險險uthorsPatriciaheliaova2023年7月動。車(BEV)E定因素。。除非采取緩解措施，否則這種短缺可能會阻礙全球脫碳速度，因為客戶將無法轉向低碳替代品。此外，這些短缺技術更加昂貴，并進一步降低采用率。我們將繼續(xù)看到少數(shù)國家的礦物和金屬供應集中，例如中國(稀土元素)，剛果民主共和國(鈷)和印度尼西亞(鎳)。再加上越來越注重區(qū)域化的監(jiān)管格局——例如，通過《美國降低通脹法案》和《歐盟綠色交易工業(yè)計劃》，這些集中的供應可能會影響某些協(xié)議區(qū)域范圍內的材料獲取，即使全球市場是平衡的。同時，這種集中也可以為傳統(tǒng)采礦國家提供在國內發(fā)展煉油活動的機會。至4000億美元)。1勞動力能力將需要增加30萬至60萬專業(yè)采礦專業(yè)人員，到2030年，需要額外的200至500吉瓦 (理想情況下是低碳)能源來為這些資產供電，相當于到2030年估計太陽能和風力發(fā)電容量的5%至10%。最后，擴大規(guī)模將需要平穩(wěn)的許可過程，及時的基礎設施部署，設備可用性和充足的水資源。的兩倍，對鋰的投資預計將增加八倍。案創(chuàng)新解決方案。型帶來的巨大機遇的第一步，政府和公司都必須保持或加強對全球材料供應鏈動態(tài)和潛在長期情景的理解。對于政做可以幫助闡明供應安全，并維護當?shù)毓I(yè)的長期競爭力。對于公司來說，它可以為采取果斷行動提供信息，這些膽的野心轉移到擴大氣候成為辯論的關鍵話題。這是因為低碳型將如何影響全球材料價值鏈提供綜合視可能預期的任何材料短缺以及保護過渡速度動。本報告重點介紹了嵌入關鍵低碳技術的子集，同時解決了對塑料和建筑材料等更廣的競爭力、供應安全和貿易運營，以及低排放商品和服務的新市場。塑料建筑材料材料和金屬塑料建筑材料材料和金屬分析帶來了M)關于運輸電氣化的見解以及麥肯錫電池技術采用的見解。tantdriveroftheglobaleconomyoverthepasttwodecades,increasingitsshareofglobalGDPfromaboutpercentin2000to7percentin(Exhibit1).Thatsay,theindustry’sgrowthhasnotbelinearcomingoutofa“super工著全球經濟增長放緩和大多數(shù)材料的價格接下入和盈利能力再次大幅增長，這主要是離離名義上,$bill +5×6,0005,0004,0003,0002,0001,0000200020052010201520202022~4~5麥肯錫公司22%7755挑戰(zhàn)將是如何以可持續(xù)的方式抓住這一機提高運營效率，以避免價格上漲超過可承受可用性，并理解可持續(xù)性和可負擔性可以并。指該行業(yè)在未來幾十年需要平衡和可持續(xù)性相關的優(yōu)先事mentoflowcarbontechnologiesinsupportofthenetzerotransition.Atthesametimetheindustrywillneedtoensuresecurityofsupplyinacontextofahighconcentrationofgandrefiningx及工作和工資條件等。麥肯錫可持續(xù)材料中心的早期研究hasshowedthatindustryleadershipinsustainabilitycanbeasignificantsourceofcommercialvalue.Forexample,playersofferinglow-chargesteelproductsincertainmarketscancapture20to30percentpricepremize,compards.2021年的排放量，主要由鋼鐵(約7％)，水泥(約。2050年照常排放清潔電子存儲RenewablesBESS&LDES2050年照常排放清潔電子存儲RenewablesBESS&LDES核50清潔分子化氫氣CCUS2可持續(xù)燃料25自然自然氣候解決方案20循環(huán)技術替代蛋白質Carbon清除碳清除1間接推動對用于加工原材料的材料的需求噸獻，%%其他解決方案9.35碳捕獲、利用和儲存。包括運營效率、農業(yè)和甲烷燃燒。資料來源：麥肯錫全球能源展望2022；麥肯錫可持續(xù)發(fā)展見解麥肯錫公司料價值鏈的影響程度將以及所做的基礎設計選擇foreachtechnology(batteries,electricmotors,electranizers,andsoonForthisreport,weconsideredthreenet-zeroscenesthatarealsousedinourannualGlobalEnergyPerspectiveExhibit我們認識到這些情況SolarPV?海上風陸上風乘客BEV?GWGWGWMGW？當前軌跡情景,2030年1.4×包含的主要金屬和礦物(不詳盡)?96電解槽銅鈷Dysprosidetb石墨銥鋰錳釹和鐠鎳領先國家通過有目的的政策實現(xiàn)凈零承諾的情景；追隨者以較慢的速度過渡。在特定國家承諾的推動下，過渡進一步加速的情況，盡管資金和技術限制仍然存在?？稍偕茉茨壳暗陌l(fā)展軌跡(成本下降)仍在繼續(xù)，但目前積極的政策仍不足以縮小與目標的差距。太陽能光伏。電池電動汽車。吉瓦；能源容量增加。吉瓦；基于氫氣容量增加的能量容量增加。僅限礦物和金屬；可再生能源與煤炭和天然氣相比，單位為千克(kg)/MW，BEV與內燃機相比，單位為千克。