印尼移動(dòng)通信市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告1美元=9395印尼盧比〔盾〔ID〕一、 印尼概況1印尼地圖自然環(huán)境“千島之國”，面積為192萬平方公里，但只有三分之一的島有人居住，并且人口分布很不平均。人口居住集中的島嶼包括爪哇、蘇門答臘島、加里曼丹、蘇拉威西島和巴布亞島。由圖可以看出，印度的地理特性打算了在印尼數(shù)個(gè)島嶼鋪設(shè)通信設(shè)施以及供給通信效勞是個(gè)挑戰(zhàn)型的熱帶國家，氣溫高，雨量充分。城市與人口印尼人口約2.4億人，在世界上僅次于中國、印度和美國，居第四位，其中34歲以下人口幾乎占了總?cè)丝诘?0％，60%的人口年齡在15周歲-50周歲之間。其首都為雅加達(dá)，爪哇島是印尼的政治經(jīng)濟(jì)中心，全國60%的人口集中在面積只占7%不到的爪哇島上，1/5在蘇門答臘。3個(gè)特區(qū)〔分別是雅加達(dá)首都特區(qū)和日惹、亞齊達(dá)魯薩蘭地方特區(qū)〕和27個(gè)省。雅加達(dá)——印尼第一大城市是印度尼西亞共和國的首都，是政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心；萬大城市泗水位于爪哇島的東端80多平方公里，120萬。印度尼西亞的城市進(jìn)展都主要集中在爪哇島的蘇門塔納—雅加達(dá)—巴厘—班東城市走廊地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023450080%居住在這一走廊地5080%的城市集中在這一地32%40%；相反，在寬闊的外島地區(qū)，城市卻很少，城市人口也很少。語言與文化全國有100多個(gè)民族，幾百種語言，印尼語為官方語言，其他通行的語言有英語、荷蘭語、華語。印尼約88%的國民信奉伊斯蘭教，是世界上穆斯林人口最多的國家，回教徒每天五次的朝拜成為成活中固定的作息。華人和華僑〔約2023萬〕多分布在沿海各城市。爪哇族是印度尼西亞人口最多的民族，人口有7000多萬，主要分布于爪哇島。巽達(dá)族是印度尼西亞的其次大民族，人口有2023多萬，主要分布于西爪哇南部沿海地區(qū)，并向該島北——馬都拉島和爪哇900多萬?！布疵磕?月3日，印尼國慶節(jié)8月17日，宰牲節(jié)5月10日，年1月1日，圣誕節(jié)12月25日?！采钍苋岱鹬萑嗣竦膶檺?、馬來民謠東當(dāng)沙央、哈得拉、達(dá)普士。印尼人對(duì)消遣和玩耍感興趣(63%)。印度尼西亞的消費(fèi)者尤其是那些中低收入消費(fèi)群不行無視，電視的作用越來越重要。衣服，甚至連談?wù)摱疾辉试S。根底設(shè)施建設(shè)印尼的根底設(shè)施差：缺電嚴(yán)峻，城市管道用水掩蓋面為39%，農(nóng)村僅為8%。國家級(jí)公路網(wǎng)絡(luò)快速老化，地區(qū)級(jí)大路網(wǎng)絡(luò)條件惡劣并在持續(xù)惡化。全國大路中大約有31%有損壞，道路狀況最惡劣的地區(qū)級(jí)大路則到達(dá)了49%。5.經(jīng)濟(jì)建設(shè)指標(biāo)〔單位〕12023-2023年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2023年2023年2023年2023年2023年國內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率〔%〕4.9 3.8 4.34.54.8出口額〔百萬美元〕61880 55983 570066102363159進(jìn)口額〔百萬美元〕3342930714313043239033686貿(mào)易順差〔百萬美元〕2845125269257022863329473物價(jià)漲幅〔%〕3.6611.5011.86.686.12債務(wù)占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重〔%〕43.3381.1961.7355.0851.36年均利率〔%〕12.3116.4115.2510.177.41注：2023年的資料為估量。資料來源：亞洲進(jìn)展銀行印尼是東盟十國中一個(gè)比較活潑的經(jīng)濟(jì)體GDP2023年為1200美元，GDP24002023年的GDP5.7%。印尼經(jīng)濟(jì)增5.5%6.6%10001999年占國內(nèi)生產(chǎn)總值的近100%削減到38%。