園林行業(yè)分析報告

我國園林綠化行業(yè)進展現狀分析

園林綠化行業(yè)現狀——進展中的五個不平衡：

一、不同地區(qū)的城市園林綠化進展不平衡。

創(chuàng)建園林城市活動的狀況反映出中西部欠發(fā)達地區(qū)與東部發(fā)達地區(qū)差距較大。園林城市8個沿海省市共有136個，占全國352個園林城市(含7個城區(qū))的38.6%;11個生態(tài)園林城市有9個在沿海發(fā)達地區(qū)，占總數的81.8%;2個是中部地區(qū)的，西部沒有;園林縣城8個沿海省市共有85個，占全國291個園林縣城的29.2%。

二、同一城市的園林綠化進展存在不平衡。

很多城市在綠地分布上存在中心城和老城區(qū)缺少綠地現象，新建設的綠地多位于城市外圍。多數城市公園綠地五百米服務半徑掩蓋率還不高，甚至有的城市與抱負的人居環(huán)境對于五百米服務半徑的要求差距較大，中心城區(qū)相當多的人口還不能就近享有園林綠化成果。

三、小城鎮(zhèn)與大城市園林綠化進展不平衡。

很多城市在綠地分布上存在中心城和老城區(qū)缺少綠地現象，新建設的綠地多位于城市外圍。多數城市公園綠地五百米服務半徑掩蓋率還不高，甚至有的城市與抱負的人居環(huán)境對于五百米服務半徑的要求差距較大，中心城區(qū)相當多的人口還不能就近享有園林綠化成果。

四、園林綠化行業(yè)內部進展還存在不平衡。

1.風景園林行業(yè)的理論討論還存在偏頗。相當一個時期以來對于園林綠化的基本功能的全面關注還不夠系統，更多地關注了園林綠化的生態(tài)功能，而對于園林綠化的文化與社會功能和貢獻相對表達不夠或者存在問題，以致消失把園林綠化混同于一般的植樹造林和森林進城的誤導。

2.基礎討論和實踐遠遠落后于進展需要。規(guī)劃設計和建設進展很快，一些先進的設計理念和先進的技術不斷融入，但是涉及一些基礎方面的討論進展工作如植物育種、園藝栽培與世界先進水平比還有巨大差距，而這方面又是制約我國整體園林綠化水平進一步提高的重要環(huán)節(jié)。

3.管理養(yǎng)護水平與建設進展速度嚴峻失衡。園林綠化建設高速進展，增加了大量綠地，但是養(yǎng)護管理相對滯后，“三分種，七分管”的態(tài)勢還遠遠沒有形成。

4.人才隊伍缺乏進展后勁地影響長遠進展。科技創(chuàng)新力量不足，缺乏科技領軍人才和成果積累，風景園林的整體科技水平還不高。

五、深化改革與新的治理體系建設不平衡

1.行業(yè)頂層設計與行業(yè)進展態(tài)勢嚴峻不平衡。相對于風景園林在中國建設中發(fā)揮的作用而言，在一些重大制度的頂層設計方面缺位，使得行業(yè)進展中消失嚴峻制度障礙。如國民經濟行業(yè)分類、職業(yè)資格注冊制度、行業(yè)產業(yè)政策等方面與行業(yè)進展的需要嚴峻不平衡。

2.法規(guī)制度體系與風景園林事業(yè)進展不協調。國務院《城市綠化條例》是1992年出臺，此間我國經受了改革開放的重大變化，但該法規(guī)至今已經26年未做過重大修訂，遠遠不能適應進展的需要，形同虛設。

3.新的有效治理體系與深化改革步伐不匹配。園林領域制度改革與步伐較大，在建設領域首先取消了企業(yè)施工資質，然而面對取消資質后消失的市場管理問題沒有準時出臺相應的解決方法。面對大量非園林專業(yè)公司社會資金以PPP的方式進入園林綠化領域，如何把控設計水平與建設質量還缺乏有效的機制。

4.人員機構隊伍與事業(yè)進展的要求還不對稱。面對新時代建設漂亮中國園林綠化任務越來越繁重的形勢，一些地方機構改革已經開頭把園林管理部門合并，甚至將園林綠化職能肢解到不同部門，可能對園林綠化的進展產生不利影響。

5.管理手段與日益繁重的建設管理任務不適應?，F代化的管理手段還相對很弱，城市綠化信息系統、企業(yè)信息平臺等一些信息化等先進手段還沒有得到開發(fā)運用。

