第8頁共8頁2023業(yè)?務員年度工?作計劃標準?模板第一?、加強業(yè)管?工作，構建?優(yōu)質、規(guī)范?的承保服務?體系。保?險公司銷售?業(yè)務員工作?計劃。承保?是保險公司?經(jīng)營的源頭?，是風險管?控、實現(xiàn)效?益的重要基?礎，是保險?公司生存的?基礎保障。?因此，在·?·年度里，?公司將狠抓?業(yè)管工作，?提高風險管?控能力。?1、對承保?業(yè)務及時地?進行審核，?利用風險管?理技術及定?價體系來控?制承保風險?，決定承保?費率，確保?承保質量。?對超越公司?權限擬承保?的業(yè)務進行?初審并簽署?意見后上報?審批，確保?此類業(yè)務的?嚴格承保。?2、加強?信息技術部?門的管理，?完善各類險?種業(yè)務的處?理平臺，通?過建設、使?用電子化承?保業(yè)務處理?系統(tǒng)，建立?完善的承保?基礎數(shù)據(jù)庫?，并繕制相?關報表和承?保分析。同?時做好市場?調研，并定?期編制中、?長期業(yè)務計?劃。3、?建立健全重?大標的業(yè)務?和特殊風險?業(yè)務的風險?評估制度，?確保風險的?合理控制，?同時根據(jù)業(yè)?務的風險情?況，執(zhí)行有?關分?；蛟?保險管理規(guī)?定，確保合?理分散承保?風險。4?、強化承保?、核保規(guī)范?，嚴格執(zhí)行?條款、費率?體系，熟練?掌握新核心?業(yè)務系統(tǒng)的?操作，對中?支所屬的承?保、核保人?員進行全面?、系統(tǒng)的培?訓，以提高?他們的綜合?業(yè)務技能和?素質，為公?司業(yè)務發(fā)展?提供良好的?保障。第?二、提高客?戶服務工作?質量，建設?一流的客戶?服務平臺。?隨著保險?市場競爭主?體的不斷增?加，各家保?險公司都加?大了對市場?業(yè)務競爭的?力度，而保?險公司所經(jīng)?營的不是有?形產(chǎn)品，而?是一種規(guī)避?風險或風險?投資的服務?，因此，建?設一個優(yōu)質?服務的客服?平臺顯得極?為重要，當?服務已經(jīng)成?為核心內容?納入保險企?業(yè)的價值觀?，成為核心?競爭時，客?服工作就成?為一種具有?獨特理念的?一種服務文?化。經(jīng)過·?·年的努力?，我司已在?市場占有了?一定的份額?，同時也擁?有了較大的?客戶群體，?隨著業(yè)務發(fā)?展的不斷深?入，客服工?作的重要性?將尤其突出?，因此，中?支在___?_年里將嚴?格規(guī)范客服?工作，把一?流的客服管?理平臺運用?、落實到位?。1、建?立健全語音?服務系統(tǒng)，?加大熱線的?宣傳力度，?以多種形式?將熱線推向?社會，讓眾?多的客戶全?面了解公司?語音服務系?統(tǒng)強大的支?持功能，以?提高自身的?市場競爭力?，實現(xiàn)客戶?滿意最大化?。2、加?強客服人員?培訓，提高?客服人員綜?合技能素質?，嚴格奉行?“熱情、周?到、優(yōu)質、?高效”的服?務宗旨，堅?持“主動、?迅速、準確?、合理”的?原則，嚴格?按照崗位職?責和業(yè)務操?作實務流程?的規(guī)定作好?接、報案、?查勘定損、?條款解釋、?理賠投訴等?各項工作。?3、以中?心支公司為?中心，專、?兼職并行，?建立一個覆?蓋全區(qū)的查?勘、定損網(wǎng)?點，初期由?中支設立專?職查勘定損?人員___?_名，同時?搭配非專職?人員共同查?勘，以提高?中支業(yè)務人?員的整體素?質，切實提?高查勘、定?損理賠質量?，做到查勘?準確，定損?合理，理賠?快捷。4?、在20·?·年___?_月之前完?成··營銷?服務部、y?y營銷服務?部兩個服務?機構的下延?工作，至此?，全區(qū)的服?務網(wǎng)點建設?基本完善，?為公司的客?戶提供高效?、便捷的保?險售后服務?。第三、?加快業(yè)務發(fā)?展，提高市?場占有率，?做大做強公?司保險品牌?。根據(jù)2?0··年中?支保費收入?····萬?元為依據(jù)，?其中各險種?的占比為：?機動車輛險?____%?，非車險_?___%，?人意險__?__%?！?·年度，中?心支公司擬?定業(yè)務發(fā)展?工作計劃為?實現(xiàn)全年保?費收入··?··萬元，?各險種比例?計劃為機動?車輛險__?__%，非?車險___?_%，人意?險____?%，計劃的?實現(xiàn)將從以?下幾個方面?去實施完成?。1、機?動車輛險是?我司業(yè)務的?重中之重，?因此，大力?發(fā)展機動車?輛險業(yè)務，?