依據(jù)印尼政府公布的數(shù)據(jù)，2023年印尼經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)率估量將到達(dá)6.3%，并有望于2023年上升到7%，外匯貯存截至2023年５月底到達(dá)了創(chuàng)紀(jì)錄的501億美元。受此帶動(dòng)，印尼移動(dòng)通信進(jìn)展快速，并有望在今年成為亞洲第四大移動(dòng)通信市場(chǎng)。印尼1.0812.52960萬人每星期工作少于4017.8%的人生活在貧困線以下。二、 印度移動(dòng)通信市場(chǎng)調(diào)研在過去的幾年中，印尼電信行業(yè)以每年超過10%的速度增長(zhǎng)。更有調(diào)查指出，該國的消費(fèi)信念指數(shù)為眾多亞洲國家中最高，達(dá)90分以上。在通訊配套上，以移動(dòng)通訊產(chǎn)品、電信設(shè)備、IP方案及設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等類別的進(jìn)展?jié)摿ψ畲螅岸鄠€(gè)外資集團(tuán)將投放大量資金以進(jìn)展該地的通訊基建。隨著預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù)的引入，印尼手機(jī)市場(chǎng)獲得了飛速進(jìn)展。據(jù)CDMA進(jìn)展組織〔CDG〕的數(shù)據(jù)顯示，目前印尼擁有全球最為先進(jìn)的CDMA2023市場(chǎng)，供給預(yù)付費(fèi)語音及先進(jìn)的數(shù)據(jù)效勞。印尼是東南亞地區(qū)進(jìn)展速度最快的手機(jī)市場(chǎng)之一，平均年增長(zhǎng)率約為20%。2023年印尼手機(jī)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，2023年首季度約40兆盾，預(yù)料至年底能到達(dá)80兆盾，比去年的45兆78(ATSI年手機(jī)商業(yè)值達(dá)35兆盾，2023年受客戶提高和音訊需求的推動(dòng)，提升成為45兆盾。預(yù)料全國手機(jī)工業(yè)每年增長(zhǎng)20%，資本支出值大約為30－40億美元。依據(jù)ATSI資料，印尼大局部(EBITDA)大約為50－60%，甚至有的會(huì)超過70%，這個(gè)數(shù)目遠(yuǎn)超過其他國家一般大約25－30%的利潤(rùn)。印尼的手機(jī)銷售主要是通過當(dāng)?shù)氐碾娦胚\(yùn)營(yíng)商，大約占到了70%的手機(jī)銷售量。手機(jī)市場(chǎng)上中低檔手機(jī)銷量最大，約占65，中高檔手機(jī)銷量占2540萬部。移動(dòng)市場(chǎng)的政府行為1999年9月，印尼眾議院通過了的《電信法構(gòu)依據(jù)職能的不同分為三家，分別是通信信息部(MoCI)、郵政電信總局(DGPT)和印尼電信治理委員會(huì)(ITRB)MoCI使用和安排。印尼電信治理委員會(huì)成立于2023720231月正式開頭工作。但該機(jī)構(gòu)的具體權(quán)力和職責(zé)照舊有待明確。印尼政府自2023外資最高可持有合資公司95%53G牌照，20232023年各發(fā)放了一張，獲得者分別為PTNatrindoTeleponSelulerPTCyberAccessCommunications(現(xiàn)為和黃印尼分公司)。20236月，印尼政府宣布45MHz3G5MHz10MHz的頻段。但是直到20231月，拍賣才正式開頭。20232月，印尼通信信息部宣布Telkomsel、ExcelcomindoIndosat3G102180億(2376萬美元)、1880億(2049萬美元)1600億印尼盾(1744萬美元)。2023年8月印度尼西亞貿(mào)易部部長(zhǎng)向媒體表示，印尼馬上公布法，對(duì)電信等幾個(gè)涉及國家安全的重點(diǎn)領(lǐng)域的外資全部權(quán)進(jìn)展限制比例最高分別不得超過49%和65%。法不具有回溯性，即只適用于今后的外國投資，而增，一旦外資撤離，將導(dǎo)致類似于當(dāng)年金融風(fēng)暴的大事重演。