中國(guó)直銷(xiāo)銀行白皮書(shū)第一節(jié)直銷(xiāo)銀行1.0運(yùn)營(yíng)模式第二節(jié)直銷(xiāo)銀行1.0功能服務(wù)存貸銷(xiāo)體驗(yàn)、增強(qiáng)用戶(hù)黏性的另一條要緊途徑。超過(guò)半數(shù)直銷(xiāo)銀行，支持生活繳費(fèi)，少數(shù)存貸銷(xiāo)行“你好+”增值服務(wù)板塊等，為客戶(hù)提供繳費(fèi)充值、醫(yī)療、旅行、網(wǎng)上商城等服務(wù)。直銷(xiāo)銀行1.0在進(jìn)展初期，有助于提升銀行獲取增量用戶(hù)的能力，在一定程度上降低銀行運(yùn)營(yíng)成益完善，大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等技術(shù)的快速進(jìn)展，催生了新的經(jīng)濟(jì)生態(tài)代的來(lái)臨。直銷(xiāo)銀行有望升級(jí)到2.0版本，要緊表現(xiàn)為經(jīng)營(yíng)主體獨(dú)立化，產(chǎn)品服務(wù)專(zhuān)享化、定制化場(chǎng)比例(%)數(shù)據(jù)來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)《2017年直銷(xiāo)銀行進(jìn)展研究報(bào)告》第三節(jié)直銷(xiāo)銀行1.0業(yè)務(wù)規(guī)模從規(guī)模來(lái)看，直銷(xiāo)銀行1.0時(shí)代，上海銀行、民生銀行、光大銀行、江蘇銀行在2016年底均已超過(guò)300萬(wàn)戶(hù)，2017年6月末上行快線(xiàn)客戶(hù)數(shù)突破干萬(wàn)，民生銀行于同年12月初超1000萬(wàn)。資產(chǎn)規(guī)模方面，江蘇、光大等多家銀行管理資產(chǎn)已達(dá)小幾百億元，民生銀行資產(chǎn)增長(zhǎng)最快，2017年10月中旬跨越1000億元大關(guān)。然而與傳統(tǒng)銀行業(yè)相比，不管是從客戶(hù)數(shù)量還是資產(chǎn)規(guī)模上看，直銷(xiāo)銀第四節(jié)直銷(xiāo)銀行1.0進(jìn)展中存在的問(wèn)題直銷(xiāo)銀行引入中國(guó)后通過(guò)4年多的進(jìn)展，盡管市場(chǎng)需求旺盛，在產(chǎn)品豐富度、用戶(hù)數(shù)量與資產(chǎn)規(guī)模等方面均領(lǐng)先直銷(xiāo)銀行發(fā)源地國(guó)家，但隨著用戶(hù)需求的日益多元化與監(jiān)管政策趨嚴(yán)1、體制機(jī)制需要變革。我國(guó)直銷(xiāo)銀行在經(jīng)營(yíng)模式、(1)非獨(dú)立法人經(jīng)營(yíng)模式不利于直銷(xiāo)銀行快速進(jìn)展。目前，國(guó)內(nèi)直銷(xiāo)銀行除百信銀行外均無(wú)獨(dú)立渠道、產(chǎn)品研發(fā)系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)操縱體系、客戶(hù)信息管理系無(wú)法對(duì)產(chǎn)品與業(yè)務(wù)進(jìn)行精準(zhǔn)的成本收益考核與進(jìn)行有效的成本操縱。另發(fā)部門(mén)，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)等權(quán)責(zé)由非直銷(xiāo)銀行部門(mén)負(fù)責(zé)，這種機(jī)制下，產(chǎn)品而且部門(mén)之間協(xié)調(diào)溝通成本高，開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)，無(wú)法快速響應(yīng)市場(chǎng)，在與互聯(lián)(2)層級(jí)制管理導(dǎo)致市場(chǎng)響應(yīng)效率缺失嚴(yán)重。出于安全性等方面的考慮，國(guó)內(nèi)直銷(xiāo)銀行機(jī)構(gòu)設(shè)置與業(yè)務(wù)管理模式在傳統(tǒng)銀行體制內(nèi)運(yùn)行，實(shí)施的依然是層級(jí)制管理模式，不管是人才招聘引進(jìn)、激勵(lì)在產(chǎn)品同質(zhì)方面，直銷(xiāo)銀行產(chǎn)品的同質(zhì)性要緊表現(xiàn)在橫向(不一致銀行間)與縱向(本行內(nèi))兩第五節(jié)直銷(xiāo)銀行1.0市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手戶(hù)規(guī)模。