需求緩釋與升級放緩下，等風(fēng)來不如追風(fēng)去——洗衣機(jī)半年度總結(jié)奧維云網(wǎng)（AVC）

大家電事業(yè)部23.08洗護(hù)市場大盤概覽：對比其他品類，洗衣機(jī)恢復(fù)較慢2023年1-6月中國家電市場分品類規(guī)模及同比情況電視空調(diào)制冷洗護(hù)廚房大電廚房小電熱水器生活電器-8.5%19.5%3.6%2.4%-1.3%-8.4%6.0%1.4%零售額（億元）同比19.5%14.7%10.9%5.2%6.3%7.6%4.5%1.9%3.2%0.7%3.1%-1.2%-0.4%-4.3%-8.5%-7.0%-8.4%-15.6%-41.8%4871,302479663135024755393412425610812915020905611彩電空調(diào)冰箱冷柜煙灶消洗碗機(jī)單功能微蒸烤微蒸烤復(fù)合機(jī)集成灶小家電電熱燃熱清潔電器凈化器凈水器電風(fēng)扇電暖器含

洗套

衣裝

機(jī)含

干套

衣裝

機(jī)零售量（萬臺）同比18.8%10.2%10.8%3,0956.1%5937.1%3651.8%-0.3%96-1.3%134-2.6%1,469-2.2%2,069-4.8%507-4.9%1,473-7.3%-7.6%814-8.6%117-8.9%1,092-12.2%1,467-20.6%721-45.4%4023,727866912,830彩電空調(diào)冰箱冷柜煙灶消洗碗機(jī)單功能微蒸烤微蒸烤復(fù)合機(jī)集成灶小家電電熱燃熱清潔電器凈化器凈水器電風(fēng)扇電暖器洗

含衣

套機(jī)

裝干

含衣

套機(jī)

裝數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)

-2-大盤H1回顧：洗衣機(jī)修復(fù)，干衣機(jī)企穩(wěn)，套裝快速提升2023年上半年

洗滌產(chǎn)業(yè)零售規(guī)模概覽（推總口徑）含套洗衣機(jī)規(guī)模含套干衣機(jī)規(guī)模線上套裝行業(yè)大盤洗滌產(chǎn)業(yè)增速-5.7%-2.9%-4.9%-0.6%-1.9%-1.2%增速11.8%6.6%規(guī)模增速規(guī)模增速線上線下1069.6403.31472.9178.0134.8312.859.726.486.128.221.549.736.869.4%---零售量(萬臺,%)---全渠道線上10.2%23.2%5.1%36.834.369.4%81.8%--206.2156.3362.52.1%-1.0%0.8%零售額(億元,%)線下--全渠道14.7%34.381.8%干衣機(jī)市場總結(jié)洗衣機(jī)市場總結(jié)套裝市場總結(jié)◆基數(shù)逐漸增大情況下，市場依舊保持近60%增長，套裝形式的購買正在分走傳統(tǒng)洗干的客群◆6月當(dāng)月套裝規(guī)模同比增長超130%，是需求前置釋放的表現(xiàn)？還是套裝產(chǎn)品這種購買形式在真正影響消費(fèi)者心智？◆受換新需求滯后、安裝屬性較強(qiáng)的原因，洗衣機(jī)市場并未如期快速復(fù)蘇，而是實(shí)現(xiàn)緩慢復(fù)蘇的狀態(tài)◆分渠道來看，線上市場復(fù)蘇不及預(yù)期，線下市場穩(wěn)健增長，五月表現(xiàn)尤為突出◆受線上市場拖累，行業(yè)增速持續(xù)放緩，全渠道規(guī)模不及同期◆同期高基數(shù)下，線上干衣機(jī)市場下滑嚴(yán)重，線下市場繼續(xù)保持穩(wěn)健增長◆套裝均價下探至8000左右時價格降幅放緩，為行業(yè)做高利潤空間獲取價值提供了客觀條件-3-品類迭代降速：線上結(jié)構(gòu)仍有提升空間，但線下市場結(jié)構(gòu)升級基本放緩23年上半年線上洗衣機(jī)市場細(xì)分品類零售量結(jié)構(gòu)23年上半年線下洗衣機(jī)產(chǎn)品零售量結(jié)構(gòu)變化單雙缸14.7%波輪15.4%滾筒單洗滾筒烘干單雙缸波輪滾筒單洗滾筒烘干14.2%23.4%13.4%23.3%16.2%27.0%18.4%20.1%20.5%32.1%27.9%28.3%38.4%31.6%31.3%33.7%24.0%27.2%30.3%43.8%33.0%42.2%29.9%38.8%30.3%35.2%55.9%56.1%53.5%49.5%50.0%43.7%32.1%2.9%30.6%6.5%7.1%7.9%7.9%7.5%4.7%6.8%3.6%3.5%2.9%2.7%23.0123.0223.0323.0423.0523.0623年H119年同期20年同期21年同期22年同期23年H123年上半年線上洗衣機(jī)產(chǎn)品零售量規(guī)模同比23年上半年線下洗衣機(jī)產(chǎn)品零售量規(guī)模及同比單雙缸

