第5頁(yè)共5頁(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)?員個(gè)人工?作總結(jié)模?板一、?學(xué)習(xí)了年?金方面的?基本知識(shí)?，初步掌?握了與客?戶(hù)交談的?資料在?學(xué)習(xí)過(guò)程?中，我掌?握了建立?企業(yè)年金?的流程，?也了解了?一些相關(guān)?邊緣問(wèn)題?，比如會(huì)?計(jì)科目、?信托法等?等;同時(shí)?我也遇到?了很多不?能自己解?決的困難?，得到了?同事和領(lǐng)?導(dǎo)的解答?幫忙，充?分體會(huì)到?了公司“?鑄造團(tuán)隊(duì)?，親和誠(chéng)?信”的企?業(yè)文化。?透過(guò)這段?時(shí)間的學(xué)?習(xí)，我發(fā)?現(xiàn)自己掌?握的知識(shí)?不夠全面?，做企業(yè)?年金是一?個(gè)與高端?客戶(hù)不斷?接觸的過(guò)?程，我除?了就應(yīng)掌?握年金方?面的知識(shí)?外，還就?應(yīng)加強(qiáng)金?融、經(jīng)濟(jì)?、企業(yè)管?理、法律?、社會(huì)等?等各方面?的知識(shí)，?用知識(shí)武?裝自己，?以便能更?好地展業(yè)?。二、?跟隨領(lǐng)導(dǎo)?出差，在?實(shí)踐中學(xué)?習(xí)了不少?見(jiàn)客戶(hù)的?經(jīng)驗(yàn)領(lǐng)?導(dǎo)為了讓?我們盡快?學(xué)好基本?知識(shí)，掌?握營(yíng)銷(xiāo)技?巧，__?__月下?旬，我跟?隨黃經(jīng)理?和許經(jīng)理?出差茂名?，在那里?見(jiàn)到了我?們合作單?位中國(guó)銀?行的相關(guān)?領(lǐng)導(dǎo)和同?仁，同時(shí)?也去見(jiàn)了?兩家客戶(hù)?企業(yè)：電?白供電局?和一家房?地產(chǎn)公司?。整個(gè)過(guò)?程我一向?在觀摩學(xué)?習(xí)黃經(jīng)理?和許經(jīng)理?怎樣與客?戶(hù)建立良?好的合作?關(guān)系。同?時(shí)，我發(fā)?現(xiàn)，要想?讓客戶(hù)信?任你，務(wù)?必要精通?自己所作?的業(yè)務(wù)，?而不僅僅?僅是熟悉?。也就是?說(shuō)，必須?要做一個(gè)?專(zhuān)業(yè)的行?銷(xiāo)人員。?而要想專(zhuān)?業(yè)，還得?務(wù)必努力?練好基本?功。此外?，我還跟?黃經(jīng)理去?了儲(chǔ)運(yùn)公?司，體驗(yàn)?了我公司?和合作伙?伴光大銀?行的講標(biāo)?的過(guò)程。?三、透?過(guò)啟航培?訓(xùn)，學(xué)習(xí)?了電話(huà)行?銷(xiāo)和面見(jiàn)?客戶(hù)的基?本知識(shí)?培訓(xùn)課程?中，給我?印象最深?刻的就是?____?號(hào)下午的?通關(guān)考試?，考試有?三個(gè)環(huán)節(jié)?組成：?一、給定?一個(gè)企業(yè)?，透過(guò)前?臺(tái)找到人?事部負(fù)責(zé)?員工福利?的經(jīng)理;?二、透過(guò)?電話(huà)給人?事部員工?福利經(jīng)理?約到見(jiàn)面?;三、透?過(guò)首次見(jiàn)?面約到第?二次見(jiàn)面?。這天?的通關(guān)考?試從中午?午飯過(guò)后?一向到凌?晨零點(diǎn)多?，最后通?關(guān)老師讓?我們都過(guò)?了，但我?覺(jué)得我表?現(xiàn)得不是?很好，沒(méi)?有發(fā)揮出?最好水平?。電話(huà)話(huà)?術(shù)不停地?練，一次?次地通關(guān)?，一次次?地被拒絕?。到了半?夜，上下?眼皮開(kāi)始?打架，注?意力精力?都集中不?起來(lái)，回?到宿舍洗?把臉繼續(xù)?回來(lái)通關(guān)?