當(dāng)?shù)厥謾C(jī)用戶概況印尼是世界上移動(dòng)通訊增長(zhǎng)最快速的市場(chǎng)之一。目前移動(dòng)通信的滲透率在32%--35%2023年-202367%，共有7500萬用戶。美國投資銀行摩根士丹利(MorganStanley)估量，到2023年，用戶數(shù)量將到達(dá)1.55億，移動(dòng)通信市場(chǎng)的20233695億美元。量不大主要是由于物價(jià)指數(shù)的上升以及預(yù)付用戶的數(shù)量浩大給ARPU值造成了確定的壓力，Telkomsel、Indosat、Excelcomindo3G牌照，其中Telkomsel3G效勞953G用戶。22023年-2023年實(shí)際的以及推想的手機(jī)用戶數(shù)、3G用戶數(shù)以及滲透率。2印尼手機(jī)用戶狀況

來源：BMI運(yùn)營(yíng)商概況印尼的電信市場(chǎng)格外獨(dú)特，用戶的數(shù)量增長(zhǎng)顯著，而運(yùn)營(yíng)商的ARPU值卻在下降。運(yùn)營(yíng)商之間的猛烈競(jìng)爭(zhēng)使印尼成為電信收購的潛在市場(chǎng)。GSM2印尼主要運(yùn)營(yíng)商概況GSM運(yùn)營(yíng)商名稱網(wǎng)絡(luò)名稱網(wǎng)絡(luò)技術(shù)網(wǎng)站預(yù)付卡名稱以CDMA及掩蓋地區(qū)PTTelkomselGSM900/1800“://telkomsel/web/home“://telkomsel/web/homeNusantara(allMobile-8TelekomunikasiSelular3800萬Indonesia)Simpati(onlyCDMANetworkonecity)PTIndonesianINDOSATGSM900/1800“://indosat/“://indosat/MentariBakrieTel -Satellite(Java&EsiaCDMACorporationMadura)NetworkPTXLGSM900/1800“://xl.co.id/“xl.co.idPROXLTelkomFlexiEXCELCOMINDO(Java&BaliCDMAPRATAMAonly)NetworkPTNatrindoLippoGSM1800“://lippotel/“l(fā)ippotel/IndosatsTeleponSeluler–TelecomStarOneNTSCDMANetworkMalaysiasMaxis////SampoernaPurchaseofNTSTelecomHCPT3//Indonesia2100目前，印尼的電信業(yè)務(wù)主要由PTTelekomPTIndosat兩家運(yùn)營(yíng)商及其聯(lián)盟的公司PTTelekomIndosat和Excelcomind3大運(yùn)營(yíng)商98.9%的移動(dòng)用戶。依據(jù)網(wǎng)絡(luò)制式不同，將印尼移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商分類如表2。2023年手機(jī)用戶數(shù)〔單位：萬〕以及市場(chǎng)份額如圖3所示。TelkomselTelkomselMobile-8IndosatBakrieTelecomExcelcomindo154,2%180,3%950,15%1670,26%

3559,54%3印尼主要運(yùn)營(yíng)商手機(jī)用戶數(shù)量ExcelcomindoTelkom和Indosat目前已經(jīng)2023334.8%6.143TelkomIndosat2023/2023年1季度國際通話的打進(jìn)和打出時(shí)間。3Telkom/Indosat國際通話時(shí)長(zhǎng)〔06/07第一季度〕運(yùn)營(yíng)商 07年1季度〔億分鐘〕Telkom061季度〔億分鐘〕變化來電 2.3421.4957.2%去電 0.3820.359.1%總時(shí)長(zhǎng) 2.724Indosat1.8448%來電 2.8722.35322.1%去電 0.5440.36349.8%總時(shí)長(zhǎng) 3.4162.71625.8%PTTelkomPTTelkomTelkomsel使用GSM和EDGE技術(shù)，截至20233月，市場(chǎng)占有率升至54.15%，202354200萬移動(dòng)45.58%則由當(dāng)?shù)赝顿Y者占有。