中國農(nóng)業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)調(diào)查匯報調(diào)查顯示，發(fā)達國家銀行中間業(yè)務(wù)收入占總收入40%~50%,且中間業(yè)務(wù)含有投資少、風(fēng)險低、收益穩(wěn)定和創(chuàng)新發(fā)展空間較大等特征，在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中日趨穩(wěn)固，發(fā)展中間業(yè)務(wù)已經(jīng)成為中國銀行擴大社會影響、拓展社會服務(wù)領(lǐng)域關(guān)鍵路徑，中間業(yè)務(wù)發(fā)展正在為銀行業(yè)發(fā)明者新利潤增加點，改變著銀行也經(jīng)營方法，從而成為競爭日趨猛烈銀行業(yè)關(guān)鍵進軍方向。一、調(diào)查對象通常情況：中國農(nóng)業(yè)銀行是國際化公眾持股大型上市銀行，中國四大銀行之一；，前身最早可追溯至1951年成立農(nóng)業(yè)合作銀行，是在新中國時期成立第一家專業(yè)銀行，也是中國金融體系關(guān)鍵組成部分，總行設(shè)在北京。年來，中國農(nóng)行一直位居世界五百強企業(yè)之列，在“全球銀行1000強”中排名前7位，穆迪信用評級為A1。上世紀(jì)70年代末以來，農(nóng)行相繼經(jīng)歷了國家專業(yè)銀行、國有獨資商業(yè)銀行和國有控股商業(yè)銀行等不一樣發(fā)展階段。1月15日，農(nóng)行整體改制為股份。7月15日和16日，農(nóng)行分別在上海證券交易所和香港聯(lián)合交易所掛牌上市，完成了向國際化公眾持股銀行跨越。

，中國農(nóng)業(yè)銀行全方面推進業(yè)務(wù)經(jīng)營轉(zhuǎn)型，其價值發(fā)明力、市場競爭力和風(fēng)險控制力連續(xù)提升。末總資產(chǎn)突破10萬億元，達11.68萬億元，占全國銀行金融業(yè)資產(chǎn)總額11.3%，是中國最具規(guī)模和實力大型上市商業(yè)銀行，也是中國金融體系關(guān)鍵組成部分。末各項存款達9.62萬億元，各項貸款5.63萬億元左右，資本充足率為11.94%，關(guān)鍵資本充足率為9.75%，均處較高水平，截至末，不良貸款率同比分別下降0.48%，撥備覆蓋率為263.1%，提升95.05%，各關(guān)鍵指標(biāo)躍居中國可比同業(yè)前列。農(nóng)行年報也顯示，其中間業(yè)務(wù)發(fā)展最快速，整年實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入約461.28億元，比上十二個月多收入104.88億元左右，增幅超三成，如剔除代理財政部處理不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)手續(xù)費收入后，那么這一增速更可提升至42.8%，其中電子銀行、信用卡、投資銀行、代理保險等業(yè)務(wù)增幅均在50%以上。農(nóng)行實現(xiàn)營業(yè)收入2904.18億元，同比增加30.7%；凈利潤約949.07億元，利潤增加率達成46%左右；實現(xiàn)營業(yè)收入3777.31億元，同比增加30.1%，實現(xiàn)凈利潤約1220億元，同比增加28.5%，利潤增加率居四大行之首。作為中國關(guān)鍵綜合性金融服務(wù)提供商之一，本行致力于建設(shè)面向“三農(nóng)”、城鎮(zhèn)聯(lián)動、融入國際、服務(wù)多元一流商業(yè)銀行。本行憑借全方面業(yè)務(wù)組合、龐大分銷網(wǎng)絡(luò)和領(lǐng)先技術(shù)平臺，向最廣大用戶提供多種企業(yè)銀行和零售銀行產(chǎn)品和服務(wù)，同時開展自營及代客資金業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)范圍還涵蓋投資銀行、基金管理、金融租賃等領(lǐng)域。截至末，本行總資產(chǎn)116,775.77億元，各項存款96,220.26億元，各項貸款56,287.05億元，資本充足率11.94%，不良貸款率1.55%，各項關(guān)鍵指標(biāo)均達成中國金融業(yè)領(lǐng)先水平，穆迪長久存款評級/前景展望為A1/穩(wěn)定；惠譽長久主體評級/銀行穩(wěn)定評級為A/B+，前景展望為“穩(wěn)定”。二、調(diào)查方法： 此次調(diào)研關(guān)鍵采取查閱銀行報表，對比前幾年和今年數(shù)據(jù)，并輔以談話方法加深對對象了解，并使得數(shù)據(jù)變得愈加可靠貼切。三、調(diào)查內(nèi)容和結(jié)果： 作為商業(yè)銀行，自然將企業(yè)效益置于首位，銀行盈利是否和效益多少獎直接關(guān)系到以后企業(yè)經(jīng)濟戰(zhàn)略方針和大致走向。