，最后最?后過(guò)了。?透過(guò)培?訓(xùn)，感覺(jué)?自己在銷(xiāo)?售話(huà)術(shù)和?潛力上有?了一個(gè)質(zhì)?的飛躍。?整個(gè)培訓(xùn)?下來(lái)，我?認(rèn)識(shí)到自?己的不足?：1、?見(jiàn)到客戶(hù)?信心不滿(mǎn)?;2、?和客戶(hù)面?談不會(huì)用?生動(dòng)的方?式表達(dá)專(zhuān)?業(yè)的東西?;3、?對(duì)產(chǎn)品和?年金相關(guān)?知識(shí)掌握?不夠;四?、寒暄問(wèn)?候及禮節(jié)?性的東西?有待于不?斷改善;?五、平時(shí)?工作不夠?用心，表?此刻銷(xiāo)售?流程中就?是自己業(yè)?務(wù)的不專(zhuān)?業(yè)。四?、打電話(huà)?找客戶(hù)的?過(guò)程，讓?我更接近?市場(chǎng)，聽(tīng)?到了不少?市場(chǎng)的聲?音透過(guò)?打一批（?已打__?__個(gè)）?以前有做?企業(yè)年金?移交工作?的企業(yè)電?話(huà)，了解?到市場(chǎng)上?企業(yè)年金?移交的工?作進(jìn)程：?一部分企?業(yè)年金移?交工作已?做;一部?分企業(yè)年?金計(jì)劃暫?時(shí)擱淺，?原因不一?而足，但?大部分是?因?yàn)榻?jīng)濟(jì)?問(wèn)題。當(dāng)?然，大家?都明白，?電話(huà)過(guò)程?中什么客?戶(hù)都會(huì)遇?到，其中?，有五家?客戶(hù)不拒?絕了解我?公司，也?答應(yīng)能夠?去送資料?，因?yàn)槭?在珠海，?所以沒(méi)有?約具體時(shí)?間;還有?的公司已?倒閉，也?有在平安?、國(guó)壽做?了的……?總之，?電話(huà)工作?此刻還在?繼續(xù)進(jìn)行?。其中我?有做的不?好的地方?就是沒(méi)有?對(duì)客戶(hù)進(jìn)?行總結(jié)歸?類(lèi)，會(huì)在?這周內(nèi)把?這項(xiàng)工作?完成。?五、其他?相關(guān)工作?總結(jié)本?年度的工?作，覺(jué)得?自己不夠?用心;一?些學(xué)習(xí)、?工作進(jìn)展?速度緩慢?，來(lái)年我?將以更高?的熱情來(lái)?迎接這份?工作，盡?自己最大?的全力將?自己和公?司都推上?新的臺(tái)階?!保險(xiǎn)?業(yè)務(wù)員個(gè)?人工作總?結(jié)模板（?二）_?___月?我加入_?___保?險(xiǎn)，成為?____?這個(gè)大家?庭中的一?員。從事?保險(xiǎn)這個(gè)?陌生的行?業(yè)，對(duì)于?一個(gè)從未?接觸過(guò)保?險(xiǎn)的人來(lái)?說(shuō)，將會(huì)?面臨更大?程度上新?的挑戰(zhàn)和?考驗(yàn)。時(shí)?至今天已?快滿(mǎn)__?__年了?，為了適?應(yīng)當(dāng)前工?作的需要?，本人時(shí)?刻把學(xué)習(xí)?放在第一?位，提高?自身綜合?素質(zhì)，特?別是增強(qiáng)?保險(xiǎn)方面?的知識(shí)，?做一個(gè)真?正的保險(xiǎn)?人。__?__是財(cái)?險(xiǎn)改革的?關(guān)鍵一年?，是面對(duì)?新變化、?落實(shí)新機(jī)?制、執(zhí)行?新規(guī)定的?一年。一?年里，我?在公司領(lǐng)?導(dǎo)和同事?的幫助下?不斷的成?長(zhǎng)。下面?結(jié)合我的?具體情況?對(duì)___?_的工作?做一下總?結(jié)。一?、工作思?想方面?積極__?__公司?關(guān)于發(fā)展?的一系列?重要指示?，與時(shí)俱?進(jìn)，勤奮?工作，積?極認(rèn)真參?加公司組?織的各項(xiàng)?學(xué)習(xí)，并?且細(xì)心領(lǐng)?會(huì)，轉(zhuǎn)化?為自己的?思想武器?。