Telkom9家公司的大局部股權(quán)，其中有在移動(dòng)市場(chǎng)份額最大的PTTelekomunikasiSelular(Telkomsel)。2023年P(guān)TTelkom15億美元擴(kuò)展其網(wǎng)絡(luò)，目前在253G效勞。今5000個(gè)收發(fā)機(jī)站，15003G15000個(gè)移動(dòng)站，1/3202320233月，Telkomsel1803G88%為預(yù)付費(fèi)用戶。2023年，Telkom向其子公司印尼手機(jī)電信公司供給15億美元作為營(yíng)業(yè)資金，以使其用戶增長(zhǎng)率能到達(dá)20%。這筆資金將主要用在擴(kuò)展手機(jī)功能、提高手機(jī)掩蓋率、提高效勞質(zhì)量及進(jìn)展3G2023年增建5000條線路網(wǎng)。同計(jì)費(fèi)解決方案，才使得它的綜合業(yè)務(wù)在地域上可以掩蓋超過1.3萬個(gè)島嶼。Telkomsel的NGN牌照提升了其GSM〔短信、、彩信、多方通話、通話等待、來電號(hào)碼顯示與不顯示、移動(dòng)銀行、彩e等Telkomsel預(yù)付ARPU值。Telkomsel的簽約效勞和預(yù)付效勞的狀況如表4所示。4Telkomsel簽約/預(yù)付效勞付付費(fèi)類型效勞名稱概述總體評(píng)價(jià)簽約KartuHALO預(yù)付simPATIKartuAs和其他HALOhybrid20233月，該類簽約用戶的增量?jī)H占全部用 總體ARPU值2023年第一季度比05、戶凈增量的1.6%。 06任一季度的值都有所下降2023年三占用戶凈增量的98總月總的ARPU值為IDR7，過去的兩的用戶數(shù)到達(dá)3700萬，中平均每季度的ARPU值為IDR86。2023年剛剛推出的，用simPATI用戶平均在非語音效勞上花費(fèi)戶在簽約效勞中設(shè)定話 IDR24，而kartuHALO用戶平均將花費(fèi)費(fèi)限額一旦超出這個(gè)限IDR47。額，即轉(zhuǎn)向預(yù)付效勞。PTIndosat1967年，PTIndosat由國外投資公司投資建立。1980年，印尼政府收購了Indosat的全部股份，使其成為一家國有公司。2023年末，印尼政府把Indosat41.94%的股份轉(zhuǎn)給加坡技術(shù)電信媒體公司，Indosat又一次成為外資投資公司。19691990年，Indosat1993年，Indosat開頭涉足移動(dòng)通信領(lǐng)199411月推出GSM效勞。20236月，Indosat開頭部署CDMA20231x網(wǎng)絡(luò)，從而進(jìn)入固定無線領(lǐng)域，當(dāng)年約3522億印尼盾(3839萬美元)，20234249億印尼盾(4631萬美元)。2023年底，Indosat2725萬為預(yù)付費(fèi)用戶。202311月，Indosat開頭承受華為基站對(duì)Sulawesi島進(jìn)展網(wǎng)絡(luò)調(diào)整，涉及3000載1500載頻，網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)得到大幅度提高，獲得高度認(rèn)可。目前，PTIndosatGSM1600萬，網(wǎng)絡(luò)掩蓋印尼全國。剛剛開展3G業(yè)務(wù)，202332萬用戶。ExcelcomindoExcelcomindo是印尼一家私營(yíng)電信公司Excelcomindo16%的份額，是印尼第三大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商。GSM980萬用戶，2023133G用戶。國有的馬來西亞電信機(jī)構(gòu)之一TelekomMalaysiaInternational以1.13億美金的價(jià)格從AIFIndonesia7.4%Excelcomindo股份，現(xiàn)在其在Excelcomindo中的股份到達(dá)66.98%。HCPT20234月和記電信宣布其印尼移動(dòng)業(yè)務(wù)和記CP電信HCPT正式開頭運(yùn)營(yíng)。HCPT是和記電信和泰國Agro集團(tuán)的合資公司，和記電信擁有60%股份。HCPT將承受3電信的品牌在印尼供給GSM效勞。