據(jù)相關(guān)權(quán)威統(tǒng)計公布：8月29日，中國農(nóng)業(yè)銀行股份（601288.SH/1288.HK）公布了上六個月業(yè)績：截至6月末，農(nóng)行總資產(chǎn)達成12.9萬億元，較上年末增加10.5%，實現(xiàn)凈利潤805.22億元，較上年末增加20.8%，農(nóng)行表示，其經(jīng)營業(yè)績繼續(xù)保持穩(wěn)定增加，年化平均總資產(chǎn)回報率為1.31%。農(nóng)行平均凈資產(chǎn)收益率為23.26%，盈利能力連續(xù)上升。各項存貸款分別為10.6萬億元和6.08萬億元，分別較上年末增加10.2%和8.0%。上六個月凈利息收益率為2.85%，成本收入比為33.7%，實現(xiàn)凈利息收益率為2.85%在風(fēng)控方面，農(nóng)行不良貸款余額為845億元，較年初降低29億元，不良貸款率降至1.39%，較年初下降0.16個百分點。風(fēng)險抵補能力也深入增強，撥備覆蓋率達成296%，較上年末大幅提升33個百分點。農(nóng)行撥貸比為4.12%，較上年末增加0.04個百分點。 農(nóng)行取得如此驕人成績背后，其中一個關(guān)鍵原因就是得益于收入結(jié)構(gòu)不停改善，新興業(yè)務(wù)推進了盈利增加。具調(diào)查顯示：利率市場化促進銀行進行收入結(jié)構(gòu)調(diào)整，加緊業(yè)務(wù)經(jīng)營轉(zhuǎn)型。然而，經(jīng)濟發(fā)展放緩給銀行中間業(yè)務(wù)增加帶來了制約。加之，今年以來銀監(jiān)會對銀行不規(guī)范收費監(jiān)管加強，造成和貸款相關(guān)手續(xù)費收入增加放緩。但這些不利原因?qū)r(nóng)業(yè)銀行影響低于預(yù)期。上六個月，農(nóng)業(yè)銀行手續(xù)費及傭金凈收入389億元，同比增加4.8%，占營業(yè)收入18.6%。農(nóng)行實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入688億元，同比增加49%，占營業(yè)收入18.2%。深入分析中間業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)能夠看到，農(nóng)業(yè)銀行首先保持著傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)可比優(yōu)勢，其次在努力提升新興中間業(yè)務(wù)優(yōu)勢。電子銀行、信用卡、理財和托管等新興業(yè)務(wù)收入分別增加了31%、85%、89%和36%，占中間業(yè)務(wù)收入比重超出了25%。近幾年來，農(nóng)業(yè)銀行對收入結(jié)構(gòu)調(diào)整效果和同業(yè)相比更為顯著。自到，農(nóng)業(yè)銀行手續(xù)費及傭金凈收入復(fù)合年增加率（CAGR）高達39%，在可比銀行中增速最快。四、調(diào)查結(jié)果分析： 從上述調(diào)查數(shù)據(jù)中能夠得出中間業(yè)務(wù)對于農(nóng)行收入來說有著非比平常意義：首要就是能夠增加收入起源渠道。多年來，伴隨中國資本市場不停發(fā)展，經(jīng)過直接融資百分比真在不停提升，銀行融資中介功效被大大減弱；大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)更多是經(jīng)過股票、債券進行直接融資，對貸款需求對應(yīng)降低，商業(yè)銀行傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)面臨著來自資本市場巨大挑戰(zhàn)。和此同時，伴隨中國利率市場化步伐逐步加緊，中國銀行存貸利差出現(xiàn)逐步縮小趨勢。而中間業(yè)務(wù)發(fā)展結(jié)束了單純依靠存貸款利差獲取利潤局面，可在不增加資金起源和資本情況下，多渠道開辟盈利起源，農(nóng)業(yè)銀行要生存發(fā)展必需尋求新收益渠道。 其次，中間業(yè)務(wù)還有利于優(yōu)化業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)。在信貸投放困難、資產(chǎn)質(zhì)量不高情況下，大力發(fā)展資本節(jié)省型中間業(yè)務(wù)，能夠改變農(nóng)行單一資產(chǎn)形式和贏利手段，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)和用戶結(jié)構(gòu)，培育新收入和增加點，提升市場綜合競爭力，保持經(jīng)營效益連續(xù)穩(wěn)定。中間業(yè)務(wù)是世界各發(fā)達國家商業(yè)銀行在調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)時選擇關(guān)鍵業(yè)務(wù)種類。