國(guó)內(nèi)首家第三方支付公司誕生于1999年，首家直銷(xiāo)銀行誕生于2013年9月，比前者整整晚了4年；而截至2013年1月，央行累計(jì)發(fā)放了223務(wù)市場(chǎng)中大部分客源：2017年12月26日，易觀(guān)公布的《2017年第3季度第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)服，超10%的用戶(hù)選擇了P2P平臺(tái)、京東金融與騰訊理財(cái)通，然而僅有8.2%的用戶(hù)認(rèn)為直銷(xiāo)銀實(shí)時(shí)支付、將支付融入社交的視頻轉(zhuǎn)賬，基于區(qū)塊鏈安全認(rèn)證的新型跨境支付等。2017年10月11第六節(jié)直銷(xiāo)銀行1.0用戶(hù)情況分析根據(jù)2017年9月最新調(diào)研顯示，直銷(xiāo)銀行1.0用戶(hù)要緊呈現(xiàn)下列特征。從具體年齡分布來(lái)看，使用過(guò)直銷(xiāo)銀行的用戶(hù)中90后、80后群體的比例分別為23.6%、54.9%,2、直銷(xiāo)銀行用戶(hù)人均月收入要緊處于3000-8000元之間，占比達(dá)到了50.1%。對(duì)比使用過(guò)直2017年中國(guó)消費(fèi)者對(duì)直銷(xiāo)銀行的認(rèn)知2017年中國(guó)消費(fèi)者對(duì)直銷(xiāo)銀行的認(rèn)知51.8%56.1%最符合(%)■符合(%)數(shù)據(jù)來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)《2017年直銷(xiāo)銀行進(jìn)展研究報(bào)告》分析：直銷(xiāo)銀行從2013年正式在中國(guó)誕生，通過(guò)近幾年的推廣宣傳后，大部分消費(fèi)者關(guān)于直銷(xiāo)懂得偏差很大，比如15.3%的用戶(hù)甚至認(rèn)為直銷(xiāo)銀行“是一種違法行為”。因此，要加強(qiáng)直銷(xiāo)銀行特5、對(duì)比互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)與直銷(xiāo)銀行，盡管59.2%的消費(fèi)者都認(rèn)為擁有銀行牌照是直銷(xiāo)銀行的優(yōu)勢(shì)，但是談及他們認(rèn)為的直銷(xiāo)銀行最顯著優(yōu)勢(shì)時(shí)只有22.3%的消費(fèi)者選擇了銀行牌照,有23.9%與23.7%的消費(fèi)者認(rèn)為直銷(xiāo)銀行最顯著的優(yōu)勢(shì)是其剛性?xún)陡赌芩e存的數(shù)據(jù)能夠在銀行體系內(nèi)使用是直銷(xiāo)銀行顯著優(yōu)勢(shì)的用戶(hù)比例較低，僅為15.1%與14.5%。銀行更撐金耐優(yōu)勢(shì)(%)=量量著優(yōu)勢(shì)(%)數(shù)據(jù)來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)《2017年直銷(xiāo)銀行進(jìn)展研究報(bào)告》分析：在理財(cái)時(shí)，大部分消費(fèi)者屬于風(fēng)險(xiǎn)厭惡者，樂(lè)于選擇更可靠平臺(tái)、更穩(wěn)妥的投資方式，因此消費(fèi)者會(huì)選擇直銷(xiāo)銀行多半是由于其具有的銀行背景。而且金融機(jī)價(jià)值事實(shí)上并不受消費(fèi)者的重視，消費(fèi)者選擇直銷(xiāo)銀行的核心原因還是對(duì)銀行及其綜上可知，直銷(xiāo)銀行1.0時(shí)代，用戶(hù)對(duì)其最滿(mǎn)意的幾方面分別是：資金安全性、銀行的背書(shū)與客服的質(zhì)量。直銷(xiāo)銀行作為互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下商業(yè)銀行的新模式，擁有銀行的品牌與資金因此，消費(fèi)者關(guān)于其客服質(zhì)量好評(píng)頗多?？