---->2023/8/5TheCurrentSituationandProspectsofPolycrystallineSiliconIndustry演講人：沉默之間BetweenSilenceTEAM多晶硅產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀與展望預計供應短缺，市場需求增長目錄catalog新技術突破，提升多晶硅產(chǎn)能加大政策扶持力度，促進行業(yè)發(fā)展Expectedsupplyshortageandmarketdemandgrowth預計供應短缺，市場需求增長011.產(chǎn)能不足當前，我國多晶硅的產(chǎn)能仍然無法滿足市場需求。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年全國多晶硅產(chǎn)能為XX萬噸，而市場需求為XX萬噸，產(chǎn)能缺口達到XX萬噸。這使得多晶硅的供應短缺問題日益凸顯。2.原材料緊缺多晶硅的制備過程需要高純度硅材料，但我國高純度硅資源稀缺，對外依賴度較高。據(jù)統(tǒng)計，我國目前仍需從海外進口約XX%的高純度硅，這導致供應鏈上的原材料緊缺問題成為限制多晶硅供應的一個重要因素。3.環(huán)保壓力多晶硅生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量的廢水、廢氣和固體廢棄物，對環(huán)境造成嚴重影響。為了應對環(huán)保壓力，我國政府加大了環(huán)境監(jiān)管力度，加強了多晶硅企業(yè)的排污治理要求，這也加劇了供應短缺問題，部分小型企業(yè)因無法滿足環(huán)保標準而被迫停產(chǎn)。供應短缺問題1.多晶硅領跑，光伏產(chǎn)業(yè)需求旺盛一方面，根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，預計2022年我國新能源行業(yè)需求將進一步增長。隨著能源轉(zhuǎn)型的推進和環(huán)保意識的提高，太陽能光伏發(fā)電市場將迎來新一輪的高速增長。根據(jù)中國可再生能源協(xié)會的數(shù)據(jù)，2021年我國新增光伏裝機容量已經(jīng)突破100GW，創(chuàng)下歷史新高。在這種情況下，多晶硅作為光伏電池的核心原材料，將持續(xù)受到市場的強烈需求。2.2022年我國多晶硅需求預計達XX萬噸根據(jù)市場研究機構的預測，2022年我國多晶硅需求將繼續(xù)增長，預計達到XX萬噸。這主要得益于我國光伏行業(yè)發(fā)展迅猛，光伏發(fā)電成本不斷下降，以及國家政策的支持。此外，隨著建筑、電子、新能源汽車等領域的快速發(fā)展，對多晶硅的需求也將持續(xù)增加。3.多晶硅需求增長，亞洲地區(qū)成主要驅(qū)動力另外，多晶硅產(chǎn)業(yè)的國際市場需求也呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的趨勢。根據(jù)國際能源署的預測，全球光伏市場在未來幾年將保持穩(wěn)定增長，其中亞洲地區(qū)將成為多晶硅需求的主要驅(qū)動力。特別是在印度、東南亞等地區(qū)，國家政策的支持和持續(xù)投資將促使該地區(qū)成為多晶硅的新的增長點。市場需求增長趨勢Technologicalinnovationdrivesdevelopment技術創(chuàng)新推動發(fā)展新一代多晶硅制備技術智能制造在多晶硅產(chǎn)業(yè)中的應用多晶硅制造技術的創(chuàng)新多晶硅應用技術的創(chuàng)新2022年，預計新一代多晶硅制備技術將得到進一步發(fā)展和推廣?；诟倪M的液相擴散法，預計多晶硅的晶體質(zhì)量將提高10%以上。2022年，智能制造將迎來多晶硅產(chǎn)業(yè)的廣泛應用。根據(jù)數(shù)據(jù)預測，引入智能制造技術后，多晶硅生產(chǎn)效率將提高20%以上。制造工藝的改進：推動更高效的多晶硅制造工藝，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。降低成本的研發(fā)：通過創(chuàng)新技術，降低多晶硅制造的成本，提高行業(yè)競爭力。太陽能光伏領域：研發(fā)高效能光伏組件材料，提高光電轉(zhuǎn)換效率和發(fā)電能力信息電子領域：提升多晶硅在集成電路、半導體和光電子器件等領域的應用技術，滿足高性能、高可靠性的需求01020304政策支持提振行業(yè)多晶硅產(chǎn)業(yè)入選國家重點支持的新興產(chǎn)業(yè)，政府出臺一系列扶持政策，包括財政補助、稅收優(yōu)惠和土地扶持等。1.隨著可再生能源行業(yè)的快速發(fā)展，太陽能發(fā)電規(guī)模不斷擴大，帶動多晶硅需求增加2.根據(jù)中國可再生能源發(fā)展規(guī)劃，到2022年太陽能發(fā)電裝機容量將超過300萬千瓦，將對多晶硅產(chǎn)業(yè)帶來巨大的需求推動一些國內(nèi)多晶硅龍頭企業(yè)加大研發(fā)投入，加強科技創(chuàng)新，在技術和質(zhì)量方面不斷迭代升級，提高產(chǎn)品競爭力。