢條件列表】順序號條件名稱內(nèi)容默認查詢【機會階段無遞歸設(shè)置】【機會階段瀏覽權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1系統(tǒng)表單角色系統(tǒng)管理員12系統(tǒng)表單角色總經(jīng)理1【表單系統(tǒng)表單截圖】【機會階段數(shù)據(jù)安全】:完全共享1.12交易產(chǎn)品【交易產(chǎn)品功能項信息】功能代碼功能說明所屬模塊參數(shù)值application瀏覽并操作數(shù)據(jù)CRM模塊業(yè)務(wù)表名:交易產(chǎn)品【顯示風格】:僅表格【明細表框架結(jié)構(gòu)】 垂直顯示 主表顯示比例50% 不顯示主表詳細信息【交易產(chǎn)品顯示格式】字段名顯示名顯示寬度表達式擴展操作截斷【交易產(chǎn)品查詢字段設(shè)置】順序號字段名稱顯示名稱數(shù)據(jù)類型【交易產(chǎn)品明細表列表】表名顯示名格式關(guān)聯(lián)顯示級聯(lián)刪除更新添加菜單【交易產(chǎn)品附件設(shè)置】 無附件【交易產(chǎn)品查詢條件列表】順序號條件名稱內(nèi)容默認查詢【交易產(chǎn)品無遞歸設(shè)置】【交易產(chǎn)品瀏覽權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1系統(tǒng)表單角色總經(jīng)理12系統(tǒng)表單角色系統(tǒng)管理員1【表單系統(tǒng)表單截圖】【交易產(chǎn)品數(shù)據(jù)安全】:完全共享1.13競爭領(lǐng)域【競爭領(lǐng)域功能項信息】功能代碼功能說明所屬模塊參數(shù)值application瀏覽并操作數(shù)據(jù)CRM模塊業(yè)務(wù)表名:競爭領(lǐng)域【顯示風格】:僅表格【明細表框架結(jié)構(gòu)】 垂直顯示 主表顯示比例50% 不顯示主表詳細信息【競爭領(lǐng)域顯示格式】字段名顯示名顯示寬度表達式擴展操作截斷【競爭領(lǐng)域查詢字段設(shè)置】順序號字段名稱顯示名稱數(shù)據(jù)類型【競爭領(lǐng)域明細表列表】表名顯示名格式關(guān)聯(lián)顯示級聯(lián)刪除更新添加菜單【競爭領(lǐng)域附件設(shè)置】 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無附件【商機類型查詢條件列表】順序號條件名稱內(nèi)容默認查詢【商機類型無遞歸設(shè)置】【商機類型瀏覽權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1系統(tǒng)表單角色總經(jīng)理12系統(tǒng)表單角色系統(tǒng)管理員1【表單系統(tǒng)表單截圖】【商機類型數(shù)據(jù)安全】:完全共享1.16行業(yè)維護【行業(yè)維護功能項信息】功能代碼功能說明所屬模塊參數(shù)值application瀏覽并操作數(shù)據(jù)CRM模塊業(yè)務(wù)表名:自定義地區(qū)維護【顯示風格】:僅表格【明細表框架結(jié)構(gòu)】 垂直顯示 主表顯示比例50% 不顯示主表詳細信息【自定義地區(qū)維護顯示格式】字段名顯示名顯示寬度表達式擴展操作截斷【自定義地區(qū)維護查詢字段設(shè)置】順序號字段名稱顯示名稱數(shù)據(jù)類型【自定義地區(qū)維護明細表列表】表名顯示名格式關(guān)聯(lián)顯示級聯(lián)刪除更新添加菜單【自定義地區(qū)維護附件設(shè)置】 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無附件【中國地區(qū)查詢條件列表】順序號條件名稱內(nèi)容默認查詢【中國地區(qū)無遞歸設(shè)置】【中國地區(qū)添加權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1添加角色總經(jīng)理12添加角色系統(tǒng)管理員1【中國地區(qū)瀏覽權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1瀏覽角色總經(jīng)理12瀏覽角色系統(tǒng)管理員1【中國地區(qū)修改權(quán)限】順序號表單名權(quán)限群組包含1修改角色總經(jīng)理12修改角色系統(tǒng)管理員1【表單添加截圖】【表單瀏覽截圖】【表單修改截圖】【中國地區(qū)數(shù)據(jù)安全】:完全共享CRM系統(tǒng)數(shù)據(jù)字典1.CRM模塊模塊【業(yè)務(wù)表】1.1ANULL(ANULL)【ANULL字段列表】字段名顯示名主鍵數(shù)據(jù)類型長度小數(shù)位tmptmp1varchar(50)50guid本表數(shù)據(jù)編號0varchar(40)401.2SD(SD)【SD字段列表】字段名顯示名主鍵數(shù)據(jù)類型長度小數(shù)位1.3時間管理(workcal)【workcal字段列表】字段名顯示名主鍵數(shù)據(jù)類型長度小數(shù)位import重要0varchar(10)10exigent緊急0varchar(10)10eventid事件編號0varchar(50)50thedate日期0varchar(20)20thetime時間0varchar(10)10主旨主旨0varchar(50)50客戶客戶0varchar(50)50聯(lián)系人聯(lián)系人0varchar(50)50商機商機0varchar(50)50項目簡稱項目簡稱0varchar(50)50內(nèi)容內(nèi)容0varchar(50)50event事件0varchar(500)500theenddate結(jié)束日期0varchar(20)20theendtime結(jié)束時間0varchar(50)50周期周期(任務(wù)執(zhí)行用時)0varchar(50)50批示批示0varchar(50)50state狀態(tài)0varchar(10)10完成情況完成情況0varchar(50)50owner執(zhí)行人0varchar(50)50place地點0varchar(50)50bdate周期開始0varchar(50)50edate周期結(jié)束0varchar(50)50iscyc是否周期任務(wù)0bitcycargd周期參數(shù)10varchar(50)50cyctyp周期類型0char(1)cycargw1cycargm30varchar(50)50cycargw2cycargw20varchar(50)50cycargm11周期參數(shù)20varchar(50)50cycargm21cycargm20varchar(50)50cycargm22cycargm220varchar(50)50reseventid源事件編號0varchar(50)50拜訪編號拜訪編號0varchar(50)50下次活動時間檢視點0varchar(50)50下次活動計劃活動計劃0varchar(50)50thispassdatethispassdate0varchar(50)50nexttimenexttime0varchar(10)10預計完成時間預計完成時間0varchar(10)10passdate上下午0varchar(10)10計劃用時計劃用時varchar(50)50event1event1varchar(500)500guid本表數(shù)據(jù)編號1varchar(40)401.4報價記錄(報價)【報價字段列表】字段名顯示名主鍵數(shù)據(jù)類型長度小數(shù)位客戶名稱客戶名稱1varchar(50)50項目名稱項目名稱varchar(50)50項目id項目idvarchar(50)50聯(lián)系人聯(lián)系人varchar(50)50部門部門varchar(50)50職務(wù)職務(wù)varchar(50)50制作人制作人varchar(50)50報價單號報價單號1varchar(50)50報價日期報價日期varchar(50)50報價名稱報價名稱varchar(50)50傳真號碼傳真號碼varchar(50)50制作人id制作人idvarchar(50)50總價總價numeric122備注備注varchar(500)500報價狀態(tài)報價狀態(tài)varchar(50)50guid本表數(shù)據(jù)編號0varchar(40)401.5報價明細表(報價明細表)【報價明細表字段列表】字段名顯示名主鍵數(shù)據(jù)類型長度小數(shù)位產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱1varchar(500)500數(shù)量數(shù)量varchar(50)50單價單價varchar(50)50小計小計varchar(50)50總價總價varchar(50)50報價單號報價單號1varchar(50)50guid本表數(shù)據(jù)編號0varchar(40)401.6不刪除(不刪除)【不刪除字段列表】字段名顯示名主鍵數(shù)據(jù)類型長度小數(shù)位速度速度1varchar(50)50guid本表數(shù)據(jù)編號0varchar(40)401.7成交率分析(成交率分析)【成交率分析字段列表】字段名顯示名主鍵數(shù)據(jù)類型長度小數(shù)位項目id項目id1varchar(50)50成交率成交率varchar(50)50guid本表數(shù)據(jù)編號0varchar(40)401.8調(diào)查主表(調(diào)查主表)【調(diào)查主表字段列表】字段名顯示名主鍵數(shù)據(jù)類型長度小數(shù)位id1id11varchar(50)50guid本表數(shù)據(jù)編號0varchar(40)401.9我的客戶(個人客戶信息)【個人客戶信息字段列表】字段名顯示名主鍵數(shù)據(jù)類型長度小數(shù)位是否有商機商機bit主聯(lián)系人主聯(lián)系人0varchar(50)50最近聯(lián)系時間最近聯(lián)系時間varchar(50)50