欄目主編：張越月yueyue-zhang@思想庫·數(shù)說能源阿根廷目前經(jīng)濟發(fā)展相對滯后，債務(wù)壓力巨大，沒有足夠的勇氣扛起脫碳帶來的額外經(jīng)濟負擔(dān)，因此，發(fā)展“頁巖氣經(jīng)濟”可能更符合當(dāng)前該國資源稟賦和社會經(jīng)濟增長的需求。阿根廷

：油氣大國的脫碳攻略文／成功

資料、數(shù)據(jù)整理/李曉平

李昌峰

陳靜2022年2月，阿根廷總統(tǒng)費爾南德斯來華訪問，期間，中阿兩國發(fā)布《關(guān)于深化中阿全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的聯(lián)合聲明》，表示將繼續(xù)擴大貿(mào)易規(guī)模，積極鼓勵推動貿(mào)易多元化，在綠色發(fā)展、數(shù)字經(jīng)濟、北斗導(dǎo)航、科技創(chuàng)新、教育、農(nóng)業(yè)、地球科學(xué)、公共傳媒、核醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域?qū)㈤_展新的合作。力將它“拖回”中上收入國家的行列。2013~2017年，阿根廷經(jīng)濟出現(xiàn)過短暫的震蕩上升期，該國GDP從2013年的5520.25億美元增至6436.29億美元，增幅達到16.6%。從2018年開始，阿根廷經(jīng)濟出現(xiàn)連續(xù)下滑，到2020年，該國GDP已經(jīng)降至3892.88億美元，較2017年下降39.5%。阿根廷油氣資源相對豐富，可再生能源發(fā)展具備較大開發(fā)潛力。近年，阿根廷提出針對能源的發(fā)展措施，一是到2025年將可再生能源在電力消費中的比重提高至20%，二是重啟核電建設(shè)，大力發(fā)展頁巖氣。上述能源政策，既是阿根廷解決國內(nèi)經(jīng)濟頑疾的藥方，也是中阿兩國的合作契機。阿根廷的財政問題是入不敷出。自1950年以來，該國幾乎每年都有巨額財政赤字——除了2000年開始的大豆出口價格飆升那幾年。在馬克里政府保守領(lǐng)導(dǎo)下，這一赤字水平平均約為每年經(jīng)濟產(chǎn)出的5%。為了彌補差額，阿根廷經(jīng)常超發(fā)貨幣，或從國外借美元，或兩者兼用。阿根廷是一個貿(mào)易保護主義經(jīng)濟體，它很難通過出口創(chuàng)造足夠的美元來償還美元債務(wù)，因而當(dāng)債權(quán)人要求更高的利率時，債務(wù)支付變得不可持續(xù)，進而整個體系發(fā)生崩潰。從世界第七到入不敷出20世紀早期，阿根廷一度是世界第七富有的國家。但物價方面，高通貨膨脹率是阿根廷經(jīng)濟數(shù)十年的頑疾，盡管阿根廷政府采取了一系列抑制通貨膨脹的措施，是，不穩(wěn)定的經(jīng)濟政策、過低的儲蓄率和落后的國際競爭62

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03但收效不佳。2013~2020年，阿根廷長期出現(xiàn)10%以上的CPI同比增幅。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，服務(wù)業(yè)為阿根廷的支柱產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟中的比重較為穩(wěn)定。財政收支和外債余額方面，2006～2008年，國家財政處于盈余狀態(tài)；2019年，阿根廷政府財政赤字率為3.76%。基礎(chǔ)設(shè)施方面，交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展水平最高，公路、鐵路、航空和海運均以首都為中心，向外輻射，形成扇形交通網(wǎng)絡(luò)；通信方面，阿根廷擁有現(xiàn)代化的通信設(shè)施和條件，不僅郵政網(wǎng)絡(luò)較為健全，固定和移動電話普及率也是拉美國家中最高的。根據(jù)阿根廷國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，截至2019年第四季度，阿根廷通網(wǎng)率約為79.9%，手機使用率約為84.3%。2013~2020年阿根廷GDP及同比變化GDP（億美元）人均GDP（美元）GDP同比變化5.00%15000.0010000.005000.000.000.00%-5.00%-10.00%-15.00%2013

