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個人客戶信息采集工作底稿歸屬客戶經(jīng)理： 第_次面訪 日期： Nq：生活信息客戶姓名健康狀況消費偏好從事行業(yè)口貿(mào)易□金融□律師□媒體□醫(yī)藥□其他（請注明）是否擁有自己的企業(yè)口是 □否主要收入來源口工資□企業(yè)□投資收入□其他（請注明）子女人數(shù)子女教育口公立□私立□國夕卜子女婚姻狀況口未成年口未婚口已婚其他：期望理財目標理財目標所需資金達成年份□養(yǎng)老口子女教育口奢侈品購買口財產(chǎn)傳承口資產(chǎn)規(guī)模財務信息家庭年收入家庭年支出可投資總規(guī)模最近三個月可投資規(guī)模投資經(jīng)歷擅長投資方向曾經(jīng)投資品種口固定收益信托□股票□私募基金□公募基金^PE□其他投資時關注的問題口信息保密□投資回報□手續(xù)費□中立客觀口投資期限□投資領域□交易便捷□資金安全投資信息來源口自己研究□家人□朋友□媒體廣告□市場活動□獨立理財顧問

投資產(chǎn)品情況現(xiàn)金類投資產(chǎn)品類型購買日到期日購買渠道發(fā)行機構(gòu)產(chǎn)品名稱投資規(guī)模收益率活期存款貨幣基金固定收益類投資產(chǎn)品類型購買日到期日購買渠道發(fā)行機構(gòu)產(chǎn)品名稱投資規(guī)模收益率定期存款債券信托人民幣理財浮動收益率投資產(chǎn)品類型購買日到期日購買渠道發(fā)行機構(gòu)產(chǎn)品名稱投資規(guī)模收益率股票基金外匯有限合伙不動產(chǎn)投資購買日地址購買時價值當前估價目前狀態(tài)口空置口出租口空置口出租口空置口出租其他個性化投資產(chǎn)品名稱購買日詳細信息購買時價值當前估價黃金收藏品直接股權(quán)其他

客戶面談反饋表客戶性格描述（演員型性格：熱情、開朗、表情外露、反映迅速；結(jié)果型性格：強勢、原則性強、追求效率、工作有計劃；學者型性格：嚴肅、深思熟慮、善于分析，、追求完美；老好人型性格：平和、寬容、有耐性、易相處，但時常優(yōu)柔寡斷。）綜合評價與分析（你是否覺得客戶有繼續(xù)跟蹤的價值，你準備何時下一次拜訪，客戶是我們定義的資產(chǎn)超過300萬以上的客戶嗎？下一次我

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