我國園林綠化行業(yè)前景和趨勢分析

一、園林綠化行業(yè)前景分析

(一)市政園林市場前景

城市化進程是園林綠化市場持續(xù)增長最基本的推動力。2024年，我國城市化率約為51.27%，發(fā)達國家的城市化率平均約為75%。我國城市化進程將連續(xù)推動，尤其是在二、三線城市和中西部地區(qū)。按目前城市化進展速度，城市園林綠化尚有20至30年的進展空間。

(二)地產園林市場前景

城市化進程必將帶來房地產市場的繁華。房地產市場的繁華，直接促進地產園林市場的進展。1999至2024年我國估計新竣工住宅共4500萬套，按戶均人口3人計算，僅能滿意1.35億人口的住房需求，僅占城鎮(zhèn)人口的22%。地產園林市場在將來仍將保持平穩(wěn)增長的總體趨勢。

2000-2024年我國房地產開發(fā)投資總額狀況

(三)生態(tài)修復的市場前景

據測算，“十二五”期間，我國道路邊坡生態(tài)修復市場規(guī)模為757億元，水利工程生態(tài)修復市場規(guī)模為800億元。2024年，我國中心財政和地方財政共投入礦山修復資金為85億元。道路邊坡生態(tài)修復市場、水利工程生態(tài)修復市場、礦山修復市場規(guī)模均將進一步增長。

(四)十八大報告提出要推動荒漠化、石漠化、水土流失綜合治理。在沙漠治理和荒漠化防治方面，我國政府持續(xù)推動土地整治、生態(tài)補償等工作，嚴格實施退耕還林、退耕還草等措施，從1999年到2024年，我國荒漠面積變化從年均擴展3436平方公里改善為年均縮減1283平方公里，防沙治沙取得重要進展。但是我國荒漠化和沙化土地防治問題依舊突出，截止2024年仍有31萬平方公里土地具有明顯沙化趨勢。我們相信，荒漠化治理將是將來園林綠化行業(yè)巨大的市場資源。

(五)長期以來，我國農村規(guī)劃和建設非常落后，農村村落破敗，贓亂差現象非常普遍。筆者曾經巡游過瑞士的鄉(xiāng)村，對比我國鄉(xiāng)村的面貌，的確是相差太大了。我國已經在一些地區(qū)進行了新農村建設試點，取得很好的閱歷和成效。隨著我國國民經濟的進展，農村經濟力量、生活水平和審美觀念的提高，我國新農村的建設必將對園林綠化行業(yè)產生巨大的需求。

綜上所述，將來幾十年內，我國園林綠化行業(yè)市場將大大擴展。按每年遞增10%測算，估計到2024年，行業(yè)市場規(guī)模將達到10000億元，年收入規(guī)模數十億元的園林綠化企業(yè)將不斷消失。

二、園林綠化行業(yè)將來進展趨勢分析

(一)產業(yè)鏈一體化經營趨勢

目前，我國絕大部分園林綠化行業(yè)企業(yè)業(yè)務結構單一，隨著園林綠化市場的繁華，越來越多的園林綠化企業(yè)意識到苗木資源儲備的重要性，意識到園林景觀設計業(yè)務是園林綠化企業(yè)提升盈利力量和綜合競爭力的關鍵。產業(yè)鏈一體化已成行業(yè)進展大趨勢，也是企業(yè)構建差異化競爭優(yōu)勢的前提。

(二)行業(yè)集中度不斷提高

依據“全國城市園林綠化企業(yè)50強”數據，50強企業(yè)的2024年總收入比2024年增長48%，高于同期房地產開發(fā)投資增長率和城市建成區(qū)綠化掩蓋面積增長率等指標，而三家園林行業(yè)上市公司同期營業(yè)收入平均增長率則達到了111.1%?？梢钥闯?，行業(yè)領先企業(yè)能獲得高于行業(yè)平均水平的增長速度。隨著少部分企業(yè)做大做強，行業(yè)內的人才、資金、客戶資源將不斷整合并最終流向少數企業(yè)，行業(yè)的集中度不斷提高，在部分細分市場將消失以差異化為特征的壟斷競爭市場格局。

(三)市場的區(qū)域重心呈現出從東向西轉移趨勢

截止2024年，我國東部地區(qū)城鎮(zhèn)化率已達到56.96%，而中部和西部地區(qū)相對較低，分別為44.18%和35.03%，城鎮(zhèn)化率具有很大的提升潛力。目前，中國園林綠化行業(yè)在東部地區(qū)、珠三角地區(qū)等經濟發(fā)達地區(qū)進展較好，無論是園林綠化市場規(guī)模還是大中型企業(yè)數量都明顯高于中西部地區(qū)，但從行業(yè)進展趨勢來看，園林綠化行業(yè)的市場區(qū)域重心正在從東部向中西部轉移。