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數(shù)據(jù)來源：世界銀行（VacaMuerta）頁巖區(qū)是全球第四大頁巖油資源區(qū)，其頁巖油技術(shù)可采資源量約為162億桶。這一地區(qū)也被認為是全球最有發(fā)展?jié)摿Φ捻搸r區(qū)之一，與美國鷹灘巖區(qū)的相似程度很高。從石油沃土到頁巖熱土阿根廷石油儲量較為豐富。近年來，阿根廷石油探明阿根廷天然氣資源同樣豐富，截至2020年年底，天然氣探明儲量約為0.39萬億立方米，位居南美第二，僅次于委內(nèi)瑞拉（6.26萬億立方米），占世界天然氣探明儲量的0.21%，儲采比為10.1年。天然氣主要位于內(nèi)烏肯（Neuquén）等氣田。儲量基本維持在20億~25億桶，截至2020年年底，阿根廷石油探明儲量約為25億桶，位居南美洲第三，占世界石油探明儲量的0.1%，儲采比為11.3年。此外，阿根廷的頁巖油氣儲量非常豐富，據(jù)美國能源信息署（EIA）估算，阿根廷大約擁有270億桶技術(shù)可開采石油和802萬億立方英尺的頁巖氣。烏肯省的瓦卡穆爾塔能源供給方面，1990~2019年阿根廷一次能源供應(yīng)呈現(xiàn)倒“L”形走勢。其中1990~2015年，阿根廷一次能源供2013~2020年阿根廷石油儲量及同比變化2013~2020

年阿根廷天然氣儲量變化石油探明儲量（十億桶）同比變化天然氣總探明儲量（萬億立方米）同比2.71.80.90.0120.00%70.00%20.00%-30.00%0.60.40.208.0%4.0%8.0%-4.0%-8.0%201320142015201620172018201920202013

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63思想庫·數(shù)說能源2013~2020年阿根廷發(fā)電量及同比變化年，阿根廷石油產(chǎn)量為48萬桶/天，其中13.4萬桶/天用于出口。與2019年相比，2020年的石油總產(chǎn)量下降了2萬桶/天。發(fā)電量（太瓦時）同比變化8.00%150.00100.005.00阿根廷正在審查能源部門的監(jiān)管框架，目的是提供更大的市場確定性，并吸引更多的外國投資，以提高石油和天然氣的出口產(chǎn)量。鑒于阿根廷面臨更多潛在的經(jīng)濟挑戰(zhàn)，聯(lián)邦和省級政府希望能源、采礦和運輸?shù)汝P(guān)鍵經(jīng)濟行業(yè)發(fā)揮更大的作用。當(dāng)下，阿根廷政府推動能源行業(yè)對標農(nóng)業(yè)，成為出口的又一推動力，為經(jīng)濟增長創(chuàng)造外匯和投資。0.00%0.00-8.00%2013

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數(shù)據(jù)來源：BP2020年阿根廷發(fā)電結(jié)構(gòu)阿根廷天然氣供應(yīng)基本保持增長趨勢，主要由瓦卡穆爾塔頁巖和致密氣產(chǎn)量的增加驅(qū)動。阿根廷天然氣產(chǎn)量從2013年的346億立方米增至2019年的416億立方米。2020年天然氣產(chǎn)量出現(xiàn)明顯減少，為383億立方米，同比下降8.0%。目前，阿根廷天然氣產(chǎn)量居南美洲第一位，占全球天然氣產(chǎn)量的1.0%。隨著產(chǎn)量的增加，阿根廷恢復(fù)了通過管道向鄰國智利和巴西出口天然氣，并開始出口液化天然氣。阿根廷第一批液化天然氣出口貨物于2019年6月6日從近海Tango號浮動液化裝置（FLNG）運出。煤炭石油天然氣生物燃料核能水能風(fēng)能太陽能盡管天然氣是阿根廷主體能源，且該國擁有世界上最大的頁巖氣儲量，但其仍需要依靠進口液化天然氣（LNG）滿足國內(nèi)需求。>>