下次活動時間檢視點0varchar(100)100下次活動任務(wù)行動計劃varchar(50)50客戶等級客戶等級0varchar(50)50擁有者所有人1varchar(50)50客戶類型客戶類型0varchar(50)50備注備注0varchar(500)500交易產(chǎn)品交易產(chǎn)品0varchar(50)50客戶關(guān)系客戶關(guān)系varchar(50)50客戶名稱客戶名稱1varchar(50)50部門部門varchar(50)50服務(wù)器持有總量服務(wù)器持有總量varchar(50)50時間段時間段varchar(10)10當前問題當前問題varchar(500)500策略策略varchar(500)500客戶背景資料客戶背景資料varchar(500)500創(chuàng)建日期創(chuàng)建日期varchar(10)10客戶狀態(tài)客戶狀態(tài)varchar(50)50自定標記1自定標記1varchar(50)50熟悉程度熟悉程度varchar(50)50guid本表數(shù)據(jù)編號0varchar(40)401.10工作日志(工作日志)【工作日志字段列表】字段名顯示名主鍵數(shù)據(jù)類型長度小數(shù)位日期日期1varchar(50)50人員提交人1varchar(50)50guid本表數(shù)據(jù)編號0varchar(40)401.11管理架構(gòu)(管理架構(gòu))【管理架構(gòu)字段列表】字段名顯示名主鍵數(shù)據(jù)類型長度小數(shù)位客戶名稱客戶代號1varchar(50)50客戶類別客戶類別0varchar(50)50部門部門1varchar(50)50主要負責主要職能0varchar(50)50首要負責人首要負責人0varchar(50)50職員職員0varchar(50)50附注附注0varchar(50)50部門屬性部門屬性varchar(50)50關(guān)系關(guān)系varchar(50)50guid本表數(shù)據(jù)編號0varchar(40)401.12合作伙伴(合作伙伴)【合作伙伴字段列表】字段名顯示名主鍵數(shù)據(jù)類型長度小數(shù)位客戶名稱客戶名稱1varchar(50)50伙伴名稱伙伴名稱1varchar(50)50伙伴簡稱伙伴簡稱varchar(50)50聯(lián)系人聯(lián)系人varchar(50)50電話電話varchar(50)50擁有者擁有者varchar(50)50部門部門varchar(50)50職務(wù)職務(wù)varchar(50)50移動電話移動電話varchar(50)50guid本表數(shù)據(jù)編號0varchar(40)401.13競爭對手(競爭對手)【競爭對手字段列表】字段名顯示名主鍵數(shù)據(jù)類型長度小數(shù)位對手名稱對手名稱1varchar(50)50概況概況0varchar(5000)5000網(wǎng)址網(wǎng)址0varchar(50)50競爭領(lǐng)域競爭領(lǐng)域varchar(50)50主要特點主要特點varchar(50)50guid本表數(shù)據(jù)編號0varchar(40)401.14客戶部門角色(客戶部門角色)【客戶部門角色字段列表】字段名顯示名主鍵數(shù)據(jù)類型長度小數(shù)位客戶名稱客戶名稱varchar(50)50權(quán)限權(quán)限varchar(50)50部門名稱部門名稱varchar(50)50職能描述職能描述varchar(50)50權(quán)力大小權(quán)力大小varchar(50)50負責人負責人varchar(50)50關(guān)系關(guān)系varchar(50)50成員成員varchar(50)50權(quán)限1權(quán)限1varchar(50)50權(quán)限2權(quán)限2varchar(50)50部門名稱1部門名稱1varchar(50)50部門名稱2部門名稱2varchar(50)50職能描述1職能描述1varchar(50)50職能描述2職能描述2varchar(50)50權(quán)力大小1權(quán)力大小1varchar(50)50權(quán)力大小2權(quán)力大小2varchar(50)50負責人1負責人1varchar(50)50負責人2負責人2varchar(50)50關(guān)系1關(guān)系1varchar(50)50關(guān)系2關(guān)系2varchar(50)50成員1成員1varchar(50)50成員2成員2varchar(50)50guid本表數(shù)據(jù)編號1varchar(40)401.15客戶競爭對手(客戶競爭對手)【客戶競爭對手字段列表】字段名顯示名主鍵數(shù)據(jù)類型長度小數(shù)位客戶名稱客戶名稱1varchar(50)50競爭對手競爭對手1varchar(50)50價格產(chǎn)品varchar(50)50品質(zhì)業(yè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