首先HCPT將在印尼人口最密集的爪哇島的67個(gè)城市供給效勞，并進(jìn)而拓展到巴里島，蘇門答臘等地。HCPT3G業(yè)務(wù)。Mobile-8Mobile-82023年第一季度凈利潤(rùn)為16914%期值，主要緣由是收益未達(dá)預(yù)期值以及外匯損失。總收益比去年上升了93%，到達(dá)2023ARPU07年第一季度僅比上一季度用戶20200萬，ARPU14%4500038800盧布。為吸引用戶，公司推出很多低值套餐工程，如305盧布。BakrieTelecomCDMA20233月，其運(yùn)營(yíng)1729.771.3%BakrieTelecom加強(qiáng)了在JakartaWestJava以及Banten的CDMA網(wǎng)絡(luò)和根底設(shè)施。20233137.7%，到達(dá)56%1季度預(yù)付的ARPU46%。分銷商概況Mito，主要代理5種型號(hào)的手機(jī)，其中本司產(chǎn)品coolpad288作為其主打產(chǎn)品消滅在其網(wǎng)站首頁，另外，還有coolpad238、298Mito666、810。這兩款自有品牌都是單模GSM手機(jī)，有mp3、mp4、USB等功能，T-flash卡最多都可擴(kuò)展到1G。此外，該代理商網(wǎng)站還供給圖片和音樂下載。PTMetrotechJayaKomunika，代理泛泰、EZITEL、AIJIAP等品牌手機(jī)，30萬盧布—135萬盧布不等。Agis是印尼的電子產(chǎn)品分銷商和零售商，進(jìn)口和分銷國外的手機(jī)。網(wǎng)絡(luò)制式CDMA2023600萬用戶。消費(fèi)群體概況在印尼，甚至70%的被調(diào)查者認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)信號(hào)接收質(zhì)量最為關(guān)鍵。手機(jī)用戶的潛在需求包括下載音樂、視頻短信、在線玩耍、語音談天、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)、電子購物、高速上網(wǎng)等，其中高速上網(wǎng)的功能最受用戶關(guān)注。印尼手機(jī)用戶與歐美用戶不同之處是常常更換最型號(hào)的手機(jī)設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔明快，內(nèi)置天線。其他外形保守手機(jī)，只要價(jià)格合理，也有買家。印尼手機(jī)的使用尚，有確定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，是更換式手機(jī)的主力，也是手機(jī)經(jīng)銷商主要促銷的對(duì)象。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手概況三星在印尼手機(jī)市場(chǎng)市場(chǎng)份額到達(dá)16%9%。但是西門子移動(dòng)在印尼的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)確擁有40%市場(chǎng)份額，遙遙領(lǐng)先于對(duì)手。三星和韓國移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商KTF(KTFreetel)PT1lnfokomElektrindo公司一起組成一個(gè)合資公司，在印度尼西亞開展移動(dòng)通信業(yè)務(wù)。合資額度為220萬美元，2023年一月開頭商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。中興通訊直接參與印尼電信市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)，并于2023年與印尼的金光集團(tuán)(SMG)簽署合作協(xié)議，共同投入2億美元建設(shè)當(dāng)?shù)氐腃DMA2023網(wǎng)絡(luò)。其中，中興通訊占雙方合資公司51%股權(quán)，享有確定控股權(quán)。華為已經(jīng)成為印尼的主流設(shè)備供給商，為多個(gè)運(yùn)營(yíng)商供給效勞，包括TELKOM、信網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備包括GSM、CDMA、IN、寬帶、終端和傳輸?shù)犬a(chǎn)品;并開頭了印尼巴厘島的3G試驗(yàn)局。