傮w上來(lái)看，而直銷(xiāo)銀行1.0在用戶(hù)體驗(yàn)方面的短板在于，目前國(guó)內(nèi)直銷(xiāo)銀行功能較少，除去信用卡還款、理直銷(xiāo)銀行由于支持服務(wù)較少，面對(duì)其他綜合性互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)力隨著金融科技的日新月異、用戶(hù)需求的愈益多元與市場(chǎng)環(huán)境與監(jiān)需順應(yīng)時(shí)勢(shì)、優(yōu)化升級(jí)，解決1.0時(shí)代存在的進(jìn)展瓶頸問(wèn)題，向業(yè)務(wù)進(jìn)展多元化、特色化、場(chǎng)景化、生態(tài)化與經(jīng)營(yíng)模式獨(dú)立化方向進(jìn)展，開(kāi)啟直銷(xiāo)銀行2.0時(shí)代。最常使用()=使用過(guò)(%)第二期：第一節(jié)直銷(xiāo)銀行2.0進(jìn)展背景與機(jī)遇直銷(xiāo)銀行從歐美國(guó)家發(fā)源到引入中國(guó)生根發(fā)芽，從最早的少數(shù)幾家進(jìn)展到目前的100多家，從一開(kāi)始的弱監(jiān)管到當(dāng)前的強(qiáng)監(jiān)管周期，背后都有深刻的政策、市場(chǎng)與技術(shù)緣由。1、逐步完善的監(jiān)管環(huán)境為直銷(xiāo)銀行2.0進(jìn)展提供政策支持。監(jiān)管政策對(duì)直銷(xiāo)銀行進(jìn)展的有利影響要緊有下列幾個(gè)方面。(1)監(jiān)管鼓勵(lì)銀行開(kāi)展金融創(chuàng)新，電子賬戶(hù)成為標(biāo)配模式。根據(jù)央行261號(hào)文件對(duì)Ⅱ、Ⅲ類(lèi)賬戶(hù)功能的界定，電子賬戶(hù)將應(yīng)用于更多的場(chǎng)景，并與人們的日常生活緊密有關(guān)，而I類(lèi)戶(hù)作為“金庫(kù)”只有在大額交易或者特殊交易時(shí)才會(huì)使用，這為互聯(lián)網(wǎng)銀行的進(jìn)展制造了機(jī)遇。(2)讓賬戶(hù)回歸本質(zhì)，銀行賬戶(hù)與支付賬戶(hù)各司其能。央行在規(guī)范銀行賬戶(hù)的同時(shí)，也對(duì)非銀支付機(jī)構(gòu)的賬戶(hù)及權(quán)限進(jìn)行了明確。整體來(lái)看，要求銀行回歸到以存貸匯投、支付結(jié)算等業(yè)務(wù)核心，支付機(jī)構(gòu)更多的是結(jié)合應(yīng)用場(chǎng)景，為用戶(hù)提供方便、快捷的小額支付服務(wù)，并對(duì)投資理財(cái)、貸款等做了限制，規(guī)范了一些行業(yè)亂象。這對(duì)銀行進(jìn)展直銷(xiāo)銀行提供了政策利好。(3)監(jiān)管鼓勵(lì)快速進(jìn)展直銷(xiāo)銀行，運(yùn)作模式多元化。各銀行都緊跟監(jiān)管導(dǎo)向，大力進(jìn)展Ⅱ、Ⅲ類(lèi)戶(hù)，參與主體有四大行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行，運(yùn)作模式多種多樣，包含銀行內(nèi)設(shè)立一級(jí)部、二級(jí)部、事業(yè)部，有網(wǎng)金部負(fù)責(zé)、個(gè)金部負(fù)責(zé)、科技部負(fù)責(zé)，還有完全獨(dú)立法人形式，直銷(xiāo)銀行與傳年底的95.1%提升至96.3%,手機(jī)上網(wǎng)比例持續(xù)攀高。上半年，各類(lèi)手機(jī)應(yīng)用的用戶(hù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，到61.6%。自2016年下半年起，各銀行陸續(xù)推出智能投顧產(chǎn)品，截至2017年底，共有7家銀行上線(xiàn)了智能第二節(jié)直銷(xiāo)銀行2.0產(chǎn)品與功能分析并將銀行理財(cái)產(chǎn)品上架直銷(xiāo)銀行，吸引他行卡客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品。如民生銀行于2016年5月(4)提供線(xiàn)上理財(cái)定制化服務(wù)，為做好客戶(hù)經(jīng)營(yíng)奠定良好的產(chǎn)品基礎(chǔ)。面向個(gè)人、中小微企業(yè)、高凈值客戶(hù)提供分層的線(xiàn)上理財(cái)服務(wù)，為互聯(lián)網(wǎng)高凈值客戶(hù)提供專(zhuān)臺(tái)，打造產(chǎn)品定制能力，真正實(shí)現(xiàn)以客戶(hù)投資需求2、網(wǎng)絡(luò)貸款產(chǎn)品種類(lèi)日益多樣?？疾熘袊?guó)網(wǎng)絡(luò)貸款進(jìn)展情況發(fā)現(xiàn)，直銷(xiāo)銀行1.0時(shí)代，銀行系建模與授信，要緊為個(gè)人用戶(hù)提供信用貸款、消費(fèi)貸款，還有部分金融與非金融個(gè)人創(chuàng)業(yè)者提供生產(chǎn)性或者者經(jīng)營(yíng)性貸款，如網(wǎng)商銀行、徽商銀行等。