在發(fā)達國家，中間業(yè)務(wù)收入通常占銀行總收入40%~50%，而相對于農(nóng)行來說，雖相比之前有著較大改善，但中間業(yè)務(wù)所占銀行總收入也不過25%，還有相當(dāng)巨大空間能夠拓展，為此，大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)能夠使農(nóng)行收入結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化。 除了本身優(yōu)勢，中間業(yè)務(wù)對于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展推波助瀾作用；伴隨市場經(jīng)濟發(fā)展，今年來用戶對于銀行服務(wù)需求發(fā)生了顯著地改變，已不再滿足于簡單存貸和結(jié)算服務(wù)，對諸如代理理財、理財顧問、信息咨詢等中間業(yè)務(wù)需求越來越多，質(zhì)量要求上也越來越高，多種銀行服務(wù)實際上已連為一體，相輔相成，銀行只有提供高效、優(yōu)質(zhì)中間業(yè)務(wù)，想人所想，開發(fā)和實現(xiàn)用戶潛在服務(wù)需求，才能不停提升可和滿意度和忠誠度，才能贏得更多存貸和結(jié)算業(yè)務(wù)市場。 五、個人體會及存在問題：即使多年來農(nóng)行中間業(yè)務(wù)發(fā)展快速，對其生長行里也越來越重視，可還是免不了出現(xiàn)這么那樣問題：農(nóng)行中間業(yè)務(wù)范圍狹窄，服務(wù)品種較為單一，結(jié)構(gòu)不盡合理?，F(xiàn)在農(nóng)業(yè)銀行和西方發(fā)達國家額銀行關(guān)鍵差距之一就是中間業(yè)務(wù)。即使近兩年來前后推出基金、保險和結(jié)構(gòu)性存款代銷和飽含保函、基金托管、委托貸款等中間業(yè)務(wù)新品種，業(yè)務(wù)收入比重也在逐年增加，但其它列入咨詢服務(wù)類、承諾類、資產(chǎn)評定、資產(chǎn)管理及金融衍生工具等知識密集型、高附加值中間業(yè)務(wù)還相對觸及較淺。有些已開發(fā)產(chǎn)品卻因為營銷力度不夠、科技量欠缺等原因而造成業(yè)務(wù)量停滯不前。這一切對于中間業(yè)務(wù)制約全部是相當(dāng)巨大。 各項業(yè)務(wù)相互分割，缺乏統(tǒng)一管理機構(gòu)，營銷資源反復(fù)浪費也使得中間業(yè)務(wù)發(fā)展如逆水行舟，舉步維艱，中間業(yè)務(wù)和資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)相互分割，各自為政。現(xiàn)在，農(nóng)業(yè)銀行各項中間業(yè)務(wù)營銷和拓展自成體系，未能形成整體協(xié)力。比如信用卡業(yè)務(wù)由銀行卡部負(fù)責(zé)，代理保險和個人銀行業(yè)務(wù)歸個人銀行業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)，企業(yè)電子銀行業(yè)又由企業(yè)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)等等，這么設(shè)置即使各部門特點突出、方向明確，卻輕易造成各單位閉門造車情況，各部門從機構(gòu)設(shè)置上沒有按中間業(yè)務(wù)應(yīng)有地位統(tǒng)一計劃和管理起來，分散式管理只能形成單一發(fā)展格局，不能達成有序發(fā)展勢頭，營銷資源未能共享，從而造成了資源反復(fù)浪費。不僅如此，業(yè)務(wù)分散還易造成權(quán)責(zé)不明使業(yè)務(wù)發(fā)生沖突，進而阻止中間業(yè)務(wù)拓展。 除了上述內(nèi)部結(jié)構(gòu)所表現(xiàn)問題外，中間業(yè)務(wù)收費不明確也制約著它本身發(fā)展，在實際經(jīng)營運作中，受長久傳統(tǒng)經(jīng)營觀念束縛及受用戶金融意識不足等原因，對中間業(yè)務(wù)沒有合理定位和規(guī)范，將中間業(yè)務(wù)當(dāng)成是一個附贈品，甚至將其中一些轉(zhuǎn)換為了銀行無償服務(wù)，加之宣傳力度不夠，造成了部分用戶對于中間業(yè)務(wù)收費缺乏認(rèn)同感，甚至存在排斥感，進而對于中間業(yè)務(wù)進取起反作用。 相對于其它銀行來說，農(nóng)業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)起步較晚，而其中硬性問題也顯而易見：就是科技支撐力較弱。首先是自動化百分比不足，手續(xù)自動扣費中間業(yè)務(wù)項目所占比重不大，大多還是靠柜員手工操作；因為基礎(chǔ)銀行柜員素質(zhì)參差不齊，造成中間業(yè)務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)不一，漏收少收情況時有發(fā)生。二是發(fā)展中間業(yè)務(wù)技術(shù)落后，創(chuàng)新能力略顯不足，大多數(shù)還是在效仿她行創(chuàng)意，且涉足項目相對較少。三是系統(tǒng)技術(shù)完善，以網(wǎng)銀為例，