波輪

滾筒單洗

滾筒烘干35.6%滾筒/波輪結(jié)構(gòu)比單洗/洗烘結(jié)構(gòu)比22年開始，滾筒/波輪結(jié)構(gòu)比曲線的斜率明顯降低13.6%12.7%8.8%2.182.025.3%1.9%

1.2%1.6%1.761.561.49-2.9%-7.0%-5.2%-7.7%-16.0%-23.0%-10.4%-9.7%-11.4%-12.9%1.36-15.2%-16.2%-15.7%-15.9%-17.2%1.20-21.8%1.071.080.96-25.8%-36.8%-41.2%23.01-39.4%23.0619年同期20年同期21年同期22年同期23年H123.0223.0323.0423.0523H1-4-數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上及線下監(jiān)測數(shù)據(jù)容量迭代降速：波輪結(jié)構(gòu)升級較為緩慢，長期看10Kg+仍為最大基本盤23年上半年洗衣機(jī)細(xì)分品類容量結(jié)構(gòu)線上波輪本期份額線上滾筒單洗線上洗烘一體份額變化本期份額份額變化87.0%本期份額份額變化92.8%41.6%26.3%15.5%7.2%1.6%7.4%10Kg6.1%2.5%1.6%4.6%-0.7%

-0.2%

-1.5%

-1.8%4.6%3.8%1.4%0.00%.0%0.8%2.3%2.8%1.3%0.5%0.0%2.0%-0.1%

-1.0%

-0.7%1.0%1.30%.4%

0.8%0.1%-1.9%

-2.4%

-1.3%-0.9%10Kg+

Others0.0%7Kg-5.1%10Kg+

Others3Kg-7Kg8Kg9Kg3Kg-7Kg8Kg9Kg10Kg3Kg-8Kg9Kg10Kg10Kg+

Others線下波輪線下滾筒單洗線下洗烘一體本期份額份額變化42.5%本期份額份額變化本期份額份額變化90.6%90.1%26.3%14.8%7.8%10Kg6.9%1.6%6.1%2.6%1.5%6.9%1.0%

0.10%.0%5.9%2.2%9Kg0.8%3.7%9Kg3.8%1.5%

0.4%0.2%1.7%0.8%0.10%.0%

1.3%0.0%0.0%

0.00%.0%-0.1%8Kg-1.8%7Kg-1.7%9Kg-0.2%3Kg--1.2%8Kg-0.1%10Kg+

Others-2.6%-2.8%8Kg-6.0%-4.7%10Kg+

Others3Kg-7Kg10Kg3Kg-7Kg10Kg10Kg+

Others-5-數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上及線下監(jiān)測數(shù)據(jù)缺少產(chǎn)品升級支撐，產(chǎn)品價格升級放緩線上市場行業(yè)3K+產(chǎn)品零售量規(guī)模占比23年上半年洗衣機(jī)分產(chǎn)品類型均價變化（元）2-3K3-4K4K+線上線下63723397620834015.5%6.6%5.3%7.5%2.9%5.6%45334695233741081649423016706.2%3.6%5.9%1928101319683.9%743786235315.5%14.6%13.8%11.7%46950910.2%1024上年同期

本年月累計(jì)

上年同期

本年月累計(jì)

上年同期

本年月累計(jì)

上年同期

本年月累計(jì)

上年同期

本年月累計(jì)19年同期20年同期21年同期22年同期23年H1整體單雙缸波輪滾筒單洗洗烘一體23年上半年洗衣機(jī)分產(chǎn)品類型均價增速情況（%）線下市場行業(yè)6K+產(chǎn)品零售量規(guī)模占比線上：洗烘一體止跌明顯線下：結(jié)構(gòu)升級節(jié)奏放緩5-6K