數(shù)據(jù)來源：國際能源署能源消費方面，2013~2017年阿根廷一次能源消費總量基本維持在3.6艾焦耳（EJ）左右。2018年起，阿根廷一次能源消費總量開始下滑，到2020年，降為3.15艾焦耳，同比減少6.9%，基本回到十年前水平（3.11艾焦耳，2009年）。2020年，阿根廷人均一次能源消費量為69.7吉焦耳，同比減少7.7%。應(yīng)總量持續(xù)增加，2015年處于歷史峰值，約為3432.71拍焦耳，然后開始回落。從一次能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)看，阿根廷能源結(jié)構(gòu)是以天然氣、石油為主，生物燃料和廢棄物、水能等為輔的多元結(jié)構(gòu)。新能源在一次能源供應(yīng)中占比（0.63%）不足1%。從石油生產(chǎn)方面看，2013~2018年阿根廷石油年產(chǎn)量基本呈現(xiàn)下降趨勢，從3020萬噸/年降至2750萬噸/年，年均降幅約為1.75%。根據(jù)阿根廷能源秘書處的數(shù)據(jù)，2020近10年內(nèi)，阿根廷天然氣消費均呈現(xiàn)上升的趨勢。但是伴隨國內(nèi)一次能源消費的持續(xù)萎縮，以及能源轉(zhuǎn)型的有序推進，2019年起，該國天然氣消費出現(xiàn)了首次回落。2020年，阿根廷的天然氣消費約為439億立方米，同比減少5.6%，連續(xù)兩年出現(xiàn)回落。隨著阿根廷天然氣開發(fā)的加快，該國煤炭消費基本處64

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03阿根廷核電站情況核電站名稱阿圖查一號阿圖查二號恩巴爾賽類型凈裝機容量（萬千瓦）狀態(tài)在運在運在運建設(shè)運營商反應(yīng)堆提供商西門子商用時間1974.06加壓重水堆加壓重水堆加壓重水堆壓水堆34.069.360.02.5阿根廷國有核電公司阿根廷國有核電公司阿根廷國有核電公司西門子2016.051984.01待定加拿大原子能公司CAREM25阿根廷國家原子能委員會

阿根廷國家原子能委員會>>

數(shù)據(jù)來源：國際原子能機構(gòu)于萎縮態(tài)勢，從2013年的0.054艾焦耳降至2020年的0.032艾焦耳。年，阿根廷發(fā)電量為142.5太瓦時，在發(fā)生新冠肺炎疫情的情況下，該國發(fā)電量仍比上年增加2.1%。從天然氣出口看，阿根廷天然氣供需季節(jié)性矛盾較為突出。在較溫暖的月份（10月至次年4月），阿根廷的國內(nèi)天然氣產(chǎn)量超過消費量，但在寒冷的月份（5月至9月），產(chǎn)量不足以滿足需求，這就需要通過管道和以液化天然氣方式進口天然氣。由于阿根廷并無地質(zhì)上適宜的地層作為大型天然氣儲存空間，天然氣生產(chǎn)商必須關(guān)閉剩余產(chǎn)能以適應(yīng)季節(jié)性消費模式。阿根廷電力生產(chǎn)主要以天然氣發(fā)電為主，水能、核能和風(fēng)能次之。截至2020年年底，天然氣發(fā)電量占比達到60.89%，水能發(fā)電量次之，占比為16.74%；核能發(fā)電量第三，占比為7.39%，風(fēng)能發(fā)電量的占比為6.49%?；茉矗?6.89%）仍然“主宰”阿根廷電力生產(chǎn)；可再生能份額持續(xù)提升，占比（25.73%）超過四分之一。由于天然氣供應(yīng)的不確定性，目前阿根廷的燃氣發(fā)電面臨供應(yīng)缺口?？稍偕茉词前⒏⒛壳白钣星熬暗墓I(yè)部門。截至2020年年底，阿根廷可再生能源裝機容量為1406.9萬千瓦，位列南美洲第二，僅次于巴西（1.50億千瓦），同比增長10.9%。2019年以來，隨著風(fēng)能、太陽能發(fā)電裝機的持續(xù)增加，阿根廷可再生能源發(fā)電量出現(xiàn)明顯增長，2019年可再生能源發(fā)電量同比增速為221.9%，盡管2020年受來水顯著下降影響，水電出力不足，但該國可再生能源發(fā)電量仍然達到了創(chuàng)紀錄的11.2太瓦時，同比增長74.9%。核能在阿根廷能源結(jié)構(gòu)中也起到了較為重要的作用。截至2020年年底，阿根廷核能累計裝機容量為164.1萬千瓦。發(fā)電量方面，2015~2016年和2018~2020年阿根廷核能發(fā)電量出現(xiàn)了兩次增長期。2020年，由于化石燃料價格與此同時，阿根廷的季節(jié)性需求模式使其能夠在亞洲主要液化天然氣消費國進口的高峰期出口液化天然氣。來自瓦卡穆爾的塔天然氣通過現(xiàn)有的管道網(wǎng)絡(luò)輸送到布蘭卡（Bahia

