行銷支持系統(tǒng)及電子E化

投保操作流程行銷支持系統(tǒng)及電子E化投保操作流程第1頁2009-2011音樂教材編輯2011年5月加盟合眾曾任職綜合內(nèi)勤人管現(xiàn)任訓(xùn)練專員崗2013-年取得優(yōu)異員工20取得卓越員工

邢敏訓(xùn)練專員座右銘：選擇我相信相信我選擇成長(zhǎng)歷程行銷支持系統(tǒng)及電子E化投保操作流程第2頁課程綱領(lǐng)

行銷支持系統(tǒng)介紹

電子E化投保操作流程行銷支持系統(tǒng)及電子E化投保操作流程第3頁什么是行銷支持系統(tǒng)

以互聯(lián)網(wǎng)作為工作平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)E化（電子化）保單銷售、客戶服務(wù)與管理，讓業(yè)務(wù)管理變更輕松、省時(shí)、省力。實(shí)現(xiàn)電腦、手機(jī)、平板全方面覆蓋行銷支持系統(tǒng)及電子E化投保操作流程第4頁行銷支持系統(tǒng)壽險(xiǎn)銷售軟件+壽險(xiǎn)資訊支持壽險(xiǎn)工作平臺(tái)+綜合金融資訊支持綜合金融+移動(dòng)平臺(tái)全方面支持壽險(xiǎn)銷售、服務(wù)和管理行銷支持系統(tǒng)是營(yíng)銷人員移動(dòng)“工作平臺(tái)”行銷支持系統(tǒng)及電子E化投保操作流程第5頁行銷支持系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)功效資訊臺(tái)企業(yè)信息通知行銷支持系統(tǒng)帳戶管理個(gè)人信息、密碼修改知識(shí)庫(kù)法規(guī)、產(chǎn)品、規(guī)則、培訓(xùn)、榮譽(yù)工作室投保及進(jìn)度、客戶、續(xù)期、傭金行銷支持系統(tǒng)及電子E化投保操作流程第6頁行銷支持系統(tǒng)“E化投?！毙枨蠓治鎏嶙h書收費(fèi)自動(dòng)核保電子投保承保銷售導(dǎo)入接觸說明承保一站式完成——10分鐘可完成投保信息提交標(biāo)準(zhǔn)件1天內(nèi)完成“承?！盓化投保投保行銷支持系統(tǒng)及電子E化投保操作流程第7頁工作室功效介紹保單管理--查詢保單狀態(tài)行銷支持系統(tǒng)及電子E化投保操作流程第8頁工作室功效介紹提議書管理--查詢提議書檔案行銷支持系統(tǒng)及電子E化投保操作流程第9頁客戶管理--查詢客戶信息工作室功效介紹行銷支持系統(tǒng)及電子E化投保操作流程第10頁投保進(jìn)度--了解投保單承保進(jìn)度保單情況\實(shí)時(shí)掌握工作室功效介紹行銷支持系統(tǒng)及電子E化投保操作流程第11頁待收費(fèi)保單--續(xù)期保單即時(shí)知曉工作室功效介紹行銷支持系統(tǒng)及電子E化投保操作流程第12頁傭金查詢--詳細(xì)了解收入起源工作室功效介紹行銷支持系統(tǒng)及電子E化投保操作流程第13頁課程綱領(lǐng)

行銷支持系統(tǒng)介紹

電子E化投保操作流程行銷支持系統(tǒng)及電子E化投保操作流程第14頁投保人資料（被保險(xiǎn)人）基本資料（姓名性別身高體重）證件類型（身份證號(hào)碼身份證使用期）投、被保險(xiǎn)人健康情況、既往投保經(jīng)歷婚姻狀態(tài) 有沒有社保工作地址（郵政編碼）移動(dòng)電話 職業(yè)（年收入） 駕照類型開戶銀行（銀行卡號(hào)）險(xiǎn)種資料險(xiǎn)種名稱繳費(fèi)年期交費(fèi)類型保額保費(fèi)投保資料清單行銷支持系統(tǒng)及電子E化投保操作流程第15頁baidu檢索“合眾人壽”官方網(wǎng)站行銷支持系統(tǒng)及電子E化投保操作流程第16頁鼠標(biāo)移動(dòng)至網(wǎng)頁最下方行銷支持系統(tǒng)及電子E化投保操作流程第17頁選擇內(nèi)部通道點(diǎn)擊行銷支持系統(tǒng)行銷支持系統(tǒng)及電子E化投保操作流程第18頁輸入賬戶、密碼、驗(yàn)證碼行銷支持系統(tǒng)及電子E化投保操作流程第19頁點(diǎn)擊“電子投?！秉c(diǎn)擊電子保單行銷支持系統(tǒng)及電子E化投保操作流程第20頁點(diǎn)擊“+”選擇投保人新建提議書行銷支持系統(tǒng)及電子E化投保操作流程第21頁險(xiǎn)種信息中選擇險(xiǎn)種名稱行銷支持系統(tǒng)及電子E化投保操作流程第22頁編輯險(xiǎn)種信息行銷支持系統(tǒng)及電子E化投保操作流程第23頁可選擇打印提議書也可生成電子文檔為客戶進(jìn)行講解提議書客戶信息完整方可“確認(rèn)投?！?，進(jìn)入保單E化行銷支持系統(tǒng)及電子E化投保操作流程第24頁行銷支持系統(tǒng)及電子E化投保操作流程第25頁生成提議書后，提議書條碼需要抄錄到單證上行銷支持系統(tǒng)及電子E化投保操作流程第26頁第一部分：投保須知部分填寫投保單投保提醒必須點(diǎn)開閱讀投保提醒必須點(diǎn)開閱讀必須進(jìn)行勾選點(diǎn)擊“我同意”按鈕后，進(jìn)入投保單填寫頁面行銷支持系統(tǒng)及電子E化投保操作流程第27頁完整填寫客戶資料E化投保，移動(dòng)電話必須填寫老客戶信息會(huì)自動(dòng)帶出，并允許修改固定電話格式調(diào)整，分機(jī)非必填項(xiàng)點(diǎn)擊“下一步”按鈕后，進(jìn)入下個(gè)頁面行銷支持系統(tǒng)及電子E化投保操作流程第28頁填寫受益人信息點(diǎn)擊“下一步”按鈕后，進(jìn)入下個(gè)頁面