麥肯錫公司(2010年指數(shù)=100)鋰201020222030Dysproside和tb2010202220302010當前軌跡進一步加速實現(xiàn)的承諾釹和鐠鈷鎳201020222030復合年增長率,%:XX2010–22XX2022-30進一步加速方案20102022203020102010202220302209988996666662010鋁2030銅2010202220302010in錳Steel202220102022203020102022203020102022203022332244442233222211麥肯錫公司Thegrowthdynamicvariedsignificantlyacrossmaterials,whichcanbeattributedtotheproportionofmaterialsdemanddetainedtolowcarbontechnologies(Exhibit5).Forinstancelipellien,predominlyusedinthebatteriesofis和92873292873277426bit鋰稀土2石墨鈷銥鎳銅鋁錳鋼56564449383862低碳技術其他30307090908892Net-zerotransitionshareincludesdemandfromrenewablepower,energystoragesystems,electricvehicles,andcopper.Includesdemandfromaddedtransmissionlinesindevelopedcountries.Tinincludesdemandfromsemissions.稀土元素。麥肯錫公司hisreportwedevelopedtwosupplyscenariobasedonourresearchonthematurityandlikelyofindividualprojectsforeachmaterialTheresearchisanchoredinourMineSpansdatabasewhichcontainsmorethan10,000operatingminesandminingprojectsacrossmorethan:8060402080604020Exhibit6鋰20002005201020152020鎳銅30025020001005020002005201020152020 ResourcesReservesCobalt2252055200020052010201520205,0004,0003,0002,0001,00020220202000200520102015資源是地殼中或地殼上天然存在的固體，液體或氣體物質的濃度，而儲量是在確定時可以經濟地提取或生產的資源。最近的項目是高壓酸浸出(HPAL)。2000-20年的鎳資源量>1%，2021-23年的鎳資源量>0.5%。麥肯錫公司合用性、項目融資的結報告范圍內的大多數(shù)材料在所有情況下都將面臨短缺 bit%供應>需求(>0)準平衡(0到-10)不平衡(-11到-20)嚴重失衡(>-50)當前軌跡材料基本情況高情況材料鋰Battery鋰鈷鎳錳石墨磁鐵Dysprosidetb磁鐵釹和鐠輸配電銅輸配電鋁土礦電解槽電解槽半導體T半導體工藝材料硫酸進一步加速基本情況高情況已實現(xiàn)的承諾基本情況高情況包括再生材料。麥肯錫公司ditiontothematerialphysicalembeddedinlowcarbontechnologiessupplychaindisruptionsformaterialrequiredintheprocessingofthesematerialscouldalso的消耗是溫室氣體增加的主要原因金屬一直是一個全球性的行業(yè)，材料并在工業(yè)化國家進行最終消費和加工。本報告的開采和提煉可能繼續(xù)集中在某些國家。預計據美國地質調查局(USGS)報道。L的市場份額料。可toacceleratebeyondhistoricalgrowthratesformanymaterialsInvestmentsinminingrefining,andsolelingtoearincludingcapitalexp數(shù)的下降，這可能特別具有挑戰(zhàn)性。能備可用性和充足的水資源。的兩倍，對鋰的投資預計將增加八倍?？梢酝ㄟ^不同行業(yè)的需求模式轉變來縮小Exhibit8高案例供應情景電池化學優(yōu)化從低鎳電池轉換為高鎳NMC2和L(M)FP?/LMNO?電池低鎳NMC高鎳NMCL(M)FP/LMNOLCO/LMONa-離子20202030混合變化從稀土元素9(REE)轉稀土電動馬達無稀土電動馬達20202030在電氣應用的選定組件中銅布線鋁布線20202030H電解槽te2chnology混合變化從質子交換膜(PEM)電解槽轉移到其他槽PEM其他技術20232030半導體封裝類型從倒裝芯片焊接轉向其他封裝類型倒裝芯片(焊接)其他包20232030適用于電動汽車和固定存儲(BESS)。鎳錳鈷。OlivineLiMnxFe1-xPO4是用于高性能鋰離子電池的陰極材料。鋰錳鎳氧化物。鋰鈷氧化物和鋰離子錳氧化物。永磁同步電機。鼠籠式感應電動機和電勵磁電動機。由于今天的氫容量為零，因此顯示了2023年宣布的項目。半導體用于消費電子、電器和工業(yè)機械。麥肯錫公司。C所選示例金屬強度降低電池類型之間的拆分預期的鈷(Co)供應短缺引發(fā)了向鎳較高但鈷強度較低的NMC電池的轉變。NMC532(0.30Cokg/KWh)NMC622(0.21Cokg/KWh)NMC811(0.09Cokg/KWh)NMC111(0.39Cokg/KWh)材料替代不銹鋼等級分布高鎳(Ni)價格導致從300-到200-和400系列不銹鋼的轉變。Other200系列(1.0-6.0%Ni)400系列(0.2-0.75%Ni)300系列(6.0-22.0%Ni)技術替代陰極型