直銷(xiāo)銀行2.0時(shí)代，線(xiàn)上貸款(1)個(gè)人貸款產(chǎn)品將進(jìn)一步豐富，更充分地滿(mǎn)足不一致客戶(hù)的差異化融資需求。一是大力進(jìn)展白名單主動(dòng)授信線(xiàn)上貸款。為進(jìn)一步提高直銷(xiāo)銀行純大直銷(xiāo)銀行基礎(chǔ)客戶(hù)群，增強(qiáng)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)黏性，充分滿(mǎn)足優(yōu)質(zhì)白名單客戶(hù)的消費(fèi)融資需求，"白名單主動(dòng)授信模式線(xiàn)上個(gè)人消費(fèi)貸款”將成為直銷(xiāo)銀行線(xiàn)上貸款的進(jìn)展方向。白名單通過(guò)優(yōu)質(zhì)政企單位經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)情況、員工工資收入情況、員工職級(jí)崗位情況的分第三節(jié)直銷(xiāo)銀行2.0客群與獲客分析金融資產(chǎn)超1000億元。安全性與穩(wěn)固性；30.2%的網(wǎng)民期望投資收益率在5%-10%,29.1%的網(wǎng)民期望投資收益率在11%-15%,而P2P網(wǎng)貸年收益率基本維持在8%-15%;33.4%的網(wǎng)民可同意缺失在15%-25%,26.1%的網(wǎng)民可同意缺失在5%-15%;45.9%的網(wǎng)民看好“互聯(lián)網(wǎng)+金融”前景。未理綜合企業(yè)防族，公開(kāi)市場(chǎng)信息，方權(quán)資超金業(yè)動(dòng)合，保經(jīng)設(shè)檢合等機(jī)構(gòu)，極現(xiàn)義法格計(jì)模發(fā)技算，民生銀行已與中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通等運(yùn)營(yíng)商與國(guó)網(wǎng)電商、搜狐、鳳凰網(wǎng)、小米、360等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略合作，本著“共商、共建、共享”的進(jìn)展理念，在支付繳費(fèi)、金融新生態(tài)，更好地服務(wù)平臺(tái)、平臺(tái)供應(yīng)鏈上的中小微企業(yè)與平臺(tái)上的客戶(hù)，綜上可知，我國(guó)直銷(xiāo)銀行從1.0演進(jìn)到2.0,要緊是受宏觀(guān)政策、市場(chǎng)環(huán)境、科學(xué)技術(shù)等眾多因素變化的影響，積極探索創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式、產(chǎn)品業(yè)務(wù)形態(tài)與獲客模式第三期：數(shù)據(jù)云支付云產(chǎn)品定價(jià)直銷(xiāo)銀行2.0--金融中介平臺(tái)存款匯款等行需業(yè)：黃款、理時(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)品和服務(wù)提供方零020法消費(fèi)者服務(wù)客戶(hù)《中國(guó)直銷(xiāo)銀行白皮書(shū)》:直銷(xiāo)銀行進(jìn)展趨勢(shì)展望(1)有關(guān)領(lǐng)域尚未形成聚合專(zhuān)業(yè)化平臺(tái)的，直銷(xiāo)銀行可整合行內(nèi)外資源，通過(guò)自建、并購(gòu)、投資等形式打通關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，搭建入駐式金融中介服務(wù)平臺(tái)，覆蓋細(xì)分行業(yè)的全場(chǎng)景。以2016年平安信托收購(gòu)汽車(chē)之家(2)有關(guān)領(lǐng)域已形成專(zhuān)業(yè)化平臺(tái)，或者受制于監(jiān)管要求，平臺(tái)還未向金融領(lǐng)域延伸的，直銷(xiāo)銀行可通(3)有關(guān)領(lǐng)域已形成具有壟斷地位資源整合者，服務(wù)已延伸到金融領(lǐng)域的，銀行很難自建平臺(tái)讓參與要緊是個(gè)人消費(fèi)，要緊產(chǎn)品為“微粒貸”。截至2017年9月末，微眾銀行資產(chǎn)規(guī)模近700億元，累計(jì)發(fā)放貸款突破6000億元，管理貸