諾基亞從1996年開頭就與Telkomsel公司建立了合作關(guān)系，為該運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)供給GSM、GPRS和EDGE根底設(shè)施以及交鑰匙效勞。20238Telkomsel公司簽署了一份三年期的WCDMA3G/HSPA無線和核心網(wǎng)絡(luò)以及托管效勞合同。依照合同規(guī)定，諾基亞將全力支持Telkomsel公司加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)，并向其客戶推出諸如流視頻等3G效勞?！?//motorola/id/products.jsp“://motorola/id/products.jsp印尼雙待機(jī)競(jìng)品分析不同點(diǎn)不同點(diǎn)\型號(hào)三星KOZI(CECT海信ZTEH500SCH-W57D806NEXIANNX200DTEXC CoolpadO 2889C828)未知$150-1$150-1$115-125〉$200$182>$200〔6060元〕重 量〔克〕132.8100110100//175

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176×2s〕s〕CDMACDMA900/1800/800/CDMA段CDMA1X1X1XCDMA1X190019001X800〔MHZ800/1900800/19800/19800/1900/1900〕GSM00;00GSMGSM900/1800/GSMGSM900/1800/900/1900900/900/19001800/180018001900

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128yesnono200WAP墻墻軟件游BREW,10個(gè)拒接戲 下SyncM載,支掃描持ok功能SyncML功能

火墻在印尼有限的雙待機(jī)市場(chǎng)上，現(xiàn)有5個(gè)品牌的產(chǎn)品，即三星SCH-W579、KOZI(CECTC828)、海信D806、ZTEH500、NEXIANNX200D、TEXCO，相關(guān)參數(shù)比較如上表所示。依據(jù)其售價(jià)可以覺察：SamsungW579照舊實(shí)行高價(jià)策略，維持其品牌的高端形象，同時(shí)市場(chǎng)；NEXIANNX200DMITO288屬于雙待機(jī)市場(chǎng)的中端產(chǎn)品，功能差不多，但與W579相比還有確定的差距；KOZI和TEXCO屬于低價(jià)雙待機(jī)，具有雙待以及一般手機(jī)的根本功能參數(shù)沒有其他雙待機(jī)吸引消費(fèi)者，主要表現(xiàn)在相對(duì)較高的價(jià)格、格外重的機(jī)身、沒有JAVASCH-W579PDA〔這是由于兩款手機(jī)定位不同；功能上面沒有更多獨(dú)特的賣點(diǎn)。步提升酷派品牌形象，提高客戶認(rèn)知度和滿足度。三、適合印度市場(chǎng)的手機(jī)特點(diǎn)依據(jù)以上的調(diào)研，將適合印度市場(chǎng)的手機(jī)特點(diǎn)總結(jié)如下：防潮、防塵、防震；省電、通話\待機(jī)時(shí)間長(zhǎng)；突出當(dāng)?shù)氐囊恍┲匾?jié)日，設(shè)置回教徒每天五次的朝拜提示；裝載印尼語、英語、荷蘭語；手機(jī)外殼多用白色、黑色、藍(lán)色；自帶印尼的傳統(tǒng)音樂；增加手機(jī)的消遣、玩耍功能。ContactInformationTelkomsel“://telkomsel/web/home)“(://telkomsel/web/home)Medan(061–4578811),Jakarta(021–52919811),Bandung(022–4150811)danSurabaya(031–7301811Indosat“://indosat/)“(://indosat/)IM2 PSTN:021.78546900Fax:021.78546999E-Mail:IM3IndosatLintasartaMatrixMentariStarOne

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