(四)資本推動行業(yè)企業(yè)進展的趨勢將愈加明顯

2024年12月，依據《2024-2024年度中國城市園林綠化企業(yè)經營狀況調查報告》，在我國園林綠化行業(yè)企業(yè)競爭力百強排名中，前十強中的九強，均已完成股份制改造，預備上市或者已經上市。由此足可看出，資本引領園林綠化行業(yè)進展的時代已經到來。

我國園林綠化行業(yè)市場前景非常寬闊，行業(yè)將來進展趨勢也特別明顯。如何適應行業(yè)進展大勢，正是我們這些行業(yè)企業(yè)需要思索的問題。只有順應行業(yè)的進展趨勢，提前做好預備，企業(yè)才能在激烈競爭的市場中獲得競爭優(yōu)勢，從而立于不敗之地，企業(yè)也才能進展得更加輝煌。

園林綠化行業(yè)進展歷程及趨勢分析

行業(yè)進展歷程

第一階段，起步階段(1949-1990年)。這一階段，國務院及建筑工程部經過一系列的城市工作會議召開及相關政策的落實，確定了城市綠化工作的重點、明確了城市園林綠化事業(yè)資金來源、健全了苗圃建設和苗木培育工作，漸漸實現了城市園林綠化有方案、有步驟的建設和進展。1982年國家城市建設總局召開了第四次全國城市園林綠化工作會議，確立連續(xù)把普遍綠化作為城市園林綠化工作的重點，連續(xù)加強苗圃建設。從今，城市園林綠化建設開頭進入高潮。

其次階段，全面進展時期(1990-1999年)。這一階段，原建設部先后頒發(fā)了《城市綠化規(guī)劃建設指標的規(guī)定》、《城市園林綠化企業(yè)資質標準》、《城市綠化工程施工及驗收規(guī)范》等一系列法律法規(guī)，行業(yè)法律體系逐步完善，為我國園林綠化行業(yè)的健康進展奠定了基礎。這十年期間，我國經濟快速進展、城鎮(zhèn)化進程快速推動，促進了園林綠化市場規(guī)模的不斷擴大，行業(yè)技術水平持續(xù)提高。

第三階段，蓬勃進展時期(2000年至今)。隨著城市化進程的加快和物質生活水平的提高，園林綠化已成為現代城鎮(zhèn)人居住環(huán)境和自然休閑空間的重要組成部分。在社會經濟的繁華與進展、人民生活水平的提高，以及各級政府爭先創(chuàng)建“文明城市”、“生態(tài)城市”和“園林城市”等因素的促進下，我國園林綠化行業(yè)進入了蓬勃進展階段。2000年原建設部下發(fā)《創(chuàng)建國家園林城市實施方案》，明確規(guī)定了園林城市的申辦條件、考核程序、命名表彰方法等;2024年國務院召開了全國城市綠化工作會議，特地下發(fā)了《關于加強城市綠化建設的通知》，提出了到2024年，城市規(guī)劃建成區(qū)綠地率達到35%以上，綠化掩蓋率達到40%以上，人均公共綠地面積達到10平方米以上等目標;2024年全國綠化委員會、國家林業(yè)局《全國造林綠化規(guī)劃綱要(2024-2024年)》提出到2024年城市建成區(qū)綠化掩蓋率達到39.5%，人均公園綠地面積達到11.7平方米，鄉(xiāng)鎮(zhèn)建成區(qū)綠化掩蓋率達到30%等目標。在新政策的引導下，各級政府紛紛加大對城市綠化的投入力度，大力建設“園林城市”。全社會廣泛參加的全民綠化熱潮開頭形成，城市綠化工作進入了一個新的歷史進展時期。

2、行業(yè)競爭格局

國內園林企業(yè)規(guī)模普遍偏小，單個企業(yè)市場占有率不高，目前還沒有能夠主導國內市場格局的大型企業(yè)，業(yè)內競爭呈現出區(qū)域性博弈的特點，一些擁有資質、經營、技術、管理人才的企業(yè)在本地域的競爭中涌現出來，成為地域性的龍頭企業(yè)，在該區(qū)域范圍內具有較高的知名度和市場競爭地位。園林企業(yè)的上述特點是由以下兩個因素打算的：

第一，不同于工業(yè)產品可在產地集中大量生產再通過流通渠道向客戶銷售的方式，園林景觀項目建設均在建設當地進行。由于各地園林景觀建設特點存在地區(qū)差異，苗木移植簡單受到運輸半徑制約等緣由，園林建設企業(yè)跨區(qū)域尤其跨省等大區(qū)域經營客觀上存在肯定困難，因此園林景觀建設市場的行業(yè)集中度不高。