說明：若受益人與被保險(xiǎn)人關(guān)系非“配偶”、“父母”、“兒女”及“法定繼承人”，則受益人資料中還需要填寫受益人國(guó)籍、職業(yè)、住址、聯(lián)絡(luò)電話。行銷支持系統(tǒng)及電子E化投保操作流程第29頁

保險(xiǎn)計(jì)劃及授權(quán)賬號(hào)填寫保險(xiǎn)計(jì)劃為從提議書自動(dòng)導(dǎo)入，在此頁面不允許修改。若需修改，需重新制作提議書。行銷支持系統(tǒng)及電子E化投保操作流程第30頁健康通知第2項(xiàng)、第3項(xiàng)若a選擇“否”，則b自動(dòng)默認(rèn)為“否”，但能夠手工修改為“是”健康及財(cái)務(wù)通知填寫行銷支持系統(tǒng)及電子E化投保操作流程第31頁健康通知第6項(xiàng)、第7項(xiàng)、第8項(xiàng)，當(dāng)總問題（即第一個(gè)問題）回答為“否”時(shí)，后面分項(xiàng)問題可不選擇；但當(dāng)總問題回答為“是”時(shí)，后面分項(xiàng)問題需逐項(xiàng)選擇。行銷支持系統(tǒng)及電子E化投保操作流程第32頁第10項(xiàng)、11項(xiàng)屬于選擇性回答下列問題，若投保人或被保險(xiǎn)人不屬于回答該問題人群，則問題選項(xiàng)為灰色無法進(jìn)行選擇。全部問題回答完成后，點(diǎn)擊“下一步”行銷支持系統(tǒng)及電子E化投保操作流程第33頁行銷支持系統(tǒng)及電子E化投保操作流程第34頁必須先預(yù)覽打開投保書后才能點(diǎn)擊“提交”提交規(guī)則校驗(yàn)21提交后全部信息將不得修改！尤其注意手機(jī)號(hào)碼準(zhǔn)確性！行銷支持系統(tǒng)及電子E化投保操作流程第35頁

若規(guī)則校驗(yàn)經(jīng)過，核保經(jīng)過出現(xiàn)校驗(yàn)提醒后，質(zhì)檢規(guī)則及投保規(guī)則問題需返回修改；核保規(guī)則問題，可選擇放棄此次投?；蜻x擇繼續(xù)綁定單證投保。（即核保規(guī)則校驗(yàn)未經(jīng)過仍可繼續(xù)投保）

若規(guī)則校驗(yàn)不經(jīng)過，則會(huì)提醒所違反規(guī)則或通知需人工審核。行銷支持系統(tǒng)及電子E化投保操作流程第36頁

校驗(yàn)完成后，若該單繼續(xù)投保，則直接到綁定單證頁面綁定單證輸入紙質(zhì)單證單證代碼輸入紙質(zhì)單證單證代碼電子投保申請(qǐng)確認(rèn)書填寫，填寫紙質(zhì)電子投保申請(qǐng)確認(rèn)書并由客戶簽字確認(rèn)，并將確認(rèn)書號(hào)在系統(tǒng)內(nèi)輸入（尤其注意：此號(hào)碼是唯一，不可重復(fù)使用）行銷支持系統(tǒng)及電子E化投保操作流程第37頁指定生效日全部單均可指定生效日指定生效日規(guī)則：1、指定生效日期最長(zhǎng)可指定為當(dāng)前日期后5天（開門紅期間20天）；2、指定生效日期不能跨客戶生日；3、指定生效日單生效日期：實(shí)際生效日期為以下3個(gè)日期中較后者：①投保單核保經(jīng)過日次日零時(shí)②投保單收費(fèi)成功日次日零時(shí)③投保單指定生效日當(dāng)日零時(shí)。行銷支持系統(tǒng)及電子E化投保操作流程第38頁

獲取驗(yàn)證碼并提交實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)賬行銷支持系統(tǒng)及電子E化投保操作流程第39頁實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)賬收