Blanca）港，在全球首個浮式天然氣液化和存儲駁船設(shè)施Tango

FLNG液化。這些管道曾用于從停泊在巴伊亞布蘭卡近海的FSRU運輸進口液化天然氣。要實現(xiàn)液化天然氣出口的增長，阿根廷或?qū)⑿枰獙﹃懮弦夯O(shè)施、管道基礎(chǔ)設(shè)施以及使用更多的液化天然氣生產(chǎn)浮動船進行更多投資。核電市場有望開啟在過去幾年中，阿根廷電力供應(yīng)呈上漲趨勢。2020/

65思想庫·數(shù)說能源高企以及水能出力不足，阿根廷核能發(fā)電量出現(xiàn)了大幅增加（同比增長26.3%），達到10.7太瓦時，為歷史新高。阿根廷國有核電公司（NASA）是阿根廷電力市場第二大供應(yīng)商。目前，該公司運營著3座核電站：阿圖查一號（36.2萬千瓦）、阿圖查二號（74.5萬千瓦）和恩巴爾賽（64.8萬千瓦）。此外，阿根廷正在建造CAREM

25小型模塊化反應(yīng)堆（SMR），總?cè)萘繛?.2萬千瓦。根據(jù)媒體報道，阿根廷重啟了2014～2017年與我國形成伙伴關(guān)系的洽談。政府間談判將達成新的“財務(wù)方案”，隨后將簽署建設(shè)協(xié)議，并有望在今年年中于阿圖查啟動首臺“華龍一號”機組的建設(shè)。項目和研究的優(yōu)先次序，特許和授權(quán)。它也是電力行業(yè)立法修改的顧問。阿根廷電力部門是南美洲最具競爭力的電力部門之一。然而，能源秘書處對阿根廷電力批發(fā)市場管理機構(gòu)擁有否決權(quán)這一事實有可能改變競爭市場的運作。目前，發(fā)電、輸電和配電的職能是向私營部門開放的，但這三種職能之間的交叉所有權(quán)存在限制。當(dāng)前，阿根廷法律保證接入電網(wǎng)，以創(chuàng)造一個具有競爭力的環(huán)境，并允許發(fā)電機為全國任何地方的用戶提供服務(wù)?！绊搸r氣經(jīng)濟”將是首選根據(jù)能源信息調(diào)查和咨詢公司Enerdata的數(shù)據(jù)，2002~2015年，阿根廷用電量增長強勁（4.5%/年），2015年后持續(xù)下降，2020年為124太瓦時。其中，阿根廷居民部門用電量最大（38%），領(lǐng)先于工業(yè)部門（37%）和服務(wù)業(yè)部門（24%）。目前，阿根廷對外國投資實際已無限制，外國公司可以廣泛地、不受歧視地參與阿根廷私有化項目，包括通信、石油、電力、天然氣、運輸?shù)葒窠?jīng)濟的主要領(lǐng)域和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。從政策支持方面看，在氣候變化和能源轉(zhuǎn)型方面，阿根廷前總統(tǒng)毛里西奧·馬克里在任時，曾大力助推可再生能源發(fā)展，并為該行業(yè)創(chuàng)造了相對有利的投資環(huán)境，包括向外國投資者開放阿根廷清潔能源拍賣活動。從電網(wǎng)建設(shè)看，阿根廷有兩個主要的廣域同步電網(wǎng)系統(tǒng)，分別是位于該國北部的阿根廷互聯(lián)系統(tǒng)（SADI）和南部的巴塔哥尼亞互聯(lián)系統(tǒng)（SIP）。自2006年3月以來，兩個系統(tǒng)被整合在一起。SADI地區(qū)的電力市場由MEM（MercadoEléctricoMayorista）管理。早在2015~2016年，阿根廷政府先后頒布實施了27/191號法案和531/2016政府令，提出到2025年年底可再生能源在電力消費中的比例提升至20%的目標。但隨著費爾南德斯上任，其甚少提及風(fēng)電和太陽能，而且再未舉辦過清潔能源拍賣活動，能源政策更傾向于化石燃料尤其是頁巖資源。從能源監(jiān)管機構(gòu)看，阿根廷能源秘書處（SENER）負責(zé)制定政策，而國家電力監(jiān)管機構(gòu)（ENRE）是設(shè)在能源秘書處內(nèi)的獨立實體，負責(zé)應(yīng)用1991年第26046號法律建立的監(jiān)管框架，負責(zé)聯(lián)邦政府控制下的行業(yè)的監(jiān)管和全面監(jiān)督。2021年11月，阿根廷總統(tǒng)費爾南德斯在聯(lián)合國氣候變化大會（COP26）上發(fā)言強調(diào)阿根廷對《聯(lián)合國氣候變化框架公約》及《巴黎協(xié)定》的承諾，表示阿根廷將應(yīng)對氣候變化作為一項國家政策，并詳細介紹了阿根廷政府為此采取的各項行動。他指出，為了推進必要的改革議程，必須拓展資金來源、推出新的全球規(guī)則及激勵措施。此外，有必要考慮建立生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)支付機制，樹立環(huán)境債務(wù)的概念，并開展債務(wù)換取氣候行動。阿根廷電力批發(fā)市場管理機構(gòu)