6-7K

7-8K

8K+本年月累計(jì)上年同期12.7%3.6%12.0%8.1%5.3%7.8%7.9%8.6%9.0%8.8%2.8%5.7%0.6%5.5%5.4%3.0%2.5%1.1%2.0%1.2%1.3%1.0%-0.7%3.8%4.3%2.9%1.7%3.7%7.4%2.7%4.9%6.8%-0.5%-0.1%-5.2%線上洗烘一體9.7%9.7%8.2%6.5%6.6%線上線下線上線下線上線下線上線下線下19年同期20年同期21年同期22年同期23年H1整體單雙缸波輪滾筒單洗-6-數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上、線下監(jiān)測數(shù)據(jù)從均價聚焦到單價：頭部價格競爭趨于理性，618就是上半年的縮影2023年618洗衣機(jī)市場核心機(jī)型連續(xù)周度均價表現(xiàn)A品牌代表機(jī)型B品牌代表機(jī)型A&B品牌

主銷機(jī)型本年618促銷期均未跌破價格底線，單機(jī)型價格基本與上年度6.18、雙11促銷期持平代表機(jī)型選擇標(biāo)準(zhǔn)：滾筒單洗，1500-2000價格段，海爾&小天鵝兩年均有售的TOP1機(jī)型數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)短期產(chǎn)品機(jī)會：洗護(hù)產(chǎn)業(yè)趨勢品類眾多，生命力旺盛健康需求衍生出分區(qū)&迷你洗產(chǎn)品分區(qū)洗零售量規(guī)模（臺）23年上半年大容量10Kg+滾筒零售量滲透率變化線上

線下4.3%線上迷你洗零售量規(guī)模及同比線上監(jiān)測銷量線下監(jiān)測銷量迷你洗規(guī)模（萬臺）迷你洗規(guī)模增速166761620056.051.53.6%51.31305912789125612.9%65.0%41.011470104862.5%95142.3%31.21.6%8.9%0.9%0.9%3310-20.1%0.6%0.5%-23.9%1686年同期年同期年同期年同期年月年同期年同期年同期年同期年月年同期年同期年同期年同期年月迷你洗：容量精致化，品類細(xì)分化分區(qū)洗：大容量：聚焦12Kg、超大筒徑產(chǎn)品從高端向中端過度，但產(chǎn)品利潤空間仍在-8-數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)規(guī)模預(yù)測：H2復(fù)蘇成全年重點(diǎn)，線上套裝占比持續(xù)攀升影響干衣機(jī)增長關(guān)于市場復(fù)蘇關(guān)于銷售節(jié)奏關(guān)于品類結(jié)構(gòu)

套裝降價鎖死洗烘一體機(jī)的高端天花板，預(yù)測洗烘一體機(jī)向上發(fā)展受限

套裝價格持續(xù)下壓，對比下洗烘一體機(jī)在產(chǎn)品和價格上都不占優(yōu)勢，預(yù)測未來高端洗烘一體機(jī)份額將持續(xù)收窄

對比廚電，洗衣機(jī)剛需性更弱，安裝屬性更強(qiáng)，消費(fèi)優(yōu)先級相對靠后，因此開年市場需求釋放較為緩慢。但去年超低基數(shù)下，預(yù)計(jì)今年全年復(fù)蘇有望（預(yù)測洗衣機(jī)市場全年5.9%增長）

JD戰(zhàn)略會議對于日銷的關(guān)注度有了新的提升，預(yù)計(jì)全年平峰期的差距將縮小

五一超預(yù)期復(fù)蘇，618同期高基數(shù)下表現(xiàn)平穩(wěn)，走勢基本符合預(yù)期，預(yù)測市場復(fù)蘇的節(jié)點(diǎn)將在H2出現(xiàn)2023年洗護(hù)市場全年預(yù)測(零售額口徑，億元，%)規(guī)模

規(guī)模同比2023年洗衣機(jī)市場分季度預(yù)測(零售額口徑，億元，%)線下

銷額（億元）線上

銷額（億元）線下

銷額同比線上

銷額同比全渠道

銷額同比39.1%28.6%6.6%13.6%6.7%29.4%8.3%3.0%3.8%10.6%4.8%97.1-9.0%-6.7%-4.9%16.6%11.8%9.3%7.1%73.96.6%5.8%3.6%440

300

74068.03.9%60.9165.123Q4625451105

494

351

84589.123Q286.223Q375.123Q1線上

線上

線下

整體

線上

線下

整體

線上

線下

整體套裝洗衣機(jī)（含套）干衣機(jī)（含套）洗