其次，園林景觀建設市場規(guī)模雖然總體浩大，但是單個建設項目規(guī)模卻差異巨大，如街角綠地、節(jié)慶花壇小品等也可以構成造價極低的建設項目。因此，總體上進入園林景觀行業(yè)的規(guī)模門檻不高，規(guī)模懸殊的企業(yè)在現階段也基本有各自的業(yè)務機會。隨著城市園林綠化企業(yè)資質的取消，小規(guī)模園林企業(yè)的市場機遇或將增加。

3、行業(yè)進展趨勢

(1)行業(yè)集中度不斷提高

我國園林綠化市場始終保持快速增長的趨勢，在行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L的同時，行業(yè)內優(yōu)勝劣汰效應漸漸顯現。大企業(yè)憑借產業(yè)鏈一體化經營力量、跨區(qū)域經營力量、大項目施工力量等優(yōu)勢，在抗風險經營及市場開拓力量方面遠高于中小企業(yè)。隨著少部分大型企業(yè)通過行業(yè)內資源整合等手段做大做強，行業(yè)的集中度將逐步提高。

(2)園林綠化企業(yè)一體化經營成為大勢所趨

園林綠化行業(yè)包括園林景觀規(guī)劃設計、園林工程施工、園林綠化養(yǎng)護及苗木培育，這些產業(yè)部門之間基于供應與需求的關系，并依據特定的時空布局客觀形成了鏈條式的產業(yè)鏈。上游環(huán)節(jié)向下游環(huán)節(jié)輸送產品、服務，下游環(huán)節(jié)向上游環(huán)節(jié)反饋信息。園林景觀設計師運用專業(yè)學問及技能，從事景觀規(guī)劃設計、園林綠化規(guī)劃和室外空間環(huán)境制造，為園林工程施工供應施工圖紙及說明書;園林施工企業(yè)對設計方案的理解和把握對園林的景觀效果產生重要的影響。苗木是園林綠化的重要的物質基礎和主要材料。園林景觀設計師在設計時，首先應當了解苗木的生態(tài)適應性，在此基礎上將苗木品種與園林設計主題相結合，才能充分表達設計者的意圖，實現所要達到的景觀效果。

園林景觀規(guī)劃設計、園林工程施工及養(yǎng)護和苗木培育這些產業(yè)部門之間具有較強的聯動性和互補作用，這也使擁有一體化產業(yè)鏈的企業(yè)具有強大的競爭力。擁有一體化綜合服務力量的大型園林企業(yè)能獨立擔當一個完整的園林綠化項目，既縮短了施工時間，也避開了設計與施工對接不良等問題，能提高園林項目的施工效果、為客戶供應高質量的施工服務;使用自己培育的苗木資源，能有力的保障工程進展，也有利于降低苗木運輸成本、提高營業(yè)利潤。因此，園林綠化企業(yè)一體化經營成為行業(yè)內競爭的必定趨勢，園林綠化企業(yè)將由現在的小而散逐步向具有園林景觀設計、園林綠化工程施工及養(yǎng)護和綠化苗木培育一體化綜合服務力量的大型企業(yè)進展。

(3)休閑度假產業(yè)蓬勃興起，園林綠化同步跟進

近年來，休閑度假產業(yè)已成為我國旅游業(yè)進展的亮點之一。在我國旅游業(yè)由觀光旅游向休閑旅游進展的背景下，休閑度假產業(yè)快速興起，主要表現為各地旅游城市加大對旅游項目的投資和政策扶持力度，重點景區(qū)景點的休閑度假區(qū)園林綠化工程進展快速。休閑度假項目注意制造良好的休憩環(huán)境，在園林景觀方面的投入增加，將極大地促進園林綠化行業(yè)的進展。

(4)園林工程在市政與地產建設中重要性日益突出

隨著科技的進展、社會的進步和人民生活水平的提高，對城市園林綠化的熟悉已提高到關注生態(tài)平衡的角度，開頭不斷增加對周邊生活環(huán)境的重視，園林式生活環(huán)境需求漸漸融入日常。城市園林式建設已成為城市建設事業(yè)的重要組成部分，成為現代化城市的重要標志，園林工程在城市建設中重要性日益突出，滿意居民園林式生活需求成為推動城市進展的必定趨勢。

4、行業(yè)基本風險特征

(1)市場競爭加劇的風險

由于城市園林綠化企業(yè)資質取消后行業(yè)進入門檻的進一步降低，現有企業(yè)以及潛在進入者之間的競爭使得行業(yè)內部競爭加劇，加