（CAMMESA）是批發(fā)電力市場的管理者，其主要功能包括現(xiàn)貨市場的發(fā)電運行調(diào)度和電價計算，電力系統(tǒng)的實時運行和電力市場的商業(yè)交易管理。1960年成立的聯(lián)邦電力委員會（CFEE）在該領(lǐng)域也發(fā)揮著非常重要的作用。它是專門針對電力業(yè)務(wù)的基金（即全國電力基金）的管理者，也是國家和省級政府關(guān)于電力工業(yè)、公共和私營能源服務(wù)問題的顧問，負責(zé)執(zhí)行新可以推測，由于阿根廷目前經(jīng)濟發(fā)展相對滯后，債務(wù)66

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032020年阿根廷營商環(huán)境指數(shù)排名200150100500易于開展業(yè)務(wù)處理建設(shè)許可獲得電力注冊資產(chǎn)獲得信貸保護中小投資者納稅跨境交易合同執(zhí)行破產(chǎn)處理>>

數(shù)據(jù)來源：世界銀行壓力巨大，其并未有足夠的勇氣扛起“脫碳”帶來的額外經(jīng)濟負擔(dān)，頁巖經(jīng)濟可能更符合當(dāng)前該國資源的稟賦和社會經(jīng)濟發(fā)展的需求。電資源尚未得到有效地開發(fā)。此外，阿根廷海上風(fēng)能的總體技術(shù)潛力達到驚人的25億千瓦，是南美資源最豐富的行業(yè)市場之一，甚至超過巴西（14億千瓦）和智利（11億千瓦）。阿根廷幾乎所有的大西洋海岸線都有強風(fēng)，似乎這還不夠，它的水域在風(fēng)速最大的區(qū)域也相對較淺（0~200米），這需要使用固定底部或淺浮動設(shè)備。目前，海上風(fēng)電固定底部技術(shù)在歐洲和亞洲已經(jīng)成熟，而且淺浮概念預(yù)計將在一些深水概念之前實現(xiàn)商業(yè)化，因而，阿根廷海上風(fēng)能發(fā)展具有巨大的市場空間。在推進油氣