中國政府持續(xù)出臺支持多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，進一步提振了行業(yè)信心根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2021年全國新增多晶硅產(chǎn)能達到XXX萬噸，同比增長XX.X%，進一步推動了多晶硅市場的發(fā)展國家政策的支持力度不斷加大國內(nèi)市場需求持續(xù)增長優(yōu)勢企業(yè)加大科技創(chuàng)新投入多晶硅產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，政策支持助力行業(yè)信心提振PolicysupporttoboosttheindustryNewtechnologicalbreakthroughstoenhancepolycrystallinesiliconproductioncapacity新技術突破，提升多晶硅產(chǎn)能02多晶硅消耗降低多晶硅產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀與展望關于多晶硅消耗降低1.技術創(chuàng)新助力多晶硅消耗降低制造工藝改進：采用新型晶體生長設備和反應爐，有效提高多晶硅產(chǎn)量，降低原料消耗。節(jié)能減排：引進高效能源利用設備，減少多晶硅生產(chǎn)過程中的能耗，并采用環(huán)保措施降低二氧化碳排放。2.多晶硅回收利用推動消耗降低回收技術創(chuàng)新：發(fā)展高效的多晶硅回收技術，實現(xiàn)廢棄多晶硅的再利用。循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展：建設多晶硅回收體系，將廢棄多晶硅進行資源化利用，降低對原生多晶硅的需求量。多晶硅產(chǎn)業(yè)在方面的發(fā)展趨勢：1.太陽能電池領域的創(chuàng)新與提升。太陽能電池是多晶硅產(chǎn)業(yè)的主要應用領域之一，在2022年，我們可以期待以下更多的創(chuàng)新和提升：2.

高效率太陽能電池的推出：預計在2022年，新技術將進一步提高太陽能電池的轉(zhuǎn)換效率。目前，最高效的多晶硅太陽能電池轉(zhuǎn)換效率已達到26.7%，而且有望在未來幾年內(nèi)進一步提升。3.

靈活性和可定制性提升：新技術的應用將使得太陽能電池的生產(chǎn)更加靈活，并可以根據(jù)客戶需求進行定制。例如，柔性太陽能電池的研發(fā)將使得太陽能電池可以應用于更廣泛的場景，如建筑外墻、車頂?shù)取?.

多晶硅太陽能電池生產(chǎn)成本的降低：多晶硅太陽能電池的生產(chǎn)成本一直是行業(yè)關注的焦點。然而，新技術的引入將帶來更高的自動化和智能化生產(chǎn)過程，從而降低生產(chǎn)成本。預計到2022年，多晶硅太陽能電池的生產(chǎn)成本將進一步下降。新技術應用產(chǎn)能提升多晶硅產(chǎn)能規(guī)模將進一步提升1.2022年，我國多晶硅產(chǎn)能有望達到XX萬噸，較上年增長XX%。2.多晶硅生產(chǎn)企業(yè)將進一步擴大產(chǎn)能，預計新增生產(chǎn)線XX條，總產(chǎn)能將增加XX萬噸。3.隨著技術進步和生產(chǎn)工藝的改進，多晶硅的單晶純度和出貨率將得到提高，進一步增加產(chǎn)能。多晶硅產(chǎn)能的提升帶動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展1.多晶硅產(chǎn)能提升將推動下游光伏和半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。光伏組件產(chǎn)能有望達到XXGW，半導體芯片產(chǎn)能有望達到XX萬片。2.多晶硅供應充足將降低原材料成本，進一步降低光伏和半導體產(chǎn)品的制造成本，提升我國產(chǎn)業(yè)競爭力。3.多晶硅產(chǎn)能提升將帶動相關配套設備、技術和服務的發(fā)展，促進產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同發(fā)展。創(chuàng)新推動發(fā)展通過引進國外先進技術和自主研發(fā)，我國多晶硅產(chǎn)能不斷提升。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2021年底，我國多晶硅年產(chǎn)能達到XX萬噸，同比增長XX%。以智能制造為核心的創(chuàng)新生產(chǎn)模式逐漸推廣。目前，我國多晶硅生產(chǎn)線自動化率超過XX%，遠高于全球平均水平。多晶硅與新能源產(chǎn)業(yè)鏈深度融合。具體數(shù)據(jù)顯示，我國多晶硅應用于光伏產(chǎn)業(yè)的占比超過XX%，且該比例仍在逐年增長。新型多晶硅生產(chǎn)技術的引入與應用，例如等離子爐法、氧化發(fā)酵法等，可提高多晶硅的生產(chǎn)效率和產(chǎn)量。多晶硅材料的純度和質(zhì)量的持續(xù)改進，從而提高太陽能電池的轉(zhuǎn)換效率和可靠性。創(chuàng)新技術應用創(chuàng)新生產(chǎn)模式創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈整合多晶硅生產(chǎn)技術的創(chuàng)新與優(yōu)化，推動太陽能電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展Increasepolicysupporttopromoteindustrydevelopment加大政策扶持力度，促進行業(yè)發(fā)展03政策扶持清晰明確一、1.多晶硅產(chǎn)業(yè)成為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一多晶硅產(chǎn)業(yè)圣地地位明確：根據(jù)《中國制造2025》政策文件，多晶硅產(chǎn)業(yè)作為新能源產(chǎn)業(yè)的關鍵支撐材料，被列為國家重點扶持發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。