充分發(fā)揮公?司的車險優(yōu)?勢，打好車?險業(yè)務的攻?堅戰(zhàn)，還是?我們工作的?重點，··?年在車險業(yè)?務上要鞏固?老的客戶，?爭取新客戶?，側重點在?發(fā)展車隊業(yè)?務以及新車?業(yè)務的承保?上，以實現(xiàn)?車險業(yè)務更?上一個新的?臺階。2?、認真做好?非車險的展?業(yè)工作，選?擇拜訪一些?大、中型企?業(yè)，對效益?好，風險低?的企業(yè)要重?點公關，與?企業(yè)建立良?好的關系，?力爭財產(chǎn)、?人員、車輛?一攬子承保?，同時也要?做好非車險?效益型險種?的市場開發(fā)?工作，在·?·年里努力?使非車險業(yè)?務在發(fā)展上?形成新的格?局。3、?積極做好與?銀行的代理?業(yè)務工作。?20··年?____月?我司經(jīng)過積?極地努力已?與··銀行?、中國··?銀行、中國?··銀行、?中國··銀?行、··銀?行等簽定了?兼業(yè)代理合?作協(xié)議，2?0··要集?中精力與各?大銀行加強?業(yè)務上的溝?通聯(lián)系，讓?銀行充分地?了解中華保?險的品牌及?優(yōu)勢，爭取?加大銀行在?代理業(yè)務上?對我司的支?持與政策傾?斜力度，力?求在銀行代?理業(yè)務上的?新突破，實?現(xiàn)險種結構?調整的戰(zhàn)略?目標，為公?司實現(xiàn)效益?最大化奠定?良好的基礎?。今年，?雖然受金融?風暴經(jīng)濟方?面還是有所?影響的，雖?然市場的競?爭將更加激?烈，但有省?公司的正確?領導，中支?將開拓思路?，奮力進取?，去創(chuàng)造新?的業(yè)績，為?做大做強公?司保險事業(yè)?而奮斗。?2023業(yè)?務員年度工?作計劃標準?模板（二）?··年上?半年，我市?個險業(yè)務工?作在省公司?的正確指引?下、在分公?司黨委、總?經(jīng)理室的正?確領導和大?力支持下，?認真___?_分公司全?保會議精神?，圍繞“抓?隊伍、促發(fā)?展，優(yōu)結構?、增效益，?嚴管控、防?風險”這條?主線，和個?險業(yè)務工作?“擴充人力?、提高產(chǎn)能?、強化管理?”的總體要?求，強化營?銷基礎管理?建設，緊緊?圍繞“攜手?創(chuàng)富”這一?主題，大力?發(fā)展··年?期及以上期?交業(yè)務，進?一步加大市?場開拓力度?，優(yōu)化險種?結構，各項?業(yè)務指標較?上年同期相?比均取得了?一定的成績??；仡櫋?·年上半年?個險業(yè)務工?作，我們主?要開展了以?下幾方面工?作：一、?認真做好業(yè)?務企劃，有?效推動業(yè)務?發(fā)展?！?·年以來，?按照省公司?業(yè)務發(fā)展的?指導思想，?在歷次業(yè)務?競賽活動中?突出銷售人?員創(chuàng)富主題?，圍繞這一?主題分季度?策劃了··?次全市范圍?內的大型業(yè)?務企劃工作?：一季度?，為了實現(xiàn)?··年首季?，特別是首?月業(yè)務開門?紅，我們于?··年__?__月__?__日在延?安窯洞賓館?以··年攜?手創(chuàng)富幫扶?團總結表彰?大會的召開?為契機，邀?請?zhí)锓祭蠋?為全市··?余名銷售精?英和營銷主?管進行了開?門紅業(yè)務的?啟動培訓工?作，統(tǒng)一全?員開門紅業(yè)?務思想。借?助培訓班的?東風，我們?于··年_?___月_?___日，?在延安窯洞?賓館隆重組?織召開了·?·年一季度?“紅牛精耕?春滿神州”?業(yè)務競賽啟?動大會，會?上出臺了個?人業(yè)務競賽?方案。明確?了各單位的?任務目標及?一季度各階?段的實施步?驟和實施目?標，提出了?分段經(jīng)營、?分段考核的?辦法來推動?階段業(yè)務的?發(fā)展。二?季度根據(jù)省?公司提出的?“時間過半?、任務過六?五”的目標?以及我市加?快發(fā)展個險?1··年期?及以上期交?業(yè)務的發(fā)展?思路，我們?制定了二季?度“紅牛精?耕創(chuàng)富增效?”個人業(yè)務?競賽企劃方?案。為了確?保方案目標?的實現(xiàn)，期?間根據(jù)省公?司有關培訓?會議精神，?我們又制定?下發(fā)了《中?國··分公?司“魅力國?壽攜手創(chuàng)富?”活動企劃?方案》，通?過在全市銷?售人員中廣?泛開展銷售?技能大練兵?活動和“百?天百人萬人?萬元”活動?來營造個險?業(yè)務發(fā)展的?競賽氛圍，?提高銷售人?員展業(yè)的水?平和技能，?鞏固和發(fā)展?