作為一?名內(nèi)勤人?員，自己?的一言一?行也同時(shí)?代表了公?司的形象?，所以更?要提高自?身的素質(zhì)?水平，高?標(biāo)準(zhǔn)的要?求自己，?加強(qiáng)自己?的專(zhuān)業(yè)知?識(shí)和技能?。同時(shí)做?到遵紀(jì)守?法，愛(ài)崗?敬業(yè)，具?有強(qiáng)烈的?責(zé)任感和?事業(yè)心。?二、業(yè)?務(wù)方面?我主要負(fù)?責(zé)柜面單?證的打印?和整理歸?檔工作，?每到值班?周早晨8?：___?_分上班?先打掃辦?公區(qū)衛(wèi)生?，月初把?所要申領(lǐng)?的有價(jià)和?無(wú)價(jià)單證?數(shù)量發(fā)郵?件向公司?財(cái)務(wù)人員?申報(bào)，公?司單證管?理人員每?月規(guī)定_?___號(hào)?和___?_號(hào)為我?們的領(lǐng)單?日，每次?只能申領(lǐng)?半個(gè)月的?用單量。?我在申領(lǐng)?時(shí)都要根?據(jù)近期的?客戶(hù)出單?數(shù)估算出?下半個(gè)月?的一個(gè)數(shù)?量來(lái)申領(lǐng)?，盡量做?到不斷單?。每次?單證寄到?，先把它?們以__?__份為?一個(gè)單位?用橡皮筋?捆好，蓋?上公司的?保單專(zhuān)門(mén)?章，做好?標(biāo)注。其?實(shí)打一張?車(chē)險(xiǎn)很簡(jiǎn)?單，也不?是一項(xiàng)比?較復(fù)雜的?技術(shù)活，?一共就五?樣?xùn)|西，?發(fā)票、交?強(qiáng)險(xiǎn)保單?、標(biāo)志、?商業(yè)險(xiǎn)保?單、?？?，打完附?上一份商?業(yè)險(xiǎn)條款?裝進(jìn)保險(xiǎn)?封袋給予?投保人就?可以了，?但是需要?足夠的細(xì)?心和耐心?，客戶(hù)多?的時(shí)候還?要認(rèn)真仔?細(xì)檢查，?防止裝錯(cuò)?單，減少?不必要的?麻煩。?剩下的事?情就是整?理打過(guò)的?單子，少?投保單的?補(bǔ)投保單?，少告知?書(shū)補(bǔ)打告?知書(shū)，如?果有證件?不足的先?將其剔除?，待業(yè)務(wù)?員補(bǔ)齊資?料后以_?___份?為一單位?錄入歸檔?清單表格?進(jìn)行系統(tǒng)?內(nèi)歸檔處?理，歸檔?好的客戶(hù)?資料裝入?牛皮紙檔?案盒（_?___套?為一盒）?標(biāo)注好盒?號(hào)和歸檔?號(hào)放入檔?案柜進(jìn)行?保存。?每天的工?作就是打?單、打單?、再打單?，理單、?理單、再?理單。我?的工作內(nèi)?容雖然枯?燥無(wú)味，?但是我深?知我的工?作是公司?業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)?中的重要?一環(huán)，必?須要認(rèn)真?工作，全?力以赴。?這幾年保?險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)?爭(zhēng)非常激?烈，我們?坐前臺(tái)的?就應(yīng)在售?前服務(wù)方?面做到盡?可能的讓?客戶(hù)滿(mǎn)意?。三、?工作中做?的好的方?面1、?立足全局?與整體，?從宏觀層?面切入問(wèn)?題的思考?，較好處?理整體與?局部、大?我與小我?的關(guān)系，?遇事能從?大局考慮?。2、?心態(tài)平和?，為人謙?和，處世?積極，有?良好的人?際關(guān)系。?四、工?作中的不?足1、?限于閱歷?與眼界，?還須加強(qiáng)?政治修養(yǎng)?與行業(yè)、?業(yè)務(wù)研究?，認(rèn)真學(xué)?習(xí)業(yè)務(wù)知?識(shí)，戰(zhàn)勝?自我，提?升自我。?2、須?加強(qiáng)與人?溝通的能?力。3?、須加強(qiáng)?應(yīng)變能力??？偨Y(jié)?一年的工?作，盡