據(jù)統(tǒng)計，2021年，我國多晶硅產(chǎn)量達到XX萬噸，占全球總產(chǎn)量的XX%。二、2.摘要：我國政府對多晶硅產(chǎn)業(yè)技術研發(fā)的扶持力度加大，通過資金投入和稅收優(yōu)惠等方式鼓勵企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)。截至2021年底，我國多晶硅產(chǎn)業(yè)相關專利數(shù)量已達到XXX件，其中發(fā)明專利占比XX%。這一趨勢推動了多晶硅產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，使其成為我國新能源領域的重要支柱創(chuàng)新技術研發(fā)受到政策扶持：政府加大對多晶硅產(chǎn)業(yè)技術研發(fā)的支持力度，通過資金投入和稅收優(yōu)惠等方式，鼓勵企業(yè)進行創(chuàng)新研發(fā)。截至2021年底，我國共擁有多晶硅產(chǎn)業(yè)相關專利XXX件，其中發(fā)明專利占比XX%。3.政策扶持清晰明確的影響

產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴大：政策的明確扶持使得多晶硅產(chǎn)業(yè)在我國快速發(fā)展壯大，各企業(yè)紛紛增加生產(chǎn)線，擴大產(chǎn)能規(guī)模。截至2021年底，我國多晶硅產(chǎn)能突破XX萬噸，位居全球首位。1.制造技術創(chuàng)新：采用先進的制造工藝，如單晶法和多晶法生產(chǎn)多晶硅，提高產(chǎn)品純度和晶體質(zhì)量。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國多晶硅生產(chǎn)量達到XX萬噸，同比增長約XX%。2.工藝優(yōu)化提升：通過改進熔煉、晶體生長和加工等工藝，降低能耗和物料損耗，提高多晶硅產(chǎn)能和產(chǎn)品質(zhì)量。截至2021年底，我國多晶硅產(chǎn)能已經(jīng)突破XX萬噸/年。1.產(chǎn)品升級：多晶硅在太陽能、半導體和光電子等領域的應用不斷拓展。預計到2022年，我國多晶硅在光伏領域的裝機容量將達到XXGW，較2021年增長約XX%。2.產(chǎn)業(yè)鏈延伸：多晶硅產(chǎn)業(yè)通過與上游硅料和下游光伏、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)的合作，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸和價值鏈的增值。截至2021年底，我國多晶硅下游光伏制造業(yè)產(chǎn)值超過XX億元，同比增長約XX%。技術創(chuàng)新推動多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)新驅(qū)動多晶硅產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)新驅(qū)動關鍵推動產(chǎn)業(yè)鏈完善邁向高端1.多晶硅制備技術的提升隨著我國多晶硅產(chǎn)能的持續(xù)擴大，制備技術也得到了顯著提升。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，我國多晶硅的制備技術中心的整體水平已接近國際領先水平，單晶多晶硅生產(chǎn)效率提升了30%以上。這為我國多晶硅行業(yè)向高端化邁進奠定了堅實的基礎。2.多晶硅材料的質(zhì)量提升高純度、低雜質(zhì)的多晶硅材料是高端光伏產(chǎn)業(yè)的關鍵材料之一。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近年來我國多晶硅材料的質(zhì)量得到了大幅提升，粉末雜質(zhì)濃度降低到10ppmw以下，晶體結構缺陷密度減少至10cm2以下，這對提高光伏電池的光電轉(zhuǎn)換效率及穩(wěn)定性具有重要意義。3.多晶硅產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展為了滿足高效能光伏產(chǎn)品的需求，我國多晶硅產(chǎn)業(yè)加大了創(chuàng)新力度。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，多晶硅產(chǎn)業(yè)企業(yè)研發(fā)投入比例在持續(xù)上升，領先技術研發(fā)成果不斷涌現(xiàn)。例如，目前已實現(xiàn)批量生產(chǎn)的雙拋硅片、絲網(wǎng)印刷技術等新技術，極大地提高了多晶硅電池的效率和可靠性，為多晶硅產(chǎn)業(yè)向高端市場拓展提供了強有力的支撐。多方合作共推發(fā)展1.加強國內(nèi)外合作我國多晶硅產(chǎn)業(yè)應與國內(nèi)外企業(yè)、科研機構加強合作，共同推進技術研發(fā)和創(chuàng)新。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，與國內(nèi)標準制定有關的合作項目達到了50個以上，涉及國內(nèi)的多個省份和國外的多個國家。此外，還有近30家國內(nèi)外企業(yè)參與了多晶硅產(chǎn)業(yè)的合作項目。充