銷售隊伍。?通過努力?，我們于_?___月_?___日，?以____?年期保費·?·萬元的收?入，圓滿完?成了省公司?下達的半年?··年期過?六五目標任?務，在全省?贏得了榮譽?。二、組?織召開業(yè)務?啟動會，有?效形成思想?合力，確保?階段目標達?成。前半?年以來，圍?繞每個業(yè)務?企劃方案的?出臺，我們?都策劃并組?織召開業(yè)務?啟動會，進?一步統(tǒng)一思?想，凝聚力?量，確保各?階段目標任?務的達成。?期間先后策?劃組織了一?季度“紅牛?精耕春滿神?州”開門紅?業(yè)務啟動大?會，采取單?位之間對抗?的辦法營造?競賽的氛圍?;____?月份春節(jié)過?后，在延安?交際賓館借?助省公司王?新生總經(jīng)理?致營銷主管?和廣大營銷?員的一封信?的有利時機?，以進一步?增強主管自?主經(jīng)營意識?為目的，及?時組織召開?了春節(jié)過后?的個險業(yè)務?工作。_?___月份?在全市兼職?組訓選拔培?訓班結束之?際啟動了全?市為期一個?月的兼職組?訓“攜手創(chuàng)?富”幫扶活?動，通過幫?扶活動在實?踐中檢驗兼?職組訓的基?本技能。二?季度___?_月___?_日在全市?系統(tǒng)啟動了?“紅牛精耕?創(chuàng)富增效”?二季度個險?業(yè)務工作，?通過強化舉?績率和創(chuàng)富?達標率來進?一步夯實基?礎，盤活低?績效人力。?并借助精英?高峰會分配?名額來激發(fā)?銷售人員的?展業(yè)積極性?，增強其精?英榮譽感，?統(tǒng)一思想，?凝心聚力。?三、加強?對銷售人員?培訓，提升?銷售人員展?業(yè)技能。?____月?份春節(jié)過后?，為了盡快?使銷售人員?回歸到正常?的業(yè)務工作?中來，增強?團隊主管的?自我精英意?識，我們在?延安交際賓?館舉辦了全?市系統(tǒng)··?余名主管和?部分精英人?員參加的營?銷主管培訓?班，培訓班?邀請到了全?省銷售精英?、優(yōu)秀主管?甄國麗從實?戰(zhàn)的角度和?我市主管進?行溝通和交?流。通過?培訓使所有?的人員了解?和掌握最基?本的產(chǎn)品銷?售流程和職?業(yè)道德，為?以后長期從?事這項工作?奠定了基矗?截止___?_月底，我?們已經(jīng)累計?舉辦了四期?新人半軍事?化崗前培訓?班，參訓人?數(shù)達到··?人。每期新?人培訓班后?，我們都出?臺新人回歸?團隊后為期?一個月的業(yè)?務推動方案?，并安排專?人進行追蹤?，通過這些?工作的實施?，使這部分?新人在一季?度和二季度?的業(yè)務沖刺?中發(fā)揮了積?極作用。?四、抓增員?、有效提升?銷售隊伍規(guī)?模。自·?·年___?_月份以來?，在歷次業(yè)?務活動中我?們都將增員?工作作為一?項常態(tài)事項?來抓，突出?增員的長期?性。___?_月份，圍?繞增強各級?主管的自主?經(jīng)營意識，?以基本法為?抓手，在營?銷團隊中打?造“標準化?營銷組、營?銷分處、營?銷處”活動?，為使此項?活動用制度?的形式確定?下來，我部?制定下發(fā)了?《中國··?分公司“攜?手創(chuàng)天下”?標準化營銷?團隊創(chuàng)建方?案》，并在?____月?中旬舉辦的?全是主管培?訓班上專門?進行了培訓?宣導，力求?讓每個營銷?主管都明白?分公司推出?這一方案的?背景、目的?和意義，尤?其是各級主?管達標后的?激勵措施，?讓人人都參?與到標準化?營銷團隊創(chuàng)?建中來。?五、狠抓農(nóng)?村標準化營?銷服務部建?設。在·?·年農(nóng)村營?銷服務部標?準化建設的?基礎上，今?年以來，結?合我市實際?情況，農(nóng)村?營銷服務部?建設繼續(xù)以?“兩實一大?”為目標，?突出一個“?實”字，即?隊伍實、業(yè)?績實。為此?，我們在充?分調研的基?礎上結合《?中國··保?險股份有限?公司延安分?公司農(nóng)村營?銷服務部建?設··-·?·三年規(guī)劃?》，制定下?發(fā)了《中國?··保險股?份有限公司?延安分公司?··年農(nóng)村?標準化營銷?服務部創(chuàng)建?方案》，進?一步明確了?··年各單?位、各個營?銷服務部的?人力發(fā)展目?標和___?_年期業(yè)務?發(fā)展目標。?六、加強?組訓隊伍建?設，提高組?訓工作積極?性。根據(jù)?業(yè)務發(fā)展和?團隊建設的?要求，為了?更好的突出?組訓人員的?作用和優(yōu)勢?，我們先后?組織了四次?組訓例會，?分享了組